Snapshot of consumer behaviors of July 2021 EOLi-survey (TC)
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2021年7月份消費者動態速報 1. 消費者認知與行為偏好調查 • 群組團購順勢上升 • 疫苗接種比例安心程度 • 人潮眾多商業環境造訪意願 • 消費者偏好的企業刺激市場作為 2. 消費行為追蹤調查 • 新消費行為使用率調查 • 7月份消費者主動討論話題 • Youtuber 消費者心佔率 3. 熱銷即飲咖啡-電子發票銷售資料分析 • 7-11即飲咖啡熱銷品牌TOP10 • 即飲咖啡市場觀察 • 熱銷包裝形式
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Snapshot of consumer behaviors of July 2021 EOLi-survey (TC)
- 1. 東方線上消費者研究集團 東方線上股份有限公司，台北市大安區信義路四段306號7樓 7月份消費者動態速報 2021年 2021年8月5日發布 1. 消費者認知與行為偏好調查 • 群組團購順勢上升 • 疫苗接種比例安心程度 • 人潮眾多商業環境造訪意願 • 消費者偏好的企業刺激市場作為 2. 消費行為追蹤調查 • 新消費行為使用率調查 • 7月份消費者主動討論話題 • Youtuber 消費者心佔率 3. 熱銷即飲咖啡-電子發票銷售資料分析 • 7-11即飲咖啡熱銷品牌TOP10 • 即飲咖啡市場觀察 • 熱銷包裝形式
- 2. Agenda 1. 消費者認知與行為偏好調查 • 群組團購順勢上升 • 疫苗接種比例安心程度 • 人潮眾多商業環境考量 • 消費者偏好的企業刺激市場作為 2. 消費行為追蹤調查 • 新消費行為使用率調查 • 7月份消費者主動討論話題 • Youtuber 消費者心佔率 3. 熱銷即飲咖啡-電子發票銷售資料分析 • 7-11即飲咖啡熱銷品牌TOP10 • 即飲咖啡市場觀察 • 熱銷包裝形式 2 東方線上消費者研究集團每月自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線網路會員問卷調查(2021年7月) *本次調查期間為七月上旬 © 東方線上股份有限公司
- 4. 數據發現1 ：群組購物順勢上升 • 消費者購物管道多元化，不少消費者會加入親友介紹，網紅開設，甚至便利商店店家經營的群組，接收商品訊息，甚 至直接購物 • 超過兩成透過群組購物：觀察2020年年初，雖一度有兩成以上使用者透過群組購物，但多個月份的使用率都約在16% 上下，直至2020年下半年持續往穩定兩成邁進 • 疫情狀態下，群組團購上升：相較5月份也就是疫情前，群組購物下降至同年新低點，在6月及7月的艱困期間，群組 購物攀上歷19個月的高點 東方線上消費者研究集團每月自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線網路會員問卷調查(2021年7月) © 東方線上股份有限公司 4 20% 22% 19% 16% 16% 16% 15% 15% 17% 19% 18% 20% 18% 20% 19% 21% 17% 20% 23% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 2020年 2021年 使用Line購物群組購物，包含：媽媽群組、公司團購群組等
- 5. 數據發現2 ：八成消費者待疫苗施打達75%才安心 • 不關心疫苗施打者僅剩4%：此波疫情前的4月份，有超過兩成消費者對疫苗施打持放心態度。經過此波疫情，且疫苗 陸續進口，消費者對疫苗意識提升 • 近八成消費者要等到疫苗施打達75%才對人潮眾多商業場合放心：消費者對疫苗施打不只更加在意，對施打涵蓋比例 亦有概念。他們並不因25%或是50%的施打率就安心 東方線上消費者研究集團每月自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線網路會員問卷調查(2021年7月) © 東方線上股份有限公司 5 1% 15% 45% 17% 22% 2% 16% 58% 19% 4% 疫 苗 施 打 達 25% 疫 苗 施 打 達 50% 疫 苗 施 打 達 75% 疫 苗 施 打 達 100% 我 現 在 已 經 很 放 心 ， 疫 苗 施 打 程 度 沒 有 太 大 影 響 疫苗施打到多少人數比例，你會對人潮多的商業環境較放心？ 2021年4月 2021年7月
