La fruizione di internet in Italia Modalità e caratteristiche di utilizzo della rete Fabrizio Angelini - CEO Sensemaker - ComScore

1. LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI

2. L’ESPLOSIONE COMPLICA
IL CONTENT MARKETING
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI

3. LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
FABRIZIO ANGELINI
CEO
SENSEMAKER
&
LA FRUIZIONE
DI INTERNET IN ITALIA
MODALITA’ E CARATTERISTICHE
DI UTILIZZO DELLA RETE

4. L’AUDIENCE
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI

5. 67%
86%
82%
77%
81% 79%
46%
71%
60%
51%
70%
75%
62%
80%
72% 75%
65%
60%
Italia USA UK Spagna Francia Germania
Reach % Total Digital Population sulla Popolazione Totale
ITA | MAR 2018
Total Digital Population Desktop Mobile
Sono 37,8 milioni gli italiani che
nel mese di marzo hanno
navigato in Internet.
Il confronto con i paesi
occidentali più avanzati
evidenzia ancora un
consistente gap di
penetrazione nell’utilizzo della
rete.
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
La penetrazione dell’online sulla Popolazione (18+)
Fonte: comScore MMX Multi-Platform, Marzo 2018

6. Gli accessi da device mobili
continuano a trainare la
crescita nella fruizione di
internet.
Nell’ultimo anno gli italiani che
accedono ad internet
esclusivamente tramite device
mobili sono cresciuti del 12% e
ormai superano quota 10
milioni.
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
La Digital Audience italiana è sempre più esclusiva mobile, cresce anche la componente
multipiattaforma
Fonte: comScore MMX Multi-Platform, Marzo 2018
9.1
18.9
9.3
6.5
20.8
10.5
0
5
10
15
20
25
Desktop Only MultiPlatform Mobile Only
Accesso Desktop Only vs Multi-platform vs Mobile Only
ITA | Visitatori Unici (Milioni)| MAR 2017 vs MAR 2018
Mar 2017 Mar 2018
-29%
+10%
+12%

7. In termini di Platform - Mix
l’Italia evidenzia una modalità
di fruizione simile a quella degli
altri Paesi più avanzati.
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
Il platform-mix nella fruizione: confronto internazionale
Fonte: comScore MMX Multiplatform, Marzo 2018, Italia, USA, UK, Spagna, Francia, Germania
17% 22% 22%
12%
32% 32%
55%
64%
54%
57%
56% 63%
28%
15%
24% 31%
11% 5%
Italia USA UK Spagna Francia Germania
% Accesso Desktop Only vs Multiplatform vs Mobile Only
Multi-country | MAR 2018
% Desktop Only % MultiPlatform % Mobile Only

8. LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
Fonte: comScore MMX Multi-Platform, Marzo 2018
37
34
29 28 27 27 26 25 24 23 23
19 17 16 15
27
18
11 11 12 10
18
11 12
8
10
4
8 6
2
29 29
25 23 21 22
16
19 18 19 18 17
12 13 14
Top Property per penetrazione sulla Total Digital Population
Visitatori Unici (mil.) e Reach %
ITA | Total Universe (6+ Desktop e 18+ Mobile) | MAR 2018
Total Digital Population Desktop Mobile
97% 89% 71%74%78% 71% 69% 65% 64% 46%62% 62% 51% 43% 40%

9. L’analisi a livello mensile
evidenzia come 6 properties
raggiungano una reach
superiore al 70% della
popolazione on-line, e 15 una
superiore al 40%.
Sulla maggioranza delle
properties gli utenti che
accedono da device mobili
sono molto superiori a quelli
che accedono da desktop.
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
Le principali properties per numero di utenti unici mensili
Fonte: comScore MMX Multi-Platform, Marzo 2018
37
34
29 28 27 27 26 25 24 23 23
19
17 16 15
27
18
11 11 12 10
18
11 12
8
10
4
8 6
2
29 29
25 23
21 22
16
19 18 19 18 17
12 13 14
Top Property per penetrazione sulla Total Digital Population
Visitatori Unici (mil.) e Reach %
ITA | Total Universe (6+ Desktop e 18+ Mobile) | MAR 2018
Total Digital Population Desktop Mobile
97% 89% 71%74%78% 71% 69% 65% 64% 46%62% 62% 51% 43% 40%

10. LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
Fonte: comScore MMX Multi-Platform, Marzo 2018
0
5
10
15
20
25
Top Property per penetrazione sulla Total Digital Population
Visitatori Medi Giornalieri (Milioni)
ITA | Total Universe (6+ Desktop e 18+ Mobile) | MAR 2018
Desktop Mobile Web Mobile App
* Dati non deduplicati

11. L’analisi a livello giornaliero
evidenzia una forte
polarizzazione con le due
properties principali (Facebook
e Google) che raggiungono
un’Audience decisamente
superiore a quella di tutti gli
altri player di mercato.
Un ruolo importante nei volumi
e nella continuità degli accessi
è garantita dall’ampia
diffusione di App mobile dei
due OTT.
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
Le principali properties per numero di utenti unici giornalieri
Fonte: comScore MMX Multi-Platform, Marzo 2018
0
5
10
15
20
25
Top Property per penetrazione sulla Total Digital Population
Visitatori Medi Giornalieri (Milioni)
ITA | Total Universe (6+ Desktop e 18+ Mobile) | MAR 2018
Desktop Mobile Web Mobile App
* Dati non deduplicati

12. LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
Fonte: comScore Mobile Metrix, Marzo 2018, Italia
28
25 24 23 23
21
20
18 17 16
12 11 10
7 6
Top 15 Mobile App per penetrazione
ITA | Utenti Unici (Milioni) e Reach % | MAR 2018
Mobile App
90% 79% 68%78% 75% 73% 63% 35%53% 51% 39% 33% 23% 20%57%

13. Le prime 10 app per
penetrazione (con una reach
superiore al 50%) sono tutte di
proprietà dei due principali
OTT. Amazon è l’undicesima.
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
Le principali Mobile App per numero di utenti unici mensili
Fonte: comScore Mobile Metrix, Marzo 2018, Italia
28
25 24 23 23
21
20
18 17 16
12 11 10
7 6
Top 15 Mobile App per penetrazione
ITA | Utenti Unici (Milioni) e Reach % | MAR 2018
Mobile App
90% 79% 68%78% 75% 73% 63% 35%53% 51% 39% 33% 23% 20%57%

14. LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
Fonte: comScore Mobile Metrix, Marzo 2018, Italia
23
9
11
8
17
4
9
8
3
8
4
2 2 1 2
Top 15 Mobile App per penetrazione
ITA | Visitatori Medi Giornalieri (Milioni) | MAR 2018
Mobile App

15. La concentrazione è ancora più
evidente a livello di utilizzo
giornaliero in cui WhatsApp
regista 23 milioni di utenti unici
seguita da Facebook a 17
milioni.
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
Le principali Mobile App per numero di utenti unici giornalieri
Fonte: comScore Mobile Metrix, Marzo 2018, Italia
23
9
11
8
17
4
9
8
3
8
4
2 2 1 2
Top 15 Mobile App per penetrazione
ITA | Visitatori Medi Giornalieri (Milioni) | MAR 2018
Mobile App

16. Nella categoria
News/Information oltre agli
operatori consolidati si stanno
affermando Pure Digital Player
cresciuti negli ultimi anni.
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
Le Top 5 Entities della categoria News/Information in Italia
Fonte: comScore MMX Multi-Platform, Marzo 2018, Italia
25.0 24.0
19.4
15.3
12.1
8.4 8.4
4.2
2.0 2.1
20.8 19.6
16.9
14.0
10.5
La Repubblica Corriere Della Sera Citynews Gruppo
Editoriale
FANPAGE.IT TGCOM 24
Top 5 Entities News/Information per numero di utenti unici
Utenti Unici (Milioni) + Reach %
ITA | MAR 2018
Total Digital Population Desktop Mobile
66% 40%51%63% 32%

