дайджест 2016 v120417+cover

1. О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
МОСКВЫ В 2016 ГОДУ
Дайджест издается при поддержке Департамента экономической политики
и развития города Москвы и Аналитического центра города Москвы
март2017|№1(13)

4. Дайджест «О социально-экономическом развитии Москвы»
издается при поддержке Департамента экономической
политики и развития города Москвы и Аналитического
центра города Москвы
Адрес: 119019, Россия, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1
Tel./fax: +7 (495) 691 2898
Издатель: Аналитический центр города Москвы
Руководитель авторского коллектива:
В.В. Ефимов – министр Правительства Москвы
Авторский коллектив: И.А. Захарченков, В.К. Лайкам,
А.Н. Бочкарев, А.А. Микелевич, Т.Д. Верещак, Э.И. Дубравская,
С.А. Воложев, Б. Обама
СОДЕРЖАНИЕ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1. Общий экономический фон: Москва и Россия
2. Промышленность
3. Энер опотребление
4. Предпринимательская активность
5. Оптовая и розничная торговля
6. Инвестиции
7. Ввод недвижимости
8. Торгово-розничные помещения (Street retail)
9. Офисная недвижимость .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
10. Складская недвижимость .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
11. Финансовый результат организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
12. Рынок труда и заработная плата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
13. Денежные доходы и расходы населения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
14. Кредитование населения .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
15. Доходы бюджета. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5. Общий экономический фон: Москва и Россия 3
1. ОБЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОН: МОСКВА И РОССИЯ
2016 год начался в условиях глобального перенасыщения рынка нефти (пик добычи
сланцевой нефти в США и снятие санкций с Ирана). Цены упали до рекордных
значений, что заставило нефтедобытчиков сокращать число действующих буровых
установок. К концу года страны ОПЕК заключили соглашение о снижении объемов
добычи, что способствует достижению баланса в 2017 году.
В 2016 году на мировом рынке наблюдалась волатильность добычи нефти
при устойчивом росте спроса. Баланс еще не достигнут, но цены
восстановилась уже вдвое. Рост цен на нефть создает предпосылки
к укреплению обменного курса рубля.
Рис. 1. Динамика цены
на нефть и обменного
курса рубля
Рис. 2. Динамика инфляции
и обменного курса рубля
Источник:
АО «Инвестиционный
холдинг ФИНАМ»
;ЦБ РФ
Источник: Росстат;ЦБ РФ
Цена на нефть,
долларов США за баррель
Индекс потребительских
цен, г. Москва, в %
к декабрю 2014 г.
Средний номинальный
курс рубля к доллару США,
рублей за доллар США
Средний номинальный
курс рубля к доллару США,
рублей за доллар США
долл. США руб./долл.
апр.
май
июнь
июль
авг.
сент.
окт.
нояб.
дек.
янв.
фев.
март
апр.
май
июнь
июль
авг.
сент.
окт.
нояб.
дек.
янв.
фев.
март
2015 г. 2016 г.
61,7
49,9
57,3
61,6
65,9 63,9
57,0
48,3 48,7
49,6
46,1
39,0
32,3 33,7
40,0 43,0
47,7
49,9
46,7 47,3 47,3 47,0
51,5
55,0
59,1
64,6
60,2
52,9
50,6
54,5
57,1
65,2
66,8
63,1 65,0
69,7
76,3 77,2
70,5
66,7 65,7 65,3 64,3 64,9 64,6
62,7
64,4
62,2
% руб./долл.
103,7
106,4
108,0 108,5 109,3 109,7
111,2 111,6 111,9 112,5 113,4 114,2
115,4 116,0 116,7 117,3 118,1 118,6 119,4 119,7 119,9 120,1 121,0 121,6
61,7 64,6
60,2
52,9 50,6
54,5
57,1
65,2 66,8
63,1 65,0
69,7
76,3 77,2
70,5
66,7 65,7 65,3 64,3 64,9 64,6 62,7 64,4 62,2
апр.
май
июнь
июль
авг.
сент.
окт.
нояб.
дек.
янв.
фев.
март
апр.
май
июнь
июль
авг.
сент.
окт.
нояб.
дек.
янв.
фев.
март
2015 г. 2016 г.
20
40
60
80
100 50
60
70
80
90
100
95
100
105
110
115
120
125
50
60
70
80
90
100
110

