檔案下載/更多評析，盡在「傳統產業加值轉型推動平台」， http://tipo.stars.org.tw/Form02.aspx 摘要: 2009年全球廚房三機總進口值約30.5億美元，其中排油煙機為14.64億美元、瓦斯爐為11.57億美元，而烘碗機為4.28億美元。若從近4年成長趨勢來看，至2008年為止，全球廚房三機總進口值呈現成長的趨勢，但2009年受全球金融風暴影響，使得進口大幅下滑，致使2006～2009年廚房三機總進口複合年成長率僅為-1％；不過，烘碗機與排油煙機仍維持成長的趨勢，其中，烘碗機複合年成長率仍有2.3％，排油煙機複合年成長率僅為0.3％，至於瓦斯爐複合年成長率則下降為-3.7％，呈現衰退的現象。至於單價方面， 以烘碗機的單價最高，2008年最高單價達每公斤37.5；其次是瓦斯爐產品，2009年單價為每公斤26.7美元；排油煙機的單價最低，每公斤僅8.9美元，如【圖1】所示。.....

1. 產業評析
-1-
傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
廚房三機貿易市場分析
金屬中心MII 劉一郎
出版日期：2011.05.31
2009年全球廚房三機總進口值約30.5億美元，其中排油煙機為14.64億美元、 瓦斯爐為11.57億美元，而烘碗機為4.28億美元。若從近4年成長趨勢來看，至 2008年為止，全球廚房三機總進口值呈現成長的趨勢，但2009年受全球金融風暴 影響，使得進口大幅下滑，致使2006～2009年廚房三機總進口複合年成長率僅為 -1％；不過，烘碗機與排油煙機仍維持成長的趨勢，其中，烘碗機複合年成長率仍 有2.3％，排油煙機複合年成長率僅為0.3％，至於瓦斯爐複合年成長率則下降為-3.7％，呈現衰退的現象。至於單價方面， 以烘碗機的單價最高，2008年最高單價達 每公斤37.5；其次是瓦斯爐產品，2009年單價為每公斤26.7美元；排油煙機的單 價最低，每公斤僅8.9美元，如【圖1】所示。 1,298 1,540 1,727 1,157 1,451 1,724 1,899 1,464 400 432 578 428 20.6 23.6 26.8 26.7 7.8 8.7 9.1 8.9 29.7 29.3 37.5 33.9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 2006200720082009 瓦斯爐(百萬美元)排油煙機(百萬美元)烘碗機(百萬美元) 瓦斯爐(美元/公斤)排油煙機(美元/公斤)烘碗機(美元/公斤)
圖1 2006～2009年全球廚房三機貿易統計分析
資料來源：ITC/金屬中心MII整理
一、
全球廚房三機貿易市場分析
（一
） 進、出口概況
2009年全球排油煙機的進口值為14.64億美元，歐洲、美國與俄羅斯是前三

2. 產業評析
-2-
傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
大進口地區，合計約佔全球排油煙機進口值的69.8%。歐洲是全球排油煙機最大進 口地區，2009年進口值為8.4億美元，法國、德國與英國是最大的進口國家，2009 年的進口值分別為1.28億美元、1.16億美元及1.07億美元。美國是全球排油煙機 第二大進口地區，2009年進口值為1.23億美元；俄羅斯則為全球排油煙機第三大 進口地區，2009年進口值為0.59億美元，如【表1】所示。
表1 排油煙機主要進口國及地區
地區/國家
進口值
(百萬美元)
比重
(2009)
成長率
(2006～2009)
進口單價
(美元/公斤）
全球
1,464
100.0%
0.3%
8.91
歐盟
840
57.4%
-0.1%
9.37
法國
128
8.7%
-0.9%
9.31
德國
116
7.9%
2.9%
10.18
英國
107
7.3%
-3.5%
8.54
西班牙
79
5.4%
-7.1%
9.59
荷蘭
71
4.8%
3.1%
9.31
美國
123
8.4%
-4.3%
9.31
俄羅斯
59
4.0%
-8.0%
7.13
加拿大
37
2.5%
4.3%
9.31
澳洲
37
2.5%
1.0%
9.31
中國
32
2.2%
-0.1%
9.31
資料來源：ITC /金屬中心MII整理
2009年全球瓦斯爐的進口值為11.57億美元，歐洲、中國與俄羅斯是前三大 進口地區，合計約佔全球瓦斯爐進口值的50.9%。歐洲是全球瓦斯爐最大的進口地 區，2009年進口值為3.32億美元，不過，2009年受到全球金融風暴影而呈現衰退 現象。德國、法國與英國是歐洲前三大的進口國家，2009年的進口值分別為0.5 億美元、0.42億美元及0.29億美元。中國是全球瓦斯爐第二大進口地區，2009年 進口值為2.07億美元；俄羅斯則為全球瓦斯爐第三大進口地區，2009年進口值為 0.5億美元，如【表2】所示；由於伴隨著中國與俄羅斯地區快速成長，使得近4 年瓦斯爐在此兩大地區都有相當大的成長潛力，如中國近4年的進口值年平均成 長率為13.5%，而俄羅斯瓦斯爐的進口值成長率也高達15.8%。
表2 瓦斯爐主要進口國及地區

