檔案下載/更多評析，盡在「傳統產業加值轉型推動平台」， http://tipo.stars.org.tw/Form02.aspx 摘要: 如從市場面的思維看待所謂傳統產業，該業應指「曾經是經濟體之主力產業，對經濟有相當程度貢獻，但目前市場地位已大幅衰退」。以製造行業而言，1990年之後資訊電子業迅速竄起，民生工業、金屬機械、化學工業占製造業比重長期明顯下滑，經濟部統稱上述三項產業為傳統製造業（或既有製造業）。2002年以後，我國傳統製造業受惠全球景氣，受雇員工數與生產總額皆緩步增加，2008年第四季全球金融風暴造成翌年(2009年)經濟短暫衰退，不過在各國政府採取一致擴張性財政、貨幣政策下景氣隨即迅速翻揚，2011年傳統製造業受雇員工172.2萬人、生產總額11.28兆元，皆創下2000年以來新高，2004～2011年複合年成長率（CAGR）各為0.4％、4.8％，如【表1】所示。

1. 產業評析
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傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
我國傳統製造業回顧
金屬中心 MII 劉一郎
出版日期：2012.04.30
如從市場面的思維看待所謂傳統產業，該業應指「曾經是經濟體之主力產業， 對經濟有相當程度貢獻，但目前市場地位已大幅衰退」。以製造行業而言，1990年 之後資訊電子業迅速竄起，民生工業、金屬機械、化學工業占製造業比重長期明 顯下滑，經濟部統稱上述三項產業為傳統製造業（或既有製造業）。2002年以後， 我國傳統製造業受惠全球景氣，受雇員工數與生產總額皆緩步增加，2008年第四 季全球金融風暴造成翌年(2009年)經濟短暫衰退，不過在各國政府採取一致擴張性 財政、貨幣政策下景氣隨即迅速翻揚，2011年傳統製造業受雇員工172.2萬人、 生產總額11.28兆元，皆創下2000年以來新高，2004～2011年複合年成長率 （CAGR）各為0.4％、4.8％，如【表1】所示。該期間三大行業生產總額皆處於 上升，但受雇員工數只有金屬機械業呈現長期增加趨勢，民生、化學工業未能創 造穩定的新增工作機會，可能與產業競爭力下滑及未找到新興發展領域有關。
表1 傳統製造業現況
資料來源：主計處國民所得統計/主計處薪資與生產力統計/台經院進出口資料庫/金
屬中心MII整理
*各業2011年生產總額為推估值，以統計處2011年各業產值年成長率調查資料推估
2011年各業生產總額
一、
產值增長結構分析
我國傳統製造業以內需為主，但國內市場不大且趨於成熟，海外市場是該業 長期成長的主要來源。2004～2007年風暴發生前產值成長率23.2％，其中出口對 產值成長貢獻13.2％，出口比例也由2004年35.8％逐年攀升至2008年40.7％； 風暴過後出口動能下滑，出口對產值成長的貢獻劇降至4.1％，導致2008～201120042005200620072008200920102011*比重 CAGR(04～11) 金屬機械業 受雇員工數（千人）708 730747770 783725 757 79246%1.6% 生產總額（百億元）320 331358391 395290 406 44439%4.8% 出口比例（％）39.0 39.741.143.0 42.945.9 42.3 42.9 化學工業 受雇員工數（千人）475 465462462 459448 461 47227%-0.1% 生產總額（百億元）326 358392441 452373 465 49344%6.1% 出口比例（％）30.5 33.334.037.6 40.138.8 39.0 39.4 民生工業 受雇員工數（千人）497 478463454 446434 444 45827%-1.2% 生產總額（百億元）169 165169172 169159 181 19117%1.8% 出口比例（％）39.8 38.938.137.9 36.835.2 36.1 36.7 傳統製造業 受雇員工數（千人）1,681 1,6741,6711,687 1,6881,607 1,661 1,722100%0.4% 生產總額（百億元）815 8539191,004 1,016822 1,052 1,128100%4.8% 出口比例（％）35.8 36.837.539.8 40.740.6 39.8 40.3

