WECON - Мобильные платежи 2015 (4 марта, Москва)

1. Национальное агентство
финансовых исследований
Безналичные платежи:
взгляд потребителя
www.nacfin.ru

2. 2
I. МЕТОДОЛОГИЯ И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
II. СПРОС НА НАЛИЧНЫЕ И БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ
III. ТЕКУЩИЙ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СПРОС НА
МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
IV. БАРЬЕРЫ К БЕЗНАЛИЧНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Национальное агентство
финансовых исследований

3. МЕТОДОЛОГИЯ И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ Национальное агентство
финансовых исследований
Всероссийская репрезентативная выборка
Личные формализованные интервью в квартире респондента
Объем выборки – 3 200 чел.
Выборочная совокупность репрезентирует взрослое (старше 18 лет) население РФ:
 по полу
 возрасту
 уровню образования
 типу населенного пункта, в котором проживает респондент
Число субъектов РФ, в которых реализуется выборка – не менее 40
Число населенных пунктов – не менее 150
Погрешность выборки – 3,4%
Описание характеристик целевой аудитории, география полевых работ

4. Источник: НАФИ, ВЦИОМ
2004-2013гг.
Количество пользователей банковских услуг в России, в %
Все больше россиян приобретают опыт
пользования банковскими услугами
Не имеют банковского счета (unbanked)!
•18-24 года , 60 лет и старше
•Низкий уровень доходов
•Сельские жители
•Образование: среднее и ниже
Источник: НАФИ, 2008-2013 гг.
ДИНАМИКА ФИНАНСОВОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

5. и другие… и другие…
«Зарплатная» модель «Кредитная» модель
«Дебетовая» модель «Электронно-
мобильная» модель
43% 58%-68%
64%-82% 28%-33%
Доля
населения
Источники: НАФИ, 2014. Study published by Accenture back in 2011 «Mobile commerce landscape»
Federal Reserve Survey of Consumer Finances, US Census Bureau, Sallie Mae, Com Score, Experian
Payment behavior in Germany in 2011. Deutsche Bundesbank
РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНОЙ ИНДУСТРИИ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ

6. Национальное агентство
финансовых исследований
69.1
20.5
2.5
4
3.9
4.2
11.7
14.6
19.4
50.1
0
10
20
30
40
50
60
70
Ежедневно
Несколько раз в
неделю
Реже одного
раза в неделю
Реже одного
раза в месяц
Никогда не
совершаю
Наличными деньгами Безналичными способами
89,6% -
ежедневно/несколько
раз в неделю
50,1% - никогда
не используют
Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014
Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
ЧАСТОТА НАЛИЧНЫХ И БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

7. Национальное агентство
финансовых исследований
Преимущественное использование безналичных платежей:
• оплате услуг Интернет и мобильной связи
• оплата товаров и услуг, заказанных через Интернет или по каталогам
• погашение банковских кредитов и прочих задолженностей
Источник: НАФИ, ЦБ, 2013
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ И БЕЗНАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ

8. Национальное агентство
финансовых исследований
Чем больше размер населенного пункта, тем чаще его жители
совершают платежи и переводы с использованием безналичных средств
платежа
Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014
Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
ЧАСТОТА СОВЕРШЕНИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ,
ПО РАЗМЕРУ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

9. Национальное агентство
финансовых исследованийУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
59,2% россиян – «достаточный выбор мест или
устройств для совершения платежей и переводов»
Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014
Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209

10. Национальное агентство
финансовых исследований
ИНДЕКС УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЛАТЕЖНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
Интернет-банк 3,35
(cт.откл. 0,486)*
Денежные переводы в
пользу физических лиц
3,25
(ст. откл. 0,570)
Банковские карты 3,22
(cт.откл. 0,524)
Электронные денежные
средства
3,17
(cт.откл. 0,465)
Платежи и переводы
через мобильные
устройства
3,16
(cт.откл. 0,579)
Платежи и переводы
через отделения ФГУП
«Почта России»
3,00
(cт.откл. 0,664)
Индекс
удовлетворенности -
потребительские
предпочтения по
совокупности признаков:
1 – крайне
неудовлетворительные,
4 – полностью
удовлетворительные
* Показатель гомогенности оценок
Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014
Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209