17. Amazon vanta una posizione di
grande forza nel comparto
retail seguita a distanza da altri
operatori internazionali.
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
Le Top 5 Entities del Retail in Italia
Fonte: comScore MMX Multi-Platform, Marzo 2018, Italia
27.0
17.4
8.5
6.7 6.5
12.0
7.5 1.6 0.7
2.6
21.3
12.4
7.2 6.1 4.3
Amazon Sites eBay Alibaba Wish TROVAPREZZI.IT
Top 5 Properties Retail per numero di utenti unici
Total Digital Population (Milioni) + Reach %
ITA | MAR 2018
Total Digital Population Desktop Mobile
71% 22%46% 18% 17%

18. In UK, alle spalle degli
operatori internazionali i brand
nazionali sono riusciti ad
attirare le proprie audience
nazionali.
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
Le Top 5 Entities del Retail in UK
Fonte: comScore MMX Multi-Platform, Marzo 2018, UK
39.1
30.1
14.1 14.0
8.9
17.0
11.1 4.5 3.6 2.1
30.7
22.9
10.9 11.5
7.4
Amazon Sites eBay Home Retail Group Tesco Stores Wal-Mart
Top 5 Properties Retail per numero di utenti unici
Total Digital Population (Milioni) + Reach %
UK | MAR 2018
Total Digital Population Desktop Mobile
81% 29%63% 29% 18%

19. La stessa cosa avviene in
Spagna.
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
Le Top 5 Entities del Retail in Spagna
Fonte: comScore MMX Multi-Platform, Marzo 2018, Spagna
20.4
10.2 9.5 9.0 8.68.6
3.0
3.2
0.9
2.6
15.6
8.0 7.0
8.3
6.5
Amazon Sites Alibaba.com
Corporation
El Corte Ingles Group Wallapop Sites MEDIAMARKT.ES
Top 5 Properties Retail per numero di utenti unici
Total Digital Population (Mil) + Reach %
SPA | MAR 2018
Total Digital Population Desktop Mobile
32%64% 30% 28% 27%

20. Videochiamate, transazioni, e
retail tra le attività con le
maggiori crescite su
smartphone.
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
Si intensificano le attività più sensibili effettuate via smartphone
Fonte: comScore MobiLens, Dicembre 2016 (media ultimi tre mesi) vs Dicembre 2017 (media ultimi tre mesi), Italia
18%
6%
33%
38%
24%
6%
36%
41%
Video Call Mobile Payments POS Electronic Payments Retail
% della Smartphone Audience che ha eseguito accesso a servizi/attività almeno una
volta nel mese e variazione % YOY del numero di utenti
ITA | DIC 2016 vs DIC 2017
Dicembre 2016 Dicembre 2017
+46% +17% +17% 15%
Variazione
% YOY
n. utenti

21. Concentrandosi in ambito
retail, l’acquisto tramite
smartphone è non solo
l’attività più diffusa tra i
possessori di smartphone, ma
anche quella con la maggior
crescita.
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
Aumentano i Mobile Shopper italiani
Fonte: comScore MobiLens, Dicembre 2016 (media ultimi tre mesi) vs Dicembre 2017 (media ultimi tre mesi), Italia
31% 31% 29% 28%
35% 33% 31%
27%
Acquisto di beni/servizi Ricerca di negozio fisico Comparazione prezzi Ricerca coupon/offerte
% della Smartphone Audience che ha eseguito accesso a specifiche attività di Retail
almeno una volta nel mese e variazione % YOY del numero di utenti
ITA | DIC 2016 vs DIC 2017
Dicembre 2016 Dicembre 2017
+19% +13% +12% +4%
Variazione
% YOY
n. utenti

