医学美容市场趋势及展望-詹翔霖教授

1. 医学美容市场趋势及展望
詹翔霖副教授广州
Chanrs@ms68.hinet.net
0955-268997
教学部落格
http://mypaper.pchome.com.tw/chanrs

2. 现职
• 行政院劳委会 / 圆梦计划创业咨询辅导顾问
• 经济部中小企业升级转型咨询辅导健诊顾
问
• 高雄市政府教育局教学策略联盟专任委员
• 三宝教育基金会委员

3. 主要经历
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大陆国务院发展研究中心访问教授
大陆清华大学医药经营管理所教授
大叶大学企管、休管系副教授
高苑科技大学企管系助理教授
文化大学国企系兼任副教授
日本产经协会 MTP 讲师
行政院劳委会创业顾问师评审委员
职训局产学训审查委员
经济部企业经营管理协会咨询辅导顾问
行政院劳委会员工协助方案师
台湾创意设计中心咨询辅导顾问

4. 着
作
2001.07- 顾客导向之服务系统与作业流程规划
2001.08- 公司多元经营管理策略
2002.08- 加盟连锁体制与运作
2003.02- 产业知识管理运用
2007.11- 知识管理价值及运用机制
2008.06- 【 EAPs 】在企业之运用及建置流程
2008.11- 创新管理与企业改革之运用
2009.09-MBA 企业个案实务分析
2010.01- 共通核心职能课程实务
2010.07- 如何建立 TTQS 系统为企业教育训练架
构
• 2011.10- 管理与人生【有声书】
• 2012.01- 领导统御 - 主管职责与管理技巧【有声
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5. • 医学美容的市场可以追溯到 1992 年果酸换
肤潮，后续开启了医师以美容为目的的医
疗服务。随着医疗器械的研发更新，化学
换肤的疗程逐渐演进到红宝石雷射除斑及
美容的脉冲光治疗、红蓝光动力光回春治
疗，等高科技医疗机具引进也开始改变了
全球美容医疗业的市场。

6. 医学美容整形的需求
• 调查有高达 61 ％的人认为，进行医学美容整形，
除了可以增加自信心，也有助于职场上的人际关
系；有 6 成的民众，会利用做脸、微整形或是开
刀整形，固定投资自己的外貌。
在台湾，有 91 ％的人认为，身材是影响美丽与否
的重要因素； 87 ％的女性认同脸部是影响整体美
丽与否的重要因素。整形已不是女性的专利，男
性也越来越愿意花费在外貌上。而男性的消费人
数，每年均以 3 成的幅度成长中；到医院的医美
中心或是医美诊所求助的民众中，每 5 位客人中
，就有一位是男性。

7. 医学美容（ Aesthetics Medicine ）类别
• 非侵入性治疗 - 药物治疗与换肤 :
透过药物或化学性的产品进行皮肤问题的
治疗。而就药物治疗又可以细分为药品治
疗与药妆品治疗。「药妆品」一词结合化
妆品及药品二字，它的含意是针对具有药
理功效的化妆品，但又不只限于法规上所
规范的含药成份，同时又添加了特殊成份
之保养品。

8. 侵入性的治疗
• 光能量治疗 : 利用雷射或其它波长的光能量，刺
激细胞修护肌肤，达到改善肌肤色素沉淀、斑点
、疤痕、毛孔粗大、除毛、清除刺青与肌肤回春
的效果。
目前较新的光能量治疗仪器，如 : 红宝石雷射、
染料雷射、飞梭雷射、白瓷娃娃雷射、脉冲光。
• 物理性仪器治疗 : 利用仪器产生的能量或物理性
能量或压力来达成皮肤细胞修复的功能。
目前较新的物理仪器治疗，如 : 钻石微雕、微晶
磨皮、电波拉皮、微波拉皮。

9. • 针剂式注射 : 利用皮下注射药物、胶原蛋白、玻
尿酸填充物或 3D 聚左旋乳酸来达到矫正、修饰
身体皱纹或凹陷处，以达到美学的生活质量。
• 目前针剂的治疗是微整形市场中最热门的项目，
其炙手可热的原因不外是它的治疗立即见效，一
般正常照护可维持长达 6-9 个月的效果。而 2012
年，流行的韩式 4D 埋线注射，亦是目前各大医
美诊所引进的新技术。

