크리에이티브 랩 데어즈가
그간의 모바일커머스 컨설팅과 채널구축 경험을 바탕으로
'모바일커머스 스토리' 보고서를 발행합니다.
첫번째 리포트는 '마켓'편 입니다.
모바일커머스 시장의 전반적인 상황을 다루는 이번호에서는
시장크기의 팽창과 트렌드변화 그리고 관련 기술에 대해 살펴볼 수 있습니다.
크리에이티브 랩 데어즈가
그간의 모바일커머스 컨설팅과 채널구축 경험을 바탕으로
'모바일커머스 스토리' 보고서를 발행합니다.
세번째 리포트는 '뉴 마켓'편 입니다.
이커머스 시장의 동향, 사용자들의 니즈 변화,
이커머스 흐름에 따른 새로운 형태의 시장 출현에 대해 다룹니다.
크리에이티브 랩 데어즈가
그간의 모바일커머스 컨설팅과 채널구축 경험을 바탕으로
'모바일커머스 스토리' 보고서를 발행합니다.
세번째 리포트는 '뉴 마켓'편 입니다.
이커머스 시장의 동향, 사용자들의 니즈 변화,
이커머스 흐름에 따른 새로운 형태의 시장 출현에 대해 다룹니다.
2014년 해외 온라인쇼핑몰(B2C) 판매대행사업 성공사례집 (제작: 중기청, 중소기업진흥공단)
이베이, 아마존, 라쿠텐, 타오바오 및 큐텐의 사례를 통해 해외 오픈마케 성공사례를 통한 이커머스의 이해를 돕기 위해 중기청에서 2014년 제작한 사례집입니다.
모든 저작권은 중기청과 중소기업진흥공단에 귀속됩니다.
소셜 커머스에 대한 오해(?)가 일반적으로 있는 것 같아서 이해(?)를 돕기 위하여 최초 어떤 모델에서 어떤 모델로 진화 하였으며, 향후 지향하는 바에 대해서 정리를 해 보았습니다.
대상이 컬처(공연)에 관한 내용으로 포커스를 둔 것이긴 하지만, 이를 바탕으로 전체를 가늠하고 해석하는데에도 무리는 없으리라 생각 합니다. 해당 자료는 지난 29일 공연 마케팅 협회에서 발표한 자료 입니다.^^
소셜커머스 시장이 급속도로 성장하고 있습니다.
소셜커머스는 온라인 미디어와 소셜미디어의 결합을 통하여 상품과 서비스를 구매하는 새로운 유통 비즈니스 모델로, 소비자는 저렴한 가격에 구매가 가능하고, 지역거점 사업자나 소상공인은 홍보 마케팅 채널로써 활용이 가능해 각광을 받고 있습니다.
이러한 소셜커머스 시장동향 및 전망에 대해 총체적으로 확인해보았습니다.
[한국의 온라인 쇼핑 시장]
1. (주)뉴트리바이오텍 EC사업부에서 워크샵 진행을 위한 프리젠테이션 자료로 만들어 공유한 자료입니다.
2. 문서에 대한 문의 및 의견은 sun@nutribiotech.co.kr로 보내주세요.
[문서 요약]
1. 한국의 '전통적인' 온라인 쇼핑 환경
- 전체 소매판매 시장에서 온라인 쇼핑보다 오프라인 쇼핑 구매 비율이 높았음
- B2B보다 B2C 시장이 월등하게 컸음
- 오프라인에서 확인하고 온라인으로 구매하는 '쇼루밍' 행위가 자리 잡음
- 오픈마켈, 소셜커머스 등으로 대표되는 종합몰의 이용률이 전문몰에 비해 월등하게 높음
- 전자제품, 컴퓨터 주변기기, 여행, 패션이 많은 비중을 차지
- 2030 절음 여성들이 이용률이 높았음
- 브랜드 제품에 대한 선호도가 높았음
2. 한국의 온라인 쇼핑 시장에서 현재 이루어지고 있는 변화
