Презентація Дмитра Яблоновського, керівника відділу фінансових досліджень GfK Ukraine «Тенденції розвитку ринку платіжних карт та дистанційних банківських сервісів».

1. 1
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ И ДИСТАНЦИОННЫХ
БАНКОВСКИХ СЕРВИСОВ
Презентация
Дмитрий Яблоновский
(044) 230-0260, Dmytro.Yablonovskyy@gfk.com
Отдел финансовых исследований GfK Ukraine, 2013 год

2. 2
Методология и характеристики выборки
 Ежемесячный опрос 1000 респондентов
старше 16 лет по всей Украине;
 Квотная маршрутная выборка, с квотами по
области, размеру населенного пункта, возрасту
и полу респондента;
 Годовая выборка исследования включает
все города с населением более 50 тыс. жителей;
 Метод опроса - личное интервью на дому у
респондента;
 В презентации показаны данные за второе
полугодие 2012 года (H2’2012) и сравнение с
полугодовыми данными за 2008-2012 гг.
Выборка репрезентативна для населения Украины по полу, возрасту, региону
проживания и размеру населенного пункта.
Исследование рынка банковских услуг проводится по единой
лицензированной методике FMDS (Financial Market Data Service) Personal. Эта
методика применяется всеми компаниями группы GfK в Центральной и Восточной
Европе.

3. 3
Пользование платежными картами: Украина
% ко всем опрошенным, H1’2008-H2’2012
Количество пользователей карт постепенно увеличивается начиная с 2009 г.
В 2012 году уже 54,5% жителей Украины старше 16 лет имеют банковскою платежную карту.
30
35
40
45
50
55
60
H1'2008 H2'2008 H1'2009 H2'2009 H1'2010 H2'2010 H1'2011 H2'2011 H1'2012 H2'2012
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КАРТ
(H2’2012):
54,5%
Источник данных: регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц
Аудитория: население старше 16 лет

4. 4
Пользование платежными картами и текущими счетами: страны
Европы
% ко всем опрошенным, 2012
100 98 96 95
90
86
83 81 81
78 76
64 63
60 58 58
55
50
34
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Словения
Бельгия
Швейцария
Австрия
Македония
Хорватия
Португалия
Чехия
Словакия
Сербия
Венгрия
Польша
Боснияи
Герцеговина
Украина
Россия
Турция
Болгария
Румыния
Казахстан
По уровню пользования текущими счетами и платежными картами лидируют: Словения,
Бельгия, Швейцария, Австрия и Македония, где этот показатель превышает 90%.
Источник данных: регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц
Аудитория: население старше 16 лет

5. 5
6,3
39,3
16,9
37,5
6,9
21,0
8,6
63,6
СТАТУС ЗАНЯТОСТИ
Работающие
Неработающие
Пенсионеры
Студенты
18,2
16,4
5,3
20,2
39,9
23,4
23,4
6,3
24,0
22,8
РАЗМЕР НАСЕЛЕННОГО
ПУНКТА
Село
До 50 тыс.
51-100 тыс.
101-500 тыс.
>500 тыс.
33,9
14,8
15,1
14,2
15,8
6,1
17,5
18,6
18,3
18,8
22,3
4,5
ВОЗРАСТ
Пользователи карт: КТО ОНИ? (1)
% к соответствующей группе, H2’2012
Пользователи карт Не пользователи карт
Кто чаще пользуется платежными картами:
 молодые и люди среднего возраста (20-59 лет);
 жители крупных городов;
 работающие.
16-19 лет
20-29 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60 лет и старше
Источник данных: регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц
Аудитория: население старше 16 лет

6. 6
Бедные
Среднего
достатка
Богатые
14,3
6,8
18,0
59,9
7,2
6,4
19,9
65,5
СЕМЕЙНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
Женат/замужем
Не женат/не
замужем
Разведен/
разведена
Вдовец/вдова
19,2
19,8
42,3
18,7
35,4
23,9
33,1
7,6
ОБРАЗОВАНИЕ
Пользователи карт: КТО ОНИ? (2)
% к соответствующей группе, H2’2012
Пользователи карт Не пользователи карт
1,5
53,7
44,8
3,4
68,4
28,2
УРОВЕНЬ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Начальное или
базовое среднее
Полное общее
среднее
Среднее
специальное
Высшее
Кто чаще пользуется платежными картами:
 люди со средним специальным и высшим образованием;
 со средним и выше достатком;
 семейные.
Источник данных: регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц
Аудитория: население старше 16 лет