10. • 整形手术 :
• 治疗是透过外科手术来达到美容疗效。唯有专科
整形外科执照的医师才得以施行此医疗业务。常
见的治疗如 : 隆乳、隆鼻、割双眼皮、眼袋、抽
脂、狐臭手术、垫下巴手术、自体脂肪移植丰胸
丰颊、静脉曲张。目前最夯的隆鼻手术，包括 :
米兰麦卡拉鼻模与韩式 4D 鼻模。双眼皮的手术
又有缝双眼皮、订书针式双眼皮、割双眼皮、辅
助眼皮取脂

11. BBC 的调查资料统计
• 至 2013 年，全球医美市场规模 ( 包括 : 注
射剂、医美仪器和植入的医材 ) 将超过 480
亿美元。全球最大的医美市场仍是美国，
其次为欧洲；而随着亚洲经济的崛起，亚
洲医美市场的龙头老大－韩国现仍引据着
全亚洲人的整形时尚风潮。而台湾位居韩
国之后，然在华人的市场里，加与台湾的
医术先进、服务的细致用心、在同文同种
的华人世界里，台湾有着独特医美产业的
竞争优势。

12. 全球老化趋势与医美市场概况
• 全球 2 亿的婴儿潮族群 ( 即 1946 年到 1965 年出生的族
群 ) ，每人每年平均花费约台币 12,000 元在医学美容产
业，抗老市场商机庞大，目前欧洲医学美容市场已达 20
亿美元，预计每年以 20% 成长率持续扩大，在 2013 年市
场将成长到 50 亿美元 (Frost & Sullivan, 2007) 。根据
2002 年到 2007 年的国际整型医学市场调查，侵入性的整
型美容手术成长仅有 8% ，非手术的微整型美容则有 20%
成长，目前全球医学美容未来消费趋势以微整型医学美容
为主，抗老市场中以除皱产品的市场最大， 2008 年的全
球市场値为 32.9 亿美元，预计到 2013 年达 58.6 亿美元
，年复合成长率达 12.2% ，市场成长相对幅度高。抗皱
注射品市场也预计在 2010 年成长 15% 。包含雷射与注射
肉毒杆菌等产品 (BCC Research) 。

13. • 目前医学美容范围包含医美保养品、非手术整型
及整形手术，其中非手术整形包含「微整形」及
「光疗」，微整形指的是利用非手术的方式，藉
由穿透皮肤的方式，达到真皮、皮下组织或肌肉
，而达到美容的效果，如注射玻尿酸、微晶瓷、
胶原蛋白等，就属于微整形的部分，另外光疗美
容最常见的就是雷射，如飞梭雷射、雷射除毛等
，另外还有脉冲光、蓝光等，由于微整形及光疗
美容具备了伤口小、恢复期短及相对费用较低的
优点，也成为未来医疗美容的重点项目之一。

14. • 目前对于医疗美容的市场需求，根据美国美容整形医学会
(American Society for Aesthetic Plastic Surgery ；
ASAPS) 的统计数据显示， 2011 年整体美国于整体非手
术整型及整形手术需求较 2010 年成长 9% ，较 1997 年
以来成长 155% ，整体产值高达 950 亿美金，其中手术整
形约占整体整形市场比例的 17% ，但产值却占整体市场
的 61% ，而非整形手术占整体的 83% ，但由于费用较低
，仅占整体费用收入的 39% 。其中整形手术前五名包含
丰胸手术、抽脂、眼部手术、腹部整形手术、缩胸手术，
而非整形手术前五名则为肉毒杆菌、玻尿酸、雷射除毛、
雷射美肤疗程、化学换肤，若比较这些前五名的次数，非
手术整形超越整形手术的五倍，也展现目前市场需求的趋
势。

