Презентация команды Boomerang, победителей McKinsey Business Diving 2017

1. 1Boomerang
Команда консультантов
Boomerang:
McKinsey Business Diving 2017
Финальная презентация для
Управляющего Комитета
Мегафон:
от синергии к лояльности
1 апреля 2017г.

2. 2Boomerang
▪ Приоритеты развития
▪ Реализация
▪ Обеспечивающие бизнесы
▪ Мобильная связь
▪ Executive Summary
▪ Приложение

3. 3Boomerang
6,1
0,2
0,1
+4,8%
138,8
132,4
Предложенные направления развития на рынках мобильной связи, ШПД, ПТВ и ритейла
в сегменте B2C позволят повысить OIBDA Мегафона на 4,8% к 2019 г.
Источник: анализ проектной группы
OIBDA вырастет на
4,8% (до 138,8 млрд)
Мобильная связь
▪ Сохранение абонентской базы с
помощью синергии с Mail.ru
▪ Создание MVNO VKmobile и OKmobile
Фиксированная связь
▪ Экспансия конвергентного продукта
в регионы совместно с Эр-телеком,
NetByNet и другими провайдерами
Ритейл
▪ Изменение системы поощрений
продавцов на бонус за Up-sell
▪ Развитие суббренда Евросеть-Эксперт
2019
0,1
0,5
3,8
81,3
+5,7%
76,9
Executive Summary
2016
78
+6,3%
112
5 787
174
6 151
Абонентская база
увеличится на 5,7 %
LTV повысится на
6,3 % (до 6151 ₽ )
Развитие Мегафона по 3
направлениям:

4. 4Boomerang
▪ Приоритеты развития
▪ Реализация
▪ Обеспечивающие бизнесы
▪ Мобильная связь
▪ Executive Summary
▪ Приложение

5. 5BoomerangИсточник: анализ проектной группы, отчет 2015 года Мегафон, TMT Consulting
Услуги мобильной связи РитейлУслуги фиксированной связи
Объем/
доля в
выручке
Доля
Мегафона
на рынке
Стратегия
развития
270 86,2% 23,5 7,5% 20 6,4%
Уровень проникновения 181% Уровень проникновения 55%
29% 3%
Насыщен-
ность рынка
В B2C сегменте стоит сфокусироваться на развитии основного бизнеса – мобильной
связи – с использованием возможностей для синергии в поддерживающих бизнесах
Продолжение развития
розничной сети для работы с
абонентской базой
(обеспечивающий бизнес)
Синергия между бизнесами
фиксированной и мобильной
связи
(обеспечивающий бизнес)
Продажи смартфонов в РФ, млн
Концентрация на
мобильном бизнесе
(основной бизнес)
14%
262526
2014 2015 2016
+1%
Приоритеты развития Анализ бизнеса

6. 6Boomerang
Приоритетным направлением развития в рамках поставленной задачи является работа с
абонентской базой, а именно увеличение притока и снижение оттока
Источник: анализ проектной группы **Проект уже реализовывается
компанией Мегафон
*Не несет стратегического интереса
у членов Правления
Free Cash Flow
Δ NWCNet Income CAPEX*DA
OIBDA
Other
costs
ARPU**
Direct
costs
per user
Base
Churn
Inflow
Рассмотрено в решении
Не приоритетные
направления
Вызовы рынкаПриоритеты развития

7. 7Boomerang
В последние годы Мегафон испытывает проблемы, связанные с высоким уровнем оттока
и замедлением темпов притока абонентской базы
43
50
57
62 63
68 70
75
-
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Темпы ежегодного прироста абонентской базы в
последние 3 года снизились до 5%
Отток базы Мегафона в 2015 г. достиг наибольшего
значения - 45%
+10%
+5%
Динамика притока и оттока базы Мегафона, %Динамика абонентской базы Мегафона, млн.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
52
-45
14
-45
Приток
Отток
Чистый приток
7
55 54
49 52
4443
-40
15
8
1
9
2
-40
-41
-42
-43
-42
Источник: анализ проектной группы, отчет Мегафон 2015
Драйверы снижения темпов притока* Драйверы увеличения оттока*
0
3
4
Переподключения
Низкий срок жизни
подключений
Высокая насыщенность
рынка услуг мобильной
связи (1,81 сим-карт/чел)
Область воздействия
Мобильная связь
Ритейл
Фиксированная связь
Область воздействия
2 Высокая конкуренция
Мобильная связь
Ритейл
1 Отсутствие уникальных
предложений
*неисчерпывающие списки
Проблемы МегафонаПриоритеты развития

8. 8Boomerang
▪ Приоритеты развития
▪ Реализация
▪ Обеспечивающие бизнесы
▪ Мобильная связь
▪ Executive Summary
▪ Приложение

9. 9Boomerang
14,3%
23,7%
62,0%
VAS-услуги
Передача данных
Голосовая связь
14,2%
9,9%
75,9%
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
150 200 250 300 350 400
ВКонтакте
Среднее
Одноклассники
AMPU
Lifetime
Рынок Digital – точка роста на рынке
услуг мобильной связи
Социальные сети – лидеры по
проникновению и базе mail.ru
Пользователи соцсетей имеют
больший AMPU и lifetime
14,1
104,6
2,2
6,4 7,9
97%
84%
80%
7%
58%
-5%
15%
35%
55%
75%
95%
0
20
40
60
80
100
120
Пользователей у Mail.ru
Проникновение
Доли сегментов рынка мобильной связи, %
2011
2015
Аудитория на рынке Digital, млн AMPU и Lifetime абонентов
Мобильная связь Рынок digital
Источник: анализ проектной группы
Наиболее эффективный способ решения данных проблем – работа с абонентской базой
через социальные сети ВКонтакте и Одноклассники

10. 10Boomerang
Паттерн потребления абонентов, пользующихся ВКонтакте и Одноклассниками, смещен в
сторону мобильного интернета и голосовой связи соответственно
*согласно статистике абонентов Мегафон
Более 40% абонентов Мегафона – пользователей ВК
используют более 2 Гб и менее 1500 минут в месяц
Более 90% абонентов-пользователей ОК используют
менее 1 Гб интернета в месяц
Распределение потребления абонентов
Мегафон, пользующихся ВКонтакте
Распределение потребления абонентов
Мегафон, пользующихся Одноклассниками
Источник: анализ проектной группы
7%
42%50% 9%
72%
18%
Анализ потребленияМобильная связь

