Андрей Осадчий, GfK - Что и как украинцы покупали в онлайне и в офлайне в 2015 году - доклад на iForum-2016

1. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016
1
Онлайн рынок бытовой техники и
электроники (БТиЭ) Украины: объемы
и тенденции
Андрей Осадчий, заместитель начальника отдела Point of Sales Tracking

2. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016
2
1. Место Украины на рынке онлайн продаж Европы.
2. Ключевые тренды рынка Украины.
3. Различия/сходство онлайн и оффлайн рынков.
4. Портрет украинского покупателя.

3. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016
3
-1,4
3,5
9,8
16
-2,9
14,5
22,8
10,9
-11,6 -11
-1,9
-0,8
-13,5
7,7
2,8
-1,2
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
Internet sales
Traditi sales
Information
technology
(IT)
Office
equipment
(OE)
Photo
Multifunctional
technical
goods (MTG)
Telecom Major
domestic
appliances
(MDA)
Small
domestic
appliances
(SDA)
Internet sales
Traditional sales
Consumer
electronics
(CE)
Рынок бытовой техники и электроники Европы
2015, темпы роста

4. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016
4
21,1%
78,9%
Germany
30%
Great Britain
23%France
11%
Russia
6%
others (11
countries)
25%
The
Netherlands
5%
59,5
68,6
73,2
73,5
74,8
76,3
77,2
82,5
83,4
95,8
40,5
31,4
26,8
26,5
25,2
23,7
22,8
17,5
16,6
4,2
Czech
Republic
Slovakia
Germany
Great Britain
Switzerland
Ukraine
Denmark
Poland
Russia
Portugal
Доля интернет-продаж значительно различается по
странам
Traditional sales Internet sales
2011 2012 2013 2014
13.7% 15.2% 17.4% 19.4%
Каждое пятое евро тратится
онлайн
IT это самый большой сектор в онлайне
22% 27% 12%
10%
16%
75% всех продаж в онлайне приходит из
5 стран

5. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016
5
30,7
34,4
37,9
25
34,1
41,6
44,4
48,9
47,5 47,3
0
10
20
30
40
50
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Объем * рынка БТиЭ в Украине: 3 года
стагнации
*Данные приведены по основным 52 товарным
группам, млрд. грн.

6. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016
6
PRJ 127160 - RG 4477065 - RP 27496360 - ID 467397201
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Total
80
20
76
24
83
17
80
20
85
15
81
19
66
34
59
41
77
23
72
28
80
20
73
27
76
24
71
29
85
15
84
16
Internet Sales
Traditional Sales
Total Consumer Electronics
Multifunctional
Technical Good Photo
Major Domestic
Appliances
Small Domestic
Appliances
IT Telecom
Internet Sales
Traditional Sales
16 -10 35 -9 17 33 17 28
-6 -28 -3 -34 -13 -9 -7 18
Старт 2016:
- Доля интернета +1%;
- Оффлайн ритейл эффективен в Телекоме

7. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016
7
PRJ 127160 - RG 4477065 - RP 27832497 - ID 470330040
Jan 14-Jun 14 Jul 14-Dec 14 Jan 15-Jun 15 Jul 15-Dec 15 Jan 16-Feb 16 Jan 14-Jun 14 Jul 14-Dec 14 Jan 15-Jun 15 Jul 15-Dec 15 Jan 16-Feb 16
Traditional Sales Internet Sales
24
2
10
20
2
23
3
15
24
10
22
2
21
2
16
28
10
20
2
21
3
14
33
9
20
2
21
2
11
36
9
16
2
22
2
11
18
5
10
21
29
13
17
3
10
26
28
12
18
3
11
25
28
12
19
3
12
25
2
29
8
21
3
12
21
2
30
9
Consumer
Electronics
Multifunctional
Technical Good
Information
Technology
Office Equipment/
Stationery
Major Domestic
Appliances
Small Domestic
Appliances
Photo
Telecom
Портфель продаж в онлайне гораздо стабильнее рынка
оффлайна

8. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016
8
Ценовая конкуренция перестает быть важным
преимуществом онлайна
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
102%
2013 2014 2015 J-F 2016
Смартфоны
Internet Sales Traditional Sales
94%
96%
98%
100%
102%
2013 2014 2015 J-F 2016
ТВ
Internet Sales Traditional Sales
80%
85%
90%
95%
100%
105%
2013 2014 2015 J-F 2016
Пылесосы
Internet Sales Traditional Sales
90%
92%
94%
96%
98%
100%
102%
2013 2014 2015 J-F 2016
Холодильники
Internet Sales Traditional Sales

9. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016
9
Количество постоянных интернет пользователей
Украины*
* За исключением Крыма и «зоны АТО»
Источник данных: Омнибус GfK Ukraine (ежемесячный опрос 1000 респондентов методом личного интервью на дому по аудитории населения Украины в возрасте 16 лет и старше)
12% 16%
22% 26%
33%
44%
50% 53% 55%
Q4’2010Q4’2007 Q4’2009Q4’2008 Q4’2013Q4’2011 Q4’2012
4,7 млн. 6 млн. 8,4 млн. 10,2 млн. 12,8 млн. 16,8 млн. 19,3 млн.
чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел.
`
Q4’2014*
17,3 млн.*
чел.
Покупали
онлайн -
3,0 млн.*
Q4’2015*
18,0 млн.*
чел.
`

10. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016
10
«Интернет покупатели» vs. «непокупатели»
Источник данных: Исследование онлайн торговли Украины (ежегодный опрос 1000 Интернет пользователей по всей Украине методом онлайн интервью)Цветом закрашены значения, которые по соответствующей группе
опрошенных статистически значимо выше за значение в другой группе опрошенных (уровень значимости 90%)
26
31
22 21
25 26
15
34
16-25 лет 26-35 лет 36-45 лет 46 лет и
старше
Покупатели «Непокупатели»
50
21
29
60
17
24
До 100 тыс. Жит. 100-500 тыс.
Жит.
Более 500 тыс.
Жит.
76
24
65
35
работают не работают
51 49
64
36
Нет детей до 14 лет в
нашей семье
Есть дети до 14 лет в
нашей семье
Возраст Тип населенного пункта
Занятость
Дети

11. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016
11
«Интернет покупатели» vs. «непокупатели»
Источник данных: Исследование онлайн торговли Украины (ежегодный опрос 1000 Интернет пользователей по всей Украине методом онлайн интервью)Цветом закрашены значения, которые по соответствующей группе
опрошенных статистически значимо выше за значение в другой группе опрошенных (уровень значимости 90%)
Вынуждены
экономить на
питании
Хватает на
питание.
Хватает на
питание и
необходимую
одежду, обувь.
Хватает на
питание, одежду,
обувь и другие
покупки.
Хватает на
питание, одежду,
обувь, дорогие
покупки.
Любые
необходимые
покупки могу
сделать в любое
время.
Покупатели 2 12 33 32 18 2
Не покупатели 8 26 33 23 10 1
2
12
33 32
18
2
8
26
33
23
10
1
Благосостояние

12. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016
12
Совершение покупок в Интернет
35
2
53
Vk.com
Facebook.com
Odnoklassniki.ru
Instagram.com
Не делал(а) покупки через
социальные сети
Совершают покупки в Социальных
сетях,
% ко всем покупателям в Интернет
61
18
Бытовая техника, компьютерная
техника и электроника
Одежду
Косметика и парфюмерия
Товары для детей
Аксессуары и подарки
Обувь
Книги (в печатном виде)
Спортивные товары
Мебель, товары для дома и сада
Автотовары
Какие категории товаров покупают в
интернете,% ко всем покупателям в
Интернет
38
62
Так
Ні
Совершают покупки на иностранных
сайтах,
% ко всем покупателям в Интернет
Источник данных: Исследование онлайн торговли Украины (ежегодный опрос 1000 Интернет пользователей по всей Украине методом онлайн интервью)
Стрелками обозначены статистически значимые изменения показателей по сравнению с предыдущей волной исследования - началом 2015 года (уровень
значимости 90%)

13. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016
13
44
56
50 50
0
20
40
60
мужской женский
Бывшие Покупатели vs Потенциальные
Покупатели, демография
21
29
18
16 16
21
32
24
15
9
0
5
10
15
20
25
30
35
18-25 26-35 36-45 46-55 > 55
26 28 27
10 9
25 28
23
13 11
0
5
10
15
20
25
30
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
+ СЕВЕРНЫЙ
РЕГИОН
ВОСТОЧНЫЙ
РЕГИОН
ЗАПАДНЫЙ
РЕГИОН
ЮЖНЫЙ
РЕГИОН
КИЕВ
27
39
34
27
34
39
0
10
20
30
40
50
Город с населением
до 100 тысяч
Город с населением
101-500 тысяч
Город с населением
более 500 тысяч
Бывшие Покупатели,
(Покупали в течение последних 2-х лет и не планируют
покупать в течение ближайших 12 месяцев), N = 280
Потенциальные покупатели
(Планируют покупать в течение ближайших 12
месяцев),N = 807
Возраст
Пол
Регион
Размер города

14. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016
14
Смартфоны – основной драйвер рынка
Рост доли онлайна при прочих равных условиях. Ситуация может
поменяться при изменении правил игры
Снижение значимости БТиЭ в общем рынке e-commerce
Часть доли БТиЭ перейдет в одежду/обувь, аксессуары
Изменение портрета покупателя в БТиЭ и относительная стабильность в
остальных сегментах
Положительный сценарий для рынка БТиЭ -- рост в гривне на несколько
процентов
Рости продаж через социальные сети и market places/classified

15. © GfK 2016| iForum 2016| April 2016
15
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Андрей Осадчий, заместитель начальника отдела Point of Sales Tracking
andriy.osadchyy@gfk.com
www.gfk.ua | www.facebook/gfkua