- 모바일 쇼핑 규모의 증가에 힘입어 전체 온라인 쇼핑 시장이 커지고 있음(2016년 온라인 쇼핑시장 예상 규모 총 60조)
- 고객 1인당 평균 결제 금액이 오프라인 소매 시장에 비해 온라인 쇼핑이 높음
- 여전히 B2C 시장이 크지만 B2B 시장에 대한 관심이 증가하고 있음(이 부분은 중국을 제외한 전세계 시장 전망)
- 제품 탐색부터 구매까지 웹 브라우징을 통해 진행하는 '웹루밍'
- 오픈마켓은 제자리걸음인데 반해 소셜 커머스의 성장세가 눈에 띔
- 온라인 구매 상품군이 확대되며 상품군에 따른 선호 쇼핑몰 유형이 정의되고 있음
- 2030 여성과 2030 남성의 이용률이 비슷, 중장년층의 이용률이 증가할 것으로 기대
- 브랜드 가치보다 가성비를 고려한 소비 행태
3. 시장변화에 맞춰 바뀌어가는 온라인 쇼핑 주요이슈
- 고객이 원하는 장소, 원하는 시간에 더 획기적으로 더 빠르게! 배송
- 규제 완화로 간편결제 시장의 경쟁이 치열해 짐
- 전세계적으로 구매 버튼이 노출되는 영역이 확대되는 추세
- 크로스 디바이스&웹 표준 기술 적용 : 해상도와 상관없이 동일한 수준의 사용자 경험을 제공하여 서비스의 차이를 만들어 내겠다
- 상품정보를 콘텐츠 형태로 개발하여 퍼블리싱
4. 온라인 쇼핑 이용고객의 변화
- 저관여 생활용품 구매 증가
- 가성비를 따지는 알뜰소비
- 과당경쟁 사회에서 위로소비, 가치소비 증가(a.k.a 작은 사치)
- 검색을 통한 목적구매에서 브라우징을 통한 충동구매 증가
- 과당 경쟁 사회에서 '결정' 에 대한 리스크가 높아지며 '결정장애' 행태가 유행, 동질 집단을 정한 후 '대세에 따르는 안전한 구매' 선호
- 온라인 쇼핑 시 특정 기간 매출 증가
5. 시사점
2014년 해외 온라인쇼핑몰(B2C) 판매대행사업 성공사례집 (제작: 중기청, 중소기업진흥공단)
이베이, 아마존, 라쿠텐, 타오바오 및 큐텐의 사례를 통해 해외 오픈마케 성공사례를 통한 이커머스의 이해를 돕기 위해 중기청에서 2014년 제작한 사례집입니다.
모든 저작권은 중기청과 중소기업진흥공단에 귀속됩니다.
소셜 커머스에 대한 오해(?)가 일반적으로 있는 것 같아서 이해(?)를 돕기 위하여 최초 어떤 모델에서 어떤 모델로 진화 하였으며, 향후 지향하는 바에 대해서 정리를 해 보았습니다.
대상이 컬처(공연)에 관한 내용으로 포커스를 둔 것이긴 하지만, 이를 바탕으로 전체를 가늠하고 해석하는데에도 무리는 없으리라 생각 합니다. 해당 자료는 지난 29일 공연 마케팅 협회에서 발표한 자료 입니다.^^
소셜커머스 시장이 급속도로 성장하고 있습니다.
소셜커머스는 온라인 미디어와 소셜미디어의 결합을 통하여 상품과 서비스를 구매하는 새로운 유통 비즈니스 모델로, 소비자는 저렴한 가격에 구매가 가능하고, 지역거점 사업자나 소상공인은 홍보 마케팅 채널로써 활용이 가능해 각광을 받고 있습니다.
이러한 소셜커머스 시장동향 및 전망에 대해 총체적으로 확인해보았습니다.
[한국의 온라인 쇼핑 시장]
1. (주)뉴트리바이오텍 EC사업부에서 워크샵 진행을 위한 프리젠테이션 자료로 만들어 공유한 자료입니다.
2. 문서에 대한 문의 및 의견은 sun@nutribiotech.co.kr로 보내주세요.