22. IL TEMPO SPESO
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI

23. Il tempo medio speso è
equamente distribuito sulle
fasce demografiche, con una
prevalenza del tempo speso
per utente su mobile da parte
dei più giovani e delle donne.
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
Tempo medio speso per utente
Fonte: comScore MMX Multi-Platform, Marzo 2018, Italia
19
32 36 37 29
Età
18-24
Età
25-34
Età
35+
Uomini Donne
Tempo medio per utente
per segmento demografico
ITA | Ore / mese | MAR 2018
76
65 60 55
70
Età
18-24
Età
25-34
Età
35+
Uomini Donne
Tempo medio per utente
per segmento demografico
ITA | Ore / mese | MAR 2018
Desktop
Nel corso del mese di marzo 2018, gli utenti italiani hanno
trascorso online 81 ore per utente81
Mobile

24. Il 71% del tempo speso in
internet avviene tramite device
mobile e il 63% attraverso app.
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
La suddivisione del tempo speso online
Fonte: comScore MMX Multi-Platform, Marzo 2018, Italia
63%8%
29%
% Composizione del Tempo speso online
ITA | MAR 2018
Mobile App Mobile Web Desktop

25. LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
Fonte: comScore MMX Multi-Platform, Marzo 2018, Italia
0
10
20
30
40
50
60
Utenti Unici e Tempo Speso
ITA | MAR 2018
Utenti Unici (Milioni) Total Minutes (Milioni)

26. Nonostante le Audience si
distribuiscano su più categorie
di contenuto, il tempo speso è
molto concentrato: sulle
categorie Messaggistica; Social
Media; Intrattenimento e
Gaming complessivamente
considerate si trascorrono 3
minuti su 4.
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
Numero di utenti unici e minuti totali per categoria
Fonte: comScore MMX Multi-Platform, Marzo 2018, Italia
0
10
20
30
40
50
60
Utenti Unici e Tempo Speso
ITA | MAR 2018
Utenti Unici (Milioni) Total Minutes (Milioni)

27. LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
Fonte: comScore MMX Multi-Platform, Marzo 2018, Italia
759
506
58 57 39 38 27 24 22 21
Facebook Google Sites Microsoft
Sites
Spotify Activision
Blizzard
Gruppo
Mediaset
Netflix Inc. Amazon Sites Oath RAI Sites
Top Property per tempo speso totale
Totale Ore Mese (Milioni)
ITA | Total Universe (6+ Desktop e 18+ Mobile) | MAR 2018

28. Nella classifica delle prime 10
Properties per tempo speso,
subito dopo i due OTT, si
posizionano diversi brand che
offrono intrattenimento e molti
delle quali quali distribuiscono
video-on-line.
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
Le principali properties per tempo speso
Fonte: comScore MMX Multi-Platform, Marzo 2018, Italia
759
506
58 57 39 38 27 24 22 21
Top Property per tempo speso totale
Totale Ore Mese (Milioni)
ITA | Total Universe (6+ Desktop e 18+ Mobile) | MAR 2018

29. Le property di Google e
Facebook raggiungono insieme
il 50% della quota totale di
tempo speso su mobile.
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
Tempo speso su Mobile: le property di Google e Facebook
Fonte: comScore Mobile Metrix, Marzo 2018, Italia
16%
34%
Other
50%
% Composizione del Tempo speso su Mobile (Web e App)
ITA | MAR 2018

30. Il tempo medio speso in App è
7,5 volte superiore a qullo
trascorso in mobile browsing.
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
Tempo speso su Mobile Web vs Mobile App
Fonte: comScore Mobile Metrix, Marzo 2018, Italia
1.7
12.7
Mobile Browsing Mobile App
Top 100 Mobile Browsing VS Top 100 Mobile App
Tempo speso medio delle Top 100 Property
ITA | Ore Mese| MAR 2018
Mobile Browsing Mobile App

