Документ представляет собой анализ рынка рекламы в Российской Федерации, сосредоточенный на конкретных регионах Урала и включает данные по объемам и динамике рекламных расходов в различных сегментах, таких как телевидение, радио, пресса и интернет. Основное внимание уделяется активности рекламодателей, наиболее эффективным инструментам интернет-рекламы и структуре рекламных агентств. Документ также выделяет ключевых игроков на рынке и их акценты в продвижении.

1. iConTextУФО* Unidentified flying object(англ.) -неопознанный летающий объект

2. Сегмент
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
млрд.руб.
Телевидение
117.7
96.4
110.8
131.0
Радио*
13.1
9.2
10.3
11.8
Печатные СМИ*
63.8
35.6
38.0
40.4
Наружная реклама
42.3
25.2
29.7
34.3
Интернет**
14.9
16.2
22.6
41.8
в т.ч. медийнаяреклама
6.3
6.5
8.3
15.3
контекстная реклама**
8.6
9.7
14.3
26.5
Прочие медиа
2.7
2.2
3.1
4.1
ИТОГО по сегментуATL
254
185
214
263
Маркетинговые услуги
60,3
43,6
55,1
68
ИТОГО
314
229
269
331
Источник: Акар
Объем рынка рекламы РФ

3. Анализ рынка макрорегиона УФО
Екатеринбург
Сегмент
Объем, млрд. руб.
Прирост за 2011 год
Телевидение
2,6
13%
Радио
0,45
н/д
Пресса
2,11
22%
Наружная реклама
1,27
34%
Интернет
0,7
н/д
Челябинск
Сегмент
Объем, млрд. руб.
Прирост за 2011 год
Телевидение
1,82
3%
Радио
0,35
н/д
Пресса
1,11
12%
Наружная реклама
0,73
16%
Интернет
0,35
н/д
Источник. Дельта План , Состав.ру

4. 43%
26%
25%
6%
Свердловская область
Челябинская область
Тюменская область (+ХМАО, ЯНАО)
Источник: allseo.ru
Активность рекламодателей по регионам УФО, 2011

5. 10%
9%
8%
7%
7%
5%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
32%
Финансовые услуги
Авто
Личные вещи, одежда
Промышленные товары, B2B
Справочники, информационные ресурсыУслуги в интернете
Недвижимость
Поиск персонала
Красота и здоровье
Образование
Ремонт жилья
Бытовая техника и электроника
Компьютерная и цифровая техника
Услуги связи
Остальные
Источник: Бегун.ру
Самые активные сегменты рекламодателей контекст УФО

6. Использование интернет рекламы среди крупнейших автосалонов Екатеринбурга, 2011г.
Источник: mediaexpert.su
30%
17%
26%
16%
11%
0%
Медийная реклама
Контекстная реклама
SEO
Размещение новостей
Спец.порталы
Социальные сети
14%
3%
42%
41%
Наиболее эффективный инструмент интернет рекламы
Медийная рекламаКонтекстная реклама
SEO
Новости

7. Использование интернет рекламы среди крупнейших банков Екатеринбурга, 2011г. 39%
19%
32%
5%
5%
Медийная реклама
Контекстная реклама
SEO
Социальные сети
Форумы
38%
28%
22%
6%
6%
Наиболее эффективный инструмент интернет рекламы
Медийная реклама
Контекстная реклама
SEO
Форумы
Социальные сети
Источник: mediaexpert.su

8. 20%
30%
7%
7%
20%
16%
Торговые центры, магазиныРазвлекательные заведения
Провайдеры
Банковские услуги
Образовательные услуги
Разное
Источник: it-eburg.com
Активность рекламодателей Вконтакте, УФО 2011

9. Источник: Webomer.ru
Охват топ площадокЕкатеринбурга
48.6
34
24.7
20
19.4
15.7
11.2
6.3
5.9
5.2
5
4.8
4.3
3.3
Яндекс
Вконтакте
Одноклассники
Mail.ru
Google.ru
E1.ru
Youtube
Facebook
Ya.ru
Avito
Rambler
Gismeteo
66.ru
Twitter
0
10
20
30
40
50
60

