SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
Download to read offline
Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД
Євген Ангел, старший науковий співробітник ІЕД
Ірина Федець, старша наукова співробітниця ІЕД
Анастасія Гулік, наукова співробітниця ІЕД
Київ, 13 листопада, 2023
“Захмарена осінь”
Основні економічні тенденції та очікування у жовтні 2023
за результатами «Нового щомісячного опитування підприємств», #NRES
ПРО «НОВЕ ЩОМІСЯЧНЕ ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ»
Опитування
щомісяця
ВИБІРКА: у жовтні
опитано 534
підприємства
Підприємства
усіх розмірів
Географія: 21 з
27 регіонів
України
Сектори:
Промисловість +
(Ритейл, Агро)
Проведено вже
18 опитувань
(з травня 2022
року)
Найсвіжіші дані зібрано
16 – 31 жовтня, 2023
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 2
Головні результати
Темпи відновлення дещо
сповільнюються: оптимізм бізнесу
щодо 3- та 6-місячної перспективи
досить високий, але останніми
місяцями перестав зростати
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 3
Головні результати 1. Невизначеність
Невизначеність у 6-місячній
перспективі суттєво не
змінюється
Невизначеність у 3-місячній
перспективі дещо зросла для
виробництва та продажів
Невизначеність у 2-річній
перспективі залишається високою
та без змін
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 4
Головні результати 2: ділова активність,
виробництво, експорт
6-місячні очікування щодо фінансово-економічної
ситуації на підприємстві та загальноекономічного
середовища погіршилися
Частка підприємств, що працюють майже на повну
та на повну потужність, зросла після трьох місяців
зниження (59% проти 55% у вересні),
Індекс Відновлення Ділової Активності (ІВДА)
високий порівняно з попереднім роком, але
зменшується порівняно з попереднім місяцем
Виробничі показники порівняно з попередніми
місяцями дещо погіршилися, тоді як 3-місячні
очікування знижуються другий місяць поспіль
Експортні показники дещо покращились
порівняно з попередніми результатами, тоді як
очікування залишаються без суттєвих змін
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 5
Головні результати 3: перешкоди, державна
політика
«Небезпечно працювати»
перемістилася з 2-го на 3-тє місце у
списку перешкод для ведення
бізнесу
«Перебої з електроенергією»
третій місяць поспіль
залишаються на 6-й позиції у
списку перешкод для ведення
бізнесу
Домінують нейтральні оцінки
економічної політики уряду
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 6
Ent/2
023)
Перешкоди
для ведення
бізнесу у
військовий
час
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 7
Перешкоди для зростання виробництва: довоєнний контекст
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023)
Джерела: QES 2002-2022, NRES 2022-2023
8
Щоквартально ми використовуємо список перешкод для зростання виробництва з довготривалого «Квартального опитування підприємств» *
У жовтні 2023 року серед перешкод для зростання
виробництва найчастіше згадували війну та
несприятливу безпекову ситуацію
2, 3, 4 та 5 місця відповідно зайняли низький попит,
надмірне оподаткування (яке зросло ще більше
порівняно з квітнем та липнем), несприятлива
політична кон'юнктура** та несприятливий
регуляторний клімат*** (через незначне посилення
високого регуляторного тиску та корупції у жовтні)
* Остання перед повномасштабним російським вторгненням хвиля квартального
опитування підприємств проводилася в лютому 2022 року
**У квітні 2023 року у переліку відповідей ще не було вказано окремий варіант
«війна», тому під перешкодою «несприятлива політична ситуація» респонденти
могли зазначати і війну
***Регуляторний клімат – це комбінований показник, який складається з «високий
регуляторний тиск», «зміни у законодавстві» та «корупція»
Основні перешкоди для ведення бізнесу у воєнний час, % респондентів
У жовтні відбулось кілька змін у переліку
перешкод порівняно з вереснем 2023 року
• Перешкода «Зростання цін на
сировину/матеріали/товари» продовжує
утримувати 1-е місце і дещо збільшилась у
значенні
• «Зменшення попиту» перемістилося з 5-го на 2-ге
місце, при цьому його значення не змінилося в
порівнянні з попереднім місяцем
• Перешкода «Небезпечно працювати»
зменшилась у значенні з 40% до 32% і
перемістилася з 2-го на 3-тє місце, яке розділила з
«Браком робочої сили»
• У жовтні «Брак робочої сили» залишається на 3-
му місці, незважаючи на зниження значення з
37% до 32%
• «Перебої з електроенергією», незважаючи на
зменшення із 32% до 28%, залишаються на 6-му
місці вже третій місяць поспіль
• Корупція та тиск з боку правоохоронних органів
не є суттєвими проблемами
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 9
Перебої з
електрикою
залишаються
проблемою
New Monthly Ent/2
023)
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 10
Незважаючи на зниження значення, «Електрика»
все одно залишається проблемою
• У жовтні 2023 року другий
місяць поспіль
спостерігається зниження
відсотка респондентів, для
яких електро- та
водопостачання є
перешкодою для ведення
бізнесу
• У списку перешкод перебої з
електроенергією
залишаються на 6-му місці
вже третій місяць поспіль
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 11
12% 12% 11%
5% 4%
51%
78% 80% 79%
68%
46%
29%
32%
37%
32%
34%
32%
28%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23
Перебої з електропостачанням як перешкода для бізнесу, %
респондентів
“Небезпечно
працювати»
все ще
небезпечно
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 12
«Працювати небезпечно» як перешкода для
ведення бізнесу залишається в трійці лідерів
• У жовтні 2023 року частка
підприємств, які повідомили, що
працювати небезпечно,
зменшилася з 40% до 32%
• У списку перешкод «небезпечно
працювати» перемістилася з 2-го
на 3-тє місце та залишилася у
трійці лідерів
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 13
34%
30%
27%
26%
18%
33%
46%
47%
39% 40%
31%
25%
32%
31%
33% 33%
40%
32%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23
"Небезпечно працювати", % респондентів
“Небезпечно працювати” у різних вимірах
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023)
«Небезпечно працювати" за регіоном, % респондентів
• % підприємств, які обрали «небезпечно
працювати», зменшився, незалежно від розміру,
проте залишається найвищим для великих
підприємств
• 80+% опитаних у Вінницькій, Дніпропетровській,
Полтавській та Харківській областях вважають
«небезпечно працювати» перешкодою
14
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
До 10 11–50 51–250 250+
"Небезпечно працювати" за розміром
підприємств, % респондентів
Сер.23 Вер.23 Жов.23
Зміни
за минулий
рік
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 15
Індекс Відновлення Ділової Активності
(у порівнянні з тим, «що було рік тому»)
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023)
У жовтні 2023 року Індекс Відновлення Ділової
Активності (ІВДА) залишається відносно
високим, але продовжив знижуватися
порівняно з попереднім місяцем
Це сталося:
• Через зменшення частки підприємств які
повідомили, що фінансово-економічна
ситуація є кращою, ніж у минулому році (з
48% до 43%)
• Зросла частка тих, для кого нічого не
змінилося (з 40% до 45%)
• Водночас:
• Суттєвих змін у частці тих, для кого ситуація
стала гіршою, не спостерігається (12% проти
13% у вересні)
• РОЗМІР: У жовтні порівняно з вереснем
вартість ІВДА погіршився для мікро- та
