Реклама с минимальными затратами

1. ©TNS 2016
TNS Россия:
Медиаизмерения и реклама
или точно в цель с минимальными
затратами
Светлана Попова,
руководитель Отдела регионального развития TNS Россия

2. ©TNS 2016
Содержание
#Компания TNS Россия.
Международный опыт и области экспертизы
#Медиаизмерения: Проект TV Mosaic
#Рекламный рынок России и основные тенденции
телесмотрения

3. ©TNS 2016 3
Ценность медиаизмерений
Возможность уйти от
собственных представлений,
заменить эмоциональные
представления неоспоримыми
фактами
Сделать размещение
эффективным: при
минимальных вложениях
максимально достичь ЦА

4. ©TNS 2016 4
Кто использует данные ТВ-измерений?
•Оценка технических
параметров проникновения
по городам
•Продажа своих рекламных
возможностей
Телеканалы
•Медиапланирование
•Покупка времени
•Продажа рекламных
возможностей телеканалов
Рекламные агентства/селлеры
•Post campaign анализ
•Анализ конкурентов
Рекламодатели

5. ©TNS 2016
Компания TNS Россия.
Международный опыт и области экспертизы

6. ©TNS 2016
Компания TNS Россия – Kantar Media

7. ©TNS 2016
Kantar Media: телеизмерения в мире
60 стран!
Собственные измерения
 Болгария
 Дания
 Египет
 Эстония
 Гон-Конг
 Исландия
 Израиль
 Казахстан
 Латвия
 Литва
 Норвегия
 Филиппины
 Польша
 Россия
 Сингапур
 Словакия
 Испания
 Турция
 Великобритания
 ОАЭ
Партнерство
 Аргентина (IBOPE)
 Бельгия (GfK)
 Бразилия (IBOPE)
 Канада (BBM)
 Чили (IBOPE)
 Китай (CSM)
 Колумбия (IBOPE)
 Коста Рика (IBOPE)
 Эквадор (IBOPE)
 Финляндия (FinnPanel)
 Гватемала (IBOPE)
 Индия (TAM India)
 Корея (TNS)
 Мексика (IBOPE)
 Нидерланды (GfK)
 Панама (IBOPE)
 Парагвай (IBOPE)
 Перу (IBOPE)
 Португалия (MarkTest)
 Уругвай (IBOPE)
 Венесуэла (IBOPE)
 Вьетнам (CSM)
Отдельные сервисы
 Австралия
 Австрия
 Босния
 Хорватия
 Франция
 Греция
 Венгрия
 Иран
 Ирландия
 Новая Зеландия
 Пакистан
 Румыния
 Сербия
 ЮАР
 Тайвань
 Тайланд
 США
 Венесуэла

8. ©TNS 2016
Наши клиенты
и многие другие …

9. ©TNS 2016
Телевизионные исследования TNS
Измерение
аудитории
(TV Index)
Россия 100k+
29 городов
Население
4+
Ежедневные
Данные с PPM
Мониторинг
рекламы
Национальные
размещения
Локальные
размещения
Мониторинг
спонсорства/
перекрытий
эфира
Спец. проекты
Сегментации
аудитории
Тесты
концепций
развития и
элементов
эфира
Волновое
измерение
аудитории
(TV Mosaic)
Россия 100k+
~ 110 городов
Население
18+
~ 35 000 CATI
интервью в
год

10. ©TNS 2016
Медиаизмерения: Проект TV Mosaic

11. ©TNS 2016
Как проводится проект TV Mosaic?
Проводится с 2010 года
Метод измерения: телефонные интервью
Выборка: ~ 400 человек
Период проведения: 2 раза в год весна и осень
До 10% интервью по мобильным телефонам
+ 10% онлайн-интервью