10. Источник: Webomer.ru
Охват топ площадок Челябинска
48.1
34.2
25.7
23.9
18.4
13.6
9.44
7.98
7.13
6.6
5.72
5.28
4.55
4.49
4.21
Яндекс
Вконтакте
Mail.ru
Google.ru
Одноклассники
Youtube
74.ru
Gismeteo
Facebook
Avito
Autochel.ru
Chelyabinsk.ru
Rambler
Ya.ru
Twitter
0
10
20
30
40
50
60

11. Источник: Webomer.ru
Охват топ площадокТюмени
48.8
33.3
25.2
22
15.6
11.3
7.56
6.03
5.79
5.26
4.11
3.31
Яндекс
Вконтакте
Mail.ru
Одноклассники
Google.ru
Youtube
72.ru
Gismeteo
Facebook
Avito
Rambler
Twitter
0
10
20
30
40
50
60

12. Рекламное агентство
Ссылка
Клиенты
Оборотот продв. 2010г., тыс. руб.
оборот от продв. в 2011г., тыс. руб.
Структура оборота в 2011 г.
Структура штата на 01.01.11, чел.
Кол-воофисов*
SEO
Интернет-реклама
Сейлзы
SEO
Медиасайт
mediasite.ru
н/д
31 900,00
43 850,00
99%
1%
11
20
3
Титан-софт
titansoft.ru
н/д
20 381,00
21 000,00
74%
26%
6
15
3
Сумма технологий
sumteh.ru
161 >>
11 598,00
18 000,00
87%
13%
1
10
1
Акона
akona.ru
н/д
15 500,00
17 000,00
93%
7%
н/д
н/д
3
Айтекс
itex.ru
572 >>
8 840,00
11 400,00
9%
91%
текучка
1
1
Индекс-арт
index-art.ru
88 >>
7 088,00
12 900,00
90%
10%
1
5
1
Софт-мажор
softmajor.ru
н/д
3 643,00
7 700,00
95%
5%
3
2
1
СайтАктив
siteactiv.ru
122 >>
5 630,00
7 050,00
69%
31%
3
2
1
Вебмотор
webmotor.ru
н/д
2 167,00
2 800,00
57%
43%
5
6
1
DeltaClick
delta- plan.ru
н/д
-
-
-
100%
-
-
3
Конкуренты Екатеринбург

13. * Лидер веб-разработки УФО
* основной акцент на SEO (99%), штат ~100 человек
* Развивает собственные проекты: 66.ru, rabota66.ru
* Клиенты: крупных не афишируют, мелкие –все подряд от клинингадо местных футбольных клубов
*создание и продвижение сайтов
* делают акцент на eye-tracking, т.е. пошли в юзабилити, штат ~40 человек
* Развивают собственный проектweb2win.ru, проводят обучающие семинары, привозят спикеров.
*Клиенты: ТРЦ «Карнавал», УралТрансБанк, Уралвнешторгбанк, Palmetta, USIB
*В партнерстве с ВЭШ, проводят обучение интернет-маркетологов малого и среднего бизнеса
*Акцент на SEO, единственные предлагают Leadbasedadvertising
*Клиенты: Банк24.ру, финансовая группа Life, журнал «Эксперт», Уральские авиалинии
*Акцент на создание сайтов и SEO
*Работают по всей России (регион + Новосибирск + Москва)
*Клиенты: МСЭИ, Группа компаний «Рост», Уральская Промышленная Компания
*Топ селлеринтернет рекламы в Екатеринбурге (в основном баннерная реклама)
*Проводят ежемесячные бизнес-завтраки с ведущими специалистами и реламодателямиЕкб.
*Клиенты: н/д.
Конкуренты Екатеринбург

14. Рекламное агентство
Ссылка
Клиенты
оборот от продв.
в 2010г., тыс. руб.
оборот от продв.в2011г., тыс. руб.
Структура оборота от продвиж.в 2011 г.
Структура штата на 01.01.11, чел.
Кол-воофисов*
SEO
Интернет- реклама
Сейлзы
SEO
Медиасайт
mediasite.ru
н/д
31 900,00
43 850,00
99%
1%
11
20
3
Титан-софт
titansoft.ru
н/д
20 381,00
21 000,00
74%
26%
6
15
3
Акона
akona.ru
15 500,00
17 000,00
93%
7%
н/д
н/д
3
Promonet
promonet.ru
20 >>
-
-
-
-
-
-
3
PRодвижение
prural.ru
81 >>
-
-
-
-
-
-
2
Tian Group
it-tian.ru
124 >>
-
-
-
-
-
-
3
Студия Бурусова
burusov.ru
24 >>
-
-
-
-
-
-
3
STRATEGIA VICom
strategia.su
24 >>
-
-
-
-
-
-
2
Seenta
seenta.ru
21 >>
-
-
-
-
-
-
1
DeltaClick
delta- plan.ru
н/д
-
-
-
100%
-
-
3
Конкуренты Челябинск