3. 產業評析
-3-
傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
地區/國家
進口值
(百萬美元)
比重
(2009)
成長率
(2006～2009)
進口單價
(美元/公斤）
全球
1,157
100.0%
-3.7%
26.76
歐盟
332
28.7%
-7.4%
25.20
德國
50
4.3%
-7.7%
37.12
法國
42
3.6%
-4.1%
32.58
英國
29
2.5%
-7.1%
22.30
比利時
29
2.5%
-6.0%
26.12
瑞士
25
2.2%
-3.5%
26.12
中國
207
17.9%
13.5%
37.23
俄羅斯
50
4.3%
15.8%
30.73
美國
47
4.1%
-7.1%
35.63
南韓
44
3.8%
24.7%
31.36
加拿大
32
2.7%
159.4%
34.94
資料來源：ITC /金屬中心MII整理
2009年全球烘碗機的進口值為4.28億美元，歐洲、中國與美國是前三大進口 地區，合計約佔全球烘碗機進口值的50.2%。歐洲是全球烘碗機最大的進口地區， 2009年進口值為1.45億美元，佔全球烘碗機進口值的33.9%，近年來也有往上成 長的跡象；德國、法國與英國是歐洲烘碗機前三大進口國家，2009年的進口值分 別為0.32億美元、0.23億美元及0.23億美元。中國是全球烘碗機第二大進口地區，2009年進口值為0.36億美元；美國則為全球烘碗機第三大進口地區，2009年進口 值為0.33億美元，如【表3】所示。
表3 烘碗煙機主要進口國及地區
地區/國家
進口值
(百萬美元)
比重
(2009)
成長率
(2006～2009)
進口單價
(美元/公斤）
全球
428
100.0%
2.3%
33.90
歐盟
145
33.9%
4.6%
44.73
德國
32
7.4%
-0.8%
39.66
法國
23
5.3%
8.6%
53.28
英國
23
5.3%
22.1%
59.94
奧地利
15
3.5%
12.2%
49.86
瑞士
14
3.3%
-1.0%
49.26
中國
36
8.5%
15.9%
50.63
美國
33
7.8%
-3.8%
50.62
俄羅斯
20
4.7%
11.1%
37.46

4. 產業評析
-4-
傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
南韓
14
3.3%
18.6%
36.19
印度
12
2.8%
26.7%
50.64
資料來源：ITC /金屬中心MII整理
分析2009年全球前十大排油煙機出口國，幾乎有一半以上為歐洲國家，其中， 又以義大利出口最多，2009年以5.29億美元出口值攘括全球1/3的份額，其次則 為由中國及德國等歐洲國家分食，如【圖2】所示。至於2009年我國排油煙機出 口值約為1,594萬美元，約佔全球全球排油煙機出口國的第12位，市佔率為1.08％。 529.4 246.2 230.3 98.8 66.5 50.6 40.6 28.8 22.0 20.0 0 100 200 300 400 500 600 義大利 中國 德國 波蘭 土耳其 墨西哥 西班牙 美國 中國香 港 比利時 單位：百萬美元
圖2 排油煙機全球前十大出口國統計
資料來源：ITC/金屬中心MII整理
分析2009年全球前十大瓦斯爐出口國，有七位為歐洲國家，其中，又以德國、 義大利出口最多，2009年瓦斯爐出口值分別為3.16億美元與2.22億美元；而美國 與中國則分居全球瓦斯爐出口國的第3、4位，出口值分別為1.27億美元與0.76 億美元，如【圖3】所示。至於2009年我國瓦斯爐出口值約為966萬美元，約佔 全球全球排油煙機出口國的第20位，市佔率為0.6％。