великого бізнесу
16
-0,69 -0,68
-0,74
-0,78
-0,75
-0,02
0,20
0,42 0,44
0,37
0,40
0,35
0,31
-1,00
-0,80
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Індекс Відновлення Ділової Активності
(баланс між оцінками краще/гірше рік до
року)
-1,00
-0,80
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Індекс Відновлення Ділової Активності
(за розміром)
Mікро Малі Середні Великі
«Зараз» vs «до 24 лютого 2022»:
відновлення чи стагнація?
У жовтні 2023 року перервано
тримісячну тенденцію уповільнення
відновлення виробництва:
• Частка підприємств, що працюють
майже на повну (75%-99%) та повну
потужність (100% і більше), зросла з
55% у вересні до 59% у жовтні
Водночас:
• % підприємств, які взагалі не
працюють, залишається без змін вже
кілька місяців поспіль
• Лише 15% підприємств працюють на
потужності менше 50%
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 17
10 8
4 3 2 2 2 3 3 4 4 3 2 3 3 2 2 2
17
14
12
7 6 6 7 5 5 4 4
2 2 1 1 2 2 1
16
17
16
14
13 16
18
16 16 18
14
14
11 10 12 11 12 12
26
19
23
33
30
33 27
30 29 25
26
24
27
24
24 28 29
25
17
30 36
36
41
36 43 44 43
44 47
50 49
53 52
50 48
49
15 12 10 8 8 8
4 6 5 8 8 9 7 7 8 10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Тра`22 Чер`22 Лип`22 Сер`22 Вер`22 Жов`22 Лис`22 Гру`22 Січ`23 Лют`23 Бер`23 Кві`23 Тра`23 Чер`23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23
% завантаження потужностей порівняно до "до війни", % опитаних
не працюють до 25% 25%-49% 50%-74% 75%-99% 100%
Майбутнє та
невизначеність
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 18
Довгострокова невизначеність без змін
Очікування у дворічній перспективі
Невизначеність у дворічній перспективі
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023)
"Важко передбачити, що буде з діяльністю підприємства
через 2 роки", % підприємств
% підприємств, які не мають уявлення про
свої плани на 2 роки, залишається без
суттєвих змін
• Плани підприємств на віддалене майбутнє
залишаються без істотних змін
19
42,3
54,2
51,9
56 57,4 56 57,7 56,5
60,8
55,0
56,4
56,0
56,7
0
10
20
30
40
50
60
70
Ж
о
в
.
2
2
Л
и
с
.
2
2
Г
р
у
.
2
2
С
і
ч
.
2
3
Л
ю
т
.
2
3
Б
е
р
.
2
3
К
в
і
.
2
3
Т
р
а
.
2
3
Ч
е
р
.
2
3
Л
и
п
.
2
3
С
е
р
.
2
3
В
е
р
.
2
3
Ж
о
в
.
2
3
37,5 31,6 30,4 31,6 29,8 28,2 29,7 24,4 23,1 25,9 23,1 25,1 25,3
56,3
56,7 60,4 60,8 64,6 66,1 63,4 71,4 74,0 68,2 69,2 69,0 68,8
6,3 11,6 9,3 7,5 5,6 5,7 6,9 4,1 2,9 6,0 7,7 5,9 5,9
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23
Так, планую розширити діяльність Планую залишитись на поточному рівні
Планую звузити діяльність
Невизначеність у 6-місячній перспективі без змін, у
3-місячній зросла для виробництва та продажів
В перспективі півроку В перспективі трьох місяців
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 20
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Тра.22
Чер.22
Лип.22
Сер.22
Вер.22
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
% не змогли дати відповідь про зміни за шість місяців...
Невизначеність фінансово-економічної ситуації на підприємстві
Невизначеність загальноекономічного середовища
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Експорт Виробницво Продаж Кількіcть
працівників
Нові
замовлення
% не змогли відповісти, що зміниться...
Тра 22 Чер 22 Лип 22 Сер 22 Вер.22 Жов.22
Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23
Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23
Перспективи на 6 місяців: очікування
погіршилися
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023)
Фінансово-економічна ситуація на
підприємстві
Загальноекономічна ситуація в країні
21
-0,54
-0,44
-0,37
-0,28
-0,20
-0,31-0,34
-0,28
-0,20
-0,14
-0,10
-0,07-0,08
-0,03
-0,09-0,07-0,08-0,09
0,01
0,16
0,09
0,01
0,12
-0,12
-0,23
0,01
0,11
0,30
0,50
0,43 0,43 0,41
0,38 0,38 0,38
0,33
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
Тра.22
Чер.22
Лип.22
Сер.22
Вер.22
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Лис.23
Оцінка загально-економічного середовища
Очікувані зміни загальноекономічного середовища
-0,36
-0,32
-0,20-0,22
-0,09
-0,16
-0,33
-0,24
-0,14
-0,11-0,10
-0,02
-0,07
0,00
-0,09
-0,04-0,05
-0,02
0,07
0,15
0,12
0,03
0,11
-0,09
-0,18
0,01
0,15
0,34
0,48 0,46
0,43
0,46
0,40
0,37 0,39
0,33
-0,50
-0,40
-0,30
-0,20
-0,10
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Тра.22
Чер.22
Лип.22
Сер.22
Вер.22
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Лис.23
Оцінка фінансово-економічної ситуації на підприємстві
Очікувані зміни фінансово-економічної ситуації на підприємстві
Діяльність підприємств
у минулому та
очікування на майбутнє
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 22
Агрегований показник перспектив
промисловості (АППП)*
АППП знижується другий місяць поспіль
Коливання компонентів індексу наступні:
• Очікування виробництва (ОВ) зменшилися
з 0,41 до 0,36
• Складова Запаси готової продукції (ЗГП) без
суттєвих змін (-0,10 у вересні та -0,09 у
жовтні)
• Складова Обсяг нових замовлень (ОНЗ)
також без суттєвих змін (-0,16 проти -0,17 у
жовтні 2023 року)
*АППП= ОВ+ОНЗ+(-ЗГП)/3
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 23
-0,02
0,02
0,05
0,03
0,06
0,04
0,00
0,08
0,13
0,14
0,19
0,14
0,15 0,15
0,12
0,17
0,12
-0,05
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
Тра.22
Чер.22
Лип.22
Сер.22
Вер.22
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Квіт.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Оптимізм у виробництві знижується другий
місяць поспіль
Жовтень до вересня (очікування)
• Дещо зменшилася частка підприємств, які
планують зростання виробництва у
найближчі 3-4 місяці (з 41,7% у вересні до
40,5% у жовтні)
• Зросла частка підприємств, які планують
скорочення виробництва (з 2,9% до 5,3%)
• Частка підприємств, які не планують
змінювати обсяги виробництва протягом
наступних трьох місяців без суттєвих змін
(55,4% у вересні та 54,2% у жовтні)
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023)
Виробництво, балансові показники
24
-0,55
-0,30
-0,12
-0,09
0,05
-0,03
-0,13-0,14
-0,04-0,06
0,18
0,24
0,20 0,20
0,13
0,18 0,21 0,18
0,12
0,22 0,24
0,20
0,32
0,17
0,04
0,23
0,33
0,47
0,58
0,45 0,47 0,44 0,43 0,46
0,41
0,36
-0,80
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
Тра.22
Чер.22
Лип.22
Сер.22
Вер.22
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Лис.23
Виробництво Очікувані зміни виробництва
Експорт: покращені (незначним чином) минулі показники,
очікування без змін
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023)
Жовтень до вересня (результати)
• Частка підприємств, що повідомляють про
зростання експорту, зменшилася з 23,9% до
21,2%
• Також зменшилася частка підприємств, що
повідомляють про скорочення експорту (з 19,9%
у вересні до 17,9% у жовтні)
• Частка підприємств, які не змінили обсяги
експорту за минулі три місяці, зросла з 56,2% до
60,9%
Експорт, балансові показники
25
-0,42
-0,48
-0,31
-0,24-0,21
-0,15
-0,18
-0,11
-0,08-0,09
0,09 0,11
0,06 0,06
-0,01
0,08 0,06 0,08
0,07
0,11
0,14 0,12
0,22
0,13
0,00
0,23 0,24
0,33
0,49
0,37 0,37
0,33
0,37 0,38
0,29
0,29
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
Тра.22
Чер.22
Лип.22
Сер.22
Вер.22
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Лис.23
Експорт Очікувані зміни експорту
Продажі та нові замовлення: погіршення
результатів та очікувань
Продажі Нові замовлення
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 26
-0,48
-0,36
-0,16