11. ИНДЕКС УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЛАТЕЖНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
«+» «-»
Интернет-банк
• Удобство использования
• Скорость
• Стоимость подключения и
размер комиссий за совершение
операций
• Низкий уровень безопасности и
мошенничество
Денежные переводы в
пользу физических лиц
• Удобство совершения денежных
переводов
• Высокая стоимость услуги
• Недостаточное количество
доступных мест и устройств
Банковские карты
• Удобство использования
• Скорость
• Низкий уровень безопасности и
мошенничество
Электронные
денежные средства
• Удобство использования
• Скорость
• Удобство контроля расходов
• Высокая комиссия за платежи
и получение средств
• Низкий уровень безопасности и
мошенничество
Платежи и переводы
через мобильные
устройства
• Удобство обслуживания
• Скорость
• Высокая комиссия за платежи
и переводы
• Низкий уровень безопасности и
мошенничество
Платежи и переводы
через отделения ФГУП
«Почта России»
• Безопасность и отсутствие
мошенничества
• Низкая скорость совершения
операций
• Низкое качество обслуживания
Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014
Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
Национальное агентство
финансовых исследований

12. Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014
Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
ЦБ РФ (cbr.ru) ECB (ecb.int) 2Gis.ru
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

13. Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014
Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
ЦБ РФ (cbr.ru) ECB (ecb.int) 2Gis.ru
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
Низкая доступность дистанционных каналов
осуществления платежей

14. ПЛАТЕЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ,
2014гг.
ОРИЕНТАЦИЯ НА СКОРОСТЬ И КОМФОРТ
НЕДОВЕРИЕ К НОВОМУ
ВЫНУЖДЕННАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ К МОБИЛЬНЫМ
УСТРОЙСТВАМ, ОСТРО ОЩУЩАЕМОЕ ОТСУТСТВИЕ
ВЫБОРА, ОРИЕНТАЦИЯ НА НАДЕЖНОСТЬ
ОРИЕНТАЦИЯ НА
ДБО, ОТКРЫТОСТЬ
«Не люблю лишний раз менять что-то, что и так работает. У меня есть
карта, которую выдал работодатель, мне хватает» (СЗФО)
«Как-то так сложилось, что чаще всего можно SMS-
ками оплатить» (СКФО)
«Я за то, чтобы не торопиться» (СФО)
«Через кошелек удобнее и быстрее, чем идти к терминалу и
безопаснее, чем с карты. Картой мне нравится в магазине
платить, жаль только, что таких не очень много» (ДФО)
«Надо, чтобы быстро и без очереди,
остальное не важно» (ЦФО)
ОРИЕНТАЦИЯ НА СКОРОСТЬ
«Я ищу способ, чтобы было удобно. У меня нет
времени и сил на неудобно. Если неудобно, то я
не буду работать с вами» (Москва)
ПАССИВНОСТЬ И
ОСТОРОЖНОСТЬ
«Это там у вас все хорошо и будущее наступило, а у
нас еще Советский Союз» (ЮФО)

15. Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014
Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
ЦБ РФ (cbr.ru) ECB (ecb.int) 2Gis.ru
БЕЗНАЛИЧНЫЕ КАНАЛЫ ОПЛАТЫ: ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И ПОЛЬЗОВАНИЕ
94
94
86
79
64
55
80
27
36
39
15
2
1
3
8
13
18
4
54
43
39
71
В кассе магазина или торговой точки
Через сотрудника/кассу сбанка
Через банкомат
Через платежный терминал
Через Интернет
Через мобильный телефон
Через Почту России
Через Единый информационно-расчетный центр
Через оператора электронных денег
Через систему денежных переводов
Через небанковское учреждение
Не знают Знают

16. Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014
Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
ЦБ РФ (cbr.ru) ECB (ecb.int) 2Gis.ru
БЕЗНАЛИЧНЫЕ КАНАЛЫ ОПЛАТЫ: ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И ПОЛЬЗОВАНИЕ

17. Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014
Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
ЦБ РФ (cbr.ru) ECB (ecb.int) 2Gis.ru
ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ КАНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
1
3
5
11
14
20
20
26
1
19
22
11
20
9
5
13
Другое
Затрудняюсь ответить
Через Почту России
Через банкомат
Через платежный терминал
Через сотрудника/кассу банка
Через сотрудника/кассу
салона сотовой связи
В кассе магазина или торговой точки
В последнююю очередь В первую очередь

18. Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014
Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
ЦБ РФ (cbr.ru) ECB (ecb.int) 2Gis.ru
ПРАКТИКА ПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ И ПЕРЕВОДАМИ

19. Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014
Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
ЦБ РФ (cbr.ru) ECB (ecb.int) 2Gis.ru
СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
1
4
10
18
22
66
Затруднились ответить
Другое
Через личный кабинет на
сайте оператора связи
С банковского счета при
помощи СМС
Через мобильное
приложение
Отправка СМС на короткий
номер
1
3
1
2
3
5
8
8
11
11
11
18
74
Затрудняюсь ответить
Другое
Оплата услуг образовательных
учреждений
Платежи по картам и прочим займам
Обязательные платежи
Оплата услуг стационарной
телефонной связи
Переводы между считами
Оплата коммунальных услуг
Благотворительность, участие в
голосованиях
Оплата контента
P2P-переводы
Оплата Интернет и кабиельного ТВ
Оплата услуг мобильной связи

20. Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014
Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
ЦБ РФ (cbr.ru) ECB (ecb.int) 2Gis.ru
ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ КАНАЛОВ ОПЛАТЫ

21. Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014
Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
ЦБ РФ (cbr.ru) ECB (ecb.int) 2Gis.ru
ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ КАНАЛОВ ОПЛАТЫ
Системы самообслуживания проигрывают прямому
взаимодействию с сотрудниками банка или
партнерской организации

22. Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014
Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
ЦБ РФ (cbr.ru) ECB (ecb.int) 2Gis.ru
ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ КАНАЛОВ ОПЛАТЫ

23. Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014
Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
ЦБ РФ (cbr.ru) ECB (ecb.int) 2Gis.ru
БАРЬЕРЫ К БЕЗНАЛИЧНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Ключевые барьеры -
психологические
1
4
5
5
5
7
17
23
24
25
59
Другое
В местах, где принимают только наличные,
товары обычно дешев
Затрудняюсь ответить
Мне приятнее иметь на руках настоящие
наличные деньги
Мне труднее контролировать расходы при
осуществлении безналичных платежей
Я не умею осуществлять безналичные
платежи
В местах, где делаю покупки, принимают
только наличные
Я получаю наличными зарплату,
стипендию, пенсию, пособия
Я больше доверяю наличным деньгам
У меня чаще при себе наличные
Я привык к наличным деньгам

24. Национальное агентство
финансовых исследований
Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014
Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209
ЦБ РФ (cbr.ru) ECB (ecb.int) 2Gis.ru
БАРЬЕРЫ К БЕЗНАЛИЧНЫМ ПЛАТЕЖАМ
2
3
3
6
8
9
21
32
38
1
3
3
7
10
9
26
29
40
1
3
3
7
16
26
30
41
Другое
Нестабильный или нерегулярный доступ в Интернет/связь
Затрудняюсь ответить
Оформление Интернет-банка/кошелька/приложения требует
дополнительных усилий и времени
Мне непонятно, для чего нужен доступ к счетам через
Интернет/приложение
Не понимаю, как подключить Интернет-
банк/кошелек/приложение
Слишком мало знаю о такой возможности
Не доверяю таким способам оплаты (не уверен в их
надежности, безопасности)
Нет потребности осуществлять платежи/переводы через
Интернет
Мобильное устройство
Электронный кошелек
Банковские карты

25. Национальное агентство
финансовых исследованийИНТЕРНЕТ ПОКУПКИ: СПРОС И ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Источник: НАФИ, 2015, Всероссийская репрезентативная выборка, n=1600
19
81
23
77
Да
Нет
2013 2015
2013 2015
Наличными курьеру 37 29
Банковской картой 41 64
Через электронную платежную
систему
24 20
В платежном терминале 20 13
Через мобильный телефон 11 5
В отделении банка наличными 5 2
Картой предоплаты 4 1
Наличными через Почту России 7 9
Другое 2 3
Затрудняюсь ответить 0 1
Спрос на интернет-покупки
* Сумма ответов превышает 100%, т.к. вопрос предусматривал возможность
множественного выбора.
Как Вы обычно оплачиваете покупки, совершенные через Интернет?*

26. Национальное агентство
финансовых исследований
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Национальное Агентство Финансовых Исследований (НАФИ)
тел./факс +7 (495) 982-50-27.
e-mail: info@nacfin.ru
Интернет-сайт: http://www.nacfin.ru