MKO
•
0 likes•169 views
Инвестиционный проект микро финансовой организации. Суть проекта заключается в выдачи краткосрочных займов (от 5 до 30 дней и от 20$ до 150$) через кредитные терминалы установленные в местах большого скопления целевой аудитории (торговые центры, рынки). В отличии от классической модели онлайн кредитования имеет больший охват среди целевой аудитории. География проекта г. Алматы. Возможно дальнейшее масштабирование проекта путем предоставления франшизы. На данный момент есть договоренности с поставщиками оборудования и программного обеспечения, готовый бизнес план и фин. модель. Срок запуска проекта 2 месяца. Выход на точку окупаемости с 3 месяца. Период окупаемости 18-24 месяца. Достаточно новая ниша не территории Казахстана. Но имеются уже успешные примеры данной бизнес модели в других города Казахстана. Сумма инвестиций 250.000 - 300.000$.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to MKO
Similar to MKO (20)
MKO
- 2. Обзоррынка Казахстанский рынок онлайн-займов «до зарплаты» растет стремительными темпами. За три года с момента запуска первого сервиса совокупный кредитный портфель в секторе достиг 12,9 млрд тенге (0,3% от общего рынка потребительского кредитования)сохватомболее350тыс.кредитныхконтрактов. Суммарный объем выданных онлайн-микрозаймов «до зарплаты» в 2016 году составил 8,9 млрд тенге (2,5 млрд тенге в 2015 году), количество выданных займов – 239 тыс. (67 тыс. в 2015 году), а совокупный портфель участников рынка по состоянию на начало 2017 года составил 3,1 млрд тенге против 914 млн тенге на начало 2016 года. Динамику рынку в первую очередь задает эффект «низкой базы», позволяющий компаниям в разы увеличивать ссудные портфели. Системным драйвером выступает ряд благоприятно сложившихся для компаний, выдающих микрокредиты онлайн, факторов: сформированный и неудовлетворенный спрос на микрозаймы и практически не занятая ниша этого типа кредитования; ухудшение экономической ситуации (девальвация тенге); снижение реальных доходов населения и серьезное ужесточение условий кредитования банками; широкое проникновение Интернета и достаточный уровеньтехнологическойграмотности;бурноеразвитиее-commerce.Отсутствие регулирования на этапе становления рынка дает возможность ему развиться и состояться. Рынок онлайн-микрокредитования «до зарплаты» – самый быстрорастущий сегмент рынка финансовых услуг. По данным Первого кредитного бюро (ПКБ), объем ссудного портфеля с начала деятельности компаний онлайн-микрокредитования «до зарплаты» до 1 сентября 2016 года достиг 12,9 млрд тенге с охватом более 350 тыс. кредитных контрактов. 01.01.2015 01.07.2015 01.01.2016 01.07.2016 01.01.2017 Портфельонлайн- микрозаймов,вмлнтенге (микрозаймыФЛнеболее 200тыс.тенгенасрокдо двухмесяцев) 128 301 914 2035 3105 втомчислене просроченные имикрозаймыспросрочкой неболее90дней,млн тенге 103 183 669 936 1269
- 3. График1:Рострынкаонлайн-микрокредитования Серьезным фактором, оказавшим позитивное влияние на рост спроса на онлайн-займы «до зарплаты», стало ухудшение состояния экономики, которое довольно быстро отразилось на кредитной активности – возросли кредитные риски, разогналасьинфляция,выросластоимостьфондирования. Это привело, с одной стороны, к сокращению объемов банковского потребительского кредитования, которое чаще всего используется для приобретения материальных ценностей (с января по октябрь 2016 года объем выданных потребительских займов сократился на 3,8 % (с 2 622,7 млрд тенге до 2 522,4 млрд тенге). Стоимость импортных товаров выросла в результате девальвации, а покупательская способность снизилась. Кроме того, потребители стали больше экономить, откладывать серьезные покупкидолучшихвремен. С другой стороны, снижение деловой активности, дефицит ликвидности в каких-то случаях приводили к задержкам с выплатой заработной платы при том, что работникам необходимо регулярно осуществлять платежи. Это создало дополнительный спрос на онлайн-микрозаймы «до зарплаты», которые заемщиками используются не для приобретения материальных ценностей, как это происходит чащевсегоспотребительскимкредитованием,адляпокрытиятекущихрасходов. Портретклиента: Традиционной целевой аудиторией финтех-компаний являются потребители, которых в международной практике называют underbanked, или unbanked, то есть выпадающие из целевой аудитории банков и МКО. В основном это потребители, которые хотят взять в долг небольшую сумму денег, но при этом они могут не иметь кредитной истории,официальногодоходалибонесоответствуюттребованиямбанка.