11. 11Boomerang
0
2000
7
4500
3000
400
1000
3
800
51
200
1500
100
0
42 9
Минут
Гб
На данный момент предложения Мегафона и Yota проигрывают конкуренцию другим
операторам в рамках борьбы за пользователей ВКонтакте и Одноклассники
Операторы с наиболее выгодными предложениями на рынке*
*Без учета дисканутера Теле2
Тарифы Билайна и МТС более выгодны для
пользователей ВКонтакте и Одноклассники
Данные проблемы можно решить, предложив
пользователям подходящие тарифы
Способы перевода
абонентов на нужные
им Bundle тарифы MVNO
Новые
тарифы
70%
43%
Рынок
+27п.п.
Абоненты Мегафона
1 Проигранная конкуренция за точку роста
Доля пользователей социальными сетями в абонентской базе, %
**Низкий LT согласно статистике
2 Низкая лояльность пользователей соцсетей
▪ Пользуются неоптимальными Bundle тарифами
▪ Пользуются линейными тарифами**
Smart_MiniSmart_MiniSmart_MiniVSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500MF_L MF_L Yota_2Yota_2Yota_2
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500MF_L MF_L Yota_2Yota_2Yota_2
MF_LMF_LMF_L MF_L MF_L MF_L MF_L MF_L MF_L MF_L MF_L MF_L MF_L Yota_2Yota_2Yota_2
Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200
VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200
VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200
MF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XL
SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOP
SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOP
SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOP
SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOP
Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5
Билайн
МТС
Мегафон
Yota
Анализ конкурентовМобильная связь
Источник: анализ проектной группы

12. 12Boomerang
Создание Light MVNO позволит не только решить данные проблемы, но и обеспечит
развитие принадлежащей группе Мегафон компании Mail.ru
Источник: анализ проектной группы
Что даст синергия Мегафону? Что даст синергия социальным сетям?
Снижение затрат на
интерконнект за счет
увеличения доли рынка по
абонентской базе
Стимулирование
использования интернет-
трафика в социальных сетях
Увеличение абонентской
базы за счет аудитории
социальной сети (канал
привлечения)
Возможность создания
новых продуктов с
использованием ресурсов
оператора
Увеличение времени,
проводимого в социальной
сети абонентом
Упрощение оплаты
дополнительных сервисов
MVNOМобильная связь

13. 13Boomerang
Минут
Гб
LM
S
MVNO VKmobile включит в себя data-ориентированные тарифы с возможностью оплаты
услуг посредством активных действий и безлимитного интернета в соцсетях
Предложение VKmobile включит в себя 5 тарифов,
ориентированных на data-пользователей
Конкурентные преимущества VKmobile будут связаны с
интернет-трафиком, генерируемым в социальных сетях
Продвижение
▪ Таргетирование по данным о принадлежности к оператору
▪ Предложение подходящего тарифа на основе анализа
трафика в соцсети
VKmobileМобильная связь
Total ARPU
Доп. Сервисы
30 руб
Абонентская плата
341 руб
Сторонние
Мотивация пользователей к
действию с помощью
телеком-ревордов
(дополнительные минуты и
гигабайты) за
▪ установку приложений
▪ покупки у компаний-
партнеров
▪ регистрацию аккаунтов
Интерконнект
9 руб
Mail.ru
Мотивация пользователей к
действию с помощью
телеком-ревордов
(дополнительные минуты и
гигабайты) за
▪ просмотр и репост
рекламы
▪ оформление подписки на
группы
▪ прохождение игр
S M L XL XXL
Цена
Мин
ГБ
200
0
2
350
50
6
500
150
10
700
300
15
1000
600
20
VKmobile
Соответствие наполнения тарифов VKmobile потреблению
Источник: анализ проектной группы

14. 14Boomerang
XXL
XL
S
Гб
L
M
Минут
MVNO OKmobile включит в себя voice-ориентированные тарифы с возможностью оплаты
услуг посредством активных действий и безлимитным интернетом в соцсетях
Соответствие наполнения тарифов OKmobile потреблению
Предложение OKmobile включит в себя 5 тарифов,
ориентированных на voice-пользователей
Конкурентные преимущества OKmobile будут связаны с
интернет-трафиком, генерируемым в социальных сетях
Источник: анализ проектной группы
OKmobileМобильная связь
Продвижение
▪ Таргетирование по данным о принадлежности к оператору
▪ Предложение подходящего тарифа на основе анализа
трафика в соцсети
Сторонние
Мотивация пользователей к
действию с помощью
телеком-ревордов
(дополнительные минуты и
гигабайты) за
▪ установку приложений
▪ покупки у компаний-
партнеров
▪ регистрацию аккаунтов
Mail.ru
Мотивация пользователей к
действию с помощью
телеком-ревордов
(дополнительные минуты и
гигабайты) за
▪ просмотр и репост
рекламы
▪ оформление подписки на
группы
▪ прохождение игр
OKmobile
S M L XL XXL
Цена
Мин
ГБ
100
0
0
200
150
0,25
300
350
0,5
500
650
1
1000
1500
2
Total ARPU
Доп. Сервисы
25 руб
Абонентская плата
309 руб
Интерконнект
6 руб

15. 15Boomerang
6 000
3500
5000
2750
800
200
1000
1500
400
30181286 14 2516
100
0
105
2000
600
2043210
Минут
Гб
OK_1VK_1VK_1VK_1VK_1VK_1VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_3VK_3VK_3VK_3Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1
OK_1VK_1VK_1VK_1VK_1VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2Yota_1VK_3VK_3Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1
OK_2VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2Yota_1Yota_1VK_3VK_3Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1
OK_2VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VK_3Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1
OK_2VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1
OK_3OK_3VSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1
OK_3OK_3VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
OK_4OK_4OK_4VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3
OK_4OK_4OK_4VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500MF_LMF_LYota_2Yota_2Yota_2Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3
OK_4OK_4OK_4VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500MF_LMF_LYota_2Yota_2Yota_2Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3
OK_4OK_4OK_4MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LYota_2Yota_2Yota_2Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3
Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3
Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3
VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3
VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200MF_XLSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPYota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
MF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_XLSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPYota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPYota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPYota_4Yota_4Yota_4Yota_4
SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPYota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5
SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPYota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5
Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5
Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5
Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5
MF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPYota_5Yota_5Yota_5Yota_5
Виртуальные операторы VKmobile и OKmobile дополнят существующую тарифную сетку
группы Мегафон
VKmobile и OKmobile не будут конкурировать с другими
операторами группы
VKmobile и OKmobile предложат выгодные тарифы в
новых для группы Мегафон рыночных сегментах
Источник: анализ проектной группы, данные кейса
Тарифная сеткаМобильная связь
Операторы с наиболее выгодными предложениями на рынке* Новая тарифная сетка операторов группы
Мегафон в Москве
Билайн
МТС
Мегафон
Yota
VKmobile
OKmobile
5000
6 000
2750
1500
1000
800
600
2000
400
3500
20
200
1465 2012 251683 1041
100
0
18 30 Гб
Минут
VKmobileМегафонYota OKmobile
*Без учета дисканутера Теле2

