_NRES_December_FINAL_UA_16.01.2023_FINAL (1).pdf

Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД
Євген Ангел, старший науковий співробітник ІЕД
Ірина Федець, старша наукова співробітниця ІЕД
Анастасія Гулік, молодша наукова співробітниця ІЕД
Київ, січень, 2023
Основні економічні
тенденції та очікування
в грудні 2022
на основі результатів Нового щомісячного опитування, #NRES

ПРО НОВЕ ЩОМІСЯЧНЕ ОПИТУВАННЯ
Опитування
щомісяця
ВИБІРКА: у грудні
опитано 551
підприємство
Підприємства
усіх розмірів
Географія: 21 з 27
регіонів України
Сектори:
Промисловіть +
(Ритейл, Агро)
Проведено вже
8 опитувань
(з травня 2022
року)
Найсвіжіші дані зібрано
13 – 26 грудня 2022 р.
2
Нове щомісячне опитування підприємств, #8, 2022

Головні результати 1
Бізнес продовжує відчувати вплив російського ракетного
терору, але адаптується до роботи в таких умовах
3

Головні результати 2
Тенденція погіршення піврічних
очікувань загальної економічної
ситуації та ситуації на рівні
підприємства припинилася
Рівень невизначеності в 6ти- та 3ри
місячних перспективах поступово
знижується
Виробничі очікування в
короткостроковій перспективі
покращилися
Очікування експорту в
короткостроковій перспективі
значно зросли
4

Основні результати 3
Плани підприємств на найближчі
два роки залишаються
оптимістичними
Перебої з електропостачанням,
водою та теплопостачанням є
проблемою номер один
Втрати часу через відключення
електроенергії становлять 21% від
робочого часу в листопаді
Оцінки державної економічної
політики нейтральні
5

Бізнес знову стабілізувався, незважаючи на російський
ракетний терор
6

Завантаження потужностей стабілізувалося, незважаючи на російський
ракетний терор
Позитивно:
• В грудні бізнес залишався стійким до
російських терористичних атак,
ситуація стабілізувалася
• Тільки 3% підприємств не працювали
(2% в листопаді), а лише 5% –
працювали менш ніж на 25% (7% в
листопаді)
• Частка підприємств, які працюють
майже на повну потужність (75%-99%)
залишилася на рівні попереднього
місяця (44% в грудні проти 43% в
листопаді)
Негативно:
• На рівні попереднього місяця
залишається частка підприємств, які
працюють на повну потужність (100%
та більше) – 3% в грудні та листопаді
7
New Monthly Enterprises Survey #8, 2022
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Тра`22 Чер`22 Лип`22 Сер`22 Вер`22 Жов`22 Лис`22 Гру`22
% завантаження потужностей порівняно до "до
війни", % опитаних
не працюють до 25% 25%-49%
50%-74% 75%-99% 100%

Вплив російського ракетного терору: перебої з електрикою
другий місяць поспіль очолюють список перешкод
• У грудні 2022 року перебої з
електроенергією другий місяць
поспіль очолили список перешкод
для ведення бізнесу
• % респондентів, які повідомили
про перебої з електроенергією як
про перешкоду для ведення
бізнесу, дещо зріс з 78% у
листопаді до 80% у грудні 2022
року
8
12% 12% 11%
5% 4%
51%
78% 80,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22
Перебої з електропостачанням як перешкода
для бізнесу, % респондентів
Джерело: Нове щомісячне опитування підприємств, ІЕД, 2022

Вплив російського ракетного терору: «працювати
небезпечно» залишається на 3-му місці перешкод, але
подальшого зростання немає
• У грудні частка підприємств, які
повідомили, що небезпечно
працювати, залишається без суттєвих
змін порівняно з листопадом, та
становить 47%.
• Значення перешкоди «працювати
небезпечно» у листопаді та грудні
2022 року було найвищим за весь
період опитування
9
34%
30%
27%
26%
18%
33%
46% 47%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
"Небезпечно працювати", % респондентів
Джерело: Нове щомісячне опитування підприємств, ІЕД, 2022

Вплив російського ракетного терору: «небезпечно
працювати» в різних вимірах
Нове щомісячне опитування підприємств, #8, 2022 10
0,0%
0,0%
3,3%
4,1%
11,1%
16,7%
21,1%
44,4%
50,0%
53,6%
59,1%
63,3%
73,0%
79,3%
80,0%
81,0%
96,8%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Волинська
Закарпатська
Черкаська
Кіровоградська
Сумська
Хмельницька
Чернівецька
Чернігівська
Рівненська
Київська
Житомирська
Запорізька
Одеська
Вінницька
Дніпропетровська
м. Київ
Львівська
Івано-Франківська
Полтавська
Тернопільська
Харківська
"Небезпечно працювати" за регіоном, % опитаних
0
10
20
30
40
50
60
До 10 11–50 51–250 250+
"Небезпечно працювати" за розміром
підприємств, % респондентів