- 6. 數據發現3 ：七成避免人多商業空間 • 七成消費者能不去就不去人多商業場合：消費者即便度過嚴峻的5月下旬及6月，在7月初的調查仍顯示對於人潮眾多 商業場合的保守態度；同時，沒有人放心或是忘記防疫措施 • 保守心態隨年齡升高：50~59歲消費者對人潮眾多場合唯恐不及，20~29歲亦超過六成會減少前往；整體來說，做好 防疫措施就放心外出者，為一成以下 東方線上消費者研究集團每月自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線網路會員問卷調查(2021年7月) © 東方線上股份有限公司 6 29% 32% 34% 6% 72% 19% 9% 0% 能 不 去 就 不 去 做 好 防 疫 措 施 ， 但 還 是 會 有 些 擔 憂 做 好 防 疫 措 施 就 會 放 心 的 出 門 還 蠻 放 心 的 ， 偶 爾 會 忘 記 防 疫 措 施 對人潮較多的商業空間的想法 2021年4月 2021年7月 62% 27% 10% 0% 67% 23% 9% 0% 77% 14% 9% 1% 80% 12% 8% 0% 能 不 去 就 不 去 做 好 防 疫 措 施 ， 但 還 是 會 有 些 擔 憂 做 好 防 疫 措 施 就 會 放 心 的 出 門 還 蠻 放 心 的 ， 偶 爾 會 忘 記 防 疫 措 施 對人潮較多的商業空間的想法 (分歲段) 20~29歲 30~39歲 40~49歲 50~59歲
- 7. 19% 35% 26% 14% 41% 10% 4% 5% 20% 12% 44% 30% 19% 46% 16% 8% 8% 20% 12% 維持原有的行銷廣告企劃，活絡國內消費經濟 維持原有的人力編制，讓員工的家庭收入不受影響 維持產品開發的力道，研發更多符合台灣本地消費者需求的產品 企業提供商品或服務預付的選項，讓我可以以實際行為支持品牌持續經營 品牌跨界提出刺激消費的方案(如產品組合搭贈、優惠活動、酷碰券) 企業縮緊預算，降低行銷活動，度過疫情衝擊 企業縮減編制，或是進行無薪假，度過疫情衝擊 企業縮減預算，減少新產品開發的活動 企業提供的廣告促銷訊息不要太多，先以關心疫情消息為主 無論企業怎麼做，都不會影響我的觀感跟消費行動 企業這樣做，消費者會增加好感 (複選) 2020年5月 2021年7月 數據發現4： 消費大眾偏好優惠促銷 企業形象 符合本地需求 • 疫情之下，消費者期待企業有積極作為，其中刺激消費優惠比例最高 (46%)，另外希望企業保障員工就業的比例較 2020年疫情時期提升9%，達44% • 兩成消費者亦不希望廣告訊息太多，能優先關心疫情狀態：另外約有16%消費者亦能共體時艱，不介意減少行銷活動 7 東方線上消費者研究集團每月自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線網路會員問卷調查(2021年7月) © 東方線上股份有限公司 Q.面對疫情可能帶來的經濟負面衝擊，品牌/企業該如何做，才會獲得您的肯定，讓您留下更好的印象，甚至願意用實際的消費來支持？(可複選) 消極 積極
- 8. 本月行銷建議 • 群組購物的順勢爬升: 疫情帶動網路購物成長，群組購物也持續吸引消費者目光 【建議】 面臨破碎化銷售管道，迅速了解消費者群組購物行為：網路環境變遷下，消費者購物管道愈來愈多。了解喜歡團購的族群輪 廓為品牌的優先要務。另外，應嘗試透過有組織且能追蹤成效的團購群組來銷售產品，以評估且初步分析團購是否品牌有助 益；無論是直接的銷售，又或是新商品的初試啼聲，此類推薦式且緊密的銷售連結，或可同時提供對消費者宣傳，並得知消 費者回饋的綜合效果 • 關鍵在疫苗! 限制式下的生活行為：歷經緊張疫情，消費者於七月上旬對於出沒人潮多的商業場所仍為保守；消費者對於疫苗 意識較四月份提升，未來外出行為可能受到疫苗施打狀況而隨之調整 【建議】 推敲消費者外出時刻 了解替代生活行為：品牌行銷步調不一，但透過觀察消費者施打情形以及疫苗到貨狀況，可合理推斷消 費者感受安心的程度；而在社交距離以及行動上有所限制的狀態下，消費者偏好的第二種型態是另一項探討重點，例如無法 聚餐但仍想享受內用，是否能妥協一人內用？值得繼續探討，妥協後的新用餐模式及顧慮又是什麼 • 消費者期待企業作為：在疫情當中，消費者接收訊息紛雜，除了優惠外，要增加其他品牌形象的面向在消費者心中留下好的印 象 【建議】 讓消費者享受優惠的貼心以及協助安家的穩定感：疫情影響消費者收入狀況，品牌若能適時提供優惠，將有助於消費者度過 較為艱困的時期。同時品牌若有不裁員等與員工共體時艱的訊息，亦應有所曝光，有助於在偏好暖心行銷的台灣消費環境 中，建立較為良善的形象 8 東方線上消費者研究集團每月自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線網路會員問卷調查(2021年6月) © 東方線上股份有限公司
