1. 신세계의 온라인 쇼핑몰 진출 전략N-CEO 2팀2010.05.06팀장: 박재욱팀원: 최형표김수연조일환고아름김인구오정영서울대학교 경영학술 동아리 N-CEO

2. Agenda

3. Agenda

4. 온라인쇼핑 산업 분석온라인쇼핑 시장은 매년 성장세를 보이며 경쟁은 치열해지고 있으며 시장 구조, 소비자 특성에 변화가 있기 때문에 차별화 경쟁이 필요함시장성 분석*산업 트렌드시장규모 / 성장률시장 구조의 변화 중소 전문몰의M&A로 인한 오픈마켓의MS 증가

5. 종합쇼핑몰 대형화 추세

6. 온/오프라인 유통업체의 협력관계 증가소비자 특성 변화소비자의 적극화

7. 기존 비구매 상품 판매 증가

8. 이중적인 소비성향

9. 소비자 커뮤니티 증가 (소비자 파워 활용)단위: 10억 원경쟁 상황차별화 경쟁 기존 가격 경쟁의 한계 봉착

10. 전략적 포지셔닝과 질적 차별화 도모단위: 10억 원*Source: 통계청. 2009년말 온라인 쇼핑몰 이용실태

11. 온라인쇼핑 관계구조도상품 공급, 방문, 구매, 수수료 발생, 주문, 배송, A/S, 가치 창출의 8단계를 통해 온라인쇼핑의 관계 구조가 형성됨⑧온라인쇼핑몰(신세계몰)공급자소비자①②③⑤④⑦4231수수료 발생방문구매상품 공급해당 항목에 대한 통제 불가능함

12. 가격합리성, 상품다양성, 고객관리, Brand Image

13. 가격합리성,신뢰도, BI, 신속한 배송

14. 공급자와의 협상력배송업체(한진 드림익스프레스)⑥8675가치 창출배송A/S주문지속적 혁신을 통한 Unique Selling Position 확보

15. 신속한 배송, 안정적/신속한 물류 시스템

16. 친절하고 철저한 고객 지원

17. 자동 주문 시스템온라인쇼핑 산업의 KSFKSF 판단기준으로 가격합리성과 공급자에 대한 협상력이 있으며 이에 해당하는 평가요소를 도출하였음공급자에 대한 협상력가격 합리성온라인 쇼핑몰온라인 쇼핑몰공급자소비자공급자소비자배송업체배송업체정의정의 공급자들이 자사의 채널을 이용하고 싶어할 유인을 제공하는가?

18. 오프라인의 협상력이 온라인에 영향을 미치므로 통합적 고찰 필요

19. 소비자의 관점에서 가격에 만족하는가?

20. 가격에 대한 만족도는 크게 고객 만족에 포함되는 개념이지만, 가격은 구매에 영향을 미치는 중요한 요소이므로 별도로 파악하는 것이 필요평가 요소평가 요소상품의 가격1자사의 브랜드 가치1Discount2자사의 판매량2배송가격3

21. 온라인쇼핑 산업의 KSFKSF 판단기준으로 고객 관리와 브랜드 이미지가 있으며 이에 해당하는 평가요소를 도출하였음브랜드 이미지고객 관리온라인쇼핑몰온라인쇼핑몰공급자소비자공급자소비자배송업체배송업체정의정의 인지도와 신뢰도를 포함하는 개념으로 브랜드에 대한 전반적인 이미지

22. 다른 KSF들의 결과로서, 종속적인 변수

23. 고객들이 (재)방문 또는 구매를 하도록 유인하고 있는가?평가 요소평가 요소편의성 (UX, 검색, 결제, A/S)1인지도 (웹 방문자, 이벤트 응모수, 고객의견)1신뢰성2신뢰도 (결제수, 재방문율, A/S, 고객의견)2충성도 (포인트, 사은품, 등급 혜택)3

24. 온라인쇼핑 산업의 KSFKSF 판단기준으로 안정적/신속한 물류시스템과 지속적 혁신을 통한 USP 확보가 있으며 이에 해당하는 평가요소를 도출하였음안정적/신속한 물류 시스템지속적 혁신을 통한 USP 확보온라인 쇼핑몰온라인 쇼핑몰공급자소비자공급자소비자배송업체배송업체정의정의공급자로부터 소비자로 이어지는 경로가 최적화되어 있는가?