16. 16Boomerang
Внедрение двух MVNO VKmobile и OKmobile позволит увеличить абонентскую базу на
4,9%, LTV на 1,9%, и повысить OIBDA на 4,6%
Источник: анализ проектной группы
К 2019 г. абонентская база VKmobile составит 2,9 млн, со
средним показателем LTV 10360 руб.
К 2019 г. абонентская база OKmobile составит 1,3 млн, со
средним показателем LTV 6470 руб.
LTV операторов
79%
10 360
Мегафон
5 786
VKmobile
Абоненты OKmobile, млн LTV операторов
OKmobile
+11,8%
6 470
Мегафон
5 786
Результаты внедренияМобильная связь
0,3
0,1
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
0,2
1,2
20182017
2,9
2019
Каннибализация
Абонентская база
База + 4,9% OIBDA +4,6%LTV +1,9%
0,10,10,0
0,0
0,5
1,0
1,5
1,3
2017
0,6
20192018
Абонентская база
Каннибализация
Абоненты VKmobile, млн

17. 17Boomerang
▪ Приоритеты развития
▪ Реализация
▪ Обеспечивающие бизнесы
▪ Мобильная связь
▪ Executive Summary
▪ Приложение

18. 18Boomerang
▪ Увеличение LTV до 6453 руб.
(+ 1,4%)
▪ Снижение оттока
абонентской базы на 0,6 п.п.
30%
25%
45%
Переподключения Одноразовые* К другим операторам
* Сим-карты, которые после
активации не пополнялись
Проблемы и последствия Решение
1
2
Неоптимальная мотивация
продавцов
▪ Продавцы намеренно предлагают
дешевые тарифы ради бонусов за
продажу
Частая смена сим-карт
▪ Изменение модели поведения
клиента повышает вероятность
оттока
Бонус за up-sell больше, чем за
продажу
▪ Продавец будет мотивирован
подбирать выгодные условия
тарифа для клиента
Источник: AC&M Consulting, анализ проектной группы
Прирост абонентской базы в России и продажи сим-карт, млн.
112
107 109
112
128
120
9
5
6 6
11
4
0
2
4
6
8
10
12
100
110
120
130
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ряд1 Ряд2
Сегментация оттока Мегафон, %
Продажи Прирост базы
Эффект
Ежегодно продается более 100 млн. сим-карт, однако
абонентская база растет с незначительным темпом
Большую часть притока и оттока оператора составляют
внутренние переподключения и одноразовые* сим-карты
Бонус продавца = % от
инкрементального ARPU
▪ Продавец будет мотивирован
продать более дорогой тариф
РитейлОбеспечивающие бизнесы
Существующую проблему переподключений возможно решать с помощью изменения
системы мотивации сотрудников, что позволит увеличить LTV на 1.4%

19. 19BoomerangИсточник: отчет Мегафон, J’Son & Partners Consulting, анализ проектной группы
Контролируемые каналы продаж более эффективны с
точки зрения привлечения новых клиентов
% новых подключений, привлекаемых с канала и
кол-во магазинов в канале
10
20
30
40
50
1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500
% под-ний
Собственные
Франшиза
Евросеть
Карта сценариев
Необходимо разработать обоюдовыгодный сценарий
разделения Евросети между Мегафоном и ВымпелКомом
Lose Win
WinLose
Мегафон
ВымпелКом
+50% салонов,
уничтожение бренда
+49% салонов, бренд
переходит Мегафону*
* За счет выплаты долга
Евросети
600
1 980
1 360
2 096
Евросеть-ЭкспертЕвросеть Франшиза Собственные
Структура Мегафон-Ритейл
На базе салонов Евросети необходимо создать
суббренд Евросеть-Эксперт с целью:
▪ Конкуренции с проектом ВымпелКома Ноу-Хау
▪ Получения полного цикла абонентского обслуживания
▪ Увеличения доступности продавцов-консультантов (их
число в Евросети-Эксперте будет больше, чем в
Евросети)
Выход в регионы, где Ноу-Хау не представлен, позволит
повысить абонентскую базу на 484 тыс. абонентов
Кол-во магазинов
2
1 1
2
Описание
РитейлОбеспечивающие бизнесы
Для повышения эффективности привлечения абонентов в розничной сети Мегафон
Ритейл, необходимо реструктуризировать текущий актив Евросеть

20. 20Boomerang
+26 городов
+14 городов
+17 городов
Проблему низкого срока жизни подключений возможно решить с помощью развития
конвергентного продукта в регионах, что позволит увеличить LTV базы на 3,78%
Развитие конвергентного продукта позволит снизить отток
среди подключившихся более, чем в 7 раз
Рынок телефонии стагнирует, в то время как рынки ШПД
и платного ТВ растут
45%
Обычные услуги Конвергентные
услуги
6%
X7
Уровень
проникнове-
ния в B2C, %
Количество
абонентов
B2C, млн
*прирост в 2015 г. в сравнении с 2014 г.
Доходы на
рынке B2C,
млрд руб
ШПД в
интернет
ТелефонияПлатное ТВ
54
(+2п.п.*)
29,9
(+3,6%)
73
(+3п.п.)
39,2
(+5,4%)
45
(-2п.п.)
81
(-1,8 млн)
121,1
(+3,2%)
68,4
(+11,7%)
85,1
(-8,1%)
Экспансия в
города
России
Синергия с
NetByNet
Партнерство с
провайдерами
Возможные сценарии Продукт Результат
Опыт партнерства с Эр-телеком:
• 100 тысяч подключений за
полгода сотрудничества
• Экспансия в 15 городов
Лояльность абонентов
Развитие с Эр-
телеком
Фиксированная связь
• Мобильная связь
от Мегафон
• ШПД от партнера
• IPTV (NetByNet)
• Каб./спутник. ТВ (партнеры)
▪ Рост LTV на 3,78%,
до 6504
▪ Количество
подключений - 363
тыс.
▪ Снижение оттока
базы на 0,25 п.п.
Фиксированная связьОбеспечивающие бизнесы
Источник: анализ проектной группы

21. 21Boomerang
▪ Приоритеты развития
▪ Реализация
▪ Обеспечивающие бизнесы
▪ Мобильная связь
▪ Executive Summary
▪ Приложение

22. 22Boomerang
Направ-
ления 2Q
Стратегия запуска и развития MVNO VKmobile и OKmobile позволит увеличить OIBDA к
2019 г. на 6,1 млрд руб. при затратах на продвижение более 2 млрд руб.
VK
mobile
Основные
инициативы
Утверждение
концепции
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2017 2018 2019
Продвижение
продукта
Источник: анализ проектной группы
Подготовка сетей
Ближайшие направления работы**:
1. Создание рабочих групп по каждому
оператору
2. Составление подробного плана
внедрения операторов
3. Наём дополнительных сотрудников для
реализации проектов
** начиная с 3 апреля
Запуск
OK
mobile
Утверждение
концепции
Продвижение
продукта
Подготовка сетей
Запуск
6,12
1,64
0,01
0
2
4
6
8
201920182017
OIBDA
Мобильная связьРеализация
OIBDA инициатив, млрд. руб.
649
млн
MCC*
1 422
млн
*Total marketing campaign
costs related to acquisition