- 10. 3 新消費行為使用率調查 58% 行動支付使用率 嘗試陌生日常清潔品牌 (25%)，即便沒聽過也願意 試 (13%) 19% 有目的的飲食調控行為 25% 發布 IG 限時動態 在過去一個月，20-59歲的受訪者在各種行為的使用率有多高？ 其他 調查 行為 使用微型醫美 持平 10 持平 上傳抖音 持平 持平 使用LINE購物群組 3% 使用外送平台 東方線上消費者研究集團每月自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線網路會員問卷調查(2021年7月) © 東方線上股份有限公司 7% 9% 2% 2%
- 12. Youtuber 消費者心佔率 – 2021 年7月份 TOP5 © 東方線上股份有限公司 12 東方線上消費者研究集團自主調查，N=1,000，20-59歲；針對2021年7月前百大訂閱數Youtuber進行調查；比較採同樣研究方法之2021年4月排名數據 研究執行/東方快線網路會員問卷調查 © 東方線上股份有限公司 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 -- 下降 1個名次 上升 1個名次 下降 1個名次 上升 1個名次
- 13. Youtuber 心佔率 名次 2021年4月 2021年7月 相較前次採相同調查方法月份之 排名變化 1 木曜4超玩 木曜4超玩 -- 2 蔡阿嘎 千千進食中 上升1個名次 3 千千進食中 蔡阿嘎 下降1個名次 4 這群人TGOP 卡提諾狂新聞 上升1個名次 5 卡提諾狂新聞 這群人TGOP 下降1個名次 6 莫彩曦Hailey 眼球中央電視台 上升13個名次 7 唐綺陽官方專屬頻道 波特王 Potter King 上升5個名次 8 Ku's dream酷的夢- Joeman 上升6個名次 9 阿滴英文 唐綺陽官方專屬頻道 下降2個名次 10 蔡阿嘎Life 77老大 上升6個名次 11 韓勾ㄟ金針菇 阿滴英文 下降2個名次 12 波特王 Potter King MASA料理ABC 上升25個名次 13 上班不要看 NSFW Rosalina's Kitchen 蘿潔塔的廚房 上升7個名次 14 Joeman 蔡阿嘎Life 下降4個名次 15 理科太太 Li Ke Tai Tai 韓勾ㄟ金針菇 下降4個名次 除訂閱人數、影片觀看數值的掌握外，每月 Youtuber 的消費者心佔率 亦能反應不同 Youtuber 間的影響力差異。以下為 以消費者過去一個月實際觀看過且最常看 (亦即能夠明確指認出來) 的 Youtuber，作為各頻道在消費者心中佔有一席之地 的參考指標 13 東方線上消費者研究集團自主調查，N=1,000，20-59歲；針對2021年7月前百大訂閱數Youtuber進行調查；比較採同樣研究方法之2021年4月排名數據 研究執行/東方快線網路會員問卷調查 © 東方線上股份有限公司
- 14. 大數據－電子發票銷售資料分析 2021-06月熱銷即飲咖啡 PART 3 東方線上消費者研究集團 東方線上電子發票銷售分析資料庫、社群聆聽系統、E-ICP消費者行銷資料庫 台北市大安區信義路四段306號7樓 Tel:886-2-27064865 www.isurvey.com.tw service@isurvey.com.tw
- 15. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 伯朗 貝納頌 UCC iseLect 咖啡廣場 純萃喝 喬亞 韋恩 左岸 曼仕德 銷額% 伯朗搶得頭籌：2021年6月7-11即飲咖啡熱銷品牌TOP10 備註：排除贈品、加購價產品 資料來源：東方線上電子發票資料庫，2021年6月 即飲熱銷品牌：伯朗、貝納頌２大長青品牌名列前茅 伯朗與貝納頌為本土包裝咖啡代表品牌之一，兩者皆有二至三十 年的歷史，在市場上有一定的知名度，消費者也更傾向於購買熟 悉品牌。 15
