Data Insight совместно с компанией Avito представляет результаты исследования продажи материальных товаров частными лицами в интернете.
Ключевые результаты:
- Более 300 тыс. человек (5%) — профессиональные продавцы (доход от C2C-продаж — основной или как минимум существенный).
- На 350 тысяч самых активных продавцов приходится 40% всех продаж.
- 92% продавцов продают только внутри своего города или региона.
- Доминируют продажи б/у товаров, но 37% сделок приходится на другие типы товаров (в первую очередь на новые товары, не подошедшие владельцу).
- Треть C2C-покупателей не совершают покупки в интернет-магазинах.
- На 1 миллион самых активных покупателей приходится почти половина (47%) C2C-покупок.
- 10 миллионов человек сделают в 2017 году хотя бы одну покупку у частного лица через интернет.
Отчет по исследованию "C2C в российском интернете. Интернет-торговля между частными лицами" - https://www.slideshare.net/Data_Insight/c2c-81153672
Интернет-торговля в России 2017. Цифры и факты Data Insight
Презентация доклада Федора Вирина на РИФ+КИБ 2017
Размер и тенденции рынка онлайн-продаж в России.
Статистика сегмента мобильных покупок.
Показатели онлайн-экспорта за 2016 год. С какими сложностями сталкиваются продавцы?
Структура и потенциал роста рынка онлайн-покупок в РФ. Анализ платежного поведения интернет-пользователей.
Логистика для интернет-торговли: ключевые тренды и цифры за 2016 год.
ТОП-100 интернет-магазинов в России. Сравнение динамики роста по категориям.
Розничный экспорт товаров и услуг онлайн из России в 2016 годуData Insight
Результаты исследования Data Insight и PayPal "Розничный экспорт товаров и услуг онлайн из России в 2016 году".
Какие товары российские предприниматели продают за границу, в какие страны продают больше всего, где именно в России они расположены, средний чек, сложности и барьеры.
Методика: опрос 2700 респондентов, экспертые интервью, данные статисстики PayPal.
Интернет-торговля в России Итоги 1 квартала 2016Игорь Назаров
Объем трансграничной торговли в 1 квартале 2016 года вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В этом году российские покупатели потратят в иностранных интернет-магазинах на 37% больше, чем в прошлом. Отечественный рынок электронной коммерции в целом за год вырастет на 15%. Такой прогноз сделала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) на основании исследования, подготовленного совместно с компанией GFK и Почтой России.
Интернет-торговля в России 2017. Цифры и факты Data Insight
Презентация доклада Федора Вирина на РИФ+КИБ 2017
Размер и тенденции рынка онлайн-продаж в России.
Статистика сегмента мобильных покупок.
Показатели онлайн-экспорта за 2016 год. С какими сложностями сталкиваются продавцы?
Структура и потенциал роста рынка онлайн-покупок в РФ. Анализ платежного поведения интернет-пользователей.
Логистика для интернет-торговли: ключевые тренды и цифры за 2016 год.
ТОП-100 интернет-магазинов в России. Сравнение динамики роста по категориям.
Розничный экспорт товаров и услуг онлайн из России в 2016 годуData Insight
Результаты исследования Data Insight и PayPal "Розничный экспорт товаров и услуг онлайн из России в 2016 году".
Какие товары российские предприниматели продают за границу, в какие страны продают больше всего, где именно в России они расположены, средний чек, сложности и барьеры.
Методика: опрос 2700 респондентов, экспертые интервью, данные статисстики PayPal.
Интернет-торговля в России Итоги 1 квартала 2016Игорь Назаров
Объем трансграничной торговли в 1 квартале 2016 года вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В этом году российские покупатели потратят в иностранных интернет-магазинах на 37% больше, чем в прошлом. Отечественный рынок электронной коммерции в целом за год вырастет на 15%. Такой прогноз сделала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) на основании исследования, подготовленного совместно с компанией GFK и Почтой России.
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентовData Insight
Исследование рынка аутсорсинговых логистических услуг через массовые онлайн-опросы интернет-магазинов и покупателей. Основная задача – показать, какие продукты и сервисы востребованы среди клиентов, а какие не пользуются популярностью по мнению интернет-магазинов и самих логистических компаний. Исследование рассказывает о существующем предложении на рынке логистических услуг, о преимуществах и недостатках аутсорсинга.
Рынок e-commerce в России: итоги 2016 годаИгорь Назаров
Объем рынка интернет-торговли в России в 2016 году вырос на 21% по сравнению с 2015 и составил 920 млрд рублей. АКИТ прогнозирует, что в 2017 году объем рынка составит более 1,1 трлн рублей. Вместе с тем, рынок трансграничной торговли продолжает расти темпами, опережающими локальный рынок. Объем рынка трансграничной торговли в 2016 году вырос на 37% по сравнению с 2015 и составил 301,8 млрд рублей, что составляет 33% всего рынка интернет-торговли в России.
Выступление Федора Вирина на конференции РИФ+КИБ 2016.
Ключевые события рынка электронной торговли 2015-2016, тренды, цифры рынка за 2015 и первый квартал 2016, экосистема электронной торговли.
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожиданияData Insight
Data Insight при поддержке Яндекс.Доставки, а также 5Post, Арвато, Boxberry, DHL, PickPoint, Почта России выпускает исследование «Логистика: мнения и ожидания».
Это четвёртый выпуск важного исследования, посвящённого устройству рынка логистики для электронной коммерции, организации и качеству логистических услуг. Исследование представляет точки зрения трёх основных участников процесса логистики: магазинов, логистических компаний и конечных покупателей.
Основные выводы:
• По данным Data Insight на осень 2021 года, 89% магазинов продают товары на том или ином маркетплейсе. И только у 10% больше половины продаж происходит через собственный сайт, а не стороннюю площадку. Популярнее всего Wildberries — с ней работают 67% опрошенных магазинов.
• По сравнению с 2019 годом существенно вырос спрос на аутсорс: для большинства процессов его доля увеличилась. Больше всего компаний передали партнёрам складские процессы — то есть стали пользоваться услугами фулфилмента. Кроме того, заметно выросли доли аутсорса в процессах, связанных с работой с поставщиками. Полностью сами, вообще не прибегая к аутсорсу, работают 17% магазинов — в основном, самые маленькие, у которых не более десяти заказов в день.
• Главным фактором, влияющим на выбор логистического партнёра, остаётся стоимость его услуг. 64% опрошенных назвали стоимость среди трёх главных факторов, и только для 19% респондентов стоимость практически не важна. По сравнению с 2019 годом немного подросла важность репутационных факторов: на хорошие отзывы и известность бренда сейчас чаще обращают внимание, чем два года назад.
• Поведение пользователей за последние два года существенно изменилось. Среди наиболее значимых изменений можно отметить рост количества заказов при уменьшении среднего чека, резкий рост сегмента eGrocery, востребованность срочной доставки. По данным Data Insight, cредний чек упал с 3700 рублей в 2019 году до 2680 рублей в 2021 году. Количество доставок eGrocery выросло в разы — с 68 млн в 2020 году до 235 млн в 2021 году.
• Доставка очень важна для покупателей. Только 12% делают заказ в новом магазине сразу, не обращая внимания на условия. Остальные подробно изучают условия, а 36% покупателей не ограничиваются информацией, представленной на сайте, а ищут отзывы в интернете.
• Самым популярным каналом доставки остаётся самовывоз — как при доставке собственными службами магазинов, так и при доставке логистическими компаниями. По оценке Data Insight, в 2020 году 67% заказов были доставлены самовывозом (в ПВЗ и постаматы магазинов и логистических компаний, отделения Почты России), 33% — до двери (курьерами магазинов, логистических компаний и Почты России). По сравнению с 2020 годом доля доставки до двери увеличилась.
Читайте полное исследование по ссылке https://clck.ru/ZZst7
Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы.Data Insight
Компания PayPal и российское исследовательское агентство Data Insight представили результаты ежегодного исследования об изменениях потребительского поведения российских интернет-пользователей.
Результаты исследования показали, что онлайн-поведение потребителй устойчиво и мало завивисит от колебаний в макроэкономике. Россияне продолжают осваивать возможности Интернета: в лидерах роста платежи, переводы и кроссбордер.
Частное предпринимательство и малый бизнес на рынке услуг. Совместно с AvitoData Insight
В отчете описан малый бизнес, включая частных предпринимателей, за исключением категорий «медицина» и «питание»*.
Ключевые результаты:
- Объем исследуемого рынка — 5,5 трлн рублей в год
- Малый бизнес сферы услуг обслуживает 2,4 млрд заказов в год
- Самая массовая категория услуг — ремонт и строительство
- Почти половина оказывающих услуги (47%) работают в одиночку
- В сфере услуг заняты в основном мужчины в возрасте от 25 до 44 лет
- Более 40% людей (44%), занятых оказанием услуг, относятся к верхней доходной группе
- Для 74% работа в сфере оказания услуг является основной деятельностью
- Средний доход исполнителя — 30 000 рублей в месяц
- 40% исполнителей используют платные инструменты продвижения
- Четверть рекламного бюджета расходуется на рекламу в интернете
- Доля заказов через интернет составляет 35%
- Сайт объявлений Avito — лидер по доле приносимой выручки среди интернет-площадок
*Исследование проводилось среди компаний до 15 человек и частных лиц, работающих в одиночку в ограниченном списке категорий
Рынок электронной торговли. Новостной мониторинг, выпуск 2016/16Data Insight
Новости электронной торговли в России и за рубежом, выходит 1 раз в неделю. Включает в себя: новости, исследования, стратегические решения, новые маркетинговые инструменты, финансовые показатели крупнейших онлайн-магазинов.