7. 7
Пользователи карт: КТО ОНИ? (3)
 людей старшего возраста (старше 50
лет);
 населения мелких и средних городов;
 неработающих и пенсионеров;
 людей с низкими доходами;
 семейных.
 держатели платежных карт чаще «не держателей»
являются пользователями и других банковских
продуктов;
 НО!!!! в сравнении с 2008 годом активность в
использовании других продуктов несколько снизилась,
кроме использования совместно с картой:
 нецелевых кредитов;
 вспомогательных карточных сервисов (SMS-
банкинга, Интернет-банкинга, кредита по карте).
ЗА СЧЕТ КОГО УВЕЛИЧИЛОСЬ
КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КАРТ?
«ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КАРТ» VS.
«НЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КАРТ»:
какие еще банковские услуги чаще
используют держатели карт?
Источник данных: регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц
Аудитория: население старше 16 лет

8. 8
Кто основной инициатор открытия карты?
% ко всем пользователям карт
В основном карты открывают или по инициативе работодателя ,
или по собственной инициативе.
В долгосрочной динамике эти показатели довольно стабильны, однако во втором полугодии 2012
года в структуре пользования карт доля карт, открытых по собственной инициативе, несколько
уменьшилась.
57,5
32,6
10,9
6,8
Работодатель
Собственная
инициатива
Банк
Другое
0
10
20
30
40
50
60
70
Работодатель Собственная инициатива Банк
H2’2012 ДИНАМИКА
Источник данных: регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц
Аудитория: население старше 16 лет

9. 9
Цели открытия карт
% ко всем пользователям карт, H2’2012
58,8% Для перевода заработной платы
ТОП-ЦЕЛИ
8,7% Для перевода социальной помощи
6,7%
Кредитная карта с возобновляемой
кредитной линией
6,6%
Для получения суммы одноразового кредита
25,1% Для перевода пенсии
1,7%
Для перевода стипендии
1,2% Карта для получения % по депозиту
0,2% «Ключ» к депозитному / сберегательному счету
0,6% Платежная карта со скидкой в торг. сети
0,5%
0,3% Сберегательная карта
Карта для снятия суммы с депоз. счета
Источник данных: регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц
Аудитория: население старше 16 лет

10. 10
Какие операции осуществляют с помощью карт?
% ко всем пользователям карт, H2’2012
93,3
39,8
31,5
2,7
2,2
1,3
0,2
Операции через банкомат /
терминал самообслуживания
Операции в отделении банка
Оплата товаров услуг с
помощью карты
Регулярно автоматическое
списание средств с карты
Операции с помощью
Интернет-банкинга
Операции с помощью
мобильного банкинга
Другое
ТОП-ОПЕРАЦИИ
Снятие наличных через банкомат
Внесение наличных через банкомат
Покупка ваучеров мобильной связи,
доступа к Интернет, оплата других услуг
через банкомат / терминал
Снятие наличных через кассу
Внесение наличных через кассу
Денежные переводы с карты в отделении
Оплата товаров/услуг в магазинах
Оплата товаров/услуг через Portmone
Оплата товаров через веб-сайт компании-
продавца
Источник данных: регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц
Аудитория: население старше 16 лет

11. 11
0
10
20
30
40
50
60
H1'2008 H2'2008 H1'2009 H2'2009 H1'2010 H2'2010 H1'2011 H2'2011 H1'2012 H2'2012
Только снятие наличных через кассу / банкомат Оплата товаров / услуг с помощью карты
Активные и неактивные пользователи карт
% ко всем пользователям карт, H1’2008-H2’2012
Количество неактивных пользователей карт (тех, кто только снимает деньги через
банкомат/кассу) возросло в сравнении с предыдущим периодом.
При этом количество активных пользователей (тех, кто осуществляет оплату своей
картой в магазинах/через Интернет) также продолжило расти.
Постепенно уменьшается
разрыв между активными и
неактивными пользователями
карт
Источник данных: регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц
Аудитория: население старше 16 лет

12. 12
Неактивные пользователи карт: КТО ОНИ?
Неактивные пользователи карт: используют карты только для снятия наличных.
Люди среднего и старше возраста, в
браке
Работающие, среднего достатка
Среди них больше держателей карт
для пенсии
Реже пользуются другими банковскими
продуктами, в сравнении с другими
держателями карт
Какие группы населения стали реже
использовать свои карты только для
снятия наличных
(в сравнении с 2008 г.):
 молодые и люди среднего возраста;
 жители средних и больших городов;
 работающие;
 люди со средним и выше достатком.
БОЛЕЕ МОЛОДАЯ И БОГАТАЯ
АУДИТОРИЯ СО ВРЕМЕНЕМ
НАЧИНАЕТ БОЛЕЕ АКТИВНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ КАРТЫ
Источник данных: регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц
Аудитория: население старше 16 лет

