Доповідь на Конференції AUTO.RIA: «Споживач та інтернет: зміни, тренди і можливості авторинку»

1. Ольга Веремійчук, Шахдинарян Анна
(компанія TNS)
Презентація
Споживач та інтернет:
зміни, тренди
і можливості авторинку
Автосалон майбутнього
Автомобільна інтернет-торгівля
в Україні 2016
Конференція

2. Потребитель и Интернет: изменения, тренды и возможности
для авторынка
Шахдинарян Анна
CMeter Project Manager
Веремейчук Ольга
Client Service Manager, Digital and Media Department
09.12.2016 1

3. TNS проводит исследования более, чем в 80 странах, и все наши офисы
активно обмениваются друг с другом полученным опытом
Азия, Австралия и
Океания
Австралия
Вьетнам
Гонконг
Индия
Индонезия
Камбоджа
Китай
Малайзия
Мьянма
Новая Зеландия
Новая Каледония
Сингапур
Тайвань
Таиланд
Филиппины
Шри Ланка
Южная Корея
Япония
Европа
Австрия
Азербайджан
Албания
Армения
Бельгия
Болгария
Босния и
Герцеговина
Велико-
британия
Венгрия
Германия
Греция
Грузия
Дания
Израиль
Испания
Италия
Казахстан
North America
Канада
США
Латинская
Америка
Аргентина
Бразилия
Гватемала
Гондурас
Колумбия
Коста-Рика
Мексика
Никарагуа
Панама
Сальвадор
Чили
Африка и Ближний Восток
Алжир
Бахрейн
Берег
Слоновой
Кости
Гана
Египет
Камерун
Кения
Кувейт
Ливан
Ливия
Маврикий
Мадагаскар
Марокко
Нигерия
Объединенные
Арабские Эмираты
Пакистан
Латвия
Литва
Люксембург
Македония
Молдова
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сербия
Словакия
Турция
Украина
Финляндия
Франция
Швейцария
Швеция
Эстония
Реюньо́н
Саудовская
Аравия
Сенегал
Танзания
Тунис
Уганда
Юж.Африка
2

4. Установочное
исследование (УИ)
Стратегическое исследование по изучению интернет-аудитории. Вся Украина,
метод F2F.
2015 год – 14-70 лет, 9000 респондентов
2016 год – 12-70 лет, 7000 респондентов
Connected Life Глобальное исследование TNS Global по изучению медиа, влияния устройств и
Интернета на поведение пользователя.
Регулярные Интернет пользователи (частота – не реже 1 раза в неделю), 16-65
лет.
Размер выборки по 50 странам - 65 000 респондентов
CMeter Sites and
Mobile
Постоянное технометрическое исследование TNS по изучению поведения
интернет аудитории Украины, 16-55 лет, декстоп и мобайл аудитория
Источники информации
3

5. На 7% выросло интернет-население Украины за год
УИ 2016. База: пользователи Интернет, в возрасте 12-70 лет, n=4430 4
Проникновение интернета в Украине:
 в 2015 году - 56% населения пользуются
интернетом
 в 2016 году – 63% населения пользуются
интернетом

6. 88
86
77
65
42
18
92
89
86
71
48
26
14-15
16-25
26-35
36-45
46-55
56-70
2015
2016
Пользование интернетом достаточно равномерно растет среди всех
возрастных категорий и типов населенных пунктов
Пенетрация интернета по возрасту, %
УИ 2015. База: пользователи Интернет, в возрасте 14-70 лет, n=5696
УИ 2016. База: пользователи Интернет, в возрасте 12-70 лет, n=4430
5
75
63
64
58
53
42
75
73
69
64
64
52
Киев
500k+
50k-500k
50k-
ПГТ
Село
Пенетрация интернета по типу населенного пункта, %

7. 57%
86%
20%
У потребителя растет количество устройств для выхода в интернет
% устройств для выхода в Интернет
УИ 2016. База: пользователи Интернет, в возрасте 14-70 лет, n=4430 6

8. Пользователь смартфона большую часть времени на смартфоне тратит
на приложения
80%Времени использования смартфоном
занимают приложения
7

9. В среднем у пользователя смартфона в Украине…
приложений установлено
приложений (системных и несистемных)
используется за одни сутки
несистемных приложений используется за одни
сутки
40
17
9
CMeter Mobile:Охваты в тысячах человек, сентябрь 2016,
мобильные пользователи смартфон Android 16-55 лет, n=453
8

10. Read news, sports or
weather
Emails Instant messaging Social networking Visit blogs/forums Blogging Watch videos Play games on
mobile/tablet
Stream music/radio
online
Young (16-24)
Old (55-65)
Weekly digital activities (%)
Самым популярным занятиями в интернете для всех целевых аудиторий
чтение новостей, о спорте или про погоду; использование электронной
почты; социальные сети и смотреть видео онлайн
C1. Frequency of activities
Base: 16-24 year old (16,393) | 55-65 year old (7,360)
9