[문서 요약]
1. 한국의 '전통적인' 온라인 쇼핑 환경
- 전체 소매판매 시장에서 온라인 쇼핑보다 오프라인 쇼핑 구매 비율이 높았음
- B2B보다 B2C 시장이 월등하게 컸음
- 오프라인에서 확인하고 온라인으로 구매하는 '쇼루밍' 행위가 자리 잡음
- 오픈마켈, 소셜커머스 등으로 대표되는 종합몰의 이용률이 전문몰에 비해 월등하게 높음
- 전자제품, 컴퓨터 주변기기, 여행, 패션이 많은 비중을 차지
- 2030 절음 여성들이 이용률이 높았음
- 브랜드 제품에 대한 선호도가 높았음
2. 한국의 온라인 쇼핑 시장에서 현재 이루어지고 있는 변화
- 모바일 쇼핑 규모의 증가에 힘입어 전체 온라인 쇼핑 시장이 커지고 있음(2016년 온라인 쇼핑시장 예상 규모 총 60조)
- 고객 1인당 평균 결제 금액이 오프라인 소매 시장에 비해 온라인 쇼핑이 높음
- 여전히 B2C 시장이 크지만 B2B 시장에 대한 관심이 증가하고 있음(이 부분은 중국을 제외한 전세계 시장 전망)
- 제품 탐색부터 구매까지 웹 브라우징을 통해 진행하는 '웹루밍'
- 오픈마켓은 제자리걸음인데 반해 소셜 커머스의 성장세가 눈에 띔
- 온라인 구매 상품군이 확대되며 상품군에 따른 선호 쇼핑몰 유형이 정의되고 있음
- 2030 여성과 2030 남성의 이용률이 비슷, 중장년층의 이용률이 증가할 것으로 기대
- 브랜드 가치보다 가성비를 고려한 소비 행태
3. 시장변화에 맞춰 바뀌어가는 온라인 쇼핑 주요이슈
- 고객이 원하는 장소, 원하는 시간에 더 획기적으로 더 빠르게! 배송
- 규제 완화로 간편결제 시장의 경쟁이 치열해 짐
- 전세계적으로 구매 버튼이 노출되는 영역이 확대되는 추세
- 크로스 디바이스&웹 표준 기술 적용 : 해상도와 상관없이 동일한 수준의 사용자 경험을 제공하여 서비스의 차이를 만들어 내겠다
- 상품정보를 콘텐츠 형태로 개발하여 퍼블리싱
4. 온라인 쇼핑 이용고객의 변화
- 저관여 생활용품 구매 증가
- 가성비를 따지는 알뜰소비
- 과당경쟁 사회에서 위로소비, 가치소비 증가(a.k.a 작은 사치)
- 검색을 통한 목적구매에서 브라우징을 통한 충동구매 증가
- 과당 경쟁 사회에서 '결정' 에 대한 리스크가 높아지며 '결정장애' 행태가 유행, 동질 집단을 정한 후 '대세에 따르는 안전한 구매' 선호
- 온라인 쇼핑 시 특정 기간 매출 증가
5. 시사점
로아컨설팅이 매년 발행하는 글로벌 ICT 대전망 보고서입니다.
글로벌 IT 시장 관점에서 2013년 부상할 것으로 예상되는 Technology 및 Market 관점의 5개 핵심 Key Word를 뽑아내고, 각 Key Word별로 세부적인 2개의 Issue(총 10개의 Issue)를 선정했습니다.
1. Mobile
Commerce
Story
모바일커머스
스토리
-
Create :DAREZ Version
Report Date
2014. 9. 3
1.0
#1 이커머스 마켓 편
#1 Market
2. Contents
01 / Overview
02 / eCommerce Market Changing
Create :DAREZ Version
Report Date
2014. 9. 3
1.0
3. 01 /
Overview
Market Size, Trend, Tech, etc.
이커머스 시장 사이즈의 성장 추이, 사용자들의 사용행태와 마케팅 기술의 변화
4. 01 Overview / Market Size Mobile Commerce Story
2014년 전체 소매유통시장의 성장 : +2.3%
고성장의 전자상거래 시장 : +12.6%
50
40
30
20
10
0
2010 2011 2012 2013(E) 2014(F)
[닐슨코리아 전자상거래 분기보고서]
대형마트 3.3%
전자상거래 12.6%
슈퍼마켓 6.2%
백화점 4.3%
편의점 9.7%
(단위: 조원)
소매유통시장에서 전자상거래는 전년대비 성장률이 두 자리수 이상으로 성장해 왔다.
현 시점에서는 모바일 커머스 시장의 폭발적 성장으로 동력을 이어가고 있다.
!
5. 01 Overview / Market Size Mobile Commerce Story
국내 모바일 쇼핑 시장 규모 현황 및 전망
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
(단위: 억원)
3,000 6,000
2010 2011 2012 2013 2014
[한국온라인쇼핑협회]
17,000
39,700
76,000
2013년말 2014년초 7.6조원의 규모로 예상하던 바를 뛰어넘어 현재 업계에서는
2014년 국내 모바일 쇼핑 시장의 규모를 10조원 혹은 12조원대까지 성장하리라 예상하고 있다.
6. 01 Overview / Market Trend Mobile Commerce Story
그렇다면 모바일 & 데스크탑 트래픽 비중은?