5. 產業評析
-5-
傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
316.5 222.4 127.1 76.4 69.1 54.0 49.3 43.3 35.8 28.0 0 50 100 150 200 250 300 350 德國 義大利 美國 中國 英國 法國 盧森堡 荷蘭 日本 比利時 單位：百萬美元
圖3 瓦斯爐全球前十大出口國統計
資料來源：ITC/金屬中心MII整理
從2009年全球前十大烘碗機出口國來看，有八位為歐洲國家，其中，又以德 國、義大利、瑞典出口最多，2009年烘碗機出口值分別為1.73億美元、0.68億美 元與0.51億美元。而2009年美國烘碗機出口值僅0.13億美元，居全球烘碗機出口 國的第七位，如【圖4】所示。至於2009年我國烘碗機出口值約為280萬美元， 約佔全球全球烘碗機出口國的第16位，市佔率為0.6％。

6. 產業評析
-6-
傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
173.4 68.5 51.6 33.6 22.3 20.7 13.4 11.2 9.0 7.1 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 德國 義大利 瑞典 瑞士 法國 丹麥 美國 奧地利 加拿大 荷蘭 單位：百萬美元
圖4 烘碗機全球前十大出口國統計
資料來源：ITC/金屬中心MII整理
（二
） 台灣的競爭地位
若依全球排油煙機出口價格區分，大致分成高價位市場(12美元/公斤以上)、 中價位市場(8~12美元/公斤)及低價位市場(8美元/公斤以下）等三個市場。德國與 義大利排油煙機出口單價在每公斤11美元至18美元之間，屬於高單價產品。其 他如中國、墨西哥、美國、西班牙、比利時則屬於中價位產品市場，至於我國與 波蘭、土耳其因OEM代工較多，屬於低價位市場，如【圖5】所示。

7. 產業評析
-7-
傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
0.02.04.06.08.010.012.014.016.018.020.0 義大利 中國 德國 波蘭 土耳其 墨西哥 西班牙 美國 中國香港 比利時 台灣 單位：美元/公斤 表出口平均單價 為前三大出口國單價範圍
圖5 排油煙機主要出口國市場區隔
資料來源：ITC/金屬中心MII整理
依全球瓦斯爐出口價格區分，分成高價位市場(80美元/公斤以上)、中價位市 場(40~80美元/公斤)及低價位市場(40美元/公斤以下）等三個市場。德國、瑞士、 法國、丹麥與奧地利瓦斯爐出口單價之最高價均在每公180美元之間，屬於高單 價產品出口國家。其他如美國、加拿大與荷蘭則屬於瓦斯爐中價位產品之出口國 家，至於我國與義大利、瑞典因出口單價較低，屬於瓦斯爐低價位生產國家，如 【圖6】所示。

8. 產業評析
-8-
傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
0.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0180.0200.0 德國 義大利 瑞典 瑞士 法國 丹麥 美國 奧地利 加拿大 荷蘭 台灣 單位：美元/公斤 表出口平均單價 為前三大出口國單價範圍
圖6 瓦斯爐主要出口國市場區隔
資料來源：ITC/金屬中心MII整理
依全球烘碗機出口價格區分，可分成高價位市場(40美元/公斤以上)、中價位 市場(20~40美元/公斤)及低價位市場(20美元/公斤以下）等三個市場。德國、英國、 日本與比利時烘碗機出口單價之最高價均在每公40美元之間，屬於高單價產品出 口國家。其他如美國、法國、盧森堡、荷蘭與比利時則屬於烘碗機中價位產品之 出口國家，至於我國與義大利、中國則因出口單價較低，屬於烘碗機低價位生產 國家，如【圖7】所示。

