Uploaded byAleksandrs Baranovs
Гузелия Имаева_НАФИ
Документ исследует спрос на наличные и безналичные платежи в России, а также удовлетворенность платежной инфраструктурой и использование электронных кошельков. Отмечается рост числа пользователей банковских услуг и предпочтение безналичных методов расчетов, особенно в крупных населенных пунктах. Основные барьеры для использования безналичных платежей включают психологические факторы и недостатки инфраструктуры.
More Related Content
![[Webinar] SharePoint is About to Skyrocket to the Top... Get Ready!](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/skyrocketsharepointwebinar-161027144506-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Гузелия Имаева_НАФИ
- 1. Национальное агентство финансовыхисследований Электронные деньги и платежи: взгляд потребителя www.nacfin.ru
- 2. Национальное агентство финансовыхисследований Основные вопросы 1. Спрос на наличные и безналичные платежи 2. Удовлетворенность платежной инфраструктурой 3. Электронные кошельки: мотивы и барьеры
- 3. Динамика финансовой активностинаселения Количество пользователей банковских услуг в России, в % Источник: НАФИ, ВЦИОМ 2004-2013гг. Все больше россиян приобретают опыт пользования банковскими услугами Не имеют банковского счета (unbanked)! •18-24 года , 60 лет и старше •Низкий уровень доходов •Сельские жители •Образование: среднее и ниже Источник: НАФИ, 2008-2013 гг.
- 4. Развитие платежной индустриив различных странах «Зарплатная» модель «Кредитная» модель 43% 58%-68% Доля населения «Дебетовая» модель «Электронно- мобильная» модель 64%-82% 28%-33% и другие… и другие… Источники: НАФИ, 2014. Study published by Accenture back in 2011 «Mobile commerce landscape» Federal Reserve Survey of Consumer Finances, US Census Bureau, Sallie Mae, Com Score, Experian Payment behavior in Germany in 2011. Deutsche Bundesbank
- 5. Национальное агентство финансовыхисследований Частота наличных и безналичных платежей Ежедневно 69.1 20.5 2.5 70 60 50 40 30 20 10 4 3.9 4.2 11.7 14.6 19.4 50.1 0 Несколько раз в неделю Реже одного раза в неделю Никогда не совершаю Реже одного раза в месяц Наличными деньгами Безналичными способами 89,6% - ежедневно/несколько раз в неделю 50,1% - никогда не используют Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014 Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
- 6. Национальное агентство финансовыхисследований Использование наличных и безналичных средств при осуществлении платежей Преимущественное использование безналичных платежей: • оплате услуг Интернет и мобильной связи • оплата товаров и услуг, заказанных через Интернет или по каталогам • погашение банковских кредитов и прочих задолженностей Источник: НАФИ, ЦБ, 2013
- 7. Национальное агентство финансовыхисследований Частота совершения безналичных платежей, по размеру населенного пункта Чем больше размер населенного пункта, тем чаще его жители совершают платежи и переводы с использованием безналичных средств платежа Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014 Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
- 8. Национальное агентство финансовыхисследований Барьеры к безналичным платежам 1 5 5 5 4 7 17 25 24 23 59 Я привык к наличным деньгам У меня чаще при себе наличные Я больше доверяю наличным деньгам Я получаю наличными зарплату, стипендию, пенсию, пособия В местах, где делаю покупки, принимают только наличные Я не умею осуществлять безналичные платежи Мне труднее контролировать расходы при осуществлении безналичных платежей Мне приятнее иметь на руках настоящие Затрудняюсь ответить В местах, где принимают только наличные, товары обычно дешевле Другое наличные деньги Ключевые барьеры - психологические Инфраструктура Широкая сеть банкоматов: 1,3 на 1000 жителей Низкое проникновение эквайринга: • Россия – 4,8 на 1000 жителей Страны ЕС – 18,7 на 1000 жителе) • Доля торгово-сервисных предприятий, принимающих к оплате карты – Москва (16,4%), Сургут (мах) -26,5%. Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014 Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209 ЦБ РФ (cbr.ru) ECB (ecb.int) 2Gis.ru
- 9. Национальное агентство финансовыхисследований Средства платежа при оплате товаров/услуг Только наличные/чаще наличные Только безналичные/чаще безналичные Не пользуюсь этими магазинами 65 80 97 19 15 14 2 14 18 5 1 58 ТРЦ и гипермаркеты Супермаркеты и универсамы Небольшие магазины и рынки Интернет-магазины Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014, Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
- 10. Национальное агентство финансовыхисследований Удовлетворенность платежной инфраструктурой 59,2% россиян – «достаточный выбор мест или устройств для совершения платежей и переводов» Мобильные платежи 17% россиян СКФО - 29%, ДФО - 31% 100-500тыс. чел. – 27 % Способы Отправка СМС-сообщения на короткий номер – 66% Через приложения, установленные на мобильном устройстве – 22% С банковского счета при помощи СМС-сообщения- 9% Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014 Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
- 11. Национальное агентство финансовыхисследований Удовлетворенность доступностью и качеством интернет- и мобильной связи Пользование Интернет 41% россиян – ежедневно 14% - несколько раз в неделю Значимый разрыв в степени удовлетворенности доступностью и качеством интернет- связи между респондентами, проживающими в Москве и Санкт-Петербурге и в остальных населенных пунктах Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014 Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
