Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä - MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014

1. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Kotimainen kysyntä supistuu edelleen
Mara-alan tuleva vuosi
alkaa laskevassa myynnissä
MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014
Jouni Vihmo, ekonomisti
TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

2. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0
2
4
6
8
10
12
14
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
Eduskuntavaalit käydään vaikeassa taloustilanteessa
kotimarkkinoita odottavat jo päätetyt 3 miljardin euron veronkiristykset ja sopeutustoimet
Lähde: Tilastokeskus; kansantalouden tilinpito III/2014, Elinkeinoelämän keskusliitto; suhdannebarometri marraskuu 2014, Ennusteet Nordea (joulukuu)
päätoimialojen suhdannetilanne ja näkymät (nuoli), saldoluku
Palvelut
Teollisuus
Rakentaminen
odotukset 12 kk, saldoluku vuosimuutos, prosenttia
Yksityinen kulutus
Kuluttajien luottamus
omaan talouteen

3. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
70
80
90
100
110
120
130
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tammi-syyskuu
2014
Matkailu- ja ravintola-alan ahdinko jatkuu
kaikkien päätoimialojen tilanne tammi-syyskuussa heikko
myynnin määrä, indeksi vuosi 2005=100
Pikaruoka
+0,2%
Hotellit
-0,2 %
¹Anniskelu
-ravintolat
-3,0 %
Henkilöstö-
ravintolat
-4,4 %
Anniskeluravintolat:
Alkoholimyynnin lasku
jyrkkeni alkuvuonna –
myös ruokamyynti kääntyi
laskuun – heinä-elokuu
paikkasivat hieman heikkoa
kesäkuuta
Hotellimajoitus:
Venäläisten yöpymisten
jyrkkä lasku jatkuu –
kotimainen matkailu
vähenee voimakkaasti
Henkilöstöravintolat:
Myynti laski kaikilla
neljänneksillä.
Pikaruokaravintolat:
Myynti laski koko
alkuvuoden - kolmas
neljännes käänsi myynnin
edellisen vuoden tasolle
Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa
¹ ennakko tammi-syyskuu, Q1 arvioitu Tilastokeskuksen
liikevaihtoindeksin perusteella

4. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Lähteet: Valvira, THL, Tilastokeskus
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1-8
Alkoholin myynti Suomessa
Anniskelumyynti
Alkoholin matkustajatuonti
indeksi 2000=100
Anniskelumyynti laskee –
90 prosenttia alkoholista juodaan kotona
matkustajatuonti on 2 kertaa anniskelumyyntiä suurempaa ja vastaa 150 Alkon myyntiä
67 %
Alko ja kaupat
11 %
Ravintolat
yhteensä
22 %
Matkustajatuonti
ym.
Ravintoloiden
jatkoajat alle 1 %
Alkoholin kulutuksen jakauma 2013 THL:n mukaan

5. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
-62
-42
-22
-2
18
38
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä
kotimarkkinoiden nopeaan toipumiseen ei ole mahdollisuuksia
Lähde: Tilastokeskus, MaRan ennuste (syyskuu), Elinkeinoelämän keskusliitto; Suhdannebarometri marraskuu 2014
odotukset, saldoluku myynnin määrän vuosimuutos, prosenttia
Myynnin vuosimuutos
Mara-alan odotukset
Heinä-elokuu
paikkasi
kesäkuuta

6. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Elintarvikkeiden hinnat laskevat tänä vuonna
ravintoloiden tukkuhinnat nousevat yhä
Lähteet: Tilastokeskus; kuluttajahintaindeksi, tukkuhinnat, ennusteet PTT lokakuu 2014
elintarvikkeiden ja yleisen hintatason vuosimuutos, prosenttia
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015E
Elintarvikkeet
Kuluttajahinnat
Elintarvikkeiden
tukkuhinnat
+1,0 %
Alkoholijuomien
tukkuhinnat
+5,6 %

7. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Lähteet: Tilastokeskus; tilinpäätöstilasto, Elinkeinoelämän keskusliitto; suhdannebarometri (marraskuu 2014), MaRa
ravintoloiden käyttökate, %-yksikköä liikevaihdostakannattavuusodotus, saldoluku
Kannattavuus heikkenee edelleen
nopea kustannuskehitys tasaantuu - taso jää korkealle
8,5
8,8
6,1
5,3
5,7
6,5
5,4
5,0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
20
40
60
80
100
120
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ennakko
2014
ennuste
Käyttökate
Kannattavuusodotus

8. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
90
100
110
120
130
140
150
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014¹
Suomi -2,4 %¹
Ulkomaat -1,6 %¹
Ulkomaat ilman Venäjää +2,2 %¹
Venäläisten matkailijoiden määrä
vähenee koko vuoden
rahankäyttö vähenee tänä vuonna arviolta 100-200 miljoona euroa
Lähde: Tilastokeskus; majoitustilasto, MaRa
¹Tammi-syyskuu 2014
Indeksi 2000=100 yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä Indeksi 2000=100 ulkomaiset yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä
50
100
150
200
250
300
350
400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014¹
EU +0,9 %¹
Skandinavia +1,6 %¹
Aasia +1,8 %¹
Venäjä -11,7 %¹
Muut maat +2,9 %¹

9. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014²
Kotimainen matkailu valuu edullisempiin
maihin ja matkustajalaivoille
Suomi menettää laajalla rintamalla kasvua halvemman hintatason Viroon
Indeksi 2000=100 kotimaiset yöpymiset, suomalaisten vapaa-ajan matkat¹
Suomalaisten suosituimmat kohteet
vapaa-ajanmatkoilla 2013, tuhatta matkaa
¹Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmää on muutettu vuonna 2012.
Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia uudempien kanssa.
² Tammi-syyskuu
187
209
215
217
279
295
378
417
1 669
2 404
0 1000 2000 3000
Britannia
Turkki
Ranska
Italia
Espanjan
Kanariansaaret
Saksa
Espanja
Venäjä
Ruotsi
Viro
Lähde: Tilastokeskus; suomalaisten matkailu, majoitustilasto
Kotimaa
Ulkomaat
Viro

10. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
+4,2-1,0Majoitus
Pubit,
yökerhot
Pikaruoka
Henkilöstö
ravintolat
Anniskelu-
ravintolat
Liikenne-
asemat
RuotsiSuomi
Suomi 0 - Ruotsi 6
maailmantalous ei selitä eroja
Suomi
Ruotsi
0 - 6
myynnin määrän vuosimuutos, prosenttia
Lähde: Tilastokeskus; majoitustilasto, MaRa, Svensk Besöksnäring (VISITA)
+2,2-1,0
+2,2+1,7
+9,1-5,2
+6,1+0,3
+2,7-5,0?
Liikevaihdon
vuosimuutos
tammi-syyskuussa
2014, %

11. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Matkailu maailmalla kasvaa hyvää vauhtia
minkä osuuden Suomi haluaa kansainvälisestä matkailusta tulevaisuudessa?
1,8
miljardia
kansain-
välistä
matkaa
1,1
miljardia
kansain-
välistä
matkaa
0,7 %
Suomen osuus
kansainvälisestä
matkailusta
?
Lähde: UNWTO
2013 2030

12. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Jääkö Suomi pysyvästi Pohjoismaiden tasosta?
Kilpailukykyongelmat eivät koske vain vientiteollisuutta
Indeksi 2007=100 hotelliyöpymisten kehitys pohjoismaissa
Lähde: Pohjoismaiset tilastokeskukset, Oxford Economics - ennusteet kaikkien majoitusliikkeiden perusteella
85
90
95
100
105
110
115
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015E
Pohjoismaat / ulkomaiset Pohjoismaat / kotimaiset Suomi / ulkomaiset Suomi / kotimaiset

13. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Työllisyyden parantaminen Suomessa ei
onnistu ilman ostovoimaa parantavia toimia
• Mara-alan myynnin lasku jatkui tammi-syyskuussa
– Alkoholimyynnissä jyrkin alamäki - yritysmyynti laskee koko vuoden
• Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä
– Taloudessa ei toipumisen merkkejä – katseet tulevan vuoden loppupuolelle
• Matkailu maailmalla kasvaa – Suomi jäämässä Pohjoismaisesta kehityksestä
– Ulkomaisen matkailun kasvu Suomessa edellyttää matkailun kilpailukyvyn palauttamista
– Helsinki tarvitsee Guggenheimia erottuakseen Tukholmasta, Oslosta, Kööpenhaminasta
ja Tallinasta
• Kotimarkkinoita odottavat jo päätetyt 3 miljardin euron sopeutustoimet
– Yksityinen kulutus vähenee - kotimainen kysyntä supistuu edelleen
• Ottaako seuraava hallitus työllistävät kotimarkkinat tosissaan?
– 70 prosenttia Suomen yksityisen sektorin työpaikoista on kotimarkkinasektorilla.
Matkailu- ja ravintola-alan verotus on Euroopan kireimpiä. Veroja pitää alentaa kotimaisen kysynnän
ja työllisyyden lisäämiseksi ja Suomen matkailun kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi.
Edustuskulujen verovähennysoikeuden nostaminen 100 prosenttiin ei maksaisi valtiolle mitään
– muutos rahoittaisi itsensä työllisyyden ja verotulojen kasvun kautta.
Alkoholilain uudistus pitää toteuttaa - laiton anniskelu pitää saattaa valvonnan piiriin jo tällä vaalikaudella.

14. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Kiitos!
TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry