[한국의 온라인 쇼핑 시장] 1. (주)뉴트리바이오텍 EC사업부에서 워크샵 진행을 위한 프리젠테이션 자료로 만들어 공유한 자료입니다. 2. 문서에 대한 문의 및 의견은 sun@nutribiotech.co.kr로 보내주세요. [문서 요약] 1. 한국의 '전통적인' 온라인 쇼핑 환경 - 전체 소매판매 시장에서 온라인 쇼핑보다 오프라인 쇼핑 구매 비율이 높았음 - B2B보다 B2C 시장이 월등하게 컸음 - 오프라인에서 확인하고 온라인으로 구매하는 '쇼루밍' 행위가 자리 잡음 - 오픈마켈, 소셜커머스 등으로 대표되는 종합몰의 이용률이 전문몰에 비해 월등하게 높음 - 전자제품, 컴퓨터 주변기기, 여행, 패션이 많은 비중을 차지 - 2030 절음 여성들이 이용률이 높았음 - 브랜드 제품에 대한 선호도가 높았음 2. 한국의 온라인 쇼핑 시장에서 현재 이루어지고 있는 변화 - 모바일 쇼핑 규모의 증가에 힘입어 전체 온라인 쇼핑 시장이 커지고 있음(2016년 온라인 쇼핑시장 예상 규모 총 60조) - 고객 1인당 평균 결제 금액이 오프라인 소매 시장에 비해 온라인 쇼핑이 높음 - 여전히 B2C 시장이 크지만 B2B 시장에 대한 관심이 증가하고 있음(이 부분은 중국을 제외한 전세계 시장 전망) - 제품 탐색부터 구매까지 웹 브라우징을 통해 진행하는 '웹루밍' - 오픈마켓은 제자리걸음인데 반해 소셜 커머스의 성장세가 눈에 띔 - 온라인 구매 상품군이 확대되며 상품군에 따른 선호 쇼핑몰 유형이 정의되고 있음 - 2030 여성과 2030 남성의 이용률이 비슷, 중장년층의 이용률이 증가할 것으로 기대 - 브랜드 가치보다 가성비를 고려한 소비 행태 3. 시장변화에 맞춰 바뀌어가는 온라인 쇼핑 주요이슈 - 고객이 원하는 장소, 원하는 시간에 더 획기적으로 더 빠르게! 배송 - 규제 완화로 간편결제 시장의 경쟁이 치열해 짐 - 전세계적으로 구매 버튼이 노출되는 영역이 확대되는 추세 - 크로스 디바이스&웹 표준 기술 적용 : 해상도와 상관없이 동일한 수준의 사용자 경험을 제공하여 서비스의 차이를 만들어 내겠다 - 상품정보를 콘텐츠 형태로 개발하여 퍼블리싱 4. 온라인 쇼핑 이용고객의 변화 - 저관여 생활용품 구매 증가 - 가성비를 따지는 알뜰소비 - 과당경쟁 사회에서 위로소비, 가치소비 증가(a.k.a 작은 사치) - 검색을 통한 목적구매에서 브라우징을 통한 충동구매 증가 - 과당 경쟁 사회에서 '결정' 에 대한 리스크가 높아지며 '결정장애' 행태가 유행, 동질 집단을 정한 후 '대세에 따르는 안전한 구매' 선호 - 온라인 쇼핑 시 특정 기간 매출 증가 5. 시사점

1. 한국의 온라인 쇼핑 시장
SMI EC사업부 선효희
- 2016년 1월 -

2. 한국의 전통적인 온라인 쇼핑 환경

3. 한국의 전통적인 온라인 쇼핑 환경
전체 소매판매 시장에서
온라인 쇼핑이 차지하는 비율
- 2015년 신한카드 결제액 기준
37%
한국은 그 동안, 온라인을 통한 구매보다
오프라인을 통한 구매 비율이 더 높았습니다.

4. 한국의 전통적인 온라인 쇼핑 환경
B2B 보다 B2C 시장이 월등하게 컸습니다.
B2C> B2B

5. 쇼루밍
한국의 전통적인 온라인 쇼핑 환경
오프라인에서 확인하고 온라인으로 구매하는
행위가 자리를 잡았습니다.

6. 한국의 전통적인 온라인 쇼핑 환경
오픈마켓과 소셜커머스의 비즈니스 영역이
겹치며 치열한 경쟁상황에 놓였었습니다.
오픈마켓
소셜커머스
소호몰
전문몰>VS
종합몰

7. 18.5%
한국의 전통적인 온라인 쇼핑 환경
전자제품·컴퓨터 주변기기 및 여행과 패션이
많은 비중을 차지했습니다.
18.5% 16.2%
온라인 쇼핑 판매 상품군 순위- 2014년 현대경제연구원
11.4% 9.6% 8% 5.9%
ETC

8. 2030
여성
한국의 전통적인 온라인 쇼핑 환경
젊은 여성들의 이용률이 높았습니다.