13. 13
Активные пользователи карт: КТО ОНИ?
Активные пользователи карт: используют карты для оплаты товаров/услуг.
Источник данных: регулярное исследование рынка
банковских услуг среди физ. лиц
Молодые и среднего возраста
Работающие и студенты, со средним и выше
достатком
Среди них больше держателей карт для зарплаты,
стипендии, кредиток
Более активные пользователи банковских
услуг в целом
(одновременно имеют большее количество
банковских продуктов, в сравнении с другими
держателями карт)
Следующие группы населения стали больше
использовать свои карты для оплаты
товаров/услуг
(в сравнении с 2008 г.):
 люди старшего возраста (50-59 лет);
 жители небольших городов;
 неработающие/пенсионеры;
 бедная часть населения.
СО ВРЕМЕНЕМ ДАЖЕ
МАЛОАКТИВНЫЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КАРТ
НАЧИНАЮТ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОПЛАТЫ
ТОВАРОВ/УСЛУГ
Чаще других используют вспомогательные
карточные продукты и услуги

14. 14
Тенденции развития рынка банковских платежных карт
Введение штрафов за
отсутствие платежных
терминалов в торговых
точках
Будут ли
продвигаться
POS-терминалы в
«массы»?
Бесконтактные платежи
NFC-технологии
PayWave
PayPass
Интересно и удобно,
а «приживется ли» в
нашей стране?
Как скоро все мы
начнем
пользоваться?

15. 15
Уровень пользования Интернет и Интернет-банкингом: Украина
% ко всем опрошенным
Уровень пользования Интернет и Интернет-банкингом растет значительными темпами:
 Интернет: 45% в H2’2012 года vs. 19% в H1’2008 года (рост в 2,4 раза)
 Интернет-банкинг: 2% в H2’2012 года vs. 0,8% в H1’2008 года (рост в 2,5 раза)
0
10
20
30
40
50
H1'2008 H2'2008 H1'2009 H2'2009 H1'2010 H2'2010 H1'2011 H2'2011 H1'2012 H2'2012
Пользователи Интернет Пользователи Интернет-банкинга
Несмотря на значительный уровень
проникновения Интернет среди населения
Украины, уровень пользования Интернет-
банкингом остается довольно низким
H2’2012: 45%
H2’2012: 2%
Источник данных: регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц
Аудитория: население старше 16 лет

16. 16
Уровень пользования услугой Интернет-банкинга: страны Европы
% ко всем опрошенным, 2012
90
80
75
44
36
33
26
19
13
7
4 3 3 3 2 2 1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Бельгия
Швейцария
Австрия
Чехия
Словакия
Словения
Польша
Венгрия
Хорватия
Турция
Португалия
Сербия
Румыния
Боснияи
Герцеговина
Македония
Украина
Казахстан
В Украине отмечается один из самых низких уровней пользования услугой Интернет-банкинга
(всего 2% среди населения 16 лет и старше).
В то же время, как в Австрии, Швейцарии и Бельгии этот показатель превышает 70%.
Источник данных: регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц
Аудитория: население старше 16 лет

17. 17
Функционал Интернет-банкингов Украины
Базовый функционал
Перевод денег на счета третьих лиц
Формирование выписки по счету
Оплата услуг и товаров других компаний (в т.ч.
коммунальных услуг, мобильной связи, Интернет и
т.д.)
Примеры продвинутого
функционала
Открытие виртуальной карты/текущего счета
Осуществление операций с помощью карты,
открытой в другом банке
Осуществления денежных переводов / обмена
валют
Настройка регулярных платежей (переводов на счет
третьих лиц, погашения кредитов, пополнения
телефона и т.д.)
Открытие/подача заявки на онлайн продукты:
депозиты / пенсионные счета / кредитные карты /
экстренные кредиты (наличные можно получить в
банкомате банка по полученному коду)
Некоторые банки
предлагают также
возможность закрытия
продуктов (депозитов) в
онлайн режиме

18. 18
Функционал Интернет-банкингов Украины: оплата
коммунальных платежей
21
1
2
В большинстве Интернет-
банкингов преформаты для
заполнения шаблона на
оплату коммунальных
платежей
являются недостаточно
интуитивными
ВАЖНО!!!!!
Разработка
унифицированных
преформатов
3Подставляется автоматически
А если дом
принадлежит ОСББ?

