Palvelualojen tietoaamiainen 2.12.2014

1. 2.12.2014 Matti Paavonen 1

2. 2.12.2014 Matti Paavonen 2
Kulutuskysyntä uupuu –
Odotukset jäävät heikoiksi
2.12.2014 Palvelualojen sidosryhmätilaisuus Tilastokeskuksessa
Matti Paavonen / Palvelualojen työnantajat PALTA ry, ekonomisti

3. -4 -3 -2 -1 0 1 2
Koko
teollisuus
Raken-taminen
(2
Kauppa
Ostovoima (1
Palvelut
III/2014*
2013
Palvelujen volyymin kasvu 1,3 %
2.12.2014 3
Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan
kuukausikuvaajat 08 ja 09/2014, PALTAn ennuste
Tuotannon/myynnin volyymin ja kuluttajien ostovoiman muutos
%
1) Koko talouden palkkasumma
kuluttaja-hintaindeksillä deflatoituna
2) Heinä-elokuu (syyskuun tietoja ei
ole vielä julkaistu)
Harmaat prosenttiluvut kuvaavat
osuutta palvelujen kysynnästä
38 %
19 %
6 %
3 %
12 %
kysyntä-osuus

4. -10
-5
0
5
10
15
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Myyntikysyntä Liikevaihdon muutos Liikevaihdon muutos (pl. tol62)
Palvelujen myyntikysynnän
ja liikevaihdon kehitys
2.12.2014 4
Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan kk-kuvaajat 08
ja 09/2014, Pthi III/2014, Panos-tuotos 2011
Kysyntäpainotetun indikaattorin ja liikevaihdon arvoindeksin 3kk lka
3kk liukuva vuosimuutos, %

5. Toimialojen vaikutukset liikevaihdon
kasvuun III/2014 (+2,7 %)
2.12.2014 Lähde: PALTAn ennuste III/2014 5
Kontribuutio yksityisten palvelutoimialojen liikevaihdon muutokseen
Kontribuutio, %
82 Muut hallinto- ja tukipalvelut
79 Matkatoimistot ja matkanjärjestäjät
81 Kiinteistöpalvelut
73 Mainonta ja markkinatutkimus
78 Työnvälityspalvelut
63 Tietopalvelutoiminta
L Kiinteistöala
R Viihde ja virkistys
69_70 Liikkeenjohdon palvelut
62 Tietojenkäsittelypalv.
-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
94 Järjestöjen toiminta
80 Turvallisuuspalvelut
53 Posti- ja kuriiritoiminta
75 Eläinlääkintäpalvelut
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut
52 Varasto- ja muut logistiikkapalvelut
72 Tieteellinen t&k
51 Ilmaliikenne
58 Kustannustoiminta
49 Maa- ja rautatieliikenne
Negatiiviset Positiiviset
%
%

6. 90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Logistiikka (H)
Informaatio ja viestintä (J)
Yritys- ja asiantuntijapalvelut (M)
Hallinto- ja tukipalvelut (N)
Liikevaihdon kasvu vaimeaa
2.12.2014 6
Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja
08/2014
Liikevaihdon kausitasoitettu arvoindeksi
2005 = 100
• Televiestinnän alamäki pysähtynyt
• Mainostoiminta kääntynyt kasvuun
• Työllistämistoiminnan kasvu jatkuu
• Turvallisuuspalvelut kääntyneet
laskuun
Liike-elämän palveluissa jälleen
pientä kasvua
Tietojenkäsittelypalvelut
kasvavat, media ja
televiestintä eivät juurikaan

7. -35
-25
-15
-5
5
15
25
35
-12
-9
-6
-3
0
3
6
9
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Palvelutuotannon muutos (3kk lka) Palvelujen suhdanneindikaattori (t-3)
Palvelujen odotukset yhä alamaissa
2.12.2014 7
Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja
08/2014, Pthi III/2014, EC / BCI 11/2014
Palvelutuotannon määrän muutos ja luottamusindikaattori
3kk liukuva vuosimuutos, % Palvelujen odotukset. t-3

8. -12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
9.7.2013 14.8.2013 14.11.2014
Suhdannekuvan kehittyminen 2013–14
2.12.2014 8
Tilastokeskus / Tuotannon suhdannekuvaaja,
Työvoimatutkimus
Kokonaistuotannon ja työttömyysasteen tilastojulkaisut kesällä 2013
BKT:n volyymi, 3kk lka, %
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
25.6.2013 20.8.2013 25.11.2014
Työttömyysaste (trendi)

9. -60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Kuluttajien luottamusindikaattori Luottamus Suomen talouteen
Työllisyysodotukset
Kuluttajien luottamus heikompaa
vain kahdessa EU-maassa
2.12.2014 9
Lähde: Tilastokeskus / Kuluttajabarometri 11/2014,
Euroopan komissio / Luottamusindikaattori 11/2014
Kuluttajabarometrin saldoluvut
3kk liukuva vuosimuutos, %
-20 -10 0 10 20 30
Irlanti
Malta
Viro
Latvia
Unkari
Tšekki
Slovakia
Iso-Britannia
Tanska
Kypros
Romania
Puola
Portugali
Saksa
Ruotsi
EU28
Slovenia
Espanja
Alankomaat
Euroalue
Liettua
Italia
Kroatia
Bulgaria
Ranska
Luxemburg
Belgia
Suomi
Itävalta
Kreikka
Poikkeama keskiarvosta

10. -6
-4
-2
0
2
4
6
8
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Yksityisen kulutuksen
volyymi
Yksityinen kulutus historiallisen heikkoa
2.12.2014 10
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
2013
Yksityisen kulutuksen volyymin vuosimuutokset
Volyymin vuosimuutos, %

11. TALOUTEEN KAIVATAAN MUUTOKSIA:
• Yksityinen kulutus kasvuun (tarvitaan lisää tuloja)
• Työvoiman kysyntä kasvuun (tarvitaan lisää kulutusta)
• Investoinnit kasvuun (tarvitaan tuloja, kulutusta ja tulevaisuudenuskoa)
• Työvoiman tarjonta kasvuun (tarvitaan rakenneuudistuksia)
• Vientiyrityksille kilpailukykyä (tarvitaan innovaatioita ja palkkamalttia)
• Julkisen sektorin menojen ja velan bkt-suhde laskuun (tarvitaan rakenneuudistuksia
ja kulukuria)
Kulutuskysyntään tarvitaan lisää puhtia
2.12.2014 Matti Paavonen 11
Rakenneuudistukset ja tuloverojen alentaminen samanaikaisesti?

12. Suhdannetilanne lyhyesti
2.12.2014 Matti Paavonen 12
• Palvelujen kasvu muutaman toimialan
varassa
• Palvelujen odotukset yhä matalat
• Suomi yhä stagnaatiossa
• Yksityinen kulutus heikkenee
• Maailmantaloudessa yhä
epävarmuustekijöitä
• Palvelujen liikevaihto kasvoi
• Vienti kääntynyt (hitaaseen) kasvuun
• Työllisten määrä ei juuri vähentynyt
• Talous kasvaa molemmin puolin
Atlanttia
• Suurimpien talouksien ennakoivat
indikaattorit plussalla
• Öljyn hintojen lasku
• Euron heikkeneminen
POSITIIVISTA NEGATIIVISTA

13. 2.12.2014 Matti Paavonen 13