Il documento analizza il panorama della sponsorizzazione e del marketing esperienziale, evidenziando le diverse forme di sponsorizzazione, le teorie di riferimento e gli strumenti per valutare le offerte. Viene inoltre discusso il cambiamento nel comportamento delle audience e l'impatto della crisi economica sul mercato pubblicitario, con un focus sull'importanza dei media digitali. Infine, il testo sottolinea il ruolo delle agenzie nel rinnovamento del settore della comunicazione e le dinamiche evolutive dei consumatori.

1. Sponsorship & Experiential mktg Andrea BERTINI Global Sponsorship Solutions Lezione 1

2. New media e scenario di riferimento Definizione di Sponsorizzazione e sue caratteristiche - Il mercato della Sponsorizzazione – Le principali forme di sponsorizzazione Dal mecenatismo alla politica di Sponsorizzazione Come funziona la sponsorizzazione: teorie di riferimento Come valutare un’offerta: i format di Sponsorizzazione Strumenti e ricerche utili per operare nel mercato delle sponsorizzazioni Case history azienda Il piano di lavoro

3. Major Shareholders Bolloré Group Companies 29.86% Fidelity Intl Ltd 4.85% Barclays PLC 4.10% Legal & General Inv Mgmt 3.32% Communication Services

4. Aegis Media Companies “ Transforming Communications” “ Pioneering the Art of Connection” “ The world’s leading out of home communications agency” “ Creating Time” “ A Worldwide Sponsorship and Experiential Marketing Agency”

5. EMEA Algiers Almaty Amman Amsterdam Athens Århus Bahrain Barcelona Beirut Belgrade Berlin Bilbao Bologna Bratislava Brussels Bucharest Budapest Cairo Cape Town Casa Blanca Copenhagen Damascus Doha Dubai Dublin Dusseldorf Edinburgh Florence Frankfurt Glasgow Gothenburg Hamburg Helsinki Istanbul Jeddah Kiev Kuwait City Lagos Lausanne Lille Lisbon Ljubljana London Madrid Malmo Manchester Marseille Milan Minsk Moscow Munich Muscat Odense Oslo Paris Porto Prague Riga Riyadh Rome Sarajevo Skopje Sofia Asia Pacific Auckland Bangalore Bangkok Beijing Chengdu Christchurch Delhi Dalian Fuzhou Guangzhou Hanoi Hong Kong Jakarta Kuala Lumpur Manila Melbourne Mumbai Osaka Pune Seoul Shanghai Singapore Sydney Taipei Tokyo Wellington Wuhan Americas Atlanta Boston Chicago Dallas Los Angeles Memphis Montreal New York San Francisco Toronto Wilton Stockholm Talinn Tampere Tel Aviv Tirana Trondheim Tunis Turin Valencia Vienna Vilnius Warsaw Wiesbaden Zagreb Zurich Asuncion Bogata Buenos Aires Caracas Guatemala City Lima Mexico City Montevideo Panama City San Juan San Salvador Santiago Santo Domingo Sao Paulo 82 paesi 130 città Aegis Media: la presenza mondiale

6. Start

8. GENERARE COMUNICAZIONE SOSTENIBILE, OVVERO PRODURRE UN’ESPERIENZA DI MARCA PERSONALIZZATA IMPLEMENTARE PROGRAMMI DI INTERAZIONE MULTICANALE. GESTIRE LE “ COMUNITA’ ” DI TARGETS. PRESUPPOSTI DELLA COMUNICAZIONE RELOADED

10. Interruption Mass audiences

11. consumer centric digitally ahead

12. INTERFACCIA COL CLIENTE CLIENTE Benefici per il cliente Configurazione Confini d’impresa Il MODELLO DI MARKETING RELOADED CORE STRATEGY RISORSE STRATEGICHE NETWORK DI VALORE MODELLO DI BUSINESS ESPERIENZA DI CO- CREAZIONE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE TOUCHPOINT TOUCHPOINT TOUCHPOINT TOUCHPOINT BRAND

13. guerrilla marketing sport cultura CONNECTIONS PLANNING IDENTITA' REPUTAZIONE RELAZIONI SPONSORSHIP & EXPERIENTIAL MARKETING DIRECT CLASSICAL ADVERTISING CONTENT BRAND PHYSICAL DELIVERY PR arte musica social radio specials fair/conventions press specials in/out store promotion Tv specials call center e-mail website mobile one to one TV cinema radio quotidiani periodici online adv search adv mobile adv radio quotidiani musica riviste internet videogame cinema libri merchandising buildings/offices shops/fornitures naming graphic guidelines internet guidelines product & brand extension vehicles brand design packaging seminari convegni associazioni consumatori clienti accademie/università investitori associazione di categorie amministrazioni locali giornalisti/redazioni opinion leader fidelity program & awards co & Joint marketing couponing/sampling guerrilla marketing bespoke events private/public lounges temporary shop CRM

14. Lo scenario della comunicazione Le dinamiche del cambiamento e il ruolo delle agenzie

15. ll mercato dell’Adv oggi

16. Con la chiusura del 2008 sono emersi i primi segnali di crisi Fonte: stime Aegis Media Expert su dati - Nielsen NMR WF Esclusa rubricata e di servizio Escluse Tv Sat e Free Press *Escluse Tv Sat e Free Press Trend totale mercato vs. omologo mese anno precedente 2005 2006 2007 2008