15. Лидер веб-разработки УФО, основной акцент на SEO (99%)
штат ~100 человек
Развивает собственные проекты: 66.ru, rabota66.ru
Клиенты: крупных не афишируют, мелкие –все подряд от клинингадо местных футбольных клубов
создание и продвижение сайтов, активно продвигают eye-tracking(usability)
Развивают собственный проектweb2win.ru, проводят обучающие семинары, привозят спикеров.
Клиенты: ТРЦ «Карнавал», УралТрансБанк, Уралвнешторгбанк, Palmetta, USIB
Один из первых разработчиков в Челябинске
На старте -единственной серьезной компанией, поэтому, до выхода на рынок Челябинска компаний из Екб, успели наработать портфолио, вырастить команду, собрать пул постоянных клиентов. Развиваются в: хостинг, дизайн, смс-сервисы.
Акцент –разработка сайтов, SEO, директ. Мин.бюджет–3 т.р.
Акцент на создание сайтов и SEO
Работают по всей России (УФО + Новосибирск + Москва)
Клиенты: МСЭИ, Группа компаний «Рост», Уральская Промышленная Компания
Топ селлеринтернет рекламы в УФО (в основном баннерная реклама)
Клиенты: Обуховская, н/д.
Конкуренты Челябинск

16. http://advse.ru/rating
http://www.dkvartal.ru/ekb/magazines/dk-ekb/2011/n03/lidery_rynka_web-razrabotki
http://www.mediasite.ru/UPLOAD/user/image/portfolio/2012/021b.jpg
Рекламное агентство
Ссылка
Клиенты
оборот от продвиж.
в 2010г., тыс. руб.
оборот от продвиж. в 2011г., тыс. руб.
Структура оборота от продвиженияв 2011 г.
Структура штата на 01.01.11, чел.
Кол- воофисов*
SEO
Интернет- реклама
Сейлзы
SEO
Медиасайт
mediasite.ru
н/д
31 900,00
43 850,00
99%
1%
11
20
3
Акона
akona.ru
15 500,00
17 000,00
93%
7%
н/д
н/д
3
Портал- Инфо
portalinfo.ru
91 >>
-
-
-
-
-
-
1
Ай Кью Онлайн
iq-adv.ru
15 >>
-
-
-
-
-
-
1
Конкуренты Тюмень

17. Лидер веб-разработки УФО, основной акцент на SEO (99%), штат ~100 человек
Развивает собственные проекты: 66.ru, rabota66.ru
Клиенты: крупных не афишируют, мелкие –все подряд от клинингадо местных футбольных клубов
В основном, создание и продвижение сайтов, делают акцент на eye- tracking, т.е. пошли в юзабилити
Развивают собственный проектweb2win.ru, проводят обучающие семинары, привозят спикеров.
Клиенты: ТРЦ «Карнавал», УралТрансБанк, Уралвнешторгбанк, Palmetta, USIB
На рынке с 2009 года. Штат ~25 человек. Клиенты: «Автоград», «Запсибкомбанк», «Арсенал+», «Тюменская домостоительнаякомпания».
Услуги: создание сайтов, SEO, контекст, SMM
Акцент на создание сайтов и SEO
Работают по всей России (регион + Новосибирск + Москва)
Клиенты: МСЭИ, Группа компаний «Рост», Уральская Промышленная Компания
Конкуренты Тюмень

