SlideShare a Scribd company logo
Teknologiateollisuuden /
Suomen taloustilanne ja
näkymät
Helmikuu 2015
9.2.20151
Teknologiateollisuus on viiden
toimialan kokonaisuus
Kone- ja metallituoteteollisuus
Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars,
Glaston, Kone, Konecranes, Metso,
Meyer Turku, Normet, Oras, Patria,
Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra,
Wärtsilä…
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
ABB, Ensto, Microsoft Mobile,
Murata Electronics, Nokia,
Planmeca, Polar Electro, Suunto,
Vacon, Vaisala…
Tietotekniikka-ala
Affecto, Basware, Bilot, CGI,
Codebakers, Comptel, Digia,
Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu
Finland, IBM, Innofactor, Knowit,
Microsoft, Nixu, Tieto…
Metallien jalostus
Boliden, Componenta,
Kuusakoski, Luvata, Norilsk
Nickel, Outokumpu, Outotec,
Ovako, Sacotec, SSAB
(Rautaruukki Oyj)…
Suunnittelu ja konsultointi
A-Insinöörit, Citec, Elomatic,
Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund,
Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll,
Rejlers, SITO, SWECO, WSP...
9.2.2015 2
9.2.2015
Teknologiateollisuus – merkittävin
elinkeino Suomessa
• 50 % Suomen koko viennistä.
• 75 % Suomen koko
elinkeinoelämän
t&k-investoinneista.
• Alan yritykset työllistävät
suoraan lähes 280 000 ihmistä,
välillinen työllistämisvaikutus
mukaan lukien 700 000
henkilöä eli 30 % Suomen koko
työvoimasta.
• Teknologiateollisuus ry:llä on yli
1 600 jäsenyritystä.
3
4
Teknologiateollisuus on viiden
toimialan kokonaisuus
Kone- ja metallituoteteollisuus
• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
• liikevaihto (2014): 27,2 mrd euroa
• henkilöstö (2014): 118 900
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
• tietoliikennelaitteet, instrumentit,
sähkökoneet
• liikevaihto (2014): 15,1 mrd euroa
• henkilöstö (2014): 42 300
Tietotekniikka-ala
• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
• liikevaihto (2014): 10,0 mrd euroa
• henkilöstö (2014): 53 000
Metallien jalostus
• terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmikaivokset
• liikevaihto (2014): 9,2 mrd euroa
• henkilöstö (2014): 15 300
Suunnittelu ja konsultointi
• teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
• liikevaihto (2014): 5,0 mrd euroa
• henkilöstö (2014): 46 300
9.2.2015
Teknologiateollisuuden tavaravienti
Suomesta alueittain 2013
9.2.2015 5
Tavaravienti yhteensä 24,8 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka
2,2 mrd. €
8,8 %
Länsi-Eurooppa
11,4 mrd. €
46,1 %
Lähi- ja Keski-Itä
0,7 mrd. €
2,8 %
Aasia
4,1 mrd. €
16,5 %
Afrikka
0,5 mrd. €
2,1 %
Etelä- ja Väli-Amerikka
1,0 mrd. €
4,1 %
Keski- ja Itä-Eurooppa
4,9 mrd. €
19,6 %
*) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 11 miljardia euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden liikevaihto 2014
Suomessa oli kaikkiaan 67 miljardia euroa
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 9.2.2015 6
Euroopan vetoapu Suomen
viennille jää pieneksi 2015
- kasvua on haettava muualta
9.2.2015 7
Teollisuustuotanto USA:ssa kasvaa vahvasti,
Suomessa tuotanto polkee matalalla tasolla
9.2.2015 8Lähde: Macrobond
Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut
EU-maista lähes eniten
9.2.2015 9Lähde: Macrobond
Teollisuudessa pientä kasvua euroalueella
vuoden 2015 alkaessa
Teollisuuden ostopäällikköindeksi
50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto tammikuu 2015.
Lähde: Markit
9.2.2015 10
Venäjän talous on negatiivisessa
kierteessä
Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi Venäjällä
50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto tammikuu 2015.
Lähde: Markit
9.2.2015 11
EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa
supistumistaan
9.2.2015 12Lähde: Macrobond
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden
Suomen viennistä
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014(1-10)
2015e
Osuus vähenee uudelleen noin viiden prosentin tasolle
%
*) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.
Lähde: Tulli
9.2.2015 13
Suomen talous kehittyy heikosti myös
vuonna 2015
9.2.2015 14
Bkt:n kehitys 2015/2014, %
Pohjois-Amerikka: +3,1 %
USA +3,2 %
Kanada +2,3 %
Länsi-Eurooppa: +1,5 %
Saksa +1,4 %
Iso-Britannia +2,6 %
Ranska +0,9 %
Italia +0,4 %
Espanja +2,0 %
Alankomaat +1,3 %
Sveitsi +1,9 %
Ruotsi +2,4 %
Belgia +1,3 %
Norja +1,6 %
Itävalta +1,3 %
Tanska +1,4 %
Kreikka +1,8 %
Suomi +0,7 %
Portugali +1,3 %
Irlanti +3,1 %
Lähi-ja Keski-Itä
Saudi Arabia +3,1 %
Israel +2,9 %
Aasia: +4,7 %
Kiina +7,0 %
Japani +1,2 %
Intia +6,3 %
Australia +2,7 %
Etelä-Korea +3,6 %
Indonesia +5,4 %
Taiwan +3,6 %
Thaimaa +3,8 %
Malesia +4,9 %
Singapore +3,1 %
Uusi Seelanti+3,1 %
Filippiinit +6,1 %
Vietnam +5,9 %
Afrikka
Etelä-Afrikka +2,4 %
Nigeria +5,6 %
Egypti +3,8 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: +1,3 %
Brasilia +0,4 %
Meksiko +3,2 %
Argentiina -0,7 %
Venezuela -4,1 %
Kolumbia +3,8 %
Chile +2,7 %
Peru +4,4 %
Keski- ja
Itä-Eurooppa: -0,2 %
Venäjä -4,1 %
Turkki +3,4 %
Puola +3,3 %
Tšekki +2,5 %
Romania +2,9 %
Ukraina -3,4 %
Unkari +2,2 %
Slovakia +2,7 %
Slovenia +1,8 %
Liettua +3,1 %
Latvia +2,7 %
Viro +2,4 %
Lähde: Consensus Forecasts, January 2015
Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu tammikuussa 2015.
Uusien omakotitalojen myynti ja
rakentaminen USA:ssa ovat elpymässä,
mutta taso on vielä matala
9.2.2015 15Lähde: Macrobond
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan
3,5 % vuonna 2015
9.2.2015 16
BKT:n kasvu 2015, %
Lähde: IMF (January 2014)
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa
Japani
Kiina
Intia
Muu
Aasia
Muuit.Eurooppa
Venäjä
Brasilia
Meksiko
MuuLat.Am.
Lähi-itäjaAfrikka
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %.
Kasvu keskimäärin: +3,5 %
9.2.2015 16
Teknologiateollisuuden kysyntä
maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2015
9.2.2015 17
BKT:n kasvu 2015, %
Lähde: IMF (January 2015), Tullihallitus
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-
Amerikka
Länsi-Eurooppa Japani
Kiina
Intia
Muu
Aasia
Muuit.Eurooppa
Venäjä
Brasilia
Meksiko
MuuLat.Am.
Lähi-itäjaAfrikka
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2013, %.
Kasvu keskimäärin: +2,0 %
9.2.2015 17
9.2.2015 18
Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat
Euroalueelle heikkoa kasvua
Lähde: Consensus Forecasts, October 2014
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
2014e
2015e
2016e
2017e
2018e
2019e
2020-2024e
Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue
BKT, vuosimuutos, %
9.2.2015 19
Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja
pääomia Aasiaan
Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Aasia
Pohjois-Amerikka
Eurooppa
Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet.
Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA
%
Teollisuustuotannon kasvu Kiinassa on
omassa luokassaan
9.2.2015 20Lähde: Macrobond, Consensus Forecasts
Suomea koskevia suhdanne-ennusteita
Ennustaja
Julkaisu-
pvm
BKT:n muutos-%
Yksityisen
kulutuksen
muutos-%
Viennin muutos-
%
Investointien
muutos-%
Inflaatio, % * Työttömyysaste, %
2014 2015 2016 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Danske
Bank
16.12.2014 -0,2 0,5 1,3 -0,2 -0,2 1,5 3,0 -4,5 0,0 1,0 0,9 8,6 9,0
Nordea 2.12.2014 -0,5 -0,3 1,0 -0,4 -0,3 0,0 1,0 -4,2 -1,1 1,1 0,4 8,6 9,0
OP-Pohjola 25.8.2014 -0,1 0,6 0,1 0,6 1,0 1,6 -2,0 0,0 1,0 0,8 8,6 8,8
VM 17.12.2014 0,1 0,9 1,3 0,0 0,3 1,7 3,3 -4,4 0,9 1,1 0,8 8,6 8,8
Suomen
Pankki
11.12.2014 -0,2 -0,1 1,0 -0,4 -0,1 -0,1 1,4 0,9 1,1 8,5 8,5
ETLA 25.9.2014 -0,4 0,8 1,8 -0,2 0,6 0,0 2,2 -3,2 1,4 1,1 1,3 8,7 8,7
PTT 23.9.2014 -0,2 0,5 0,0 0,6 0,2 2,0 -3,3 1,0 1,0 1,2 8,5 8,9
PT 17.9.2014 -0,3 1,0 -0,3 0,6 0,5 1,8 -2,3 1,6 0,9 1,3 8,7 9,0
Euroopan
komissio
4.11.2014 -0,4 0,6 1,1 -0,1 0,2 0,2 1,9 -3,0 0,9 1,2 1,3 8,6 8,5
OECD 25.11.2014 -0,2 0,9 1,3 -0,4 0,2 0,3 2,9 -3,2 1,3 1,3 1,4 8,5 8,6
IMF 7.10.2014 -0,2 0,9 1,6 0,5 1,9 1,2 1,5 8,5 8,3
Keskiarvo -0,2 0,6 1,3 -0,2 0,3 0,5 2,1 -3,3 0,7 1,1 1,1 8,6 8,7
*) Euroopan komissio, OECD ja IMF raportoivat yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin
Koottu 17.12.2014
9.2.2015 21
9.2.2015 22
Teknologiateollisuuden
näkymät Suomessa
Teknologiateollisuuden liikevaihto
Suomessa viimevuotisella tasolla
Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 9.2.2015 23
Teknologiateollisuuden päätoimialat
Suomessa kehittyneet epäyhtenäisesti
Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit.
Osuudet liikevaihdosta 2013: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus
23 %, metallien jalostus 14 %, tietotekniikka-ala 15 %, suunnittelu ja konsultointi 7 %.
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 9.2.2015 24
9.2.2015
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset
merkitsevät pientä liikevaihdon kasvua
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Uudet tilaukset Suomessa, milj. euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2014.
*) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Muutos: IV,2014 / IV,2013 IV,2014 / III,2014
Vientiin: -1 % -11 %
Kotimaahan: +16 % -16 %
Yhteensä: +4 % -12 %
25
9.2.2015 26
Teknologiateollisuuden uudet tilaukset
Suomessa yrityksittäin
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2014.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Lisääntyneet
Vähentyneet
Ennallaan
Loka-joulukuu 2014 / heinä-syyskuu 2014, %
9.2.2015
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
Vientiin
Kotimaahan
Teknologiateollisuuden* tilauskantaa ovat
vahvistaneet erityisesti laivatilaukset
Tilauskanta Suomessa, milj. euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2014.
Yhteensä
*) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset.
Muutos: 31.12.2014 / 31.12.2013 31.12.2014 / 30.9.2014
Vientiin: +10 % +1 %
Kotimaahan: +34 % +2 %
Yhteensä: +16 % +1 %
27
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
9.2.2015 28
Teknologiateollisuuden tilauskanta
Suomessa yrityksittäin
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2014
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kasvanut
Supistunut
Ennallaan
31.12.2014 / 30.9.2014, %
Heikko markkinatilanne näkyy edelleen
teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä*
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu,
viimeisin kyselyajankohta: tammikuu 2015.
”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme
kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden
yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
299.2.2015
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
9.2.2015
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet
tilaukset Suomessa
