В документе представлена информация о малом бизнесе в России, где отмечается наличие 4,5 млн компаний и 2,9 млн индивидуальных предпринимателей. ВТБ 24 демонстрирует рост в кредитовании малого бизнеса, с увеличением кредитного портфеля и предложением различных банковских услуг для этого сегмента. Основные отрасли деятельности малого бизнеса включают оптовую и розничную торговлю, а также высокая концентрация наблюдается на Центральном федеральном округе.

1. Малый бизнес в России.
Текущие позиции ВТБ24
Карисалова Надежда
Вице-президент Банк ВТБ 24
Иркутск 2013

2. В РОССИИ 4,5 МЛН. СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА – КОМПАНИЙ С
ВЫРУЧКОЙ МЕНЕЕ 400 МЛН. РУБ.
2
* По курсу 40 руб./евро
** Без учета 2,9 млн. индивидуальных предпринимателей, которые могут являться как микро- так и малым бизнесом
Источники: ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» № 209-ФЗ, официальный европейский интернет-портал http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-
definition/index_en.htm, Росстат, маркетинговое исследование
 Согласно российской и мировой * практике к субъектам малого бизнеса относятся компании с
годовой выручкой не более 400 млн. руб. и штатом не более 50-100 сотрудников
 Большинство российских банков, специализирующихся на обслуживании малого бизнеса
(Сбербанк, НОМОС-Банк, Альфа-Банк и УРАЛСИБ), придерживаются данной сегментации
 ВТБ 24 относит к сегменту малого бизнеса клиентов с выручкой до 300 млн. руб. в год
> 1 000
Крупный бизнес
400 – 1 000
Средний бизнес
60 – 400
Малый бизнес
0 – 60
Микро-бизнес
Кол-во компаний, тыс. ед. Объемы рынка, млрд. руб.Выручка, млн. руб.
25,7
11,4
229,0
1 400,0
739
829
238
518
528
172
Кредиты Пассивы
90-300
0-90
Приоритетный
сегмент
Стандартный
сегмент
1 593 917

3. СРЕДИ КОМПАНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА НАБЛЮДАЕТСЯ ВЫСОКАЯ
ОТРАСЛЕВАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
3
Отраслевая структура предприятий МБ России
7%
46%
19%
10%
12%
5%
9%
7%
5%
9%
13%
4%
51%
2%
Региональная структура кредитов компаниям МБ России
Транспорт и связь
Обрабатывающие пр-ва
Строительство
Прочее
Оптовая и розничная торговля
Операции с недвижимостью
Центральный ФО
Дальневосточный ФО
Северо-Кавказский ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Приволжский ФО
Регион
Федеральный
округ
1 Москва и МО ЦФО
2 Краснодарский край ЮФО
3 Ростовская область ЮФО
4 Воронежская область ЦФО
5 Алтайский край СФО
6 Санкт-Петербург СЗФО
7 Смоленская область ЦФО
8 Тамбовская область ЦФО
9 Республика Татарстан ПФО
10 Свердловская область УФО
ТОП-10 регионов для развития кредитования МБ
 Основная часть предприятий малого бизнеса –
компании оптовой и розничной торговли (46%)
 Отраслевая структура кредитного портфеля
ВТБ 24 соответствует рыночным трендам
 На Центральный ФО приходится более
половины рынка кредитования МБ. Среди
лидеров также Приволжский ФО (13%)

4. ПРЕДПРИЯТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ В ОДНОМ
ИЗ 196 ОФИСОВ ВТБ 24
4
МиМО
11 Дополнительных офисов Москвы
19 Дополнительных офисов МО
РЕГИОНЫ
166 Региональных Территориальных
подразделения

5. ВТБ24 ПРИМЕНЯЕТ СЕГМЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ
ОБСЛУЖИВАНИИ КЛИЕНТОВ
5
 Адресность коммуникаций, широкое
продуктовое предложение
 Разделение функций продаж, кредитного
анализа и операционного обслуживания
 Выделение персонального клиентского
менеджера и формирование индивидуального
клиентского предложения
 Продажа полного комплекса банковских услуг
клиентам
 Типовые кредитные продукты (2 локомотивных
продукта для клиентов – «Коммерсант» и
«Бизнес-экспресс», основанные на скоринговых
процедурах принятия кредитных решений)
 Продажи пакетных продуктов РКО
 Единый стандарт обслуживания
Повышение качества
и скорости
обслуживания за счет
стандартизации
процедур и
специализации
Увеличение
прибыльности каждого
сегмента
Стандартный
выручка
< 20 млн.р.
Приоритетный,
Выручка:
20 – 300 млн. р.
В 2011 году банк внедрил новую модель обслуживания клиентов малого бизнеса,
предполагающую сегментоориентированный подход в обслуживании клиентов.
Основные принципы обслуживанияСегмент

6. В ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ВТБ24 ДЕМОНСТРИРОВАЛ
ОПЕРЕЖАЮЩИЕ ТЕМПЫ РОСТА В СЕГМЕНТЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
6* Кредитные продукты для МБ, включая Коммерсант
Кредитный портфель* ВТБ 24, млрд. руб.
2011
111,7
2010
79,8
Привлеченные средства ВТБ 24 (ЮЛ и ИП), млрд. руб.
67,2
2010
97,2
2011 1 кв. 2013
+27%
 За последние 2 года темп прироста портфеля
кредитов МБ ВТБ 24 превышает темп прироста
рынка в 4 раза
 Темп прироста привлеченных средств –
в 3 раза быстрее рынка
 Доля инвестиционных кредитов - 59% в
объеме кредитного портфеля МБ ВТБ24
 Кредитный портфель ВТБ 24:
• 35% - предприятия МБ Центрального ФО
• 19% - предприятия МБ Приволжского ФО
Структура кредитного портфеля по срочности
33%
8%
16%
43%
до 2 лет (пополнение
–оборотных средств)
Овердрафты
свыше 5 лет
–(инвестиции)
от 2 до 5 лет
–(инвестиции)
+60%
197,0
102,7
+20%
х% – рост рынка
х% – рост ВТБ 24
+9%
х% – рост рынка
х% – рост ВТБ 24
1 кв. 2013