-0,09
0,01
-0,03
-0,14-0,14
-0,02
-0,06
0,18
0,23 0,20 0,18
0,12
0,18 0,19
0,15
0,11
0,23 0,23 0,20
0,33
0,19
0,04
0,24
0,32
0,47
0,59
0,46 0,48
0,43 0,44 0,47
0,40
0,36
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
Тра.22
Чер.22
Лип.22
Сер.22
Вер.22
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Лис.23
Продажі Очікувані зміни продажів
-0,52
-0,30
-0,19
-0,02
0,01
-0,03
-0,11
-0,05
0,02
-0,04
0,200,23
0,18
0,140,12
0,160,150,12
0,10
0,19
0,250,23
0,34
0,21
0,15
0,29
0,33
0,44
0,59
0,450,450,420,410,420,39
0,36
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
Тра.22
Чер.22
Лип.22
Сер.22
Вер.22
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Лис.23
Нові замовлення Очікуваних змін нових замовлень
Менш стабільний портфель замовлень
У жовтні 2023 року обсяг портфелю
нових замовлень для опитаних
підприємств залишився на
попередньому рівні
• Середній термін забезпечення
новими замовленнями залишається
на рівні 2 місяців (медіана) після
зниження з трьох місяців у січні-
квітні 2023 року
• Водночас, частка підприємств, які
мають замовлення не більше ніж на
2 місяці, зросла до 58%. З травня по
вересень 2023 року ця частка була на
рівні 51%-53%
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023)
27
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
0%
20%
40%
60%
Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23
Менше 1 місяця 1-2 місяці 3-5 місяців
6-11 місяців 12 місяців і більше Медіана
Зайнятість і
ринок праці
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 28
Зайнятість: без суттєвих змін
Кількість працівників
Кількість працівників у вимушених
відпустках
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023)
• % підприємств, які планують зростання зайнятості в найближчі 3-4
місяці, становить 3,9% (3% у вересні)
• % підприємств, які мають намір скоротити чисельність працівників,
дещо збільшився (з 3,0% у вересні до 4,1% у жовтні)
• % підприємств, на яких не очікується змін у зайнятості, знизився з
94,0% до 92,0%
• % підприємств, які збільшуватимуть кількість працівників у
вимушених відпустках дещо зріс, із 0,7% до 1,2%
• % підприємств, які збираються скоротити працівників у вимушених
відпустках, незначним чином зменшився, з 26,9% у вересні до 25,1%
• % без змін дещо зріс, із 72,3% до 73,7%
29
-0,54
-0,30
-0,16
-0,09
-0,03
-0,09
-0,08
-0,08
-0,09
-0,09
-0,06
-0,07
-0,03
-0,07
-0,05
-0,03
-0,04
-0,06
0,010,03
0,11
0,040,03
-0,02
-0,03
0,00
0,040,040,060,040,03
0,00
0,03
0,06
0,00
0,00
-0,60
-0,50
-0,40
-0,30
-0,20
-0,10
0,00
0,10
0,20
Тра.22
Чер.22
Лип.22
Сер.22
Вер.22
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Лис.23
Кількість працівників Очікувані зміни кількості працівників
0,35
0,05 0,06
0,01 0,00
-0,09
-0,20-0,20-0,18-0,16
-0,19
-0,23-0,22
-0,26
-0,08-0,10
-0,22-0,20
-0,01
-0,22
-0,14
-0,03
0,02
-0,17
-0,25
-0,28-0,26
-0,23
-0,26-0,26
-0,25 -0,28
-0,22-0,23
-0,25
-0,23
-0,40
-0,30
-0,20
-0,10
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
Тра.22
Чер.22
Лип.22
Сер.22
Вер.22
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Лис.23
Кількість працівників у вимушених відпустках
Очікувані зміни кількості працівників у вимушених відпустках
Проблеми з пошуком працівників все ті ж
Проблеми при пошуку працівників
У жовтні проблеми з пошуком кваліфікованих
робітників залишаються без змін, як і проблеми з
некваліфікованими працівниками, де показник майже
не змінився після трьох місяців поступового зниження
Кваліфіковані працівники:
• Зріс % тих, хто повідомив, що таких працівників
знайти складніше (з 25,7% до 27,7%)
• При цьому % тих, кому кваліфікованих
працівників шукати легше, майже не змінився
(1,5% у вересні та 1,9% у жовтні)
Некваліфіковані працівники:
• % тих, хто повідомив, що їх легко знайти без
суттєвих змін (5,7% у вересні та 5,3% у жовтні),
так само, як і % тих, кому це важче (18,0% у
вересні та 18,8% у жовтні)
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 30
0,24
0,18
0,06
0,09
0,17
0,11
0,12
0,19
0,26
0,14
0,25
0,21
0,23
0,27
0,23
0,240,24
-0,01
-0,06
-0,07 -0,07
0,09
0,02
0,05
0,06
0,14
0,06
0,11 0,11
0,17
0,16
0,14
0,12
0,13
-0,10
-0,05
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
Чер.22
Лип.22
Сер.22
Вер.22
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Кваліфіковані працівники Некваліфіковані працівники
Оцінки
державної
економічної
політики
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 31
Розподіл відповідей щодо оцінок економічної політики Уряду
без суттєвих змін
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023)
• У жовтні 2023 року частка позитивних оцінок державної політики щодо підтримки бізнесу залишається
незмінною з серпня – 8% третій місяць поспіль
• Частка нейтральних оцінок державної політики щодо підтримки бізнесу становить 57%, як і у вересні
• Частка респондентів, які не визначилися, дещо зменшилася з 20% у вересні до 19% у жовтні 2023 року
32
Нове щомісячне опитування підприємств. Методологія
Потреба у вичерпній інформації про економічну ситуацію є важливою для економічної політики під час війни. Для швидкого збору інформації про
поточний стан економіки на рівні підприємства, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій буде проводити щомісячне
опитування підприємств із застосуванням підходу кон’юнктурних досліджень (або Business Tendency Survey). Методологію розроблено для
оцінки ситуації з «базового рівня» — суджень та очікувань основних економічних агентів – підприємців та керівників підприємств.
Щомісячне опитування складається з двох частин – регулярної та спеціальної. Регулярно респонденти відповідають на питання про зміну основних
показників діяльності та короткострокові прогнози щодо майбутніх змін цих же показників -- випуску (виробництво), реалізації (продажів),
експорту, заборгованостей, нових замовлень, зайнятості тощо. Оцінки та очікування щодо змін ділового клімату та фінансово-економічної ситуації
на підприємстві в перспективі на півроку також будуть у фокусі нашої уваги.
Спеціальна частина Щомісячного дослідження дозволяє отримувати інформацію щодо специфічних тем. Спеціальна частина розглядає проблеми
підприємств, вплив війни на обсяги виробництва, експортну діяльність, основні потреби бізнесу та оцінку державної політики.
У цьому дослідженні використовується панельна вибірка, яка включає 500+ підприємств, що розташовані у 21-му з 27-ми регіонів України,
включаючи Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Житомирську, Закарпатську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську,
Львівську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Хмельницьку, Черкаську, Чернівецьку та Чернігівську області та
місто Київ.
Польовий етап 18-ої хвилі тривав із 16 – 31 жовтня 2023 року. Керівники підприємств порівнювали результати роботи у жовтні із серпнем 2023
року, чи іншого показника на момент проведення опитування (жовтень 2023 року) та давали прогнози на наступні 2 - 3 чи 6 місяців залежно від
питання. В окремих питаннях (де це було зазначено) результати роботи порівнювалися з довоєнним часом (період до 24 лютого 2022 року).
Опитувані давали прогнози на наступні 3 місяці роботи.
Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 33
Наші контакти
website: www.ier.com.ua
e-mail: rubanik@ier.kyiv.ua
kuziakiv@ier.kyiv.ua
Facebook: https://www.facebook.com/IER.Kyiv/
Twitter (in English only): https://twitter.com/IER_Kyiv
34