Подписка бесплатная - http://www.datainsight.ru/ecomm_weekly
Российский рынок путешествий. Статистика оффлайна и онлайнаData Insight
Презентация с выступления Бориса Овчинникова 25 мая на конференции TravelHub 2017
Основные темы доклада:
Динамика потребления туристических услуг
Структура и объем рынка
Ключевые игроки 2016 года в России
Прогнозы и потенциал роста рынка e-Travel
Деньги и интернет: эволюция поведения потребителей в РоссииData Insight
Компания PayPal и российское исследовательское агентство Data Insight, специализирующееся на изучении рынка онлайн-торговли, представили результаты ежегодного исследования об изменениях потребительского поведения российских интернет-пользователей. Результаты исследования показали, что независимо от изменений экономической ситуации в стране (и отчасти в связи с ними), россияне продолжают активно осваивать возможности сети для покупок и платежей. За последние 12 месяцев всё больше российских интернет-пользователей совершали онлайн-платежи (63% респондентов в 2015 году по сравнению с 50% в 2014 году), делали покупки в зарубежных интернет-магазинах (31% против 18%) и переводили деньги другим людям (49% против 32%).
Новая версия 2015 года: http://www.slideshare.net/olegzhukov524/ecommerce-2015-52166452
Рынок e-commerce России 2014: цифры, факты, тренды, перспективы, сравнение с ЕС и США.
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2015Data Insight
Ключевое исследование по рынку логистики для интер-
нет-магазинов: главные тренды на рынке, основные игро-
ки, экосистема рынка и анализ этой экосистемы. Иссле-
дование включает в себя все составные части логисти-
ческих услуг для интернет-магазинов от последней мили
до фулфилмент-операторов. Мы собираем это исследо-
вание через анализ рынка, экспертные интервью, а также
через понимание тех трендов, которые определяют сегод-
ня развитие всего рынка. Таким образом, «Основной до-
клад» — это флюгер для рынка логистики.
Короткое по формату это исследование насыщено ин-
формацией, которая определяет стратегию для всех игро-
ков.
Основная цель исследования – выявление ключевых трендов на венчурном рынке России помимо традиционного изучения его количественных показателей, анализ основных факторов, влияющих на индустрию и ее участников, включая политико-экономическую ситуацию в стране.
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентовData Insight
Исследование рынка аутсорсинговых логистических услуг через массовые онлайн-опросы интернет-магазинов и покупателей. Основная задача – показать, какие продукты и сервисы востребованы среди клиентов, а какие не пользуются популярностью по мнению интернет-магазинов и самих логистических компаний. Исследование рассказывает о существующем предложении на рынке логистических услуг, о преимуществах и недостатках аутсорсинга.
Рынок e-commerce в России: итоги 2016 годаИгорь Назаров
Объем рынка интернет-торговли в России в 2016 году вырос на 21% по сравнению с 2015 и составил 920 млрд рублей. АКИТ прогнозирует, что в 2017 году объем рынка составит более 1,1 трлн рублей. Вместе с тем, рынок трансграничной торговли продолжает расти темпами, опережающими локальный рынок. Объем рынка трансграничной торговли в 2016 году вырос на 37% по сравнению с 2015 и составил 301,8 млрд рублей, что составляет 33% всего рынка интернет-торговли в России.
Выступление Федора Вирина на конференции РИФ+КИБ 2016.
Ключевые события рынка электронной торговли 2015-2016, тренды, цифры рынка за 2015 и первый квартал 2016, экосистема электронной торговли.
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожиданияData Insight
Data Insight при поддержке Яндекс.Доставки, а также 5Post, Арвато, Boxberry, DHL, PickPoint, Почта России выпускает исследование «Логистика: мнения и ожидания».
Это четвёртый выпуск важного исследования, посвящённого устройству рынка логистики для электронной коммерции, организации и качеству логистических услуг. Исследование представляет точки зрения трёх основных участников процесса логистики: магазинов, логистических компаний и конечных покупателей.
Основные выводы:
• По данным Data Insight на осень 2021 года, 89% магазинов продают товары на том или ином маркетплейсе. И только у 10% больше половины продаж происходит через собственный сайт, а не стороннюю площадку. Популярнее всего Wildberries — с ней работают 67% опрошенных магазинов.
• По сравнению с 2019 годом существенно вырос спрос на аутсорс: для большинства процессов его доля увеличилась. Больше всего компаний передали партнёрам складские процессы — то есть стали пользоваться услугами фулфилмента. Кроме того, заметно выросли доли аутсорса в процессах, связанных с работой с поставщиками. Полностью сами, вообще не прибегая к аутсорсу, работают 17% магазинов — в основном, самые маленькие, у которых не более десяти заказов в день.
• Главным фактором, влияющим на выбор логистического партнёра, остаётся стоимость его услуг. 64% опрошенных назвали стоимость среди трёх главных факторов, и только для 19% респондентов стоимость практически не важна. По сравнению с 2019 годом немного подросла важность репутационных факторов: на хорошие отзывы и известность бренда сейчас чаще обращают внимание, чем два года назад.
• Поведение пользователей за последние два года существенно изменилось. Среди наиболее значимых изменений можно отметить рост количества заказов при уменьшении среднего чека, резкий рост сегмента eGrocery, востребованность срочной доставки. По данным Data Insight, cредний чек упал с 3700 рублей в 2019 году до 2680 рублей в 2021 году. Количество доставок eGrocery выросло в разы — с 68 млн в 2020 году до 235 млн в 2021 году.
• Доставка очень важна для покупателей. Только 12% делают заказ в новом магазине сразу, не обращая внимания на условия. Остальные подробно изучают условия, а 36% покупателей не ограничиваются информацией, представленной на сайте, а ищут отзывы в интернете.
• Самым популярным каналом доставки остаётся самовывоз — как при доставке собственными службами магазинов, так и при доставке логистическими компаниями. По оценке Data Insight, в 2020 году 67% заказов были доставлены самовывозом (в ПВЗ и постаматы магазинов и логистических компаний, отделения Почты России), 33% — до двери (курьерами магазинов, логистических компаний и Почты России). По сравнению с 2020 годом доля доставки до двери увеличилась.
Читайте полное исследование по ссылке https://clck.ru/ZZst7
Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы.Data Insight
Компания PayPal и российское исследовательское агентство Data Insight представили результаты ежегодного исследования об изменениях потребительского поведения российских интернет-пользователей.
Результаты исследования показали, что онлайн-поведение потребителй устойчиво и мало завивисит от колебаний в макроэкономике. Россияне продолжают осваивать возможности Интернета: в лидерах роста платежи, переводы и кроссбордер.
Частное предпринимательство и малый бизнес на рынке услуг. Совместно с AvitoData Insight
В отчете описан малый бизнес, включая частных предпринимателей, за исключением категорий «медицина» и «питание»*.
Ключевые результаты:
- Объем исследуемого рынка — 5,5 трлн рублей в год
- Малый бизнес сферы услуг обслуживает 2,4 млрд заказов в год
- Самая массовая категория услуг — ремонт и строительство
- Почти половина оказывающих услуги (47%) работают в одиночку
- В сфере услуг заняты в основном мужчины в возрасте от 25 до 44 лет
- Более 40% людей (44%), занятых оказанием услуг, относятся к верхней доходной группе
- Для 74% работа в сфере оказания услуг является основной деятельностью
- Средний доход исполнителя — 30 000 рублей в месяц
- 40% исполнителей используют платные инструменты продвижения
- Четверть рекламного бюджета расходуется на рекламу в интернете
- Доля заказов через интернет составляет 35%
- Сайт объявлений Avito — лидер по доле приносимой выручки среди интернет-площадок
*Исследование проводилось среди компаний до 15 человек и частных лиц, работающих в одиночку в ограниченном списке категорий
Рынок электронной торговли. Новостной мониторинг, выпуск 2016/16Data Insight
Новости электронной торговли в России и за рубежом, выходит 1 раз в неделю. Включает в себя: новости, исследования, стратегические решения, новые маркетинговые инструменты, финансовые показатели крупнейших онлайн-магазинов.
Подписка бесплатная - http://www.datainsight.ru/ecomm_weekly
Российский рынок путешествий. Статистика оффлайна и онлайнаData Insight
Презентация с выступления Бориса Овчинникова 25 мая на конференции TravelHub 2017
Основные темы доклада:
Динамика потребления туристических услуг
Структура и объем рынка
Ключевые игроки 2016 года в России
Прогнозы и потенциал роста рынка e-Travel
Деньги и интернет: эволюция поведения потребителей в РоссииData Insight
Компания PayPal и российское исследовательское агентство Data Insight, специализирующееся на изучении рынка онлайн-торговли, представили результаты ежегодного исследования об изменениях потребительского поведения российских интернет-пользователей. Результаты исследования показали, что независимо от изменений экономической ситуации в стране (и отчасти в связи с ними), россияне продолжают активно осваивать возможности сети для покупок и платежей. За последние 12 месяцев всё больше российских интернет-пользователей совершали онлайн-платежи (63% респондентов в 2015 году по сравнению с 50% в 2014 году), делали покупки в зарубежных интернет-магазинах (31% против 18%) и переводили деньги другим людям (49% против 32%).
Новая версия 2015 года: http://www.slideshare.net/olegzhukov524/ecommerce-2015-52166452
Рынок e-commerce России 2014: цифры, факты, тренды, перспективы, сравнение с ЕС и США.
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2015Data Insight
Ключевое исследование по рынку логистики для интер-
нет-магазинов: главные тренды на рынке, основные игро-
ки, экосистема рынка и анализ этой экосистемы. Иссле-
дование включает в себя все составные части логисти-
ческих услуг для интернет-магазинов от последней мили
до фулфилмент-операторов. Мы собираем это исследо-
вание через анализ рынка, экспертные интервью, а также
через понимание тех трендов, которые определяют сегод-
ня развитие всего рынка. Таким образом, «Основной до-
клад» — это флюгер для рынка логистики.