18. 未来医学美容发展
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( 一 ) 、市场面：需求、竞争、趋势
由于台湾医学美容诊所市场已日趋饱和，产业内竞争激烈，因此针对
台湾医学美容服务端市场，主事者必须采取差异化策略，以使其可在
众多竞争者中脱颖而出。
( 二 ) 、技术面：发展、运用
由于累积众多治疗经验，透过专业医护人员在临床中的发现，除了可
让医学美容之技术更加纯熟外，复合式的多元化运用也会让医学美容
技术日趋进步，消费者的治疗效果也会愈加明显，进而提升整体产业
竞争力。
( 三 ) 、产品面：现况、趋势
随着医疗电子、生物科技、医疗材料等相关技术日趋进步，对于产品
的研发能力与速度比起以往大幅增加，加上消费者对于医学美容产品
普遍接受度高，对于整体产业发展有相当帮助。

19. 医学美容市场趋势
• 医疗美容包含医美保养品、非手术整形及整形手
术，若以目前趋势来看，随着微整型及光疗技术
的提升，不论是在治疗效能及治疗范围涵盖内容
更广，而夹带着复原快，时间短的优势在市场需
求量中不断攀升，似乎才是未来医学美容的趋势
，但对于整体营收贡献最大的其实是整形手术，
也是利基市场，但整形手术复原期较长。
• 而未来在医疗美容非手术整形才是大宗，但相对
整形手术才是主流，也是超越韩国医美的机会点。

20. 何谓医学美容定义
• 采取手术或非手术的医学手段，来直接维
护、修复和再塑人体美，以增进人的生命
活力美感和提高生命质量为目的的新兴医
学交叉学科。
• 透過藥物或侵入性的醫療治療而達到立即的外觀改善，這
些醫療行為亦需要有專科皮膚或整形外科醫師執照的醫 師
才得以從事業務行為，我們稱之為『醫學美容
（ Aesthetics Medicine ）

21. 医学美容分为医学与美容
• 医学美容与传统美容产业最大的差异在于
医学美容是结合相关专业人员对顾客从事
直接或间接的医疗行为，因此必须具有专
业之技术及证照才可以进行。

22. 「美容医学」非「医学美容」
• 「美容医学」是由专业医师透过医学技术
，如：手术、药物、医疗器械、生物科技
材料等，执行具侵入性或低侵入性的医疗
技术来改善身体外观。
• 是一种专业医师、或护理人员在医师的指
导下的执行医疗业务，所以应正名为「美
容医学」，而不是「医学美容」，美容医
学的定义只是在改善身体的外观，不是治
疗疾病。

23. • 大部份的人想透过整形来改变的部位，以
「塑造身型」居多，这表示大众对于自己
的身型皆有严苛的标准，现代社会的观念
就是「越瘦身材越好看」，不管再瘦的人
都会觉得自己体型不完美、自己身材没有
达到标准等观念，藉此也间接了解想整型
的人多半都是为了「增加自信」，让自己
在众人眼光呈现最自傲的体态，使自己走
路有风。

24. • 成功的医美、微整形或整形手术不仅是找
对正确的专科医师就好，还需要诊
• 所端、医师端和患者端三方面的配合。经
由这三方的配合，能够使医师、病患达到
最终完美的目的，让每位患者能够有预期
中的

25. 医学美容的发展方向
• 物质生活的不断富裕，以及各种需求，工
作，生活，职场等，外在形象的好坏，传
递着不一样的东西。
• 医学美容大受客户喜爱。

26. 医学美容项目
• 五官美容包括：脸廓整形、鼻部整形、眼
部整形、口唇整形、耳部整形
• 美体美容包括：胸部整形、吸脂瘦身
• 皮肤美容包括：祛斑美肤、嫩肤美白、永
久脱毛、除皱紧肤、艺术纹绣、净肤抗敏
• 无创美容包括：微整形、抗衰老、年轻化
• 口腔美容包括：明星美牙、牙齿正畸、活
动义齿修复、口腔治疗
• 其它美容包括：私处整形、处女膜修复

27. 俊男美女一生能多赚七百万
• 钻研美丽经济学逾二十年的经济学家汉默许
（ DanielS.Hamermesh ）在《美丽有价》一书中指出，
美男比丑男多赚一七％；丑女比美女少赚一二％。换算成
一生收入，俊男美女要比其貌不扬的人多赚二十三万美元
，接近新台币七百万元。美国经济学家
DanielS.Hamermesh 与 JeffE.Biddle 具体计算「美貌红
利」（ Beautydividend ），发现面貌姣好的人较容易找
到工作，薪水也比外貌平庸的人，多出一○％到一五％。
美貌转换成价值，成为收入提高方式之一。这股动力是推
动全球医美产业持续往前的动力，也是一条持续成长的迷
人曲线。