Більшість підприємств тимчасово призупиняли роботу
через відключення електропостачання
86% підприємств тимчасово призупиняли
роботу через відключення
електропостачання, а лише 14% – не мали
відключень
• Тільки 4% підприємств працювали весь
час під час відключень
• 31% підприємств призупиняли роботу
лише на 1-10% робочого часу а 26% -
призупиняли на 11-25% робочого часу
• Лише 6% підприємств не працювали
більше половини часу (51-100%)
11
6%
19%
26%
31%
4%
14%
0% 20% 40%
51-100% часу не працювало
0% (працювало весь час)
Не було відключень
Вплив відключень електропостачання на
роботу підприємств, % опитаних

Середній час призупинення
роботи через відключення
електроенергії
• Через відключення
електроенергії підприємства
втратили 21 % загального обсягу
часу за місяць
• Існують відмінності між
секторами та галузями
промисловості
12

13
Втрати часу через відключення електроенергії корелюють з
короткотерміновими очікуваннями
% втрат робочого часу для груп підприємств з різними планами розвитку

Як підприємства справляються з відключенням електроенергії?
• Більшість підприємств (74%) встановили
додаткові джерела живлення (генератори,
акумулятори тощо)
• Кожне друге підприємство змінило графік
роботи
• Кожне четверте підприємство змінило
виробничі процеси
• Великі та середні підприємства частіше, ніж
мікро- та малі підприємства, встановлюють
додаткові джерела електропостачання
14
5%
1%
1%
1%
1%
2%
4%
5%
6%
7%
24%
57%
74%
0% 20% 40% 60% 80%
Інше
Перенесло виробничі потужності
Винайняло нових (додаткових) працівників
Встановило Starlink
Об’єдналося з іншими підприємствами
Організувало додаткові робочі місця
Змінило асортимент продукції
Змінило місце розташування працівників
Звільнило/відправило у відпустку працівників
Переобладнало робочі місця
Змінило виробничі процеси
Змінило графік роботи
Встановило незалежні джерела живлення
44%
69%
77%
90%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Мікро Малі Середні Великі
Встановили додаткові джерела живлення (за
розміром підприємств), % опитаних

Минулі тенденції, очікування та перешкоди
15

Основні перешкоди для ведення бізнесу у воєнний час
• У грудні 2022 року топ-3 проблеми
для бізнесу залишилися
колишніми: перебої з
електроенергією, зростання цін і
те, що працювати небезпечно
• Завершилася тенденція зниження
важливості проблеми «Порушення
ланцюгів поставок», що
спостерігалася з вересня по
листопад 2022 року (4-е місце в
списку, 37% підприємств
повідомили в грудні в порівнянні з
21% в листопаді)
• Корупція все ще знаходиться внизу
списку перешкод
16

Очікування на 2 роки: залишаються
оптимістичними при незначному зменшенні
невизначеності
17
70,4
27,1
2,5
77,1
20,2
2,7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Гірше Таке ж Краще
Як Ви оцінюєте фінансово-економічне
становище Вашого підприємства у поточному
місяці, порівняно із аналогічним періодом
минулого 2021 року?
Лис.22 Гру.22
31,6
56,7
11,6
54,2
30,4
60,4
9,3
51,9
0
10
20
30
40
50
60
70
Так, планую
розширити
діяльність
Планую
залишитись на
поточному рівні
Планую звузити
діяльність
Не можу
передбачити на
таку далеку
перспективу
Чи плануєте Ви розширити діяльність свого
підприємства протягом наступниз двох років?
Лис.22 Гру.22

Піврічні очікування значно покращилися
18
Фінансово-економічна ситуація на
підприємстві
Загальноекономічна ситуація в країні
-0,36
-0,32
-0,20
-0,22
-0,09
-0,16
-0,33
-0,24
0,07
0,15
0,12
0,03
0,11
-0,09
-0,18
0,01
-0,40
-0,30
-0,20
-0,10
0,00
0,10
0,20
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23
Оцінка фінансово-економічної ситуації
Очікувані зміни фінансово-економічної ситуації
-0,54
-0,44
-0,37
-0,28
-0,20
-0,31
-0,34
-0,28
0,01
0,16
0,09
0,01
0,12
-0,12
-0,23
0,01
-0,60
-0,50
-0,40
-0,30
-0,20
-0,10
0,00
0,10
0,20
Оцінка загально-економічного середовища
Очікувані зміни загальноекономічного середовища