More Related Content

Similar to NRES_October_2023_UA_FINAL.pdf

Moods and economic situation of the population
Moods and economic situation of the populationMoods and economic situation of the population
Moods and economic situation of the populationRatinggroup
 
Квартальний моніторинг перешкод у розвитку МСП. Випуск №5
Квартальний моніторинг перешкод у розвитку МСП. Випуск №5Квартальний моніторинг перешкод у розвитку МСП. Випуск №5
Квартальний моніторинг перешкод у розвитку МСП. Випуск №5USAID LEV
 
Business survey m_2020_04
Business survey m_2020_04Business survey m_2020_04
Business survey m_2020_04ssuser3957bc1
 
Ділові очікування підприємств України в другому кварталі 2018 року
 Ділові очікування підприємств України в другому кварталі 2018 року Ділові очікування підприємств України в другому кварталі 2018 року
Ділові очікування підприємств України в другому кварталі 2018 рокуtsnua
 
Ділові очікування підприємств України
Ділові очікування підприємств УкраїниДілові очікування підприємств України
Ділові очікування підприємств УкраїниVYacheslav Sadovnychyi
 
барометр ринку праці україни 2017 рік
барометр ринку праці україни 2017 рік барометр ринку праці україни 2017 рік
барометр ринку праці україни 2017 рік Marketing Media Review
 

Similar to NRES_October_2023_UA_FINAL.pdf (20)

NRES_December_2023_ua_FINAL_.pdf
NRES_December_2023_ua_FINAL_.pdfNRES_December_2023_ua_FINAL_.pdf
NRES_December_2023_ua_FINAL_.pdf
 
_NRES_December_FINAL_UA_16.01.2023_FINAL (1).pdf
_NRES_December_FINAL_UA_16.01.2023_FINAL (1).pdf_NRES_December_FINAL_UA_16.01.2023_FINAL (1).pdf
_NRES_December_FINAL_UA_16.01.2023_FINAL (1).pdf
 
NRES_April_FINAL_UA.pdf
NRES_April_FINAL_UA.pdfNRES_April_FINAL_UA.pdf
NRES_April_FINAL_UA.pdf
 
NRES_October_06_IER_FINAL.pdf
NRES_October_06_IER_FINAL.pdfNRES_October_06_IER_FINAL.pdf
NRES_October_06_IER_FINAL.pdf
 
NRES_November_UA_19.12.2022_F.pptx
NRES_November_UA_19.12.2022_F.pptxNRES_November_UA_19.12.2022_F.pptx
NRES_November_UA_19.12.2022_F.pptx
 
_NRES_May_2023_FINAL_UA.pdf
_NRES_May_2023_FINAL_UA.pdf_NRES_May_2023_FINAL_UA.pdf
_NRES_May_2023_FINAL_UA.pdf
 
NRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdf
NRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdfNRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdf
NRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdf
 
Moods and economic situation of the population
Moods and economic situation of the populationMoods and economic situation of the population
Moods and economic situation of the population
 
Ділові очікування малого бізнесу в 2019 році
Ділові очікування малого бізнесу в 2019 році Ділові очікування малого бізнесу в 2019 році
Ділові очікування малого бізнесу в 2019 році
 
NRES_Kyiv-Oblast_September_FINAL.pdf
NRES_Kyiv-Oblast_September_FINAL.pdfNRES_Kyiv-Oblast_September_FINAL.pdf
NRES_Kyiv-Oblast_September_FINAL.pdf
 
Економічні тенденції та очікувані реформи в 2021 році
Економічні тенденції та очікувані реформи в 2021 роціЕкономічні тенденції та очікувані реформи в 2021 році
Економічні тенденції та очікувані реформи в 2021 році
 
Квартальний моніторинг перешкод у розвитку МСП. Випуск №5
Квартальний моніторинг перешкод у розвитку МСП. Випуск №5Квартальний моніторинг перешкод у розвитку МСП. Випуск №5
Квартальний моніторинг перешкод у розвитку МСП. Випуск №5
 
Квартальний моніторинг перешкод у розвитку МСП. Випуск №5
Квартальний моніторинг перешкод у розвитку МСП. Випуск №5Квартальний моніторинг перешкод у розвитку МСП. Випуск №5
Квартальний моніторинг перешкод у розвитку МСП. Випуск №5
 
NRES_September_13.10.2022_FINAL.pptx
NRES_September_13.10.2022_FINAL.pptxNRES_September_13.10.2022_FINAL.pptx
NRES_September_13.10.2022_FINAL.pptx
 
Business survey m_2020_04
Business survey m_2020_04Business survey m_2020_04
Business survey m_2020_04
 
Весняне пробудження. Вперше за два роки бізнес став впевненішим у довгостроко...
Весняне пробудження. Вперше за два роки бізнес став впевненішим у довгостроко...Весняне пробудження. Вперше за два роки бізнес став впевненішим у довгостроко...
Весняне пробудження. Вперше за два роки бізнес став впевненішим у довгостроко...
 