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Muutos: IV,2014 / IV,2013 IV,2014 / III,2014
Vientiin: -14 % -10 %
Kotimaahan: +29 % - 3 %
Yhteensä: -10 % -9 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2014. 30
9.2.2015
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
8,500
Vientiin
Kotimaahan
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden
tilauskanta Suomessa
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.12.2014 / 31.12.2013 31.12.2014 / 30.9.2014
Vientiin: -5 % 0 %
Kotimaahan: +40 % -3 %
Yhteensä: -1 % -1 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2014. 31
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
9.2.2015
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet
tilaukset Suomessa
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Muutos: IV,2014 / IV,2013 IV,2014 / III,2014
Vientiin: +23 % -14 %
Kotimaahan: +27 % -36 %
Yhteensä: +24 % -20 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2014. 32
9.2.2015
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
Vientiin
Kotimaahan
Kone- ja metallituoteteollisuuden
tilauskanta Suomessa
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.12.2014 / 31.12.2013 31.12.2014 / 30.9.2014
Vientiin: +21 % +1 %
Kotimaahan: +54 % +2 %
Yhteensä: +28 % +1 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2014. 33
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
9.2.2015
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet
tilaukset Suomessa
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Muutos: IV,2014 / IV,2013 IV,2014 / III,2014
Vientiin: +17 % +39 %
Kotimaahan: +22 % +66 %
Yhteensä +21 % +62 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2014. 34
9.2.2015
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
Vientiin
Kotimaahan
Suunnittelu- ja konsultointialan
tilauskanta Suomessa
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2014.
Muutos: 31.12.2014 / 31.12.2013 31.12.2014 / 30.9.2014
Vientiin: +6 % +3 %
Kotimaahan: +21 % +8 %
Yhteensä: +18 % +7 %
35
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
9.2.2015
Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset
Suomessa
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Muutos: IV,2014 / IV,2013 IV,2014 / III,2014
Yhteensä: -2 % +9 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2014. 36
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
9.2.2015
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Muutos: 31.12.2014 / 31.12.2013 31.12.2014 / 30.9.2014
Yhteensä: +13 % +3 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2014. 37
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
9.2.2015
Yhteenveto teknologiateollisuuden
tilanteesta ja lähiajan näkymistä
• Liikevaihto Suomessa kasvoi vuonna 2014 noin 2 %. Vuonna 2013
liikevaihto supistui 5 %.
• Liikevaihdon kasvun takana olivat harvat toimialat: erityisesti
peliteollisuus, terästuotanto ja autojen valmistus.
• Yritykset saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 4 %
enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2013, mutta 12 %
vähemmän kuin heinä-syyskuussa.
• Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 16 % suurempi kuin samaan
aikaan vuonna 2013 ja hieman suurempi kuin syyskuun lopussa.
• Liikevaihto on alkuvuonna 2015 hieman suurempi kuin vuosi sitten
vastaavaan aikaan.
• Henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna 3 % eli 10 000:lla.
Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 276 000, vuonna 2008
vastaavasti 326 000. Henkilöstön väheneminen jatkui vuoden lopulla.
• Alan yritykset rekrytoivat vuonna 2014 uutta henkilöstöä noin 20 000.
38
9.2.2015 39
Talous- ja veropolitiikkaa
sekä työmarkkinoita
uudistettava rohkeasti
9.2.2015
Suomen vienti on romahtanut 2008 jälkeen,
vientituloja puuttuu jopa 30 miljardia euroa / vuosi
Teollisuus kattaa 90 % Suomen viennistä
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tarvittava
vientikehitys, jotta
julkinen sektori
kyettäisiin
rahoittamaan ilman
lisävelkaantumista
Toteutunut vienti
Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja.
Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2014.
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin
40
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden
kehityksestä
Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja.
Lähde: Macrobond, Eurostat 9.2.2015 41
Viennin suhde bkt:hen on pudonnut
merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen
Lähde: Macrobond, Eurostat
9.2.2015 42
9.2.2015
Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin
pudotusta
Tavaravienti on 18 % eli vuositasolla 12 miljardia euroa pienempi kuin
ennen talouskriisiä
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Tavaravienti
Suomesta
Palveluvienti
Suomesta
Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja,
viimeisin tieto heinä-syyskuu 2014.
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin
43
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Teollisuuden palveluvienti on laskusuunnassa
Teollisuus kattaa 70-80 % Suomen palveluviennistä
Teollisuuden menestyminen on edellytys palveluviennin kasvulle
Palvelujen vienti Suomesta, pl. matkailu-, kuljetus- ja finanssipalvelut
0
2
4
6
8
10
12
14
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Teollisuuden
palveluvienti
Suomesta
Muiden toimialojen
palveluvienti
Suomesta
Lähde: Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa 9.2.2015 44
Mrd. euroa, käyvin hinnoin
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta
on Suomessa historiallisen matalalla tasolla
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
*) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto.
Lähde: Tilastokeskus 9.2.2015 45
9.2.2015
Nykyisellä tuotantokapasiteetilla teollisuuden
tuotanto ja vienti eivät palaudu 2008 tasolle
Tuotantokapasiteetti on vähentynyt yli 20 %
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
Teollisuuden
tuotantokyky
(tuotanto, jos
kapasiteetti
täyskäytössä)
Suomen koko tavara-
ja palveluvienti
(2008=100)
Teollisuuden
työpaikat (2008=100)
Teollisuuden tuotanto
(2008=100)
-21 %
-21 %
-14 %
Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjatut aikasarjat.
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teollisuustuotannon
volyymi-indeksi
46
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-22 %
Julkinen velka ja veroaste kasvavat
hallitsemattomasti
Kustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava
Lähde: Macrobond, Eurostat
9.2.2015 47
Julkisten menojen bkt-suhteen palauttaminen
vaatii 10-15 miljardin euron menoleikkauksia
Verojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e
Suomi Tanska Ruotsi Saksa
Lähde: OECD, Economic Outlook 2014 48
Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
9.2.2015
Suomen vaihtotase on painunut negatiiviseksi
Suomen ja Saksan kehitys ovat peilikuvia toisilleen
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Alankomaat
Ruotsi
Saksa
Italia
Espanja
Suomi
Iso-Britannia
Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2014.
Lähde: Eurostat
Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, %
49
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Teollisuus tuo lähes 90 prosenttia Suomen
viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan
nykyistä julkista sektoria
350000
400000
450000
500000
550000
600000
650000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Teollisuus Julkinen sektori
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 9.2.2015 50
Työpaikkojen määrä Suomessa
Teollisuuden yritysten lukumäärä
Suomessa on vähentynyt merkittävästi
Vähintään 5 henkilön yritykset
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Lähde: Tilastokeskus 9.2.2015 51
Teollisuuden investoinnit on saatava
uudelleen kasvuun
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e
Teollisuus Teknologiateollisuus
Teollisuuden kiinteät sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2014) 9.2.2015 52
53
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e
USA
Alankomaat
Sveitsi
Ruotsi
Saksa
Suomi
Investoinnit Suomessa on saatava selvään
kasvuun
Yritysten kiinteät investoinnit
Lähde: OECD, Economic Outlook 2014
Indeksi, 2005=100
Suomi on houkutellut heikosti myös
ulkomaisia investointeja (vrt. Ruotsi, Puola,
Viro,...)
54
Yritysten kannattavuus on heikentynyt
selvästi Suomessa
Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos*
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kaikki yritykset
Teknologiateollisuus
*) Nettotulos / liiketoiminnan tuotot yhteensä * 100
Lähde: Tilastokeskus 55
Yritysverotuksen uudistamisella on mahdollista lisätä
investointeja erityisesti kannattavissa yrityksissä
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 29.9.2014 56
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketoiminnan tulos / liikevaihto 2013:
- keskiarvo +0,4 %, mediaani +3,6 %
%
Kannattava (23 %
yrityksistä)
Tyydyttävä (19 %)
Heikko (32 %)
Tappiollinen (26 %)
OECD-maiden verovertailussa pärjänneissä
maissa* investoinnit ovat kasvaneet eniten
57
Investoinnit koko kansantaloudessa
*) Katkoviivalla merkitty maat, jotka pärjäsivät hyvin verovertailussa.
Lähde: Macrobond, Tax Foundation: International Tax Competitiveness Index, 2014
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava
Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2011
*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole
tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.
Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics
3
14
5 4
11 8
15 15 18 14
7
148
6
9 8
8 10
9 10
12
11
18
18
16
9 19 21
17 18
14 15
16 23
29
41
73 70 67 67 64 64 62 60
54 52
46
27
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suomi USA Puola Tšekki Ruotsi Saksa Iso-
Britannia
Ranska Tanska Itävalta Italia Viro
250+
50-249
10-49
0-9
Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
Henkilöstöä
9.2.2015 58
Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään
omaa vientiään ulkomaille
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritys
Keskisuuri yritys
Pieni yritys
Mikroyritys
Erikokoisten yritysten osuus maan koko tavaraviennistä, %
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:
-Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa
-Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa
-Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa
-Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
9.2.2015 59
Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee merkittävästi
teknologiateollisuuden yrityksissä Suomessa
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 30.9.2014
9.2.2015 60
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2013, %