23. 23Boomerang
73
млн
Направ-
ления 2Q
На продвижение суббренда Евросеть-эксперт и конвергентного продукта в регионах
необходимо выделить 397 и 73 млн соответственно
Основные
инициативы 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2017 2018 2019
Источник: анализ проектной группы
Ближайшие направления работы*:
1. Создание рабочих групп по каждому
направлению
2. Составление подробного плана
развития Евросети-Эксперт
3. Составление подробного плана
внедрения конвергента
4. Наём дополнительных сотрудников для
реализации проектов
* начиная с 3 апреля
0,49
1,00
0,16
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
0,08
0,58
2018
0,09
2017
0,07
2019
1,16
OIBDA Retail
OIBDA Fix
Fix
Ритейл
Развитие конвергента с
ЭР-Телеком
Запуск конвергента с
NetByNet
Запуск конвергента с
новыми региональными
партнерами
Развитие суббренда
Евросеть-Эксперт
Изменение системы
мотивации сотрудников
- период подготовки
Обеспечивающий бизнесРеализация
OIBDA инициатив
MCC
397
млн

24. 24Boomerang
Предложенная стратегия развития до 2019 года позволит Мегафону увеличить LTV на
6,3%, выйти на 1 место в России по числу абонентов и 2 место по выручке
Lifetime
2,4
2,2
2016
+6,8%
2019
Выручка, млрд.
+0,8%
2019
218,7217,0
2016
Источник: анализ проектной группы
РезультатыРеализация
+6,3%
6 150,0
5 786,4
2016 2019
AMPU LTV
81,376,9
+5,7%
20192016 20192016
+4,6%
313,4 327,7
Число абонентов
31,2%
1 место на рынке
по числу абонентов
31,4%
2 место на рынке
по выручке

25. 26Boomerang
Приложение
▪ ARPU
▪ Ритейл
▪ Фиксированная связь
▪ Мобильная связь
▪ Выводы

26. 27Boomerang
1. Риск незаключения
контрактов с партнерами
2. Риск демпинга со стороны
конкурентов на
совместные пакеты
мобильной и
фиксированной связи
Вероятность
Высокая
Низкая
Низкая Средняя
Средняя
Значимость
2
Высокая
Риски бизнеса мобильной связи
Риски бизнеса фиксированной связи
Риски ритейла
1. Поиск альтернативных
региональных провайдеров
2. Интенсивная работа со своей
клиентской базой и
ориентация на качество услуг
и уникальные предложения
1. Риск продолжения
ценовой войны операторов
2. Риск изменения
законодательной базы
(закон Яровой)
1. Риск незаключения
соглашения с ВымпелКом
2. Риск активности
конкурентов по
расширению розничных
сетей
1. Дальнейшая
диверсификация тарифной
сетки с помощью MVNOs
2. Переговоры с
государственными
структурами по
предоставлению льгот
1. Предложение более
выгодных условий контракта
2. Работа по повышению
операционной
эффективности текущих
салонов связи
1
2
2
1
Риски, возникающие при имплементации инициатив, возможно нивелировать c
помощью грамотного прогнозирования
1
Источник: анализ проектной группы
РискиПриложение Выводы

27. 28Boomerang
Для прогнозирования денежных потоков компании и расчёта ключевых финансовых
показателей была использована финансовая модель (1/3)
Источник: анализ проектной группы
База 2017 2018 2019
База МФ 76 900 000 76 900 000 76 900 000
VKMobile 179 444 1 403 889 2 850 000
OKMobile - 563 333 1 300 000
Fix 62 586 212 793 363 000
Retail 96 923 290 796 484 615
База, млн 77 176 367 79 158 018 534 615
ARPU
ARPU Мегафон 310 ₽ 310 ₽ 310 ₽
ARPU Vkmobile 360 ₽ 373 ₽ 386 ₽
ARPU OKmobile 321 ₽ 328 ₽ 336 ₽
Total ARPU Vkmobile 390 ₽ 403 ₽ 416 ₽
Total ARPU OKmobile 346 ₽ 353 ₽ 361 ₽
ARPU Fix 248 ₽ 248 ₽ 248 ₽
ARPU Retail 310 ₽ 311 ₽ 312 ₽
Средний ARPU 310 ₽ 311 ₽ 312 ₽
Revenue
Revenue Vkmobile 159 032 445 ₽ 3 557 427 993 ₽ 9 357 812 266 ₽
Revenue OKmobile - ₽ 890 013 386 ₽ 3 726 511 588 ₽
Revenue Fix 11 641 034 ₽ 107 097 517 ₽ 218 851 448 ₽
Revenue Retail 120 103 729 ₽ 751 669 470 ₽ 1 479 143 545 ₽
Итого с инцииатив 267 495 140 ₽ 5 092 013 331 ₽ 14 344 615 950 ₽
Выводы Финансовая модельПриложение

28. 29Boomerang
Для прогнозирования денежных потоков компании и расчёта ключевых финансовых
показателей была использована финансовая модель (2/3)
Источник: анализ проектной группы
AMPU 2017 2018 2019
AMPU Мегафон 217 ₽ 217 ₽ 217 ₽
AMPU Vkmobile 312 ₽ 322 ₽ 333 ₽
AMPU OKmobile 173 ₽ 177 ₽ 181 ₽
AMPU Fix 174 ₽ 174 ₽ 174 ₽
AMPU Retail 217 ₽ 217 ₽ 219 ₽
Service margin
SM Vkmobile 137 865 956 ₽ 3 077 742 394 ₽ 8 076 009 812 ₽
SM OKmobile - ₽ 479 054 312 ₽ 2 003 005 794 ₽
SM Fix 8 148 724 ₽ 74 968 262 ₽ 153 196 014 ₽
SM Retail 84 072 610 ₽ 526 168 629 ₽ 1 035 400 481 ₽
Итого с инициатив 213 789 842 ₽ 4 007 997 073 ₽ 10 961 220 074 ₽
Выводы Финансовая модельПриложение

29. 30Boomerang
Для прогнозирования денежных потоков компании и расчёта ключевых финансовых
показателей была использована финансовая модель (3/3)
Источник: анализ проектной группы
Vkmobile 2017 2018 2019
COGS 4 306 667 ₽ 29 386 667 ₽ 34 706 667 ₽
VSA with Mail 20 679 893 ₽ 461 661 359 ₽ 1 211 401 472 ₽
COUA 89 542 778 ₽ 610 997 778 ₽ 721 609 444 ₽
SG&A с инициатив 15 903 245 ₽ 355 742 799 ₽ 935 781 227 ₽
OIBDA с инициатив 7 433 374 ₽ 1 619 953 791 ₽ 5 172 511 003 ₽
Okmobile
COGS - ₽ 13 520 000 ₽ 17 680 000 ₽
VSA with Mail - ₽ 71 858 147 ₽ 300 450 869 ₽
COUA - ₽ 281 103 333 ₽ 367 596 667 ₽
SG&A с инициатив - ₽ 89 001 339 ₽ 372 651 159 ₽
OIBDA с инициатив - ₽ 23 571 493 ₽ 944 627 099 ₽
Fix
COUA 12 492 207 ₽ 981 297 ₽ 29 981 297 ₽
SG&A с инициатив - 1 164 103 ₽ - 10 709 752 ₽ - 21 885 145 ₽
OIBDA с инициатив 19 476 828 ₽ 94 239 807 ₽ 161 292 166 ₽
Retail
COUA 19 384 600 ₽ 38 774 600 ₽ 38 763 800 ₽
SG&A с инициатив - ₽ - ₽ - ₽
OIBDA с инициатив 64 688 010 ₽ 487 394 029 ₽ 996 636 681 ₽
OIBDA с инициатив 52 644 556 ₽ 2 036 679 506 ₽ 6 952 482 618 ₽
TAX 13 846 650 ₽ 407 335 901 ₽ 1 390 496 524 ₽
CAPEX 3 000 000 000 ₽ - ₽ - ₽
FCF 38 797 907 ₽ 1 629 343 605 ₽ 5 561 986 095 ₽
Ставка 18,50%
NPV 1 535 582 457 ₽
Выводы Финансовая модельПриложение