6. О социально-экономическом развитии Москвы в 2016 году | март 2017 | №1 (13)4
Рост цен на товары в Москве был сопоставим со среднероссийским,
при этом продовольственные товары внесли наименьший вклад в инфляцию.
Основная причина превышения московской инфляции над среднероссийской —
опережающий рост цен на услуги, особенно на туры за рубеж и образование.
Рис. 3. Прирост инфляции
в Москве и России
К предыдущему периоду
Москва Россия
К декабрю 2015 г.
Москва Россия
+1,1%
+1,0%
+1,6%
+1,6%
+2,2%
+2,1%
+2,7%
+2,5%
+3,5%
+2,9%
+3,9%
+3,3%
+4,6%
+3,9%
+4,8%
+3,9%
+5,0%
+4,1%
+5,2%
+4,5%
+5,7%
+5,0%
+6,2%
+5,4%
В 2016 году инфляция в Москве составила 106,2% к декабрю 2015 года
и была вдвое ниже прошлогоднего уровня (114,2% к декабрю 2014 года).
Среднегодовой темп инфляции в Москве составил 107,8% против 107,1%
по России в целом (в 2015 году — 116,6% и 115,5% соответственно).
Плодоовощная продукция
Рыбопродукты
Колбасные изделия и копчености
Молоко и молочная продукция
Масло и жиры
Мебель
Электротовары и бытовые приборы
Одежда и бельё
Бензин
Табачные изделия
Зарубежный туризм
Пассажирский транспорт
Услуги в системе образования
Бытовые услуги
Услуги связи
Рис. 5. Разница вкладов роста цен на основные
товары и услуги в инфляцию в Москве и России (п.п.)
+0,10
+0,06
+0,04
—0,04
—0,05
+0,09
+0,04
+0,04
—0,05
—0,13
РоссияМосква
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
Услуги
Рис. 4. Вклад в инфляцию
товаров и услуг
Источник: Росстат
+2,05%
+2,38%
+1,74%
+6,17%
+1,24%
+2,40%
+1,75%
+5,39%
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
+0,5%+0,2% +0,2% +0,2% +0,2%
0,0%
+1,1% +1,0%
+0,5% +0,6% +0,6% +0,5% +0,5%+0,5%+0,4%
+0,7% +0,7%
+0,4% +0,4% +0,4% +0,4%+0,4% +0,4% +0,4%
+0,31
+0,15
+0,12
+0,09
—0,02

7. Общий экономический фон: Москва и Россия 5
Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ
и оказанных услуг по обрабатывающим
производствам*
* Без учета производства
нефтепродуктов
Строительство (объем выполненных работ)
Оборот розничной торговли
Инвестиции в основной капитал
Уровень официально зарегистрированной безработицы
Средняя номинальная заработная плата
Смертность, человек на 1000 человек населения
Рождаемость, человек на 1000 человек населения
Естественный прирост, человек на 1000 человек населения
Столичные города и мегаполисы более подвержены кризису из-за большей
вовлеченности в глобальную экономику. В то же время экономика
и социальная сфера таких городов быстрее восстанавливаются за счет
большей гибкости и способности адаптироваться к новым условиям.
Рис. 6. Сравнение
Москвы с Российской
Федерацией по основным
социально-экономическим
показателям, 2016 г.
к 2015 г.
Москва
Россия
+8,3%
Источник:
Росстат, Мосгорстат
+7,4%
+4,9%
–4,3%
–9,1%
–5,2%
+0,7%
–0,9%
0,5%
1,0%
+8,1%
+7,7%
10,0
12,9
11,8
12,9
1,8
0,0

8. 6
2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам
вырос на 8,3%* по сравнению с 2015 годом.
Производство нефтепродуктов
снизилось на 1,5%
янв.–июль янв.–авг.
По всем обрабатывающим
производствам
Без учета
нефтепродуктов
производства
янв.–сент. янв.–окт. янв.–нояб. янв.–дек.
%
97,6%
110,7%
98,1%
112,0%
99,5%
111,2%
101,0%
111,6%
101,9%
109,9%
100,1%
108,3%
Рис. 7. Динамика объема отгруженных товаров обрабатывающих
производств, % к аналогичному периоду предыдущего года
Источник: Мосгорстат
Доля нефтеперерабатывающих
производств в обрабатывающей
промышленности
Доля обрабатывающих
производств в ВРП
города Москвы
2016 г.
Переход на индикатор «объем
отгруженных товаров по обра-
батывающим производствам»
обусловлен снижением акту-
альности индикатора «индекс
промышленного производ-
ства» ввиду особенностей
методологии его расчета,
где основное влияние на ито-
говый индекс оказывает про-
изводство нефтепродуктов.
15,6% 73,6%
На замедление темпов роста
объема отгруженных товаров
основное влияние оказала
нефтеперерабатывающая
отрасль (компания «Роснефть»)
вследствие снижения цен
на нефть. Также объем отгру-
женных товаров снизился
в химическом, металлурги-
ческом производстве и обра-
ботке древесины, что связано
со снижением потребитель-
ского спроса при росте цен
на импортные комплекту-
ющие.
О социально-экономическом развитии Москвы в 2016 году | март 2017 | №1 (13)
90
95
100
105
110
115
* без учета производства
нефтепродуктов