12. ©TNS 2016
География проекта
1 Абакан 26 Иваново 51 Набережные Челны 76 Псков 101 Хасавюрт
2 Ангарск 27 Йошкар-Ола 52 Нальчик 77 Пятигорск 102 Чебоксары
3 Арзамас 28 Калининград 53 Находка 78 Рубцовск 103 Череповец
4 Армавир 29 Калуга 54 Невинномысск 79 Рыбинск 104 Черкесск
5 Архангельск 30 Каменск-Уральский 55 Нижневартовск 80 Рязань 105 Чита
6 Астрахань 31 Киров 56 Нижнекамск 81 Салават 106 Шахты
7 Ачинск 32 Киселевск 57 Нижний Тагил 82 Саранск 107 Элиста
8 Балаково 33 Кисловодск 58 Новокузнецк 83 Северодвинск 108 Энгельс
9 Белгород 34 Ковров 59 Новокуйбышевск 84 Сергиев Посад 109 Южно-Сахалинск
10 Березники 35 Коломна 60 Новомосковск 85 Серпухов 110 Якутск
11 Бийск 36 Комсомольск-на-Амуре 61 Новороссийск 86 Смоленск
12 Биробиджан 37 Копейск 62 Новочебоксарск 87 Сочи
13 Благовещенск 38 Кострома 63 Новочеркасск 88 Старый Оскол
14 Братск 39 Курган 64 Новошахтинск 89 Стерлитамак
15 Брянск 40 Курск 65 Норильск 90 Сургут
16 Великий Новгород 41 Кызыл 66 Ноябрьск 91 Сызрань
17 Владикавказ 42 Ленинск-Кузнецкий 67 Обнинск 92 Сыктывкар
18 Владимир 43 Липецк 68 Орел 93 Таганрог
19 Волгодонск 44 Магадан 69 Оренбург 94 Тамбов
20 Волжский 45 Магнитогорск 70 Орск 95 Тольятти
21 Вологда 46 Майкоп 71 Пенза 96 Улан-Удэ
22 Дзержинск 47 Махачкала 72 Первоуральск 97 Ульяновск
23 Димитровград 48 Миасс 73 Петрозаводск 98 Уссурийск
24 Елец 49 Мурманск 74 Петропавловск-Камчатский 99 Ухта
25 Златоуст 50 Муром 75 Прокопьевск 100 Ханты-Мансийск

13. ©TNS 2016
Схема проведения проекта
1.Список
городов
2.Построение
выборки
3.Телефонный
опрос
4.Обработка
данных
5.Поставка
отчета

14. ©TNS 2016
Методика проведения
исследования
Используется случайная двухступенчатая выборка:
1 ступень Отбор домохозяйства в
городе
Случайным образом отбирается
номер телефона домохозяйства
2 ступень Отбор респондента в
домохозяйстве
Отбор производиться по методу
«ближайшего дня рождения»

15. ©TNS 2016
Методика проведения исследования
В какое время в течении дня Вы смотрели телевизор сегодня?
Ответ респондента: «Я смотрел сегодня телевизор с 19 до 21 часа»
Какие телеканалы из представленного списка Вы смотрели сегодня?
Ответ респондента: «Я смотрел сегодня ..каналы НТВ, Первый и СТС…и »
Вы смотрели телевизор сегодня 19 до 21 часа, сколько минут за эти 2 часа Вы смотрели
следующие телеканалы НТВ, Первый и СТС?
Ответ респондента: «Я смотрел НТВ -30 минут, Первый -50 минут и СТС –45минут»
Выяснение временных интервалов, когда респондент
смотрел ТВ дома
Опрос о телесмотрении только в рамках выявленных
ранее интервалов
Респонденту задают вопросы только про домашнее
смотрение ТВ
Респонденту задают вопросы про местные каналы,
вещающие в городе

16. ©TNS 2016
Отчет в формате Excel по основным аудиторным показателям
национальных и крупных локальных телеканалах города:
Две волны измерений в год:
Отчетность по проекту
Данные предоставляются по аудиториям:
18+, 18-54, мужчины 18+, женщины 18+
Возможность приема канала;
Среднесуточный охват;
Социально-демографические характеристики аудитории;
Доля и рейтинг по временным интервалам
Весна (март-апрель)
Осень (октябрь-ноябрь)

17. ©TNS 2016
Рекламный рынок России и
основные тенденции телесмотрения

18. ©TNS 2016
Объем рекламного рынка России: 2015
44%
5%
10%
32%
1%
8%
Телевидение
Радио
Пресса
Наружная
реклама
Интернет
Прочие
-14%
-16%
-29%
-21%
-19%
+15%
-10%
2015 vs.
2014
+2%
+2%
-11%
0%
-9%
+18%
+4%
2014 vs.
2013
Источник: Источник: АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России), без учета НДС

19. ©TNS 2016
0
10
20
30
40
1Q
2014
2Q
2014
3Q
2014
4Q
2015
1Q
2015
2Q
2015
3Q
2015
4Q
2015
TOTAL ТВ РАДИО ПРЕССА НАРУЖКА ИНТЕРНЕТ*
Количество рекламодателей в СМИ
Тыс.чел.
Источник: TNS Media Intelligence, ТВ (Ролик, Спонсорская заставка, Анонс: Спонсорская заставка), Радио (Ролик, Спонсорский
ролик), Пресса (коммерческая реклама + свободные вложения), Наружная реклама, Интернет, национальные + локальные
размещения, во всех городах мониторинга
*Январь-сентябрь 2015

