Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Media market overview Out-of-Home 2016 + forecast 2017

2,304 views

Published on

Обзор рынка Out-of-Home Украины 2016 год и прогноз на 2017

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

Media market overview Out-of-Home 2016 + forecast 2017

  1. 1. MMOOOH2016 + прогнозы 2017
  2. 2. ГЛАВНЫЕ ООН ТЕМЫ 1. ООН на карте рынка: итоги 2016 – прогнозы 2017 2. Спец. рубрика: по всем уголкам наружной рекламы. Indoor 3. Мировые тренды и тенденции в ярких ООН кейсах 4. HOT!
  3. 3. 46% 49% 50% 26% 27% 27% 10% 11% 11% 14% 10% 9% 3% 3% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2015 2016 F2017 Кинотеатры Радио Пресса ООН Интернет ТВ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РАСТЕТ И НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА ИМЕЕТ В НЕМ СТАБИЛЬНУЮ ДОЛЮ Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/) 4164 5676 7414 2355 3140 4010 1320 1130 1320 952 1240 1595 304 400 480 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 2015 2016 F2017 млн,грн,безучетаналогов 11 621 9 119 Динамика медиарынка в деньгах Динамика медиарынка в долях +27% +28% 14 872
  4. 4. СУММАРНЫЙ РОСТ МЕДИАКАНАЛОВ OUT OF HOME СОСТАВИТ 29% В 2017 ГОДУ Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/) млн,грн,безучетаналогов 821 1 081 1405 64 77 92 68 82 98 24 35 53 0 400 800 1 200 1 600 2015 2016 F2017 84% 85% 85% 7% 6% 6% 7% 6% 6% 2% 3% 3% 60% 80% 100% 2015 2016 F2017 Реклама в кинотеатрах Indoor реклама Реклама на транспорте Щитовая наружная реклама +30% В 2016 году инвестиции в щитовую наружную рекламу выросли на 32%, рекламу на транспорте (без учета рекламы в метро) и внутреннюю (indoor) рекламу – 20%, кинотеатры – 46% В 2017 году ожидается сохранение такой примерно такой же динамики +29% 976 1 275 1 648 Динамика в деньгах Динамика в долях
  5. 5. ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ООН – ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОХВАТА Источник: MMI Украина ' 2014/2 + 2014/3, 2015/2 + 2015/3, 2016/2 + 2016/3, ЦА: все 12-65, города 50К+, фильтр для тренда - Украина (исключен Крым), география для метро – Киев. Радио: TNS DAR W4`2016, GFK Radio Research W4`2014 и W4`2015, экспертная оценка Агентства % 98 91 80 80 66 48 21 11 0 20 40 60 80 100 ООН ТВ Радио Метро (Киев) Интернет Пресса ТРЦ Кинотеатры 2014 2015 2016 Потенциал месячного охвата, % 98
  6. 6. 64% 25% 4% 6х3 1,2х1,8 3,1х2,3 4х3 1,5х3 Прочие БАЗОВЫЙ ОХВАТООБРАЗУЮЩИЙ ФОРМАТ В ЩИТОВОЙ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ − 6Х3 Источник: Doors Consulting, ноябрь 2016, щитовая реклама При планировании рекламных кампаний необходимо учитывать особенности размещения форматов (зонирование городов, концепции размещения наружной рекламы) рекламоносителей в каждом городе. Преимущественно, в центральных районах присутствует только сити-формат, а в спальных − биллборды 0% 20% 40% 60% 80% 100% биллборды сити-лайты скроллы/бэклайты другие
  7. 7. 327 36 39 39 47 61 69 102 131 232 347 0 100 200 300 400 ПРОЧИЕ МЕДИЦИНА СПОРТ РЕСТОРАНЫ И ДОСУГ СМИ ФИНАНСЫ СВЯЗЬ АВТОТРАНСПОРТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ТОРГОВЛЯ янв-ноя 2016 янв-ноя 2015 -6% 54% 48% 27% 29% 37% 13% 67% 50% 97% 36% -20% 30% 80% 130% УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЩИТОВОЙ РЕКЛАМЫ ЗА СЧЕТ СОХРАНЕНИЯ ТОП-50 И БЮДЖЕТОВ НЕБОЛЬШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ Источник: Doors Consulting 61% 59% 7% 10% 18% 18% 14% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% янв–ноя 2015 янв–ноя 2016 ТОП101+ ТОП51-100 ТОП11-50 ТОП10 Основной драйвер продаж по объемам – категория Торговля, а по динамике – Недвижимость, Развлечения и Автотранспорт (после значительного падения в 2015 году). Увеличение инвестиций происходит за счет стабилизации бюджетов крупных рекламодателей (топ-50) и роста бюджетов небольших локальных игроков
