Нефтесервисная отрасль Казахстана: итоги 2015 года Oilservice industry of Kazakhstan

1. Hефтесервисный рынок
Казахстана – итоги 2015 года

2. • В нефтесервисной отрасли работают не менее 1000 компаний с
общей численностью около 160 тыс. человек;
• Оборот нефтесервисных услуг в сфере недропользования
составляет в среднем $ 7 млрд. в год;
• На долю нефтесервиса приходится 40-50% от общих закупок
недропользования;
• На долю казахстанских нефтесервисных компаний приходится в
среднем 55% от всего объема нефтесервиса (на уровне прямого
подряда). С учетом субподрядных работ, где также закупаются
иностранные товары и услуги, доля значительно ниже;
• На долю стабилизированных контрактов (КПО, ТШО, НКОК)
приходится 72% всего объема нефтесервиса (2015г.), где
присутствие казахстанских нефтесервисных компаний не
превышает 50% (на уровне прямого подряда);
• Бюджет проектов расширений месторождений Тенгиз и
Карачаганак составит более $ 40 млрд.
О нефтесервисной отрасли

3. 0
200
400
600
800
1000
1200
КМГ СРП Частные
2014 г
2015 г+46%
Итоги нефтесервиса за 2015 год
КМГ
21%
Стаб.
контракт
48%
Остальные
31%
2014г. - 1 346 млрд.тг .
КМГ
12%
Стаб.
контракт
72%
Остальные
16%
2015г. – 1 310 млрд.тг.
- 44% - 50%
284
160
644
942
208
417
Остальные
недропользователи
Сравнение закупок нефтесервисных услуг (млрд. тг)
Стабилизированные
контракты

4. Сегменты нефтесервиса
Буровые работы
24%
Геофизические
услуги
8%
Техобслуживание
и экспертиза
10%
Строительство
40%
Проектирование
и инжиниринг
18%
Рынок нефтесервиса – 2015
Буровые
работы
40%
Строительство
22%
Проектир. и
инжиниринг
13%
Техобслуж. и
экспертиза
14%
Геофиз. услуги
11%
Рынок нефтесервиса - 2014
Сегмент
Закуп, млрд. тг
Рост/Спад Доля KZ
2014 2015
Буровые работы 538 318 -41% 58%
Строительство* 302 516 71% 46%
Проектирование и инжиниринг* 169 240 42% 13%
Техобслуживание и экспертиза 186 135 -28% 56%
Геофизические услуги 150 101 -33% 30%
Всего: 1 346 1 310 -3% 58%
* Рост по проектиованию и строительству связяан с заменой труб на Кашагане и ПБР на Тенгизе
- Без учета замены труб на Кашагане объем рынка в 2015 г. составил 1 трлн. 55 млрд. тенге, спад на 22%
- С учетом корректировки курса нац.валюты объемы нефтесервиса снизились на 36%

5. Рынок бурения
2013 г. 2014 г. 2015 г.
377
538
318
Объем (млрд. тенге)
KZ
56%
США
16%
Китай
11%
Европа
14%
Россия
3%
2015 год
KZ
49%
Китай
28%
США
7%
Россия
10%
Европа
6%
2014 год
KZ
60%
Россия
13%
Европа
7%
Китай
13%
США
7%
2013 год
1498
1865
1715
949
684
2012 2013 2014 2015 20162016 прогноз
Количество пробуренных скважин