9. Промышленность 7
0,2%
Производство резиновых и пластмассовых изделий 2,7%
Производство транспортных средств и оборудования
Текстильное и швейное производство
4,4%
8,9%
3,4%
Издательская и полиграфическая деятельность
1,2%
Производство пищевых продуктов,
напитков, табака
6,2%
Производство строительных материалов
1,3%
Химическое производство
56,4%
Производство машин и оборудования
Производство электро-, электронного
и оптического оборудования
0,8%
Прочие производства
10,3%
Производство нефтепродуктов
1,9%Металлургическое производство
0,1%
Обработка древесины и производство
изделий из дерева
2,4%
б
Производство кожи, изделий из кожи
производство о уви
Обрабатывающие
производства +0,1%
Рис. 8. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг по обрабатывающим производствам, 2016 г. к 2015 г.
Источник: Мосгорстат
Доля в обрабатывающих
производствах
–0,5%
+5,8%
+8,0%
+8,5%
+10,8%
+13,9%
+20,3%
+21,2%
+38,8%
+65,3%
–6,7%
–7,1%
–11,7%
–14,3%
В 2016 году наибольший прирост объема отгруженных товаров наблюдался
в производстве резиновых и пластмассовых изделий в основном за счет
увеличения выпуска упаковки, создаваемой на этой основе. Рост производства
стройматериалов произошел в основном за счет увеличения выпуска бетонных
смесей. Выросло также производство обуви и мебели.

10. 8
Объективным косвенным индикатором экономической ситуации
в городе является динамика энергопотребления.
3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
41,0 +1319,8
+5,6%
+2,3%
%
+3,3%млрд кВт·ч
млн кВт·ч,
Рис. 9. Прирост энергопотребления,
в % к аналогичному периоду прошлого года
Рост общего энергопотреб-
ления связан, в частности,
с ростом потребления элек-
троэнергии офисами, тор-
говыми и бизнес-центрами
(категория «Прочие
потребители»).
Общее
энергопотребление
в городе с учетом перехода ряда
потребителей на оптовый рынок
электроэнергии и мощности
(ОРЭМ) составило
4,1
энергопотребление
бизнесом в 2016 году
увеличилось
на
В целом
Рост
энергопотребления
в городе с учетом пере
или
хода
на ОРЭМ и закупок на розничном
рынке составил
Рост энергопотребления офисами,
торговыми и бизнес-центрами
Электрифицированный
городской транспорт
янв.–июнь янв.–июль янв.–авг. янв.–сент. янв.–окт. янв.–ноя. янв.–дек.
Все группы потребителей по МосквеБизнес Население*
* население и приравненные к тарифной группе «население» потребители
%
2016 г.
Источник: ОАО «Мосэнергосбыт» (доля – 94,1%);
2,1% 2,5%
3,3% 3,5% 3,6%
3,9% 4,1%
1,3%
1,7%
2,3% 2,6% 2,8%
3,2% 3,3%
–0,6%
–0,2%
0,1%
0,5%
0,9%
1,4% 1,5%
О социально-экономическом развитии Москвы в 2016 году | март 2017 | №1 (13)
-1
0
1
2
3
4

11. Энергопотребление 9
80
100
60
40
20
0
2015 г.янв.–дек. янв.–дек. 2016 г.
+1077,2
(+5,6%)
+54,1
(+2,3%)
+ 57,5
(+0,6%)
+120,6
(+4,5%)
+118,7
(+16,8%)
-108,2
(-1,9%)
Строительство
Потребители, приравненные
к тарифной группе
«население»
Население
Электрифицированный
городской транспорт
Промышленные
и приравненные к ним
потребители
Прочие потребители
Источник: ОАО «Мосэнергосбыт»
Рис. 10. Динамика
энергопотребления в Москве
млн кВт·ч
%
Наблюдается рост энергопотребления в строительстве, метро и ж/д транспорте.
(+3,3%)
41 017,3
млн кВт·ч
39 697,5
млн кВт·ч
(+1319,8)
48,8%
14,2%
6,0%
22,4%
6,8%
1,8%
49,8%
13,5%
6,0%
21,8%
6,9%
2,0%

12. 10
Предпринимательская активность сохраняется на высоком уровне.
4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Общее количество
действующих юридических
лиц уменьшилось на 14,4%
в результате возобновления
налоговыми органами
мероприятий по борьбе
с фирмами-однодневками.
Рис. 12.
Изменение количества
юридических лиц
1,2млн
22,3тыс.
увеличилось
Всего
зарегистрировано
общее количество
за год
индивидуальных
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей
предпринимателей
(по сравнению
с 1 января 2016 г.)
На
Источник: Федеральная
налоговая служба
Рис. 11.
Изменение количества
индивидуальных
предпринимателей
Источник: Федеральная
налоговая служба
Создано
Общее количество действующих
индивидуальных предпринимателей
в 2016 году увеличилось на 9,6%.
Ликвидировано
Прирост (+)/
убыль (-) количества
йелетаминирпдерп
янв.– дек. 2015 г. янв.–дек. 2016 г.
янв.– дек. 2015 г. янв.–дек. 2016 г.
тыс. ед.
Создано
(+13,8%)
Создано
(+15,3%)
Создано
Ликвидировано
Прирост (+)/
убыль (-) количества
цилхиксечидирю
тыс. ед.
14,6
30,5
21,0
-170,2
-320,7
-101,7
-29,1 -29,5
43,7
132,2 150,5
50,4
О социально-экономическом развитии Москвы в 2016 году | март 2017 | №1 (13)
-30
-15
0
15
30
45
60
-350
-250
-150
-50
50
0
150