17. 2008 – La crisi risparmia solo il digitale Fonte: stime Aegis Media Expert su dati IAB/Assocomunicazione - Nielsen NMR WF Excluding Digital Media (*) 2008 = - 3,2% (*) Display Adv, Iniziative Speciali, email Adv, Mobile Adv, Search Adv Trend totale mercato y.o.y L’impatto sui mezzi  % vs. previous year +4,1% +4,8% +4,0% -1,9%  % vs. previous year Val. 000.000

18. Cosa ci aspettiamo per l’anno in corso? Di che intensità sarà la crisi? Quali settori saranno più colpiti?

19. 2009 – Un anno difficile…ma che non deve spaventare Fonte: stime Aegis Media Expert su dati IAB/Assocomunicazione - Nielsen NMR WF Excluding Digital Media (*) 2009 = - 4,9% (*) Display Adv, Iniziative Speciali, email Adv, Mobile Adv, Search Adv  % vs. anno precedente L’impatto sui mezzi Trend totale mercato yoy +4,8% +4,0% -1,9% -4,0%  % vs. anno precedente Val. 000.000

20. TREND AND FORECAST OF ADVERTISING Expenditures Fonte: stime Aegis Media Expert su dati IAB/Assocomunicazione - Nielsen NMR WF

21. 2009 - Il ruolo dei Key Player in un mercato in flessione Fonte: stime Aegis Media Expert su dati IAB/Assocomunicazione - Nielsen NMR WF ENERGIA (Att.ne al Green) DISTRIBUZIONE TLC FARMA/SANITARI CURA PERSONA ALIMENTARI TOILETRIES AUTO MEDIA/EDIT. ELETTRODOMESTICI TURISMO FINANZA/ASS

23. Lo scenario dei media è in grande fermento Il comportamento delle audience è in evoluzione Da agenzie Creative e Centri Media ad Agenzie di comunicazione

24. La trasformazione dello scenario media: oggi tutto comunica

25. Si modifica la relazione tra consumatori e media, rafforzando il paradigma generazionale Chiuso Aperto Accesso ai Contenuti Passivo Attivo Consumer media control Analogic natives Digital natives Digital immigrants

26. I consumatori sono ormai i veri protagonisti e trascorrono sempre più tempo fuori casa… Quante volte è uscito di casa ieri? % pen. Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert su dati Sinottica 07.2 – Eurisko - Base: Adulti 14aa+ Tempo speso fuori casa: gg feriali e festivi Tot OOH = 7h 40 min.

27. … sono più facilmente esposti ai nuovi touch point

28. … ed entrano quotidianamente in contatto con una molteplicità di veicoli

29. Fonte: Isobar elaboration – European Trend Il fenomeno della convergenza è stato accelerato dal successo dei digital device Radio Telephone Television PC Cellphone DVD Broadband DVR Internet Games console VCR

30. La frammentazione dei mezzi ne è la conseguenza!

31. Conseguentemente si trasforma il menù mediale dei consumatori 2003 % pen. su pop. (adulta > 14 anni) Cinema 16,0% Radio 68% Tv Sat 5,8% Tv analogica 79,7% Internet 25,4% Periodici 66,7% Quotidiani 40,8 2007 % pen. su pop. (adulta > 14 anni) 73,1% 76,2%* 12,7% 33,9% 66,1% 40,4,% ** 18-34 anni Uom. 35-45 Donne 30-40 evolute 25-44 anni 16,6% IDX vs. pop 173 139 201 170 109 128 100 105 114 102 127 111 116 115 110 112 189 120 155 139 < della pop. +14anni > della pop. + 14anni = pop. + 14 anni 114 129 143 125 59 70 71 73 Adulti +14 Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert su dati Auditel 07:00 – 25:59, Audipress, Audiradio, Sinottica, New Media Internet, Audiradio 2007/2 (*) Rai, MDS, La7 + altre Tv terrestri (**) Free Press esclusa (***) OOH: Audiposter gli impianti 6x3, 4x3 e arredo urbano solo su 38 capoluoghi

32. Marzo 2007 <70 min. giorno Marzo 2008 81 min. giorno Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati New Media Internet 2007B (Target: adulti 14+) Nielsen NetRatings (Target: individui 2+) - Time Budget Cambia l’allocazione del tempo sui mezzi: cresce il ruolo di Internet Il tempo per singola sessione vs. ‘05 Basso: -10% (meno di 1h) Medio: +22% (tra 1h e 2h) Alto: +27% (più di 2h) +16,3% Attività in minuti giorno medio  % ‘06 vs. ’03 (Base: chi svolge attività) -3,8% -5,6% -5,9%

33. Si trasforma la relazione con i media: always on Adolescenti: sempre online 1.3 milioni tra i 12-17enni utilizza l’Instant Messaging Il web diventa territorio femminile Il 28% delle donne online utilizza il web per scambiare messaggi/chiacchierare I ragazzi 16-24 anni dedicano lo stesso tempo a Internet e alla TV 68% degli utenti condivide in rete photo e/o video Mobile 9,2 mio dei 18-34enni hanno il cellulare sempre acceso Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Nielsen Net Ratings - New Media Internet 2007B - EIAA Media Consumption Study 2007 Senior: cadono le barriere Gli over 55 anni in internet sono cresciuti di oltre il 40% negli ultimi 3 anni (Silver Surfer) TIME (User Generated) Content