18. 66.ru (Медиасайт), Web2win.ru(Титансофт), обучение специалистов на базе ВЭШ
Клиенты на уровне личных связей, Бренд, Большие базы клиентов
Экспансия в регионы, юзабилити, digital
•Основной акцент на разработку сайтов и SEO, юзабилити.
•Подавляющая доля SMMактивности приходится на собственные проекты компаний разработчиков сайтов (WEB2WIN), федеральные интернет-магазины(E96), федеральные бренды(Уральские авиалинии)
Собственные проекты
Стаж на рынке
Векторы развития
Сильные стороны конкурентов УФО

19. Основная услуга у 95% конкурентов в УФО
Нет специализированных агентств; как дополнительная услуга. На контексте зарабатывают 2-3 компании.
Нет услуг интегрированных компаний, разработки стратегий – единственные, кто пытаются этим заниматься -DeltaClick
•Креативные компании пытаются начать делать комплексные рекламные кампании в интернете –Восход, Red Pepperи обращаются они… ко мне 
•На рынок выходят Алькасар с VideoClickи т.п. системами, продажей медийки, но цены у них выше, чем при заказе напрямую. Разработка сайтов + SEO
Контекст + SMM
Digital
Основные характеристики рынка интернет рекламы УФО

20. •Опыт и компетенции;
•Сформировавшийся бренд;
•Штат профессионалов;
•Комплексность и инструменты для решения задач.
Сильные стороны
•Нет штатного отдела по созданию сайтов, баннеров и других; интерактивных элементов;
•Слабая известность в регионах;
•Ограничения по бюджетам;
•Сравнительно небольшое количество крупных рекламодателей
Слабые стороны
•Перетянуть всех крупных рекламодателей;
•Перенаправить бюджеты из офлайн рекламы в онлайн;
•Постепенно укрепить имидж и известность;
•Войти в топ агентств по Уралу;
Возможности
•Федеральная конкуренция которая также может прийти из центра;
•Активность уже состоявшихся местных игроков;
•Невозможность многих рекламодателей выделять необходимые бюджеты;
Угрозы

21. Анализ региональных сегментов, УФО

22. 10%
9%
8%
7%
7%
5%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
32%
Финансовые услуги
Авто
Личные вещи, одежда
Промышленные товары, B2BСправочники, информационные ресурсы
Услуги в интернетеНедвижимость
Поиск персонала
Красота и здоровьеОбразование
Ремонт жильяБытовая техника и электроника
Компьютерная и цифровая техника
Услуги связи
Остальные
https://www.begun.ru/begun/research/AdUral_11.pdf
Самые активные сегменты рекламодателей контекст УФО

23. Региональный сегмент: финансовые услуги
№
Банки
Активы на 1.01.2011г., млн руб.
1
УБРиР
73 847
2
СКБ-банк
84 437
3
КБ «Кольцо Урала»
17 541
4
ВУЗ-банк
7 802
5
Банк24.ру
14 325
6
Уралприватбанк
3 243
7
Банк «Нейва»
3 324
http://www.dkvartal.ru/ekb/magazines/dk-ekb/2011/n12/krupnejjshie_banki_ekaterinburga

24. Региональный сегмент: страхование
№
Страховые компании
Объем страховых выплат по страхованию имущества в Свердловской области в 2010 г., млн руб.
1
«Северная казна»
132
2
«Югория»
131
3
«Экспресс Гарант»
99
http://www.dkvartal.ru/ekb/magazines/dk-ekb/2011/n19/krupnejjshie_strakhovye_kompanii_ekaterinburga

25. Региональный сегмент: авто
№
Автомобильные холдинги
Кол-во автомобилей, проданныхза 9 месяцев 2010 года.
1
Автобан
5033
2
Оками
4906
3
Уз-Дэу Екатеринбург
2715
4
АвтоПлюс
2378
5
Lucky Motors
1997
6
АвтолендХолдинг
1351
7
АСМОТО Славия
696
http://www.e1.ru/articles/finans/007/431/article_7431.html

26. Региональный сегмент: интернет провайдеры
№
Интернетпровайдеры
Оборот в I п/г 2011 г., млн руб.
1
«ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС»
323,4
2
CONVEX
169,4
3
«ИНСИС»
113,8
4
«СКАЙНЕТ»
27,37
http://www.dkvartal.ru/ekb/magazines/dk-ekb/2011/n42/krupnejjshie_internet-provajjdery_ekaterinburga