6. Топ-10 поставщиков за 2015 г. Топ-10 заказчиков за 2015 г.
№ Поставщики Страна Штат
Сумма,
млрд. тг
Доля
(%)
№ Недропользователь
Сумма,
млрд. тг
Доля
(%)
1 ТОО "Бургылау" Казахстан 2249 34.6 10.9 1 Озенмунайгаз 57.0 17.9
2 Saipem Италия 455 18.3 5.7 2 КПО 39.9 12.5
3 СБП 'КазМунайГаз-Бурение' Казахстан 1100 17.1 5.4 3 NCOC 25.3 8.0
4 Halliburton США 214 15.2 4.8 4 СНПС Актобемунайгаз 23.6 7.4
5 ТОО "Oil Services Company" Казахстан 3502 14.0 4.4 5 Мангистаумунайгаз 19.9 6.2
6 ТОО "Тулпар Мунай Сервис" Казахстан 689 12.9 4.1 6 Тенгизшевройл 17.6 5.5
7 Baker Hughes США 879 12.7 4.0 7 "Каражанбасмунай" 16.1 5.1
8 ТОО "ККБК "Великая стена" Китай 1480 11.7 3.7 8 ЖАИКМУНАЙ 14.4 4.5
9 Nabors Drilling Россия 200 10.5 3.3 9 Эмбамунайгаз 9.1 2.9
10 SAIPAR DRILLING Нидерланды 442 10.3 3.2 10 САУТС-ОЙЛ 7.4 2.3
11210 157.4 49.5 230.2 72.4
Рынок бурения
• Сегмент по бурению включает операции по: строительству, бурению, цементированию, ремонту
(подземный, капитальный) скважин, услугам по буровым растворам.
• Объемы работ компаний в денежном выражении указаны на основании фактической оплаты за
отчетный период в рамках заключенных договоров между недропользователем и поставщиком
Источник: Система приема отчетов недропользователей МЭРК

7. Строительство
Компании: свыше 600
Работники: свыше 100,000
Сегмент:
строительно – монтажные
работы
Топ-10 поставщиков за 2015 г. Топ-10 заказчиков за 2015 г.
2013 г. 2014 г. 2015 г.
449
302
516
Объем (млрд. тенге)
Замена труб
Кашагана
46%
Казахстан
34%
Италия
9%
Великобр-я
3%
Ливан
2%
прочие
6%
№ Поставщики Страна Штат
Сумма,
млрд. тг
Доля
(%)
№ Недропользователь
Сумма,
млрд. тг
Доля
(%)
1 ЕРСАЙ Каспиан Контрактор Казахстан/Италия 500 236.8 46.3 1 NCOC 263.2 51.4
2 Sicim S.P.A-Kazakhstan Италия 800 26.2 5.1 2 Тенгизшевройл 173.5 33.9
3 Искер КазСтройСервис Казахстан 455 19.3 3.8 3 Маерск Ойл Казахстан 14.9 2.9
4 Neftestroiservice Ltd Казахстан 3680 17.6 3.4 4 ЖАИКМУНАЙ 14.4 2.8
5 Искер Консорциум ТОО Казахстан 1000 15.3 3.0 5 КПО 12.4 2.4
6 CCEP Ливан 400 12.8 2.5 6 "Урихтау Оперейтинг" 4.2 0.8
7 Munaigaskurylys Казахстан 600 11.8 2.3 7 Озенмунайгаз 4.1 0.8
8 Senimdi Kurylys США/Турция 300 8.6 1.7 8 КМК Мунай 3.6 0.7
9 Bonatti Spa Италия 400 7.7 1.5 9 Эмбамунайгаз 3.5 0.7
10 АО Монтажспецстрой Казахстан 1017 7.6 1.5 10 ТОО Емир-ойл 3.1 0.6
9152 363.8 71.1 496.9 97.1

8. Проектирование
Компании: свыше 100
Работники: > 20,000
Сегмент: проектирование,
инжиниринг,
авторский надзор, составление
проектных работ
2013 г. 2014 г. 2015 г.
119
169
240
Топ-10 поставщиков за 2015 г. Топ-10 заказчиков за 2015 г.
Объем (млрд. тенге)
Великобр-я
63%
КЗ/Италия
13%
Казахстан
13%
Италия
6%
США
5%
№ Поставщики Страна Штат
Сумма,
млрд. тг
Доля
(%)
№ Недропользователь
Сумма,
млрд. тг
Доля
(%)
1 KPJV Великобритания 500 132.4 54.5 1 Тенгизшевройл 193.4 61.5
2 ЕРСАЙ Каспиан Контрактор Казахстан/Италия 500 31.5 13.0 2 NCOC 22.6 23.0
3 Nuovo Pignone SRL Италия 50 7.8 3.2 3 КПО 13.0 4.4
4 Chevron Energy Technology США 6.3 2.6 4 ЖАИКМУНАЙ 3.4 1.5
5 Bechtel Limited США 5.3 2.2 5 Эмбамунайгаз 2.2 1.3
6 Worley Parsons Великобритания 670 5.0 2.1 6 Озенмунайгаз 2.1 1.1
7 TECNINCO ENGINEERING Италия 59 4.1 1.7 7Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз1.7 0.9
8 Mustang Engineering Limited США 3.8 1.6 8 СНПС Актобемунайгаз 1.2 0.6
9 РД КМГ "Инженерный центр" Казахстан 150 3.1 1.3 9 ТОО "Кольжан" 0.5 0.6
10 ALSTOM Grid GMBH Германия 2.9 1.2 10 Маерск Ойл Казахстан 0.4 0.3
202.3 83.3 240.1 95.1