34. Conoscere e comprendere le dinamiche del cambiamento è fondamentale per coglierne le opportunità L’impatto sul contesto di riferimento Le implicazioni per gli utenti A – Si evolve la domanda B – Si trasforma la struttura dell’offerta C – Si adeguano le politiche commerciali Si modifica il time Budget del consumatore e le relazioni con i media Convergono le piattaforme Incrementano i costi CONSUMER UNDERSTANDING THE RIGHT MOMENT & PLACE TO TALK DIFFICOLTÀ A RAGGIUNGERE LIVELLI DI EFFICIENZA STRATEGIE DI PLANNING & BUYING DA RIDEFINIRE

35. LE PRINCIPALI DINAMICHE DELLO SCENARIO MEDIA Mezzi classici TV Stampa Quotidiana Stampa Periodica Radio Cinema Internet Mezzi Non Convenzionali Sponsorship, Ambient & Experiential Communications

36. TV

37. Daily minutes of consumption and coverage increase except for younger target Consumption: higher increase for Women and R.A. Coverage: Only Adults 15-34 years underline a slight decrease Source: Aegis Media Expert elaborations on Auditel/AGB – 07.00-25.59 +1,8% +1,0% +2,0% -0,7% +2,2% -1,4% +0,5 +0,2 +0,8 +0,3 +0,8 -0,4

38. Audience achieves good results in the presence of events Source: Aegis Media Expert elaborations on Auditel-AGB – 07.00-25.59 - Individuals 2007 2008 2006 Average monthly audience (% Pen) 08 vs 07 +1,5% 08 vs 07 +0,7% 08 vs 07 -1,0%

39. Source: SKY Declaration – RDB Auditel Subscription Trend Offer Trend 25,8% Satellite dish penetration Steadily growing offer and subscriptions trend show Sky’s healthy state 4,5 million subscriptions 19,1% penetration 194 channels divided in theme areas (entertainment, cinema, news, world and trends, kids, music, sport)

40. Aug ‘03 Dec 08 Target: Individuals Source: Elaboration Aegis Media Expert on Auditel/Agb – Day part: 06.00 – 25.59 Share on main targets (08 vs 07) Terrestrial TV Satellite Tv +3,5% +0,7% +0,5 +0,9% +0,8% +0,7% Satellite undermines terrestrial Tv share of voice …

41. +0,1 +2,7 -5,8 -7,2 +6,1 +1,7 -13,4 +10,7 +31,8 +90,5 Channels  % vs. 2007 Average Audience Fox Crime is the most viewed channel Source: Aegis Media Expert elaborations on Auditel/Agb – Day part: 06.00 – 25.59

42. DTT is accelerating the TV “renewal” thanks to multichannel and premium contents Sport News& finance Culture/Entertainment Kids Teleshopping Music Pay 21% Free Multichannel PPV on premium contents Interactive 29 free to air channels+ Pay DTT main features in Italy Number of decoder sold (value x .000) DTT penetration on households Source: Elaboration Aegis Media Expert on Auditel/Agb

43. Simulcast News & sport events Information & finance Culture & entertainment Kids Cinema & Tv Series Music Teleshop Free Pay Actually 28 free-to-air channels, 78 local free channels and 24 Pay e +1 e +1 e +1 e +1

44. Mounth Audience (.000) Share % That produce an average audience of 250.000 viewers daily * Figures mean the average audience of Dtt owners watched the “other Terrestrial Television” (Musical Tv, Local Tv and DTT). Source: Elaboration Aegis Media Expert on Auditel/Agb: 7:00-25:59 target individuals DTT owners from 19 th January from 1 st july

45. Newspapers

46. Number of certified newspapers (*): 65 Newspapers: market structure Number of national newspapers: 17 Number of local newspapers: 48 (*) Year Ending September 2007 – August 2008 Source: elaboration Aegis Media on ADS 4 3 6 2 2

47. Circulation trend  % vs. previous year About 200 newspapers published ( 65 certified by ADS ) A total circulation of about 6.850.000 copies Publishers’ renewal boost (formats/contents) Source: elaboration Aegis Media on Ads Circulation shows a slight positive trend… -3,3% +5,0% +0,4% (*) Ending year August 2007 - July 2008 +1,0%

48. Source: elaboration Aegis on Audipress Readership trend shows a healthy division, thanks to the free press boost Readership trend % pen. vs. population 23,3 million readers 45,3% population Index vs. pop. NEWSPAPERS

49. Main newspapers ranking Source: Elaboration Aegis Media Expert on Audipress - Target Adults +14 Audipress 2008.1 Val. x.000 % vs. 2007.1 +3,7 -12,9 -0,2 -6,7 -5,8 +6,7 - -7,1 -1,5 -3,7 -3,9 +5,2 +11,1 +4,2 +3,2

50. Free Press, born in 2000, is developing its local market presence July 2000 March 2001 September 2001 2006 October 2006 November 2006 The early three New comer February 2008 Evening news Copies 1.050.000 Copies 850.000 Copies 850.000 n.d. n.d. Copies 474.000 Copies 570.000 Source: EPolis ADS – Publisher declaration

51. Exclusive readership trend % penetration vs. adults Source: elaboration Aegis Media Expert on Audipress … with exclusive readers that only partially overlap Pay Newspapers readers Newspapers readers Pay+Free 23,3 mio 45,3% pen. vs. adults +3,5% . vs. 2007/1 Newspapers readers Free 4,1 mio 8,3% pen. vs. adults +13,8% . vs. 2007.1 Free exclusive readers 2,2 mio 4,3% pen. vs. adults +24,4% . vs. 2007/1 Newspapers readers Pay 21,1 mio 41% pen. vs. adults +1,7% . vs. 2007/1