27. Региональный сегмент: торговые центры, одежда
№
Торговые центры, одежда
1
Европа
2
Гермес-Плаза
3
Универбыт
4
МЕГА
5
Гринвич
6
Фан Фан
7
Антей
http://www.e1.ru/articles/finans/archive_2009_12/page_1/005/977/article_5977.html

28. Региональный сегмент: недвижимость
№
Риэлторскиекомпании
Кол-во выставленныхлотов
1
Новосѐл
5033
2
Недвижимость Урала
4906
3
Белый дом
2715
4
Метрополия
2378
5
Ярмарка
1997
6
Северная казна
1351
7
Бизнес-контакт
696
http://www.e1.ru/articles/finans/archive_2011_2/page_1/007/730/article_7730.html

29. Региональный сегмент: поиск персонала
№
Поиск персонала
Совокупный оборот за8 месяцев, 2009 г., млн руб.
1
ATLANTA Personnel
11,9
2
АНКОР-Екатеринбург
10,2
3
IBC Human
3,9
4
«Люди Дела»
2,9
5
Nova Consulting
2,6
6
«Метрополис»
2,2
7
«Аксиома»
0,88
http://www.ubo.ru/analysis/?cat=1&pub=1936

30. Региональный сегмент: образование
№
Центры образования
Оборот отпроведения обучения вIп/г 2010 г., тыс.руб.
1
USIB
54 930
2
Институт управления ипредпринимательстваУрГУим.А.М. Горького
27 200
3
«Потенциал»
54 434
4
Высшая Экономическая Школа
12 700
5
«ЦентрБизнес-Образования»
31 443
http://ekb.dkvartal.ru/news/toplist-centrov-biznesobrazovaniya-vozglavil-usib-103079810

31. Региональный сегмент: бытовая техника и электроника
№
Онлайн магазины
1
E96
2
Арсенал+
3
LOGO.RU
4
Найфл
5
Норд
6
«Эксперт» rbt.ru
7
Shop66.ru
8
Уральский Вал
9
Техносила
10
Кардинал

32. Региональный сегмент: красота и здоровье
№
Косметологические клиники
1
Центр косметологии и пластической хирургии
2
«Преображен-ская клиника»
3
Научно-практический центр «Бонум»
4
«Магнифика»
5
«Жернетик-Жанейро»
6
«ЭстиЛайн»
7
Сеть клиник LINLINE
http://www.dkvartal.ru/ekb/magazines/dk-ekb/2008/n04/top-list_dk_kosmetologicheskie_kliniki

33. Стратегия развития региона

34. •Группы в социальных сетях
•Опыт iContext
•Выступления на тематических мероприятиях
•Презентации и холодные продажи

35. Обозначить присутствие компании в регионе
Собрать базу контактов
Познакомить с продуктом
Выяснить потребности, получить возможность сделать предложение
Презентации

36. Продажи
Начать прямые продажи по базам компаний-конкурентовПолучить первых клиентов, протестировать систему взаимодействия с московским офисом
Выполнять план по продажамСоздание постоянного пула клиентов топ и среднего бизнеса

37. Выступления на тематических мероприятияхЗанять нишу компании-эксперта по интернет-маркетингуПродажи со сцены
Сбор контактов
Организация входящих лидов
Материал для публикаций в тематических СМИ, блогах, соц.сетях

38. Ведение экспертных групп в соц.сетях
Занять нишу компании-эксперта по интернет-маркетингу
Дополнительные рекламные контакты с ЦА
Вовлечение потенциальных клиентов в диалог

39. Реализация успешного опыта Москвы и других регионов
Реализация стратегий отдела развития iContext
Опыт iContext

40. Прогноз бюджета (тыс.руб.)
350
350
500
500
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

41. Яценко Максим Алексеевич(1982г.р)
Социальный психолог
До 2002 –сборщик ПК, системный администратор
2005-2007 (с перерывами) –продавец: театральные билеты, сайты, интернет-реклама
2007-2011 –владелец Massachusetts Web Development (Mass.Web) (Бостон).
2009 –специалист по сервисным коммуникациям «Абак- пресс», владелец Urban Street Style
2011-2012 –digital специалист РА «Восход»
2012-н/в –фрилансdigital специалист (Восход, Red Pepper, Mail.ru)