- 4. Согласно исследованиям проведенным в 2016, основными заемщиками являются: холостой городской житель среднего возраста, с высшим образованием, имеющий стабильный заработок, трудящихся по найму со средней зарплатой в 100 тыс. тенге, не имеющий дополнительных источников дохода, активный пользователь Интернета (совершаетплатежизакоммунальныеуслугиисвязь). Большая часть опрошенных (41,7%) берет денежные средства на неотложные нужды. В их числе срочный ремонт бытовой техники, транспортные расходы. Чуть менее популярными являются издержки на ремонт недвижимости, в пользу которых отозвались 14,7% опрошенных. Третьей по величине группой затрат стали праздники и подарки, а также расходы, связанные с детьми. В эту категорию вошли 10,2% всех ответов. Практически равное количество респондентов выбрали в качестве цели приобретение бытовой техники и электроники (7,2%), а также погашение других кредитов и займов (6,8%). Около 6,7% клиентов компаний обращаются за средствами на развитие бизнеса. Это индивидуальные предприниматели, которые оформляют займы как физические лица. Такое же количество респондентов занимают денежные средства на оплату медицинских услуг и страхования. Немного меньше – 4,5% – покрывают расходы, связанные с автомобилем. Как правило, это ремонт, оплата штрафов или страхование. Отдых и путешествия стали самой непопулярной категорией–нанихоформлялизаймывсего1,5%ответивших. Согласно исследованию первого кредитного бюро (ПКБ) наибольшую долю заемщиков (37,6%) составляют люди в возрасте от 25 до 34 лет; 27,1% – в возрасте от 18 до 24 лет;ввозрастеот35до44лет–18,2%;45иболеелет–17,1%. График2:Распределениезаемщиковповозрасту,% Посведениямпервогокредитногобюро(ПКБ),мужчиныввозрастедо35летгораздо чащепользуютсяонлайн-микрозаймами,встаршихвозрастныхкатегорияхболее активнымизаемщикамивыступаютженщины.
- 5. График3:Гендерноераспределениезаемщиков,% Вофициальномбракенесостоят64,4%заемщиков. График4:Семейноеположениезаемщиков,% Если рассматривать характеристики клиентов казахстанских компаний онлайн-микрокредитования более глубоко, то становится понятно, что у нашего рынка все-таки есть отличия от мирового. К примеру, доля самозанятых не является доминирующей. По данным исследования, самую большую долю занимают работники частного сектора (около 26%), затем бюджетная сфера (23%), самозанятые (13%), рабочие,занятыевпроизводстве(13%),госслужащие(11%)ипрочие(около14%).
- 6. Основные цели, на которые берутся онлайн-займы «до зарплаты», – это неотложные нужды. Например согласно данных на сентябрь 2016 года основной целью получения займовбылаподготовкадетейкшколе. График5:Нуждыклиентов(сентябрь2016года) Ключевым отличием онлайн-займов «до зарплаты» от традиционного потребительского кредитования в банках второго уровня является целевое назначение – покрытие текущих и непредвиденных расходов клиентов на сумму, не превышающую их месячный заработок, в то время как займы в банках привлекаются преимущественно для финансирования дорогостоящих покупок, стоимость которых часто превышает месячный доход заемщика. Как видно из графика, лишь в 15% случаев деньги онлайн-займов «до зарплаты» идут на приобретение каких-либо товаров. Географическая диверсификация рассмотренных портфелей в целом идентична. На первом месте стоят (в порядке убывания) Алматы (15%) и Астана (13%), ВКО (12%), Алматинская, Карагандинская области и так далее. Доли регионов в портфеле, вероятно, зависят от их экономического и трудового потенциалов, а также от проникновения Интернета. На примере портфеля одного из участников исследования видно, что более качественные портфели формируются в регионах с более высоким уровнемдоходов–вАлматы,АстанеиАтыраускойобласти. Вместе с тем дальнейший рост онлайн-кредитования «до зарплаты» будет происходить в регионах за счет высокой динамики роста проникновения Интернета, а также естественных демографических процессов. Так, по данным компании TNS,
