ОБЪЁМ РЫНКА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТ

1. “АПУ” ХК Бүтээгдэхүүн Хөгжүүлэлтийн Газар
1
ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ MMCG
Тема: “ОБЪЁМ РЫНКА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТ”
Содержание:
1. Рынок йогурта
a. Объем продукции и импорта йогуртных продукт.
b. Лидеры в йогуртном рынке.
2. Рынок творога
3. Рынок сметаны
a. Объем продукции и импорта сметаны.
b. Лидеры в рынке сметаны.

2. “АПУ” ХК Бүтээгдэхүүн Хөгжүүлэлтийн Газар
2
1. РЫНОК ЙОГУРТА
а. Объем продукции и импорта йогуртных продукт.
По исследованию MMCG, результаты
показывают, что продукция йогурта в 2011
году увеличилась в 2 раза, чем в 2009 году.
Это значит, что спрос потребителей
постепенно возрастает.
Из графика видно, что импорт составляет
6%, а продукция 94% всего рынка.
А лидером компании в продукции йогурта
стал “Сүү”ХК, “Витафит”ХХК и
“ГУМ”ХХК, которые производят 83%
всего рынка.
“Сүү” компания уже много лет работает в
этом отрасле и каждые дни распределяет
свои продукты во всех супермаркетах, а
“Витафит” и “ГУМ”, молодые в этом отрасле, компании уже быстро внедряют в йогуртном
рынке.
2008 2009 2010 2011
Продукция 5842.2 5515.01 9548.22 10533.12
0
5000
10000
15000
Годовая продукция йогурта /тн/
Импорт
6%
"Сүү" ХК
62%
"Витафит
" ХХК
12%
"ГУМ"
ХХК
9%
Другие
11%
Продукц
ия
94%
Рынок йогурта

3. “АПУ” ХК Бүтээгдэхүүн Хөгжүүлэлтийн Газар
3
Из данной таблицы можно увидеть, что сумма производва йогурта увеличивается, а
производство “Сүү” компании наоборот уменьшается. И в то же время производство
“Витафит” и “ГУМ” компании увеличивается в 67%, чем в 2010 году. А так же
производство других компании увеличивается в 151%. Из этого можно сделать вывод, что
“Сүү” компания потеряет свой рынок йогуртных продукт к другими компаниями,
например “Витафит” и “ГУМ”.
Таблица “Объём продукции йогурта”
№ Компания
Объѐм продукции /тн/
Разница /тн/
Увеличение/
уменьшение
2010 2011
1 "Сүү" ХК 7029.41 6961.41 -68.00 -1%
2 "Витафит" ХХК 788.41 1314.03 525.62 67%
3 "ГУМ"ХХК 650.00 1066.67 416.67 64%
4 "Хаан Ембүү" ХХК 467.09 472.64 5.55 1%
5 "Монсүү" ХХК 265.20 264.92 -0.28 0%
6 "Дэлгэр Тэс" ХХК 263.00 240.00 -23.00 -9%
7 Другие 85.10 213.47 128.37 151%
Сумма /производство / 9548.21 10533.13
Сумма / импорт / 674.14 705.36
Сумма 10222.35 11238.49
б. Лидеры в йогуртном рынке.
Из графика видно, что только 3
бренда составляет 73% от всего
отечественного производства.
Компания “Сүү” своими двумя
брендами, Цөцгийтэй тараг и
Амтлаг тараг, составляет 61% всего
производства.
Бусад
27%
"СҮҮ" ХК
Цөцгийтэй
тараг
40%
"СҮҮ" ХК
Амтлаг
тараг
21%"ВИТАФИ
Т" ХХК
Гоё тараг
12%
ЛИДЕРЫ
БРЕНДОВ
73%

4. “АПУ” ХК Бүтээгдэхүүн Хөгжүүлэлтийн Газар
4
Из данной таблицы видно, что большинство часть рынка 40% составляет “Цөцгийтэй
тараг” с упаковкой “Уут”. Это значит, что люди хотят покупать продукты с низким ценам
и удобной упаковкой. А 21% рынка составляет “Амтлаг тараг” с упаковкой “Pure Pak”, что
продается немного дороже и в то же время вкуснее, чем “Цөцгийтэй тараг”.
Таблица “ Упаковка и цена Лидеров бренда”
№ Компания Бренды Объѐм Упаковка
% в
рынке
Цена
Супермар
кет
Розничная
торговля
Оптовая
торговля
1 “Сүү” ХК
Цөцгийтэй
тараг
1л Уут 40%
1320 -
1530₮
1450₮
1350 -
1420₮
2 “Сүү” ХК Амтлаг тараг 0.45 Pure Pak 21%
810 -
1180₮
1000₮ 970₮
3
“Витафит” ХХК Гоѐ тараг
1.5л
Пластиков
ый
12%
2940 -
3350₮
3350₮
2500 -
2700₮
4 0.45л
1140 -
1200₮
1200₮
5 0.18л 320 -430₮ 350₮