  8. 8. 0 20000 40000 60000 80000 ТОП 25 Киев 2015 2016 КОЛИЧЕСТВО ЩИТОВОЙ РЕКЛАМЫ УМЕНЬШАЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗА СЧЕТ СТОЛИЧНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ Источник: Doors Consulting, ноябрь 2016 Vs ноябрь 2015 • количество рекламоносителей понемногу уменьшается, преимущественно за счет Киева. Также есть тенденция замены статических биллбордов на скроллы • в Киеве ожидается принятие новых Правил размещения внешней рекламы, после чего количество наружки может сократиться на 50−80% • идут процессы легализации рекламного инвентаря и создание концепций размещения наружных рекламоносителей в городах КИЕВ 2016 VS. 2015 борды − 2% ситилайты − 4% скроллы + 9% троллы − 100% Количествоплоскостей -3% -10%
  9. 9. ЦЕНЫ РАСТУТ ДВАЖДЫ/ТРИЖДЫ В ГОД: ОСЕНЬ ЗИМА ВЕСНА Источник: ИКНР 2016 Vs 2015, Doors Consulting, янв-сен 2016, окт-дек 2016 экспертная оценка Master AD 7% 27% 28% 30% 30% 31% 34% 52% 79% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Харьков Одесса Ивано-Франковск Хмельницкий Ужгород Киев Днепр Винница Львов Только за 2016 год средняя стоимость продажи плоскости по Украине выросла на 29% по сравнению с 2015 годом. Повышение было весной и осенью. повышение в среднем по стране на 29 %
  10. 10. ОПТИМИСТИЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПО РЫНКУ НА 2017 ГОД рост спроса  рост цен  рост рынка PRICE ожидаемый рост цен в 2017 году ≈ 35+ % VALUE количество инвентаря в 2017 году немного снизится и при стабильной экономической и политической ситуации прогнозируется рост ВВП, что повлечет рост медиарынка на ≈ 30% в грн. SOLD OUT ожидаемый уровень заполняемости останется на уровне 2016 года ≈ 90 %
  11. 11. 1. ЦЕНОВЫХ ТЕНДЕРОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ. ООН рынок уже второй год показывает рост. Спрос и, соответственно, ценность наружной рекламы возрастает. Бренды, которые стабильно использовали этот канал в последние годы, получат более выгодные условия на 2017 г. по сравнению с Клиентами, которые привыкли использовать тендеры как инструмент понижения цены. Любой тендер может как улучшить, так и ухудшить условия ваших закупок, качество инвентаря и эффективность инвестирования в медиаразмещение 2 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ OUTDOOR. Тренд сокращения носителей наружной рекламы уменьшит клаттерность и, соответственно, повысит медийную эффективность как отдельных плоскостей, так и медийных решений в целом 3 СПРОС НА ПРЕМИАЛЬНОСТЬ. Несмотря на более высокую стоимость по сравнению с биллбордами и сити-форматом, значительно возрастет спрос на премиальный сегмент ООН – беклайты, брандмауэры, DOOH. Возвращаемся в качество и бОльший формат для построения имиджа и повышения «визибилити» 4 АКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИХ КАНАЛОВ ООН. Высокая заполняемость (sold out) основных и массовых форматов в outdoor приведет к активному перенаправлению инвестиций в другие каналы внешних коммуникаций: транспорт, indoor, ambient. Смелое и грамотное использование двух и более ООН-каналов в одной рекламной кампании повысит ее медийную эффективность 5 WOW-РЕШЕНИЯ. Борьба за внимание потребителя развернется в следующем году. Мы увидим появление множества ярких, креативных и нестандартных решений ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ТРЕНДОВ ООН НА 2017 ГОД 1