9. 產業評析
-9-
傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
0.010.020.030.040.050.060.0 德國 義大利 美國 中國 英國 法國 盧森堡 荷蘭 日本 比利時 台灣 單位：美元/公斤 表出口平均單價 為前三大出口國單價範圍
圖7 烘碗機主要出口國市場區隔
資料來源：ITC/金屬中心MII整理
台灣排油煙機出口以美國、中國與加拿大為主，約占整體出口值85％，其中， 2009年對美國排油煙機出口值約866萬美元，佔我國排油煙機出口值的1/2以上； 至於我國對中國出口排油煙機在近4年來快速成長，至2009年已達292萬美元， 僅次於美國，年平均複合成長率為6.9%。從全球排油煙機的三大進口地區來看， 我國對歐盟與俄羅斯出口的排油煙機產品相當少，僅在美國市場較有斬獲，佔美 國排油煙機市場的第四大進口國，如【表4】所示。
表4 排油煙機主要進口市場台灣競爭地位
單位：百萬元、美元/公斤
美國市場
歐盟市場
俄羅斯市場
國家
進口值
成長率
進口
單價
國家
進口 值
成長 率
國家
進口值
成長率
進口
單價
墨西哥
45.9
3861.2%
9.3
義大利
365.7
-20.5%
義大利
21.1
-50.8%
9.1
義大利
32.5
-63.4%
9.3
德國
148.3
-8.4%
中國
10.7
794.5%
4.1
中國
12.9
-6.0%
9.3
中國
75.3
46.0%
波蘭
8.5
92.1%
8.2

10. 產業評析
-10-
傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
台灣
9.3
-7.4%
9.3
波蘭
64.5
561.3%
土耳其
6.7
728.9%
5.1
德國
6.7
-9.8%
9.3
土耳其
48.2
149.7%
德國
6.0
5.6%
17.5
加拿大
8.6
-13.8%
9.3
台灣
0.02
-82.5%
台灣
0.01
150.0%
--
資料來源：ITC /金屬中心MII整理
註：成長率為2006～2009年進口值變動率
台灣烘碗機出口以中國、印尼與海地為主，約占整體出口值42.1％，其中， 2009年對中國烘碗機出口值約49.1萬美元，佔我國烘碗機出口值的17.5%；至於 我國對印尼出口烘碗機在近4年來快速成長，至2009年已達37.6萬美元，僅次於 中國，年平均複合成長率為31.6%。從全球烘碗機的三大主要進口地區來看，我國 對歐盟與美國出口的烘碗機產品相當少，僅在中國市場較有斬獲，如【表5】所示。
表5 烘碗機主要進口市場台灣競爭地位
單位：百萬元、美元/公斤
中國市場
歐盟市場
美國市場
國家
進口值
成長率
進口
單價
國家
進口 值
成長 率
國家
進口值
成長率
進口
單價
德國
21.6
143.4%
50.6
德國
41.2
18.2%
德國
9.7
-10.7%
9.3
義大利
5.5
188.3%
50.7
瑞士
20.8
40.8%
加拿大
6.5
7.1%
9.3
美國
0.9
-45.8%
50.0
義大利
17.0
39.5%
瑞士
5.0
60.2%
9.3
瑞典
1.6
-2.7%
50.2
瑞典
16.5
-4.0%
義大利
4.3
228.7%
9.3
日本
0.8
-69.9%
51.0
法國
11.3
34.5%
法國
3.0
-50.3%
9.3
台灣
0.4
-79.3%
50.4
台灣
0.003
-96.7%
台灣
0.0
0.0%
0.0
資料來源：ITC /金屬中心MII整理
註：成長率為2006～2009年進口值變動率
台灣瓦斯爐出口以中國、馬來西亞與越南為主，約占整體出口值61.9％，其 中，2009年對中國瓦斯爐出口值約217萬美元，佔我國瓦斯爐出口值的35.5%； 至於我國對越南出口瓦斯爐在近4年來快速成長，至2009年已達58.4萬美元，僅 次於中國與馬來西亞，年平均複合成長率為36%。從全球瓦斯爐的三大主要進口 地區來看，我國對歐盟與美國出口的烘碗機產品相當少，僅在中國市場較有斬獲， 如【表6】所示。
表6 瓦斯爐主要進口市場台灣競爭地位
單位：百萬元、美元/公斤
中國市場
歐盟市場
俄羅斯市場