52. Source: Aegis Media Expert elaboration on Audipress/New Media Internet data Free Press readers shows similarities with Internet users, because the two medium have the same type of content and fruition Index vs. pop. Affinity IDX Internet users Affinity IDX Nespaper Pay Affinity IDX Nespaper Free Press

53. Magazines

54. Main competitors on Italy periodic press scenario

55. Source: elaboration Aegis Media Expert on Audipress Press shows weaknesses in circulation and readership trend (*) Ending Year August 2007 - July 2008 Circulation trend (  % vs. previous period) -3,3% -3,2% About 4.500 mags (203 certified by Ads) About 30 mio copies 4,1% 1,6% -4,9% 4,4% -0,7% -5,1% -5,7% -4,9% Readership trend (Penetration% vs. Adults) The division loses about 5 percentage points in 3 years (2008 vs. 2005)

56. Main magazines ranking Source: Elaboration Aegis Media Expert on Audipress - Target Adults +14 Audipress 2008.1 Val. x.000 % vs. 2007.1 +3,7 +4,5 +1,3 +8,3 +7,1 -2,7 +5,3 -6,3 +0,1 -9,8 -0,2 -4,3 +2,8 -3,4 -0,9

57. Magazines shows a young and female profile Source: Aegis Media Expert elaboration on Audipress 2008.1 and Auditel January-March 2008 data . Affinity IDX lower than public TV on female target . Concentration level on 14-34 y.o. higher than the avarage of TV Sat . An higher level of education than public Tv audience Magazine shows:

58. Periodical Free Press: a phenomenon that doesn’t involve only young audience any more Contents Not only nightlife , fashion and music , but also headings that talk about corporate life , luxury , high fashion . Formats Not only pocket-size format, but also large formats with a high impact. Distribution locals , hostess e paperboys, free subscriptions , collaboration with newspapers or luxurious hotels.

59. 8 THEMATIC AREAS YOUNG MADE SPORTING SHOPPING NEW RESONANCE METROPOLITAN VOICE BUSINESS CLASS LUXURY STAR CITYGUIDES

60. Radio

61. Structure of the offer N ETWORK P RIVATE P UBLIC R ADIO N ETWORK S YNDICATION C IRCUIT L OCAL RADIO NETWORK: national stations broadcasting the same programming under the same brand and with the same advertising all over the nation (24 hours a day) SYNDICATION: group of local stations connected maximum 6 hours a day, broadcasting the same programs (and brand), but able to diversify advertising (national and local) CIRCUIT: group of stations with similar features (listener profile, target). All the stations belonging to the circuit broadcast national advertising at the same moment (i.e. Radio Teen) LOCAL: radio station broadcasting a unique programming under a unique brand on a restricted and local territory

62. Radio shows a steady growth on audience… Fonte: elaborazione Aegis Media Expert su dati Audiradio (Ascolto Giorno Medio) % pen. vs. popolazione Source: Expert on Audiradio data – Target: +11 Radio listeners VI° two month period 2008: 38,3mio listeners

63. … with variable performances in the last two-months periods Radio listeners total trend Listeners in .000 –  % vs. previous year I° Bim. IV° Bim. III° Bim. II° Bim. V° Bim. VI° Bim. +0,2% +1,9% Source: Elaboration Aegis Media Expert on Audiradio (average day) - Target Individuals +11 -0,6% -1,1% -1,9% -2,7% I° Semestre 08 vs 07: +0,4% II° Semestre 08 vs 07: -3,2%

64. Radio daily consumption is characterized by two different peaks Val. (x .000) Audience trend per hour Source: Elaboration Aegis Media Expert on Audiradio (average day) - Target Individuals +11

65. Radio is becoming old with its listener. Private network are focusing on 30-45 target while vertical network are growing focusing on specific target Affinity IDX radio listeners % Male Avarage Age Source: Elaboration Aegis Media Expert on Audiradio (average day) - Target Individuals +11 Index vs. pop. 2005.1 2008.1

66. Source: Elaboration Aegis Media Expert on Audiradio (average day) - Target Individuals +11 RadioUno is the best-loved, RTL, and Deejay are the main private networks VI° two-month period 2008 25 October – 12 December Ranking VI° two-month period 2007 % vs. VI° 07 Val. x.000 % vs. V° 08 -13,1% -9,0% -5,3% - -2,8% +4,8% +4,5% -7,8% -8,1% +5,7% -1,1% -13,1% +0,8% +10,8% -3,6% 12° 14° 13° 15° 9° 11° 10° 8° 6° 7° 5° 2° 3° 4° 1° +2,7% -9,8% -7,2% -0,9 % +3,2 % +0,1 % +4,4 % +0,7 % -7,8 % +6,5 % +2,1 % -2,5 % -0,8 % +3,9 % +4,6 %

67. Cinema

68. Audience profile: young and with high education Source: elaboration Aegis Media on Cinetel/Audimovie and Sinottica data Presence periodicity Jan-Nov 08 vs Jan-Nov 07: +4,1% Cinema viewers affinity IDX

69. Structure tipology Cinema’s offer is characterized by an high number of structures with 1/2 screen… % vs. total strutcture Totale strutture rilevate: 1.125 Source: elaboration Aegis Media on Audimovie data November 2008

70. Source: Aegis Media Expert elaboration on Audimovie data (November 2008) … but many spectators prefer multifunctional structure (Multiplex) Number of spectators

