CFP欠缺的核心行銷技術是精準的提問問句，用提問力來挖掘客戶的財務需求。

1. CFP 核心行銷技術 倪躍軒 財富教練顧問公司

3. 財經傳訊出版社 定價 399 元

4. 財經傳訊出版社 定價 220 元

5. 財務規劃和行醫一樣， 沒有診斷就 開處方 就是瀆職。 未來學家 約翰‧奈斯比特

6. 專業知識 ( 證照 ) 金融商品 經營客戶 財務規劃 金融平台 ( 無考核 ) ( 價值 ) 行銷技術

7. 客戶 開發客戶 服務客戶 轉介客戶 ( 需求分析 ) 客戶經營

9. 管 理 財 務 投 資 稅 務 現金流量 法 律 風 險 工具、金額、時間 所得稅、遺贈稅 分配、運用、目標 信託、 財富移轉 遺囑 、 稅負遞延 投資、法律 稅務、人生 完全手冊 p.25

10. 目 標 投資理財 風險管控 稅務法律 ( 現金流量 ) 金融商品

11. 客戶 問句技術 運用知識 ( 需求分析 ) 行銷技術 個案輔導

12. 問句技術 (40 小時 ) 16 小時 問句個案演練班 16 小時 問句行銷進階班 8 小時 問句行銷基礎班 時數 課程

13. 知識運用 (24 小時 ) 8 小時 投資行銷問句演練班 8 小時 信託行銷問句演練班 8 小時 稅務行銷問句演練班 時數 課程

14. 財務分析 (32 小時 ) 16 小時 財務分析個案演練班 8 小時 計算機問句行銷班 8 小時 財務型計算機班 時數 課程

15. 客戶開發 (24 小時 ) 8 小時 企業主問句行銷班 8 小時 醫生問句行銷班 8 小時 中產階級行銷問句班 時數 課程

16. 知識 學習理解 記憶運用 內化習慣 ( 對應客戶 ) 專業知識

17. 知 識 金融商品 後勤服務 連結客戶 ( 客戶需求 ) 金融平台

19. 資訊 資料 知 識 技術 心 靈 激 勵 學 習 金 字 塔

20. 核 心 技 術 ？？？

21. 產品知識 ( 金 ) 客戶經營 ( 土 ) 銷售定位 ( 木 ) 核心行銷技術 問句技術 ( 火 ) ( 價值 ) 競爭策略 ( 水 )

22. 需 求 傾 聽 表 達 提 問 ( 分析問題 ) 溝通三要素

23. 財務需求 家庭財務 企業財務

24. 醫生如何看病？ 理財顧問如何諮詢？

31. 未知財務需求 隱藏需求 明確需求 需 求 的 型 態 p.146

32. 永遠不要問顧客需要什麼！他們只知道他們看得到的，他們不知道他們看不到的，而這往往正是顧客的需求。當你為他們創造出來，顧客發現後，就會說： 『 啊！這就是我需要的。 』

33. 問 句 的 形 式

34. 問 句 形 式 封閉式 事實性 直接式 V.S V.S V.S 開放式 感受性 間接式 時機 ? 限制 ? 成交 ?

35. 你的保險買夠了嗎 ? 您的保險買些什麼 ?

36. 問句形式 以功能與目的命名

38. 開 放 式 & 直 接 式 感 受 性 聚 焦 式 訪 談 式 事 實 性 封 閉 式 & 間 接 式

39. 問 句 的 語 意

40. 問句語意練習 : 1. 死刑 2. 墮胎 3. 婚姻

41. 正向問句 中性問句 負向問句 哪一類的問句最具威力？

42. 措 辭 = 引 導

43. 您的保險買些什麼 ? 你曾為不可預知的風險做過什麼規劃 ?

44. 語 氣 V . S 措 辭

45. 強勢的態度，是一種攻擊

46. 問 句 的 議 題

47. 財務目標 支出 夢想 負債 奉養金 保險 理財 投資工具 教育費 退休 議題

48. 定位 1 、銷售定位 2 、客戶定位 3 、知識定位 4 、產品定位 5 、價值定位

49. 銷售定位 關係行銷 產品行銷 需求行銷 藝術 科學

50. 財務需求 接觸面談 建立資料庫 確認需求 ( 分析問題 ) 動態銷售流程

51. p.122 5% 5. 執 行 5% 4. 解 決 方 案 30% 3. 確 認 需 求 30% 2. 建 立 資 料 庫 30% 1. 接 觸 面 談 關鍵比 段 落

52. 接觸面談 銷售面談 一般面談

53. 1 、售後服務 2 、檢視服務 3 、人際社交 4 、隨機拜訪 一般面談 經營關係

54. 銷售面談 觀念溝通 A 資料評估 B 分析診斷 C 確認需求 D

55. 段落 .1 接 觸 面 談

57. 關係的層次 專業關係 提 昇 和諧關係 人情關係 利益關係

58. 財務目標 支出 夢想 負債 奉養金 保險 理財 投資工具 教育費 退休 議題

61. 資料庫 財務資料庫 一般資料庫

62. 資料庫 目 標 需 求 資源分配 ( 分析診斷 ) 流程導向目的

63. 財務需求 接觸面談 建立資料庫 確認需求 ( 分析問題 ) 動態銷售流程

64. 財富教練顧問公司 www.wealthcoach.com.tw 中文 ： www. 財富教練 . tw 886-933645436 886-7-5374656 錄影帶 .1 錄影帶 .2