23-тє Щомісячне опитування підприємств «Український бізнес під час війни» (бе...
23-тє Щомісячне опитування підприємств «Український бізнес під час війни» (бе...23-тє Щомісячне опитування підприємств «Український бізнес під час війни» (бе...
23-тє Щомісячне опитування підприємств «Український бізнес під час війни» (бе...
 
Ділові очікування підприємств України в другому кварталі 2018 року
 Ділові очікування підприємств України в другому кварталі 2018 року Ділові очікування підприємств України в другому кварталі 2018 року
Ділові очікування підприємств України в другому кварталі 2018 року
 
Ділові очікування підприємств України
Ділові очікування підприємств УкраїниДілові очікування підприємств України
Ділові очікування підприємств України
 
барометр ринку праці україни 2017 рік
барометр ринку праці україни 2017 рік барометр ринку праці україни 2017 рік
барометр ринку праці україни 2017 рік
 

More from Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

More from Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (20)

Рекордна частка українських підприємств – 55% – вважає небезпеку основною пер...
Рекордна частка українських підприємств – 55% – вважає небезпеку основною пер...Рекордна частка українських підприємств – 55% – вважає небезпеку основною пер...
Рекордна частка українських підприємств – 55% – вважає небезпеку основною пер...
 
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No 231, April 2024
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No 231, April 2024Monthly Economic Monitoring of Ukraine No 231, April 2024
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No 231, April 2024
 
Місячний Економічний Моніторинг України №231
Місячний Економічний Моніторинг України №231Місячний Економічний Моніторинг України №231
Місячний Економічний Моніторинг України №231
 
Звіт №22_ Український бізнес під час війни_(лютий 2024)-compressed.pdf
Звіт №22_ Український бізнес під час війни_(лютий 2024)-compressed.pdfЗвіт №22_ Український бізнес під час війни_(лютий 2024)-compressed.pdf
Звіт №22_ Український бізнес під час війни_(лютий 2024)-compressed.pdf
 
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.230, March 2024
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.230, March 2024Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.230, March 2024
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.230, March 2024
 
New Monthly Enterprises Survey. Issue 21. (01.2024) Ukrainian Business in War...
New Monthly Enterprises Survey. Issue 21. (01.2024) Ukrainian Business in War...New Monthly Enterprises Survey. Issue 21. (01.2024) Ukrainian Business in War...
New Monthly Enterprises Survey. Issue 21. (01.2024) Ukrainian Business in War...
 
Місячний Економічний Моніторинг України №230, березень 2024 року
Місячний Економічний Моніторинг України №230, березень 2024 рокуМісячний Економічний Моніторинг України №230, березень 2024 року
Місячний Економічний Моніторинг України №230, березень 2024 року
 
Бізнес під час війни: Черкаська область (грудень 2023) за результатами Нового...
Бізнес під час війни: Черкаська область (грудень 2023) за результатами Нового...Бізнес під час війни: Черкаська область (грудень 2023) за результатами Нового...
Бізнес під час війни: Черкаська область (грудень 2023) за результатами Нового...
 
Бізнес Київської області під час війни (грудень 2023) Щомісячне опитування п...
Бізнес Київської області під час війни (грудень 2023)  Щомісячне опитування п...Бізнес Київської області під час війни (грудень 2023)  Щомісячне опитування п...
Бізнес Київської області під час війни (грудень 2023) Щомісячне опитування п...
 
21ше Щомісячне опитування підприємств «Український бізнес під час війни» (січ...
21ше Щомісячне опитування підприємств «Український бізнес під час війни» (січ...21ше Щомісячне опитування підприємств «Український бізнес під час війни» (січ...
21ше Щомісячне опитування підприємств «Український бізнес під час війни» (січ...
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №85
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №85Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №85
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №85
 
Моніторинг відбудови №6 (повоєнна відбудова України)
Моніторинг відбудови №6 (повоєнна відбудова України)Моніторинг відбудови №6 (повоєнна відбудова України)
Моніторинг відбудови №6 (повоєнна відбудова України)
 
Economic trends from a business point of view (January 2023)
Economic trends from a business point of view (January 2023)Economic trends from a business point of view (January 2023)
Economic trends from a business point of view (January 2023)
 
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024
 
MEMU_Feb2024_229.pdf
MEMU_Feb2024_229.pdfMEMU_Feb2024_229.pdf
MEMU_Feb2024_229.pdf
 
NRES_November_2023_FINAL_EN (1).pdf
NRES_November_2023_FINAL_EN (1).pdfNRES_November_2023_FINAL_EN (1).pdf
NRES_November_2023_FINAL_EN (1).pdf
 
NRES_November_2023_FINAL_EN.pdf
NRES_November_2023_FINAL_EN.pdfNRES_November_2023_FINAL_EN.pdf
NRES_November_2023_FINAL_EN.pdf
 
Україна_після_перемоги_Економічна_політика.pdf
Україна_після_перемоги_Економічна_політика.pdfУкраїна_після_перемоги_Економічна_політика.pdf
Україна_після_перемоги_Економічна_політика.pdf
 
Monitoring_84.pdf
Monitoring_84.pdfMonitoring_84.pdf
Monitoring_84.pdf
 
MEMU_Jan2024_228 (1).pdf
MEMU_Jan2024_228 (1).pdfMEMU_Jan2024_228 (1).pdf
MEMU_Jan2024_228 (1).pdf
 