71. % 1-2 screen per Sale House Sale Houses focus on structure with more than 6 screen Tot: 757 structure 1-2 screen Tot: 192 structure 3-5 screen % 3-5 screen per Sale House November 2008 Tot: 50 structure 6-7 screen November 2008 % 6-7 screen per Sale House November 2008 % 8+ screen per Sale House November 2008 Tot: 112 struvture 8+ screen Source: Aegis Media Expert elaboration on Audimovie data

72. Internet

73. La banda larga: tra i principali driver di questo scenario in fermento Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati New Media Internet (Target: adulti 14+) – Nielsen NetView (Individui 2+) Trend penetrazione Banda Larga vs. totale utenti (% utenti con almeno una connessione banda larga da casa o lavoro) 83% utenti con BANDA LARGA 22mio users 42% pop. 76% 25-54 anni

74. L’utilizzo di internet si fa sempre più quotidiano Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati New Media Internet 2008A (Target: adulti 14+) Nielsen NetRatings Settembre ’08 (Target: Individui 2+) Frequenza di collegamento al Web (% penetrazione utenti) % 2006 MENO SPESSO 1 VOLTA AL MESE 2-3 VOLTE Al MESE 1 VOLTA LA SETTIMANA 2-3 VOLTE LA SETTIMANA 4-5 VOLTE LA SETTIMANA TUTTI I GG CIRCA 1 VOLTA AL GG TUTTI I GG PIÙ VOLTE AL GG TUTTI I GG 3% 5% 6% 13% 21% 11% 16% 25% 41%

75. Il tempo per singola sessione 08 vs. 05 Basso: -13% (meno di 1h) Medio: +33% (tra 1h e 2h) Alto: +79% (più di 2h) Il tempo medio speso online per persona (in un mese) Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati New Media Internet 2008A (Target: adulti 14+) Nielsen NetRatings (Target: individui 2+) Il tempo speso online continua a crescere, soprattutto tra gli “alto consumanti” % di utenti per fascia oraria UNA PRESENZA COSTANTE DALLE 9 ALLE 23 89 minuti al giorno per persona!

76. Il Web offre approcci complementari e sinergici 62% per apprendere (vs. 29% Quotidiani) 60% per tenermi informato su prodotti (vs. 16% Periodici) 58% per tenermi sempre aggiornato (vs. 40% TV) 55% per curiosità (vs. 31% Periodici) 49% per passare il tempo (vs. 47% TV) 46% per svago (vs. 37% TV) Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati CCS© 2007 (Target: Adulti 15-64) Il confronto con i principali media di INTRATTENIMENTO e INFORMAZIONE

77. I motori di ricerca sono la porta d’ingresso alla rete Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Nielsen//NetRatings Febbraio ’08 - CCS © 2007 - Eurisko New Media Internet 2007B - iProspect & JupiterResearch white paper - EIAA 93% degli utenti ha utilizzato i motori di ricerca nell’ultimo mese 56% utilizza il search almeno una volta al giorno 67% delle ricerche sono “influenzate” dai media offline 46% degli utenti on line dichiara di andare sempre su Internet quando ha bisogno di cercare delle informazioni

78. ... ma anche e-commerce, Blog e Instant Messaging attirano sempre maggiore audience Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Eurisko New Media Internet 2007B (Target: adulti 14+) Utilizzo nell’ultimo mese (*) Dato non riferito all’ultimo mese (“In generale...”)  % vs. 2006 -16,9% +75,4% +92,8% +16,6% +101,4% +78,1% +20,1% +12,3% +30,9%

79. Importante sviluppo dell’e-commerce, anche in settori non tradizionali come l’abbigliamento e le calzature Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Eurisko New Media Internet 2008A/2006A (Target: adulti 14+) e-COMMERCE 1,3 milioni Gli utenti che hanno effettuato più di 6 acquisti online negli ultimi 12 mesi (7,5% vs. totale utenti) 1,4 milioni Gli utenti che hanno effettuato 2/3 acquisti online negli ultimi 12 mesi (7,9% vs. totale utenti)  % vs. 2004 biglietti aerei/treni, ecc. telefoni cellulari (apparecchi) prenotazione alberghi Calzature biglietti del cinema/teatro/concerti altre risposte pacchetti vacanze Libri hardware (PC, stampanti, schede, ecc.) Abbigliamento biglietti aerei/treni, ecc. +65% +23% +45% +33% +60% +50% +15% +6% +108% +65%

80. INSTANT MESSAGING Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Eurisko New Media Internet 2008A (Target: adulti 14+) – Nielsen NetRatings 13,1 milioni di utenti ha utilizzato l’Instant Messaging a Novembre 2008 Il 59% degli utenti internet informalità, gratuità, istantaneità, multimedialità BLOG raccontarsi, confrontarsi, informarsi, coltivare passioni e hobby 34,5% degli utenti internet ha visitato un blog negli ultimi 12 mesi 26% degli utenti internet pensa che i messaggi,pareri,opinioni presenti nei BLOG, siano autorevoli/credibili 33% degli utenti internet pensa che i messaggi,pareri,opinioni presenti nei BLOG, siano interessanti

81. Inoltre, l’universo degli utenti Internet si allarga ... Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Nielsen Net Ratings (Novembre ’08) 32% delle donne naviga su Internet Oltre il 15% degli over 55 anni è un “silver surfer” Oltre il 40% degli adolescenti 12-17 anni si connette regolarmente su Internet

82. Per i più giovani Internet è onnipresente e multi-funzionale! Fonte: elaborazioni Aegis Media su dati Eurisko New Media 2008 A – Nielsen Net View (Nov. 08) BLOG IDX146 1,2 milioni 14-19enni (47% pen.) INSTANT MESSAGING 1,1 milioni 12-17enni (75% pen.) WEB COMMUNITY 1 milione di 12-17enni (73% pen.)