Короткое по формату это исследование насыщено ин-
формацией, которая определяет стратегию для всех игро-
ков.
Основная цель исследования – выявление ключевых трендов на венчурном рынке России помимо традиционного изучения его количественных показателей, анализ основных факторов, влияющих на индустрию и ее участников, включая политико-экономическую ситуацию в стране.
Постаматы и пункты выдачи заказов в электронной торговлеData Insight
Исследование Data Insight, в котором собраны основные цифры и характеристики рынка, крупнейшие игроки, общее распределение точек самовывоза по макрорегионам, результаты онлайн-опроса пользователей ПВЗ/постаматов.
Исследование писем, которые магазины отправляют своим покупателям после оформления заказа. Было проанализировано почти 1400 писем
от почти 1000 магазинов. Рассматировалось несколько параметров:
- какую информацию магазины указывают о покупке, о покупателе, о самих себе
- какие вообще письма высылают
- используют ли, а если используют, то как, возможности дополнительных продаж
- предлагают ли скидки (в каком виде)
- запрашивают ли отзывы.
Исследование дополнено кейсами сервисов для email-маркетинга Emarsys, ExpertSender, Get-N-Post, GetResponse, IntelligentEmails, Mindbox.
Data Insight announced new research "Fulfillment for e-commerce"
Composition:
1. Overview of the Russian fulfillment market. Main figures and trends of the market.
2. Description of fulfillment as a service. The scheme of the life cycle of the order, including
processes that can or cannot be outsourced to the contractor.
3. Recommendations and explanations how to read fulfillment operators’ cards. The chapter
explains what each point in the player's card means.
4. Company profiles. 28 detailed standardized profiles (cards) of companies. The cards have the
same parameters so they can easily be compared with each other.
5. Fulfillment operators’ cases with their customers online stores. Materials provided by players,
describing the solution of problems of different types of customers.
The main results:
1. In 2016, the fulfillment market size reached RUB 7 billion and 23 million parcels.
2. Up to 10% of distance selling, including e-commerce, catalog shopping, teleshopping and MLM,
is processed by fulfillment operators.
3. Fulfillment service is offered by: fulfillment operators (30%), courier companies (26%), online
stores (29%), 3PL and transport companies (15%).
4. More than a half of fulfillment operators have their own courier service, which is used in
addition to the partner delivery network.
5. Courier companies that started the fulfillment business in 2014–2015 did not expect it to grow
into a more complex product than it seems at first glance.
Логистика услуги для интернет-магазинов: Основной доклад 2016Data Insight
Основные тренды в логистике для интернет-магазинов в 2016 году. Существенно выросло влияние IT-систем в логистике. Эксперты отмечают, что IT-системы логистических операторов масштабируются недостаточно быстро. Консолидация рынка. Укрупнение игроков. Снижение маржинальности бизнеса.
Data Insight провела исследование использования CMS российскими интернет-магазинами.
Более половины интернет-магазинов (53%) используют CMS собственной разработки.
1C-Битрикс используют 28,7% российских интернет-магазинов. 3% используют Magento, 2,3% - OpenCart, 2% - Drupal, 2% - Joomla, 1,7% - Hybris, 1,3% - VamShop, Oracle ATG (1%).
Также магазины используют другие CMS, но доля каждой не превышает 1%, в том числе: Amiro.CMS, NetCat, UMI CMS, AtilektCMS, Demandware, IBM Commerce, MODx, NGCMS, osCommerce, RBC Contents, WordPress, X-Cart.
Методика:
Рейтинг построен на основе данных по 300 крупнейшим российским интернет-магазинам, продающим материальные товары.
При определении CMS (Content Management System – система управления содержимым сайта) каждый сайт сопоставлялся с базой сигнатур в режиме автоматического парсинга, после чего производился дополнительный ручной разбор по всем спорным случаям, а также использовались данные, предоставленные напрямую интернет-магазинами. При идентификации учитывалась базовая CMS, даже если в процессе работы она подверглась глубокой кастомизации.
О компании
Аналитическое агентство основанное в 2010 году. Специализируется на исследованиях интернета, в том числе исследованиях электронной торговли и онлайн-рекламы. Ключевая компетенция – анализ неоднородной информации, поиск источников, сопоставление различных данных. Все данные выпускаемые на рынок проверяются различными методиками таким образом, чтобы получить непротиворечивые результаты.
Описания основных игроков рынка фулфилмента в России, а также жизненный цикл обработки заказа интернет-магазином и роль фулфилмент операторов в этом процессе.
Ключевые результаты:
- Объем рынка фулфилмента в 2016 году составил 7 млрд рублей и 23 миллиона посылок.
- Через мощности фулфилмента проходит до 10% рынка дистанционной торговли, включая электронную торговлю, продажу товаров по каталогам и через телемагазины, MLM-компании.
- Услугу фулфилмента предлагают: фулфилмент-операторы (30%), курьерские службы (26%), сами интернет-магазины (29%), 3PL и транспортные компании (15%)
- Больше половины фулфилмент-операторов имеют свою курьерскую службу, которую используют в дополнение к партнерской сети доставки.
- Курьерские компании, которые открывали в 2014–2015 гг. направление фулфилмента не ожидали, что он окажется более сложным продуктом, чем кажется на первый взгляд.
IAB Russia Digital Advertisers Barometer - 2016Data Insight
“IAB Russia Digital Advertisers Barometer – 2016”, presents the views of advertisers regarding interactive advertising market, its development, dynamics and tools usage. The 2016 research is the third annual study; comparison with the similar studies for the years 2014 and 2015 allow us to see how advertisers’ views and perceptions have been changing over the time.
Структурные изменения в ecommerce: чего ждать в 2016 годуE96
За 2014 и 2015 год на рынке произошли серьезные изменения сил: федеральные компании сделали ставку на интернет и отъедают долю у региональных оффлайновых компаний и чистых интернет-игроков. Китайцы прочно обосновались в России и стали менять менять инфраструктуру, которую годами никто не мог реформировать. При этом традиционные категории-драйверы "умирают". На смену приходят новый лидеры. Чего ждать российскому ecommerce в следующем году.
Рынок интернет торговли в России в 2013 годуИгорь Назаров
Аналитическое подразделение компании InSales (www.insales.ru) — разработчика облачной CMS для интернет-магазинов — представляет отчет по рынку интернет торговли физическими товарами в России за 2013 год. Компания проанализировала более 18 000 интернет-магазинов и представляем сводную информацию, которая, безусловно, будет полезна как существующим участникам рынка, так и новым проектам.
Яндекс.Маркет и компания GfK Rus подготовили вторую часть исследования розничной интернет-торговли в России. Она посвящена онлайн-покупкам с мобильных устройств. Исследование проводилось осенью 2016 года
Рынок e-commerce: Итоги первого полугодия 2014 (АКИТ)Игорь Назаров
Аналитическое исследование Ассоциации компаний интернет-торговли, проведенное совместно с GfK, одной из лидирующих компаний на рынке маркетинговых исследований в мире, и Центром Стратегических Исследований Enter.
АКИТ, ЦСИ ENTER, GFK: Рынок e-commerce в России по итогам 1 полугодия 2014 годаRetail & Strategy
Свежее исследование интернет-торговли в России по итогам 1 полугодия 2014 года, подготовленное АКИТ совместно с Центром Стратегических Исследований Enter и GFK.
Similar to C2C в российском интернете. Интернет-торговля между частными лицами. Презентация (20)
Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023Data Insight
Data Insight при поддержке Perfluence публикует результаты исследования покупательского поведения «Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023».
В исследовании приведены результаты опроса жителей Москвы и городов миллионников старше 18 лет (проживающие в городах не менее трех последних месяцев), которые указали, что покупали или заказывали продукты питания онлайн в течение 30 дней до проведения опроса.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
- 40% опрошенных делают заказы продуктов питания через интернет регулярно, несколько раз в месяц.
- Чек 68% заказов составляет до 2 500 руб., а треть заказов (38%) включают в себя от 6 до 10 различных наименований товаров.
- Каждый третий (33%) опрошенный сделал свой последний онлайн-заказ продуктов питания в офлайновом ритейле. 70% опрошенных сделали свой последний заказ через смартфон.
- Курьерскую доставку продуктов выбирает абсолютное большинство пользователей (78%).
ЧАСТОТА ПОКУПОК
40% опрошенных делают заказы продуктов питания через интернет регулярно, несколько раз в месяц. Почти каждый пятый (18%) делает заказы несколько раз в неделю: москвичи – 21%, а жители других городов миллионников – 16%.
СРЕДНИЙ ЧЕК
Для онлайн-заказа продуктов медианный чек составляет 2 000 рублей, при этом заказ включает в себя среднем 8 различных наименований продуктов.
ПОСЛЕДЕНЕЕ МЕСТО ПОКУПКИ
Последнее место покупки – офлайновый ритейл (33%). Следом идут сервисы доставки продуктов из офлайн магазина (25%), маркетплейсы и сервисы с быстрой доставкой продуктов (19%).
СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ОНЛАЙН-ЗАКАЗА
45% сделали последний онлайн-заказ продуктов питания через смартфон на мобильном сайте магазина или сервиса, а через мобильное приложение в телефоне – 25% опрошенных. Только 3% использовали для заказа планшет.
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА
Также вы можете купить полную версию исследования «Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023».