Невизначеність поступово зменшується другий місяць поспіль
В перспективі півроку В перспективі трьох місяців
19
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
% не змогли дати відповідь про зміни за шість
місяців...
Невизначеність фінансово-економічної ситуації
Невизначеність загальноекономічного середовища
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Експорт Виробництво Продаж Кількіcть
працівників
Нові
замовлення
% не змогли відповісти, що зміниться...
Тра 22 Чер 22 Лип 22 Сер 22
Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22

Виробничі та експортні очікування покращилися
Виробництво Експорт
20
• У грудні, порівняно з листопадом, частка підприємств, які планували зростання виробництва в найближчі 3-4 місяці,
зросла з 17% до 32%
• Частка підприємств, які планували скоротити виробництво, зменшилася з 13,4% у листопаді до 11,7% у грудні
• З 69,7% до 56,3% зменшилася частка підприємств, які планують зберегти обсяги виробництва в найближчі місяці на
колишньому рівні
-0,55
-0,30
-0,12 -0,09
0,05
-0,03
-0,13 -0,14
0,12
0,22 0,24
0,20
0,32
0,17
0,04
0,23
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
Виробництво Очікувані зміни виробництва
-0,42
-0,48
-0,31
-0,24 -0,21
-0,15 -0,18
-0,11
0,07 0,11 0,14 0,12
0,22
0,13
0,00
0,23
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
Експорт Очікувані зміни експорту

Очікування щодо продажів та нових замовлень за 3 місяці
позитивні, але очікується зменшення притоку нових замовлень
Продаж Нові замовлення
21
-0,48
-0,36
-0,16
-0,09
0,01
-0,03
-0,14 -0,14
0,11
0,23 0,23 0,20
0,33
0,19
0,04
0,24
-0,60
-0,50
-0,40
-0,30
-0,20
-0,10
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
Продажі Очікувані зміни продажів
-0,52
-0,30
-0,19
-0,02
0,01
-0,03
-0,11
-0,05
0,10
0,19
0,25 0,23
0,34
0,21
0,15
0,29
-0,60
-0,50
-0,40
-0,30
-0,20
-0,10
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
Нові замовлення Очікуваних змін нових замовлень

Підприємства мають замовлення в середньому на 2 місяці
Як і в листопаді, в грудні підприємства
були забезпечені замовленнями в
середньому на 2 місяці
У грудні більше половини підприємств
були забезпечені замовленнями менше
ніж на 2 місяця
Частка підприємств із замовленнями
менше ніж на 1 місяць зросла, а частка
тих, хто має замовлення на 1-2 місяці,
зменшилася
22
7%
50%
21%
9%
13%
16%
42%
22%
12%
9%
0%
20%
40%
60%
Менше 1
місяця
1-2 місяці 3-5 місяців 6-11 місяців 12 місяців і
більше
Забезпеченість замовленнями, % підприємств
Лис.22 Гру.22

Робоча сила: відсутність новин є гарною новиною
Кількість працівників
Кількість працівників у вимушених
відпустках
23
Підприємства планують продовжувати скорочувати кількість робітників у відпустці за свій
рахунок, але не очікується значних змін в кількості працівників
-0,54
-0,30
-0,16
-0,09
-0,03
-0,09 -0,08 -0,08
0,01 0,03
0,11
0,04 0,03
-0,02 -0,03
0,00
-0,60
-0,50
-0,40
-0,30
-0,20
-0,10
0,00
0,10
0,20
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22Жов.22Лис.22 Гру.22 Січ.23
Кількість працівників
0,35
0,05 0,06
0,01 0,00
-0,09
-0,20 -0,20
-0,01
-0,22
-0,14
-0,03
0,02
-0,17
-0,25
-0,28
-0,40
-0,30
-0,20
-0,10
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
Кількість працівників у вимушених відпустках
Очікувані зміни кількості працівників у вимушених відпустках

Ситуація на ринку праці: немає значних проблем
Проблеми при пошуку працівників
• Ринок праці тримається в рівновазі
• У грудні порівняно з листопадом показники
труднощів у пошуку як кваліфікованих, так і
некваліфікованих працівників залишаються
майже незмінними
0,24
0,18
0,06
0,09
0,17
0,11
0,12
-0,01
-0,06 -0,07 -0,07
0,09
0,02
0,05
-0,10
-0,05
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22
Кваліфіковані працівники Некваліфіковані працівники