20. ©TNS 2016
26,3%
18,1%
44,3%
53,4%
67,3%
31,8%
31,5%
33,0%
22,5%
17,5%
41,9%
50,4%
22,6% 24,2%
15,2%
ТВ Интернет* Радио Пресса Наружная
реклама
Топ-20 Топ 21-100 Остальные рекламодатели
Бюджеты по рекламодателям в 2015 году
42,0%
28,1%
29,8%
ВСЕСМИ
Источник: TNS Media Intelligence, ТВ (Ролик, Спонсорская заставка, Анонс: Спонсорская заставка), Радио (Ролик, Спонсорский
ролик), Пресса (коммерческая реклама + свободные вложения), национальные + локальные размещения, во всех городах
мониторинга. Совокупный рекламный бюджет в Интернет , ТВ, радио, прессе, наружной рекламе рассчитывается в рублях по
прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с учетом надбавок за цветность и позиционирование в Прессе.
*Январь-сентябрь 2015

21. ©TNS 2016
Внимание к ТВ в России
Источник: TNS Россия, Россия (100+), TV Index, сентябрь 2015 – май 2016, 4+, 05:00 – 29:00, AvMRch, Reach, Qual.
Reach (не менее 120 минут)
72.4% или 49 843 тыс. чел
в среднем за сутки
хотя бы раз включало ТВ
19.4% или 13 371 тыс. чел
смотрели ТВ
не менее 2 часов непрерывно
99.2% или 68 270 тыс.чел
хотя бы раз в месяц включало ТВ
21

22. ©TNS 2016
270
262
260
256
252 251
244 243
237
ДФО ЮФО СКФО ЦФО СЗФО РОССИЯ УрФО ПФО СФО
Время просмотра ТВ
Источник: TNS Россия, Россия (100+), TV Index, сентябрь 2015 – май 2016, 05:00 – 29:00, 4+, ATV в минутах, Eurodata
TV Worldwide 2015, Live + Time-shifted, США (2+), Великобритания (4+), Испания (4+)
4:34
3:36
3:57
22

23. ©TNS 2016
-12%
-11%
+5%
+10%
4-17 18-34 35-54 55+
-115
-92
+21
+125
4-17 18-34 35-54 55+
Охват (daily reach%) Время просмотра (мин. в сутки)
Mean
72%
Mean
251
Возраст Возраст
23
Источник: TNS TV Index, Россия 100+, 5:00–29:00, сентябрь 2015 - май 2016, время просмотра среди населения
Внимание к ТВ различно среди разных групп

24. ©TNS 2016
Охват (daily reach%) Время просмотра (мин. в сутки)
24
Источник: TNS TV Mosaic, Улан-Удэ, 5:00–29:00, 18+, март-апрель 2016, время просмотра среди населения, охват
Телесмотрение в Улан-Удэ
В среднем за сутки
порядка 71.4%
жителей Улан-Удэ 18+
хотя бы на одну минуту
включает ТВ
4 ч 07
минут в день
они тратят на
просмотр ТВ

25. ©TNS 2016 25
Источник: TNS TV Mosaic, Улан-Удэ, 5:00–29:00, 18+, март-апрель 2016, время просмотра среди населения
Телесмотрение в Улан-Удэ: М/Ж
4 часа
35 минут
3 часа 33
минуты

26. ©TNS 2016 26
Источник: TNS TV Mosaic, Улан-Удэ, 5:00–29:00, 18+, март-апрель 2016, время просмотра среди населения
Телесмотрение в Улан-Удэ:
рост многоканальности
26,9 28,2
34,3
16,5 16,2
23,8
55,6 53,6
40,8
2016_1 2015_2 2014_1
з/о
более 50
от 20 до 50
до 20

27. ©TNS 2016
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
06:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 24:00 24:00 - 06:00
18+
18-54
Телесмотрение в Улан-Удэ:
динамика аудитории в течение дня
Источник: TNS Россия, TV Mosaic, Улан-Удэ, март-апрель 2016, 06:00 – 06:00, Total Audience в тыс .чел, 18+, 18-54
количество телезрителей, которые смотрят канал в каждый из временных интервалов
43.9 ТЫС.ЧЕЛ. 18-54
СМОТРЯТ ТВ
В ПРАЙМ-ТАЙМ
104.4 ТЫС.ЧЕЛ 18+
СМОТРЯТ ТВ
КАЖДУЮ МИНУТУ

28. ©TNS 2016
18,8
13,5
9,4
8,7
7,0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Первый канал НТВ Пятый канал Россия 1/ГТРК ТНТ
28
Источник: TNS Россия, TV Mosaic, Улан-Удэ, март-апрель 2016, 18:00 – 24:00 , Share %, 18+, Top 5 телеканалов по доле,
без учета показателей Другого
TV Mosaic. Улан-Удэ:
Доли телеканалов в прайм-тайм
% телезрителей, смотрящий тот
или иной канал в среднем за
сутки
18+