19. 19
Цели использования Интернет
59
53
39
36
31
27
25
24
22
21
21
19
16
14
12
10
6
Участие в социальных сетях
Электронная почта
Загрузка музыки и фильмов
Поиск информации об определенном продукте
(товаре, услуге)
Просмотр сайтов и чтение газет
Интернет-телефония (Skype и т.д.)
Просмотр телепрограмм, онлайн-видео и
прослушивание радиостанций
Поиск материалов для обучения
Поиск информации о здоровье
Игра в компьютерные игры
Системы мгновенных сообщений (ICQ, Google
Talk, QIP, Miranda и т.д.)
Поиск на картах (Яндекс карты пробки, Google
Maps)
Просмотр и общение в форумах блогах
Загрузка бесплатного программного
обеспечения
Поиск работы
Покупки продажи через Интернет
Интернет-банкинг
КАК НАИБОЛЕЕ ЧАСТО
ПРОВОДЯТ ВРЕМЯ В
ИНТЕРНЕТ?
• посещают страницы
социальных сетей;
• проверяют/ отправляют
электронную почту.
ОНЛАЙН-ПОКУПКИ
совершает
незначительная часть
пользователей
Интернет (всего 10%),
но количество онлайн-
покупателей
постоянно растет
% пользователей Интернет (H2’2012 года)
Источник данных: регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц
Аудитория: население старше 16 лет

20. 20
Интернет-торговля быстро растет
* - по состоянию на 2е полугодие 2012 года
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
H1'2008
H2'2008
H1'2009
H2'2009
H1'2010
H2'2010
H1'2011
H2'2011
H1'2012
H2'2012
Оценка количества людей,
совершающих покупки/ продажи
через Интернет (тыс.чел)
45% населения
Украины пользуются
Интернет*
Из них 10%
совершают
покупки/ продажи
через Интернет
Источник данных: регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц
Аудитория: население старше 16 лет

21. 21
Онлайн: что покупают и какими онлайн ресурсами пользуются?
Бытовая техника, компьютерная
техника и электроника
Скидочные порталы
ТОР-5 ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕТАЮТ
В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ
(в алфавитном порядке)
Книги (в печатном виде), CD- и
DVD-диски с музыкой и/или
фильмами
Косметика и парфюмерия
Одежда
Товары для детей (одежда и
обувь, игрушки и т.д.)
КАКИЕ ОНЛАЙН РЕСУРСЫ
ИСПОЛЬЗУЮТ ИНТЕРНЕТ-
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ?
Сайты со
сравнением цен
разных Интернет-
магазинов
Интернет-аукционы и
доски объявлений
~каждый 3й
~каждый 2й
~каждый 2й
Источник: исследование online-retail в Украине

22. 22
«Покупка в проверенном интернет-
магазине, если я буду покупать там
же во второй раз - расплачусь
картой»
«Гарантия банка, что у него не
сопрут мои деньги»
Оплата в онлайн магазинах
Источник: исследование online-retail в Украине
Почему не воспользовались
картой
Что может побудить расплатиться
картой
Есть карта,
но не хочу платить
вперед, хочу быть
уверен, что нужный
товар доставят вовремя
Интернет-магазин не
предлагал оплатить
покупку банковской
картойОплата
карточкой в
Интернете
небезопасна
Выгодная
ценаскидка по
предоплате картой
«Дополнительная скидка на
товар, скидка на
сопутствующий товар, скидка
при дальнейших покупках либо
дисконтная карта, подарок либо
подарочный сертификат»
Безопасность
уверенность в
магазине
Оплата наличными курьеру или в магазине при
получении
Оплата через пополнение банковской карты продавца
Оплата картой на сайте магазина при заказе
Оплата по счету-фактуре в отделении банкачерез
интернет-банкинг
Наложенный платеж
Оплата картой через платежный терминал у курьера или
в магаз
Webmoney, Яндекс.деньги
Как оплатили последнюю покупку
Бытовую технику чаще
оплачивают наличными при
получении, одежду – через
пополнение банковской карты
продавца или наложенным платежом

23. 23
Тенденции развития рынка remote banking
Развитие онлайн продуктов
• Открытие / закрытие депозитов
• Оформление заявок на кредиты с
возможностью получения наличных в
ближайшем банкомате или кредитной
карты в отделении
• Открытие виртуальных карт
Валютные операции и
операции по переводу
средств с помощью систем
денежных переводов
• Развитие онлайн обмена валют и
денежных переводов
Доступ к другим средствам
• Возможность управления через
Интернет-банкинг картами или
счетами, открытыми в других банках

24. 24
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!