NRES_September_13.10.2022_FINAL.pptx

1. Основні економічні тенденції
у вересні 2022 року
(за результатами Нового щомісячного опитування підприємств)
Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД
Євген Ангел, старший науковий співробітник ІЕД
Ірина Федець, старша наукова співробітниця ІЕД
Київ, 13 жовтня, 2022

2. ПРО НОВЕ ЩОМІСЯЧНЕ ОПИТУВАННЯ
Опитування щомісяця
ВИБІРКА: опитано у
вересні 521 підприємство
Підприємства усіх
розмірів
Географія: 21 з 27
регіонів України
Сектори: Промисловіть +
(Ретейл, Агро)
Проведено вже п'ять
опитувань
Найсвіжіші дані зібрано з
8 – 22 вересня 2022
2
Нове щомісячне опитування підприємств, #5, 2022

3. Основні
результати
Нове
щомісячне
опитування
підприємств,
#5,
2022
 В вересні 2022 року зафіксоване значне покращення очікувань та
оцінок економічної кон’юнктури та ділового клімату
 Невизначеність у довгостроковій перспективі зростала, а
короткострокова невизначеність зменшувалась — у тримісячній
перспективі підприємцям стало легше прогнозувати свою діяльність
 Підприємства продовжують відновлювати обсяги виробництва до
довоєнного рівня.
 Виробничі очікування на три місяці суттєво покращились. Але у
прогнозах щодо збільшення кількості працюючих бізнес демонструє
обережність.
 Зростання цін на сировину й матеріали, складнощі з перевезенням
сировини або товарів територією України та брак обігових коштів
продовжують очолювати список перешкод для ведення бізнесу.
 Відновлюється експортна діяльність на фоні зростання рівня
оптимізму щодо експорту.
 Головними проблемами для експортерів були черги на західних
кордонах України, неможливість здійснювати експорт морем та
складні митні формальності.
 Мікро- бізнес гірші результати, але вищі очікування.
 Лише незначна частина підприємств позитивно оцінює державну
політику щодо підтримки бізнесу, але негативних оцінок стало
менше.
3

4. Основні
перешкоди
• Зростання цін, логістичні проблеми
та брак обігових коштів продовжують
очолювати список перешкод для
ведення бізнесу.
• «Нова» перешкода «розрив
ланцюжків постачання» одразу
посіла 4 позицію.
• % опитаних, що вибирав перешкоди
«працювати небезпечно» та «брак
палива» у вересні були найменшими
за весь 2022 рік (зауважимо, що
«працювати небезпечно» залежить
від регіону).
• Проблема браку робочої сили далі
залишається на відносно низькому
бізнесу.
Нове щомісячне опитування підприємств, #5, 2022 4
63%
41%
37%
33%
30%
26%
18%
15%
9%
8%
6%
4%
4%
58%
46%
32%
31%
28%
26%
13%
5%
13%
6%
5%
2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Зростання цін на сировину/матеріали/товари
Складнощі з перевезенням сировини чи готових
товарів територією України
Брак обігових коштів
Розрив ланцюжків постачання
Зменшення попиту на продукцію/послуги
Державне регулювання курсу валют
Небезпечно працювати
Брак робочої сили внаслідок призову та/або виїзду
співробітників
Корупція
Брак палива
Пошкодження майна або товару внаслідок бойових
дій
Перебої з електро-, водо- або тепло-постачанням
Не було проблем
Вер.22 Сер.22

5. У вересні продовжувалося відновлення виробництва
Позитивно:
• Зросла частка підприємств, які
працюють на 75-99% від довоєнних
масштабів завантаження виробничих
потужностей – з 36% у серпні до 41% у
вересні.
• Взагалі не працюють лише 2%
опитаних підприємств (3% у серпні), а
завантажені менш ніж на 25% лише 6%
підприємств (у серпні 7%).
Змішано:
• Залишається низькою частка
підприємств, які працювали на повну
завантаженість виробничих
потужностей – лише 8% у вересні (для
порівняння 15% у травні, 12% у червні,
10% у липні та 8% у серпні).
5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Тра`22 Чер`22 Лип`22 Сер`22 Вер`22
% завантаження потужностей порівняно до
"до війни", % опитаних
не працюють до 25% 25%-49% 50%-74% 75%-99% 100%

6. Невизначеність зросла у довгостроковій перспективі,
та зменшилась у короткостроковій
В перспективі півроку В перспективі трьох місяців
6
Нове щомісячне опитування підприємств, #5, 2022
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22
% не змогли дати відповідь про зміни за шість
місяців...
Невизначеність фінансово-економічної ситуації
Невизначеність загальноекономічного середовища
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Експорт Виробницво Продаж Кількіть
працівників
Нові
замовлення
% не змогли відповісти, що зміниться...
Тра 22 Чер 22 Лип 22 Сер 22 Вер.22