13. Предпринимательская активность 11
34,5%
3,4%
увеличилась
регистрация сделок
юридических лиц
увеличилось
количество действующих
объектов торговли, имеющих
лицензию на розничную продажу
алкогольной продукции
На
На
44,4%
увеличилась
регистрация ипотеки
физических лиц
На
Источник:
автоматизированная
система «Мослицензия»
Рис. 13. Регистрация
прав собственности,
ограничений прав
и сделок юридических лиц
Рис. 14. Регистрация
прав собственности,
ограничений прав
и сделок физических лиц
Рис. 15. Количество
действующих объектов,
имеющих лицензию
на розничную продажу
алкогольной продукции
тыс. ед.
2015 г. 2016 г.
2015 г. 2016 г.
на 01.01.2016 г. на 01.01.2017 г.
169,2
222,7
(–1,5%)
(+1,8%)
(+31,7%)
тыс. ед.
565,2
575,4
12 000
10 000
8000
6000
4000
2000
0
ед.
10193 10038
5589
объекты
торговли
4604
объекты
общ. питания
5779
объекты
торговли
4259
объекты
общ. питания
Источник: Росреестр
Источник: Росреестр
550
560
570
580
100
150
200
250

14. 12
18,2
5. ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Снижение оборота оптовой торговли составило 1,7% и вызвано
в основном сокращением оптовых продаж углеводородов на 11%,
а также парфюмерных и косметических товаров на 20%
в результате сжатия спроса, обусловленного ростом цен.
Торговля углеводородами занимает около 13%
валовой добавленной стоимости Москвы.
Доля оптовой торговли
в ВРП города Москвы,
включая торговлю
автотранспортными
средствами
Рис. 16. Оборот оптовой
торговли
Динамика оборота
оптовой торговли
В % к соответствую-
щему периоду
адогогещудыдерп
(в сопоставимых ценах)
Источник: Мосгорстат янв.– дек. 2014 г. янв.– дек. 2015 г. янв.– дек. 2016 г.
трлн руб.
96,5% 91,8% 98,3%
18,7
19,8
Рис. 17. Динамика оборота оптовой торговли в 2016 г.,
к аналогичному периоду предыдущего года
янв.– июльянв.– июнь янв.– авг. янв.– сент. янв.– окт. янв.– ноя. янв.– дек.
%
Доля торговли угле-
мещбовимадородов
объеме оборота
илвогротйовотпо
49,8%
28,6%
92,3%
93,3%
95,3% 96,0% 96,5%
97,9% 98,3%
О социально-экономическом развитии Москвы в 2016 году | март 2017 | №1 (13)
16
17
18
19
20
21
90
92
94
96
98
100

15. Оптовая и розничная торговля 13
Доля розничной
торговли в ВРП города
Москвы, включая ремонт
автотранспортных средств
6,6%
Снижение оборота розничной торговли составило 9,1%.
Удорожание основных видов товаров и снижение реальных денежных
доходов привело к сжатию потребительского спроса и, как следствие,
уменьшению оборота розничной торговли.
На снижение потребления домашними хозяйствами в 2016 году продолжала
оказывать влияние инфляция, а также сокращение потребительского кредитования
в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам.
Рис. 18. Оборот розничной
торговли
Динамика оборота
розничной торговли
Источник: Мосгорстат 2014 г. 2015 г. 2016 г.
трлн руб.
102,4
86,0 90,9
4,4
4,3
4,2
Структура оборота
розничной торговли
45,9%54,1%
Продовольственные
товары
Непродовольственные
товары
Рис. 19. Динамика оборота розничной торговли в 2016 г.,
к аналогичному периоду предыдущего года
%
86,8%
87,5%
88,1%
89,8%
90,6% 90,9%
88,8%
В % к соответствующему
периоду предыдущего года
(в сопоставимых ценах)
янв.– июнь янв.– июль янв.– авг. янв.– сент. янв.– окт. янв.– ноя. янв.– дек.
янв.– дек.янв.– дек.янв.– дек.
85
86
87
88
89
90
91
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5