Viennin osuus
liikevaihdosta:
• mediaani 13 %
• 22 %:lla ei
lainkaan omaa
vientiä
• 35 %:lla omaa
vientiä alle 5 %
liikevaihdosta
9.2.2015 61
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
• Cleantech
– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat
– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman
puhdistuksen mahdollistavat teknologiat
• Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat
uudet mahdollisuudet
• Ohjelmistot ja pelit
• Lääketieteellinen teknologia ja palvelut
• Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut)
• Teollisuutta palveleva suunnittelutyö
• Autoteollisuuden murros
• Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa
(anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...)
9.2.2015 62
Heikko
kustannuskilpailukyky
tuhoaa työpaikkoja
- varoittavina esimerkkeinä
Suomi ja Belgia
Suomen ja Belgian kustannuskilpailukyky
ovat heikentyneet merkittävästi
Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan
efektiiviset valuuttakurssit
90
95
100
105
110
115
120
Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan
Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan
Suhteessa Suomeen
*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen
valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden
yksikkötyökustannusten kehityksellä.
Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2014, Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen
kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
2005,I =100
Suomen
kustannus-
kilpailukyky
paranee
9.2.2015 63
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on
kadonnut 95 000 vuoden 2008 jälkeen
Teollisuus tuo kuitenkin 90 % Suomen vientituloista
320000
340000
360000
380000
400000
420000
440000
460000
9.2.2015 64Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
Teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet
merkittävästi myös Belgiassa, mutta eivät
Saksassa
80
85
90
95
100
105
110
Saksa
Belgia
Suomi
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Indeksi 2005=100
Lähde: Eurostat, Statistics Belgium
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
on vähentynyt 50 000:lla eli 15 %
vuoden 2008 jälkeen
150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(30.9)
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Henkilöstöstä noin 19 000
lomautusjärjestelyjen piirissä
30.9.2014
9.2.2015 66
Teknologiateollisuuden henkilöstö
Suomessa päätoimialoittain
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(30.9)
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus
Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala
9.2.2015 67
Teknologiateollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus
Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 9.2.2015 68
9.2.2015 69
Teknologiateollisuuden henkilöstön
eläkkeelle siirtyminen
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Toteutunut eläköityminen
Arvioitu eläköityminen
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu,
Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
Henkilöä / vuosi
Toimihenkilöt
Työntekijät
9.2.2015 70
Teknologiateollisuuden työntekijöiden
(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Kone- ja metallituoteteollisuus
Metallien jalostus
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu,
Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
Henkilöä / vuosi
Teknologiateollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Länsi-Eurooppa ja
Pohjois-Amerikka
Aasia, Oseania, Keski- ja
Itä-Eurooppa sekä
Latinalainen Amerikka
Afrikka ja Lähi-itä
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 9.2.2015 71
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla maittain vuonna 2013
Kiina, 57 387, 20 %
Intia, 34 811, 12 %
Yhdysvallat, 22 580, 8 %
Saksa, 19 097, 7 %
Ruotsi, 15 966, 6 %
Meksiko, 14 672, 5 %
Brasilia, 12 749, 4 %
Puola, 9 642, 3 %
Iso-Britannia, 7 187, 3 %
Venäjä, 6 865, 2 %
Ranska, 6 495, 2 %
Italia, 5 537, 2 %
Alankomaat, 4 224, 2 %
Muut maat, 68 157, 24 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 9.2.2015 72
9.2.2015 73
23.75
4.35
4.89
1.28
11.13
2.10
17.20
1.14
1.22
5.56
5.86
3.42
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
Teknologiateollisuuden tuotteet ja
palvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Teknologiateollisuuden liikevaihdosta
Suomessa noin kolmannes on alihankintaa
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien
tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa, miljardia euroa
(=25 % alan liikevaihdosta Suomessa)
(39 %)
(7 %)
(62 %)
(82 %)
(31 %)
9.2.2015 74
150,900
39,200
34,200
4,500
68,800
4,200
0 50,000 100,000 150,000 200,000
Teknologiateollisuuden tuotteet ja
palvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
Teknologiateollisuuden työpaikoista
Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien
tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
(=28 % alan kaikista työpaikoista Suomessa)
(53 %)
(9 %)
(63 %)
(80 %)
(51%)
9.2.2015 75
Työmarkkinoilla
tuottavuutta voidaan
tukea ainoastaan
työpaikkakohtaisilla
työaika- ja
palkkausjärjestelmillä
- 1970-luvun tupokulttuuri
ei pelasta Suomea
Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008
2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää
volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta**
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2000 = 100
Teollisuus
Teknologiateollisuus
Kansantalous
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus
paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
9.2.2015 76
**) Teollisuuden nykyinen
rakenne ei enää mahdollista
vastaavaa tuottavuuskehitystä
kuin vuosina 2000-2008.
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2000 = 100
Metallien jalostus
Tietotekniikka-ala
Elektroniikka- ja
sähköteollisuus
Kone- ja
metallituoteteollisuus
Suunnittelu ja
konsultointi
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus
paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
9.2.2015 77
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Yleisiin palkankorotuksiin ei ole varaa moniin
vuosiin
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo käyvin hinnoin)
Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta
Teollisuuden työpaikat
9.2.2015 78
Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa
Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2014.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index,
Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006)
2005=100
Teollisuuden yksikkötyökustannukset Suomessa
ovat erkaantuneet Ruotsin ja Saksan kehityksestä
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
Suomi Saksa Ruotsi
9.2.2015 79
Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus
Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2014.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index,
Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006)
2005=100
Kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
Kustannus-
kilpailukyky
paranee
21.8.2013 80
EK:n arvio työllisyys- ja kasvusopimuksen
vaikutuksesta Suomen kustannuskilpailukykyyn
Suomen suhteelliset yksikkötyökustannukset Saksaan nähden
(työvoimakustannukset / tuottavuus)
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
Suomi
Saksa
Suomi
sopimuksen
jälkeen
Lähde: EK
81
Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä
Euroopassa
Teollisuuden työn hinta eri maissa
Lähde: Eurostat, Bureau of Labour Statistics
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Norja
Sveitsi
Ruotsi
Belgia
Tanska
Australia
Ranska
Saksa
Suomi
Alankomaat
Itävalta
Luxemburg
Irlanti
Kanada
USA
Italia
Japani
Iso-Britannia
Espanja
Uusi Seelanti
Singapore
Etelä-Korea
Kreikka
Israel
Cypros
Argentiina
Slovenia
Malta
Tšekin tasavalta
Portugali
Brasilia
Slovakia
Viro
Unkari
Puola
Taiwan
Latvia
Liettua
Meksiko
Romania
Bulgaria
Filippiinit
Euroa/tunti, vuonna 2012
9.2.2015
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus
euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim.
Ruotsi ja Norja)
Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta
myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä
0 €
10,000 €
20,000 €
30,000 €
40,000 €
50,000 €
60,000 €
70,000 €
80,000 €
90,000 €
100,000 €
110,000 €
120,000 €
130,000 €
140,000 €
150,000 €
Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 27 %:ssa yrityksistä vuonna 2013.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 05.08.2014
9.2.2015 82
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
(pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä vuonna 2013
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-
kustannusten
osuus
jalostusarvosta:
- mediaani 77 %
Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys
alihankkijayrityksissä
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 27 %:ssa yrityksistä vuonna 2013.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 05.08.2014
9.2.2015 83
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2013
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-
kustannusten
osuus
jalostusarvosta:
- mediaani 77 %
%
Mitä tulisi tehdä?
• Teollisuuden uudistumista on tuettava
– T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun.
• Yritysverojärjestelmä ajanmukaistettava
– Suurimmat ongelmat koskevat yritysvoittojen kahdenkertaista
verotusta, yritysten sukupolvenvaihdosten verotusta ja kireää
progressiivista ansiotuloverotusta.
• Työmarkkinat uudistettava
– Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan
kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti.
• Julkista sektoria on karsittava
– Julkisia menoja vähennettävä vähintään 10 miljardia euroa,
10 - 15 % nykyisistä menoista.
• Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-tason tai kansallisen
tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä.
9.2.2015 84
9.2.2015 85
Teknologiateollisuus ry
9.2.2015 86
Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2013
1,463,
91%
80 kpl
5 %
46 kpl
3 % 23 kpl
1 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
Yritysten lukumäärä / 1 612 Henkilöstön määrä / 186 723
1–249 henkilön yritykset
250–499 henkilön yritykset
500–999 henkilön yritykset
1000– henkilön yritykset
70,646
38%
26,860
14%
31,468
17%
57,749
31%
9.2.2015 87
Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2013
514 kpl
35%
475 kpl
33 %
265 kpl
18%
209 kpl
14%
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
Yritysten lukumäärä / 1 463 Henkilöstön määrä / 70 646
1–19 henkilön yritykset
20–49 henkilön yritykset
50–99 henkilön yritykset
100–249 henkilön yritykset
5,139
7%
14,947
21%
18,814
27%
31,746
45%

