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傳統產業加值轉型整合推動計畫-總體環境觀測與政策議題剖析
產業評析
我國傳統產業零組件進口與競爭力分析
金屬中心 MII 劉一郎
出版日期:2015.07.30
一、 零組件進口趨勢
全球化浪潮下國際間產業分工日益興盛,透過進口他國生產...
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傳統產業加值轉型整合推動計畫-總體環境觀測與政策議題剖析
產業評析
一般而言,從日、美、德等國家進口零組件往往是國內無法生產,與我互補
性強,對國內產業排擠較低。兩岸技術與市場定位拉近,不斷增加進口中國大陸
相對便宜的零組件,對國內零組...
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傳統產業加值轉型整合推動計畫-總體環境觀測與政策議題剖析
產業評析
爭 力 ; 指 標 介 於 0.5~ 0.2 為 準 出 超 商 品 , 具 較 強 國 外 競 爭 力
註 2: 自 給 率 =1-( 進 口 /國 內 需 求 ),...
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傳統產業加值轉型整合推動計畫-總體環境觀測與政策議題剖析
產業評析
蒸汽渦輪機零件 41 -1.0 其他鉛酸蓄電池 19 0.5
液體泵之零件 34 0.2 輪轂及飛輪之鏈輪 17 -0.2
油壓或氣壓傳動閥 25 -0.2
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傳產評析7月號 我國傳統產業零組件進口與競爭力分析