28. 美国研调机构 MedicalInsightInc. 指
出
• 从二○○三年到二○一二年，全球医美服务产业平
均每年有一○．九％的年复合成长率，金额从十五
亿美元成长到五十四亿美元，相当新台币一千六
百二十亿元。二○○八年的金融海啸，也没能阻碍
这条曲线的成长。
这是一个已成长十年的产业，其中亚洲地区以明
日之星姿态崛起，未来四年到二○一六年，亚洲地
区医美产值将持续增加。

29. 曜亚根据 MedicalInsightInc. 的报告
指出
• 亚洲地区医学美容产品及设备市场，二○一
一年为五亿八千六百万美元，约等于新台
币一百七十六亿元，年复合率成长率达一
三．三％。成长幅度依序为印度、中国与
台湾，年复合成长率达一四．八％，是亚
洲地区成长幅度最大的三个国家。

30. 医学美容的年成长率
• 另据工研院生技及医药研究所及医美容业
者非正式调查，国内医学美容保养品市场
每年市场规模约有 20 亿元，年平均有 9 ％
的成长率，高于一般化妆保养品 4 ％的成
长率

31. 国际美容整形外科协会调查统计显示
• 多数人认为韩国人最爱整形，但在调查显示，
大陆的整形手术量反而是亚洲第一。
• 该机构统计了 25 个国家手术与非手术整容的
数量，囊括全球整形手术总量的 75% 。数据
显示，美国的整形手术数量占总数的
17.5% ；而中国大陆排第三，占总量的
12.7% ；印度紧随其后排第四。
• 以整形手术出名的韩国，只排在了第七名，反
倒是大陆人成为亚洲最爱整容的人。 该机构分
析指出，这些国家之所以盛行整容，主要是因
为国民越来越富有，拥有了更多额外开支。财
富增加使得人们可以花费在整容手术上。

40. 大众市场 /
跟进式消费者
消费
者
数量
早期推广 /
衰退
早期接收者
时间

41. 依照年纪分布的美容手术倾向
年纪
（岁）
13-19
20-29
30-39
40-54
>55
美容手
术
男性女乳症
鼻整形
隆乳
鼻整形
隆乳
抽脂
鼻整形
隆乳手术
眼皮手术
眼皮手术
拉皮手术
微整型
手术
雷射除毛
雷射换护
雷射除血管
肉毒杆菌注
射
雷射除毛
肉毒杆菌注
射
填充剂住射
肉毒杆菌注
射
雷射除毛
肉毒杆菌注
射
添充物注射
肉毒杆菌注射
添充物注射

42. 以台湾为例 医美市场有多大？利益有多少？
•
以全台湾有一千二百家医美诊所，每家诊所每个月营业额三百万元计
算，一年的产值约新台币四百三十亿元，和台湾引以为傲的工具机业
产值已经不相上下。
而其中标榜抗老除皱的美容商品市场约四十六亿元，占整体的一○％
，以及诉求疗程与术后恢复时间短的玻尿酸微整形最为热门。诉求都
是青春永驻。以玻尿酸打在脸部的效果来看，改善泪沟型黑眼圈、脸
部皱纹、丰颊丰唇的作用，这也成了爱美人士的最爱。
在台湾，玻尿酸有多热门？以占台湾九成玻尿酸微整形市场的瑞丝朗
品牌而言，从二○○三年引进台湾后，二○一○年有四万五千人次施打
，二○一一年增加到五万人次施打。市场陆续有其它品牌加入后，预
计二○一二年施打人次将超过七万人，平均每天约有一百九十三人让
玻尿酸打入体内。
从利润来看，医美行业是一个「倒三角形」的产业，越往上，利润越
高。越接近消费者的，越少。