16. 14
101,2% 102,5%
100,4%
104,4%
101,3%
101,5%
105,7%
97,4%
100,5% 101,8%
103,0%
100,7%
141,0
401,8 461,8
754,1697,9
1541,9 1543,6
173,9
Высокий уровень
инвестиционных
расходов на транспорт
и связь обусловлен
необходимостью
развития транспортной
инфраструктуры города.
6. ИНВЕСТИЦИИ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения
инвестиций. Объем инвестиций в основной капитал увеличился
в 2016 году на 0,7% при снижении инвестиций по стране в целом на 0,9%.
Рис. 20. Динамика
инвестиций в основной
капитал (по полному
кругу организаций)
I кв. I кв. I п/г.I п/г I п/г9 мес. 9 мес. 9 мес.12 мес. 12 мес.12 мес.
2014 г. 2015 г. 2016 г.
200
0
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
млрд руб.
Объем инвестиций
в основной капитал,
в номинальном
выражении
Темп роста инвестиций
в основной капитал, в %
к соответствующему
периоду предыдущего
года, в сопоставимых
ценах
Источник: Мосгорстат
Рис. 21. Структура инвестиций
в основной капитал по видам
экономической деятельности
Прочие
Операции с недвижимым
имуществом, аренда
и предоставление услуг
Финансовая деятельность
Транспорт и связь
Оптовая и розничная торговля,
ремонт
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Обрабатывающие производства
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
12 мес. 2015 г. 12 мес. 2016 г.
%
548,6
193,5
I кв.
913,6
13,2%
21,6%
36,5%
6,6%
6,4%
10,4%
5,3%
11,4%
21,7%
36,8%
9,9%
8,2%
7,4%
4,5%
О социально-экономическом развитии Москвы в 2016 году | март 2017 | №1 (13)
1703,1

17. Инвестиции 15
Городские бюджетные инвестиции составили около 21% общего
объема инвестиций (без субъектов малого предпринимательства),
или 48% всех привлеченных средств.
Рис. 22. Структура инвестиций
по источникам финансирования
(по крупным и средним организациям)
Рис. 23. Структура привлеченных
средств (по крупным и средним
организациям)
Привлеченные средства
Собственные средства
Кредиты банков
Заемные средства других
организаций
Источник: Мосгорстат
1 рубль бюджетных
инвестиций в развитие
инфраструктуры позво-
ляет привлечь 3 рубля
частных инвестиций
в экономику и социаль-
ную сферу города.
6,5п.п
увеличилась
доля собственных
В структуре инвестиций
на
средств организаций
70,0%
доля инвестиций
по крупным и средним
организациям в общем
объеме инвестиций
Инвестиции из-за рубежа
Средства федерального
бюджета
Средства городского
бюджета
Прочие
2015 г. 2016 г.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
47,9%49,2% 55,7%
50,8% 44,3%
18,6%
5,8%
1,0%9,8%16,9%

18. 16
7. ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
Рис. 24. Объем ввода недвижимости
по административным округам
Москвы в 2016 г.
0–100 тыс. м²
300–600 тыс. м²
700–1000 тыс. м²
Более 2300 тыс. м²
Источник: Мосстройинформ
7,9млн м²
недвижимости
введено
В 2016 году
Общее снижение объемов ввода недвижимости на 15,0%
по сравнению с 2015 годом, главным образом, обусловлено
уменьшением объемов ввода жилой недвижимости.
О социально-экономическом развитии Москвы в 2016 году | март 2017 | №1 (13)

19. Ввод недвижимости 17
В 2016 году ввод общей площади жилых домов
на территории Москвы составил 3361,8 тыс. м² (снижение на 14,2%).
Ввод в строй жилья за счет бюджета города Москвы составил 655,1 тыс. м.²
Рис. 25. Структура ввода
недвижимости в 2016 г.
Жилые объекты (жилая площадь)
Жилые объекты (нежилая площадь)
Многофункциональные центры
Административно-деловые объекты
Объекты гаражного назначения
Объекты торговли и услуг
Детские сады и школы
Объекты здравоохранения
Производственные объекты
Объекты культуры и спорта
Прочие
Источник: Мосстройинформ
Доля
строительства
в ВРП Москвы
1613,2 1748,6тыс. м²
жилья введено
на территории
Старой Москвы
тыс. м²
жилья введено
на территории
Новой Москвы
4,4%
40,1%
5,2%
18,8%
14,1%
2,7%
4,2%
3,9%
2,7%
0,9%
3,5% 3,7%