Состав отчета:
1. Список продуктов в онлайн-заказе с разбивкой по срезам: Москва, остальные города-миллионники без Москвы:
- Виды товаров;
- Виды товаров, которые покупают семьи с детьми до 18 лет;
- Категории продуктов, которые не покупают онлайн;
- Категории продуктов, запас которых поддерживают дома;
- Категории продуктов, которые покупают только по необходимости;
2. Сравнение замеров 2022 и 2023 гг. по Москве:
- Причины выбор магазина;
- Количество онлайн-магазинов;
- Частота покупок;
- Способ совершения заказа;
- Виды товаров;
- Категории продуктов, запас которых поддерживают дома;
3. Портрет респондентов-покупателей:
- Демография;
- Занятость;
- Материальное положение;
- Дети;
- Предпочитаемый магазин в офлайне;
- Кто в семье занимается покупками продуктов;
- Опыт покупок в интернете.
УСЛОВИЯ ПОКУПКИ
Объем полной версии: 85 слайдов.
Стоимость: 150 000 рублей + НДС.
Срок предоставления: 2 рабочих дня после оплаты.
Data Insight анонсирует новый выпуск бюллетеня, посвященного развитию eGrocery в России. В нем раскрываются основные цифры, характеризующие рынок онлайн-продаж продуктов за июнь 2023 года.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
В июне 2023 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили 47 млн заказов (без учета продаж универсальных маркетплейсов с несрочной доставкой), что на 2% меньше, чем в мае 2023 года, и на 68% больше, чем в июне 2022 года.
Среднесуточное количество заказов в июне составило 1 566 тысяч (+1% к маю 2023).
Data Insight предполагает, что рынок eGrocery по итогам 2023 года составит 610 млн заказов и 765 млрд рублей (здесь и далее прогноз не учитывает возможные негативные сценарии – резкое ухудшение динамики реальных доходов, резкий рост инфляции и/или уход с рынка ряда ключевых игроков).
Данный прогноз соответствует росту относительно 2022 года в 1,6 раза по количеству заказов и в 1,4 раза по объему онлайн-продаж.
Мы ожидаем, что средний чек за 2023 год снизится и по итогам года составит около 1 255 рублей (-10% к 2022 году).
Агентство Data Insight совместно с Федерацией Рестораторов и Отельеров России провели исследование* рынка ресторанной доставки и выяснили, какое значение доставка имеет в бизнесе ресторанов.
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
• Доля заведений с доставкой за последние два года выросла и составила 61% от общего числа заведений в России. Это в 1,5 раза больше, чем в 2020 г.
• Распространенность ресторанов с доставкой в регионах выросла и приблизилась к показателю Московского региона. Разрыв между регионами с наибольшей и наименьшей долей заведений с доставкой за два года сократился более чем в 2 раза.
• В среднем доставка — это уже 24% всех заказов в ресторанах. Ее вклад с 2020 по 2022 г. вырос в 1,6 раз. Этот рост произошел в основном за счет того, что увеличилась доля ресторанов, отправляющих в доставку от четверти до половины своих заказов.
• 4 из 5 заведений, подключивших когда-либо собственную или внешнюю доставку, продолжают ей пользоваться.
• 17% ресторанов от всего числа заведений в России используют только собственную доставку, 29% только внешние сервисы, а 15% сочетают оба варианта.
• Доля собственной доставки больше в ресторанах с высоким чеком — 45% заведений со средним чеком 2,5 тыс рублей имеют собственный сервис доставки. Среди заведений с более низким чеком доля заведений с собственной доставкой меньше.
• Рестораны, имеющие доставку, подключают несколько способов сделать онлайн-заказ. Так, заказать доставку по телефону возможно в половине (53%) ресторанов в России. Собственный сайт для онлайн-заказа есть у трети ресторанов (33%). Самый редкий способ онлайн-заказа – бот в Telegram. Его подключили только 8% заведений.
Data Insight при поддержке Rowi выпустили исследование «Рынок интернет-аптек» за 2022 год.
В отчете приведены данные по 85 интернет-аптекам, специализирующимся в первую очередь на продаже лекарственных средств.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
В 2022 году было оформлено 140 млн онлайн-заказов на сумму 236 млрд рублей;
Средний чек составил 1 680 рублей;
В 2022 году онлайн-продажи интернет-аптек увеличились на 45% по сравнению с 2021 годом;
На интернет-аптеки приходится 4% от всего объема продаж на рынке eCommerce;
Конверсия сектора составила 9,5%.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Всего за 2022 год в интернет-аптеках было оформлено 140 миллионов заказов на сумму 236 миллиардов рублей.
По сравнению с 2021 годом количество заказов в интернет-аптеках увеличилось на 39%, объем онлайн-продаж вырос в рублях на 45%. По темпам роста сегмент интернет-аптек опережает все остальные сегменты, за исключением продуктов питания.
Средний чек в сегменте интернет-аптек вырос в 2022 году на 4% до 1 680 рублей. Как и ранее, это сегмент с одним из самых низких средних чеков (ниже только в продуктах питания, чуть выше в детских товарах).
Доля интернет-аптек на рынке eCommerce составила 5% по количеству интернет-заказов и 4% по объему онлайн-продаж.
Конверсия в сегменте интернет-аптек составила 9,5%. Это пятое место среди 14 рассматриваемых категорий. Похожие показатели конверсии наблюдаются у магазинов зоотоваров и магазинов косметики.
Первое место в рейтинге (по объему продаж) заняла Apteka.ru, второе и третье – Eapteka.ru и Zdravcity.ru соответственно. При этом на лидера (Apteka.ru) пришлось менее трети (31%) от всего объема онлайн-продаж сегмента.
По географии регистрации игроков рынка сегмент ePharma сильнее всего смещен в сторону регионов и на восток: на Москву и область приходится только 39% интернет-аптек, и почти столько же (34%) зарегистрировано на Урале и в азиатской части России.
Все аптеки, вошедшие в исследование, предоставляют своим покупателям услуги самовывоза, 49% из них также предоставляют курьерскую доставку и 2% – доставку Почтой России. Ни одна интернет-аптека не пользуется всеми способами доставки.
Сегмент отличается значительной долей «мобайла»: 68% посещений сайтов интернет-аптек совершаются с мобильных устройств. Более 60% аптек имеют приложения на платформах Google Play и AppStore.
Структура источников трафика в сегменте отличается повышенной долей поисковой «органики» (58% против 45% в среднем по рынку eCommerce).
Самой популярной социальной сетью в сегменте является ВКонтакте – 64% интернет-аптек ведут в ней свои сообщества. На втором месте (36%) Одноклассники.
У более чем половины интернет-аптек нет новостной рассылки (65%), различными сервисами рассылки пользуются 24% аптек, а 11% используют сервисы собственной разработки.
Вы можете купить полную версию отчета «Рынок интернет-аптек» за 2022 года, оформив заявку на покупку отчёта по почте: coordinator@datainsight.ru.
Свободные ниши в экосистеме электронной торговли Казахстана 2023Data Insight
Cross Insights совместно с Data Insight представляет исследование «Свободные ниши в экосистеме электронной торговли Казахстана 2023».
В отчете вы узнаете об особенностях этапов развития рынка электронной торговли Казахстана, какие компании на рынке востребованы сейчас, а какие будут только через 3–5 лет. Вы узнаете, где сейчас есть повышенный спрос на сервисы и чего не хватает селлерам для развития онлайн-продаж. Вы сможете принять решение, в какие области стоит инвестировать в настоящий момент, а куда стоит заходить позже. Наша экспертная оценка каждой ниши рынка поможет вам понять, в каких областях сейчас нужны новые сервисы и вложения.
ECOMMERCE В КАЗАХСТАНЕ СЕЙЧАС
Онлайн-рынок Казахстана переживает период бурного роста. Экономические и политические изменения в мире сделали РК значимым центром всех этих процессов трансформации и лидером Центральной Азии, что добавило его экономике несколько процентов роста в 2022 году, а также добавит их в 2023 и 2024 годах.
Мы отследили изменения в экономике Казахстана и проанализировали, на каком этапе развития находится экосистема электронной торговли Казахстана, а также какие преобразования ее ждут в ближайшем и более отдаленном будущем.
ЗАЧЕМ НУЖЕН ОТЧЕТ
Отчет позволит предпринимателям и инвесторам увидеть перспективные ниши для развития нового бизнеса и инвестирования. Мы расскажем, какие компании и сервисы сейчас есть на рынке, какие области еще не развиты, но на них уже есть большой спрос, а где спрос возникнет через несколько лет.
Прочитав этот отчёт, вы узнаете, какие сервисы из тех, которые уже есть в России (или других странах с более развитым рынком электронной торговли), прямо сейчас нужны рынку Казахстана, а какие будут нужны в ближайшем будущем. Вы узнаете, какие услуги сейчас востребованы у селлеров и потребителей, и сможете решить, в какой сфере строить бизнес или в какие стартапы инвестировать. Кроме того, на основе наших данных Вы сможете решить, какую из стратегий создания бизнеса можно применить в каждой свободной нише – от «переноса» зарубежной компании из страны, где такие сервисы уже есть, до инвестирования в один из уже существующих профильных стартапов.
СОСТАВ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Предпосылки к исследованию
2. Методика исследования
3. Общемировые тренды развития eCommerce
4. Онлайн-рынок Казахстана
5. Ключевые тренды развития eCommerce в Казахстане
6. Этапы развития экосистем электронной торговли в разных странах
7. Анализ экосистемы электронной торговли Казахстана
8. Карта возможностей в экосистеме Казахстан
9. Блоки и свободные ниши экосистемы электронной торговли Казахстана
Формат: презентация в формате pdf на русском языке.
Объём: 96 слайдов.
Стоимость: 125 тыс. рублей + НДС.
КУПИТЬ ОТЧЕТ
Купить отчет можно удобным для вас способом: написав нам на coordinator@datainsight.ru, по телефону: +7 (495) 540-59-06.
Команда Data Insight публикует ежегодный отчет «Интернет-торговля в России 2022». В нём раскрываются ключевые цифры и тренды 2022 г., характеризующие рынок eCommerce в России, а также обобщаются важнейшие данные из публичных исследований, выпущенных Data Insight за этот год.