2. 產業評析
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傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
年傳統製造業產值成長11.1％，如【表2】所示，產值增長由出口轉為內需市場主 導。從三大行業分析，風暴後內需市場主導的現象在金屬機械業中以金屬製品、 汽車及其他運輸工具最明顯，化學工業中以石煤製品、化學材料最顯著，民生工 業原本即由內需主導，風暴過後內需、出口雙引擎強力帶動下產值成長13％優於 風暴前1.8％，在傳統製造業中表現最佳。
表2 傳統製造業產值成長貢獻分析 2004～20072008～2011 產值成長率內需貢獻出口貢獻產值成長率內需貢獻出口貢獻 金屬機械22.2 8.7 13.5 12.3 7.1 5. 基本金屬44.8 23.8 21.0 7.3 3.5 3.8 金屬製品9.5 3.2 6.3 9.7 7.8 1.9 機械設備26.0 11.1 14.9 17.5 4.6 12.8 汽車及其他運輸工具-5.6 -12.8 7.3 24.5 20.3 4.1 化學工業35.4 15.0 20.4 9.2 6.3 2.9 石油及煤製品62.0 28.8 33.2 -5.7 0.2 -5.9 化學材料46.9 23.5 23.4 19.0 12.1 7.0 化學製品15.1 1.3 13.8 15.8 2.2 13.6 塑膠製品-8.9 -15.1 6.2 5.1 -1.9 7.0 民生工業1.8 3.0 -1.2 13.0 8.3 4. 食品飲料菸草10.1 11.6 -1.6 19.0 16.9 2.1 紡織成衣業-8.9 -3.0 -5.9 12.8 5.8 7.0 傳統製造業23.2 10.0 13.2 11.1 7.0 4.1 單位：％
資料來源：主計處國民所得統計/台經院進出口資料庫/金屬中心MII整理
註：出口貢獻＝出口成長率X基期年該業出口占產值比重
內需貢獻＝內需成長率X基期年該業內需占產值比重
產值成長率＝內需貢獻＋出口貢獻
二、
出口板塊移動分析
從我國傳統製造業出口地區的變化可以發現，最大的出口國仍是中國大陸， 2011年出口比重約33%，中國大陸以外的出口地區呈現我國對東協出口比重逐漸 增加（2004年出口比重占15%成長至2011年的19%），而對北美地區的出口比重 卻逐年減少的趨勢，出口比重從2004年出口比重占19%衰退至2011年的12%， 顯見我國傳統產業的出口重心逐漸從北美地區撤出，進而轉向鄰近東協地區或歐 美以外的其他地區，如【圖1】所示。
從三大業出口地區變化分析，化學工業早以中國與東協為主要出口地區(合計 佔出口比重65%)，因此對歐洲、美國地區的出口變化並不大。民生工業方面，中 國大陸以27%出口比重最多，但東協與北美地區呈現明顯的消長現象，東協地區 已成為我國民生工業的第二大出口地區，2011年出口比重達21%，相對地，北美 地區從2004年21%的出口比重衰退至2011年15%。而在金屬機械業中，雖然中 國大陸仍是我國金屬機械業最大的出口地區，但由於基本金屬業與金屬製品業對

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傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
產業評析
中國大陸出口比重日趨衰退(基本金屬業由2004年的52%衰退至2011年的39%、 金屬製品業由2004年的20%衰退至2011年的13%)，使得整體金屬機械業對中國 大陸出口比重由2004年的31%小幅衰退至2011年的28%；而對北美地區出口也 由於金屬製品業與機械設備業的出口比重下滑，使得整體金屬機械業對北美地區 的出口由2004年的25%衰退至2011年的17%，成為金屬機械業中衰退幅度最大 的出口地區。在對東協出口方面，由於台商轉進投資，使得鋼鐵用料需求增，我 基本金屬業與金屬製品業對東協地區出口比重均有明顯增加，因此整體金屬機械 業對東協出口比重上升。 31% 12% 23% 13% 20% 28% 15% 17% 15% 25% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 中國東協北美歐盟其他 27% 14% 21% 8% 29%28% 21% 15% 8% 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 中國東協北美歐盟其他 36% 15% 19% 9% 22% 33% 19% 12% 10% 26% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 中國東協北美歐盟其他 傳統產業金屬機械 47% 18% 9% 4% 21% 40% 23% 6% 4% 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 中國東協北美歐盟其他 化學工業民生工業
圖1 傳統製造業各地區出口比重趨勢（2004～2011年）
資料來源：台經院進出口/金屬中心MII整理
台灣傳統製造業歷經金融風暴後已重回成長軌道，但美國與歐盟國家仍深陷 債務危機，中國大陸生產成本大幅上揚，產業結構調整導致經濟出現降溫，在國 內胃納量成長有限下，未來傳統製造業伴隨全球經濟低度成長的可能性極高，提 升出口競爭力與開發新興市場或領域，才有機會持續創造就業機會。全球市場需 求亮點正由歐美、中國大陸等區域朝東協與其他新興國家市場移動，傳統製造業 中化學工業、金屬機械業過去在中國大陸或歐美佈局比重較高，其中石煤製品、 化學材料、基本金屬及製品在風暴後出口已明顯受阻，政府與業者應投入更多資 源強化東協或其他新興市場開發。