- 12. Национальное агентство финансовыхисследований Использование электронных денежных средств за последний год 36% россиян - осведомленность 16 % россиян (в возрасте от 18 лет) используют электронные денежные средства 17% - потенциальный спрос 82% - активные пользователи интернет 42 41 9 8 Персонифицированный кошелек Неперсонифицированный электронный кшелек Кошельки обоих типов Затруднились ответить Анонимность Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014 Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
- 13. Национальное агентство финансовыхисследований Использование электронных кошельков, по возрастным группам 10 9 10 10 8 6 5 7 5 18-24 года - самый высокий удельный вес текущих и потенциальных пользователей 0 26 18 17 12 15 54 65 67 76 80 18-24 25-34 35-44 45-59 60+ Несколько раз в месяц Эпизодически, но не менее одного раза в полгода Не пользуюсь, но планирую Не пользуюсь и не планирую Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014 Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
- 14. Национальное агентство финансовыхисследований Использование электронных кошельков, по типу населенного пункта 13 16 27 23 10 14 10 12 21 19 18 24 16 16 75 63 54 59 66 70 74 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Москва и Санкт- Петербург Города - миллионники 500-950 тыс. 100-500 тыс. 50–100 тыс. до 50 тыс. и пгт село Пользуются с разной частотой Не пользуюсь, но планирую воспользоваться Не пользуюсь и не планирую воспользоваться Источник: НАФИ, 2013
- 15. Национальное агентство финансовыхисследований Операции с использованием электронных денежных средств 59 41 34 27 22 21 12 8 4 1 1 Оплата услуг мобильной связи Оплата Интернета или коммерческого телевидения Оплата товаров/услуг, заказанных через Интернет Оплата коммунальных услуг Оплата услуг стационарной телефонной связи Перевод денежных средст на другой электронный кошелек или банковский счет Выплата банковских кредитов и прочих задолженностей Обязательные платежи (налоги, штрафы и т.п.) Оплата услуг образовательных, воспитательлных и прочих учреждений Другое Затруднились ответитить Средняя сумма платежа (C2B): 3300 руб. 4243 руб. 6100 руб. Мin Мax 691 руб. 764 руб. 1500 руб. Мin Мax Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014 (Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209); Сайты МПС и ЭПС, Данные исследования Synovate Comcon «РосИндекс», Сетевое издание Cnews, Новостной портал «Вести.Экономика», J'son & Partners Consulting (J&P) «Исследование российского рынка дистанционных финансовых сервисов» Февраль 2013 г., Исследование агентства Markswebb Rank & Report «e-Finance User Index 2014» , Интернет-портал «Деньги онлайн»
- 16. Национальное агентство финансовыхисследований Способы пополнения электронных кошельков 42 40 20 19 4 1 3 Наличными через платежный терминал Наличными через банкомат С банковского счета Наличными в кассе банка С другого электронного кошелька Другое Затруднились ответить Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014 Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
- 17. Национальное агентство финансовыхисследований Барьеры для использования электронных кошельков 40 29 26 10 9 7 3 1 3 Отсутствие потребности в использовании электронных денежных средств Недоверие к этому способу оплаты Недостаточная осведомленность о такой возможности Неосведомленность о том, для чего нужны электронные денежные средства Отсутствие знаний о том, как оформить электронный кошелек Оформление электронного кошелька требует дополнительных усилий и … Нестабильный или нерегулярный доступ в Интернет Другое Затруднились ответить Незнание Непонимание Неумение Недоверие Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014 Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
- 18. Национальное агентство финансовыхисследований Удовлетворенность характеристиками использования электронных денежных средств 40% россиян – не понимают принцип начисления и размер комиссий при осуществления платежей и переводов 1 место – наиболее важно: - Безопасность при передаче данных - Отсутствие мошенничества Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014 Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
- 19. Национальное агентство финансовыхисследований Индекс удовлетворенности платежными инструментами Интернет-банк 3,35 (cт.откл. 0,486)* Банковские карты 3,22 (cт.откл. 0,524) Электронные денежные средства 3,17 (cт.откл. 0,465) Платежи и переводы через мобильные устройства 3,16 (cт.откл. 0,579) Платежи и переводы через отделения ФГУП «Почта России» 3,00 (cт.откл. 0,664) Индекс удовлетворенности - потребительские предпочтения по совокупности признаков: 1 – крайне неудовлетворительные, 4 – полностью удовлетворительные * Показатель гомогенности оценок Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014 Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
- 20. Национальное агентство финансовыхисследований Спасибо за внимание! Национальное Агентство Финансовых Исследований (НАФИ) тел./факс +7 (495) 982-50-27. e-mail: info@nacfin.ru Интернет-сайт: http://www.nacfin.ru
Editor's Notes
- #4 Общая доля банковских клиентов на протяжении последних 10 лет уверенно росла и в 2013 году стабилизировалась на уровне 77% от взрослого населения России.