11. 產業評析
-11-
傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
國家
進口值
成長率
進口
單價
國家
進口 值
成長 率
國家
進口值
成長率
進口
單價
義大利
38.2
50.8%
25.3
德國
109.9
-12.1%
德國
20.4
-28.5%
45.6
美國
38.1
173.3%
33.5
義大利
62.8
-41.8%
義大利
11.3
77.3%
17.5
德國
31.2
-14.5%
58.5
法國
28.7
-28.7%
芬蘭
5.5
1102%
53.6
丹麥
12.8
131.0%
31.0
荷蘭
20.3
10.5%
盧森堡
2.4
176.3%
59.8
比利時
12.6
127.8%
82.5
比利時
15.3
-6.0%
英國
2.4
34.0%
52
台灣
6.3
284.9%
36.5
台灣
0.14
-39.2%
台灣
0
0%
0
資料來源：ITC /金屬中心MII整理
註：成長率為2006～2009年進口值變動率
二、
產業的問題與挑戰
抽油煙機、瓦斯爐與烘碗機等廚房三機產品屬於「民生工業」中的「半耐久 財」，故具有需求彈性改變不大的經濟特性，其市場發展機會與經濟發展、人口特 性、飲食文化與能源政策等有著密不可分的關係。隨著產品已進入成熟性產品階 段，使得該產業競爭相當激烈，而產業門檻低，低階產品的低價競爭，造成地方 性品牌常以在地優勢與低價搶佔當地市場佔有率，此為該產業的面臨的最大問題。
為了擺脫紅海競爭，大廠也積極因應消費者生活型態的改變，從事精緻化、 高品質產品的開發，以因應時代潮流並掌握市場行銷通路。首先，由於現代人外 食趨勢增加，使得廚房三機產品的使用頻率降低，汰換年限也增長；再加上生活 水準的提高，對產品從原來的安全、耐用逐步走向高效、美觀、便利等需求，甚 至在環保省能的趨勢下，節能也是消費者重要選項之一。另外，在現代人生活習 慣改變之下，近來年廚房三機產品的設計趨勢更走向精緻化、傢俱化、智慧化， 擺脫以往的傳統單一料理食物功能，生活化的未來廚房空間，使得廚房和廚具之 間愈趨呈現著烹調與分享的互動樂趣新定位。不過，不同的產品項目因其需求的 差別而有不同的發展方向：
如近年來瓦斯爐產品的開發上，在造型導入歐式風格，強調與廚房裝潢設計 融合；在機能上除一般煮食功能外，自動煮水、定溫油炸、防乾燒安全裝置、定 時煮食，以及液晶式操控面板等，都盡可能地滿足現代消費者在機能面和安全面 的需求。像櫻花公司就設計內焰式瓦斯爐具等，將火力集中加速熱能以達到節省 瓦斯的目的，產品更以「節能、環保、熱效」為目的陸續開發。
而在排油煙機方面，消費者對排油煙機的的需求在於吸力強、靜音、節能、 耐用等項目，使得高效淨吸技術、觸摸技術的運用、自清洗技術等開始出現，而 側吸式排油煙機因其吸油煙能力強、油網易清洗、外觀時尚等優點成為近來消費 者的最愛，尤其是大風量排油煙機更是高速成長。
在烘碗機方面，受全球鋼鐵、塑膠、石油等原物料持續漲價，以及大陸、韓 製產品的低價競爭影響，使得烘碗機獲利空間逐漸壓縮。因而在面臨國內外產品

12. -12-
傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
產業評析
低價競爭的威脅下，產品研發方向朝創新、有特色、健康、e 化家電、環保、節能、 舒適等特色努力。另外，在考慮消費者使用上的便利，開發出電動升降式烘碗機， 可將清洗後的碗盤輕鬆的擺放；而升降拉籃讓使用者能夠毫不費力的拿取物品； 吊櫥特別設計防震扣，地震發生時，自動扣上，防止櫃內的物品摔落甚至砸傷人。
三、
結論與建議
雖然廚房三機產品已屬於成熟期產品生命週期，但隨著消費者消費趨勢變 化，廠商依然可以經由滿足消費需求而提昇其產品價值。為此，廠商應積極朝向 研發創新與行銷整合方面著手：
在研發創新方面，廠商可依消費者對產品功能的考量上努力，如在瓦斯爐產 品的開發上，安全性與節能的考量方面，應是廠商研發創新的首要項目；而在排 油煙機，高吸力、靜音、易清洗等是消費者重要的選項，廠商若能針對需求提出 更佳的產品功能，勢必贏得更多消費者的支持；至於烘碗機健康、環保、節能、 舒適等項目是消費者重要的選擇重點。
而在整合行銷方面，由於廚房三機的採購時機一般來自於房地產市場或婚慶 市場上集體選購，若能採取整合行銷方式將可有效整合目標消費者形成最大綜 效，除了可以發揮產品一體銷售的利益，更可在廚房一體成形的設計上，提供消 費者更美觀、便利的廚房設計。