5. “АПУ” ХК Бүтээгдэхүүн Хөгжүүлэлтийн Газар
5
2. РЫНОК ТВОРОГА
Продукции и импорты твогора 2011 года
по сравнению с 2010 годом будет
приблизительно 1900 кг, что увеличилась
на 4% больше. А импорт 2011 года по
сравнению с 2010 годом уменьшилась в 5
раза меньше, что составляет 21700 кг. И
также продукция 2011 года увеличилась в
1,5 раза, чем 2010. Из этого видно, что
объем рынка не в большом степени
увеличился, а продукция стала
обеспечивать импортных товар.
По результатам исследования можно
сделать выводы, что на
твороженном рынке не все
компании постоянно и в равном
количестве производят творог и на
рынке учавствуют только 5
отечесвенных компании: “Мон-
Сүү”ХХК 43% всего рынка,
“Тесо”ХХК 24%, “ЭБШ”ХХК 15%,
“Үлэмж Өсөх” ХХК 10%, а “Сүү”
ХК начал производить твороженные продукты.
2010 2011
Продукция 50910 74593
Импорт 27118 5341
0
20000
40000
60000
80000
Годовая продукция и импорт
творога /кг/
Импорт
6%
"Мон-Сүү"
ХХК
43%
"ТЕСО"
ХХК
24%
"ЭБШ" ХХК
15%
Другие
11%
Продукция
94%
Рынок творога

6. “АПУ” ХК Бүтээгдэхүүн Хөгжүүлэлтийн Газар
6
Рынок творога в 2011 году по сравнению с 2010 года увеличилась на 50% , и в то
же время увеличилась разновидность продукт.
Таблица “Объём продукции творога”
№ Компания
Объѐм продукции /кг/
Разница /кг/
Увеличение/
уменьшение
2010 2011
1 "Монсүү" ХХК 39100 34533 -4567 -12%
2 "Тесо" ХХК 0.00 19140 19140 -
3 "ЭБШ"ХХК 6360 11680 5320 84%
4 "Үлэмж Өсөх" ХХК 5450 8693 3243 60%
5 "Сүү" ХХК 0.00 547 547 -
Нийт 50910 74593

7. “АПУ” ХК Бүтээгдэхүүн Хөгжүүлэлтийн Газар
7
3. РЫНОК СМЕТАНЫ
На рынке продукции сметанов
участвуют 3 конкурентов, которые
производят большую часть
производства. Это: “Сүү” ХК 39,5тн,
“ГУМ”ХХК 40тн, “Монсүү”ХХК
25,4тн.
Рынок сметаны 2011 года
увеличилась на 32% с предыдущего
года.
В предыдущие года “Сүү” ХКомпания сконцентрировался на молочном и йогуртном
продукции. А из таблицы видно, что компания стала сконцентрирваться и увеличить
продукцию сметаны в 3 раза. А “ГУМ”ХХК, который был лидером в продукции сметаны
2010 года, стала потерять свой рынок. И также продукция других небольших компании
увеличиваются.
Таблица “Объём продукции сметаны”
№ Компания
Объѐм продукции /тн/
Разница /тн/
Увеличение/
уменьшение
2010 2011
1 "Сүү" ХК 13.13 52.68 39.55 301%
2 "ГУМ"ХХК 65.00 53.33 -11.67 -18%
3 "Монсүү" ХХК 28.60 33.87 5.27 18%
4 "Гейзерланд" ХХК 0.90 1.60 0.70 78%
5 "Үлэмж Өсөх" ХХК 0.36 0.56 0.20 56%
Сумма /производство / 107.99 142.04 32%
Сумма / импорт / 25.74 16.44
Сумма 133.73 158.48
Импорт
6%
"Сүү" ХК
43% "ГУМ" ХХК
33%
"Монсүү"
ХХК
21%
Другие
11%
Продукция
94%
Рынок сметаны

8. “АПУ” ХК Бүтээгдэхүүн Хөгжүүлэлтийн Газар
8
В нижней таблице показанно, что все бренды сметаны продаются в пластиковом упаковке,
а большинство из них упакованы в 320 граммах.
Таблица “ Упаковка и цена Лидеров бренда”
№ Компания Бренды Объѐм Упаковка
% в
рынке
Цена
Супермарк
ет
Оптовая
торговля
1 “Монсүү” ХХК Зөөхий 320гр
Пластиковый
20%
2070 -
2700₮
1800₮
2 “Сүү” ХК Зөөхий 500гр 32% 3000₮ 2800₮
3
"Үлэмж Өсөх"
ХХК
Хөөрүүлсэн
цөцгий
320гр 0%
2289 -
2550₮
4 "ГУМ"ХХК Зөөхий 320гр
33%
3000₮
5 "ГУМ"ХХК Зөөхий 200гр 2160₮