More Related Content

What's hot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät, joulukuu 2015
Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät, joulukuu 2015Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät, joulukuu 2015
Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät, joulukuu 2015
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, marraskuu 2015
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, marraskuu 2015Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, marraskuu 2015
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, marraskuu 2015
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne ja näkymät, syyskuu 2015
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne ja näkymät, syyskuu 2015Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne ja näkymät, syyskuu 2015
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne ja näkymät, syyskuu 2015
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2016Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2016
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, helmikuu 2016
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, helmikuu 2016Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, helmikuu 2016
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, helmikuu 2016
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, tammikuu 2016
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, tammikuu 2016Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, tammikuu 2016
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, tammikuu 2016
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2016Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2016
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden taloustilanne, syyskuu 2016
Teknologiateollisuuden taloustilanne, syyskuu 2016Teknologiateollisuuden taloustilanne, syyskuu 2016
Teknologiateollisuuden taloustilanne, syyskuu 2016
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden taloustilanne, kesäkuu 2016
Teknologiateollisuuden taloustilanne, kesäkuu 2016Teknologiateollisuuden taloustilanne, kesäkuu 2016
Teknologiateollisuuden taloustilanne, kesäkuu 2016
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2016Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2016
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2016Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2016
TechFinland
 
Teknologiateollisuudeen taloustilanne, maaliskuu 2016
Teknologiateollisuudeen taloustilanne, maaliskuu 2016Teknologiateollisuudeen taloustilanne, maaliskuu 2016
Teknologiateollisuudeen taloustilanne, maaliskuu 2016
TechFinland
 
Teknologiateollisuus touko 2016
Teknologiateollisuus touko 2016Teknologiateollisuus touko 2016
Teknologiateollisuus touko 2016
TechFinland
 
Veromessut 2015 | Vesa Engdahl
Veromessut 2015 | Vesa EngdahlVeromessut 2015 | Vesa Engdahl
Veromessut 2015 | Vesa Engdahl
FIM
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2018
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2018
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2018
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2020
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2018
TechFinland
 

What's hot (20)

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät, joulukuu 2015
Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät, joulukuu 2015Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät, joulukuu 2015
Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät, joulukuu 2015
 
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, marraskuu 2015
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, marraskuu 2015Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, marraskuu 2015
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, marraskuu 2015
 
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne ja näkymät, syyskuu 2015
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne ja näkymät, syyskuu 2015Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne ja näkymät, syyskuu 2015
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne ja näkymät, syyskuu 2015
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2016Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2016
 
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, helmikuu 2016
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, helmikuu 2016Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, helmikuu 2016
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, helmikuu 2016
 
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, tammikuu 2016
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, tammikuu 2016Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, tammikuu 2016
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, tammikuu 2016
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2016Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2016
 
Teknologiateollisuuden taloustilanne, syyskuu 2016
Teknologiateollisuuden taloustilanne, syyskuu 2016Teknologiateollisuuden taloustilanne, syyskuu 2016
Teknologiateollisuuden taloustilanne, syyskuu 2016
 