Отчет подготовлен при поддержке генерального партнера – Adv.Cake,а также партнеров исследования: Boxberry, Cainiao, Dalli, Flowwow, Logsis, Market Papa, MetaShip, Tinkoff ID, Tinkoff PAY и Webit.
ОБЪЕМ РЫНКА И ТЕМПЫ РОСТА РОЗНИЧНОЙ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РОССИИ
В 2022 г. объем рынка розничной интернет-торговли в России составил 5,7 трлн руб. и 2,8 млрд заказов.
Темпы роста количества заказов +65%. 2022 г. вошел в тройку лучших годов российского рынка eCommerce по динамике числа заказов. Объем рынка в рублях вырос на 38%. Темпы роста интернет-торговли в 2022 г. ожидаемо ниже темпов роста в 2021 г. и чуть ниже прогнозных. Основная причина – уход с рынка значительной части премиального (и средний+) сегмента.
СРЕДНИЙ ЧЕК: ДИНАМИКА, ПРИЧИНА
Средний чек продолжает снижаться: по итогам 2022 г. он составил 2 010 руб., это на 16% ниже прошлогодних показателей. Причина снижения среднего чека – увеличение доли магазинов с небольшими чеками и частыми заказами (маркетплейсы, ультрабыстрая доставка продуктов). При этом в большинстве магазинов средние чеки выросли за год.
ДОЛЯ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ В РИТЕЙЛЕ
Доля онлайн-продаж продолжает расти: в 2022 г. на них пришлось 15% от всего ритейла и 30% от рынка непродовольственного ритейла (+3 п.п. и +5 п.п. год к году соответственно). Все данные указаны без учета продаж автомобилей и топлива.
ПРОГНОЗ НА 2023 Г.
По прогнозу Data Insight, в 2023 г. объем продаж на российском рынке eCommerce достигнет 7,4 трлн руб., рост составит 30%. Количество выполненных заказов на рынке eCommerce достигнет 4,6 млрд (+64%). Темпы роста в текущем году продолжат замедляться – но показатели роста все равно останутся на уровне намного выше среднемирового.
РОЛЬ МАРКЕТПЛЕЙСОВ
Основной рост в 2022 г. обеспечили крупные универсальные маркетплейсы: во второй половине 2022 г. их доля достигла 73% в общем количестве заказов и впервые превысила половину всего объема продаж. Они же обеспечат основной рост в 2023 г.
В июне 2022 г. совокупная доля двух крупнейших российских маркетплейсов Wildberries и Ozon впервые в истории превысила 2/3 от всех онлайн-заказов и составила 69%. В ноябре была достигнута максимальная доля Wildberries и Ozon за год: она составила 75%. По прогнозу Data Insight, в 2023 г. доля двух лидеров рынка составит в среднем по году 53% по объему онлайн-продаж и 77% по заказам.
РЫНОК ЛОГИСТИКИ
Российский рынок логистики (включая MLM и C2C, но не включая доставку продуктов питания) вырос в 2022 г. в натуральном выражении до 2,55 млрд заказов, при этом только в последнем квартале было доставлено 880 млн заказов – что лишь немногим ниже показателя за весь 2020 г.
Рынок интернет-аптек за 1 полугодие 2022Data Insight
Data Insight при поддержке Tinkoff ID выпустили исследование «Рынок интернет-аптек» за I полугодие 2022 года.
В отчете приведены данные по 49 интернет-аптекам, специализирующимся в первую очередь на продаже лекарственных средств.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
За I полугодие 2022 г. было оформлено 60 млн онлайн-заказов на сумму 110 млрд руб.;
Средний чек составил 1 830 руб.;
В I полугодии 2022 г. онлайн-продажи интернет-аптек увеличились на 50% по сравнению с I полугодием 2021 г.;
На интернет-аптеки приходится 4% от всего объема продаж на рынке eCommerce;
Конверсия сектора составила 7,2%.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Всего за I полугодие 2022 года было оформлено 60 миллионов заказов на сумму 110 миллиардов рублей.
По сравнению с I полугодием 2021 года количество заказов в интернет-аптеках увеличилось на 36%, объем онлайн-продаж вырос в рублях на 50%. Средний чек вырос на 11% и в I полугодии 2022 года составил 1 830 рублей.
Доля интернет-аптек на рынке eCommerce составила 5% по количеству интернет-заказов и 4% по объему онлайн-продаж.
Конверсия в сегменте составила 7,2% – по данному показателю интернет-аптеки опережают большинство сегментов, уступая только магазинам продуктов питания, магазинам зоотоваров и универсальным маркетплейсам.
Первое место в рейтинге (по объему продаж) заняла Apteka.ru, второе и третье – Eapteka.ru и Zdravcity.ru cоответственно. При этом на лидера (Apteka.ru) пришлось больше трети (36%) от всего объема онлайн-продаж сегмента.
На Урале и в азиатской части России зарегистрировано 2/5 всех магазинов онлайн-аптек (39%), что является рекордным значением среди всех сегментов, более того этот показатель почти равен количеству аптек, зарегистрированных в Москве и Московской области (41%).
Все аптеки, вошедшие в исследование, предоставляют своим покупателям услуги самовывоза, 86% из них также предоставляют курьерскую доставку и 2% – доставку Почтой России. Ни одна интернет-аптека не пользуется всеми способами доставки.
Сегмент отличается особой ролью «мобайла»: 70% посещений сайтов интернет-аптек совершаются с мобильных устройств. Более 80% аптек имеют приложения на платформах Google Play и AppStore.
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА
Вы можете купить полную версию отчета «Рынок интернет-аптек» за I полугодие 2022 года.
Состав отчета:
ТОП-10 интернет-магазинов по количеству заказов;
ТОП-10 по объему онлайн-продаж;
ТОП-10 по количеству посетителей (с динамикой);
Конверсия в ТОП-10;
Используемые технологии для ТОП-10 (CMS, email-рассылка, маркетинговые сервисы);
Доля мобильного трафика в ТОП-10;
Обзор мобильных приложений;
Доля каналов продвижения в трафике ТОП-10;
Сводная таблица с показателями конверсии, заказам, среднему чеку и объему онлайн-продаж для ТОП-10.
Формат отчета: презентация в pdf на русском языке.
Объем полной версии отчета: 50 слайдов.
Стоимость: 60 000 рублей + НДС.
КУПИТЬ ОТЧЕТ
Узнайте подробности или оформите заявку на покупку отчёта по почте:coordinator@datainsight.ru, по телефону: +7 (495) 540-59-06
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022Data Insight
По оценке Data Insight, доля посылок в четвертом квартале 2022 года от всех посылок, сделанных логистическими компаниями, собственными службами магазинов и крупнейшими маркетплейсами (Wildberries и Ozon), составила 35%. На рынке сохраняется тенденция на увеличение доли посылок в четвертом квартале: за четыре года этот показатель увеличился на 4%.
Оценка количества заказов представлена с учётом заказов C2C и MLM. Оценка не включает заказы eGrocery.
Полная оценка посылок рынка логистики для eCommerce за четвертый квартал и весь 2022 год доступна по подписке на ежемесячный отчет «Количество посылок на рынке электронной коммерции в России».
Исследование строится на данных логистических компаний, маркетплейсов и интернет-магазинов, а также на нашей экспертной оценке по рынку логистики для eCommerce.
СОСТАВ КАЖДОГО ОТЧЁТА
Оценка отправлений на рынке логистики для интернет-магазинов по следующим каналам:
собственная служба доставки магазина (без учета маркетплейсов);
отправления Wildberries;
отправления Ozon;
курьерская доставка логистическими компаниями;
доставка в ПВЗ и постаматы логистических компаний.
Помимо количества отправлений по указанным каналам, отчёт содержит процентные соотношения этих каналов, а также изменения по каналам и всему объему год к году.
Формат каждого отчёта: xls-файл.
Периодичность предоставления: ежемесячно.
Стоимость годовой подписки: 240 000 рублей + НДС
19 января партнёр Data Insight Фёдор Вирин выступил с докладом «Тренды онлайн-продаж в 2022–2023 году» на вебинаре МойСклад «Изменения для малого бизнеса в 2023: новое в законодательстве и торговле».
СРЕДИ ТРЕНДОВ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 2022–2023 ПРОЗВУЧАЛИ:
Потребительское поведения продолжит меняться из-за роста удаленной работы, сокращения горизонта планирования, сокращения образования и ухода привычных брендов.
Больше всего страдают долгосрочные категории, такие как DIY, Товары для дома и Электроника.
Происходит перераспределение потребителей из разнообразия офлайн-каналов в разнообразие онлайн-каналов. Покупатель увеличивает количество используемых каналов, выигрывает тот продавец, который может предложить покупателю сразу несколько каналов покупки.
Российский eCommerce переживает трансформацию в модель Маркетплейсы + Брендовые магазины: маркетплейсы строят вокруг себя экосистему, а специализированные магазины могут предложить уникальные консультации по товарам.
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022Data Insight
По оценке Data Insight, за три квартала 2022 года на рынке электронной коммерции было доставлено более 1 670 миллионов заказов, рост в третьем квартале 2022 года относительно того же периода 2021 года – 43%.
Доля собственных служб доставки магазинов по итогам трех кварталов 2022 года выросла на 11 п.п. — 86% по сравнению с 75% в 2021 году. В первую очередь этот рост обеспечивается маркетплейсами Ozon и Wildberries: по итогам трех кварталов 2022 года их доля среди всех доставок составила 75%, а в 2021 году она была 62%. Логистические компании за три квартала 2022 года доставили на 10% меньше посылок, чем за весь 2021 год.