- 17. 伯朗三單品最熱門 2021年6月7-11熱銷即飲咖啡TOP5 SKU $25 平均 售價 $25 $25 $25 咖啡因 44毫克/100ml 銷額 佔比 統一 金車 企業 金車 台灣比菲多食品 金車 57毫克/100ml 68毫克/100ml 58毫克/100ml $30 35毫克/100ml SKU 17 備註：排除贈品、加購價產品 資料來源：東方線上電子發票資料庫，2021年6月
- 18. 近年，即飲咖啡包裝更加多元，消費者不再只有 鐵罐的選項，而是有更加便利攜帶的塑膠瓶及寶 特瓶可選擇。從前年開始，相繼以寶特瓶型式上 架的UCC艾諾瑪咖啡、韋恩閃萃咖啡以及喬亞咖 啡，整體寶特瓶包裝銷額合計佔了21%，可說是 成長相當快速，也顯示現今消費者對傳統鐵罐外 的包裝型式接受度高。 即飲咖啡市場：四大經營要素 2.包裝種類偏好更多樣化 7-SELEVEN自有品牌-iseLect在熱銷排行中 位居第五名，該品牌比起同價位商品，有更 大的實體容量，讓消費者感到經濟實惠，可 說是相當有競爭力。 統一超商的熱銷即飲咖啡及包裝型式，可見即飲咖啡市場銷售端倪，東方線上整理以下4大重點 3.MIT 長青品牌屹立不搖 4.可口可樂引進日本熱銷品牌-GEORGIA 喬亞咖啡於2021年1月底，由可口可樂公司引進台 灣，該品牌在日本當地已累積多年銷售第一。進軍 台灣咖啡市場後，在知名藝人代言下，及本身產品 特色，像是以特有方式萃取咖啡，來維持如現煮咖 啡的原味，此外，包裝採瓶裝便於攜帶，深受消費 者喜愛，雖未進入熱銷前五，但是在7-ELEVEN整 體銷額占比，已有一定的份量，位居第七名。 1.自有品牌經營有成 伯朗與貝納頌在咖啡市場上行之多年，累積一定 的忠誠愛好者，在市場上佔有一定份量 ，加上兩品牌對咖啡品質的堅持都相當嚴格，皆 有國際認證， 此外，對於近年消費者口味的改 變，像是低糖等要求上，也跟著做調整，更貼近 消費者的需求，也因此能在多年來新品牌進入該 市場的競爭下，依舊維持亮眼的銷售佳績。 18 備註：排除贈品、加購價產品 資料來源：東方線上電子發票資料庫，2021年6月
- 20. 東方線上集團 EOL Group 為台灣本土最大的市場調查機構，旗下有東方線上、東方快線、東方社群 以台灣市場為起點，客戶服務範圍涵蓋亞太地區，提供客戶最完善且具市場洞察之建議方針，並解析 消費者生活脈絡擘劃消費趨勢，扮演華人消費趨勢的領航者 中國大陸 台灣
- 22. 整合性 調查平台 多元背景 團隊&專家 精準 行銷建議 E-ICP行銷資料庫 18萬線上調查會員資料庫 質化及量化線下調查 廣告及產業實務背景團隊 多元專家智庫，包含: 1.趨勢研究、2.傳播溝通 3.品牌行銷、4.消費者行為 調查結果呈現， 更提供有效可執行的策略建議 透過集團資源， 提供整合行銷傳播服務 E-ICP 行銷資料庫 E-ICP系統 E-ICP電子年鑑 台灣10大生活型態研究報告 熟年銀髮趨勢報告 專案研究服務 質化 FGI焦點團體訪談 一對一深度訪問 量化(online & offline) 網路調查 / 電話訪問 / 入戶訪問 街頭定點訪問CLT 巨量資料整合分析服務 全通路銷售量數據庫 EOL社群聆聽系統 消費者購買行為預測模型建構 趨勢報告服務 客製化報告 商機創新工作坊 品牌&趨勢顧問服務 優 勢 業 務 東方線上消費者研究集團 服務方式 22
- 23. 東方線上消費者研究集團 三大資料庫及服務 消費者資料庫 歷年消費者資料庫 依據台灣母體抽樣，問卷入戶調查 電子發票銷售資料庫 日用品銷售分析，年資料量達億筆 社群聆聽資料庫 彙整網路聲量，判斷趨勢發展 1 2 專案調查 厚實研究團隊：質量兼具 綜整各專業領域專家，提供客戶策略 導向解決方案 1. 品牌定位 / 品牌力 2. 定價策略 / 通路競爭 / 促銷手段 3. 產品 / 服務開發 巨量資料分析 整合/轉化數據價值 數據融合，整合生活者生活全貌 非結構化轉結構分析數據 視覺化呈現數據特徵，決策加速 3 23
- 24. 感謝閱讀 媒體聯絡人：行銷暨研究經理 楊至靜 +886-2-2706-4865 #816 joceyang@isurvey.com.tw 本文件資料，非經東方線上行銷部同意 不得任意引用、轉載、再製部分或全部數據及圖像 李金雪 副 總 #806 Email：amanda@isurvey.com.tw 蘇湘婷 總 監 #818 Email：graceting@isurvey.com.tw 彭翠亭 總 監 #809 Email：tina@isurvey.com.tw 王昱中 副總監 #817 Email：casper@isurvey.com.tw