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傳產評析7月號 我國傳統產業零組件進口與競爭力分析

  1. 1. -1- 傳統產業加值轉型整合推動計畫-總體環境觀測與政策議題剖析 產業評析 我國傳統產業零組件進口與競爭力分析 金屬中心 MII 劉一郎 出版日期:2015.07.30 一、 零組件進口趨勢 全球化浪潮下國際間產業分工日益興盛,透過進口他國生產要素成為提昇產 品競爭力的必要條件。台灣製造業身為全球供應鏈的一份子,進口半成品與零組 件中間財加工再出口的營運模式於 1990 年代早已遍及紡織、資訊電子業,化學、 金屬、機械與運輸業隨後也陸續加入全球供應鏈體系,並成為開發中國家的典範。 尤其 2002 年我國加入 WTO 之後,各國與我貿易障礙大幅降低,使用國外要素生 產的趨勢更加明顯,主計總處調查結果即指出,2011 年傳統產業使用國產中間要 素生產的自製比率由 2001 年 7 成降至 6 成。觀察傳統產業零組件進口趨勢,2014 年國內零組件進口金額新台幣 5,052 億元,較 2001 年成長一倍以上,其中以日本 為燕首的產業垂直分工體系產生巨大轉變,過去十餘年向日本採購零組件的金額 依舊持續成長,但 2014 年進口金額占比已由 2001 年 45.9%降至 28.7%,而該期間 中國大陸台商與當地廠商技術不斷升級,國內採用中國大陸零組件的比重快速增 加,2014 年由中國大陸進口零組件金額占比由 2001 年 11.1%增至 24.8%,不久可 能超越日本成為最大進口國,如【圖 1】所示。 2,305 3,871 5,052 45.9% 50.2% 28.7% 11.1% 24.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 新台幣億元 傳統產業進口金額 日本進口占比 中國大陸進口占比 美國進口占比 德國進口占比 圖 1 我國傳統產業零組件進口趨勢統計 資 料 來 源 : 財 政 部 海 關 進 出 口 統 計 /金 屬 中 心 MII-ITIS 計 畫 整 理
  2. 2. -2- 傳統產業加值轉型整合推動計畫-總體環境觀測與政策議題剖析 產業評析 一般而言,從日、美、德等國家進口零組件往往是國內無法生產,與我互補 性強,對國內產業排擠較低。兩岸技術與市場定位拉近,不斷增加進口中國大陸 相對便宜的零組件,對國內零組件廠商產生嚴重威脅,長期也不利下游設備與消 費品轉型升級。 二、 我國設備零組件競爭力 我國傳統產業進口零組件主要供機械設備、運輸設備組裝使用,分占 2014 年 進口金額 42%與 35%。零組件無論作為終端設備或消費品的中間投入,對於產品 最終價值具有關鍵影響,強化國內零組件國內、外競爭力,對抵抗中國大陸進口 品及提昇關聯產業出口均有所幫助。若以自給率及 RCA 兩項指標觀察設備零組件 國內、外競爭力及其變化,目前機械設備零件項目中,以金屬加工設備零組件最 具競爭力,且過去十年間自給率及國外競爭力顯著提昇,通用機械、其他專用機 械零組件整體競爭力明顯轉弱,當中其他專用機械零組件最缺競爭力,此與國內 光電半導體零件高度倚賴進口有關。運輸設備零件方面,機車、汽車與自行車等 設備零組件自給率及國外競爭力強,但有轉弱現像需要持續觀察其變化,船舶零 組件則明顯缺乏國內外市場競爭力,如【圖 2】所示。 -1.00 -0.80 -0.60 -0.40 -0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 國 外 競 爭 力 ( R C A ) 國內競爭力(自給率) 機車 金屬加工機 自行車 汽車 通用機械 其他專用機械 船舶 2001 2011 圖 2 我國機械與運輸設備零組件競爭力變化(2001 與 2011 年比較) 資 料 來 源 : 主 計 總 處 產 業 關 聯 統 計 /金 屬 中 心 MII-ITIS 計 畫 整 理 註 1: RCA=( 出 口 -進 口 ) /( 出 口 +進 口 ), 指 標 大 於 0.5 為 強 出 超 商 品 , 具 有 很 強 國 外 競
  3. 3. -3- 傳統產業加值轉型整合推動計畫-總體環境觀測與政策議題剖析 產業評析 爭 力 ; 指 標 介 於 0.5~ 0.2 為 準 出 超 商 品 , 具 較 強 國 外 競 爭 力 註 2: 自 給 率 =1-( 進 口 /國 內 需 求 ), 用 以 衡 量 國 產 品 滿 足 國 內 需 求 的 程 度 , 亦 可 視 為 商 品 於 國 內 市 場 的 競 爭 力 我國設備零組件業競爭力弱化的現像相當普遍且明顯,政府應儘速投入輔導 資源,並優先針對關鍵項目提供協助。若以進口金額(前二十大進口貨品)及國 外競爭力(RCA<0)盤點零組件缺口,其中機械設備零件缺口包括光電半導體、 LED 等電子設備零件、液氣體過濾或淨化機具、鍋爐零件與電熱設備零件等化工 機械零件、印刷機械零件及空壓機零件、滾珠軸承、蒸汽渦輪機零件、傳動閥等 通用機械用零件。運輸設備零件缺口包括汽車用齒輪箱、各類引擎及其零件(包 含飛機及船舶用)、其他蓄電池、煞車器、差速器、轉向箱及新橡膠氣胎(大客車 或貨車用),其他如自行車變速器、輪轂及飛輪之鏈輪等均高度倚賴國外進口且欠 缺出口競爭力,如【表 1】所示。建議政府針對上述產品進行技術及產業鑑別,選 擇對關聯產業具有關鍵影響的零組件投入輔導資源。 表 1 我國機械與運輸設備零組件前二十大進口貨品(2014 年) 單 位 : 新 台 幣 億 元 行業 貨品項目 進口 金額 RCA 行業 貨品項目 進口 金額 RCA 專用 機械 光電半導體零件及附件 744 -0.9 汽車 齒輪箱 151 -0.8 液體或氣體過濾或淨化機 具零件 88 -0.1 1000CC以上往復式 活塞引擎 97 -1.0 印刷機零件 85 -0.2 其他蓄電池 83 -0.4 LED 設備零件 77 -1.0 車輛推動用內燃活塞引擎 69 -1.0 金屬切削工具機零件 42 0.6 新橡膠氣胎-小客車用 56 0.6 鍋爐輔助設備零件 30 -0.7 火花點火內燃活塞引擎零 件 49 -0.3 蒸汽鍋爐零件 27 -0.5 煞車器及伺服煞車器 48 -0.3 橡膠或塑膠機械零件 21 0.4 驅動軸連差速器 39 -0.4 電熱設備零件 21 -0.2 新橡膠氣胎-大客車或貨 車用 35 -0.3 輥軋機軋輥 19 -0.8 方向盤、轉向柱及轉向箱 28 -0.7 通用 機械 水龍頭等其他閥類用具 130 0.2 其他照明或視覺信號設備 17 0.9 泵及空氣壓縮機零件 70 -0.1 機車 及自 行車 車架及叉及其零件 119 0.0 滾珠軸承 67 -0.3 煞車器 34 0.0 閥類零件 54 0.4 腳踏車變速器 27 -0.6 齒輪;滾珠或滾子螺桿; 齒輪箱及其他變速器 47 0.7 踏板與曲柄齒輪及其零件 22 0.1
  4. 4. -4- 傳統產業加值轉型整合推動計畫-總體環境觀測與政策議題剖析 產業評析 蒸汽渦輪機零件 41 -1.0 其他鉛酸蓄電池 19 0.5 液體泵之零件 34 0.2 輪轂及飛輪之鏈輪 17 -0.2 油壓或氣壓傳動閥 25 -0.2 其他 運輸 工具 飛機或直升機之其他零件 89 0.2 傳動軸零件 24 0.5 渦輪噴射引擎或螺旋槳推 動渦輪機零件 68 -0.1 傳動軸及曲柄 17 0.1 船推進用引擎 24 -1.0 資 料 來 源 : 財 政 部 海 關 進 出 口 統 計 /金 屬 中 心 MII-ITIS 計 畫 整 理 *更多傳統產業評析請至 http://tipo.stars.org.tw/Form02.aspx

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