Teknologiateollisuuden taloustilanne, kesäkuu 2016
Teknologiateollisuuden taloustilanne, kesäkuu 2016Teknologiateollisuuden taloustilanne, kesäkuu 2016
Teknologiateollisuuden taloustilanne, kesäkuu 2016
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2016Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2016
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2016Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2016
 
Teknologiateollisuudeen taloustilanne, maaliskuu 2016
Teknologiateollisuudeen taloustilanne, maaliskuu 2016Teknologiateollisuudeen taloustilanne, maaliskuu 2016
Teknologiateollisuudeen taloustilanne, maaliskuu 2016
 
Teknologiateollisuus touko 2016
Teknologiateollisuus touko 2016Teknologiateollisuus touko 2016
Teknologiateollisuus touko 2016
 
Veromessut 2015 | Vesa Engdahl
Veromessut 2015 | Vesa EngdahlVeromessut 2015 | Vesa Engdahl
Veromessut 2015 | Vesa Engdahl
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2018
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2018
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2018
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2020
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2018
 

Viewers also liked

Fish project handout teddy, siyana, kiro
Fish project handout teddy, siyana, kiroFish project handout teddy, siyana, kiro
Fish project handout teddy, siyana, kiro
MrJewett
 
Comparison with a real life product
Comparison with a real life productComparison with a real life product
Comparison with a real life product
katywatson
 
Kommunalprogramm 2014 Magazin
Kommunalprogramm 2014 MagazinKommunalprogramm 2014 Magazin
Kommunalprogramm 2014 Magazin
Gerhard Fontagnier
 
IT Information Security Management Principles, 23 - 26 November 2015 Dubai UAE
IT Information Security Management Principles, 23 - 26 November 2015 Dubai UAEIT Information Security Management Principles, 23 - 26 November 2015 Dubai UAE
IT Information Security Management Principles, 23 - 26 November 2015 Dubai UAE
360 BSI
 
Company profile old
Company profile oldCompany profile old
Company profile old
Denny Charter
 
Kwp2014
Kwp2014Kwp2014

Viewers also liked (6)

Fish project handout teddy, siyana, kiro
Fish project handout teddy, siyana, kiroFish project handout teddy, siyana, kiro
Fish project handout teddy, siyana, kiro
 
Comparison with a real life product
Comparison with a real life productComparison with a real life product
Comparison with a real life product
 
Kommunalprogramm 2014 Magazin
Kommunalprogramm 2014 MagazinKommunalprogramm 2014 Magazin
Kommunalprogramm 2014 Magazin
 
IT Information Security Management Principles, 23 - 26 November 2015 Dubai UAE
IT Information Security Management Principles, 23 - 26 November 2015 Dubai UAEIT Information Security Management Principles, 23 - 26 November 2015 Dubai UAE
IT Information Security Management Principles, 23 - 26 November 2015 Dubai UAE
 
Company profile old
Company profile oldCompany profile old
Company profile old
 
Kwp2014
Kwp2014Kwp2014
Kwp2014
 

Similar to Teknologiateollisuus tilastoissa, helmikuu 2015

Teknologiateollisuuden (ja Suomen) taloustilanne ja näkymät
Teknologiateollisuuden (ja Suomen) taloustilanne ja näkymätTeknologiateollisuuden (ja Suomen) taloustilanne ja näkymät
Teknologiateollisuuden (ja Suomen) taloustilanne ja näkymät
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2017
TechFinland
 
Maailmantalouden suuret kysymykset – suhdannetilanne ja -näkymät
Maailmantalouden suuret kysymykset – suhdannetilanne ja -näkymätMaailmantalouden suuret kysymykset – suhdannetilanne ja -näkymät
Maailmantalouden suuret kysymykset – suhdannetilanne ja -näkymät
Suomen Pankki
 
Teknologiateollisuus touko 2016
Teknologiateollisuus touko 2016Teknologiateollisuus touko 2016
Teknologiateollisuus touko 2016
TechFinland
 
Export finland-alihankinta-2014-teema-koneenrakentaminen
Export finland-alihankinta-2014-teema-koneenrakentaminenExport finland-alihankinta-2014-teema-koneenrakentaminen
Export finland-alihankinta-2014-teema-koneenrakentaminen
Business Finland
 
Nordnetin Okmetic-aamiainen 7.5.2015
Nordnetin Okmetic-aamiainen 7.5.2015Nordnetin Okmetic-aamiainen 7.5.2015
Nordnetin Okmetic-aamiainen 7.5.2015
Nordnet Suomi
 
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, huhtikuu 2016
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, huhtikuu 2016Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, huhtikuu 2016
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, huhtikuu 2016
TechFinland
 
Suomen talouden tila elokuu 2015
Suomen talouden tila elokuu 2015Suomen talouden tila elokuu 2015
Suomen talouden tila elokuu 2015
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2017
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016
Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016
Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016
TechFinland
 
Teknologiateollisuus kesä2014
Teknologiateollisuus kesä2014Teknologiateollisuus kesä2014
Teknologiateollisuus kesä2014TechFinland
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...
Suomen Pankki
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2018
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2018
TechFinland
 

Similar to Teknologiateollisuus tilastoissa, helmikuu 2015 (16)

Teknologiateollisuuden (ja Suomen) taloustilanne ja näkymät
Teknologiateollisuuden (ja Suomen) taloustilanne ja näkymätTeknologiateollisuuden (ja Suomen) taloustilanne ja näkymät
Teknologiateollisuuden (ja Suomen) taloustilanne ja näkymät
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2017
 
Maailmantalouden suuret kysymykset – suhdannetilanne ja -näkymät
Maailmantalouden suuret kysymykset – suhdannetilanne ja -näkymätMaailmantalouden suuret kysymykset – suhdannetilanne ja -näkymät
Maailmantalouden suuret kysymykset – suhdannetilanne ja -näkymät
 
Teknologiateollisuus touko 2016
Teknologiateollisuus touko 2016Teknologiateollisuus touko 2016
Teknologiateollisuus touko 2016
 
Export finland-alihankinta-2014-teema-koneenrakentaminen
Export finland-alihankinta-2014-teema-koneenrakentaminenExport finland-alihankinta-2014-teema-koneenrakentaminen
Export finland-alihankinta-2014-teema-koneenrakentaminen
 
Nordnetin Okmetic-aamiainen 7.5.2015
Nordnetin Okmetic-aamiainen 7.5.2015Nordnetin Okmetic-aamiainen 7.5.2015
Nordnetin Okmetic-aamiainen 7.5.2015
 
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, huhtikuu 2016
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, huhtikuu 2016Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, huhtikuu 2016
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, huhtikuu 2016
 
Suomen talouden tila elokuu 2015
Suomen talouden tila elokuu 2015Suomen talouden tila elokuu 2015
Suomen talouden tila elokuu 2015
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2017
 
Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016
Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016
Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016
 
Teknologiateollisuus kesä2014
Teknologiateollisuus kesä2014Teknologiateollisuus kesä2014
Teknologiateollisuus kesä2014
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2018
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2018
 

More from TechFinland

Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland
 
Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland
 
Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland
 
Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland
 
Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland
 
Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland
 
Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland
 
Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland
 
Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland
 
Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland
 

More from TechFinland (20)

Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
 
Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
 
Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
 
Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
 
Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
 
Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
 
Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
 
Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
 
Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
 
Technology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
 

Teknologiateollisuus tilastoissa, helmikuu 2015

  • 1. Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymät Helmikuu 2015 9.2.20151
  • 2. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä… Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… Tietotekniikka-ala Affecto, Basware, Bilot, CGI, Codebakers, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB (Rautaruukki Oyj)… Suunnittelu ja konsultointi A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP... 9.2.2015 2
  • 3. 9.2.2015 Teknologiateollisuus – merkittävin elinkeino Suomessa • 50 % Suomen koko viennistä. • 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. • Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 280 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. • Teknologiateollisuus ry:llä on yli 1 600 jäsenyritystä. 3
  • 4. 4 Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Kone- ja metallituoteteollisuus • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2014): 27,2 mrd euroa • henkilöstö (2014): 118 900 Elektroniikka- ja sähköteollisuus • tietoliikennelaitteet, instrumentit, sähkökoneet • liikevaihto (2014): 15,1 mrd euroa • henkilöstö (2014): 42 300 Tietotekniikka-ala • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2014): 10,0 mrd euroa • henkilöstö (2014): 53 000 Metallien jalostus • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2014): 9,2 mrd euroa • henkilöstö (2014): 15 300 Suunnittelu ja konsultointi • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2014): 5,0 mrd euroa • henkilöstö (2014): 46 300 9.2.2015
  • 5. Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2013 9.2.2015 5 Tavaravienti yhteensä 24,8 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2,2 mrd. € 8,8 % Länsi-Eurooppa 11,4 mrd. € 46,1 % Lähi- ja Keski-Itä 0,7 mrd. € 2,8 % Aasia 4,1 mrd. € 16,5 % Afrikka 0,5 mrd. € 2,1 % Etelä- ja Väli-Amerikka 1,0 mrd. € 4,1 % Keski- ja Itä-Eurooppa 4,9 mrd. € 19,6 % *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 11 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
  • 6. Teknologiateollisuuden liikevaihto 2014 Suomessa oli kaikkiaan 67 miljardia euroa Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 9.2.2015 6
  • 7. Euroopan vetoapu Suomen viennille jää pieneksi 2015 - kasvua on haettava muualta 9.2.2015 7
  • 8. Teollisuustuotanto USA:ssa kasvaa vahvasti, Suomessa tuotanto polkee matalalla tasolla 9.2.2015 8Lähde: Macrobond
  • 9. Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista lähes eniten 9.2.2015 9Lähde: Macrobond
  • 10. Teollisuudessa pientä kasvua euroalueella vuoden 2015 alkaessa Teollisuuden ostopäällikköindeksi 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto tammikuu 2015. Lähde: Markit 9.2.2015 10
  • 11. Venäjän talous on negatiivisessa kierteessä Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi Venäjällä 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto tammikuu 2015. Lähde: Markit 9.2.2015 11
  • 12. EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa supistumistaan 9.2.2015 12Lähde: Macrobond
  • 13. Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(1-10) 2015e Osuus vähenee uudelleen noin viiden prosentin tasolle % *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli 9.2.2015 13
  • 14. Suomen talous kehittyy heikosti myös vuonna 2015 9.2.2015 14 Bkt:n kehitys 2015/2014, % Pohjois-Amerikka: +3,1 % USA +3,2 % Kanada +2,3 % Länsi-Eurooppa: +1,5 % Saksa +1,4 % Iso-Britannia +2,6 % Ranska +0,9 % Italia +0,4 % Espanja +2,0 % Alankomaat +1,3 % Sveitsi +1,9 % Ruotsi +2,4 % Belgia +1,3 % Norja +1,6 % Itävalta +1,3 % Tanska +1,4 % Kreikka +1,8 % Suomi +0,7 % Portugali +1,3 % Irlanti +3,1 % Lähi-ja Keski-Itä Saudi Arabia +3,1 % Israel +2,9 % Aasia: +4,7 % Kiina +7,0 % Japani +1,2 % Intia +6,3 % Australia +2,7 % Etelä-Korea +3,6 % Indonesia +5,4 % Taiwan +3,6 % Thaimaa +3,8 % Malesia +4,9 % Singapore +3,1 % Uusi Seelanti+3,1 % Filippiinit +6,1 % Vietnam +5,9 % Afrikka Etelä-Afrikka +2,4 % Nigeria +5,6 % Egypti +3,8 % Etelä- ja Väli-Amerikka: +1,3 % Brasilia +0,4 % Meksiko +3,2 % Argentiina -0,7 % Venezuela -4,1 % Kolumbia +3,8 % Chile +2,7 % Peru +4,4 % Keski- ja Itä-Eurooppa: -0,2 % Venäjä -4,1 % Turkki +3,4 % Puola +3,3 % Tšekki +2,5 % Romania +2,9 % Ukraina -3,4 % Unkari +2,2 % Slovakia +2,7 % Slovenia +1,8 % Liettua +3,1 % Latvia +2,7 % Viro +2,4 % Lähde: Consensus Forecasts, January 2015 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu tammikuussa 2015.
  • 15. Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpymässä, mutta taso on vielä matala 9.2.2015 15Lähde: Macrobond
  • 16. Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 9.2.2015 16 BKT:n kasvu 2015, % Lähde: IMF (January 2014) -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit.Eurooppa Venäjä Brasilia Meksiko MuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %. Kasvu keskimäärin: +3,5 % 9.2.2015 16
  • 17. Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2015 9.2.2015 17 BKT:n kasvu 2015, % Lähde: IMF (January 2015), Tullihallitus -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois- Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit.Eurooppa Venäjä Brasilia Meksiko MuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2013, %. Kasvu keskimäärin: +2,0 % 9.2.2015 17
  • 18. 9.2.2015 18 Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat Euroalueelle heikkoa kasvua Lähde: Consensus Forecasts, October 2014 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020-2024e Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue BKT, vuosimuutos, %
  • 19. 9.2.2015 19 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Aasia Pohjois-Amerikka Eurooppa Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet. Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA %
  • 20. Teollisuustuotannon kasvu Kiinassa on omassa luokassaan 9.2.2015 20Lähde: Macrobond, Consensus Forecasts
  • 21. Suomea koskevia suhdanne-ennusteita Ennustaja Julkaisu- pvm BKT:n muutos-% Yksityisen kulutuksen muutos-% Viennin muutos- % Investointien muutos-% Inflaatio, % * Työttömyysaste, % 2014 2015 2016 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Danske Bank 16.12.2014 -0,2 0,5 1,3 -0,2 -0,2 1,5 3,0 -4,5 0,0 1,0 0,9 8,6 9,0 Nordea 2.12.2014 -0,5 -0,3 1,0 -0,4 -0,3 0,0 1,0 -4,2 -1,1 1,1 0,4 8,6 9,0 OP-Pohjola 25.8.2014 -0,1 0,6 0,1 0,6 1,0 1,6 -2,0 0,0 1,0 0,8 8,6 8,8 VM 17.12.2014 0,1 0,9 1,3 0,0 0,3 1,7 3,3 -4,4 0,9 1,1 0,8 8,6 8,8 Suomen Pankki 11.12.2014 -0,2 -0,1 1,0 -0,4 -0,1 -0,1 1,4 0,9 1,1 8,5 8,5 ETLA 25.9.2014 -0,4 0,8 1,8 -0,2 0,6 0,0 2,2 -3,2 1,4 1,1 1,3 8,7 8,7 PTT 23.9.2014 -0,2 0,5 0,0 0,6 0,2 2,0 -3,3 1,0 1,0 1,2 8,5 8,9 PT 17.9.2014 -0,3 1,0 -0,3 0,6 0,5 1,8 -2,3 1,6 0,9 1,3 8,7 9,0 Euroopan komissio 4.11.2014 -0,4 0,6 1,1 -0,1 0,2 0,2 1,9 -3,0 0,9 1,2 1,3 8,6 8,5 OECD 25.11.2014 -0,2 0,9 1,3 -0,4 0,2 0,3 2,9 -3,2 1,3 1,3 1,4 8,5 8,6 IMF 7.10.2014 -0,2 0,9 1,6 0,5 1,9 1,2 1,5 8,5 8,3 Keskiarvo -0,2 0,6 1,3 -0,2 0,3 0,5 2,1 -3,3 0,7 1,1 1,1 8,6 8,7 *) Euroopan komissio, OECD ja IMF raportoivat yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin Koottu 17.12.2014 9.2.2015 21
  • 23. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa viimevuotisella tasolla Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 9.2.2015 23
  • 24. Teknologiateollisuuden päätoimialat Suomessa kehittyneet epäyhtenäisesti Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit. Osuudet liikevaihdosta 2013: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 23 %, metallien jalostus 14 %, tietotekniikka-ala 15 %, suunnittelu ja konsultointi 7 %. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 9.2.2015 24
  • 25. 9.2.2015 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset merkitsevät pientä liikevaihdon kasvua 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Uudet tilaukset Suomessa, milj. euroa, käyvin hinnoin Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2014. *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: IV,2014 / IV,2013 IV,2014 / III,2014 Vientiin: -1 % -11 % Kotimaahan: +16 % -16 % Yhteensä: +4 % -12 % 25
  • 26. 9.2.2015 26 Teknologiateollisuuden uudet tilaukset Suomessa yrityksittäin Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2014. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Lisääntyneet Vähentyneet Ennallaan Loka-joulukuu 2014 / heinä-syyskuu 2014, %
  • 27. 9.2.2015 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 Vientiin Kotimaahan Teknologiateollisuuden* tilauskantaa ovat vahvistaneet erityisesti laivatilaukset Tilauskanta Suomessa, milj. euroa, käyvin hinnoin Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2014. Yhteensä *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset. Muutos: 31.12.2014 / 31.12.2013 31.12.2014 / 30.9.2014 Vientiin: +10 % +1 % Kotimaahan: +34 % +2 % Yhteensä: +16 % +1 % 27 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  • 28. 9.2.2015 28 Teknologiateollisuuden tilauskanta Suomessa yrityksittäin Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2014 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kasvanut Supistunut Ennallaan 31.12.2014 / 30.9.2014, %
