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業務システムとfreeeをAPI連携する際の課題と工夫
- 2. 自己紹介 田向祐介（@fw_tx76129） ヴェルク株式会社 代表 / エンジニア フューチャーアーキテクト →10人規模のベンチャー →起業 現在でもバリバリコードを書いている
- 3. ヴェルクで取り込んでいること 受託開発でスタートした会社で、現在10名 受託と自社サービスとの両立を目指している 自社サービス（board）はサービス開始から６年目で、今期の売 上が全体の約7割になる見込み 資金調達はせず、成長を急がず、じっくり完成度の高いサービ スを作っていく 会社の規模は大きくせず「10人の会社で有料1万社が使うサービ ス」を目指す
- 6. boardとは
- 8. 一般的な請求書作成サービスとの違い 書類作成のために作られたシステムではなく、業務・経営 を効率化・自動化するために設計されたシステム 大手企業の業務システムを構築してきた経験を活かして、 スモールビジネス向けに、経営者自身が設計・開発 営業戦略や経営判断で重要な、未来の見込みを把握するた めの仕組み 書類作成サービスではなく業務・経営管理システム
- 9. boardの運営で特徴的なこと 開発ロードマップの公開（2015年1月〜） 即レスサポート 回答時間の中央値10分以下 回答時間の中央値公開（2015年3月〜） 個別相談会 これまで400回以上実施し、全て代表が出席している boardの使い方はもちろん、経営的・業務的な相談にも 対応
- 10. 現在のboardの状況（2020/1/28現在） 有料アカウント：2517社 毎月の新規有料アカウント：70〜90社前後 有料解約率：0.5%〜1%前後 ユーザ層 数人〜数十人規模の会社が一番多い 元々はIT関連の会社が一番多いが、最近はあまり偏りはない （受託型のビジネスモデルならどこでも） 社内体制 開発2人（自分＋もう1名） CS2人（最近3人目が入社）
- 14. 業務システムから会計へ 業務上発生した取引は、最終的に何かしらの形で会計シス テムに登録される システムで自動的に連携しているものもあれば、経理担当 者が入力しているものもある そのため、業務システムを開発・運営する立場として、会 計連携は非常に重要な位置づけと考えている
- 15. 業務システム→会計連携の課題 APIで繋げばOKというほど単純ではない 業務システムと会計システムは、それぞれ別の用途で作ら れているので、持っているデータが異なる 例：勘定科目・税区分の有無 想定しているユーザが異なる 業務システム：営業・案件担当者など 会計システム：経理
- 17. システム間のデータ・目的の相違例① 「SFA→board」連携はニーズもあり、業務の流れもイメージしやすい ただし、boardは請求・入金管理までの業務をカバーするため、そのた めに必要な情報は、通常SFAでは持っていない（例：支払条件） 同じ「顧客データ」でも目的が違うシステムだと必須項目が異なる SFA CRM 会計
- 19. この相違に対する対応方法① 業務システム側に会計のための情報を入力する 例：勘定科目や税区分を入力できるようにする メリット 会計視点で必要な情報を入力させることができるので、 会計側での業務がスムーズになる デメリット 一般ユーザにとっては馴染みのない情報を入力する必 要があったり、入力する必要がなくても、画面上に存 在することになり、使い勝手は悪くなる
- 20. この相違に対する対応方法② 業務システムにあるデータをもとに、何かしらの方法でデータ を変換して、会計システムへ取り込む メリット 業務システムのユーザにとっては、不要な項目がなくなり、 従来通り、業務自体の最適化されたシステムを使うことがで きる デメリット 必ずしもすべてが必要な形で会計システムに取り込めるわけ ではなく、会計側に取り込んだ後に、適宜修正が必要な場合 がある
- 21. boardでは対応方法②を採用
- 23. board→freee連携の概要 boardには請求や支払のデータが登録されているので、 freeeの取引に売掛金・買掛金に該当するデータを連携 boardは2014年8月に正式リリースしたサービスで、freee連 携は、2014年12月に対応。 当時のboardは、まだ機能的に足りていないものも多 かったが、その状況において、freee連携を優先したほ ど、重要な位置づけと考えていた
- 24. 他の会計システムとfreee連携の違い boardでは、freee以外にも、弥生会計・弥生会計オンライ ン・勘定奉行・MFクラウド会計向けにCSV出力が可能 freeeのみがオープンなAPIなので、APIで自動連携を実現で きている CSV連携に比べて、取り込みの手間も少なく、人手が介在 しない分、ミスも起こりにくい API連携によって、業務システム→会計システム間のデー タ連携における、あるべき姿に近づくことができる
- 26. boardの会計連携の方針 boardは、勘定科目や税区分などを日常的に扱っていない 人がメインで使うシステム 会計連携のために、勘定科目や税区分などの会計用の情報 を一般ユーザに入力させることは、メインユーザの体験と しては快適ではなく、居心地が悪くなる 一般ユーザには、なるべく会計連携は意識させず、通常業 務を今まで通りできるのがベスト
- 32. そういう違いと考えている
- 41. この設計思想の課題 対応できないケースは当然あるので、連携後にfreee側で修 正が必要 設定が複雑になりすぎないように、割切っている部分（捨 てている部分）もある 現状、多くのケースにおいて、ある程度妥当な形で連携で きるようになっているが、当然フィットしないケースもあ り、そういった人にとっては、不十分な連携になる
- 42. この設計思想がフィットするケース サービス本来のターゲットユーザに関係がない情報を極力 抑え、メインユーザのユーザビリティを優先したい場合 既存の社内システムなどから連携するにあたって、既存シ ステムの改修が難しい場合 freeeへ連携した後の修正量が許容範囲な場合
- 43. まとめ
- 44. freee連携において苦労した点 自分自身、税理士ではないし、日常的にfreeeで会計業務を 行っているわけではないため、「業務的に適切な連携がで きているか」という点がとても難しかった。 対策として行ったこと 自社の税理士さんに確認しつつ、自社の会計情報を 使ってシミュレーションしてみたり。 freeeを普段使っている税理士さんにアドバイザーをお 願いして意見を頂いたり。
- 45. 会計連携の効果 ユーザさんに提供できる価値としては、会計ヘの入力の手 間は確実に軽減できる それを、board自体の使い勝手・操作性に影響しない形 で実現できた サービス（board）としては、freee連携自体が強みになっ ていて、その点を評価して頂くことも多い 5つの会計システムと連携しているが、会計連携機能を 使っているうちの約半数がfreee
- 46. まとめ 異なるシステムを繋ぐということは、当然ギャップがある 「APIで繋いだものの、あまり効果的な連携になっていな い」「副作用としてメインのユーザビリティが落ちた」と ならないように、何を軸にして何を優先するのかを決めて、 連携設計するのが良い。 boardでは、board本来のメインユーザや業務を最優先にし て、そこにマイナスの影響がないように、今回のような設 計にした
- 47. ご清聴ありがとうございました