Выступление управляющего директора Фонда Н. Рахметова нарасширенном совещании Фонда от 3 февраля 2012 года.

1. Отчет для расширенной коллегии
Астана, февраль 2012 года

2. Чистая прибыль крупнейших компаний за 2011 год
в млрд. тенге
2010 г. 2011 г. оценка
2011 г.
№ Компании в%к в % к факту
факт план оценка*
плану 2010 г.
Консолидированная чистая
прибыль (на долю акционера без 525,5 593,8 113
учета банков второго уровня)
Суммарная чистая прибыль
508,3 397,7 637,2 160 125
крупнейших компаний Фонда
в том числе:
1 АО «НК «КазМунайГаз» 305,3 176,0 379,2 215 124
2 АО «НК «Қазақстан темір жолы» 65,2 89,1 110,6 124 170
3 АО НАК «Казатомпром» 59,0 62,2 77,6 125 131
4 АО «Казахтелеком» 34,2 34,9 50,5 145 148
5 АО «Самрук-Энерго» 10,9 11,9 15,3 128 141
6 АО «Эйр Астана» 11,3 11,7 9,1 77 80
7 АО «KEGOC» 5,8 4,3 8,0 186 139
8 АО «Казпочта» 0,3 0,7 0,7 100 255
9 АО «Банк развития Казахстана» 2,2 3,9 -16,9 - -
10 АО «ФРП «Даму» 14,0 2,7 3,2 116 23
2
* предварительные неаудированные данные за 2011 г.

3. Основные производственные показатели АО НК «КазМунайГаз»
в%к
2010 г. 2011 г. 2011 г. в%к
Наименование Ед. изм. факту
факт план оценка плану
2010 г.
Добыча нефти и газового млн. тонн 21,9 22,1 21,1 95 96
конденсата
Переработка нефти млн. тонн 14,8 15,3 15,3 100 104
Транспортировка нефти по млн. тонн 65,8 64,2 66,8 104 102
магистральным
трубопроводам
Транспортировка нефти млн. тонн 7,1 10,1 9,3 91 131
морским флотом
Транспортировка газа млн. куб. м 99 446 101 680 110 536 109 111
3

4. Основные производственные показатели
АО «НК «Қазақстан темір жолы»
в%к
Ед. 2010 г. 2011 г. 2011 г. в%к
Наименование факту
изм. факт план оценка плану
2010 г.
Грузооборот тарифный млн.т-км 213 174 213 814 223 338 104 105
млн. пасс-
Пассажирооборот 13 991 14 197 14 650 103 105
км
Погрузка грузов тыс.тонн 239 314 238 728 248 850 104 104
Перевезено грузов тыс.тонн 267 735 269 738 280 065 104 105
4

5. Основные производственные показатели
АО НАК «Казатомпром»
в%к
2010 г. 2011 г. 2011 г. в%к
Наименование Ед. изм. факту
факт план оценка плану
2010 г.
Объем добычи урана тонн 17 227 19 568 19 082 98 111
Объем производства МТU 28 262 22 8 79
порошков UO2,
топливных таблеток
Объем производства Та тонн 183 170 213 125 116
Объем производства Ве тонн 1 817 1 906 2 307 121 127
Производство млн.квтч 4 290 4 451 4 506 101 105
электроэнергии
5

6. Основные производственные показатели АО «Самрук-Энерго»
в% в%к
2010 г. 2011 г. 2011 г.
Наименование Ед. изм. факту
факт план оценка к плану 2010 г.
Производство
млн.кВт.ч 12 686 12 706 13 397 105 106
электроэнергии
Реализация
млн.кВт.ч 4 993 5 473 5 330 97 107
электроэнергии
Производство
млн.Гкал 7,5 7,5 7,8 104 104
теплоэнергии
Передача
млн.кВт.ч 7 547 7 906 7 961 101 105
электроэнергии
Добыча угля млн.тонн 39 40 41 102 105
6

7. Основные производственные показатели АО «KEGOC»
в%к
2010 г. 2011г. 2011 г. в%к
Наименование Ед. изм. факту
факт план оценка плану
2010 г.
Передача электроэнергии
млрд. кВт·ч 34,7 38,3 41,0 107 118
Техническая
диспетчеризация млрд. кВт·ч 76 78 80,8 104 106
Балансирование
производства –
млрд. кВт·ч 138,3 142,1 145,9 103 105
потребления
электроэнергии
7

8. Основные производственные показатели АО «Эйр Астана»
в%к
Ед. 2010 г. 2011 г. 2011 г. в%к
Наименование факту
изм. факт план оценка плану
2010 г.
Перевезено пассажиров человек 2 568 286 2 787 545 2 986 545 107 116
Перевезено всего грузов, тонн 16 392 15 216 19 692 129 120
багажа и почты
8