Експорт: відновлення експортної діяльності зупинилося
• 58% респондентів були експортерами станом на
початок 2022 року
• Відновлення експортної діяльності зупинилося:
чотири місяці підряд на одному рівні
залишається частка підприємств, які припинили
експорт після 24 лютого і не змогли його
відновити
• Мікробізнесу досі найскладніше – 47%
підприємств ще не відновили експорт
• Залишається низькою частка підприємств, які
хочуть розпочати експорт уперше – лише 1%
опитаних (також 1% у листопаді та жовтні)
25
44%
40%
48%
61%
56%
61%
69%
67%
9%
20%
26%
19%
28%
21%
15%
18%
47%
40%
27%
20%
16%
17%
17%
15%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Тра.22
Чер.22
Лип.22
Сер.22
Вер.22
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Продовжує експорт і не припиняло
Припинило експорт після 24.02.2022, але зараз відновило його
Припинило після 24.02.2022 і зараз не експортує
47%
18%
12% 10%
0%
20%
40%
60%
Мікро Малі Середні Великі
Не відновили експорт (за розміром
підприємств), % опитаних

Довгострокові плани підтверджують труднощі відновлення для
частини експортерів
• Підприємства, які не припиняли
експорту, частіше планують
розширення діяльності, хоча також
частіше невпевнені щодо далекої
перспективи
• Підприємства, які припиняли експорт,
але відновили його, частіше планують
розширення (можливо відновлення)
• Підприємства, які припинили експорт,
частіше планують звужувати діяльність
протягом наступних двох років
• Підприємства, які припинили експорт,
також мають найнижчий рівень
невизначеності, що свідчить про
очевидну складність потенційного
розширення діяльності для них
26
26%
61%
12%
67%
30%
65%
7% 9%
24%
52%
44%
28%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Продовжує експорт і не
припиняло
Припинило експорт після
24.02.2022, але зараз
відновило його
Припинило після
24.02.2022 і зараз не
експортує
Чи плануєте Ви розширити діяльність свого підприємства
протягом наступних двох років? (за станом експортної
діяльності)
Так, планую розширити
Ні, планую залишитись на поточному рівні
Ні, планую звузити діяльність
Не можу передбачити на таку далеку перспективу

Оцінки державної політики щодо підтримки бізнесу
залишаються переважно нейтральними
• У грудні більшість підприємств нейтрально
оцінили державну політику підтримки
бізнесу
• частки підприємств, які як негативно, так і
позитивно оцінили, дещо зменшилися

Нове щомісячне опитування підприємств. Методологія
Потреба у вичерпній інформації про економічну ситуацію є важливою для економічної політики під час війни. Для швидкого збору інформації про
поточний стан економіки на рівні підприємства, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій буде проводити щомісячне
опитування підприємств із застосуванням підходу кон’юнктурних досліджень (або Business Tendency Survey). Методологію розроблено для
оцінки ситуації з «базового рівня» — суджень та очікувань основних економічних агентів – підприємців та керівників підприємств.
Щомісячне опитування складається з двох частин – регулярної та спеціальної. Регулярно респонденти відповідають на питання про зміну основних
показників діяльності та короткострокові прогнози щодо майбутніх змін цих же показників -- випуску (виробництво), реалізації (продажів),
експорту, заборгованостей, нових замовлень, зайнятості тощо. Оцінки та очікування щодо змін ділового клімату та фінансово-економічної ситуації
на підприємстві в перспективі на півроку також будуть у фокусі нашої уваги.
Спеціальна частина Щомісячного дослідження дозволяє отримувати інформацію щодо специфічних тем. Спеціальна частина розглядає проблеми
підприємств, вплив війни на обсяги виробництва, експортну діяльність, основні потреби бізнесу та оцінку державної політики.
У цьому дослідженні використовується панельна вибірка, яка включає 500+ підприємств, що розташовані у 21-му з 27-ми регіонів України,
включаючи Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Житомирську, Закарпатську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську,
Львівську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Хмельницьку, Черкаську, Чернівецьку та Чернігівську області та
місто Київ.
Польовий етап восьмої хвилі тривав із 13 до 26 грудня 2022 року. Керівники підприємств порівнювали результати роботи в грудні 2022 року з
листопадом 2022 року, оцінювали стан того чи іншого показника на момент проведення опитування (грудень 2022 року) та давали прогнози на
наступні 2 - 3 чи 6 місяців залежно від питання. В окремих питаннях (де це було зазначено) результати роботи порівнювалися з довоєнним часом
(період до 24 лютого 2022 року). Опитувані давали прогнози на наступні 3 місяці роботи.
28

НАШІ КОНТАКТИ
29
website: www.ier.com.ua
e-mail: rubanik@ier.kyiv.ua
kuziakiv@ier.kyiv.ua
Facebook: https://www.facebook.com/IER.Kyiv/
Twitter (in English only): https://twitter.com/IER_Kyiv

_NRES_December_FINAL_UA_16.01.2023_FINAL (1).pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to _NRES_December_FINAL_UA_16.01.2023_FINAL (1).pdf

Similar to _NRES_December_FINAL_UA_16.01.2023_FINAL (1).pdf (20)

More from Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

More from Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (20)

_NRES_December_FINAL_UA_16.01.2023_FINAL (1).pdf