29. ©TNS 2016
Россия: Предложение 15/16
21,4%
15,0%
14,7%8,9%5,5%
4,6%
4,2%
2,9%
23,0%
Телесериал
Кинофильм
Развлекательная программа
Ежедневные новости
Документалистика
Познавательная программа
Социально-политическая программа
Спортивная программа
Прочее
TNS Россия, TV Index, Россия 100+, Все 4+, 01.09.2015 – 30.04.2016, 05:00:00-29:00:00, Duration

30. ©TNS 2016
Россия: Спрос 15/16
27,9%
21,2%
24,6%
27,7% 30,5%
14,8%
13,6%
16,9%
17,5% 12,2%
20,8%
17,1%
23,7%
20,5%
20,3%
10,0%
3,5%
6,8%
9,9% 12,5%
4,0%
1,8%
2,9%
4,3% 4,6%
3,0%
2,8%
3,4%
2,9% 3,0%
5,7%
2,9%
4,4%
5,2% 7,1%
Все 4+ 4-17 18-34 35-54 55+
Прочее
Спортивная программа
Социально-политическая
программа
Познавательная программа
Документалистика
Ежедневные новости
Развлекательная
программа
Кинофильм
Телесериал
TNS Россия, TV Index, Россия 100+, Все 4+, 01.09.2014 – 30.04.2015 / 01.09.2015 – 30.04.2016, 05:00:00-29:00:00, ATV

31. ©TNS 2016
Россия: ТОП-20 передач
Название Телекомпания Дата
Время
начала
Категория Rtg% Share
Иван Васильевич меняет профессию ПЕРВЫЙ КАНАЛ 31.12.15 20:45 Кинофильм 9.5 24.5
Голос. Дети ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20.02.16 21:39 Игра-викторина, соревнование 8.9 26.5
Любовь и голуби ПЕРВЫЙ КАНАЛ 08.03.16 17:53 Кинофильм 8.7 25.2
Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ 04.11.15 21:00 Ежедневные новости 8.5 21.7
Голос ПЕРВЫЙ КАНАЛ 04.09.15 21:48 Игра-викторина, соревнование 8.4 30.6
Пусть говорят ПЕРВЫЙ КАНАЛ 23.12.15 19:53 Ток-шоу 8.4 23.3
Новогодняя ночь на Первом ПЕРВЫЙ КАНАЛ 31.12.15 22:30 Смешанный концерт, шоу, цирк 8.3 20.4
Миропорядок РОССИЯ 1 20.12.15 21:33 Документальный фильм 8.3 24.0
Новые русские сенсации. Так
предсказала Ванга
НТВ 28.11.15 20:01 Соц-публицистическая передача 8.2 21.7
Новогодний парад Звезд РОССИЯ 1 31.12.15 21:50 Современная музыка, концерт 8.0 19.8
Ирония судьбы, или с легким паром ПЕРВЫЙ КАНАЛ 31.12.15 16:59 Кинофильм 8.0 22.7
Вести недели РОССИЯ 1 29.11.15 20:00
Информационно-аналитическая
передача (комментарии)
7.8 19.9
Юбилейный вечер Раймонда Паулса ПЕРВЫЙ КАНАЛ 08.03.16 19:57 Современная музыка, концерт 7.3 19.0
Аватар ПЕРВЫЙ КАНАЛ 02.01.16 21:20 Кинофильм 7.2 22.0
Улыбка пересмешника ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21.01.16 21:38 Телесериал 7.2 22.1
Служебный роман ПЕРВЫЙ КАНАЛ 04.11.15 17:50 Кинофильм 7.1 19.3
Красная королева ПЕРВЫЙ КАНАЛ 22.03.16 21:55 Телесериал 7.0 24.7
Лестница в небеса ПЕРВЫЙ КАНАЛ 06.04.16 21:37 Телесериал 7.0 23.7
Поле чудес ПЕРВЫЙ КАНАЛ 30.10.15 19:45 Игра-викторина, соревнование 6.9 20.2
Точь-в-точь ПЕРВЫЙ КАНАЛ 06.12.15 18:00 Смешанный концерт, шоу, цирк 6.9 18.3
TNS Россия, TV Index, Россия 100+, Все 4+, 01.09.2015 – 30.04.2016, ТОП-20 уникальных выпусков, длительность не менее 10
мин, без учета категорий программ «Мультипликационный фильм» и «Мультипликационный сериал», Rtg%, Share

32. ©TNS 2016
В заключение
#Телевидение является важным инструментом для
решения рекламных задач
#Исследования необходимы для того, чтобы
рекламное сообщение было направлено именно на
целевую аудиторию
#Учет особенностей телесмотрения при планировании
рекламной кампании повышают ее эффективность

33. ©TNS 2016
TNS Россия
127018, Москва,
ул. Двинцев, д.12/1
www.tns-global.ru