43. 从单点到一条龙台湾练兵，实则放眼中港
星马
• 「光靠一个医师最多只能开 5-7 家店」
• 以医师名号做为招揽客源的医美诊所，每
个诊所轮流驻诊一天，已经达到体力极限。
因为商机、利润的能见度高，医美业者也
过去的「单点经营」，发展成今天「打群
架」，开设「连锁店」与「一条龙」的营
运模式，将成了医美行业的新营运模式。

44. • 目前连锁规模较具代表的有爱尔丽、采风、悠美等，这些
品牌在全省开出的连锁店至少六家。佳医集团则利用投资
上游原料科妍，到与下游的 SPA 业者合作，并且在两岸
设有通路，是国内目前，唯一一家采用「一条龙」经营法
的公司。医美诊所和 SPA 原本是两条并行线，在彼此都
想在跨入他人的领域，分食市场时，意外擦出火花，成了
合作伙伴。
医美产业营运规模化，也衍生出大者恒大局面，对他们来
说，台湾市场只是练兵的场所，他们眼中的市场，已经放
大到语言相通的中国、香港、新加坡、马来西亚等国，并
准备放马到大陆设点。

45. 目标一兆肥肉
• 中国每年有三百万人接受整形手术，随着中国人
均所得提高，摩根士丹利研究报告分析认为，到
二○一五年，中国的美容整形市场将达人民币两千
亿元，相当于新台币一兆元，这是一块诱人的市
场。这三百万人中，其中的十万人，选择到韩国
整形。从医美、住宿、旅游到购物，为韩国带来
人民币十五亿元、相当于新台币七十亿元的商机。
中国客源，成了韩国和台湾的「肥肉」，想赚进
中国财，台湾与韩国做了什么准备？

46. 韩国做了什么
• 以狎鸥亭的十字路口为中心，东至清潭十字路口，西至新
社十字路口，两公里范围内，聚集了约六百五十家的整容
机构，是有名的整形一条街。
为了服务中国客人，几乎每家医院、诊所都配有中文翻译
人员，有些诊所的老板还专程学中文，就是要中国人感觉
服务到位。
为了让中国客人放心就诊，韩国政府严格取缔不具有接待
国际客人能力的医疗院所，一旦抓到，最严重的，要停业
一到三年。韩国政府还规画二○一五年，要引进三十万名
海外医疗患者，并联合旅游部门和各大医院共同宣传。

47. 台湾做了什么？
• 忠孝东路区域有超过两百家整形诊所，和西门町形成医美
的「两大战区」。而这样的战区，如同日本一样，随着捷
运延伸到新北市的板桥府中站。北部，是医美行业的重镇
，占了全台湾六成的市场。
• 以保健旅游为主，从二○○七年推动两岸温泉保健旅游到二
○一一年，五年来，共有二千二百六十三位中国人循此管
道来台参加健康检查，带来三亿二千万元收入。台湾贸协
统计，二○一○年到台湾进行观光医疗的有一万五千人，二
○一一年增加至三万九千人，其中约有三成是来做微整形。

48. 大陆可以做什么？

49. 营销的演进改变
贸易时代
贸易时代
生产时代
生产时代
销售时代
销售时代
整合营销时代
营销部门时代
整合营销时代
营销部门时代
顾客营销时代
顾客营销时代
着重：
着重：
销售生产过剩品
销售生产过剩品
着重：
着重：
着重：
增加供给
增加供给
着重：
着重：
如何在竞争中脱颖而出
如何在竞争中脱颖而出
着重：
着重：
着重：
着重：
整合和控制
整合和控制
长期
长期
满足顾客
满足顾客

50. 医美营销组合（ Marketing
Mix ）
可分为四大类
１．产品（ Product ）－安全保证及质量管理
（ Quality Assurance & Quality Management ）
２．价格（ Price ）－市场竞争及顾客认知
（ Critical Pathway & Cost Accounting ）
３．通路（ Place ）－方便可近性与公平可近性
（ Convenient Access & Equitable Access ）
４．促销（ Promotion ）－大众传播媒体与广告
（ Mass Medium-Newspaper 、 TV 、 Radio ）