31. Circa la metà del tempo speso
in App dai segmenti di
popolazione più giovani è
trascorso sui Social Network su
cui, mediamente, anche le
donne trascorrono più tempo
degli uomini.
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
Tempo medio per visitatore speso su Mobile App: il ruolo dei social Network
Fonte: comScore Mobile Metrix, Marzo 2018, Italia
9%
5%
2%
4%
4%
13%
8%
5%
8%
5%
13%
11%
11%
10%
12%
10%
19%
17%
13%
19%
3%
6%
6%
5%
6%
52%
52%
59%
59%
54%
18-24
25-34
35+
Uomini
Donne
% Tempo speso su mobile app per segmento demografico
ITA | MAR 2018
Instagram YouTube WhatsApp Facebook Facebook Messenger Other

32. IL CONSUMO DI VIDEO
ONLINE
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI

33. Nel corso del gennaio 2018, in
Italia sono stati visti su
YouTube 9,3 miliardi di video,
l’82% dei quali su mobile.
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
Video visti su YouTube in Italia
Fonte: comScore VMX Multi-Platform, Gennaio 2018, Italia
114 123 95 89 73 112 78
Età
18-24
Età
25-34
Età
35-44
Età
45-54
Età
55+
Uomini Donne
Video per utente
per segmento demografico
ITA| GEN 2018
444
344 360
204
101
277 277
Età
18-24
Età
25-34
Età
35-44
Età
45-54
Età
55+
Uomini Donne
Video per utente
per segmento demografico
ITA | GEN 2018
Desktop Mobile
1,7 7,7
9,3
miliardi di
video visiti

34. A Gennaio 2018 gli italiani
hanno trascorso in media 13,6
ore guardando video su
YouTube con consumi
decisamente più significativi
sulle fasce d’età più giovani.
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
Tempo speso su YouTube in Italia
Fonte: comScore VMX Multi-Platform, Gennaio 2018, Italia
8.0 7.5 6.3 6.1 4.9 7.2 5.4
Età
18-24
Età
25-34
Età
35-44
Età
45-54
Età
55+
Uomini Donne
Tempo speso per utente
per segmento demografico
ITA| GEN 2018
21.0
14.9 14.8
9.1
4.1
12.6 11.5
Età
18-24
Età
25-34
Età
35-44
Età
45-54
Età
55+
Uomini Donne
Tempo speso per utente
per segmento demografico
ITA | GEN 2018
Desktop Mobile
13,6 Nel corso del mese di gennaio 2018, gli utenti italiani hanno
speso in media 13,6 ore guardando video su YouTube

35. Nella Smartphone Audience
italiana aumenta il numero di
quanti si dichiarano Heavy User
nell’utilizzo dello smartphone
per guardare video.
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
Aumenta il numero di utenti che guardano video su mobile
Fonte: comScore MobiLens, Dicembre 2016 (media ultimi tre mesi) vs Dicembre 2017 (media ultimi tre mesi), Italia
16% 17%
22%
Heavy Viewer
(quasi ogni giorno)
Medium Viewer
(almeno 1 v. a settimana)
Light Viewer
(da 1 a 3 vv al mese)
% Utenti Smartphone che dichiarano di guardare Video con il proprio dispositivo
e variazione % YOY del numero di utenti
ITA | DIC 2017
Dicembre 2017
+26% +7% -7%

36. Tra le tipologie di video la
crescita più consistente viene
registrata da contenuti video a
pagamento.
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI
&
Tra le tipologie di video forte crescita per i formati televisivi premium
Fonte: comScore MobiLens, Dicembre 2016 (media ultimi tre mesi) vs Dicembre 2017 (media ultimi tre mesi), Italia
26%
20%
TV (live/on-demand) Paid TV/Video
% Utenti Smartphone che dichiarano di guardare Video con il proprio dispositivo
e variazione % YOY del numero di utenti
ITA | DIC 2017
Dicembre 2017
+5% +17%

37. GRAZIE PER L’ATTENZIONE
LA SUPERNOVA
DEI CONTENUTI