11. Global
30%
21% 6%
14%
16%
25%
N. America Europe Dev Asia
LatAm MEA Em Asia
18%
% using ad blockers
Использование «блокировщиков» рекламы
Ukraine
21%
Source: (C4) Ad Blocking
Base: All respondents: Global (73607) | N America (4010) | LatAm (6452) | Europe (31550) | MEA (8175) |
Em Asia (16235) | Dev Asia (7185)
УИ 2016. База: пользователи Интернет, в возрасте 12-70 лет, n=4430
10

12. Желание среди регулярных интернет-пользователей контактировать с
марками онлайн
11
Детские
средства
Автопром Путешеств. Косметика Технологии
Финансовые
услуги
Мобильная
связь
Продукты
питания и
напитки
Предметы
личной
гигиены
Услуги
госорганов
Кабельное
ТВ
Бытовая
химия
Табачные
изделия
Алкоголь
44 42
58
48 48
43
32 34
26 25
33
23
18 20
Южная и Восточная Европа
E2. Желание контактировать с марками
База: Украина категории покупателей- Технологии (472) | Путешествия (205) | Предметы личной гигиены (749) | Косметика (366) | Бытовая химия(665) | Алкогольные напитки (478) |
Детские средства(144) | Финансовые услуги (451) | Автопром(40*) | Услуги госорганов(1008) | Продукты питания и напитки(902) | Табачные изделия(356) | Мобильная связь(820) |
Кабельное ТВ(162)
Южная и Восточная Европа категории покупателей- Технологии(4273) | Путешествия(2928) | Предметы личной гигиены(6653) | Косметика(3388) | Бытовая химия(5807) | Алкогольные
напитки (3984) | Детские средства(1189) | Финансовые услуги (3051) | Автопром (988) | Услуги госорганов (9922) | Продукты питания и напитки(7922) | Продукты питания и
напитки(2798) | Мобильная связь(8687) | Кабельное ТВ(706)
71
67 67
61
54 52
43
38 35
28 28
24
18 18
Украина

13. 13,0
6,5
6,2
4,4
4,2
12
Топ 5 сайтов категории авто/мото по охвату целевой - автовладельцы
TA Reach Monthly, %
51% 134
54% 163
50% 147
64% 182
59% 106
Доля планирующих купить автомобиль
среди аудитории сайта
Категоризация TNS на основе контента, который преобладает на сайте
Cmeter Site name/Размер панели: auto.ria.com/584; drive2.ru/284; rst.ua/263; avtobazar.ua 153;
autocentre.ua/168
Ноябрь 2016
736,1
367,0
349,6
248,4
239,4
auto.ria.com
drive2.ru
rst.ua
avtobazar.ua
autocentre.ua
Reach Monthly (000)

14. 10,7
4,6
4,5
3,2
2,8
13
Топ 5 сайтов категории авто/мото по охвату целевой, планирующих купить
новый автомобиль
TA Reach Monthly, %
47% 134
41% 163
42% 147
50% 182
51% 106
Доля планирующих купить новый
автомобиль среди аудитории сайта
674,4
287,9
283,6
202,1
176,6
auto.ria.com
rst.ua
drive2.ru
autocentre.ua
infocar.ua
Reach Monthly (000)
Категоризация TNS на основе контента, который преобладает на сайте
Cmeter Site name/Размер панели: auto.ria.com/584; drive2.ru/284; rst.ua/263; autocentre.ua/168; infocar.ua/149
Ноябрь 2016

15. 14
Рейтинг интернет–рекламы* ноябрь 2016: самые охватные рекламодатели
в категории автомобили
2577,1
2020,5
1484,1
1115,9
911,7
885,3
787,5
578,9
563,9
488,2
АВТ Бавария компания
Ниссан Мотор Украина ООО
PSA Peugeot Citroen
Еврокар ЗАО
Тойота Украина
Рено Украина ЗАО
Mitsubishi Motors
Формула Мотор Украина
Hyundai Motors Ukraine
Porsche Ukraine компания
CMeter: Охваты в % и тыс., октябрь 2016, лет, n=5762
*в основном – банерная реклама
Reach Monthly (000)
15,9
12,5
9,2
6,9
5,6
5,5
4,9
3,6
3,5
3,0
Reach Monthly, %

16. TNS | ул. Гайдара, 58/10 | Киев, 01033 | Украина | т: +38 (044) 201 1015| ф: +38 (044) 201 1015 | www.tns-ua.com
Спасибо
Olga Veremiychuk
olga.veremiychuk@tns–ua.com
Тел: +38 044 201 10 59
Anna Shahdinaryan
anna.shahdinaryan@tns–ua.com
Тел: +38 095 270 36 78

17. Запрошуємо Вас
на Конференцію AUTO.RIA
«Автомобільна інтернет-торгівля
в Україні 2017»
Конференція
Деталі конференції
conf.auto.ria.com
Знаходьте презентації
інших спікерів
та повний фото-звіт
конференції AUTO.RIA
у групі Facebook