51. 医美营销管理之要务
顾客在哪里？
目标营销 (Target Marketing) ：市场区隔、
目标顾客、市场定位 ( 竞争定位 )
如何吸引顾客前来消费？
营销之 4P ：产品 (Product) 、订价
(Price) 、通路 (Place) 、推广 (Promotion)
+ 5P 人员 (People)
如何满足顾客的需求，建立顾客的品牌口碑？ 关
系营销 (Relationship Marketing) ：顾客满
意度经营、顾客关系管理、顾客抱怨处理

52. Managing The Future and Marketing Mix ：
Strategic Thinking
产品
1. 速度
2. 方便
3. 年龄层
4. 多层选择
5. 生活形态
6. 折扣优待
7. 附加价值
8. 顾客服务
9. 高科技层面
10. 质量
价格
通路
促销
顾客

53. 营销 5P 基本概念
•
•
•
•
•
1P: Product 产品
2P: Price 价格
3P: Place 通路
4P: Promotion 促销
5P: People 人员
发展 5P 之前的 STP
• S: Segment 市场区隔蓝海、红海
• T: Target 目标市场顾客的叙述
• P: Position 定位价值在哪？

54. 促销介绍医美的方法
１．媒体报导（ TV 、 Radio 、 Newspaper ）
２．召开记者招待会（ Announcement ）
３．卫教小册子（ Brochure & Pamphlet ）
４．文章刊登在医学杂志（ Publication ）
５．社团演讲介绍（ Lecture ）
６．成果展览（ Exhibition ）
７．门诊就医单（ Introduction ）
８．宣传海报（ Poster ）
９．公益活动（ Charity Service ）
１０．体检活动（ Health Examination ）

55. 外部
内部
长处（）
S
短处（－）
W
契机（）
O
危机（）
T

56. Opportunities
（机会）
1. 目前市场还有颇大成长的空间
2. 可异业结盟，将市场商机扩大
3. 已接受整型产业，因此带来无限商机
Threats
（威胁）
1. 术后有后遗症
2. 少部分手术会为害生命
3. 少部分手术风险大
4. 遇到不肖挂牌医师
5. 医疗疏失
Strengths
（优势）
1. 修饰容貌，增加自信
2. 弥补天生缺陷
3. 改善健康，延年益寿
4. 丰富未来的生活
5. 术后立即见效
Weaknesses
（劣势）
1. 缺乏自然性
2. 多数价格昂贵，非一般人可消费
3. 术后留下疤痕
4. 需要经过一段恢复期

58. 「四品」「四为」「四市场」
增大服务价值与利基
「四品」「四为」
• 品质
• 品牌
• 品味
• 品格
「四市场」
• 以客为本
• 扩大空间市场
• 以客为尊
• 延长时间市场
• 以客为友
• 推广关系市场
• 以客为师
• 掌握个人市场

59. 服务价值链
内部顾客
内部
员工满意
服务质量
外部顾客
员工忠诚
工
作
环
境
设
计
留
住
员
工
员
工
生
产
力
•
•
•
职
务
设
计
顾客忠诚 有钱
•
•
•
•
人
力
资
源
管
理
顾客满意
•
•
•
•
•
•
•
•
服
务
管
理
工
具
外部
服务价值
以以以以
客客客客
为为为为
师友尊本
感体满符
动验足合
服服服服
务务务务
推再维
荐消持
他费
人

60. 医美经营 与营销课题
经营 目的
医美
利益
极 大化
营销课题
( 顾 客需求 )
防御策略 (DEFENSE)
维 系现 有顾 客
( 竞争 )
攻击 策略 (OFFENSE)
开发 新顾 客

61. 补 充讲义
财讯 双周刊行销 部制作
变脸变有钱
《 财讯 双周刊 385 期 》
全民疯医美容 商机大爆发
体验 篇》连 男人都想试 的最夯 微整
形
须 知篇》三大名医教你爱 美自保撇
步
商机篇》医师 新出路，改行做医美

62. 【封面故事】变脸变 有钱
全民疯 医美 商机大爆发

63. 【封面故事】变脸变 有钱
连 男人都想试 的最夯 微整形

64. 【封面故事】变脸变 有钱
去斑、除纹 、消眼袋 什么 最流行？

65. 【封面故事】变脸变 有钱
要脸 不要命？小心「危整形」！