30. 31Boomerang
Для операторов Мегафон и Yota синергия с сервисами Mail.ru будет использована для
удержания собственной абонентской базы
Данные оператора
Более 100 000 параметров
использования услуг связи
Данные Mail.ru
1 000 000 параметров
поведения пользователя в
интернете
Коммуникационная платформа Mail.ru
• 43% абонентов являются мобильными
пользователями ВК и ОК
• Проникновение социальных сетей в базу
оператора – 70%
Объединённое использование BIG DATA
Снижение каннибализации собственной базы
дружественными операторами
При попытке перехода на «дружественного» оператора
производится скоринг потенциального перехода:
▪ При «апселле» абонента внутри группы в переход не
вмешиваются
▪ При оптимизации «даунселле» абонента следует
попытаться удержать абонента через посредством
персонального предложения через CBM и продажи:
1. CBM. Коммуникация через звонки абонентам, СМС и с
использованием каналов Mail.ru
2. Продажи. Коммуникация в момент оформления заказа
через управляемые оператором каналы (Монобренд,
интернет-сайты операторов, Евросеть)
Снижение оттока на других
операторов
При обнаружении признаком оттока по модели, основанной
на агрегированной информации об абонентах Мегафон и
Mail.ru абоненту предлагаются лучшие тарифные условия
(персональное предложение):
1. Операторская коммуникационная платформа.
▪ Коммуникация через звонки абонентам, СМС, E-
Mail и так далее
2. Коммуникационная платформа Mail.ru.
▪ Дисплей интегрированных таргетированных
рекламные компаний в сервисах Mail.ru
▪ Использование специальных рекламных и
коммуникационных форматов для вывода
персональных предложений оттокающим и оттокшим
клиентам для удержания и возвращения в оператора
Мобильная связь СинергияПриложение

31. 32Boomerang
VKmobile и OKmobile предложат выгодные тарифы в Казани в новых для группы Мегафон
рыночных сегментах
Мобильная связь КазаньПриложение
301450
2000
1000
600
5
200
15
0
25
6 000
3500
Гб
Минут
Label
MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTMF_MMF_MMF_MMF_MYota_1Yota_1Smart_BezlimitischeSmart_BezlimitischeSmart_BezlimitischeYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Smart_BezlimitischeSmart_BezlimitischeYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Smart_BezlimitischeSmart_BezlimitischeYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Smart_BezlimitischeYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
MF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
MF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
MF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3
MF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3
MF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_LMF_LYota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3
MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LYota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3
VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800MF_XLMF_XLMF_XLYota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800MF_XLMF_XLMF_XLYota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800MF_XLMF_XLVSE_1200VSE_1200Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_800VSE_800VSE_800MF_XLMF_XLVSE_1200VSE_1200VSE_1200Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200MF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPYota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_4Yota_5Yota_5Yota_5
VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200MF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPYota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5
MF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPYota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5
Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5
Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5
Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5
Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5
Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5
255 150
200
5
6 000
3500
600
0
2000
1000
14 30
Label
Гб
Минут
OK_1VK_1VK_1VK_1VK_1VK_1VK_1VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2Smart_BezlimitischeSmart_BezlimitischeVK_3VK_3VK_3VK_3Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
OK_2OK_2OK_3MF_SMF_SVK_1VK_1VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2Smart_BezlimitischeSmart_BezlimitischeVK_3VK_3VK_3VK_3Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
OK_3OK_3OK_3MF_SMF_SYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VK_2Yota_1Smart_BezlimitischeSmart_BezlimitischeYota_2VK_3VK_3Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
OK_3OK_3OK_3MF_SMF_SYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Smart_BezlimitischeYota_2Yota_2VK_3Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
OK_3OK_3OK_3Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
OK_3OK_3OK_3Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
OK_3OK_3OK_3Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
OK_3OK_3OK_3Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
OK_3OK_3OK_3Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
OK_3OK_3OK_3Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
OK_3OK_3OK_3OK_3Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
OK_3OK_3OK_3OK_3OK_4MF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
OK_3OK_3OK_3OK_4OK_4MF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4MF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4MF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4MF_MMF_MMF_MMF_MMF_LMF_LYota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LYota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5OK_5OK_5VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800MF_XLMF_XLMF_XLYota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800MF_XLMF_XLMF_XLYota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5OK_5VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800MF_XLMF_XLVSE_1200VSE_1200Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_800VSE_800VSE_800MF_XLMF_XLVSE_1200VSE_1200VSE_1200Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200MF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPYota_3Yota_3Yota_3Yota_3Yota_4Yota_5Yota_5Yota_5
VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200MF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPYota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5
MF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPYota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5
Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5
Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5
Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5
Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5
Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5Yota_5
Билайн
МТС
Мегафон
Yota
VKmobile
OKmobile
S M L XL VIP
Цена
Мин
ГБ
200
250
2
300
800
5
495
1200
7
840
1500
10
1800
3500
15
300 500 800 1200 Б/Л
Цена
Мин
ГБ
300
450
3
500
900
5
800
1500
8
1200
2000
12
400
250
б/л
Smart
Bezlim
itische
Smart
_Plus
Smart
_Top
Ultra
Цена
Мин
ГБ
300
500
3
350
350
10
750
1400
б/л
900
1600
8
1700
3500
10
1 2 3 4 5
Цена
Мин
ГБ
300
450
5
400
600
10
6500
1100
15
1050
1500
20
2050
500
30
S M L XL XXL
Цена
Мин
ГБ
150
0
3
250
50
7
400
150
13
700
300
20
1000
600
30
S M L XL XXL
Цена
Мин
ГБ
90
0
0
150
300
0,5
200
600
1
350
1000
2
700
1600
3
Источник: анализ проектной группы