20. 18
8. ТОРГОВО-РОЗНИЧНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (STREET RETAIL)
Реализация программы «Мой город» положительно повлияла на сегмент street
retail. Инициативы городских властей по благоустройству города способство-
вали активному развитию инфраструктуры рынка. Наиболее активно рос
и продолжает увеличиваться объем торговых площадей в составе пешеходных зон.
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
Пешеходные торговые улицы
К пешеходным зонам с качественной
торговой составляющей эксперты
относят 14 улиц, среди которых
Арбат, Кузнецкий Мост (частично),
Никольская, Рождественка
(частично), переулки Камергерский,
Столешников, Третьяковский проезд,
а также несколько зон в районах
Замоскворечье и Таганский.
Центральные торговые коридоры
К центральным торговым коридорам
относятся 47 улиц с транспортно-
пешеходным движением, располо-
женных в пределах Садового кольца,
и коридоров улиц Красная Пресня,
1-я Тверская-Ямская, Долгоруковская
и Новослободская, расположенных
за Садовым кольцом.
Торговые коридоры
крупных магистралей
К торговым коридорам крупных
магистралей относятся 5 вылетных
магистралей, а также кольцевая
магистраль ТТК (в соответствии
с требованиями торговых
операторов).
10,5% 9,9%
9,1%9,2%
7,3%
6,2%
Рис. 26. Торгово-розничные помещения Москвы (по типам возможного расположения)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
283,0
1100
298,7
1160
420,0
2300
469,1
2740
450
105,5 108,7
475
Операторы общественного питания и продуктовых магазинов продолжают оставаться
основным драйвером рынка и готовы к дальнейшему освоению новых
благоустроенных улиц. Их доля на пешеходных торговых улицах составила 55%,
на центральных торговых улицах — 44,1%, в торговых коридорах
крупных магистралей — 32%.
Источник: Knight Frank Research
Трамп — наш президент!
Доля вакантных площадей, %Объем торговых помещений, тыс. м2
Количество торговых помещений, ед.
О социально-экономическом развитии Москвы в 2016 году | март 2017 | №1 (13)

21. Офисная недвижимость 19
Избыток качественных офисных площадей привел к сокращению
объемов нового строительства в 2016 году. При этом уровень вакантных
площадей снизился, а падение ставок аренды практически прекратилось.
Рис. 28. Структура арендованных и купленных офисных площадей, 2016 г.
Офисы класса ВОфисы класса А
площадей офисов
(70 тыс. м2 2
класса А, 247 тыс. м
класса В) введено в эксплуатацию,
начто
20,7% (-3,7 п.п.) – доля
свободных площадей
в офисных зданиях класса А.
Арендные ставки для офисов
класса А снизились на 3,5%
к предыдущему году
и составили
24,3 тыс. руб./м²/год.
15,4% (-1,1 п.п.) – доля
вакантных площадей
в офисных зданиях класса В.
Арендные ставки для офисов
класса В снизились на 11,4%
к предыдущему году
и составили
13,4 тыс. руб./м²/год.
Банки/Финансы/Инвестиции
Торговля и потребительские услуги
Производство
Потребительские товары/
Фармацевтика
Нефть/Газ/Добыча/Энергетика
Технологии/Медиа/Телекоммуникации
Услуги бизнесу
Недвижимость и строительство
Прочее
317
56%
тыс. м
меньше,
чем в 2015 г.
Источник: Knight Frank Research
9. ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
общий объем качественных офисных
площадей на конец 2016 г.
15,9млн м
327
(–78,6%)
(–37,3%)
9%6%6%
10%
24%
12%
8%
18%
7%
70
394
247
Рис. 27. Ввод в эксплуатацию
офисных площадей, тыс. м2
2016 г.2015 г.
Более половины арен-
дованных и купленных
в 2016 году офисных
площадей пришлось
на три типа компаний:
технологии/медиа/теле-
коммуникации; произ-
водство; нефть, газ,
добыча и энергетика.

22. 7
20
24,4%
В 2016 году было введено
в эксплуатацию
Рис. 29. Объем сделок по аренде и покупке складских площадей
10. СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Объем сделок аренды и покупки
снизился почти
на
по сравнению
с 2015 годом.
%
Торговые компании
Логистические компании
Дистрибьюторские компании
Производственные компании
Прочее
Источник: Colliers International
Общий объем предложения качест-
венных складских помещений
в Москве составляет около
12,7млн м
на
меньше
складских площадей, чем
за предыдущий год
2016 г.2015 г.
Динамика средних запрашиваемых
ставок аренды, тыс. руб./м2
/год
Рис. 30. Распределение общего объема сделок
по профилю арендаторов и покупателей складов, 2016 г.
1000
800
1200
1400
тыс. м²
Объем нового предложения
(введено в эксплуатацию)
Объем сделок по аренде и покупке
складских площадей
600
21%
51%
4,0
3,9
2015 г. 2016 г.
16%
7% 5%
О социально-экономическом развитии Москвы в 2016 году | март 2017 | №1 (13)
На рынке сохраняется высокий уровень предложения,
за счет чего арендодатели готовы идти на дополни-
тельные уступки, предоставляя арендаторам увели-
ченные арендные каникулы, фиксированную индек-
сацию и другие инструменты коррекции арендного
потока. Более половины складских помещений в 2016
году арендовали и покупали компании-ритейлеры.
(–24,4%)953
720
(–6,6%)1277
1193