NRES_October_2023_UA_FINAL.pdf

  • 1. Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД Євген Ангел, старший науковий співробітник ІЕД Ірина Федець, старша наукова співробітниця ІЕД Анастасія Гулік, наукова співробітниця ІЕД Київ, 13 листопада, 2023 “Захмарена осінь” Основні економічні тенденції та очікування у жовтні 2023 за результатами «Нового щомісячного опитування підприємств», #NRES
  • 2. ПРО «НОВЕ ЩОМІСЯЧНЕ ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ» Опитування щомісяця ВИБІРКА: у жовтні опитано 534 підприємства Підприємства усіх розмірів Географія: 21 з 27 регіонів України Сектори: Промисловість + (Ритейл, Агро) Проведено вже 18 опитувань (з травня 2022 року) Найсвіжіші дані зібрано 16 – 31 жовтня, 2023 Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 2
  • 3. Головні результати Темпи відновлення дещо сповільнюються: оптимізм бізнесу щодо 3- та 6-місячної перспективи досить високий, але останніми місяцями перестав зростати Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 3
  • 4. Головні результати 1. Невизначеність Невизначеність у 6-місячній перспективі суттєво не змінюється Невизначеність у 3-місячній перспективі дещо зросла для виробництва та продажів Невизначеність у 2-річній перспективі залишається високою та без змін Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 4
  • 5. Головні результати 2: ділова активність, виробництво, експорт 6-місячні очікування щодо фінансово-економічної ситуації на підприємстві та загальноекономічного середовища погіршилися Частка підприємств, що працюють майже на повну та на повну потужність, зросла після трьох місяців зниження (59% проти 55% у вересні), Індекс Відновлення Ділової Активності (ІВДА) високий порівняно з попереднім роком, але зменшується порівняно з попереднім місяцем Виробничі показники порівняно з попередніми місяцями дещо погіршилися, тоді як 3-місячні очікування знижуються другий місяць поспіль Експортні показники дещо покращились порівняно з попередніми результатами, тоді як очікування залишаються без суттєвих змін Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 5
  • 6. Головні результати 3: перешкоди, державна політика «Небезпечно працювати» перемістилася з 2-го на 3-тє місце у списку перешкод для ведення бізнесу «Перебої з електроенергією» третій місяць поспіль залишаються на 6-й позиції у списку перешкод для ведення бізнесу Домінують нейтральні оцінки економічної політики уряду Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 6
  • 7. Ent/2 023) Перешкоди для ведення бізнесу у військовий час Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 7
  • 8. Перешкоди для зростання виробництва: довоєнний контекст Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) Джерела: QES 2002-2022, NRES 2022-2023 8 Щоквартально ми використовуємо список перешкод для зростання виробництва з довготривалого «Квартального опитування підприємств» * У жовтні 2023 року серед перешкод для зростання виробництва найчастіше згадували війну та несприятливу безпекову ситуацію 2, 3, 4 та 5 місця відповідно зайняли низький попит, надмірне оподаткування (яке зросло ще більше порівняно з квітнем та липнем), несприятлива політична кон'юнктура** та несприятливий регуляторний клімат*** (через незначне посилення високого регуляторного тиску та корупції у жовтні) * Остання перед повномасштабним російським вторгненням хвиля квартального опитування підприємств проводилася в лютому 2022 року **У квітні 2023 року у переліку відповідей ще не було вказано окремий варіант «війна», тому під перешкодою «несприятлива політична ситуація» респонденти могли зазначати і війну ***Регуляторний клімат – це комбінований показник, який складається з «високий регуляторний тиск», «зміни у законодавстві» та «корупція»
  • 9. Основні перешкоди для ведення бізнесу у воєнний час, % респондентів У жовтні відбулось кілька змін у переліку перешкод порівняно з вереснем 2023 року • Перешкода «Зростання цін на сировину/матеріали/товари» продовжує утримувати 1-е місце і дещо збільшилась у значенні • «Зменшення попиту» перемістилося з 5-го на 2-ге місце, при цьому його значення не змінилося в порівнянні з попереднім місяцем • Перешкода «Небезпечно працювати» зменшилась у значенні з 40% до 32% і перемістилася з 2-го на 3-тє місце, яке розділила з «Браком робочої сили» • У жовтні «Брак робочої сили» залишається на 3- му місці, незважаючи на зниження значення з 37% до 32% • «Перебої з електроенергією», незважаючи на зменшення із 32% до 28%, залишаються на 6-му місці вже третій місяць поспіль • Корупція та тиск з боку правоохоронних органів не є суттєвими проблемами Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 9
  • 10. Перебої з електрикою залишаються проблемою New Monthly Ent/2 023) Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 10
  • 11. Незважаючи на зниження значення, «Електрика» все одно залишається проблемою • У жовтні 2023 року другий місяць поспіль спостерігається зниження відсотка респондентів, для яких електро- та водопостачання є перешкодою для ведення бізнесу • У списку перешкод перебої з електроенергією залишаються на 6-му місці вже третій місяць поспіль Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 11 12% 12% 11% 5% 4% 51% 78% 80% 79% 68% 46% 29% 32% 37% 32% 34% 32% 28% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Перебої з електропостачанням як перешкода для бізнесу, % респондентів
  • 13. «Працювати небезпечно» як перешкода для ведення бізнесу залишається в трійці лідерів • У жовтні 2023 року частка підприємств, які повідомили, що працювати небезпечно, зменшилася з 40% до 32% • У списку перешкод «небезпечно працювати» перемістилася з 2-го на 3-тє місце та залишилася у трійці лідерів Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 13 34% 30% 27% 26% 18% 33% 46% 47% 39% 40% 31% 25% 32% 31% 33% 33% 40% 32% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 "Небезпечно працювати", % респондентів
  • 14. “Небезпечно працювати” у різних вимірах Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) «Небезпечно працювати" за регіоном, % респондентів • % підприємств, які обрали «небезпечно працювати», зменшився, незалежно від розміру, проте залишається найвищим для великих підприємств • 80+% опитаних у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях вважають «небезпечно працювати» перешкодою 14 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% До 10 11–50 51–250 250+ "Небезпечно працювати" за розміром підприємств, % респондентів Сер.23 Вер.23 Жов.23
  • 15. Зміни за минулий рік Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 15