83. Tra le aree di maggiore crescita soprattutto la ricerca di informazioni e l’intrattenimento Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Nielsen NetRatings Novembre 2008 (Target: individui 2+) E NTERTAINMENT 16,8 mio utenti N EWS & I NFORMATION 15,5 mio utenti S OCIAL N ETWORK 15,5 mio utenti 79% % pen. vs. pop. Internet 73% 73%

84. Chi legge online, legge meno il quotidiano tradizionale.. (*) Notizie/News Online + Quotidiani Online ultimi 30 giorni Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Eurisko New Media Internet Adultim 14 +) - Audipress Dati .000 +2,4 mio utenti -629k lettori QUOTIDIANI OFFLINE APPROFONDIMENTO QUOTIDIANI ONLINE AGGIORNAMENTO

85. La ricerca dell’informazione è trasversale al target IDX vs. popolazione Fonte: elaborazioni Carat Expert su dati Eurisko New Media Internet Adultim 14 +) - Audipress QUOTIDIANI PAY NEWS ONLINE

86. NEWS - La rivoluzione digitale trasforma la vecchia carta stampata, moltiplicando le fonti di accesso all’informazione Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Nielsen NetRatings -Settembre 2008 (Target: Individui 2+) Audinet Eurisko il 40% di utenza esclusiva online WEB RADIO FOTO VIDEO tv BLOG GAME FORUM SMS MOBILE rss ARCHIVIO ALLEGATI STORE ONLINE QUOTIDIANO ONLINE CORRIERE.IT 4.720 mio utenti unici

87. NEWS - L’utente si conferma fedele e in crescita sui canali d’informazione Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Nielsen NetRatings – Novembre 2008 (Target: individui 2+) I giornali devono evolvere dall’elemento fisico a brand in grado di distribuire le informazioni ai lettori in una varietà di canali flessibili In questo secolo, potremo vedere la forma di distribuzione dell’informazione cambiare anche radicalmente, ma l’audience potenziale per i contenuti si moltiplicherà come mai in passato 42,7% 4.779 Corriere della Sera 13,7% 1.537 ANSA 15,9% 1.779 TGCOM 18,7% 2.098 Google News 20,2% 2.262 Il Sole 24 ORE 48,3% 5.403 La Repubblica 100,0% 11.196 News % Nov-08 TOP NEWS WEBSITES (.000)

88. ENTERTAINMENT - Sul Web il “video” si conferma come uno straordinario strumento di comunicazione Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Nielsen NetRatings (Target: individui 2+) Tempo di permanenza medio per persona online sui canali Entertainment 02.43.00 03.25.00 In aumento di oltre 40 minuti 8,4 milioni di utenti 6,2 milioni di utenti canali musica 3,7 milioni Utenti interessati ad utilizzare il podcasting (oppure a continuare ad utilizzare) (+15,7% vs. 2006) music podcast

89. ENTERTAINMENT – La risposta degli editori tradizionali punta sui contenuti come fattore primario per il successo dei nuovi media % penetrazione (molto + abbastanza) “ Interesse a fruire la TV attraverso nuovi device” Fonte: elaborazioni Aegis Media/Isobar su dati CCS © (Target: Adulti 15-64) La risposta degli editori dei media classici sul fronte dei contenuti User Generated Content : Multi-Piattaforma:

90. SOCIAL NETWORK - Cresce il ruolo del Social Networking, anche come veicolo di comunicazione Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Eurisko New Media 2007B (Target: Adulti 14+) Le motivazioni che spingono all’utilizzo dei SOCIAL NETWORK Il 39% è iscritto e/o registrato a un Social Network (vs. 15% Nov. 2007) Per trovare nuovi amici Per esprimere le proprie idee ed opinioni su uno specifico argomento Per condividere con altri le proprie esperienze Per condividere con altri interessi/hobbies comuni Perché è un passatempo piacevole Per dare spazio alla propria creatività (scrivere testi, pubblicare fotografie, ecc) Per sentirsi parte di una community Per avere informazioni su prodotti da comprare

91. SOCIAL NETWORK - E anche i grandi network radiofonici guardano con interesse questo mondo Radio 105 su YouTube myDeejay, il social network di Radio Deejay 337.000 utenti unici Settembre 2008 Iscritti: 856 Visualizzazioni canale: 28.546 (da fine gennaio 2008) Fonte: Manzoni Pubblicità Fonte: YouTube I brand radiofonici puntano a rafforzare la loro immagine come media brand attraverso lo sviluppo di spazi di interazione in grado di generare un maggiore coinvolgimento con il proprio pubblico

92. Ampia diffusione e utilizzo di avanzate tecnologie a supporto dell’utente Nuovi comportamenti di condivisione e distribuzione dei contenuti attraverso la Rete (immagini, video, software, informazione, ecc) Crescente abitudine del consumatore di essere “sempre connesso” Sviluppo di partecipazione e relazioni sociali sulla Rete Il fenomeno della convergenza e della partecipazione modifica progressivamente l’assetto dello scenario media Le persone , al centro della convergenza