9. Техобслуживание и Экспертиза
Компании: свыше 200
Работники: > 30,000
Сегмент:
техническое обслуживание и
ремонт нефтегазового
оборудования,экспертиза и
лабораторные исследования
2013 г. 2014 г. 2015 г.
157
186
135
Объем (млрд. тенге)
Топ-10 поставщиков за 2015 г. Топ-10 заказчиков за 2015 г.
№ Поставщики Страна Штат
Сумма,
млрд. тг
Доля
(%)
№ Недропользователь
Сумма,
млрд. тг
Доля
(%)
1 Senimdi Kurylys США/Турция 300 16.4 12.1 1 Тенгизшевройл 53.6 39.6
2 Weatherford Великобритания 468 6.6 4.9 2 КПО 37.7 27.9
3 Монтажспецстрой Казахстан 1017 4.5 3.3 3 NCOC 13.3 9.8
4 Chemimontazh-Atyrau Казахстан 400 4.4 3.2 4 СНПС Актобемунайгаз 7.2 5.3
5 FAI Officine Di Carvico Spa Италия 4.2 3.1 5 Маерск Ойл Казахстан 5.6 4.1
6 AKSAIGASSERVICE Казахстан 1758 4.2 3.1 6 ПККР 3.8 2.8
7 Батыс Казахстан Куат Сервис Казахстан 300 4.0 3.0 7 Озенмунайгаз 3.1 2.3
8 Interline S.A. Великобритания 3.8 2.8 8 Казахойл Актобе 1.1 0.8
9 "М-Техсервис" Китай 202 3.5 2.6 9 ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ 1.1 0.8
10 KIOS LLP Италия 235 3.0 2.2 10 Эмбамунайгаз 0.9 0.7
4680 54.5 40.4 127.3 94.3
Казахстан
56%
США/Турция
12%
Италия
11%
Великобр-я
10%
США
6%
Китай
5%

10. США
53%Казахстан
30%
Китай
17%
Геофизика и геология
Компании: свыше 100
Работники: > 20,000
Сегмент:
геологические и геофизические
исследования скважин,
сейсморазведка, ГРП,
увеличение нефтеотдачи
Топ-10 поставщиков за 2015 г. Топ-10 заказчиков за 2015 г.
2013 г. 2014 г. 2015 г.
108
150
101
Объем (млрд. тенге)
№ Поставщики Страна Штат
Сумма,
млрд. тг
Доля
(%)
№ Недропользователь
Сумма,
млрд. тг
Доля
(%)
1 Schlumberger США 1266 42.6 42.2 1 NCOC 18.7 18.5
2 БИДЖИПИ Геофиз. услуги Китай 214 7.3 7.3 2 КПО 15.3 15.1
3 BAKER HUGHES США 879 7.1 7.0 3 Тенгизшевройл 15.0 14.9
4 КНЛК Интернешнел Китай 825 5.7 5.7 4 Эмбамунайгаз 5.5 5.5
5 Атыраупромгеофизика Казахстан 160 5.5 5.4 5 СНПС Актобемунайгаз 3.8 3.8
6 GEO ENERGI GROUP Казахстан 350 4.2 4.2 6 Озенмунайгаз 3.6 3.6
7 HALLIBURTON США 214 4.0 4.0 7 ПККР 3.0 3.0
8 ТОО "CNEC" Китай 536 2.0 2.0 8 Кристалл Менеджмент 2.8 2.8
9 МунайФилдСервис Казахстан 200 2.0 2.0 9 ЖАИКМУНАЙ 2.5 2.5
10 Fugro KazProject LLP Казахстан 203 1.3 1.3 10 North Caspian Petroleum 2.1 2.1
4847 81.8 81.0 72.4 71.7

11. Союз нефтесервисных
компаний Казахстана
www.kazservice.kz
info@kazserive.kz
+7 7172 665634