  12. 12. СЛЕДИТЕ ЗА РЫНКОМ ЩИТОВОЙ НАРУЖКИ ONLINE! http://masterad.com.ua/information/ Источник данных: Doors Consulting и Коммуникационный альянс Украины – официальные исследователи рынка щитовой наружной рекламы в 2017-м году. Обработка и интерпретация данных – Master AD, помесячное обновление информации.
  13. 13. INDOORпо всем уголкам наружной рекламы
  14. 14. ГЛУБОКО В INDOOR РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ OUTDOOR Размещение на улицах городов CINEMA Кинотеатры AMBIENT Нестандарты DOOH Цифровые технологии INDOOR Супермаркеты, ТРЦ, БЦ, ФЦ, вузы, жилые дома, аэропорты и ж/д вокзалы, рестораны TRANSPORT Наземный и ж/д транспорт, метро
  15. 15. ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ В INDOOR Сити-лайт Афиша Брендинг Наклейка Постер/Баннер Напольная графика Инсталляции Супермаркеты, Бизнес центры, HoReCa, Дома, ТРЦ, Вузы, Стадионы, Аквапарки, Фитнес-центры, Поликлиники
  16. 16. 53% 38% 96% 90% 37% 90% 78% 78% 36% 11% 57% 7% 52% 7% 15% 17% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Доли форматов Нестандарты (брендирование, инсталляции) Видеоносители Статические конструкции РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМАТОВ В КАЖДОМ INDOOR-КАНАЛЕ Источник: экспертная оценка Master AD, MediaPoint
  17. 17. 211 192 227 269 -9% 18% 19% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 50 100 150 200 250 300 2014 2015 2016 2017 Объем рынка, млн грн., Net Объем, млн, грн, Net Динамика, % ИНВЕСТИЦИИ РАСТУТ. РЕКЛАМОДАТЕЛИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ INDOOR Источник: экспертная оценка Master AD, MediaPoint 36% 35% 36% 36% 30% 27% 27% 28% 13% 15% 14% 13% 8% 9% 9% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 2015 2016 2017 Доли медиаканалов по инвестициям (Share of Spend), % Рестораны БЦ Ж/д вокзалы ФЦ Вузы Аэропорты Жилые дома ТРЦ Супермаркеты (в т.ч. строительные)
  18. 18. ТАРГЕТИРОВАНИЕ – ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ ЭТОГО КАНАЛА КОММУНИКАЦИИ http://sostav.ua/publication/globalnoe-issledovanie-indoor-rynka-ukrainy-64904.html, изображение – MediaPoint
  19. 19. ООНЯРКОобзор мировых креативных решений
  20. 20. 20th Century Fox хотел сделать что-то творческое с нотой китайских традиций, которые являются темой во всех фильмах Кунг-Фу Панда. Таким образом, креативщики пришли с идеей поделиться китайским печеньем фортуны с пассажирами на остановках транспорта. Этот вкусный проект был отличным способом привлечения внимания аудитории. KUNG FU PANDA 3 ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ ПАНДЫ Июль 2016, Англия
  21. 21. Autotrader подбирает цвет автомобиля по цвету одежды. Компания по продаже автомобилей Autotrader установила интерактивную конструкцию на улице Майами, которая подбирала цвет и проецировала его на автомобиль. Система работает благодаря датчикам определения цвета и 3D проекции. Смотрите кейс по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=WSfyJPGflv0 AUTOTRADER ЦВЕТ АВТО – ЦВЕТ ОДЕЖДЫ Июль 2016, США
  22. 22. Ford запустил необычную кампанию от Kinetic Worldwide в аэропортах Индии с целью привлечь внимание luxury-путешественников к выходу нового Mustang. Ступая на красную дорожку, соединенную с видеоэкраном с помощью технологии Arduino, туристы испытывали на себе порыв ветра от автомобиля, слышали шум двигателя и в некоторых случаях оказывались в клубах дыма. FORD ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНЫ ЧУВСТВ Август 2016, Индия