  • 29. Heikko markkinatilanne näkyy edelleen teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä* Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta: tammikuu 2015. ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Saldoluku 299.2.2015 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  • 30. 9.2.2015 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: IV,2014 / IV,2013 IV,2014 / III,2014 Vientiin: -14 % -10 % Kotimaahan: +29 % - 3 % Yhteensä: -10 % -9 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2014. 30
  • 31. 9.2.2015 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 Vientiin Kotimaahan Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.12.2014 / 31.12.2013 31.12.2014 / 30.9.2014 Vientiin: -5 % 0 % Kotimaahan: +40 % -3 % Yhteensä: -1 % -1 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2014. 31 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  • 32. 9.2.2015 Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: IV,2014 / IV,2013 IV,2014 / III,2014 Vientiin: +23 % -14 % Kotimaahan: +27 % -36 % Yhteensä: +24 % -20 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2014. 32
  • 33. 9.2.2015 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 Vientiin Kotimaahan Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.12.2014 / 31.12.2013 31.12.2014 / 30.9.2014 Vientiin: +21 % +1 % Kotimaahan: +54 % +2 % Yhteensä: +28 % +1 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2014. 33 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  • 34. 9.2.2015 Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: IV,2014 / IV,2013 IV,2014 / III,2014 Vientiin: +17 % +39 % Kotimaahan: +22 % +66 % Yhteensä +21 % +62 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2014. 34
  • 35. 9.2.2015 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 Vientiin Kotimaahan Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2014. Muutos: 31.12.2014 / 31.12.2013 31.12.2014 / 30.9.2014 Vientiin: +6 % +3 % Kotimaahan: +21 % +8 % Yhteensä: +18 % +7 % 35 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  • 36. 9.2.2015 Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: IV,2014 / IV,2013 IV,2014 / III,2014 Yhteensä: -2 % +9 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2014. 36 *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
  • 37. 9.2.2015 Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: 31.12.2014 / 31.12.2013 31.12.2014 / 30.9.2014 Yhteensä: +13 % +3 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2014. 37 *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
  • 38. 9.2.2015 Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja lähiajan näkymistä • Liikevaihto Suomessa kasvoi vuonna 2014 noin 2 %. Vuonna 2013 liikevaihto supistui 5 %. • Liikevaihdon kasvun takana olivat harvat toimialat: erityisesti peliteollisuus, terästuotanto ja autojen valmistus. • Yritykset saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 4 % enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2013, mutta 12 % vähemmän kuin heinä-syyskuussa. • Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 16 % suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2013 ja hieman suurempi kuin syyskuun lopussa. • Liikevaihto on alkuvuonna 2015 hieman suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. • Henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna 3 % eli 10 000:lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 276 000, vuonna 2008 vastaavasti 326 000. Henkilöstön väheneminen jatkui vuoden lopulla. • Alan yritykset rekrytoivat vuonna 2014 uutta henkilöstöä noin 20 000. 38
  • 39. 9.2.2015 39 Talous- ja veropolitiikkaa sekä työmarkkinoita uudistettava rohkeasti
  • 40. 9.2.2015 Suomen vienti on romahtanut 2008 jälkeen, vientituloja puuttuu jopa 30 miljardia euroa / vuosi Teollisuus kattaa 90 % Suomen viennistä 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tarvittava vientikehitys, jotta julkinen sektori kyettäisiin rahoittamaan ilman lisävelkaantumista Toteutunut vienti Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja. Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2014. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin 40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  • 41. Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja. Lähde: Macrobond, Eurostat 9.2.2015 41
  • 42. Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen Lähde: Macrobond, Eurostat 9.2.2015 42
  • 43. 9.2.2015 Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta Tavaravienti on 18 % eli vuositasolla 12 miljardia euroa pienempi kuin ennen talouskriisiä 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Tavaravienti Suomesta Palveluvienti Suomesta Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2014. Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin 43 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  • 44. Teollisuuden palveluvienti on laskusuunnassa Teollisuus kattaa 70-80 % Suomen palveluviennistä Teollisuuden menestyminen on edellytys palveluviennin kasvulle Palvelujen vienti Suomesta, pl. matkailu-, kuljetus- ja finanssipalvelut 0 2 4 6 8 10 12 14 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Teollisuuden palveluvienti Suomesta Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta Lähde: Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa 9.2.2015 44 Mrd. euroa, käyvin hinnoin
  • 45. Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus 9.2.2015 45
  • 46. 9.2.2015 Nykyisellä tuotantokapasiteetilla teollisuuden tuotanto ja vienti eivät palaudu 2008 tasolle Tuotantokapasiteetti on vähentynyt yli 20 % 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä) Suomen koko tavara- ja palveluvienti (2008=100) Teollisuuden työpaikat (2008=100) Teollisuuden tuotanto (2008=100) -21 % -21 % -14 % Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjatut aikasarjat. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 46 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -22 %
  • 47. Julkinen velka ja veroaste kasvavat hallitsemattomasti Kustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava Lähde: Macrobond, Eurostat 9.2.2015 47
  • 48. Julkisten menojen bkt-suhteen palauttaminen vaatii 10-15 miljardin euron menoleikkauksia Verojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e Suomi Tanska Ruotsi Saksa Lähde: OECD, Economic Outlook 2014 48 Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
  • 49. 9.2.2015 Suomen vaihtotase on painunut negatiiviseksi Suomen ja Saksan kehitys ovat peilikuvia toisilleen -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Alankomaat Ruotsi Saksa Italia Espanja Suomi Iso-Britannia Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2014. Lähde: Eurostat Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, % 49 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  • 50. Teollisuus tuo lähes 90 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Teollisuus Julkinen sektori Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 9.2.2015 50 Työpaikkojen määrä Suomessa
  • 51. Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästi Vähintään 5 henkilön yritykset 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: Tilastokeskus 9.2.2015 51
  • 52. Teollisuuden investoinnit on saatava uudelleen kasvuun 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e Teollisuus Teknologiateollisuus Teollisuuden kiinteät sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2014) 9.2.2015 52
  • 53. 53 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e USA Alankomaat Sveitsi Ruotsi Saksa Suomi Investoinnit Suomessa on saatava selvään kasvuun Yritysten kiinteät investoinnit Lähde: OECD, Economic Outlook 2014 Indeksi, 2005=100
  • 54. Suomi on houkutellut heikosti myös ulkomaisia investointeja (vrt. Ruotsi, Puola, Viro,...) 54
  • 55. Yritysten kannattavuus on heikentynyt selvästi Suomessa Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kaikki yritykset Teknologiateollisuus *) Nettotulos / liiketoiminnan tuotot yhteensä * 100 Lähde: Tilastokeskus 55
  • 56. Yritysverotuksen uudistamisella on mahdollista lisätä investointeja erityisesti kannattavissa yrityksissä -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 29.9.2014 56 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketoiminnan tulos / liikevaihto 2013: - keskiarvo +0,4 %, mediaani +3,6 % % Kannattava (23 % yrityksistä) Tyydyttävä (19 %) Heikko (32 %) Tappiollinen (26 %)
  • 57. OECD-maiden verovertailussa pärjänneissä maissa* investoinnit ovat kasvaneet eniten 57 Investoinnit koko kansantaloudessa *) Katkoviivalla merkitty maat, jotka pärjäsivät hyvin verovertailussa. Lähde: Macrobond, Tax Foundation: International Tax Competitiveness Index, 2014
  • 58. Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2011 *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics 3 14 5 4 11 8 15 15 18 14 7 148 6 9 8 8 10 9 10 12 11 18 18 16 9 19 21 17 18 14 15 16 23 29 41 73 70 67 67 64 64 62 60 54 52 46 27 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suomi USA Puola Tšekki Ruotsi Saksa Iso- Britannia Ranska Tanska Itävalta Italia Viro 250+ 50-249 10-49 0-9 Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, % Henkilöstöä 9.2.2015 58
  • 59. Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomaille 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Erikokoisten yritysten osuus maan koko tavaraviennistä, % *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: -Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa -Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa -Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa -Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain 9.2.2015 59