7. Піврічні очікування покращились
7
Фінансово-економічна ситуація на
підприємстві
Загальноекономічна ситуація в країні
Нове щомісячне опитування підприємств, #5, 2022
-0.36
-0.32
-0.20
-0.22
-0.09
0.07
0.15
0.12
0.03
0.11
-0.40
-0.30
-0.20
-0.10
0.00
0.10
0.20
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22
Оцінка фінансово-економічної ситуації
Очікувані зміни фінансово-економічної ситуації
-0.54
-0.44
-0.37
-0.28
-0.20
0.01
0.16
0.09
0.01
0.12
-0.60
-0.50
-0.40
-0.30
-0.20
-0.10
0.00
0.10
0.20
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22
Оцінка загально-економічного середовища
Очікувані зміни загальноекономічного середовища
NB! Істотно (з 22,6% до 14,0%) скоротилась частка «песимістів» щодо загальноекономічної ситуації в
країні, частина з них стали «оптимістами» (частка «оптимістів» зросла лише з 22,3% до 27,4%), а
частина не очікує ніяких змін (% таких опитаних зріс з 55,1% до 58,6%).

8. Минулі зміни та очікування на три місяці: продовжується тенденція
до пожвавлення, очікування також є оптимістичними
Виробництво Експорт
8
Нове щомісячне опитування підприємств, #5, 2022
-0.55
-0.30
-0.12
-0.09
0.05
0.12
0.22 0.24
0.20
0.32
-0.60
-0.50
-0.40
-0.30
-0.20
-0.10
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22
Виробництво Очікувані зміни виробництва
-0.42
-0.48
-0.31
-0.24
-0.21
0.07
0.11
0.14 0.12
0.22
-0.60
-0.50
-0.40
-0.30
-0.20
-0.10
0.00
0.10
0.20
0.30
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22
Експорт Очікувані зміни експорту
NB! Частка «оптимістів» збільшилась з 26,5% у серпні до 40,0% у вересні, частка «песимістів» не
змінилась 7,8% (було 7,7%), частка тих, хто не очікує змін, зменшилась із 65,8% до 52,2%.

9. Минулі зміни та очікування на три місяці:
збільшення продажів та нових замовлень
Продаж Нові замовлення
9
Нове щомісячне опитування підприємств, #5, 2022
-0.48
-0.36
-0.16
-0.09
0.01
0.11
0.23 0.23 0.20
0.33
-0.60
-0.50
-0.40
-0.30
-0.20
-0.10
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22
Продажі Очікувані зміни продажів
-0.52
-0.30
-0.19
-0.02
0.01
0.10
0.19
0.25 0.23
0.34
-0.60
-0.50
-0.40
-0.30
-0.20
-0.10
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22
Нові замовлення Очікуваних змін нових замовлень

10. Підприємства не очікують збільшувати зайнятість, але й не
планують скорочень
Кількість працівників
Кількість працівників у вимушених
відпустках
10
Нове щомісячне опитування підприємств, #5, 2022
-0.54
-0.30
-0.16
-0.09
-0.03
0.01
0.03
0.11
0.04 0.03
-0.60
-0.50
-0.40
-0.30
-0.20
-0.10
0.00
0.10
0.20
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22
Кількість працівників Очікувані зміни кількості працівників
0.35
0.05 0.06
0.01 0.00
-0.01
-0.22
-0.14
-0.03
0.02
-0.30
-0.20
-0.10
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22
Кількість працівників у вимушених відпустках
Очікувані зміни кількості працівників у вимушених відпустках

11. На ринку праці поки все спокійно
Проблеми при пошуку працівників • У вересні збільшились проблеми при
пошуку кваліфікованих працівників, тоді як
показники для некваліфікованих
працівників залишаються без змін третій
місяць поспіль.
• Індекс труднощів пошуку кваліфікованих
працівників має додатне значення, яке
збільшилось із 0,06 до 0,09. Індекс
труднощів пошуку некваліфікованих
працівників, де значення є від’ємним,
залишилось без змін та становить -0,07.
Нове щомісячне опитування підприємств, #5, 2022 11
0.24
0.18
0.06
0.09
-0.01
-0.06 -0.07 -0.07
-0.10
-0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22
Кваліфіковані працівники Некваліфіковані працівники