32. 33Boomerang
VKmobile и OKmobile предложат выгодные тарифы в новых для группы Мегафон
рыночных сегментах
Мобильная связь Санкт-ПетербургПриложение
301450
2000
1000
600
5
200
15
0
25
6 000
3500
Гб
Минут
Label
255 150
200
5
6 000
3500
600
0
2000
1000
14 30
Label
Гб
Минут
Билайн
МТС
Мегафон
Yota
VKmobile
OKmobile
S M L XL VIP
Цена
Мин
ГБ
200
250
2
300
800
5
495
1200
7
840
1500
10
1800
3500
15
300 500 800 1200 1800
Цена
Мин
ГБ
300
350
15
500
600
18
800
1000
22
1200
2000
25
1800
3000
30
Smart
Bezlim
itische
Smart
_Plus
Smart
_Top
Ultra
Цена
Мин
ГБ
300
500
3
350
350
10
750
1400
30
900
1600
8
1700
3500
10
1 2 3 4 5
Цена
Мин
ГБ
400
200
10
650
600
15
1050
1200
20
2050
5000
30
2050
500
30
S M L XL XXL
Цена
Мин
ГБ
150
0
3
250
50
7
400
150
13
700
300
20
1000
600
30
S M L XL XXL
Цена
Мин
ГБ
90
0
0
150
300
0,5
200
600
1
350
1000
2
700
1600
3
Источник: анализ проектной группы
OK_1VK_1VK_1VK_1VK_1VK_1VK_1VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1SMART_Plus
OK_2OK_2OK_3VK_1VK_1VK_1VK_1VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1SMART_Plus
OK_3OK_3OK_3VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1SMART_Plus
OK_3OK_3OK_3OK_3VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1SMART_Plus
OK_3OK_3OK_3OK_3VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1
OK_3OK_3OK_3OK_3VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1SMART_Plus
OK_3OK_3OK_3OK_3VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1SMART_Plus
OK_3OK_3OK_3OK_3OK_4VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1SMART_PlusSMART_Plus
OK_3OK_3OK_3OK_3OK_4VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500Yota_2Yota_2Yota_2SMART_PlusSMART_Plus
OK_3OK_3OK_3OK_3OK_4VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500Yota_2Yota_2Yota_2SMART_PlusSMART_Plus
OK_3OK_3OK_3OK_3OK_4OK_4VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500Yota_2Yota_2Yota_2SMART_PlusSMART_Plus
OK_3OK_3OK_3OK_3OK_4OK_4VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2SMART_Plus
OK_3OK_3OK_3OK_4OK_4OK_4OK_4VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500Yota_2Yota_2Yota_2SMART_PlusSMART_Plus
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500Yota_2VSE_800SMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_800VSE_800SMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_800VSE_800VSE_800SMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5SMART_PlusSMART_PlusMF_LMF_LMF_LVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300SMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5SMART_PlusSMART_PlusMF_LMF_LMF_LMF_LSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus
OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5OK_5OK_5OK_5SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPMF_LMF_LMF_LMF_LVSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200SMART_PlusSMART_Plus
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5OK_5OK_5SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPMF_LMF_LVSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200SMART_PlusSMART_Plus
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5OK_5SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPMF_LMF_LVSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200Yota_4Yota_4
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPMF_LMF_LMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPVSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200Yota_4Yota_4
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPYota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
Smart_MiniSmart_MiniSmart_MiniSmart_MiniSMARTSMARTSMARTSMARTSMARTSMARTSMARTVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1SMART_Plus
Smart_MiniSmart_MiniSmart_MiniVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1SMART_Plus
Smart_MiniSmart_MiniSmart_MiniVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1SMART_Plus
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1SMART_Plus
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1SMART_Plus
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1SMART_Plus
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500Yota_1Yota_1Yota_1SMART_PlusSMART_Plus
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500Yota_2Yota_2Yota_2SMART_PlusSMART_Plus
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500Yota_2Yota_2Yota_2SMART_PlusSMART_Plus
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500Yota_2Yota_2Yota_2SMART_PlusSMART_Plus
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2SMART_Plus
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500Yota_2Yota_2Yota_2SMART_PlusSMART_Plus
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500Yota_2VSE_800SMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_500VSE_800VSE_800SMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus
VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_500VSE_500VSE_500VSE_800VSE_800VSE_800SMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus
SMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusMF_LMF_LMF_LVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300SMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus
SMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusMF_LMF_LMF_LMF_LSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus
SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus
SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPMF_LMF_LMF_LMF_LVSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200SMART_PlusSMART_Plus
SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPMF_LMF_LVSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200SMART_PlusSMART_Plus
SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPMF_LMF_LVSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200Yota_4Yota_4
SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPMF_LMF_LMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPVSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200VSE_1200Yota_4Yota_4
SMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPSMART_TOPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPYota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4

33. 34Boomerang
VKmobile и OKmobile предложат выгодные тарифы в новых для группы Мегафон
рыночных сегментах
Мобильная связь ВладивостокПриложение
301450
2000
1000
600
5
200
15
0
25
6 000
3500
Гб
Минут
Label
255 150
200
5
6 000
3500
600
0
2000
1000
14 30
Label
Гб
Минут
Билайн
МТС
Мегафон
Yota
VKmobile
OKmobile
S M L VIP
Цена
Мин
ГБ
285
400
4
480
700
6
795
1400
8
1800
3000
15
300 500 800 1200 1800
Цена
Мин
ГБ
285
400
4
480
700
6
795
1400
8
1800
3000
10
1800
3000
30
Smart
Bezlimiti
sche
Smart_P
lus
Smart_T
op
Ultra
Цена
Мин
ГБ
200
0
1
350
400
10
750
1400
30
1100
1800
7
1700
3500
10
1 2 3 4 5
Цена
Мин
ГБ
400
400
10
650
800
15
1050
1200
20
2050
5000
30
2050
500
30
S M L XL XXL
Цена
Мин
ГБ
150
0
3
250
50
7
400
150
13
700
300
20
1000
600
30
S M L XL XXL
Цена
Мин
ГБ
90
0
0
150
300
0,5
200
600
1
350
1000
2
700
1600
3
Источник: анализ проектной группы
OK_1VK_1VK_1VK_1VK_1VK_1VK_1VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VSE_300Smart_BezlimitischeVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300
OK_2OK_2OK_3VK_1VK_1VK_1VK_1VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VK_2VSE_300VSE_300Smart_BezlimitischeVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300
OK_3OK_3OK_3MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SVK_2VK_2VK_2VK_2VSE_300VSE_300Smart_BezlimitischeVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300
OK_3OK_3OK_3MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Smart_BezlimitischeVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300
OK_3OK_3OK_3MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Smart_BezlimitischeYota_1VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300
OK_3OK_3OK_3OK_3MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTVSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300
OK_3OK_3OK_3OK_3MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTVSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300
OK_3OK_3OK_3OK_3MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300
OK_3OK_3OK_3OK_3MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VSE_300VSE_300VSE_300
OK_3OK_3OK_3OK_3OK_4MF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VSE_300VSE_300
OK_3OK_3OK_3OK_3OK_4MF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VSE_300
OK_3OK_3OK_3OK_3OK_4OK_4MF_SMF_SMF_SSMARTSMARTYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2VSE_500SMART_Plus
OK_3OK_3OK_3OK_4OK_4OK_4OK_4MF_SMF_SMF_MMF_MMF_MYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2SMART_Plus
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4MF_MMF_MMF_MMF_MYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4MF_MMF_MMF_MMF_MYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2SMART_Plus
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2SMART_PlusSMART_Plus
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5OK_5MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2SMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5OK_5OK_5OK_5MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus
OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5OK_5MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5OK_5OK_5OK_5MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LVSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800SMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5OK_5OK_5MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LVSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800SMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5OK_5MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_VIPVSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_5MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_VIPMF_VIPMF_VIPVSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4MF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPYota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
OK_4OK_4OK_4OK_4OK_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
MF_XLMF_XLMF_XLMF_XLMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Smart_BezlimitischeVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300
MF_XLMF_XLMF_XLMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Smart_BezlimitischeVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300
MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Smart_BezlimitischeVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300
MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Smart_BezlimitischeVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300
MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTVSE_300VSE_300VSE_300VSE_300Smart_BezlimitischeYota_1VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300
MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTVSE_300VSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300
MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTVSE_300VSE_300Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300
MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300VSE_300
MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VSE_300VSE_300VSE_300
MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VSE_300VSE_300
MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1VSE_300
MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SSMARTSMARTYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2VSE_500SMART_Plus
MF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_SMF_MMF_MMF_MYota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_1Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2SMART_Plus
MF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2
MF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MMF_MYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2SMART_Plus
MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2SMART_PlusSMART_Plus
MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LYota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2Yota_2SMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus
MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus
MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus
MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LVSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800SMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus
MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LVSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800SMART_PlusSMART_PlusSMART_Plus
MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_VIPVSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800
MF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_LMF_VIPMF_VIPMF_VIPVSE_800VSE_800VSE_800VSE_800VSE_800Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
MF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPMF_VIPYota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4
Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4Yota_4