7. 01 Overview / Market Trend Mobile Commerce Story
[소비자 Time Share]
[KB금융지주 경영연구소]
[광고주 예산 집행 비중]
모바일 35%
33%
모바일 2%
8. 01 Overview / Market Trend Mobile Commerce Story
[머니투데이]
유통업체 모바일 매출 신장률
이마트
롯데마트
CJ오쇼핑
GS샵
G마켓
옥션
11번가
쿠팡
티몬
자료: 각 업체, 2014 상반기 기준
311%
225%
227%
325%
339%
400%
240%
210%
55%
9. 01 Overview / Market Trend Mobile Commerce Story
APP 82
WEB 18
%
%
Android Native, 4% Opera Mini, 2%
Safari, 12%
Other, 6%
Productivity, 2%
News, 2%
Social Networking, 6%
Utility, 8%
Entertainment 8%
Games, 32%
Facebook,18%
글로벌 시장 역시 국내와 마찬가지로 APP 중심의 콘텐츠 소비행태를 보인다.
대부분의 카체고리가 WEB보다 APP 접근성이 높다.
[Flurry, MezzoMedia]
10. 01 Overview / Market Trend Mobile Commerce Story
Mobile Desktop
[닐슨코리아 전자상거래 분기보고서]
시간 점유율 Trend
Mobile Desktop
23% 77%
2013. 3
46% 54%
2014. 3
모바일 사용 점유율 242.6% 성장
11. 01 Overview / Market Trend Mobile Commerce Story
모바일은 데스크톱에 비해 시장집중도가
2.1배로 높은 것으로 분석
!
상위 쇼핑몰 중심으로 방문과 구매가
집중되는 것으로 추정
!
Multi-Browsing이 가능한 PC환경에 비해
스크린 사이즈의 한계 등
!
제한적 쇼핑몰 방문 행태가 발현되면서
모바일 쇼핑의 불균형 성장구조는
심화될 것으로 예상
[닐슨코리아 전자상거래 분기보고서]
평균 이용 쇼핑몰 개수
(단위: 개)
Mobile
x3.9
4.1 3.6
6.7
14.0
PC 이용 WEB 이용 APP 설치 APP 이용
12. 01 Overview / Tech Mobile Commerce Story
Mobile
Payment
Smart
Wallet O2O
모바일 쇼핑 시장에서 최근 가장 화두가 되는 모바일 관련 기술의 키워드는 결국
O2O라는 비즈니스 테마로 향한다. 규제 변화에 따른 모바일 결제의 진화는 여러
마케팅 리텐션 프로그램과 결합된 스마트 월렛으로 확장되고 이를 바탕으로 O2O로
흐르는 트렌드를 보이고 있다.
13. 01 Overview / Tech Mobile Commerce Story
iBeacon 기술 iBeacon & NFC 비교
구분 iBeacon NFC
블루투스 저전력 기술 (BLE)
최대 50m (5cm-50m), 원거리
필요없음(비접촉결재 가능)
상대적으로 취약
Active
Public 서비스에 강점
일대다수, 다수대다수 서비스 중심
다양한 S/W 응용기술 가능
위치기반서비스(LBS)로 확장 가능
능동형 서비스 기술에 적용 용이
블루투스 실행 및 관련 S/W필요
iOS에 한정(타사 비콘 안드로이드 가능)
기반기술
적용범위
태깅(tagging)
안전성
특성
장점
단점
공통점
RFID
20cm이하, 근거리
필요
상대적으로 안전
Passive
Private 서비스에 강점
일대일 서비스 중심
태깅을 통한 맥락인식 응용 가능
태깅으로 사용자 니즈 파악 가능
수동적 서비스
태깅 과정이라는 물리적 한계 존재
기존 Wifi 기술과 시너지 효과, 모바일 결제시장으로 해당 분야 기술 적용 가능
광의적 개념의 사물 인터넷과 연계성 존재
모바일 쇼핑과 O2O 관련된 기술로서 가장 구체화되고 시선을 받는 형태는
비콘(Beancon) 이며, 특히 iOS 기반의 iBeacon이 화두다.
[Apple, 주요언론사, 하나대투증권]
14. 02 /
eCommerce Market
Changing
시장의 본질적 특성과 소비자의 행동변화
시장의 본질적 특성과 소비자의 행동변화
15. 02 eCommerce Market Changing Mobile Commerce Story
Big-Bang Points
for Online / Mobile B2C Service
Super Useful
Communication
Narcissism
Economical Benefit
Time Killing
16. 01 Overview / Tech Mobile Commerce Story
가장 중요한 3가지
상품 가격 신뢰
Product Product Product
국내 온라인 쇼핑 시장에서 가장 중요한 3가지 가치는 바로 상품, 가격, 신뢰.
17. 02 eCommerce Market Changing Mobile Commerce Story
[1] 김현수 / 학문적 근거 없음
차별적 흥미요소, 호감도 등
편의성
(Point, Mileage)
재방문요소
(Point, Mileage)
배송, CS
가격,상품
신뢰
[1]
Value Hierarchy Structure
!