93. il MOBILE

94. “ I have always wished for my computer to be as easy to use as my telephone; my wish has come true because I can no longer figure out how to use my telephone!!” Bjarne Stroustrup creator of C++

95. Si trasforma la relazione con i media: always on Adolescenti: sempre online 1.3 milioni tra i 12-17enni utilizza l’Instant Messaging Il web diventa territorio femminile Il 28% delle donne online utilizza il web per scambiare messaggi/chiacchierare I ragazzi 16-24 anni dedicano lo stesso tempo a Internet e alla TV 68% degli utenti condivide in rete photo e/o video Mobile 9,2 mio dei 18-34enni hanno il cellulare sempre acceso Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Nielsen Net Ratings - New Media Internet 2007B - EIAA Media Consumption Study 2007 Senior: cadono le barriere Gli over 55 anni in internet sono cresciuti di oltre il 40% negli ultimi 3 anni (Silver Surfer) TIME (User Generated) Content

96. Il Mobile nuovo fenomeno della connessione 24/7 Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Eurisko Sinottica 41,5 milioni di utenti Trend % penetrazione cellulare 84% della popolazione

97. Il profilo dell’utente “mobile” Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Eurisko Sinottica IDX VS. POPOLAZIONE

98. Gli sms continuano ad essere la principale applicazione sui telefonini Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati CCS 2007 % vs. totale mobile users Le principali attività attraverso il cellulare: Inviare SMS Scattare foto Bluetooth Inviare messaggi multimediali Giochi Ascoltare la radio

99. Sms, un’attività primaria soprattutto per i più giovani SMS inviati negli ultimi 7 gg. quanti % vs. totale mobile users – Totale utenti / 18-24yrs Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Eurisko Sinottica

100. Il ruolo multifunzionale del telefonino per i 15-24enni Caricare Video ( idx 170 – 1,5 milioni) Giochi ( idx 165 – 2,3 milioni) Bluetooth ( idx 153 – 3,2 milioni) Ascoltare la Radio ( idx 149 – 1,4 milioni) Partecipare a concorsi/sondaggi ( idx 149 – 622k) Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati CCS 3007 Le principali attività vs. totale mobile users:

101. ... che chiedono sempre più interazione con il loro cellulare Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Jupiter Research/Ipsos totale utenti mobile utenti mobile 15-24 anni Sono disponibili ad avere comunicazione pubblicitaria in cambio di servizi gratuiti 16% 24% Ascoltatore musica/radio con il loro cellulare 14% 28% Condividere file con i propri amici 13% 25% Interesse a fruire della Mobile TV/Video 16% 14% Interesse ad utilizzare i motori di ricerca attraverso il cellulare 10% 21%

102. 7,9 mio dei 14-24enni tengono il cellulare sempre acceso 76% vs. totale 14-24enni idx 139 vs. popolazione Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Eurisko Sinottica

103. Mobile multitasking… I – NOT – A – Phone Source: Apple

104. Mobile is key Mobile is our second shadow

105. Mobile is always attributable to a specific person Mobile is personal

107. Sponsorship, Ambient &Experiential Communications

108. % pen. Tot OOH = 7h 40 min. How many times did you go out of the home yesterday? Out of home time spent: weekdays and weekends Source: Aegis Media Expert elaborations on Eurisko - Sinottica 07.2 - Base: Adults 14+ y.o Consumers are the real protagonists…it’s becoming more and more difficult to get in touch with them because they spend more time outside…

110. L’identificazione dei Brand Touch Points è diventata una necessità delle aziende…..

111. … accompagnata dallo sviluppo della creatività in questi nuovi “veicoli”

112. … .come trasformare un’affissione in un evento…

114. ... night&day…

115. stazioni …

116. Stazioni….

117. Sale cinematografiche …

118. Con effetti speciali (fibra ottica..)

119. Aeroporti…

120. video

121. In ogni caso l’integrazione delle attività e dei mezzi è la chiave del successo…

122. Ogni strategia basata sull’approccio opposto è destinata a fallire..

123. A fronte di uno scenario nuovo, cambia il modello strutturale dell’agenzia Media Agenzia di comunicazione Centro media Ieri Oggi … con un ruolo nuovo

124. Il ruolo dell’agenzia di comunicazione 1. Monitorare lo scenario e valutare gli impatti delle novità Esempio della Tv Fonte: elaborazioni e previsioni Aegis Media Expert Evoluzione delle piattaforme digitali TV in Italia (n° di famiglie .000)

125. Il ruolo dell’agenzia di comunicazione 2. Sviluppare un profondo know how sul consumatore attraverso l’implementazione di ricerche quali/quantitative e ad hoc Esempio: il sistema Trendzoom Un laboratorio permanente di osservazioni che monitora ed interpreta i segnali del cambiamento socio-culturale

126. Il ruolo dell’agenzia di comunicazione 3. Utilizzare un approccio innovativo e creativo ai mezzi Esempio di OOH creativo

127. Il ruolo dell’agenzia di comunicazione 3. Utilizzare un approccio innovativo e creativo ai mezzi Esempio di Web creativo Personalizzazioni Creatività Speciali , realizzate ad hoc sulla base delle caratteristiche del prodotto

128. Il ruolo dell’agenzia di comunicazione 4. Fare leva sull’engagement col consumatore

129. Il ruolo dell’agenzia di comunicazione 5. Abbracciare l’integrazione come fattore di successo…nella comunicazione Esempio di integrazione nel Below The Line Bike Guerrilla, Reversed Grapphiti, Night Video Projection, Collaterals SOLUTIO