  23. 23. Чтобы проиллюстрировать ключевое сообщение «Есть перерыв – съешь KitKat» в действии, бренд трансформировал остановки в танцевальную платформу. Прохожие могли провести время в ожидании транспорта, наслаждаясь танцем. Когда песня заканчивалась, на экран выводились очки, и участники получали приз – шоколадку KitKat. Смотрите кейс по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=yOXz4Ijztgs KITKAT Октябрь 2016, Колумбия ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЧЕЛЛЕНДЖ НА ОСТАНОВКЕ
  24. 24. Целая флотилия дронов с табличками атаковала застрявших в пробке водителей в Мехико. «Сам за рулем?», – спрашивали они. «Так ты никогда не увидишь вулканы», – намекали другие на смог, часто скрывающий пики гор в мегаполисе. Эту необычную рекламную активность инициировал Uber в рамках продвижения на рынках Латинской Америки. UBER РЕКЛАМНЫЕ ДРОНЫ Октябрь 2016, Мехико
  25. 25. Доказано, что при температуре ниже 7°С зимние шины имеют такое же сцепление, как и обычные шины. По этой причине агентство Air создало "Движущийся биллборд", который не только говорит вам о влиянии зимних шин, но и демонстрирует тормозной путь. Смотрите кейс по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=BVwBfu3r5jA BMW ДВИЖУЩИЙСЯ БИЛЛБОРД Ноябрь 2016, Бельгия
  26. 26. Olson и партнер по туризму Belize объединились, чтобы отметить новые прямые рейсы WestJet от Торонто в Белиз очень экзотическим способом – приглашая прохожих играть на барабане. В зависимости от того, как быстро и громко вы играете на инструменте, на огромном экране возле барабана активизируется ролик с танцующим мужчиной. Один счастливчик выиграл бесплатные билеты на двоих в Белиз: https://www.youtube.com/watch?v=f3Hmj1GtZHQ BELIZE Ноябрь 2016, Торонто БАРАБАН УПРАВЛЯЕТ БИЛЛБОРДОМ
  27. 27. Чтобы прорекламировать Доминиканскую республику как направление для отдыха, агентство Raúl&Rigel запустило инсталляцию по каналам Амстердама, демонстрируя Карибский рай. Плавающий биллборд с танцорами, песком, напитками, фруктами, пальмами и с праздничным настроением. Смотрите кейс по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=duo-Y-v2q0Iм RAÚL&RIGEL ПЛАВАЮЩИЙ БИЛЛБОРД Декабрь 2016, Амстердам
  28. 28. HOT OOH
  29. 29. AUGMENTED REALITY Protagon Holiday Card – встреча с Санта-Клаусом О дополненной реальности уже так много сказано и есть так много кейсов, поэтому предлагаем просто взять и создать себе и окружающим самостоятельно новогоднюю магию с помощью двух простых шагов: 1. скачать на смартфон приложение Protagon Holiday Card: https://play.google.com/store/apps/details?id=com. wear.protagonHolidayCard&hl=ru или https://appsto.re/ua/MN6Ngb.i 2. распечатать этот слайд, положить на стол/пол и навести на него смартфон с запущенным приложением
  30. 30. WI-FI В КИЕВСКОМ МЕТРО (MOSQUITO) MOBILE+OOH (MOOH) Wi-Fi доступ – «базовая» потребность человека и самая популярная технология подключения к Интернету. Во всем мире не более двадцати городов имеют бесплатное Wi-Fi покрытие в метро. Киев – не исключение! При поддержке Киевской Администрации запущена высокоскоростная сеть MOSQUITO Wi-Fi в киевском метрополитене Сейчас покрыто 12 станций (Олимпийская, Пл.Льва Толстого, Площадь Независимости, Крещатик, Театральная, Золотые Ворота, Кловская, Дворец Спорта, Лукьяновская, Университет, Арсенальная, Днепр), 7 тоннелей и 30 поездов Существует несколько рекламных форматов, которые видит пользователь на своем мобильном устройстве при подключении к сети Wi-Fi – запросите у нас подробности 
  31. 31. REALIZING OUT-OF-HOME

×