More Inside, More Powerful
!
신뢰는 일정 수준을 넘어서면 변별력이 사라짐
!
국내 B2C 온라인 쇼핑몰의 패러다임은
신뢰확보 전제로, 가격과 상품 경쟁력을 더
강화하는 쪽으로 발전해 옴
!
가격과 상품에서 경쟁력 차별화가 쉽지않을 경우,
그 다음 Circle Value인 배송 물류 / CS 등으로
경쟁접점이 확대됨
eCommerce
Value Circle Teaory
18. 02 eCommerce Market Changing Mobile Commerce Story
안전한 거래를 보장한다는 1차원적 신뢰 확보를 전제로, 상품과 가격의 치열한 경쟁이 벌어진다.
얼마나 많은 상품 구색을 갖췄느냐의 경쟁이 무의미할만큼 수백만개의 상품이 진열되다 보면,
이후에는 거래 강도가 강한 상품에 집중하여 상품 구색의 범위를 좁히고 가격인하에 경쟁이 집중된다.
가격인하의 경쟁이 치열해지면 배송 전쟁, CS 전쟁으로 이어지는 사례들은 쉽게 찾을 수 있다.
19. 02 eCommerce Market Changing Mobile Commerce Story
2T WHY?
“Transaction”
거래를 늘리든지
“Traffic”
사람을 늘리든지
eCommerce Marketing
온라인 쇼핑의 마케팅은 왜 하는가. 매출을 늘이기 위해서라는 비즈니스의 모든 행위를 아우르는
최종 결과가 아닌, 온라인 쇼핑 마케팅 측면에서의 목적을 추출해보자면 2가지로 요약된다.
거래를 늘리든지, 사람을 늘리든지.
20. 02 eCommerce Market Changing Mobile Commerce Story
eCommerce Formula
GMS
UV
방문자
=
x CT x CR
Unique Visitor
객단가
Customer Transaction
구매전환율
Conversion Rate
21. 02 eCommerce Market Changing Mobile Commerce Story
페이스북으로 인해 SNS는 이제 하나의 독립된 히트 서비스가 아니라, 인터넷에 신경망처럼 퍼져있는
인프라에 근접하게 됐다. 싸이월드를 쓰다가 마이스페이스로 옮겨타고, 많은 이들이 그걸 쓰니까 거기다 광고하면 되는
집객의 가치로 서로 독립적으로 순환하고 명멸하는 단순한 서비스가 아니게 된 것이다.
소셜 그래프는 각 서비스들의 계정을 장악하며 스며들었고, 그러한 페이스북을 전 세계 13억명, 그리고 국내의
기성세대들도 주류 공간으로 사용하게 된 것이다.
22. 02 eCommerce Market Changing Mobile Commerce Story
Like Narcissism Communication
"이렇게 강력한 인프라로 진화한 SNS는 국내의 모든 연령층으로 보편화하고 있다.
특히 온라인 모바일 서비스의 빅뱅 포인트 중 나르시시즘과 커뮤니케이션을 장악하여 소비자 서로에게
강한 자극을 전달한다. 그리고 이러한 배경으로 3C Pattern의 특징이 강화되고 있다."
23. 02 eCommerce Market Changing Mobile Commerce Story
3C Pattern
Curation Communication Choice
3C (Curation - Communication - Choice)
개인화된 DB로 큐레이션된 상품(컨텐츠)이 사람들, 그리고 브랜드의 커뮤니케이션을 통해
구매(선택)으로 이어지는 소비자 구매패턴
:Darez UX Lab 이한나 선임 (2013)
26. A I D M A
Attention Interest Desire
Memory Action
AIDMA (Attention - Interest - Desire - Memory - Action)
전통적인 소비자 구매행동 패턴으로
고전적인 수용자 행동과정에 대한 이해의 기초 미국의 경제학자 롤랜드홀 (1920)
29. A I S A S
Attention
Interest Search Action Share
AISAS (Attention - Interest - Search - Action - Share)
-
인터넷을 적극적으로 활용하는 소비자의 구매 행동 과정에 관한 마케팅 분야의 모델
일본광고대행사 덴츠 (2005년 6월 상표등록)
AISAS (Attention - Interest - Search - Action - Share)
인터넷을 적극적으로 활용하는 소비자의 구매 행동 과정에 관한 마케팅 분야의 모델
일본광고대행사 덴츠 (2005 6월 상표등록)
30. Attention+Interest
+Search
= Curation
Action
!
= Choice
People
Communication
Brand
Desire+Memory
+Share
= Communication
31. Surprise me.
Surprise you.
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