Оценка рынка логистики, показывает, как меняется интернет-торговля. Это позволяет всем игрокам рынка (интернет-магазинам, маркетплейсам, сервисам для интернет-торговли) увидеть новые тренды и изменения предпочтений в логистических услугах как интернет-магазинов, так и покупателей.
Представленные выше данные – обобщенный результат исследования «Количество посылок на рынке электронной коммерции в 3 квартале 2022 года».
Исследование строится на данных логистических компаний, маркетплейсов и интернет-магазинов, а также на нашей экспертной оценке по рынку логистики для eCommerce.
СОСТАВ КАЖДОГО ОТЧЁТА
Оценка отправлений на рынке логистики для интернет-магазинов по следующим каналам:
собственная служба доставки магазина (без учета маркетплейсов);
отправления Wildberries;
отправления Ozon;
курьерская доставка логистическими компаниями;
доставка в ПВЗ и постаматы логистических компаний.
Помимо количества отправлений по указанным каналам, отчёт содержит процентные соотношения этих каналов, а также изменения по каналам и всему объему год к году.
Формат каждого отчёта: xls-файл.
Периодичность предоставления: ежемесячно.
Стоимость годовой подписки: 240 000 рублей + НДС
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»Data Insight
Data Insight публикует исследование «Последняя миля для интернет-торговли» — при поддержке генерального партнера Master Delivery и партнеров исследования Boxberry, Dalli, Logsis, PickPoint, ROWI, Tinkoff ID и Л-Пост.
Это второе исследование Data Insight об особенностях, трендах и игроках заключительного этапа логистической цепи.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• По оценке Data Insight, за три квартала 2022 года на рынке электронной коммерции было доставлено
1 700 миллионов заказов.
• В среднем по итогам трех кварталов 2022 доля собственных служб доставки магазинов выросла на 11 п.п. — 86% по сравнению с 75% в 2021 году. Основной рост приходится на крупнейшие маркетплейсы — Ozon и Wildberries.
• По доле заказов и продаж в 2021 году с большим отрывом ожидаемо лидируют Москва и Московская область — суммарно в 2021 году на них приходится 28% всех российских заказов и покупок.
• Во всех регионах средний чек в 2021 году ниже показателей 2020 года.
• Доставка в пункт выдачи заказа (ПВЗ) по-прежнему популярна в России – около двух третей заказов было получено именно из ПВЗ.
• В 2022 году из-за общей неопределенности процессы, связанные с последней милей, развиваются осторожнее, чем в предыдущие периоды бурного роста. Логистические компании оптимизируют процессы и сокращают издержки, работают над эффективностью процессов и продолжают масштабировать свои возможности с учетом множества рисков.
• Доставка в пункты выдачи заказов и постаматы обходится интернет-магазинам дешевле, чем доставка до двери.
Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темпData Insight
9 декабря партнёр Data Insight Фёдор Вирин выступил с докладом «Тренды онлайн-продаж в 2022 году» на конференции UPGRADE.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
• Внутрироссийский рынок электронной торговли каждый месяц за период с января 2021 года по сентябрь 2022 года больше предыдущего – за исключением января (сезонный спад) и апреля (после мартовского ажиотажа).
• Скорость роста количества заказов впервые с 2019 года опустилась ниже рубежа в +50% в год. Еще в августе рост составлял +55%, перед этим несколько месяцев он был на уровне 60–65%, а до февраля на протяжении 9 месяцев подряд рост превышал 100% в год.
• В сентябрь впервые с середины 2019 темпы роста онлайн-заказов в непродовольственном сегменте стали выше темпов роста продовольственного сегмента — соответственно +61% и +48% год к году.
• Рынок логистики для электронной коммерции растёт: так рост количества заказов в 2021 к 2020 составил 79%, рост в третьем квартале 2022 относительно того же периода 2021 – 52%.
• Наблюдается рост заказов в сегменте eGrocery: количество заказов в сентябре 2022 года выше, чем в конце 2021 года.
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»Data Insight
Data Insight совместно с Яндекс Маршрутизацией выпускают отчёт «Состояние логистики в глазах крупнейших e-commerce компаний».
Cводный отчет составлен по итогам 10 публичных экспертных интервью, опубликованных в рамках цикла «Разговоры о логистике».
Он рассказывает о том, как устроена логистика в крупнейших российских интернет-магазинах, какие тренды в 2022 году существуют на рынке логистики, в каком направлении стоит держать движение – и все глазами директоров по логистике крупнейших e-commerce компаний.
Ключевые тезисы:
• Для приближения товара покупателям крупные ритейлеры развивают омниканальность и используют комбинированные схемы партнерства в логистике.
• Для оценки работы собственных служб доставки крупные компании, как правило, ориентируются на стандартные KPI в логистике, где важнейшим показателем является своевременность. При наращивании объемов заказов и показателей для отслеживания многие компании внедряют автоматизированные системы для мониторинга.
• Многие крупные магазины выстраивают автоматизацию логистики на основе внутренне разработанного софта, при этом интегрируют в свои проекты внешние готовые продукты. Одним из приоритетных направлений является внедрение систем для маршрутизации и решений для сборки заказов.
• В 2022 году в компаниях заметно сократился горизонт планирования: бизнес усиленно работает с издержками и отказывается от рискованных проектов. На первое место встают экономия и операционная эффективность.
• Из сложностей 2022 года эксперты отметили возникновение внесезонных пиков в заказах, необходимость приостановки новых проектов и усложнение отношений с партнерами. Среди преимуществ – омниканальная система многих ритейлеров и высвобождение ресурсов.
• В качестве основных приоритетов в дальнейшей работе ритейлеры назвали удержание эффективности процессов, освоение новых ниш и внедрение цифровизации в логистические процессы, в особенности в складские системы.
• Количество онлайн-покупателей продолжает расти — вероятнее всего, значимость «последней мили» продолжит укрепляться.
Data Insight при поддержке Rowi выпустили исследование «Онлайн-рынок косметики» за 2021 год .
В отчете приведены данные по 54 магазинам, специализирующимся на продаже декоративной и уходовой косметики, парфюмерии, продукции для мастеров маникюра, педикюра и визажистов, в том числе 4 интернет-магазинам компаний сетевого маркетинга и 2 крупнейшим универсальным маркетплейсам – Wildberries.ru и Ozon.ru.
Ключевые тезисы:
• За 2021 г. был оформлен 231 млн онлайн-заказов на сумму 211 млрд руб.;
• Средний чек составил 915 руб. с учетом роста доли маркетплейсов;
• В 2021 г. онлайн-продажи интернет-магазинов увеличились на 43% по сравнению с 2020 г.;
• На магазины косметики приходится 13% от всего объема продаж на рынке eCommerce;
• Конверсия сектора составила 5% без учета универсальных маркетплейсов.
Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1Data Insight
Data Insight при поддержке Почта России выпустили расширенное исследование «Онлайн-рынок спортивных товаров» за 2 полугодие 2020 и 1 полугодие 2021 года.
В отчет вошло 39 магазинов, специализирующихся на продажах спортивных товаров, включая 2 крупнейших универсальных маркетплейса – Wildberries.ru и Ozon.ru.
Ключевые тезисы:
• За 12 месяцев (07.2020–06.2021) было оформлено 35,6 млн заказов на сумму 81,5 млрд рублей
• Средний чек составил 2 290 рублей
• За 12 месяцев (07.2020–06.2021) в интернет-магазинах спортивных товаров было оформлено на 73% больше заказов, чем за предшествующий период (07.2019–06.2020)
• Конверсия сектора составила 1,8%
Логистика для электронной торговли 2021Data Insight
Data Insight публикует итоговый отчет по рынку логистики для электронной коммерции за 2021 год.
В нем раскрываются важные цифры и тренды 2021 года, характеризующие рынок логистики для eCommerce в России.
Исследование подготовлено при поддержке генерального партнера – Мастер Деливери, а также партнеров исследования – 5post, Arvato Russia, Boxberry, PickPoint, Express RMS и Checkbox.
Главное:
— 1,5 млрд отправлений (на 78% больше, чем в 2020 году) сделано на рынке логистики для eCommerce в 2021 году
— 75% отправлений приходится на собственные логистические службы магазинов, 63% — на Wildberries и Ozon, 49% — на Wildberries
— 82% заказов было доставлено самовывозом
— в России более чем 50 тысяч ПВЗ с уникальными адресами, из них 38% — это классические ПВЗ
— 97 млн заказов доставлено из магазинов eGrocery
— 83% магазинов отдают на аутсорсинг какие-либо логистические процессы
— 41 млрд рублей – объем российского рынка фулфилмента составил, CAGR – 66%.
Data Insight при поддержке PickPoint выпустили расширенное исследование «Онлайн-рынок книг» за 2 полугодие 2020 и 1 полугодие 2021 года.
В исследовании приведены данные по онлайн-рынку книжных магазинов, которые входят в ТОП-1000 интернет-ритейлеров по количеству заказов за 2020 год, а также крупнейшие универсальные маркетплейсы (с годовыми объемами онлайн-продаж не менее 100 млрд рублей) - для последних учитываются только продажи в категории книг.
В отчет вошло 32 магазина, специализирующихся на продажах книг, включая 2 крупнейших универсальных маркетплейса – Wildberries.ru и Ozon.ru.
Ключевые тезисы:
• За 12 месяцев (07.2020–06.2021) было оформлено 42,6 млн заказов на сумму 34,5 млрд рублей
• Средний чек составил 810 рублей
• За 12 месяцев (07.2020–06.2021) в интернет-магазинах книг было оформлено на 38% больше заказов, чем за предшествующий период (07.2019–06.2020)
• Конверсия сектора составила 3,4%
• 62% трафика сегмента приходится на десктопные устройства
• Доля органических поисковых переходов сектора составила 52% против 40% в среднем по российскому рынку eCommerce
Скачать краткую версию можно здесь https://clck.ru/ZW7LU
Узнать подробнее о полной версии можно здесь https://clck.ru/ZW7KT
Data Insight и PickPoint при поддержке Pim Solutions выпускают отчет «География продаж зоотоваров» об особенностях онлайн-заказов и интернет-доставки зоотоваров на территории Российской Федерации.