- 7. количество посетителей Всемирной сети, которые пользовались ею один раз в шесть месяцеввгородахснаселениемсвыше100тыс.человек,вырослос69до83%. Описаниепроекта. Создание компании предоставляющей услуги микро-займов населению и работающей в двух направлениях: 1) установка аппаратов мгновенных займов на территории крупных торговых центров, вещевых рынков, базаров; 2) предоставление микро-займоввонлайне. Срок предоставление займов от 5 до 21 дней. Сумма займа на начальном этапе от 5000 тг. до 50000 тг. Процентная ставка от 2,5% в день. Процент невозвратных займов согласно представленной статистике составляет 30%-40% и уменьшается за счет более детального скоринга. Форма собственности - товарищество с ограниченной ответственностью с несколькими учредителями с налогообложением согласно общеустановленного режима (НДС - 12%, поквартальная оплата, ежемесячная оплата социальных налогов, КПН - 20%, с прибыли компании по концу года). При необходимости возможна регистрация компании на территории Специальной экономическойзонысоблегченнойсистемойналогообложения. Целью развития продукта в двух направления является охват потребителей не являющихся активными пользователями интернета, а также возможность предоставления займов в момент острой необходимости (срочные покупки, нехватка денежных средств во время шопинга и т.д.). С другой стороны при достаточном количестве инвестиций в оборотные средства и маркетинг, а также идентичности работы и программного обеспечения аппаратов с онлайн сервисами по предоставлению займов необходимо рассмотреть возможность работы сервиса и в онлайне ввиду быстрого роста рынка по данному направлению, что значительно сократитпериодокупаемостипроекта. Техническиеданные,механикаработы. Принципработыаппаратовисайтастроитсянаследующеймеханике: 1) Клиент делает запрос на получения займа, при этом подписывает согласие на сбориобработкуперсональныхданныхпутемответанаsms; 2) Заполняет анкету, предоставляет копию удостоверения личности, личную фотографиювреальномвремени; 3) Происходит первичный процесс скоринга путем обращения в ПКБ (первое кредитноебюро)сзапросомокредитнойисториипотенциальногозаемщика 4) Вторичный скоринг согласно алгоритмов программного обеспечения с привлечениемсотрудникакомпании; 5) Приположительномответе,заемщикподписываетдоговорзайма; 6) Происходитвыдачазайманаличнымиилижепереводомнабанковскуюкарту; 7) Возврат заемных средств по истечение срока займа производится путем взноса наличных средств в кредитомат без процентов или же с с комиссией используя платежные сервисы партнеров (терминалы оплаты, онлайн платежи с помощью банковскихкарт);
- 8. 8) Все невозвратные займы передаются в работу компании партнеру по работе с просроченнымизаймами(коллекторскомуагентству). Аппараты(кредитоматы). Кредитомат позволяет принимать заявки на кредит, выдавать займы и принимать суммыпопогашениюкредита. Сенсорный экран отображает интуитивно-понятный интерфейс, в котором легко разберетсячеловеклюбоговозраста. 1. Введя номер телефона и указав необходимую сумму, кредитомат также делает снимок клиента и снимает копию паспорта с помощью встроенных камеры и сканера. 2. Собранные данные отправляются оператору, который и выносит кредитное решение. 3. При положительном ответе поступает SMS с кодом. После его ввода, кредитоматвыдаётнеобходимуюсумму. Данный комплекс является наиболее выгодным решением, чем вариант с оператором: ● Терминал не требует отдельного офисного помещения и занимает очень ограниченное место, которое может располагаться как на улице с минусовой температурой,такивпроходномлюдномместе. ● Способенработать24часавсутки7днейвнеделю. ● Привлекательный корпус надёжно защищает как внутренние узлы, так и денежныесредства,необходимыедлявыдачиклиентам. Решаемыезадачи ● Экономияместанааренде ● Приемзаявокнакредит,необходимыхдокументовивыдачаналичных ● Устранениепроблем,вызванныхчеловеческимфактором ● Оперативноеуведомлениеосогласованиизаявокнаполучениязаймов Функциональныевозможности ● Выдачакредитов ● Погашениезаймов ● Печатьдоговора ● Сканированиепаспорта ● Записьвидео ● Фотоклиента