12. Негативних оцінок державної політики стало менше
• У вересні 2022 року частка
позитивних оцінок державної
політики щодо підтримки бізнесу
не змінилась та залишалась
низькою (10%).
• Баланс позитивні/негативні
оцінки покращився через
зменшення частини підприємств,
які негативно оцінюють державну
політику (з 28% до 22%).
• Частка нейтральних оцінок
зросла з 51% до 57%.
12
Нове щомісячне опитування підприємств, #5, 2022
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Позитивно
Нейтрально
Негативно
Не знають/Не
відповіли
Тра`22 Чер`22 Лип`22 Сер`22 Вер`22

13. Ситуація та очікування мікро- та малого бізнесу
13

14. Ситуація в мікро- та малому бізнесі
14
Нове щомісячне опитування підприємств, #5, 2022
Мікропідприємства характеризуються
іншою поведінкою ніж підприємства
інших розмірів:
• У вересні 2022 року 9% опитаних
мікропідприємств не відновило своєї
роботи, що більше, ніж серед
підприємств більших розмірів
• Разом з цим, мікропідприємства
відрізняються кращими очікуваннями
щодо змін своєї фінансово-
економічної ситуації протягом
наступних 6 місяців (індекс у вересні =
+0,22)
• Це зміна порівняно з серпнем, коли
мікропідприємства мали гірші
очікування, ніж решта бізнесу (індекс
був -0,05)
18%
10% 10%
6%
16%
3%
9%
1%
8%
2%
1% 1%
16%
3%
0% 0%
9%
2% 1% 0%
0%
5%
10%
15%
20%
Мікро Малі Середні Великі
Частка підприємств, які припинили діяльність, порівняно з
довоєнним періодом
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22
-0.20
-0.10
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22
Очікувані зміни фінансово-економічної ситуації
Мікро Малі Усі

15. Відновлення експорту
(за результатами опитування)
15

16. Вплив війни на експортну діяльність
• 55% респондентів були експортерами станом на
початок 2022 року
• Експорт продовжує стабільно відновлюватися в
цілому по промисловості
• П'ять місяців підряд продовжує зменшуватися
частка підприємств, які припинили експорт після
24 лютого і не змогли його відновити
• Залишається низькою частка підприємств, які
хочуть розпочати експорт уперше – лише 2%
опитаних (7% у травні)
16
44%
40%
48%
61%
56%
9%
20%
26%
19%
28%
47%
40%
27%
20%
16%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
May-22
Jun-22
Jul-22
Aug-22
Sep-22
Продовжує експорт і не припиняло
Припинило експорт після 24.02.2022, але зараз відновило його
Припинило після 24.02.2022 і зараз не експортує

17. Вплив війни на експортну діяльність (за розміром та галузями)
17
• Спроможність відновити експорт зростає зі
збільшенням розміру підприємства
• Найкраща ситуація у деревообробній
промисловості, де знову (як і в липні) відсутні
підприємства, які припиняли експорт і не
змогли відновити
• Активізувалося відновлення експорту в
хімічній промисловості та металургії
• Найгірша ситуація в машинобудуванні, в
якому 26% опитаних не відновили експорту
65%
51%
33%
62%
43%
35% 37%
50%
28%
20% 25%
56%
25% 19% 13%
50%
21% 15% 9%
0
0.5
1
Мікро Малі Середні Великі
Припинили і не відновили експорт, за розміром
підприємств (% опитаних)
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22
27% 28%
36%
28%
0%
27% 21%
43%
29% 24%
13%
24% 19%
8%
14%
26%
6%
15%
0%
11%
19%
0%
20%
40%
60%
Хімічна
промисловість
Машинобудування Металургія та
металообробка
Харчова
промисловість
Деревообробна
промисловість
Інші виробництва Легка
промисловість
Припинили і не відновили експорт, за галузями (% опитаних)
Лип.22 Сер.22 Вер.22

18. Вплив війни на експортну діяльність (перешкоди при експорті)
18
• Серед головних перешкод для
експортерів переважають питання
логістики: черги на західних кордонах,
морська блокада та брак залізничних
вагонів / вантажівок / водіїв
• Проблема черг стала в 2 рази більш
актуальною порівняно з травнем
• Порівняно з травнем, бізнес в декілька
разів частіше відчуває проблеми,
пов'язані з роботою митниці: складні
митні формальності та корупцію
• Завдяки відновленню виробництва,
бізнес менше відчуває проблему
задоволення попиту на зовнішніх ринках
16%
34%
5%
12%
28%
26%
17%
27%
32%
3%
13%
16%
21%
26%
28%
40%
44%
60%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Інше
Неможливість задовольнити попит на
зовнішніх ринках
Корупція на українській митниці
Необхідність у переорієнтації з ринків
СНД
Падіння попиту на продукцію/послуги
підприємства
Брак залізничних
вагонів/вантажівок/водіїв
Складні митні формальності
Неможливість здійснювати експорт
морем
Черги на західних кордонах України
Перешкоди при експорті після 24 лютого 2022 року
Вер.22 Тра.22