Данные охватывают вторую половину 2020 - первую половину 2021 года.
Исследование включает данные по долям продаж и заказов, среднему времени и расстоянию доставки, типу оплаты (предоплата или постоплата), виду доставки («до двери» или пункта выдачи заказов).
Краткие результаты исследования:
• Москва и Санкт-Петербург являются лидерами абсолютного потребления товаров категории «Зоотовары». На них приходится около 27% заказов по всей России.
• Лидерами в индексе относительного онлайн-потребления зоотоваров являются Краснодар, Санкт-Петербург и Самара.
• Большее количество продаж категории «Зоотовары» в исследуемых городах, как правило, наблюдается в период с октября по декабрь 2020 года. Исключениями являются Нижний Новгород и Самара, где пики продаж приходятся на апрель и июль-август 2021 соответственно.
• Наибольшая доля предоплаченных заказов приходится на 2-й квартал 2021 года (42,3%).
• В категории «Зоотовары» доля доставленных «до двери» заказов находится в пределах 15–37%. Лидером по доле доставки «до двери» является Самара. Более предпочтительным в категории «Зоотовары» является самовывоз, его доля в исследуемых городах составляет 63–85%.
• Прослеживается небольшая тенденция относительного того, что с уменьшением численности населения города, уменьшается доля предоплаченных заказов.
Скачать краткую версию можно здесь https://clck.ru/ZRgLS
Узнать подробнее о полной версии можно здесь https://clck.ru/ZRgFf
Розничный экспорт товаров через интернет 2021Data Insight
eBay и Data Insight провели совместное исследование развития рынка розничного онлайн-экспорта товаров из России в 2021.
Ключевые выводы:
• По прогнозам на конец 2021 года, рынок розничного онлайн-экспорта товаров из России достигнет $1,51 млрд, а его рост составит 31%;
• Средний чек у онлайн-площадок с внешней логистикой составит $99, а у платформ и интернет-магазинов с собственной доставкой — $17;
• Количество посылок за рубеж вырастет на 86% и составит 50,9 млн отправлений;
• Самой популярной интернет-площадкой для трансграничной торговли является eBay — каждый третий онлайн-экспортер использует ее для продаж за рубеж.
Читайте полное исследование здесь https://clck.ru/ZGUfV
«Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 годаData Insight
Data Insight при поддержке Dostavista выпустили расширенное исследование «Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 года.
В исследовании приведены данные по 57 интернет-аптекам, входящим в ТОП-1000 российских интернет-магазинов по количеству заказов в 1 полугодии 2021 года.
В отчет вошли интернет-магазины, специализирующиеся в первую очередь на продаже лекарственных средств. В исследование не включены интернет-магазины, специализирующиеся на продаже очков и линз, медицинского оборудования, БАДов и других нелекарственных товаров для здоровья, также не учитываются продажи лекарств и других товаров для здоровья универсальными интернет-магазинами.
Ключевые тезисы:
• За 1 полугодие 2021 было оформлено 53 млн заказов на сумму 89 млрд рублей
• Средний чек составил 1 680 рублей
• За 1 полугодие 2021 в интернет-аптеках было оформлено на 29% больше заказов, чем за предшествующий период (1 полугодие 2020)
• Конверсия сектора составила 11,6%
• Количество онлайн-заказов в интернет-аптеках составляет 8% от всех заказов, сделанных у ритейлеров, входящих в ТОП-1000
• Доля органических поисковых переходов сектора составила 56% против 40% в среднем по российскому рынку eCommerce
Скачать краткую версию можно здесь https://clck.ru/Z9Nre
Узнать подробнее о полной версии можно здесь https://clck.ru/Z9XJ9
2. совместно с
Сопоставление экономики С2С продаж в
интернете и рынка ecommerce*
C2C B2C
2
8 млн
продавцов
10 млн
покупателей
150 тыс.
продавцов
35 млн
покупателей
90 млн
продаж (сделок)
230 млн
продаж (сделок)
295 млрд
рублей
970 млрд
рублей
3250 руб.
средний чек
4200 руб.
cредний чек
Оценка/прогноз на 2017 год на основе данных за I полугодие.
* Сравнивается онлайн-продажа товаров общего потребления за исключением транспортных средств.
3. совместно с
C2C интернет-продажи. Ключевые факты
1. Самозанятость: 5% или более 300 тыс. человек - профессиональные продавцы (доход от
C2C-продаж - основной или как минимум существенный)
2. Высокая концентрация: На 350 тысяч самых активных продавцов приходится 40% всех продаж
3. Гиперлокальный рынок: 92% продавцов продает только внутри своего города или региона
4. Диверсификация: доминируют продажи б/у товаров, но 37% сделок приходится на другие типы
товаров (в первую очередь на новые товары, не подошедшие владельцу)
5. Уникальная аудитория: треть C2C-покупателей не совершают покупки в интернет-магазинах
6. Активное ядро покупателей: на 1 миллион самых активных покупателей приходится почти
половина (47%) C2C-покупок
7. Плюс огромная аудитория с нерегулярными покупками: 10 миллионов человек сделают
в 2017 году хотя бы одну покупку у частного лица через интернет
3
4. совместно с
Частные продавцы: первые пробы
и регулярные продажи
9% (6,6 млн)
интернет-пользователей продавали
что-либо в интернете за последние 6 месяцев
частным образом.
Доля активных продавцов невелика – лишь около
10% от всех, кто что-то продает в интернете, делает
это регулярно.
4
Онлайн-опрос. Вопрос: Вы как частное лицо продаете или
продавали за последние 6 месяцев какие-либо товары через
интернет?
88%
8%
3% 1%
Нет
Да, продаю иногда
Да, пробовал, но ничего
не продал
Да, продаю регулярно
5. совместно с
41%
7%9%
10%
18%
12%
3%
Не работаю Предприниматель
Руководитель Специалист
Служащий Рабочий
Другое
Портрет продавца
40% С2С продавцов (среди которых почти ¾ женщины) не
работают, а еще 30% – это служащие и рабочие.
Большинство продавцов ответили, что как минимум, им
хватает денег на покупку товаров длительного
пользования.
Стаж пользования интернетом более 5 лет имеют 89%
продавцов.
Другими словами, типичный С2С продавец – это
обеспеченная домохозяйка со стажем в интернете
более 5 лет.
5
49% 51%
18%
47%
26%
6%
3%
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Возраст, лет
Данные: Онлайн-опрос
8%
34%
42%
16%
Низкий доход
Средний доход
Выше среднего
Высокий доход
11% 20% 29% 27% 14%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Стаж в интернете
< 5 лет 5-7 лет 7-10 лет 10-15 лет > 15 лет
6. совместно с
2% 3%
7%
9%
10%
20%
20%
29%
Северо-Кавказский ФО
Дальневосточный ФО
Уральский ФО
Южный ФО
Сибирский ФО
Северо-Западный ФО
Приволжский ФО
Центральный ФО
География продавцов
Поскольку C2C-продавцы – это частные лица, то сами продажи гиперлокальны, и доля столичных
продавцов тут меньше, чем для B2C-торговли. В Москве и Петербурге находится 37% частных продавцов.
В то же время, 1,5% продавцов (это около 100 тысяч человек!) живут в сельской местности
и еще 4% - в малых городах, райцентрах и поселках городского типа.
6
Данные: Онлайн-опрос
37%
44%
14%
4% 1%
Столичный город (Москва, СПб)
Областной центр
Другой город
Районный центр, малый город, ПГТ
Сельский НП
7. совместно с
Доля С2C-продавцов: география
проникновения
12%
19%
14%
Москва
Санкт-Петербург
Областной центр
Другой город
Райцентр, малый город, ПГТ
Сельский НП
Проникновение частных продавцов в населении Москвы меньше чем в среднем в большинстве областных
центров и существенно меньше, чем в Петербурге. В населенных пунктах меньше областного центра доля
предпринимателей в разы меньше, чем в крупных городах, но важно, что они там есть.
Северо-Западный федеральный округ самый продвинутый с точки зрения C2C-торговли. Он опережает
большинство других макрорегионов (все, кроме Приволжского и Южного ФО) более чем в два раза.
7
Данные: Онлайн-опрос
3%
2%
11%
12%
16%
Дальневосточный ФО
Северо-Кавказский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Центральный ФО
Южный ФО
Приволжский ФО
Северо-Западный ФО
4%
7%
7%
4%
4%
8%
8. совместно с
Роль интернета в C2C продажах
8
В среднем на долю интернета приходится 87%
продаж опрошенных частных продавцов.
Трое из четырех продавцов используют
для продаж только интернет
Только 6% прибегали к активным продажам (не по
прежним клиентам или через знакомых) в оффлайне
Онлайн-опрос. Вопросы: Если вы как частное лицо продаете
товары не только через интернет, то какая доля продаж
приходится на интернет?
75%
8%
6%
3%
8%
100%
75% - 99%
50% - 74%
25% - 49%
Менее 25%
*- в т.ч. на рынке(2%), по объявлениям в газетах (2%), через
листовки и бумажные объявления, в офисах, на улице/в
транспорте (по 1%)
Вопросы: За последние 6 месяцев вы как частное лицо продавали
какие-либо товары не через интернет? Если да, то какие именно
варианты продаж вы использовали?
