Suomen kemianteollisuuden liikevaihto supistui kesän alussa öljytuotteiden hintojen laskun ja öljynjalostamon mittavan huoltoseisokin myötä. Koko kemianteollisuuden suhdannetilanne oli heinäkuussa aavistuksen verran tavanomaista heikommissa lukemissa.

1. Timo Leppä, toimitusjohtaja,
Kemianteollisuus ry
Kemianteollisuuden
talouskatsaus
18.8.2015 1

2. 18.8.2015 2
Mielekästä ja mielenkiintoista työtä, jolla
pelastetaan maailma

3. Euroopan kemianteollisuuden tuotannon käyttö sektoreittain
2/3 teollisuuteen ja rakentamiseen, 1/3 maatalouden, palveluiden ja muun talouden käyttöön Lähde: Cefic
3
Kemia on globaalisti kasvava, kaikki talouden
sektorit tarvitsevat kemianteollisuutta
18.8.2015

4. Suomen osuus EU:n myynnistä 1,5 % Lähde: Cefic
18.8.2015 4
20 vuodessa EU:n osuus kemianteollisuuden
maailmanmarkkinoista on puolittunut

5. 18.8.2015 5
Kemianteollisuudella on iso merkitys
Suomen taloudelle
tavaraviennistä 23 % ja
teollisuustuotannosta 21 %

6. Tilanne ja näkymät
18.8.2015 6

7. 0
50
100
150
200
250
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vientiliikevaihto
Kotimaan liikevaihto
Lähde: Tilastokeskus
18.8.2015
Kemianteollisuuden vientiliikevaihdossa
merkittävä lasku
Vol.indeksi 2005=100, trendi.
7

8. 0
2
4
6
8
10
12
14
16
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Koko vuosi
Tammi-toukokuu
Lähde: Tullihallitus
18.8.2015 8
Kemianteollisuuden tavaraviennin arvo
Mrd. euroa

9. Peruskemia
21,4 %
Maalit ja lakat
2,1 %
Lääkkeet
6,8 %
Pesuaineet ja
kosmetiikka
0,4 %
Öljytuotteet
48,6 %
Kumituotteet
3,8 %
Muovituotteet
9,1 %
Muut
7,8 %
Yhteensä 24,7 mrd. euroa (2013) Lähde: Tilastokeskus
18.8.2015
Kemianteollisuuden liikevaihto 25 miljardia
9

10. 0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Öljytuotteet
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet
Lääkkeet
Muovituotteet
Kumituotteet
Lähde: Tullihallitus
18.8.2015
Öljytuotteet heiluttavat viennin isoa
kuvaa
Mrd. euroa
10

11. 60
80
100
120
140
160
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Uudet tilaukset
Uudet tilaukset, trendi
Lähde: Tilastokeskus
18.8.2015
Kemianteollisuuden uudet tilaukset
loivassa laskussa
Indeksi 2005=100.
11

12. 0
500
1000
1500
2000
2500
Peruskemia
Kumi- ja muovituotteet
Lääketeollisuus
Öljynjalostus
Lääketeollisuuden arvonlisäys käyvin hinnoin EUR 1,3 mrd Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito
18.8.2015
Lääketeollisuuden arvonlisäys kasvussa
*Arvonlisäys, brutto vuoden 2010 perushintaan, milj. euroa
12

13. 25,2
29,06 29,9 29,6 30,4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Suomessa
Ulkomailla*
*Suomalaisen kemianteollisuuden henkilöstö ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito
18.8.2015
Kemianteollisuuden henkilöstökehitys
suhteellisen tasaista
1000 henkeä
13

14. -80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Suhdannenäkymät
Suhdannetilanne
Lähde: EK:n suhdannebarometri
18.8.2015 14
Kemianteollisuuden suhdannetilanne
hieman normaalia heikompi
Saldoluku

15. -80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstö viime kk aikana
Henkilöstöodotus lähikuukausina
Lähde: EK:n Suhdannebarometri
18.8.2015 15
Kemianteollisuuden työvoimaodotukset
kääntyneet laskusuuntaan
Kausitasoitettu saldoluku

16. 0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Investoinnit
Pääoman kuluminen
*Kiinteän pääoman bruttomuodostus käyvin hinnoin milj. euroa Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito
18.8.2015 16
Kemianteollisuuden investoi noin
miljardin vuodessa

17. 0
10
20
30
40
50
60
70
Tuotantokapasiteetin korvaaminen Tuotantokapasiteetin lisääminen
Rationalisointi Muut tarkoitukset
Lähde: EK:n investointitiedustelu
18.8.2015 17
Kemianteollisuuden investointien
tarkoitus
%-osuus vastanneista

18. • Bayer Nordic, tuotanto 10 milj. + T&K 50 milj.
• Borealis Polymers, Porvoon tuotanto 110 milj.*
• Gasum, LNG suurin kohde, kaikki yht. 60 milj.
• Kemira, Oulun vetyperoksiditehdas
• Neste Oil, tuotanto 260 milj.** + Porvoon seisokki 100 milj.
• Orion, pääosin tuotantoon 50 milj.
• Yara, tuotantoon 145 milj.
• Vuonna 2015 valmistuvien investointien kokonaisarvo
• ** Suunnitellut investoinnit Porvooseen ja Naantaliin
18.8.2015 18
Esimerkkejä kemianteollisuuden investoinneista
Suomessa 2015

19. Maija Pohjakallio, asiamies,
Kemianteollisuus ry
Kemianteollisuus ja
kiertotalous
18.8.2015 19

20. 18.8.2015 20

21. Kemialla aineet kiertoon
esimerkkejä
RASVAJÄTTEET JA -TÄHTEET → UUSIUTUVA DIESEL
JÄTEVESILIETTEET → JALOSTETTU BIOKAASU LIIKENTEESEEN
LANNOITTEET (mm. fosfori kiertoon)
LEIPOMOJÄTE, SAHANPURU → BIOETANOLI
MARJOJEN SIEMENET → KOSMETIIKKA
18.8.2015 21

22. Ehdotamme, että hallitus
• toimii tasa-arvoisten raaka-ainemarkkinoiden luomiseksi ja poistaa
esteitä jätevirtojen hyötykäytöltä
• luo kysyntää ohjaamalla julkisia hankintoja kiertotalouden suuntaan
• vaikuttaa siihen, että toimintamallit edistävät yhteistyötä yli
toimialarajojen
• vaikuttaa siihen, että kiertotaloutta edistetään myös julkisella tutkimus-
ja innovaatiorahoituksella
• edistää biotalouden huomioon ottamista kiertotalouden ytimessä
• vaikuttaa kiertotalouteen liittyvään EU:n päätöksentekoon ennakoivasti
ja Suomen edun mukaisesti: kokonaisuuden optimointi, ml energia-
ja ilmasto- sekä jätepolitiikka ja REACH
18.8.2015
Kemianteollisuuden viestit kiertotalouden
kehittämiseksi
22

23. Bio- ja kiertotalouden ytimessä yhteistyö
Tekno-
logiat
Raaka-
aineet
yrityksetKuntien, valtion
EU:n hallinto
järjestöt
t&k: yliopistot,
muut laitokset
Ruoka
Bio-
kemi-
kaalit
Sähkö &
lämpö
Materiaalit
Rehut
Energia
liikenteeseen
kuluttajat
jäte-
huolto
maa-&metsä-
tilat
media
polii-
tikot
oppi-
laitokset
sijoittajat
18.8.2015 23

24. 18.8.2015 24