Dati interessanti : - 38 imprese partecipanti -L’andamento del fatturato nazionale vs estero - La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi - La presenza italiana all’estero Fonte: Ance - Indagine 2015

1. Roma, 5 ottobre 2015
Rapporto sulla presenza delle imprese
di costruzioni italiane nel mondo - 2015
Direzione Affari Economici e Centro Studi
Ufficio Lavori all’Estero Relazioni Internazionali

2. 2
Le 38 imprese partecipanti
1 Salini Impregilo 19 Cogeis
2 Astaldi 20 Gilardi
3 Condotte 21 PAC
4 Pizzarotti
5 CMC
6 Bonatti 22 Cipa
7 Grandi Lavori Fincosit 16 Renco 23 Ferretti Int.
8 Ghella 17 Salcef 24 Pilosio
9 Rizzani 18 CLF 25 SEAS
10 Maltauro 26 IBI
27 Matarrese
28 Pellegrini
, 29 CGF
30 Sedir
31 Mont-Ele
32 Bottoli
33 Edilmac
11 Trevi 34 CON.I.COS
12 Cimolai 35 C.E.V.
13 Tecnis 36 Ferretti Ind. Serv.
14 Sicim 37 Monticava
15 GCF 38 Bitumstrade
101-250
IMPRESE SUDDIVISE PER CLASSI DI FATTURATO GLOBALE 2014
milioni di euro
oltre 500 51-100
fino a 50
251-500

3. La crescita
nel periodo 2004-2014

4. L’andamento del fatturato nazionale vs estero
TASSI DI CRESCITA ANNUALI DEL
FATTURATO GLOBALE
in %
Fatturato
globale
Fatturato
nazionale
Fatturato
estero
2005/2004 1,3 -7,2 19,9
2006/2005 9,7 -2,0 29,6
2007/2006 8,0 2,4 15,2
2008/2007 11,9 8,0 16,5
2009/2008 1,1 -9,5 12,3
2010/2009 2,4 2,1 2,5
2011/2010 6,4 7,0 5,8
2012/2011 2,8 -7,0 11,1
2013/2012 5,1 0,3 8,6
2014/2013 3,3 -7,1 10,2
Fonte: Ance - Indagine 2015
4

5. 5
La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi
2004 2014
Tasso di
crescita
(in %)
Tasso di crescita
medio annuo
(in %)
Fatturato nazionale 6.786,1 5.854,5 -13,7 -1,6
Fatturato estero 3.102,0 10.469,5 237,5 14,5
FATTURATO GLOBALE 9.888,0 16.324,0 65,1 5,7
Fonte: Ance - Indagine 2015
ANDAMENTO DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO
milioni di euro periodo 2004-2014

6. 6
La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi
Fonte: Ance - Indagine 2015
6.786
6.300
6.172
6.321
6.824
6.176
6.308
6.752
6.280
6.300
5.854
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE
periodo 2004-2014
FATTURATO NAZIONALE
3.102
3.718
4.818
5.549
6.462
7.261 7.445 7.878
8.754
9.505
10.469
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EVOLUZIONE DEL FATTURATO ESTERO
periodo 2004-2014
FATTURATO ESTERO

7. 7
I trend di crescita
EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO
periodo 2004-2014
50
100
150
200
250
300
350
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fatturatonazionaleedestero
(n.i.2004=100)
periodo 2004-2014
FATTURATO NAZIONALE FATTURATO ESTERO
Fonte Ance – Indagine 2015

8. 8
La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi
Fonte: Ance - Indagine 2015
31,4
37,1
43,8 46,7 48,6
54,0 54,1 53,8 58,2 60,1 64,1
68,6
62,9
56,2 53,3 51,4
46,0 45,9 46,1 41,8 39,9 35,9
0
25
50
75
100
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
periodo 2004-2014
FATTURATO NAZIONALE FATTURATO ESTERO
EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO
periodo 2004-2014

9. L’evoluzione
delle commesse

10. 10
La presenza italiana all’estero
Cantieri
Importo
contrattuale
Importo
medio
Portafoglio
ordini
numero
Lavori
Nuove acquisizioni 2014 187 10.540,2 56,4 8.059,5
TOTALE LAVORI 662 72.956,7 40.986,0
Concessioni
Importo
contrattuale
Importo
medio
Quota imprese
italiane
numero
Concessioni
Nuove concessioni acquisite nel 2014 3 3.404,9 1.135,0 727,0
TOTALE CONCESSIONI 24 35.381,6 1.474,2 5.263,8
Fonte: Ance - Indagine 2015
mil. di euro
mil. di euro
DATI RIASSUNTIVI DELLA PRESENZA ITALIANA ALL'ESTERO