  • 16. Індекс Відновлення Ділової Активності (у порівнянні з тим, «що було рік тому») Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) У жовтні 2023 року Індекс Відновлення Ділової Активності (ІВДА) залишається відносно високим, але продовжив знижуватися порівняно з попереднім місяцем Це сталося: • Через зменшення частки підприємств які повідомили, що фінансово-економічна ситуація є кращою, ніж у минулому році (з 48% до 43%) • Зросла частка тих, для кого нічого не змінилося (з 40% до 45%) • Водночас: • Суттєвих змін у частці тих, для кого ситуація стала гіршою, не спостерігається (12% проти 13% у вересні) • РОЗМІР: У жовтні порівняно з вереснем вартість ІВДА погіршився для мікро- та великого бізнесу 16 -0,69 -0,68 -0,74 -0,78 -0,75 -0,02 0,20 0,42 0,44 0,37 0,40 0,35 0,31 -1,00 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Індекс Відновлення Ділової Активності (баланс між оцінками краще/гірше рік до року) -1,00 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Індекс Відновлення Ділової Активності (за розміром) Mікро Малі Середні Великі
  • 17. «Зараз» vs «до 24 лютого 2022»: відновлення чи стагнація? У жовтні 2023 року перервано тримісячну тенденцію уповільнення відновлення виробництва: • Частка підприємств, що працюють майже на повну (75%-99%) та повну потужність (100% і більше), зросла з 55% у вересні до 59% у жовтні Водночас: • % підприємств, які взагалі не працюють, залишається без змін вже кілька місяців поспіль • Лише 15% підприємств працюють на потужності менше 50% Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 17 10 8 4 3 2 2 2 3 3 4 4 3 2 3 3 2 2 2 17 14 12 7 6 6 7 5 5 4 4 2 2 1 1 2 2 1 16 17 16 14 13 16 18 16 16 18 14 14 11 10 12 11 12 12 26 19 23 33 30 33 27 30 29 25 26 24 27 24 24 28 29 25 17 30 36 36 41 36 43 44 43 44 47 50 49 53 52 50 48 49 15 12 10 8 8 8 4 6 5 8 8 9 7 7 8 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Тра`22 Чер`22 Лип`22 Сер`22 Вер`22 Жов`22 Лис`22 Гру`22 Січ`23 Лют`23 Бер`23 Кві`23 Тра`23 Чер`23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 % завантаження потужностей порівняно до "до війни", % опитаних не працюють до 25% 25%-49% 50%-74% 75%-99% 100%
  • 18. Майбутнє та невизначеність Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 18
  • 19. Довгострокова невизначеність без змін Очікування у дворічній перспективі Невизначеність у дворічній перспективі Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) "Важко передбачити, що буде з діяльністю підприємства через 2 роки", % підприємств % підприємств, які не мають уявлення про свої плани на 2 роки, залишається без суттєвих змін • Плани підприємств на віддалене майбутнє залишаються без істотних змін 19 42,3 54,2 51,9 56 57,4 56 57,7 56,5 60,8 55,0 56,4 56,0 56,7 0 10 20 30 40 50 60 70 Ж о в . 2 2 Л и с . 2 2 Г р у . 2 2 С і ч . 2 3 Л ю т . 2 3 Б е р . 2 3 К в і . 2 3 Т р а . 2 3 Ч е р . 2 3 Л и п . 2 3 С е р . 2 3 В е р . 2 3 Ж о в . 2 3 37,5 31,6 30,4 31,6 29,8 28,2 29,7 24,4 23,1 25,9 23,1 25,1 25,3 56,3 56,7 60,4 60,8 64,6 66,1 63,4 71,4 74,0 68,2 69,2 69,0 68,8 6,3 11,6 9,3 7,5 5,6 5,7 6,9 4,1 2,9 6,0 7,7 5,9 5,9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Так, планую розширити діяльність Планую залишитись на поточному рівні Планую звузити діяльність
  • 20. Невизначеність у 6-місячній перспективі без змін, у 3-місячній зросла для виробництва та продажів В перспективі півроку В перспективі трьох місяців Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 20 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 % не змогли дати відповідь про зміни за шість місяців... Невизначеність фінансово-економічної ситуації на підприємстві Невизначеність загальноекономічного середовища 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Експорт Виробницво Продаж Кількіcть працівників Нові замовлення % не змогли відповісти, що зміниться... Тра 22 Чер 22 Лип 22 Сер 22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23
  • 21. Перспективи на 6 місяців: очікування погіршилися Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) Фінансово-економічна ситуація на підприємстві Загальноекономічна ситуація в країні 21 -0,54 -0,44 -0,37 -0,28 -0,20 -0,31-0,34 -0,28 -0,20 -0,14 -0,10 -0,07-0,08 -0,03 -0,09-0,07-0,08-0,09 0,01 0,16 0,09 0,01 0,12 -0,12 -0,23 0,01 0,11 0,30 0,50 0,43 0,43 0,41 0,38 0,38 0,38 0,33 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Оцінка загально-економічного середовища Очікувані зміни загальноекономічного середовища -0,36 -0,32 -0,20-0,22 -0,09 -0,16 -0,33 -0,24 -0,14 -0,11-0,10 -0,02 -0,07 0,00 -0,09 -0,04-0,05 -0,02 0,07 0,15 0,12 0,03 0,11 -0,09 -0,18 0,01 0,15 0,34 0,48 0,46 0,43 0,46 0,40 0,37 0,39 0,33 -0,50 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Оцінка фінансово-економічної ситуації на підприємстві Очікувані зміни фінансово-економічної ситуації на підприємстві
  • 22. Діяльність підприємств у минулому та очікування на майбутнє Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 22
  • 23. Агрегований показник перспектив промисловості (АППП)* АППП знижується другий місяць поспіль Коливання компонентів індексу наступні: • Очікування виробництва (ОВ) зменшилися з 0,41 до 0,36 • Складова Запаси готової продукції (ЗГП) без суттєвих змін (-0,10 у вересні та -0,09 у жовтні) • Складова Обсяг нових замовлень (ОНЗ) також без суттєвих змін (-0,16 проти -0,17 у жовтні 2023 року) *АППП= ОВ+ОНЗ+(-ЗГП)/3 Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 23 -0,02 0,02 0,05 0,03 0,06 0,04 0,00 0,08 0,13 0,14 0,19 0,14 0,15 0,15 0,12 0,17 0,12 -0,05 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Квіт.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23
  • 24. Оптимізм у виробництві знижується другий місяць поспіль Жовтень до вересня (очікування) • Дещо зменшилася частка підприємств, які планують зростання виробництва у найближчі 3-4 місяці (з 41,7% у вересні до 40,5% у жовтні) • Зросла частка підприємств, які планують скорочення виробництва (з 2,9% до 5,3%) • Частка підприємств, які не планують змінювати обсяги виробництва протягом наступних трьох місяців без суттєвих змін (55,4% у вересні та 54,2% у жовтні) Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) Виробництво, балансові показники 24 -0,55 -0,30 -0,12 -0,09 0,05 -0,03 -0,13-0,14 -0,04-0,06 0,18 0,24 0,20 0,20 0,13 0,18 0,21 0,18 0,12 0,22 0,24 0,20 0,32 0,17 0,04 0,23 0,33 0,47 0,58 0,45 0,47 0,44 0,43 0,46 0,41 0,36 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Виробництво Очікувані зміни виробництва
  • 25. Експорт: покращені (незначним чином) минулі показники, очікування без змін Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) Жовтень до вересня (результати) • Частка підприємств, що повідомляють про зростання експорту, зменшилася з 23,9% до 21,2% • Також зменшилася частка підприємств, що повідомляють про скорочення експорту (з 19,9% у вересні до 17,9% у жовтні) • Частка підприємств, які не змінили обсяги експорту за минулі три місяці, зросла з 56,2% до 60,9% Експорт, балансові показники 25 -0,42 -0,48 -0,31 -0,24-0,21 -0,15 -0,18 -0,11 -0,08-0,09 0,09 0,11 0,06 0,06 -0,01 0,08 0,06 0,08 0,07 0,11 0,14 0,12 0,22 0,13 0,00 0,23 0,24 0,33 0,49 0,37 0,37 0,33 0,37 0,38 0,29 0,29 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Експорт Очікувані зміни експорту