76%
17%
5%
6%
Только через интернет
Через родственников, знакомых
Повторные продажи
ранее покупавшим
Активные продажи*
9. совместно с
Число покупателей на C2C-рынке
9
Онлайн-опрос. Вопрос: Совершали ли вы покупки товаров через
интернет за последние 6 месяцев? Если да, то где именно?4%
3%
9%
4%
5%
36%
52%
Через сервисы совместных покупок
У частного лица через соцсеть, форум
или мессенджер
У частного лица через сервис
объявлений
У частного лица - консультанта или
представителя компании
У компании через сервис объявлений,
торговую площадку, соцсеть,
мессенджер
В интернет-магазине
Нет, не покупал(а)
Интернет-покупатели: доли покупавших у
частных лиц, компаний и в интернет-
магазинах
11% (8,3 млн)
интернет-пользователей делали покупки у частных лиц в
интернете за последние 6 месяцев.
К C2C-покупкам мы относим покупки у частных продавцов
через сервисы объявлений и социальные сети. Покупки у
консультантов и представителей MLM-сетей считаются
покупками у компаний.
10. совместно с
Портрет покупателя
Почти половина – люди в возрасте от 25 до 34 лет.
Женщин немногим больше, чем мужчин.
Подавляющее большинство (89%) имеют стаж
использования интернета более 5 лет.
Треть покупателей имеет средний доход, еще около
40% – выше среднего. Людей с низким доходов
всего 7%.
10
Данные: Онлайн-опрос
14%
27%
28%
20%
7%
4%
Больше 15 лет
От 10 до 15 лет
От 7 до 10 лет
От 5 до 7 лет
От 3 до 5 лет
Меньше 3 лет
47% 53%
17%
45%
25%
9%
4%
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Возраст, лет
7%
33%
42%
18%
Низкий доход
Средний доход
Выше среднего
Высокий доход
11. совместно с
География продавцов и покупателей в большой степени совпадает - но покупательская аудитория сильнее
смещена в сторону небольших городов.
В Москве и Петербурге проживает 37% C2C-продавцов и 34% C2C-покупателей, а за пределами областных
центров живет 19% продавцов и уже 22% покупателей.
2% 4%
9%
9%
9%
20%
21%
26% Северо-Кавказский ФО
Дальневосточный ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Приволжский ФО
Центральный ФО
34%
44%
15%
5%2%
Столичный город (Москва,
Санкт-Петербург)
Областной центр
Другой город
Поселок
Сельский населенный пункт
География покупателей
11
Данные: Онлайн-опрос
12. совместно с
Типы товаров в объеме С2С-продаж
На долю б/у товаров приходится 62% C2C-продаж, или 4,7
млн сделок в месяц.
В то же время 23% продаж (1,7 млн сделок) – это продажа
новых неподошедших товаров, и еще 4% приходится
товары, закупленные продавцом для перепродажи.
Иначе говоря, 27% сделок на С2С-рынке приходится на
новые товары.
По ответам покупателей, новые вещи – это больше
половины их покупок у частных лиц. Мы предполагаем, что
в большинстве таких случаев респонденты ошибочно
учитывали покупки, которые не относятся к C2C-рынку в
понимании нашего исследования: например, покупки у
компаний на Avito и Aliexpress, покупки у MLM-
распространителей и через сервисы групповых покупок.
12
Онлайн-опрос. Вопрос: Укажите типы товаров, которые вы продавали через интернет как частное лицо за последние 6 месяцев? Еще несколько вопросов про
эту же покупку. К какому типу относился товар, который вы тогда купили?
62%
23%
3%
5%
3% 4%
Оценка распределения продаж по
типам товаров
Б/У
Неподошедшие
Животные
Хендмейд
Антиквариат
Перепродажа
51%
36%
7%
2% 5%
Распределение покупок по типам товаров
Новый (6,2 млн)
Бывший в употреблении
(4,4 млн)
Изготовлен вручную
(хендмейд) (0,9 млн)
Коллекционный или антикварный (0,2 млн)
Животные и растения
(0,6 млн)
13. совместно с
Что продают на С2С рынке: распределение продавцов
80% C2C-продавцов предлагают б/у товары, в т.ч.
43% продают только такие товары. Вдвое меньше
продавцов новых неподошедших товаров, а у
других типов товаров количество продавцов еще в
3-5 раз меньше. При этом почти половина всех
продавцов предлагает товары нескольких типов.
Всего 8% продавцов продают новые вещи,
купленные специально для перепродажи (и на них
приходится 4% всех продаж - около 300 тыс. продаж
в месяц).
13
Онлайн-опрос. Вопрос: Укажите типы товаров, которые вы
продавали через интернет как частное лицо за последние 6
месяцев?
80%
38%
11%
10%
10%
8%
Б/у
Неподошедшие
вещи
Животные
Хендмейд
Антиквариат
Купленное для
перепродажи
Доля C2C-продавцов, предлагающих
различные типы товаров
14. совместно с
Доли C2C-площадок в продажах
70% продавцов и 56% покупателей ответили, что
последнюю по времени C2C-сделку они совершили
на Avito (это в 5-6 раз больше, чем у ближайшего
конкурента)
Ответы продавцов показывают крайне высокую
степень концентрации рынка – 91% продаж
приходится на три ведущие площадки (Avito,
VK.com, Юла), тогда как согласно ответам
покупателей, на тройку лидеров приходится только
78% покупок
14
Приведены данные о распределении сделок по площадкам.
Онлайн-опрос. Вопросы: Пожалуйста, вспомните последнюю по времени покупку, сделанную вами через интернет у частного лица. На
каком сайте/в каком приложении была сделана эта покупка? Какие сайты и/или мобильные приложения вы использовали для продажи
товаров в интернете как частное лицо за последние 6 месяцев? Пожалуйста, укажите все.
70%
12%
9%
2%
Avito Вконтакте Юла Одноклассники
Распределение сделок
15. совместно с
Площадка приоритетного выбора
Хотя социальные сети использует для продаж
более трети C2C-продавцов, только для 9% они
являются основным или единственным каналом
продаж – большинство отдает предпочтения
classified-сервисам, в первую очередь Avito
15
Онлайн-опрос. Вопросы: Какие сайты и/или мобильные приложения
вы использовали для продажи товаров в интернете как частное лицо
за последние 6 месяцев? Пожалуйста, укажите все. Указавшим более
1 площадки задавался вопрос: Если по какой-то причине вам
придется выбрать только одну торговую площадку и снять свои
товары со всех остальных, какую площадку для продаж вы
выберете?
70%
12%
6%
2% 1% 1% 1% 1%
Доля продавцов, для которых площадка
единственная или которые выберут ее как
единственную (от всех частных продавцов
в Рунете)
16. совместно с
Доля Avito
16
Avito использует 88% C2C-продавцов – это 5,8 млн человек (которые совершали онлайн-продажи как
частные лица хотя бы раз за последние 6 месяцев) и 76% покупателей, которые делают онлайн-
покупки у частных лиц.
70% С2С-сделок в интернете (согласно ответам продавцов) приходится на Avito. Это 5,2 млн продаж
в месяц.
С2С-продажи через Avito в денежном выражении – это 15,7 млрд рублей в месяц.
5,8 млн
продавцов
63 млн
продаж (сделок)
188 млрд
рублей
70%
рынка C2C
интернет-продаж
6,3 млн
покупателей
18. совместно с
Методика исследования
1. Омнибус. Репрезентативный опрос методом личного интервью (face-to-face) по месту жительства
респондента. Объем выборки – 1600 респондентов в 130 населенных пунктах 33 субъектов РФ. Опрос
проводился в апреле 2017. Основная цель – получить оценку долей населения, совершавшего покупки
и/или продажи товаров частным лицам за последние 6 месяцев, а также оценку рынка C2C интернет-
продаж в количестве сделок
2. Онлайн-опрос. Онлайн-опрос методом поточной выборки (river sampling), самозаполнение по
стандартизованной анкете. Выборка – продававшие через интернет в качестве частного лица в последние
6 месяцев, предшествовавших опросу, а также совершавшие покупки у частных лиц в интернете хотя бы
раз за тот же период. Опрос проводился в июне 2017. Всего опрошено 2 000 респондентов. При обработке
результатов данные были перевзвешены на результаты «омнибуса» по параметрам активности
респондентов в онлайн-покупках и онлайн-продажах. Основная цель этой части исследования – получение
углубленных данных о частных продавцах, их покупателях и товарах
18
19. совместно с
Методика исследования
3. Опрос продавцов на Avito. Онлайн-опрос частных продавцов, выставляющих товары на Avito.
Самозаполнение по стандартизованной анкете. Способ рекрутинга – отправка приглашения по электронной
почте продавцам, выбранным случайным способом из числа тех, у кого за последние 6 месяцев было на
Avito хотя бы одно активное объявление. В опросе приняло участие 11 976 респондентов. Опрос
проводился в апреле-мае 2017 г. Основная цель – получение углубленных данных об особенностях C2C-
продаж на платформе Avito
19
20. совместно с
Методика исследования: оценки аудитории
Абсолютные оценки по количеству C2C-продавцов и C2C-покупателей посчитаны на основе
взвешенных данных онлайн-опроса (репрезентативного относительно интернет-аудитории)
и данных Mediascope по объему интернет-аудитории:
Всего пользователей интернета в возрасте от 18 до 64 лет – 75,3 млн человек
7%
15%
12%
8%
6%
7%
15%
13%
10%
8%
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Мужчины
Женщины
20
По данным Mediascope WebIndex Январь – Июнь 2017
8%
21%
71%
Состав семьи
1 человек в семье
2 человека в семье
3+ человека в семье
14%
42%
35%
Доход семьи
Доход < среднего
Средний доход
Доход > среднего
21. совместно с
Контакты
Data Insight – первое агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в
области интернета
a@datainsight.ru +7 (495) 540 59 06
Facebook.com/datainsight
Slideshare.net/Data_Insight
datainsight.ru
21