9. Основные производственные показатели АО «Казахтелеком»
в%к
2010 г. 2011 г. 2011 г. в%к
Показатели Ед.изм факту
факт план оценка плану
2010 г.
Количество
фиксированных линий Линии 3 802 916 3 892 975 3 970 000 102 104
Количество абонентов
мобильной связи (АО Ед. 1 229 772 1 256 000 1 383 653 110 113
«Алтел»)
Количество абонентов
Порты 765 817 925 736 972 522 105 127
ШПД
9

10. Основные производственные показатели АО «Казпочта»
в%к
2010 г. 2011 г. 2011 г. в%к
Наименование Ед. изм. факту
факт план оценка плану
2010 г.
Объемы почтовых услуг млн. ед
264 269 270 100 102
Объемы финансовых млн. тенге
услуг 613 201 731 520 717 800 98 117
10

11. Основные производственные показатели
АО «Банк развития Казахстана»
в%к
2010 г. 2011 г. 2011 г. в%к
Наименование Ед. изм. факту
факт план оценка плану
2010 г.
Объем ссудного портфеля млн. тенге 439 057 584 990 405 109 69 92
Освоение средств по
одобренным проектам млн. тенге 165 940 152 137 36 859 24 22
Уровень сформированных
провизий к ссудному % 21,2 15,9 26,4 166 125
портфелю
11

12. Основные производственные показатели АО «ФРП «Даму»
в%к
2010 г. 2011 г. 2011 г. в%к
Наименование Ед. изм. факту
факт план оценка плану
2010 г.
Общее количество созданных
рабочих мест за счет
Ед. 19 797 21 454 23 238 108 117
реализации программ Фонда
Общая сумма
финансирования субъектов
частного
предпринимательства в млн. тенге 519 637 615 715 620 397 101 119
рамках программ
обусловленного размещения
средств
12

13. Ключевые показатели деятельности группы Фонда на 2011-2015 годы
Единицы 2011 2012 2013 2014 2015
№ Наименование
измерения Оценка План Прогноз Прогноз Прогноз
Финансовые КПД
1 EBITDA margin % 18,5 16,0 17,2 19,3 19,9
2 Чистый доход млрд.тенге 593,8 609,9 529,5 646,2 736,3
13

14. Ключевые показатели деятельности группы Фонда на 2011-2015 годы
Единицы 2011 2012 2013 2014 2015
№ Наименование
измерения Оценка План Прогноз Прогноз Прогноз
Социальные КПД
3 Степень удовлетворенности персонала % 60 62 64 66 68
КПД корпоративного управления
Рейтинг корпоративного управления группы АО
4 % 52,59 57,03 62,07 67,50 75
"Самрук-Казына"
14

15. Ключевые показатели деятельности группы Фонда на 2011-2015 годы
Единицы 2012 2013 2014 2015
№ Наименование
измерения План Прогноз Прогноз Прогноз
Индустриально-инновационные КПД
Доля инвестиций на разработку и внедрение новых
5 продуктов и технологий (к текущим расходам % 2,07 2,06 1,68 1,45
компании)
Количество проектов/рационализаторских
6 предложений, внедренных после рассмотрения на ед 1 543 2 057 2 565 3 570
НТС или аналогичным органом
7 Количество предпатентов/патентов ед 30 42 47 56
% ед. ед.
2.20 4,000 60 56
2,07 2,06 3,570
2.10 55
3,500
2.00
50 47
1.90 3,000
2,565 45 42
1.80 1.68
1.70 2,500
2,057 40
1.60 2,000
1.45 35
1.50 1,543 30
1.40 1,500 30
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
План Прогноз Прогноз Прогноз План Прогноз Прогноз Прогноз План Прогноз Прогноз Прогноз
Доля инвестиций на разработку и Количество
внедрение новых продуктов и технологий проектов/рационализаторских
(к текущим расходам компании) предложений, внедренных после Количество предпатентов/патентов
рассмотрения на НТС или…
15

16. План по чистой прибыли крупнейших компаний на 2011-2015 гг.
в млрд. тенге
2010 2011 г. 2012 г. 2013 2014 2015 г. 2015 г.
№ Показатели в%к
факт оценка* план прогноз прогноз прогноз 2010 г.
Суммарная чистая прибыль 10
508,3 637,2 703,1 607,2 731,6 827,8 163%
крупнейших компаний
в том числе:
1 АО НК «КазМунайГаз» 305,3 379,2 300,8 321,6 355,7 391,0 128%
2 АО «НК «Қазақстан темір жолы» 65,2 110,6 106,7 124,8 184,2 206,3 317%
3 АО НАК «Казатомпром» 59,0 77,6 82,8 94,1 117,1 140,2 238%
4 АО «Казахтелеком» 34,2 50,5 178,8 22,0 23,6 26,9 79%
5 АО «Самрук-Энерго» 10,9 15,3 13,3 21,4 24,9 29,8 274%
6 АО «Эйр Астана» 11,3 9,1 8,8 10,0 10,3 12,2 107%
7 АО «KEGOC» 5,8 8,0 5,6 6,1 6,8 10,8 186%
8 АО «Казпочта» 0,3 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 427%
9 АО «Банк развития Казахстана» 2,2 -16,9 3,1 4,3 6,1 7,8 350%
10 АО «ФРП «Даму» 14,0 3,2 2,0 1,9 1,8 1,6 11%
* Предварительные неаудированные данные за 2011 г. 16

