CFP核心行銷技術需要精準的問句提問能力。 如何問問題?如何建立資料庫?如何分析資料庫? 如何運用分析再進一步提問問句?需要許多個案演練。

1. CFP 核心行銷技術 倪躍軒 財富教練顧問公司

3. 財經傳訊出版社 定價 399 元

4. 財經傳訊出版社 定價 220 元

5. 財務規劃和行醫一樣， 沒有診斷就 開處方 就是瀆職。 未來學家 約翰‧奈斯比特

6. 專業知識 ( 證照 ) 金融商品 經營客戶 財務規劃 金融平台 ( 無考核 ) ( 價值 ) 行銷技術

7. 客戶 開發客戶 服務客戶 轉介客戶 ( 需求分析 ) 客戶經營 1. 陌生拜訪 2. 電話約訪 3. 緣故開發 4. 職團開拓 5. 理財講座 6. 社團經營 7. 成交轉介

9. 管 理 財 務 投 資 稅 務 現金流量 法 律 風 險 工具、金額、時間 所得稅、遺贈稅 分配、運用、目標 信託、 財富移轉 遺囑 、 稅負遞延 投資、法律 稅務、人生 完全手冊 p.25

10. 目 標 投資理財 風險管控 稅務法律 ( 現金流量 ) 金融商品

11. 客戶 問句技術 運用知識 ( 需求分析 ) 行銷技術 個案輔導

12. 問句技術 (40 小時 ) 16 小時 問句個案演練班 16 小時 問句行銷進階班 8 小時 問句行銷基礎班 時數 課程

13. 知識運用 (24 小時 ) 8 小時 投資行銷問句演練班 8 小時 信託行銷問句演練班 8 小時 稅務行銷問句演練班 時數 課程

14. 商品銷售 (24 小時 ) ※ 中國稱投連險＝投資型保單 ※ 大病險＝重大疾病險 ※ 8 小時 大病險問句行銷班 8 小時 分紅保單問句行銷班 8 小時 投連險問句行銷班 時數 課程

15. 財務分析 (32 小時 ) 16 小時 財務分析個案演練班 8 小時 計算機問句行銷班 8 小時 財務型計算機班 時數 課程

16. 客戶開發 (24 小時 ) 8 小時 企業主問句行銷班 8 小時 醫生問句行銷班 8 小時 中產階級行銷問句班 時數 課程

17. 知識 學習理解 記憶運用 內化習慣 ( 對應客戶 ) 專業知識

18. 知 識 金融商品 後勤服務 連結客戶 ( 客戶需求 ) 金融平台

20. 資訊 資料 知 識 技術 心 靈 激 勵 學 習 金 字 塔

21. 核 心 技 術 ？？？

22. 需 求 傾 聽 表 達 提 問 ( 分析問題 ) 溝通三要素

23. 財務需求 家庭財務 企業財務

24. 財富教練顧問公司 www.wealthcoach.com.tw 中文 ： www. 財富教練 . tw 02-27850406 07-5374656 錄影帶 .1 錄影帶 .2