25. 소비자에게 소구하는 차별화된 포지션을 잡고 있는가?평가 요소평가 요소IT 업의 특성상 지속적인 혁신이 필요보관 (창고 크기, IT 시스템을 통한 입출고 및 재고 관리, 물건 유지)11Discount, 배송가격2배송 (시간, 안정성, 금액, 물류시스템 관계)2

26. Agenda

27. 자사 분석- Overview신세계는 백화점 사업부와 할인마트 사업부로 나뉘어져 있으며, 온라인쇼핑몰은 하나의 URL로 통합하여 운영하고 있음백화점 사업부할인마트 사업부홈페이지 구성명품관, 아웃도어 등 특정 부문은 산발적으로 디스플레이산만한 느낌 제공, 체계적인 관리가 어려움하나의 홈페이지 안에서 신세계몰, 신세계백화점, 이마트몰등 다수의 쇼핑몰이 공존하는 것으로 인식됨뚜렷한 브랜드 이미지 형성에 장애요소로 작용일평균방문자수: 전체 19위, 종합쇼핑몰 4위(2010.04.26 ~ 2010.05.02, source : internet index DB)자사 분석 – KSF 대비 R&C 비교분석앞에서 도출한 KSF의 평가요소들로 자사의 R&C를 분석할 수 있으며, 신세계는 공급자에 대한 협상력과 가격 합리성이 양호한 것으로 분석됨KSF비 교 분 석결 론1오프라인 사업부문의 강력한 브랜드 이미지

28. ‘신세계’라는 이름이 소비자에게 주는 신뢰도공급자에 대한 협상력해자사의 브랜드자사의 판매량공급자의 수상품의 가격할 인배송가격해해해해해해오프라인 매출액(2009) : 12조 7,358억원

29. 온라인 매출액(2010 1Q) : 370억원(백화점 부문)양 호인터넷 쇼핑 공급업체 포화상태

30. 강력한 유통채널에 대한 욕구 증대2경쟁사와 비슷한 가격수준

31. 이마트몰, 오프라인과 병행한 가격 파괴정책가격 합리성해신용카드사들과의 제휴를 통한 제휴

32. 입점업체 쿠폰 발행으로 추가적인 할인 가능양 호경쟁사들과 비교하였을 때 비슷한 수준자사 분석 – KSF 대비 R&C 비교분석신세계는 고객 관리, 안정적/신속한 물류시스템 구축에 있어서도 양호한 자원 및 역량을 갖추고 있음KSF비 교 분 석결 론3편의성 측면에서 종합쇼핑몰 중 가장 높은 만족도(이용 편리성, 주문 및 결제 편의성)고객 관리해편의성신뢰도충성도보 관배 송관 계해해해해해해제공하는 정보를 신뢰할 수 있는가에 대해 긍정적(산업의 전반적인 신뢰도는 낮게 평가됨)양 호소비자들의 애정도 높게 평가됨

33. 지속 구매의사도 경쟁사 대비 높게 평가됨4신세계몰 통합물류센터 -> 보관상태 관리 but 반품이 느리다는 불만안정적/신속한 물류시스템해새로운 배송정책 개발/시행 : 긍정적 반응- 1일 4배송, 드라이브-스루 픽업양 호신세계몰 : 한진 드림익스프레스

34. 이마트몰: 자체 배송※ Source : 소비자 만족도 조사(2009, 아이클릭)

35. 자사 분석 – KSF 대비 R&C 비교분석브랜드 이미지 측면에서는 인지도를 더 높일 필요가 있으며, USP 확보와 관련해서는 개선정책이 필요함을 분석 결과 도출할 수 있음KSF비 교 분 석결 론인지도Brand Identity해해5브랜드 이미지웹방문자수: 종합쇼핑몰 4위(2010.04.26~05.02)-일평균: 전체 19위, 누적 : 전체 28위

36. 제품 다양성과 이용 편리성에서 긍정적 소비자 반응해신뢰도충성도해해보 통제품의 quality에 대한 신뢰도 높음

37. 이용고객들의 재구매 의사도 높게 나타남

38. A/S가 미흡하다는 비판 다수6BI : 부러움을 사다, beyond shopping- 실질적으로 특화된 가치제공 실패

39. 쇼핑몰들의 Target 고개군의 경계가 모호함지속적 혁신을 통한 USP 확보해부 족경쟁사 대비 재구매 의사는 다소 높게 측정됨