19. Вплив війни на експортну діяльність (географія експорту)
19
• Європейський Союз залишається головним експортним
напрямком для українського бізнесу (81% опитаних у
вересні)
• Зростає вага також інших напрямків, зокрема Туреччини
(5%) та Молдови (28%)
• Зменшується торгівля з країнами Євразійського
Економічного Союзу (24% у червні та 13% у вересні)
• Більшість експортерів мають «вузьку» географію
експорту. Кожне друге підприємство експортує до 2-5
країн, а кожне четверте– лише до однієї
17%
67%
12% 4%
26%
48%
15% 11%
0%
50%
100%
1 країна 2-5 країн 6-10 країн 11 і більше країн
Кількість країн, куди експортували за останні 3
місяці
Чер.22 Вер.22
5%
4%
2%
2%
24%
14%
22%
89%
0%
3%
4%
5%
13%
26%
28%
81%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Росія
Китай
Країни Європейської
асоціації вільної торгівлі
Туреччина
Країни Євразійського
Економічного Союзу…
Інші країни
Молдова
Країни ЄС
Країни, куди здійснювали експорт за останні 3
місяці (% опитаних)
Вер.22
Чер.22

20. Яка потрібна податкова реформа?
(за результатами опитування)
20

21. Про податки та видатки
21
2%
7%
26%
27%
31%
42%
43%
56%
0% 20% 40% 60%
Інше
Нічого не потрібно реформувати /
змінювати
Зменшення ЄСВ
Зменшення ПДФО
Запровадження ПнВК
Зменшення податку на прибуток
підприємств
Зменшення ПДВ
Реформа податкової служби / спрощення
податкового адміністрування
Які зміни податкової системи мають бути
першочерговими? (% опитаних)
7%
35%
58%
Хто має фінансувати систему освіти, охорони
здоров’я, соціальну сферу? (% опитаних)
Лише громадяни
Лише держава
Разом держава та громадяни

22. Нове щомісячне опитування підприємств. Методологія
Потреба у вичерпній інформації про економічну ситуацію є важливою для економічної політики під час війни. Для швидкого збору інформації про
поточний стан економіки на рівні підприємства, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій буде проводити щомісячне
опитування підприємств із застосуванням підходу кон’юнктурних досліджень (або Business Tendency Survey). Методологію розроблено для
оцінки ситуації з «базового рівня» — суджень та очікувань основних економічних агентів – підприємців та керівників підприємств.
Щомісячне опитування складається з двох частин – регулярної та спеціальної. Регулярно респонденти відповідають на питання про зміну основних
показників діяльності та короткострокові прогнози щодо майбутніх змін цих же показників -- випуску (виробництво), реалізації (продажів),
експорту, заборгованостей, нових замовлень, зайнятості тощо. Оцінки та очікування щодо змін ділового клімату та фінансово-економічної ситуації
на підприємстві в перспективі на півроку також будуть у фокусі нашої уваги.
Спеціальна частина Щомісячного дослідження дозволяє отримувати інформацію щодо специфічних тем. Спеціальна частина розглядає проблеми
підприємств, вплив війни на обсяги виробництва, експортну діяльність, основні потреби бізнесу та оцінку державної політики.
У цьому дослідженні використовується панельна вибірка, яка включає 500+ підприємств, що розташовані у 21-му з 27-ми регіонів України,
включаючи Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Житомирську, Закарпатську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську,
Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Хмельницьку, Черкаську, Чернівецьку та Чернігівську області та
місто Київ.
Польовий етап п'ятої хвилі тривав із 8 вересня до 22 вересня 2022 року. Керівники підприємств порівнювали результати роботи в серпні 2022 року
з липнем 2022 року, оцінювали стан того чи іншого показника на момент проведення опитування (вересень 2022 року) та давали прогнози на
наступні 2 - 3 чи 6 місяців залежно від питання. В окремих питаннях (де це було зазначено) результати роботи порівнювалися з довоєнним часом
(період до 24 лютого 2022 року). Опитувані давали прогнози на наступні 3 місяці роботи.
22
Нове щомісячне опитування підприємств, #5, 2022

23. КОНТАКТИ
23
• website: www.ier.com.ua
• e-mail: rubanik@ier.kyiv.ua
• kuziakiv@ier.kyiv.ua
• Facebook: https://www.facebook.com/IER.Kyiv/
• Twitter (in English only): https://twitter.com/IER_Kyiv