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ФОНДЫ: ИТОГИ РАБОТЫ 2012 г.
7
79
региональных гарантийных фондов
В 69 субъектах РФ
работают модули ОМБ
С 56 региональными
гарантийными фондами
заключены соглашения
о сотрудничестве
Гарантийные фонды отсутствуют:
1. Ненецкий автономный округ
2. Еврейская автономная область
3. Чукотский автономный округ
4. Республика Тыва
Доля
задействованных
регионов – 81%
83 субъекта РФ
Действует 61 соглашение*
24 региона – соглашения о сотрудничестве не заключены по причинам:
1. 11 регионов - отсутствие модулей ОМБ.
2. 13 регионов – субсидиарная ответственность с отложенным сроком; минимальное гос.финансирование
* 3 региона – 2 фонда с разной организационно-правовой структурой
1 регион – республиканский фонд и муниципальный фонд
1 регион – соглашение по кредитам, соглашение по банковским гарантиям

8. 01.01.2013
61 действующих соглашений с фондами
56 регионов
 количество кредитов, выданных под
поручительство фондов, по сравнению
с 2011 годом выросло на 32%
 объем кредитов, выданных под
поручительство фондов, по сравнению
с 2011 годом вырос на 49% или 1,5 раза
 объем предоставленных фондами
поручительств по сравнению
с 2011 годом вырос на 25%
Количество выданных кредитов
430
564
0
100
200
300
400
500
600
700
2011 2012
шт.
Объем выданных кредитов
3 324
4 952
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2011 2012
млн.руб.
Объем поручительств
1 653
2 072
0
250
500
750
1 000
1 250
1 500
1 750
2 000
2011 2012
млн.руб.
СПРАВОЧНО:
1. 2011 г. - 15 соглашений и 11 доп.соглашений. ИТОГО: 29 заключенных документов.
2. 2012 г. - 11 соглашений и 31 доп.соглашение. ИТОГО: 42 заключенных документа.
ГАРАНТЙНЫЕ ФОНДЫ: ИТОГИ РАБОТЫ ВТБ24 в 2012 г.

9. СОТРУДНИЧЕСТВО ВТБ24 С ОАО «МСП Банк»
9
 В рамках проектов сотрудничества с ОАО «МСП Банк», реализующего государственную программу
финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, в 2012 году ВТБ 24 предоставил
кредиты предприятиям малого бизнеса в 65 регионах страны на общую сумму 13 миллиардов
рублей:
На текущий момент действуют 2 договора о предоставлении кредита ОАО «МСП-Банком»:
- «Софинансирование» на сумму 5 млрд. рублей.
Объем финансирования субъектов МСП составил 10 млрд. рублей.
- «МСП – Стимул+» на сумму 1,5 млрд рублей.
Объем финансирования субъектов неторгового сектора составил 3 млрд. рублей.
ВТБ 24 (ЗАО) активно развивает направление предоставления субъектам малого
предпринимательства банковских продуктов с использованием механизма взаимодействия
с региональными органами исполнительной власти и объектов инфраструктуры.

10. ВТБ 24 ПРЕДЛАГАЕТ КЛИЕНТАМ МАЛОГО БИЗНЕСА ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
БАНКОВСКИХ УСЛУГ
10
 Зарплатный проект
 Бизнес-карты
 Эквайринг
ДепозитыДепозиты
 Овердрафт
 Оборотный кредит
 Целевые кредиты:
– на приобретение автотранспорта/спецтехники, оборудования
– на приобретение недвижимости («Бизнес-Ипотека»)
 Инвестиционный кредит
 Кредит «Бизнес-Экспресс»
 Обслуживание в рублях
 Обслуживание в иностранных валютах
 Пакетная форма РКО:
– пакет «Стартовый»; пакет «ВЭД»; пакет «Торговый»; пакет «Бизнес»; пакет «Заемщик»
 Дистанционное обслуживание:
– система «Банк-клиент»; система «Банк-клиент Онлайн»
 Инкассация
Для компании
КредитованиеКредитование
Гарантии и аккредитивыГарантии и аккредитивы
Расчетно-кассовое обслуживаниеРасчетно-кассовое обслуживание
ЛизингЛизинг
Обслуживание с использованием банковских картОбслуживание с использованием банковских карт
Для собственников бизнеса
Кредит «Коммерсант»Кредит «Коммерсант» Пакеты «Коммерсант»Пакеты «Коммерсант» Кредитные карты для клиентов РКОКредитные карты для клиентов РКО

11. ВТБ24 ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КЛИЕНТАМ БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ КАК
СИСТЕМНЫЙ ПРОДУКТ
11
 Тендерная
 Гарантия возврата аванса
 Гарантия исполнения контракта
 Гарантия платежа
 Гарантия уплаты таможенных платежей (в т.ч.
акцизная, реестровая)
 Гарантия международных авиаперевозчиков
 Гарантия по государственным и муниципальным
контрактам
 Гарантия возврата возмещенного НДС
 Туристская
 Гарантия оплаты акций
 Гарантия в пользу органов ФСРАР
 Иные виды гарантий
Виды гарантий
 Под залог
имущества
 Под денежное
обеспечение
 Без обеспечения
 До 5 лет
 Залог – до 100%
товаров в
обороте
 1-4% годовых
Обеспечение Условия