9. 한국의 전통적인 온라인 쇼핑 환경
브랜드 제품에 대한 선호도가 높았습니다.
(고가 브랜드 Wannabe)

10. 한국의 온라인 쇼핑 시장에서
현재 이루어지고 있는 변화

11. 현재 이루어지고 있는 변화
10조
20조
30조
40조
50조
60조
2013년 2014년 2015년 2016년
전체 온라인 쇼핑 시장 규모는 모바일 쇼핑 상승세에 힘입어 지속적으로 증가하고 있습니다.
전체 온라인 쇼핑
모바일 쇼핑

12. 현재 이루어지고 있는 변화
온라인 쇼핑몰 대형마트 백화점
36만 5천원 15만 9천원 12만 2천원
[고객 1인당 평균 결제금액]
고객 1인당 평균 결제금액 역시 지속적으로 커지고 있습니다.

13. B2B
현재 이루어지고 있는 변화
여전히 B2C 시장이 크지만 B2B 시장에 대한 관심이 커지고 있습니다.
(전 세계적으로 2020년 6조 7천억 달러의 규모로 성장할 것으로 전망)
1:1 多:多B2C >
기업 대 기업,
조달의 편의를 위해
온라인을 활용하는 형태
여러 기업 대 여러 기업,
아마존/알리바바와
같은 형태의 플랫폼에
공급자와 구매자가
함께 입점하여 거래하는 형태

14. 웹루밍웹에서 확인하고 웹에서 구매한다
현재 이루어지고 있는 변화
제품탐색부터 구매까지 웹에서 브라우징을 거듭하며 모든 활동을 진행합니다.

15. 소셜커머스
현재 이루어지고 있는 변화
소호몰
전문몰>오픈마켓>
오픈마켓은 계속 제자리 걸음인데 반해 소셜커머스는 꾸준하게 성장하고 있습니다.
8 2:

16. 온라인 구매 상품군이 확대되며 상품군에 따른 선호 쇼핑몰 유형이 정의되고 있습니다.
대형마트·백화점 몰
소셜커머스
오픈마켓
전문몰
현재 이루어지고 있는 변화

17. 현재 이루어지고 있는 변화
2030 여성과 남성의 이용률이 비슷하며, 중·장년층의 이용률이 크게 증가하고 있습니다.
(한국 인구의 절반가량을 차지하는 중·장년층의 온라인 쇼핑 이용률은 지금보다 더 증가할 것)
2030
남성
Digital Natives & Digital Immigrants

18. 현재 이루어지고 있는 변화
브랜드의 가치보다 낮은 가격에 높은 품질, 많은 양을 가진 제품에 대한 선호가 증가하였습니다.
PB 상품 약진
(편의점 매출의 30% 이상 차지)
가성비 높은 제품 선호
(샤오미 배터리, 한국 쇼핑몰 분야별 판매 1위)

19. 현재 이루어지고 있는 변화-‛결론‛
시장환경
모바일 쇼핑으로
확대되는 시장환경
시장규모
시장 전체 규모 및
1인당 거래 금액 모두 성장
취급상품
온라인을 통해 구매하는
상품의 카테고리가 확장 됨
이용자
전 세대로 확장되는
온라인 쇼핑 습관
Grow up
MobileCustomerMarket Category

20. 시장변화에 맞춰 바뀌어가는
온라인 쇼핑 주요이슈

21. 배송 배송 배송
시장변화에 맞춰 바뀌어가는 온라인 쇼핑 주요이슈
고객이 원하는 장소, 고객이 원하는 시간에
더 획기적으로! 더 빠르게!
 현대백화점 ‘4아워 익스프레스’
 SSG닷컴 ‘오토바이 퀵 배송’
 쿠팡 ‘로켓배송’
 홈플러스 ‘G마켓 당일배송 전문관’

22. 간.편.결.제
시장변화에 맞춰 바뀌어가는 온라인 쇼핑 주요이슈
장바구니 결제정보 입력ActiveX 설치 결제
 네이버 ’네이버 체크아웃’
 카카오 ‘카카오 페이’
 삼성 ‘삼성 페이’

23. 시장변화에 맞춰 바뀌어가는 온라인 쇼핑 주요이슈
구매버튼 확대
 제품 상세 페이지에서만 노출하던 구매버튼을 메인화면은 물론 이메일 DM에 까지 노출
 SNS 및 주요 포털에서도 뉴스피드 및 검색결과에 구매 버튼을 직접 노출하는 기능이 도입되었거나 도입되고 있어
2016년에는 효과를 검증하고 이용률을 높이는 한 해가 될 것

24. 크로스 디바이스
시장변화에 맞춰 바뀌어가는 온라인 쇼핑 주요이슈
고객의 소비 행태를 읽고 해상도 및 장비유형별
서비스의 차이를 만드는 데 역량을 집중
A A A
A
mobile desktop & laptop TV