130. Acceleration What will happen tomorrow ?

131. Media States by target Source: Expert Data Analogic Natives Digital Immigrants Digital Natives “ To Keep Update” Free Press Internet Dailies 30% 57% 57% 35% 35% Maga zines 37% “ To Be entertained” 49% 44% 42% 28% 19% 44% Internet Cinema Radio TV “ To Relax and Unwind” 47% 37% 49% Analogic Natives Digital Immigrants Digital Natives Internet Radio TV 44% 40% 47% 44% 35% 50% “ To give me something to talk about” 41% 38% Magazines Internet TV 37% 36% 47% 31% 34%

132. Marketing is starting to experience this new reality and to capitalize it, showing first reaction signs in terms of vitality, innovation and creativity. Communication moves with new dynamics to meet new hard era: New communication dynamics Content is the king Recalls from medium to medium Brand strength New Adv Shape New Buz Models (everybody wants to be a content provider)

133. Nowadays has no meaning to talk about different medium. What consumer looks for is the content used to satisfy different needs and for different reasons Device (tv- internet-radio-etc.) through which is taken is related to the kind of exposure demanded from consumer (moving, sharing) 1. Content is the king Dott. House extra-contents on internet Fiorello in podcasting examples

134. contamination among media with different dynamics: Transfer content from TV to Internet or from Internet to TV In print frequent recall to web site: at the beginning of magazines referring to their website, in quotation to other websites, adv with recalls to e-commerce web site. 67% of searches sites are influenced by offline media 2. Recalls from medium to medium Graziabog.com www.luisvuitton e-commerce.com Radio program “tutto esaurito” airs reading in real time messages from Facebook Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati CCS © 2007 Radio 105 su YouTube myDeejay, il social network di Radio Deejay

135. Magazines tomorrow: from paper to TV A TV or online-video presence will become necessary part of a fashion magazine's business model 1 million video streams for its docu-series “Model. live” To reach online communities To increase brands readership To obtain additional ADV revenues

136. Brand starts a strong relationship with consumer in terms of engagement authoritative: 3. Brand strength Partnership with Radio (deejay with C3) Dolce e gabbana with Y Sat channels (discovery or nickelodeon) sponsor events (kids awards or parigi dakar) Newspaper Brand (such as 24ore) connected to events examples Fashion TV branded channel Nat GEo/ Gambero rosso “ Amici” on TV , magazine and web-site All fashion web-sites exploit magazines’ publishers know how

137. always looking for new adv in a effective and not invasive ways 4. New Adv Shape On PoS Temporary shop Product placement on TV program Guerrilla marketing esempi Adv in VODcasting and podcasting Adv in gaming (PSP) Instore ambient at the cinema videocommunication TV short and impactful (In logo) Shorter and impactful radio formats to fight new thresholds rules vs an extreme saturation TV Promofiction using the same voice of Dr. House dubber in a logic of continuity with TV show Mobile Call to action / OOH (es. high school musical HBO let in USA to download by paying from web-site movies on the I-pod

138. new revenue models for a new reality 5. New Buz Models (everybody wants to be a content provider) Mediaset Premium Gallery pay per view Facebook in america let to see movies for free examples DeAgostini realized a SAT channel for kids Sky produces fiction FREESAT agreement between mediaset and RAI Mediaset Premium Soccer PPV RAI on Youtube

139. Flic -ATL media role and Strategic implications - Media Mix: reason why of multimedia selection -Media entry levels analysis ( thresholds ) Workshop Rules and guidelines for the best communication channelling

140. Today : a multimedia target needs a multimedia planning

141. Media Mix: how do we do the media selection? A life more and more busy means less and less attention paid to advertising messages… … what is the value our target give to its time ? Every age and every target has a different relationship with its time … … different values for time mean different roles for media ! WHEN & WHERE? HOW?

142. Media Mix: how to be challenging? Key Word: ENGAGING To be effective and to obtain a reaction to the target is not enough to communicate but is becoming important to ENGAGING our target! What is the results? Not only reaching but ENGAGING the target helps to develop faster, stronger and more effective communication objectives: FIRST CHOICE TOP OF MIND SPONTANEOUS AWARENESS

143. … one step ahead… Marketing Objectives Communication Objectives Media Objectives Visibility (Total Awareness) Bild Reach (High coverage media) Positioning (Spontaneous) Plan in Affinity (selected territories) Relevance (Top of Mind) Engagement (right moment/context to talk) Sharing ( proximity ) Relationship Mono Media - Media Mix Communication Planning

144. What does it mean to build a relationship with our consumers? “ Markets are conversation ” “ Markets are people” * Identify the matters of these conversations “ Listen to the voice of consumers Understand the right moment and the right place to start them. “ A powerful global conversation has begun. Through the Internet, people are discovering and inventing new ways to share relevant knowledge with blinding speed. As a direct result, markets are getting smarter—and getting smarter faster than most companies” RELATIONSHIP = BIDIRECTIONAL COMMUNICATION through CONVERSATIONS

145. What type of relationship brands desire to build? Brand aspire to build a strong love with their consumers…however love could be very volatile and requires a great deal of commitment. Instead, brands can use friendship as the lens to grow and develop relationships with customers. Love Friendship

146. Brands as friends: People have one great love story…if they’re lucky But people form several strong friendship which play different roles –> brands can adopt some of this roles Love Friendship