В данной работе представлены основные тенденции развития рынка ритейла Украины. Рассмотрено: последние тенденции отрасли, динамкиа розничного товарооборота в FMCG, динамика доли отечественной продукции на рынке, структура розничного товарооборота по товарным группам, перечень крупнейших операторов рынка, актуальные тренды на близжайшие годы (общеэкономические и отраслевые)

1. Анализ розничного
товарооборота в
Украине
Текущие тенденции и перспективы в 2017
год
FMCG & RETAIL
SUPPLY CHAIN FORUM 2017

2. Последние тенденции отрасли
• Снижение доходов населения и снижение спроса на покупки
• Изменение стратегии продаж импортной продукции
• Развитие СТМ (собственных торговых марок)
• Открытие новых магазинов
• Снижение активности в Киеве и ориентация на регионы
• Усиление позиций крупных сетей
• Развитие электронной коммерции в сегменте FMCG
• Появление банковско-ритейлерских программ лояльности

3. Динамика розничного товарооборота в
FMCG
Основные причины сокращения – инфляция, снижение реальных доходов, тенезация.
В национальной валюте В дол. США
Источник: Государственная служба статистики Украины; оценка Pro-Consulting
181,08
214,51
245,76
55,33 55,82
18,5%
14,6%
0,9%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
0
50
100
150
200
250
300
2014 2015 2016 1 кв.
2016
1 кв.
2017
Динамика розничного товарооборота в сегменте
FMCG, млрд. грн.
Темп прироста, %
15,25
9,83 9,61
2,14 2,06
-35,5%
-2,3%
-3,9%
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2014 2015 2016 1 кв. 2016 1 кв. 2017
Динамика розничного товарооборота в сегменте
FMCG, млрд. дол. США
Темп прироста, %

4. Снижение доли отечественной продукции
Источник: Государственная служба статистики Украины; оценка Pro-Consulting
81,73% 80,84% 79,96%
77,02%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
2014 2015 2016 2017*
Доля товаров отечественного производства, %
В денежных показателях импорт растет как за счет девальвации, так и за счет активизации
внешней торговли

5. Структура розничного товарооборота в
2016 г. по областям
В лидерах по объемам – густонаселенные регионы.
В лидерах по приросту – регионы с большим уровнем притока капитала из-за границы
21,8%
10,6%
8,3%
7,9%
6,6%
5,3%
5,0%
3,6%
2,6%
2,4%
26,0%
г. Киев
Днепропетровская
Харьковская
Одесская
Киевская
Львовская
Запорожская
Донецкая
Полтавская
Николаевская
Другие
Закарпатская 70,3%
Киевская 66,5%
г. Киев 53,5%
Львовская 52,8%
Наибольший прирост с 2014 г.
Источник: Государственная служба статистики Украины; оценка Pro-Consulting

6. Структура розничного товарооборота в
2016 г. по товарным группам
Вход табачных и алкогольных изделий в ТОП-5 объясняется лицензированием торговли.
В лидерах по приросту – импорт, социальные товары, подакцизные товары
Овощи и фрукты
переработанные 99,9%
Гомогенизированное и
детское питание 69,9%
Хлебобулочные
изделия 68,0%
Пиво 67,0%
Косметика и
парфюмерия 63,8%
Наибольший прирост с 2014 г.
13,4%
7,3%
5,8%
5,1%
5,0%
5,0%
4,9%
4,5%
3,8%
3,4%
41,8%
Табачные изделия
Косметика и парфюмерия
Сладости
Молочные продукты
Ликероводочные изделия
Мясо
Пиво
Колбасы и мясопереработка
Фрукты и ягоды
Мучные кондитерские изделия
Другие Источник: Государственная служба статистики Украины; оценка Pro-Consulting

7. Крупнейшие операторы рынка
Крупнейшие игроки рынка – всеукраинские торговые сети.
Источник: Ассоциация ритейлеров Украины; Государственная служба статистики Украины оценка Pro-Consulting
* С учетом товаров, которые не относятся к FMCG
Магазинов
(на 01.2017),
шт.
Товарооборот,
млрд. грн Прирост
2016/2015, %
Доля в товаро-
обороте
в 2016, %
Товарооборот на
магазин в год,
млн. грн.2014 2015 2016
АТБ 835 32,5 46,7 58,5 25,3% 20,7% 70,1
Fozzy Group (Fozzy, Сільпо, Le
Silpo, Фора, Thrash!)
530 27,4 46,5 55,2 18,7% 19,5% 104,2
Metro (Metro, Бери-Вези) 25 8,1 10,3 11,9 15,5% 4,2% 476,0
Ашан 11 6,7 8,9 11,5 29,2% 4,1% 1045,5
Retail Group (Велика Кишеня,
Велмарт, ВК Экспресс, ВК Select)
65 4,0 6,1 7,5 23,0% 2,7% 115,4
Таврия В (Таврия В, Космос) 75 1,4 6,3 7,4 17,5% 2,6% 98,7
Varus 59 3,0 5,4 6,4 18,5% 2,3% 108,5
Эко-Маркет 114 4,0 5,8 6,2 6,9% 2,2% 54,4
Novus 36 3,3 4,8 6,1 27,1% 2,2% 169,4
Другие 13113 118,1 105,9 111,9 8,0% 39,6%
Всего 14863 208,2 246,7 282,6 19,02

8. Актуальные тренды на ближайшие годы
(общеэкономические)
• Активизация кредитования;
• Рост активности АМКУ (усиление контроля);
• Отмена госрегулирования цен и снижение конкуренции;
• Стабилизация инфляции и рост реальных доходов;
• Рост менее дорогих Private Label в доле продаж;
• Повышение конкурентоспособности регионов;

9. Актуальные тренды на ближайшие годы
(отраслевые)
• Открытие магазинов нового формата;
• Обновление дизайна существующих магазинов;
• Слияния и поглощения, консолидация рынка;
• Уход с рынка неконкурентоспособных сетей;
• Изменение географической представленности операторов;
• Выход новых крупных международных игроков;

10. 03150, Киев, ул.
Предславинская, 11-а
+38 044 591 52 53
info@pro-consulting.ua
PRO-CONSULTING.UA