25. 웹 표준 기술 적용
크로스 디바이스
HTML5 최적화를 통해 전 세계의 모든 디바이스에서
동일한 사용경험을 제공하는 것.
해외직구
/역직구 유행
시장변화에 맞춰 바뀌어가는 온라인 쇼핑 주요이슈

26. 시장변화에 맞춰 바뀌어가는 온라인 쇼핑 주요이슈
상품정보의 콘텐츠化
 SEO 및 SMO를 위해 상품정보를 최적화하여 제공
 동영상, 이미지, 텍스트를 다양하게 활용하여 고객이 쉽게 인지할 수 있도록 하는 것에 초점
TXT ▶

27. 시장변화에 맞춰 바뀌어가는 온라인 쇼핑 환경-‛결론‛
고객중심
고객 ‘편의’에 초점을 맞추다
고객이 ‘생각’하지 않도록
서비스가 똑똑해진다
(Don’t make them think)
스마트
크로스
쇼핑+물류&결제
비즈니스 가치 사슬이 통합된다.

28. 온라인 쇼핑 이용고객의 변화

29. 온라인 쇼핑 이용고객의 변화
低 관여 생활용품 구매 증가
 소셜커머스의 정기배송 서비스, 대형마트 온라인 몰의 빠른 배송 서비스로 인해 온라인 쇼핑을 통한
생활용품 구매율이 증가하고 있음

30. 온라인 쇼핑 이용고객의 변화
가성비를 따지는 알뜰소비
유명한 브랜드 높은 품질 비싼 가격
중저가 브랜드 보통 품질 보통 가격
NO 브랜드 보통 품질 낮은 가격
+ +
+ +
+ +
=
=
=
‚너무 비싸!‛
‚SO SO‛
‚GOOD!‛
 브랜드 제품이 아니어도 원하는 ‘기능’만 충족하면 구매하는 가성비 중시 소비가 유행

31. 온라인 쇼핑 이용고객의 변화
과당경쟁 사회에서
위로소비, 가치소비 증가
 작은 사치 : 생활에 꼭 필요하진 않지만 취미와 관련된 제품을 조금 무리하여 구매하는 행위
 저렴한 색조화장품 판매 증가 : 아이섀도우, 매니큐어 등 5,000원 미만의 색조 화장품 판매 증가(a.k.a 저렴이)

32. 검색을 통한
목적구매에서 브라우징을 통한
충동구매로
온라인 쇼핑 이용고객의 변화
 포털 사이트의 ‘쇼핑’정보 혹은 즐겨찾기 해 둔 쇼핑몰의 ‘할인’정보에
충동적으로 구매를 결정하는 소비 행태가 늘고 있음

33. THIS THAT
THIS
THIS
THAT
THAT
온라인 쇼핑 이용고객의 변화
결정장애동질집단을 정한 후 ‘대세에 따르는 구매’ 선호

34. 온라인 쇼핑 이용고객의 변화
온라인 쇼핑 시
특정 기간 매출 증가
현상 강화
 블랙 프라이데이, 광군제 등 빅 세일 기간 동안 발생한 매출액이 전체 온라인 쇼핑 매출액에서 차지하는 비중 커짐
 미샤데이 등 브랜드 세일 기간에 맞춰 몰아서 구매하는 패턴 강화

35. 온라인 쇼핑 이용고객의 변화-‛결론‛
생활필수품이되
관여가 낮은 제품은
‘낮은 가격 순’으로 구매
생활필수품이되
관여가 높은 제품은
‘리뷰가 많은 순’,
주변 ‘추천 순’으로 구매
생활필수품이 아닌 제품은
구매욕구를 눌러뒀다
세일 기간에 ‘충동구매’,
‘한번에 구매’
‚경제 불황형 소비 패턴‛

36. 시사점

37. [시장 변화]
고객중심
스마트
크로스
[고객 변화]
경제불황형
소비패턴
‚더 쉽고, 더 빠르고,
더 간편한 쇼핑 경험을
제공하겠다‛
‚가성비 높은 상품을 구매하되
작은 사치는 누리겠다‛
[온라인 쇼핑 시장]
Grow up
‚매출액, 객단가가 커지고
상품 분류가 확장되고 있다‛
시.사.점
한국의 온라인 쇼핑

38. 시.사.점
[시장 변화] [고객 변화][온라인 쇼핑 시장]
우리의 목적시장과 타겟 고객의 의도를 보다 정확히 파악해 정교한 전략을 수립해야 한다.
시장의 체질적 변화가
(IT융합, 벨류 체인 통합)
눈에 띄게 가속화되고 있음
전체 유통 업계에서
오프라인 지분을 가져오는 것이지
유통 규모 자체가
확장되고 있는 것은 아님
소비 심리가 위축되고 있으나
틈새 시장이 생성되고 있음
그.래.서 우리는

39. 고맙습니다.
SMI EC사업부 선효희