11. 11
La presenza italiana all’estero
Fonte: Ance - Indagine 2015
11.023 11.289 10.152 12.297 12.584 12.198 17.607 10.540
0
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
18.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Media 2007-2014=12.211
2014
EVOLUZIONE DELLE NUOVE COMMESSE ESTERE
milioni di euro - periodo 2007-2014

12. 12
La presenza italiana all’estero
EVOLUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE
DELLE COMMESSE ESTERE
milioni di euro - periodo 2007-2014
Fonte: Ance - Indagine 2015
34.173
40.477
44.103
59.195 58.100
61.444
70.025
72.957
0
12.500
25.000
37.500
50.000
62.500
75.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

13. Il riposizionamento
geografico
delle commesse

14. 14
La presenza italiana all’estero
Fonte: Ance - Indagine 2015
1.663
3.674
897
3.081 3.428 4.641
8.137
4.100
0
2.000
4.000
6.000
8.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Media 2007-2014=3.702
EVOLUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELLE NUOVE
COMMESSE NEI PAESI DEL G-20
milioni di euro - periodo 2007-2014

15. 15
La presenza italiana all’estero
EVOLUZIONE DELLE NUOVE COMMESSE NEI PAESI OCSE
milioni di euro - periodo 2007-2014
F
Fonte: Ance - Indagine 2015
857
2.592
3.003
2.213
2.040
2.801
4.562
4.118
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Media 2007-2014=2.773

16. 16
La presenza italiana all’estero
IL PORTAFOGLIO DELLE NUOVE COMMESSE ESTERE
anno 2014
in % su importo totale
Fonte: Ance - Indagine 2015
UE
26,4%
Sud America
25,1%
Europa Extra
UE
14,3%
Nord
Africa
8,6%
Nord
America
7,9%
Africa Sub-
Sahariana
7,0%
Medio Oriente
5,3%
Asia
2,9%
Oceania
2,2%
Centro
America
0,4%
in % su importo totale

17. 17
La presenza italiana all’estero
Fonte: Ance - Indagine 2015
Sud America
25,1%
Europa Extra
UE
17,4%
Medio Oriente
11,3%
UE
11,1%
Africa Sub
Sahariana
10,7%
Nord Africa
10,1%Nord America
5,2%
Centro
America
4,7%
Asia
2,9%
Oceania
1,5%
IL PORTAFOGLIO DELLE COMMESSE ESTERE
anno 2014
in % su importo totale

18. 18
La presenza italiana all’estero
IMPORTO MEDIO DEI LAVORI PER AREA GEOGRAFICA
Milioni di euro
Fonte: Ance - Indagine 2015
359,2
305,7
188,3
176,0
84,2
81,6 77,4 64,0 61,2
48,3
0
100
200
300
400
Oceania
Sud
America
Centro
America
Europa
extraUE
UE
Africa
Sub-Sahariana
Medio
Oriente
Nord
Africa
Nord
America
Asia
Milioni di euro
Importo medio=108,5

19. 19
Le tipologie di opere del portafoglio commesse
Fonte: Ance - Indagine 2015
28,5
21,6
18,1
7,2 6,6 6,2 5,3
4,0
1,2 1,0 0,2 0,1
0,0
10,0
20,0
30,0
Ferrovie
Strade,ponti
Opere
idrauliche
Metropolitane
Edilizia
Power,oil,
&gas
Altro
Impianti
idroelettrici
Aeroporti
Palie
fondazioni
Porti
Impianti
smaltimentorifiuti
val. % su importo totale
IL PORTAFOGLIO GLOBALE PER TIPOLOGIA DI OPERE
val. % su importo totale

20. 20
La presenza italiana all’estero
PRINCIPALI PAESI DI ACQUISIZIONE DELLE COMMESSE
Importo commesse in milioni di euro
1 Algeria 822,0 1 Venezuela 11.512,8
2 Francia 786,4 2 Turchia 6.306,4
3 Russia 704,3 3 Algeria 4.803,9
4 Polonia 678,3 4 Etiopia 3.665,5
5 Turchia 650,3 5 Arabia Saudita 3.572,5
6 Perù 603,1 6 Russia 3.330,2
7 Brasile 588,4 7 Panama 3.120,5
8 Stati Uniti 543,2 8 Svizzera 2.468,1
9 Slovacchia 410,7 9 Stati Uniti 2.452,3
10 Austria 377,9 10 Qatar 2.313,2
6.164,5 43.545,5
10.540,2 72.956,7
Fonte: Ance - Indagine 2015
NUOVE ACQUISIZIONI 2014
TOTALE GENERALE DELLE COMMESSE IN
CORSO
TOTALE PRIMI 10 MERCATI 2014 TOTALE PRIMI 10 MERCATI
TOTALE NUOVE ACQUISIZIONI 2014 TOTALE COMMESSE IN CORSO

21. Le concessioni all’estero

22. I contratti di concessione all’estero
22
Fonte: Ance - Indagine 2015
Autostrade
59%
Ospedali
17%
Energia
12%
Altro
10%
Acquedotti
2%
Settori d'investimento
I CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE IMPRESE
ITALIANE ALL'ESTERO - anno 2014
Settori d'investimento

23. Fonte: Ance - Indagine 2015
Europa Extra
UE
62,1%
America
Meridionale
31,6%
Unione Europea
4,0%
America
Centrale
1,9%
Australia
0,4%
I contratti di concessione all’estero
23
I CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE IMPRESE
ITALIANE ALL'ESTERO - anno 2014
Distribuzione geografica

24. 24
La presenza italiana all’estero
UE Nord Africa Asia Nord America
1 Austria (*) 23 Algeria 47 Armenia 70 Canada
2 Belgio 24 Egitto 48 Cina (P.R.C.) 71 Messico
3 Bulgaria 25 Libia 49 Filippine 72 Stati Uniti
4 Croazia 26 Marocco 50 Hong Kong (P.R.C.) 3
5 Danimarca 27 Tunisia 51 India
6 Francia 5 52 Kazakistan
7 Grecia 53 Malesia
8 Malta 54 Nepal
9 Polonia 55 Singapore
10 Regno Unito 56 Thailandia Centro America
11 Romania Africa Sub-Sahariana 57 Taiwan 73 Costa Rica
12 Slovacchia 28 Angola 58 Vietnam 74 El Salvador
13 Svezia 29 Benin (*) 12 75 Honduras
13 30 Camerun 76 Nicaragua
31 Costa d'Avorio 77 Panama
32 Etiopia Oceania 78 Grandi Antille
33 Gabon 59 Australia 6
34 Gibuti (*) 1
35 Kenia
36 Lesotho Medio Oriente
Europa extra UE 37 Mozambico 60 Arabia Saudita
14 Albania 38 Namibia 61 Emirati Arabi Uniti
15 Bielorussia 39 Nigeria 62 Giordania Sud America
16 Bosnia-Erzegovina (*) 40 Repubblica del Congo 63 Iraq 79 Argentina
17 Georgia 41 Sierra Leone 64 Israele 80 Brasile
18 Russia 42 Sud Africa 65 Kuwait 81 Cile
19 Serbia 43 Tanzania (*) 66 Libano 82 Colombia
20 Svizzera 44 Uganda (*) 67 Oman 83 Ecuador
21 Turchia 45 Zambia 68 Qatar 84 Perù
22 Ucraina 46 Zimbabwe 69 Siria 85 Venezuela
9 19 10 7
(*) Paesi di nuova presenza delle imprese di costruzione italiane nel 2014
GLI 85 PAESI IN CUI SONO PRESENTI LE IMPRESE ITALIANE

25. Gli aiuti allo sviluppo

26. 26
La contribuzione dell’Italia agli aiuti allo sviluppo
AIUTI PUBBLICI ALLO SVILUPPO IN % DEL PIL
Confronto europeo
Fonte: EIC - European International Contractors
1,01%
0,85%
0,71% 0,67%
0,5%
0,45%
0,42% 0,41%
0,38%
0,27%
0,23%
0,17% 0,17%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2% Svezia
Danimarca
Gran
Bretagna
Olanda
Finlandia
Belgio
Turchia
Francia
Germania
Austria
Portogallo
Spagna
Italia
Confronto europeo
Impegno target UE anno 2015: 0,7%

27. 27
La contribuzione dell’Italia agli aiuti allo sviluppo
COMPOSIZIONE DEGLI AIUTI PUBBLICI ALLO SVILUPPO
Confronto europeo
Fonte: EIC - European International Contractors
95,5%
73%
67% 67% 66% 62% 60% 59% 57% 57%
46%
40%
25%
4,5%
27%
33% 33% 34% 38% 40% 41% 43% 43%
54%
60%
75%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Turchia
Danimarca
Olanda
Svezia
Germania
Portogallo
Francia
Gran
Bretagna
Belgio
Finlandia
Austria
Spagna
Italia
Confronto europeo
Aiuti bilaterali Aiuti multilaterali

28. 28
La contribuzione dell’Italia agli aiuti allo sviluppo
AIUTI PUBBLICI ALLO SVILUPPO DESTINATI ALLE INFRASTRUTTURE
Confronto europeo
Fonte: EIC - European International Contractors
22,6%
13,4%
9,4%
6,2%
4,3% 4,3% 4,2% 4,1%
2,9%
1,8% 1,4%
0,8% 0,5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Germania
Francia
Danimarca
Gran
Bretagna
Portogallo
Finlandia
Olanda
Austria
Svezia
Belgio
Turchia
Spagna
Italia
Valore medio: 9,4%