  • 60. Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee merkittävästi teknologiateollisuuden yrityksissä Suomessa 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 30.9.2014 9.2.2015 60 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2013, % Viennin osuus liikevaihdosta: • mediaani 13 % • 22 %:lla ei lainkaan omaa vientiä • 35 %:lla omaa vientiä alle 5 % liikevaihdosta
  • 61. 9.2.2015 61 Uusia liiketoimintamahdollisuuksia • Cleantech – energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat – puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat • Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet • Ohjelmistot ja pelit • Lääketieteellinen teknologia ja palvelut • Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) • Teollisuutta palveleva suunnittelutyö • Autoteollisuuden murros • Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...)
  • 62. 9.2.2015 62 Heikko kustannuskilpailukyky tuhoaa työpaikkoja - varoittavina esimerkkeinä Suomi ja Belgia
  • 63. Suomen ja Belgian kustannuskilpailukyky ovat heikentyneet merkittävästi Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan efektiiviset valuuttakurssit 90 95 100 105 110 115 120 Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Suomeen *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2014, Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen kustannus- kilpailukyky heikkenee 2005,I =100 Suomen kustannus- kilpailukyky paranee 9.2.2015 63 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  • 64. Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut 95 000 vuoden 2008 jälkeen Teollisuus tuo kuitenkin 90 % Suomen vientituloista 320000 340000 360000 380000 400000 420000 440000 460000 9.2.2015 64Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
  • 65. Teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet merkittävästi myös Belgiassa, mutta eivät Saksassa 80 85 90 95 100 105 110 Saksa Belgia Suomi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Indeksi 2005=100 Lähde: Eurostat, Statistics Belgium
  • 66. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa on vähentynyt 50 000:lla eli 15 % vuoden 2008 jälkeen 150,000 170,000 190,000 210,000 230,000 250,000 270,000 290,000 310,000 330,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (30.9) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Henkilöstöstä noin 19 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.9.2014 9.2.2015 66
  • 67. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (30.9) Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala 9.2.2015 67
  • 68. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 9.2.2015 68
  • 69. 9.2.2015 69 Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus Henkilöä / vuosi Toimihenkilöt Työntekijät
  • 70. 9.2.2015 70 Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus Henkilöä / vuosi
  • 71. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 220,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka Aasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen Amerikka Afrikka ja Lähi-itä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 9.2.2015 71
  • 72. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain vuonna 2013 Kiina, 57 387, 20 % Intia, 34 811, 12 % Yhdysvallat, 22 580, 8 % Saksa, 19 097, 7 % Ruotsi, 15 966, 6 % Meksiko, 14 672, 5 % Brasilia, 12 749, 4 % Puola, 9 642, 3 % Iso-Britannia, 7 187, 3 % Venäjä, 6 865, 2 % Ranska, 6 495, 2 % Italia, 5 537, 2 % Alankomaat, 4 224, 2 % Muut maat, 68 157, 24 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 9.2.2015 72
  • 73. 9.2.2015 73 23.75 4.35 4.89 1.28 11.13 2.10 17.20 1.14 1.22 5.56 5.86 3.42 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Terästuotteet, värimetallit, valut Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaa *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa, miljardia euroa (=25 % alan liikevaihdosta Suomessa) (39 %) (7 %) (62 %) (82 %) (31 %)
  • 74. 9.2.2015 74 150,900 39,200 34,200 4,500 68,800 4,200 0 50,000 100,000 150,000 200,000 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Terästuotteet, värimetallit, valut Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa (=28 % alan kaikista työpaikoista Suomessa) (53 %) (9 %) (63 %) (80 %) (51%)
  • 75. 9.2.2015 75 Työmarkkinoilla tuottavuutta voidaan tukea ainoastaan työpaikkakohtaisilla työaika- ja palkkausjärjestelmillä - 1970-luvun tupokulttuuri ei pelasta Suomea
  • 76. Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008 2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta** 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2000 = 100 Teollisuus Teknologiateollisuus Kansantalous Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto 9.2.2015 76 **) Teollisuuden nykyinen rakenne ei enää mahdollista vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin vuosina 2000-2008.
  • 77. 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2000 = 100 Metallien jalostus Tietotekniikka-ala Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Suunnittelu ja konsultointi Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto 9.2.2015 77 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
  • 78. Yleisiin palkankorotuksiin ei ole varaa moniin vuosiin 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo käyvin hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta Teollisuuden työpaikat 9.2.2015 78 Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2014. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006) 2005=100
  • 79. Teollisuuden yksikkötyökustannukset Suomessa ovat erkaantuneet Ruotsin ja Saksan kehityksestä 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 Suomi Saksa Ruotsi 9.2.2015 79 Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2014. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006) 2005=100 Kustannus- kilpailukyky heikkenee Kustannus- kilpailukyky paranee
  • 80. 21.8.2013 80 EK:n arvio työllisyys- ja kasvusopimuksen vaikutuksesta Suomen kustannuskilpailukykyyn Suomen suhteelliset yksikkötyökustannukset Saksaan nähden (työvoimakustannukset / tuottavuus) 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 Suomi Saksa Suomi sopimuksen jälkeen Lähde: EK
  • 81. 81 Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa Lähde: Eurostat, Bureau of Labour Statistics 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Norja Sveitsi Ruotsi Belgia Tanska Australia Ranska Saksa Suomi Alankomaat Itävalta Luxemburg Irlanti Kanada USA Italia Japani Iso-Britannia Espanja Uusi Seelanti Singapore Etelä-Korea Kreikka Israel Cypros Argentiina Slovenia Malta Tšekin tasavalta Portugali Brasilia Slovakia Viro Unkari Puola Taiwan Latvia Liettua Meksiko Romania Bulgaria Filippiinit Euroa/tunti, vuonna 2012 9.2.2015 Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi ja Norja)
  • 82. Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä 0 € 10,000 € 20,000 € 30,000 € 40,000 € 50,000 € 60,000 € 70,000 € 80,000 € 90,000 € 100,000 € 110,000 € 120,000 € 130,000 € 140,000 € 150,000 € Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 27 %:ssa yrityksistä vuonna 2013. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 05.08.2014 9.2.2015 82 Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset) Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä vuonna 2013 Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 77 %
  • 83. Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys alihankkijayrityksissä 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 27 %:ssa yrityksistä vuonna 2013. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 05.08.2014 9.2.2015 83 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2013 Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 77 % %
  • 84. Mitä tulisi tehdä? • Teollisuuden uudistumista on tuettava – T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun. • Yritysverojärjestelmä ajanmukaistettava – Suurimmat ongelmat koskevat yritysvoittojen kahdenkertaista verotusta, yritysten sukupolvenvaihdosten verotusta ja kireää progressiivista ansiotuloverotusta. • Työmarkkinat uudistettava – Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti. • Julkista sektoria on karsittava – Julkisia menoja vähennettävä vähintään 10 miljardia euroa, 10 - 15 % nykyisistä menoista. • Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä. 9.2.2015 84
  • 86. 9.2.2015 86 Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2013 1,463, 91% 80 kpl 5 % 46 kpl 3 % 23 kpl 1 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Yritysten lukumäärä / 1 612 Henkilöstön määrä / 186 723 1–249 henkilön yritykset 250–499 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset 1000– henkilön yritykset 70,646 38% 26,860 14% 31,468 17% 57,749 31%
  • 87. 9.2.2015 87 Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2013 514 kpl 35% 475 kpl 33 % 265 kpl 18% 209 kpl 14% Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Yritysten lukumäärä / 1 463 Henkilöstön määrä / 70 646 1–19 henkilön yritykset 20–49 henkilön yritykset 50–99 henkilön yritykset 100–249 henkilön yritykset 5,139 7% 14,947 21% 18,814 27% 31,746 45%

Editor's Notes

  1. Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialat ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus kone- ja metallituoteteollisuus metallien jalostus suunnittelu- ja konsultointiala tietotekniikka-ala. Toimialalla tehdään 75 % koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala vastaa 60 %:sta Suomen koko viennistä. Tuotteista yli 70 % menee globaaleille markkinoille. Ala työllistää suoraan 295 000 henkilöä, joista jokaisen välillinen työllisyysvaikutus on vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Teknologiateollisuus ry:n 1 560 jäsenyritystä edustavat lähes 90 % Suomen koko teknologiateollisuudesta.