  • 26. Продажі та нові замовлення: погіршення результатів та очікувань Продажі Нові замовлення Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 26 -0,48 -0,36 -0,16 -0,09 0,01 -0,03 -0,14-0,14 -0,02 -0,06 0,18 0,23 0,20 0,18 0,12 0,18 0,19 0,15 0,11 0,23 0,23 0,20 0,33 0,19 0,04 0,24 0,32 0,47 0,59 0,46 0,48 0,43 0,44 0,47 0,40 0,36 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Продажі Очікувані зміни продажів -0,52 -0,30 -0,19 -0,02 0,01 -0,03 -0,11 -0,05 0,02 -0,04 0,200,23 0,18 0,140,12 0,160,150,12 0,10 0,19 0,250,23 0,34 0,21 0,15 0,29 0,33 0,44 0,59 0,450,450,420,410,420,39 0,36 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Нові замовлення Очікуваних змін нових замовлень
  • 27. Менш стабільний портфель замовлень У жовтні 2023 року обсяг портфелю нових замовлень для опитаних підприємств залишився на попередньому рівні • Середній термін забезпечення новими замовленнями залишається на рівні 2 місяців (медіана) після зниження з трьох місяців у січні- квітні 2023 року • Водночас, частка підприємств, які мають замовлення не більше ніж на 2 місяці, зросла до 58%. З травня по вересень 2023 року ця частка була на рівні 51%-53% Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 27 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 0% 20% 40% 60% Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Менше 1 місяця 1-2 місяці 3-5 місяців 6-11 місяців 12 місяців і більше Медіана
  • 28. Зайнятість і ринок праці Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 28
  • 29. Зайнятість: без суттєвих змін Кількість працівників Кількість працівників у вимушених відпустках Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) • % підприємств, які планують зростання зайнятості в найближчі 3-4 місяці, становить 3,9% (3% у вересні) • % підприємств, які мають намір скоротити чисельність працівників, дещо збільшився (з 3,0% у вересні до 4,1% у жовтні) • % підприємств, на яких не очікується змін у зайнятості, знизився з 94,0% до 92,0% • % підприємств, які збільшуватимуть кількість працівників у вимушених відпустках дещо зріс, із 0,7% до 1,2% • % підприємств, які збираються скоротити працівників у вимушених відпустках, незначним чином зменшився, з 26,9% у вересні до 25,1% • % без змін дещо зріс, із 72,3% до 73,7% 29 -0,54 -0,30 -0,16 -0,09 -0,03 -0,09 -0,08 -0,08 -0,09 -0,09 -0,06 -0,07 -0,03 -0,07 -0,05 -0,03 -0,04 -0,06 0,010,03 0,11 0,040,03 -0,02 -0,03 0,00 0,040,040,060,040,03 0,00 0,03 0,06 0,00 0,00 -0,60 -0,50 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 0,00 0,10 0,20 Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Кількість працівників Очікувані зміни кількості працівників 0,35 0,05 0,06 0,01 0,00 -0,09 -0,20-0,20-0,18-0,16 -0,19 -0,23-0,22 -0,26 -0,08-0,10 -0,22-0,20 -0,01 -0,22 -0,14 -0,03 0,02 -0,17 -0,25 -0,28-0,26 -0,23 -0,26-0,26 -0,25 -0,28 -0,22-0,23 -0,25 -0,23 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Кількість працівників у вимушених відпустках Очікувані зміни кількості працівників у вимушених відпустках
  • 30. Проблеми з пошуком працівників все ті ж Проблеми при пошуку працівників У жовтні проблеми з пошуком кваліфікованих робітників залишаються без змін, як і проблеми з некваліфікованими працівниками, де показник майже не змінився після трьох місяців поступового зниження Кваліфіковані працівники: • Зріс % тих, хто повідомив, що таких працівників знайти складніше (з 25,7% до 27,7%) • При цьому % тих, кому кваліфікованих працівників шукати легше, майже не змінився (1,5% у вересні та 1,9% у жовтні) Некваліфіковані працівники: • % тих, хто повідомив, що їх легко знайти без суттєвих змін (5,7% у вересні та 5,3% у жовтні), так само, як і % тих, кому це важче (18,0% у вересні та 18,8% у жовтні) Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 30 0,24 0,18 0,06 0,09 0,17 0,11 0,12 0,19 0,26 0,14 0,25 0,21 0,23 0,27 0,23 0,240,24 -0,01 -0,06 -0,07 -0,07 0,09 0,02 0,05 0,06 0,14 0,06 0,11 0,11 0,17 0,16 0,14 0,12 0,13 -0,10 -0,05 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Кваліфіковані працівники Некваліфіковані працівники
  • 32. Розподіл відповідей щодо оцінок економічної політики Уряду без суттєвих змін Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) • У жовтні 2023 року частка позитивних оцінок державної політики щодо підтримки бізнесу залишається незмінною з серпня – 8% третій місяць поспіль • Частка нейтральних оцінок державної політики щодо підтримки бізнесу становить 57%, як і у вересні • Частка респондентів, які не визначилися, дещо зменшилася з 20% у вересні до 19% у жовтні 2023 року 32
  • 33. Нове щомісячне опитування підприємств. Методологія Потреба у вичерпній інформації про економічну ситуацію є важливою для економічної політики під час війни. Для швидкого збору інформації про поточний стан економіки на рівні підприємства, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій буде проводити щомісячне опитування підприємств із застосуванням підходу кон’юнктурних досліджень (або Business Tendency Survey). Методологію розроблено для оцінки ситуації з «базового рівня» — суджень та очікувань основних економічних агентів – підприємців та керівників підприємств. Щомісячне опитування складається з двох частин – регулярної та спеціальної. Регулярно респонденти відповідають на питання про зміну основних показників діяльності та короткострокові прогнози щодо майбутніх змін цих же показників -- випуску (виробництво), реалізації (продажів), експорту, заборгованостей, нових замовлень, зайнятості тощо. Оцінки та очікування щодо змін ділового клімату та фінансово-економічної ситуації на підприємстві в перспективі на півроку також будуть у фокусі нашої уваги. Спеціальна частина Щомісячного дослідження дозволяє отримувати інформацію щодо специфічних тем. Спеціальна частина розглядає проблеми підприємств, вплив війни на обсяги виробництва, експортну діяльність, основні потреби бізнесу та оцінку державної політики. У цьому дослідженні використовується панельна вибірка, яка включає 500+ підприємств, що розташовані у 21-му з 27-ми регіонів України, включаючи Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Житомирську, Закарпатську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську, Львівську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Хмельницьку, Черкаську, Чернівецьку та Чернігівську області та місто Київ. Польовий етап 18-ої хвилі тривав із 16 – 31 жовтня 2023 року. Керівники підприємств порівнювали результати роботи у жовтні із серпнем 2023 року, чи іншого показника на момент проведення опитування (жовтень 2023 року) та давали прогнози на наступні 2 - 3 чи 6 місяців залежно від питання. В окремих питаннях (де це було зазначено) результати роботи порівнювалися з довоєнним часом (період до 24 лютого 2022 року). Опитувані давали прогнози на наступні 3 місяці роботи. Нове щомісячне опитування підприємств, #18, (10/2023) 33
  • 34. Наші контакти website: www.ier.com.ua e-mail: rubanik@ier.kyiv.ua kuziakiv@ier.kyiv.ua Facebook: https://www.facebook.com/IER.Kyiv/ Twitter (in English only): https://twitter.com/IER_Kyiv 34