- 9. Преимущества ● Способензаменитьсобойминиофис ● Высокаяскоростьоформлениязаявкинакредитисопутствующихдокументов ● ПОоснованонавысоконадежнойоперационнойсистемеLinux Примернаякомплектация: ● Купюроприемник-CashCodeSM+Кассета1500(1500банкнот) ● Сенсорноестекло-KeeTouch19" ● Системныйблок-Системныйблокдлятерминалассетевым фильтромдляИБПнаATOM ● Сканерыпаспорта-СканерпаспортаARHPRMc233 ● Диспенсер-ДиспенсерPuloonLCDM2000(1000купюр) ● Принтерлазерный-ПринтерлазерныйHP2055dn ● ИБП(источникбесперебойногопитания)-800 ● СканерA4-FujitsuScanSnapS1300 ● Термопринтер-VKP-80II ● Модем-МодемiRZMC52iT ● Монетоприемник-NRIG-13 Финансовыерасчеты. На рассмотрение предлагается выходных на рынок в крупнейших ТРЦ и Рынках г. Алматы. Все расчеты произведены при максимальных вложениях и минимальных показателяхдоходов.Проектвыходитнаточкуокупаемостиужена2-3месяцработы. Так-же помимо размещения точек продаж в виде аппаратов и ввиду идентичности системы рекомендуется выход на рынок онлайн кредитования и выдачи как без залоговых,такизалоговыхзаймовнаселению. 10точекпродаж-капитальныерасходы Статьярасходов Количество Ценаединица KZT ИтогоKZT ИтогоUSD Покупкаоборудования (терминалов) 10 3000000 30000000 90090 Оргтехника(компьютеры, принтерыитд) 15 150000 2250000 6757
- 10. Программноеобеспечение 1 10000000 10000000 30030 Маркетинг(разработка рекламныхматериалов, логотипа,фирменного стиля) 1 1500000 1500000 4505 Размещениеоборотных средствдля предоставлениязаймов 10 3500000 35000000 105105 Управлениепроектом(до моментазапуска,2месяца) 2 500000 1000000 3003 Ежемесячныерасходыдо выходанаточку безубыточности 2 7112000 14224000 42715 Итого 93974000 282204 Ежемесячныерасходы Статьярасходов Количество Бюджет ед/мес. включая налоги 1месяц 12месяцев Бухгалтер 1 240000 240000 2880000 Callcenter 2 96000 192000 2304000 Юрист 1 250000 250000 3000000 Верификатор(Скоринг) 3 80000 240000 2880000 Инкасация 10 150000 1500000 18000000 Арендаточкипродаж 10 60000 600000 7200000 Арендаофиса 1 350000 350000 4200000 Маркетинг 1 1200000 1200000 14400000 Управлениепроектом 2 1000000 2000000 24000000 Техническоеобслуживание 1 100000 100000 1200000 ITспециалисты 2 220000 440000 5280000 ИтогоKZT 7112000 85344000 ИтогоUSD 21357 256288 Оборотыс10аппаратов КоличествопосетителейТЦвдень 10000 Конверсия 1,0% Количествоотказов 0,2 Итогоколичествозаемщиков 20 Среднийчектг. 10000 Количествовозвратныхзаймов 80% Периодзайма,дней 10 Процентнаяставкадень 2,5%
- 11. Итогоприбыльтг.содногодня 40000 Итогоприбыльспроцентоввмесяцс1точки 1200000 Количествоточекпродаж 10 ИтогоKZT 12000000 ИтогоUSD 36036 РасходыKZT 7112000 РасходыUSD 21357 ЧистаяприбыльмесяцKZT 4888000 ЧистаяприбыльмесяцUSD 14679 ПрибыльгодKZT 58655998 ПрибыльгодUSD 176144 Периодокупаемости18-24месяцевприусловиимаксимальныхвложениях иминимальнойконверсии. Долевоеучастие. При создании товарищества с ограниченной ответственностью по предоставлению микрозаймов населению желательно следующее распределение долей: 80% - основной инвестор, 20% плюс фиксированная плата за управление - инициаторам проекта. Контактыинициаторовпроекта. АртемХлудеев-87012255959,artem@mega.digital РусланКуватов-87017864385,rk@mega.digital Резюмеинициаторовпроекта. ХлудеевАртемСергеевич Мужчина,30 лет,родился22июня1987 Проживает:Алматы Гражданство:Казахстан Опытработы—10лет Февраль2008— Январь2012 ТОО«Boodoodesign» Алматы Аккаунтменеджер Менеджерпоработесклиентами.
- 13. https://goo.gl/DrPWSL-Android Высшееобразование 2008 Каз.НТУим.К.И.Сатпаева Машиностроение Ключевыенавыки Знаниеязыков Английский—разговорный Русский—родной КуватовРусланБайгалиевич Мужчина,32 года,родился11сентября1984 Проживает:Алматы Гражданство:Казахстан Опытработы—15лет Февраль2008— Январь2012 Январь2012– Август2015 Октябрь2015– Настоящеевремя ТОО«Boodoodesign» Алматы Аккаунтменеджер Менеджерпоработесклиентами. Студиявебдизайна«OpenUP» Алматы Генеральныйдиректор,Совладелец Созданиевебсайтовлюбойсложности,решениесложных техническихзадач. ТОО«MegaDigital» Алматы Совладелец.Исполнительныйдиректор. Проекты: www.megainsurance.kz Созданиеиуправлениестраховымагентством. http://special.aviata.kz/credit Запусккредитногосервисанакрупнейшемсайтепродажи