23. Финансовый результат организаций 21
11. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Тенденция 2016 года — рост прибыли организаций города Москвы
с одновременным сокращением убытков.
Прибыль выросла практически во всех отраслях экономики, особенно в наукоемких
экспортоориентированных промышленных организациях. Снижение прибыли
наблюдается в оптовой торговле нефтью и нефтепродуктами.
Доля прибыльных организаций в Москве – около 77%.
Наиболее существенное увеличение прибыли в 2016 году по сравнению
с 2015 годом произошло по следующим видам деятельности:
• транспорт и связь (+55,3%).
•
•
• операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг (+73,6%);
финансовая деятельность (+85,1%);
Рис. 31. Прибыль прибыльных организаций
Источник: Мосгорстат
январь февраль март
600
500
400
900
1000
800
700
300
200
100
0
млрд
руб.
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2016 г.
86,5%
105,1% 100,5%
85,4%
83,8%
100,1%
95,9%
104,4%
112,5% 108,3% 104,6%
128,0%
294,4 239,2
516,7
301,6
212,3
482,9
–6,3
322,3 318,3
252,3 259,1
922,4
Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду прошлого года, %Прибыль организаций за период
апрель май июнь
•
•
химическое производство (в 3,7 раза);
производство автомобилей (в 9 раз);
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды (+175,2%);

24. 22
2015 г., чел.
2016 г.
12. РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Ситуация на рынке труда остается стабильной — количество вакансий,
заявленных в службу занятости, превышает число безработных.
Уровень зарегистрированной безработицы оставался самым низким по стране
(0,5% от общей численности экономически активного населения города,
или 36,9 тыс. человек). Среднесписочная численность занятых в экономике
по сопоставимому кругу организаций увеличилась на 362,5 тыс. человек (+8,3%).
Рис. 32. Заявленная потребность организаций в работниках и нагрузка незанятого населения на заявленные вакансии
Источник: Мосгорстат
тыс.
чел.
апрель май
124,2
130,9
113,8
124,3
116,0
126,7
107,3
126,7
106,6
125,8
107,0
120,3
97,2
116,6
103,5
112,7
117,3 114,2
118,2 119,7
113,4 115,1
134,5
115,1
июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрьянварь февраль март
2016 г., чел.
Потребность организаций
в работниках, заявленная
в службу занятости
Нагрузка незанятого
населения на одну
заявленную вакансию
0,45
0,49
0,44 0,44
0,48
0,49
0,47
0,46 0,47
0,47
0,51
0,49
0,47
0,44
0,46 0,45
0,43 0,42
0,49
0,43
0,41
0,47
0,48
0,37
2015 г.
О социально-экономическом развитии Москвы в 2016 году | март 2017 | №1 (13)
90
100
110
120
130
140

25. Рынок труда и заработная плата 23
Рис. 33. Рынок труда за 2016 г. I квадрант – секторы, которые оптимизируются; в них наблюдается снижение
численности занятых при одновременном росте заработной платы.
IV квадрант – рост занятости и рост заработной платы.
Размер значка соответствует доле отрасли в среднесписочной численности занятых.
1 Производство пищевых продуктов
2 Издательская и полиграфическая
деятельность
3 Производство нефтепродуктов
4 Химическое производство
5 Металлургическое производство
6 Производство машин
и оборудования
7 Производство электро-,
электронного и оптического
оборудования
8 Производство транспортных
средств и оборудования
9 Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
10 Строительство
11 Оптовая торговля
12 Розничная торговля
13 Гостиницы и рестораны
14 Транспорт и связь
15 Финансовая деятельность
Источник: Мосгорстат
Темп роста
среднесписочной
численности
работников, %
Темп роста среднемесячной
начисленной заработной платы, %
16 Информационные технологии
17 НИОКР
18 Прочие операции с недвижимым
имуществом, аренда
и предоставление услуг
19 Государственное управление
20 Образование
21 Здравоохранение
22 Предоставление социальных услуг
Темп инфляции —
107,8%
Средний темп роста
заработной платы —
108,1%
Средний темп роста среднесписочной
численности работников — 108,3%
В 2016 году среднемесячная заработная плата по Москве увеличилась
на 8,1% к 2015 году (с учетом инфляции — на 0,3%)
и составила 71,2 тыс. рублей.
5
4
16
22
95
75 85 95 105 115 125 135 145
100
105
110
115
120
13
18
11
21
8
20
14
9
17
6 1
12
7
15
2
10
19
3

26. 24
Согласно общепринятой мировой практике, статистика считает
денежные доходы через расходы населения путем вычитания
из суммы потраченных в городе денег тех сумм, которые оставили
в столице нерезиденты, и прироста сбережений (то есть доходов,
которые не были сразу потрачены).
13. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Рис. 34. Денежные расходы населения
2016 г. 2015 г.
Источник: Мосгорстат
Всего расходов населения
10,0трлн руб.
(-1,7%)
–2,8%Покупка товаров
Оплата услуг
Оплата товаров и услуг
с использованием банковских
карт за рубежом
Обязательные платежи
и добровольные взносы
Расходы на приобретение
иностранной валюты
Расходы на покупку
недвижимости
Изменение средств на счетах
индивидуальных
предпринимателей
0
4411,5
4538,6
+7,4%1533,3
1427,7
+0,7%
482,3
478,9
+3,1%1190,2
1154,4
–2,6%994,8
1021,0
–5,5%616,9
652,9
–15,1%57,7
68,0
млрд руб.
1000 4000 50002000 3000
О социально-экономическом развитии Москвы в 2016 году | март 2017 | №1 (13)