34. 35Boomerang
Источники притока абонентов VKmobile и OKmobile
41%
37%
13%
9%
Теле2 МТС
Каннибализация Билайн
10%
16%
38%
36%
Теле2
Каннибализация Билайн
МТС
Приложение Абоненты MVNOМобильная связь
Структура клиентов VKmobile Структура клиентов OKmobile
2,85 млн 1,3 млн

35. 36Boomerang
Формирование тарифов VKmobile произведено на основе анализа паттерна потребления
пользователей ВКонтакте
0
500
1000
1500
2000
Частота
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Частота
Распределение data usage Распределение voice usage
0 1 2 3 64 5 0 200 400 600 800 1000 14001200
Гб
Мин
Источник: анализ проектной группы
Мобильная связь VKMobileПриложение

36. 37Boomerang
Формирование тарифов OKmobile произведено на основе анализа модели потребления
пользователей Одноклассников
0
50
100
150
200
250
300
Частота
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Частота
0 1 2 3 64 5 0 200 400 600 800 1000
Гб Мин
Распределение data usage Распределение voice usage
Источник: анализ проектной группы
Мобильная связь OKMobileПриложение

37. 38Boomerang
Система вознаграждений пользователей за действия будет приносить Мегафону
дополнительную рекламную выручку
Выручка Бонусы Себестоимость Маржинальность
Руб Гб Мин Гб Мин Гб Мин
20 0,2 15 0,004 9 0,9998 0,55
20 0,2 15 0,004 9 0,9998 0,55
100 1 60 0,02 36 0,9998 0,64
0,04 0,001 0,00002 0,9995
0,5 0,01 0,0002 0,9996
150 1,5 80 0,03 48 0,9998 0,68
Установка
приложений
Регистрация
Прохождение
уровней
Лайк
Вступление
в группу
Покупки у
партнеров
Приложение РевордыМобильная связь

38. 39Boomerang
Мы подобрали Вам индивидуальный тариф!
150
мин
500
р/мес
10
гб
Одним из каналов привлечения абонентов в VKmobile будет баннерная реклама в
социальных сетях
Приложение ПривлечениеМобильная связь

39. 40BoomerangИсточник: Ведомости, анализ проектной группы
31%
40%
59%
69%
60%
41%
Теле2ВымпелкомМегафон
Отток пользователей в год
ПакетныйЛинейный
Мегафон может довести долю абонентов пакетных
тарифов до 40% - уровня ближайшего конкурента
Развитие bundle-тарифов более выгодно в связи с
высоким ARPU и низким показателем оттока
Распределение доли пользователей накопленным итогом к ARPU
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0 300 600 900 1200 1500 1800
Линейные Пакетные
Доля пользователей, %
Пакетный 36%
49%Линейный
ARPU, руб.Рост ARPU
ARPU пакетных
тарифов +83%
Доля пользователей пакетных тарифов у операторов
Достижение уровня 40% по доле абонентов с пакетными тарифами позволит Мегафону
увеличить ARPU всей базы на 6% и уменьшить отток на 1,1%
-13 п.п
Приложение Мобильная связь Инициативы на ARPU

40. 41Boomerang
0,00
Ряд1 Ряд2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ряд1 Ряд2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
20 000 25 000 30 000 35 000 40 000
Россия
Литва
Венгрия
Доля абонентов 4G
Латвия
Словакия
Эстония
Казахстан
Мегафон может увеличить ARPU всей базы на 5% при росте доли 4G абонентов в
интернет пользователях до 25%
Источник: Ведомости, МВФ, анализ проектной группы
Доля пользователей 4G Мегафона может достичь 25%,
сравнявшись с Европейскими странами
ARPU пользователей с поддержкой 4G выше чем у 3G
пользователей на 52%
ВВП на
душу
населения
Распределение доли пользователей накопленным итогом к ARPU
Доля пользователей, %
ARPU,
руб.
300 600 900 1200 1500
4G share 3G share Прирост ARPU
Доля 4G пользователей по странам
ARPU 4G
+52%
Приложение Мобильная связь Инициативы на ARPU

41. 42Boomerang
Изменение среднего профиля потребления по сегментам в сторону увеличения data
пользования позволит увеличить ARPU на 5%
68%
76%
92%
50%
86% 0,3
0,0
2,5
0,5
3,5
64
523
1.681
404
298
Маржинальность
услуг
Потребление
Data
Потребление
Voice
Migrants
Traditional
18%
42%
10%
Data intensive
Unstable
21%
Active 9%
68
475
663
179
462
ARPU
12%
25%
6%
37%
33%
Проникновение
4g
11%
77%
16%
65%
13%
Проникновение
пакетных ТП
Распределение
пользователей
1. Стимулирование перехода на пакетные тарифные планы
абонентов сегмента Migrants специальными тарифными
предложениями
2. Стимулирование увеличения потребления мобильного
интернета в сегменте Active посредством проведения акций
3. Стимулирование проникновения 4g и пакетных тарифных
планов во всех сегментах тарифными методами и обновлением
оборудования
1. Стимулирование потребления мобильного интернета среди
абонентов сегмента Traditional путём проведения кампаний по
увеличению пользования
2. Стимулирование обновления оборудования перспективными
абонентами сегмента Traditional с фичерфонов и 3g-смартфонов
на 4g-смартфоны
Положительный результат Не анализируетсяОтрицательный результат
Источник: анализ проектной группы
Приложение Мобильная связь Инициативы на ARPU

