2. ПРОДОЛЖАЕТСЯ РОСТ ВЫСОКОДОХОДНОГО
НАСЕЛЕНИЯ, ОДНАКО ПОТРЕБИТЕЛИ СТАРАЮТСЯ
КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОИ РАСХОДЫ
10% 12% 11% 9%
52% 49% 46% 46%
36% 39% 42% 45%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2011 кв2 2012 кв2 2013 кв2 2014 кв2
%18-55
Высокий доход
Средний доход
Низкий доход
25
27
29
31
2011 кв2 2012 кв2 2013 кв2 2014 кв2
%18-55
Я стараюсь не допускать непредвиденных расходов
Источник: оценка Initiative на основе данных TNS Marketing Index, Россия 100,000+, все 18-55
3. 21 22
% 18-55, кто согласен с утверждением
22
24
% 18-55, кто согласен с утверждением
РОССИЯНЕ ПРОЯВЛЯЮТ БОЛЬШЕ
ПАТРИОТИЗМА
“Вызывают интерес и местные события, и
события, происходящие далеко отсюда, их
последствия для всего мира”
36
37
% 18-55, кто согласен с утверждением
“Я верю, что Россия может
производить очень хорошие и
качественные товары”
“Я считаю, что россияне должны покупать
отечественные товары, чтобы дать возможность
российской промышленности развиваться”
Источник: оценка Initiative на основе данных TNS Marketing Index, Россия 100,000+, все 18-55
4. ЛЮДИ В МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ СТРЕМЯТСЯ
ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА БРЕНД ИЛИ КАЧЕСТВО
ТОВАРОВ
16
17
18
19
20
21
22
2010 кв2 2011 кв2 2012 кв2 2013 кв2 2014 кв2
%18-55
Я готов(а) платить больше за
качественные товары
9
10
11
12
13
14
15
2010 кв2 2011 кв2 2012 кв2 2013 кв2 2014 кв2
%18-55
На известную торговую марку не
жалко дополнительных денег
Источник: оценка Initiative на основе данных TNS Marketing Index, Россия 100,000+, все 18-55
5. 8
9
10
11
12
13
14
2010 кв2 2011 кв2 2012 кв2 2013 кв2 2014 кв2
%18-55
Отправляясь за покупками, я точно знаю, сколько денег потрачу
-2.2%
-1.4%
1.1%
-1.7%
0.5%
-6.0%
-7%
-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
460
480
500
520
540
560
580
600
2013 кв1 2013 кв2 2013 кв3 2013 кв4 2014 кв1 2014 кв2*
ShoppingIndexchange,%
ShoppingIndex(людейна
1000кв.м.)
Shopping Index
Shopping Index Изменение, % *(2ая половина марта – 1ая половина мая)
ШОППИНГ ВСЕ БОЛЬШЕ СТАНОВИТСЯ
НЕОБХОДИМОСТЬЮ, А НЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕМ
Источник: оценка Initiative на основе данных TNS Marketing Index, Москва 100,000+, все 18-55;
оценка Initiative на основе данных Watcom Shopping Index, Москва
6. Текущий год (2014 кв2 vs 2013 кв2) изменение кол-ва потребителей, %
Предыдущийгод(2013кв2vs2012кв2)
изменениекол-вапотребителей,%
Восстановление после падения
Начало падения
Продолжительное падение
FMCG Non FMCG
Продолжительный рост
2013 Q2: +23%
2014 Q2: +4%
Stagnating
Stable
2013 Q2: +29%
2014 Q2: +17%
*Comcon TGI (2014 Q1 vs 2013 Q1; 2013 Q1 vs 2012 Q1)
Обувь
Товары для детей
Вино
Водка
Пиво
Чай
Минеральная вода
Соки
Безалкогольные напитки
Соусы
Кетчуп
Майонез
Приправы и специи
Мороженое
Табак
Гель для душа
ДезодорантыМыло
Шампунь
Уход за кожей для
женщин
Уход за кожей для
мужчин
Крупная бытовая
техника
Автомобили
Рестораны быстрого
обслуживания
Сетевые рестораны
Выезд за границу
Кофе
Лекарства
Мобильный Интернет
Одежда
-12%
-7%
-2%
3%
8%
13%
-16% -11% -6% -1% 4% 9% 14%
Источник: оценка Initiative на основе данных TNS Marketing Index, Россия 100,000+, все 18-55
БОЛЬШИНСТВО ТОВАРОВ МАССОВОГО СПРОСА В 2014 ГОДУ ОСТАЮТСЯ
СТАБИЛЬНЫМИ. ПОКАЗАТЕЛИ КАТЕГОРИЙ АВТОМОБИЛЕЙ, ТАБАЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ И АЛКОГОЛЯ ПРОДОЛЖАЮТ СНИЖАТЬСЯ