27. Денежные доходы и расходы населения 25
10,0 – 1,4 = 8,6трлн руб. трлн руб.трлн руб.
Сумма изменения остатков денежных
средств у населения Москвы и величины
расходов нерезидентов на территории
города: -0,2%
Доходы
населения
Расходы
населения
С начала года наблюдалось изменение потребительских предпочтений,
характеризующееся возобновлением роста задолженности по кредитам.
При этом также выросли сбережения во вкладах и ценных бумагах.
Рис. 35. Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов)
710,9 736,5
1021,0 994,8
652,9 616,9
–108,7
38,5
+3,6%
–2,6%
–5,5%
2015 г. 2016 г.
млрд руб.
Сбережения во вкладах
и ценных бумагах
Приобретение
иностранной валюты
Приобретение
недвижимости
Изменение задолженности
по кредитам
Снятие денег на:
Источник: Мосгорстат
-200
0
200
400
600
800
1000
1200

28. 26
14. КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В годовом исчислении задолженность москвичей по кредитам незначительно
выросла, при этом снизилась просроченная задолженность.
Рис. 36. Объем задолженности по кредитам,
предоставленным физическим лицам
Рис. 37. Объем просроченной задолженности
по кредитам, предоставленным физическим лицам
Низкие темпы роста банковского кредитования объясняются сохранением
высоких ставок по кредитам, жесткими условиями кредитования населения
с целью снижения доли неплатежей и проблемных долгов,
а также медленным ростом доходов населения.
Источник: ЦБ РФИсточник: ЦБ РФ
1150
1250
1350
на 01.01. 2017 г.на 01.01.2016 г.на 01.01.2015 г. на 01.01. 2017 г.на 01.01.2016 г.на 01.01.2015 г.
+12,5%
—8,1%
+3,5%
1309,1
1245,1
1203,0
78,2
+2,5%
23,2
–25,8%
76,3
+18,4%
31,3
+26,9%
64,4
+34,4%
24,6
+40,5%
млрд руб.
млрд руб.
+36,0% +20,8%
–5,7%
Объем задолженности
по кредитам
В % к аналогичному
пе
года
риоду предыдущего
В % к аналогичному
пе
года
риоду предыдущего
В рублях
В иностранной
валюте
О социально-экономическом развитии Москвы в 2016 году | март 2017 | №1 (13)
40
60
80
100
120

29. Доходы бюджета 27
15. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
1852,6
+11,3%
Всего доходы
бюджета
Рост доходов бюджета
составил
млрд руб.
1566,3
12,1%
Налоговые доходы
составили
и выросли на
млрд руб.
208,4
8,5%
Неналоговые
доходы
составили
и выросли на
млрд руб.
Рис. 38. Темп роста доходов бюджета,
в % к соответствующему периоду предыдущего года
Рис. 39. Динамика налоговых доходов бюджета
Источник: Московское городское казначейство
124,1%
125,0%
110,3%
104,3%
106,8% 106,9%
105,2%
108,7%
108,1% 108,5% 110,2%
111,3%
130
125
120
115
110
105
100
%
млрд руб.
Источник: Московское городское казначейство
Налог
на прибыль
организаций
Налог
на доход
физических
лиц
Акцизы Налог
на имущество
организаций
Транспортный
налог
Прочие
налоговые
доходы
+45,5%
+3,6%
_3,8%
+20,0%
80,5 96,6
23,0 22,1
96,7 100,2
21,0 30,6
2016 г.2015 г.
+18,0%
571,8
484,7
+7,7%
691,6
745,1
янв.–
окт.
янв.–
дек.
янв.–янв. янв.–
март
янв.– янв.–
апр.
2016 г.
янв.–
июнь
янв.–
июль
янв.–
авг.
янв.–
сент.
янв.–
ноя.майфев.
0
100
200
300
400
500
600
700
800

30. 28
Снижение поступлений по налогу на прибыль от некоторых категорий крупнейших
налогоплательщиков обусловлено снижением получаемой ими прибыли,
а также применением повышенного коэффициента амортизации имущества.
Поступление налога на прибыль
от крупнейших налогоплательщиков
Крупнейшие налогоплательщики по отраслям Объем, млрд руб.
Рост (+)/Снижение (–)
доходов
Нефть 6,1 -41,6%
Газ 37,0 +90,6%
Алкоголь, табак, строительство, торговля 10,0 +8,3%
Электроэнергетика 8,5 +8,0%
Металлургия 0,8 -68,8%
Транспорт 3,3 +233,9%
Связь 11,2 +6,0%
Машиностроение 7,9 -40,5%
Финансово-кредитные организации 112,4 +246,2%
Источник: Федеральная налоговая служба
О социально-экономическом развитии Москвы в 2016 году | март 2017 | №1 (13)