17. Динамика консолидированных показателей финансового
состояния АО «Самрук-Қазына», млрд. тенге
14,000 12,815 12,997
12,000 11,074
10,000
8,000 7,388 7,393 7,344
6,329
5,422 5,653
6,000 4,745
4,496
4,000 2,892
2,000
0
31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 30.06.2011
Активы Собственный капитал Обязательства
31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 30.06.2011
Активы 7 388 11 074 12 815 12 997
Обязательства 2 892 6 329 7 393 7 344
Собственный капитал 4 496 4 745 5 422 5 653
17

18. Соотношение выручки группы Фонда к ВВП
(с учетом ассоциированных и совместно-контролируемых организаций)
в млрд. тенге 2008 2009 2010 Вклад группы Фонда в ВВП
Выручка группы Фонда, в т.ч.: 3 691 3 885 4 990
Выручка дочерних
23%
2 886 2 928 3 631
компаний
Выручка ассоциированных
и совместно- 805 957 1 359
контролируемых компаний
ВВП 16 053 17 008 21 816 ВВП
Соотношение выручки к ВВП 23% 23% 23%
Справочно:
В общем количестве зарегистрированных юридических лиц доля компаний
Фонда составляет всего 0,2%. 18

19. Задача по сокращению сроков выпуска
консолидированной финансовой отчетности (КФО)
Система управленческой
Требования отчетности План КФО 2011
В срок до 31 мая 2012г.
Best Practice
корпоративного (факт КФО 2010 –
управления 30 июня 2011г.)
к публикации
 Комплексы мероприятий
План КФО 2012
отчетности:
на уровне 9-ти В срок до 30 апреля 2013г.
Годовая крупнейших ДО Фонда
(соответствие Best Practice по
 Автоматизация процесса
4 месяца после годовой отчетности)
сбора и консолидации
отчетной даты отчетности на уровне КЦ
Фонда
План КФО 2013
Квартальная Ежеквартальная
консолидация
2 месяца после
отчетности даты (Соответствие Best Practice
по квартальной отчетности)
19

20. Эффекты от реализации Программы Системы
Управленческой Отчетности (СУО) в Группе Фонда
Сокращение сроков Внедрение современных
предоставления финансовой 1 4 информационных технологий
отчетности Компаний
Повышение качества СУО Повышение уровня и
предоставляемой 2 Группы 5 качества внутренних
отчетности контролей
Фонда
Повышение уровня компетенции
сотрудников ФЭБ Обмен опытом между
(уровень сертифицированных 3 6 Компаниями по результатам
сотрудников в Фонде – 48%, в 9- достижения эффектов
ти ДЗО 1-го уровня – 26%
20

21. Внедрение Программы Системы Управленческой
Отчетности (СУО) в Группе Фонда
Результаты 2011 года:
1. Успешное завершение комплекса мероприятий по внедрению Программы
Системы управленческой отчетности в следующих ДЗО:
 АО «Казахтелеком»
 АО «KEGOC»
 АО «Эйр Астана»
2. Введение в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы
консолидации финансовой отчетности Фонда.
Задачи на 2012 год:
1. Завершение выполнения мероприятий по внедрению СУО в АО «НК
«Казмунайгаз», АО «НК «Казахстан Темир Жолы», АО «НАК «Казатомпром», АО
«Самрук-Энерго», АО «Казпочта», АО «НК «Казахстан Инжиниринг».
2. Реализация автоматической выгрузки финансовой отчетности ДЗО в систему
Фонда
3. Мониторинг за качеством начислений
4. Мониторинг за уровнем сертифицированных сотрудников ФЭБ во всех ДЗО,
входящих в периметр внедрения СУО 21

22. Внедрение единой информационно-аналитической
системы Фонда на базе платформ SAP BPC и SAP ERP
Результаты 2011 года:
1. Разработка автоматизированной системы процессов планирования,
бюджетирования, оценки эффективности деятельности ДО по Планам развития
на данных 27 ДЗО и информационно-аналитической системы по сбору и
обработке управленческой отчетности на базе SAP BPC.
2. Разработка единой автоматизированной системы управления предприятием на
базе SAP ERP.
Задачи на 2012 год:
1. Обеспечение эксплуатации вышеуказанных систем по процессам планирования,
бюджетирования, оценки эффективности деятельности ДО, управленческой
отчетности и транзакционной системы по управлению предприятием.
22

23. Спасибо за внимание!
23