42. 43Boomerang
27,8
28,0
25,1
26,2Мегафон
Билайн
Теле2
МТС
Собираемость абонентской платы, дней в месяц*
Необходимо использовать лучший опыт конкурентов для
решения проблемы
Мегафон не является лидером по собираемости
абонентской платы
1. Мегафон использует пакетные планы с помесячным
списанием для увеличения собираемости
1. МТС использует пакетные планы с помесячным списанием
для увеличения собираемости
2. МТС продвигает привязку карты к счёту абонента
мобильной связи и автооплату для увеличения собираемости
1. Билайн использует пакетные планы с помесячным
списанием и постоплатную форму расчетов для увеличения
собираемости
2. Скидки за автооплату и привязку карты, без продвижения
Инициативы, направленные на увеличение собираемости
1. Теле2 предоставляет опцию переноса остатков голосового
и интернет пакетов на следующий месяц за 100% активность в
течение месяца
2. Скидки за автооплату и привязку карты
Стимулирование собираемости абонентской платы до уровня ближайшего конкурента
повысит ARPU на 1,4%
297
293ARPU 2016
ARPU с
инициативой
1,4%
Прирост ARPU
При увеличении среднего количества дней платы до 28 дней (+4%):
Источник: анализ проектной группы
Приложение Мобильная связь Собираемость

43. 44BoomerangИсточник: анализ проектной группы
6,8
Мегафон 4,6
2,0Tele 2
Мтс
Билайн 13,6
Yota 0,9
Соотношение людей, оставивших положительные, нейтральные и
отрицательные отзывы, %
Необходимо работать с активными клиентами, которыми сами могут являться лидерами мнений
Работа с отзывами позволит повысить лояльность клиентов, а следовательно снизит отток и повысит LTV
Совокупное число отзывов на основных площадках
Otzovik.com, Irecommend.ru, RU.Otzyv.com, СПР и Banki.ru, тыс. штук
Успешный опыт Yota и Tele 2 по оперативной работе с
негативными отзывами улучшает их восприятия клиентом
Мегафон уступает по числу отзывов конкурентам, что
говорит о низкой вовлеченности клиентов
67,0% 68,0% 65,5%
58,5%
43,0%
16,5%
23,0% 23,5%
19,0%
27,0%
16,5%
9,0% 11,0%
22,5%
30,0%
Мегафон МТС YotaБилайн Теле2
Нейтральные Положительные Отрицательные
Мегафон может опередить конкурентов по снижению чистого оттока за счет грамотной
работы на сайтах, где публикуются отзывы о компаниях
Приложение Мобильная связь Работа с отзывами

44. 45BoomerangИсточник: отчет Мегафон, J’Son & Partners Consulting, анализ проектной группы
Продажи смартфонов в России (млн. штук) и реальные темпы прироста* среднего чека на смартфоны в России (%)
Рынок смартфонов в России уже достиг зрелости и значительного роста продаж в ближайшие годы не
прогнозируется
В связи с нестабильной ситуацией в этом сегменте и ее низком приоритете для Группы Мегафон,
рекомендуется сконцентрировать усилия Мегафон Ритейл на работе с абонентской базой
Розница традиционно не является высокомаржинальным бизнесом для оператора, и
текущая макроэкономическая ситуация усиливает этот тренд
* С вычетом темпов инфляции
12,3
17,7
26,1
25,3
26,4 26,7
27,5 27,0
-1%
-18%
-12%
-6%
-1% 0%
6%
-5%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
0
5
10
15
20
25
30
2012 2013 2014 2015 2016 2017 F 2018 F 2019 F
Продажи смартфонов Темп прироста
Активный рост Зрелость
Ритейл Анализ продажПриложение

45. 46Boomerang
3
2
0
1
5
6
4
Мегафон
2,0
4,1
2,1
МТС ВымпелКом
2,0
1,5
1,8
-30%
Теле2
3,3
По франшизеСобственные
Кол-во салонов связи, тыс. шт.
Мегафон отстает от МТС по числу контролируемых точек
продаж, однако владеет 50% Евросети
Источник: отчет Мегафон, J’Son & Partners Consulting, анализ проектной группы
10
15
20
25
30
35
40
45
1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500
Кол-во магазинов
Франшиза
Собственные
Евросеть
% новых подключений
Контролируемые каналы продаж более эффективны с
точки зрения привлечения новых клиентов
% новых подключений, привлекаемых с канала и
кол-во магазинов в канале
Необходимо перевести Евросеть в контролируемый канал розницы для
повышения эффективности привлечения абонентов с этого канала
Для повышения эффективности привлечения абонентов в розничной сети Мегафон
Ритейл, необходимо реструктуризировать текущий актив Евросеть
2,7
Евросеть
Связной
4,0
Евросеть привлекает меньше абонентов в среднем на
1 салон, так как там продаются на равных условиях
карты Мегафона и ВымпелКома – двух владельцев
монобренда
Ритейл Анализ салоновПриложение

46. 47Boomerang
Для перевода Евросети в контролируемый канал розницы необходимо разработать
справедливый сценарий разделения бренда, выгодный Мегафону и ВымпелКому
Существует несколько сценариев разделения Евросети:
Lose Win
WinLose
Мегафон
ВымпелКом
1
2
1
Кол-во салонов связи после заключения сделки, тыс. шт.
Сделка позволит Мегафону
диверсифицировать портфель
своих каналов и повысить
показатели эффективности
привлечения новых абонентов с
одного магазина на 20%
Источник: анализ проектной группы
2,7
5,8
4,0
Мегафон
2,7
Теле2
5,8
3,3
МТС
5,5
4,1
Связной
2,0
ВымпелКом Евросеть
+58%
3,33,54,1
До сделки С учетом сделки
Раздел салонов в соотношении 50/50, уничтожение бренда Евросеть
2
Раздел салонов в соотношении 49/51 в пользу Мегафона, бренд Евросеть
переходит к Мегафон за счет покрытия долговых обязательств компании
Компания ВымпелКом предпочитает политику отказа от крупных сделок
M&A, в связи с этим предполагается, что ВымпелКом не заинтересован в
покупке бренда Евросеть
3
Этот вариант лишает компании воспользоваться сильным брендом
Евросети, который в том числе конкурирует с МТС
Этот вариант может устроить обе компании: ВымпелКом сможет
приблизиться к МТС по числу контролируемых салонов продаж, а
Мегафон полностью завладеет сильным брендом.
Карта сценариев
Ритейл Разделение ЕвросетиПриложение