Потребительские тренды в сфере торговли Спикер: Екатерина Кузнецова, TNS Для конференции Маркетинг ритейла

1. Изменение потребительских предпочтений в кризис
Конференция «Маркетинг ритейла» 05/06/2015
Екатерина Кузнецова
TNS Россия

2. 2
LIFESTYLE & RETAIL TRENDS

3. 28%
8%
20%
45%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-1кв
малообеспеченные* обеспеченные
Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2003-2014, 1 полугодие, 2015 1 квартал Col%
*малообеспеченные – не хватает денег на еду или хватает на еду, но не на одежду,
обеспеченные – могут покупать дорогие вещи, но не все, что захотят; полный достаток, не ограничены в средствах
Изменение материального положения
-22%
+30%
3

4. 4
Change your mind: скромность/рациональность
Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2003-2014 1 полугодие, Col%. Доля согласных с утверждением
Я стараюсь не допускать непредвиденных расходов
828079
76
72
6767
6969
201420132012201120102009200820072006
Глупо тратить деньги на предметы роскоши,
даже если у тебя много денег
58
55
53
50
47
4443
49
44
201420132012201120102009200820072006
Одна из моих целей - принадлежать к кругу
наиболее материально обеспеченных людей
3131
35
3031
37
424345
201420132012201120102009200820072006
Лучше иметь деньги при себе, чем хранить в банке,
даже получая проценты
34333736
5354576165
201420132012201120102009200820072006

5. 5
Change your mind: ожидание кризиса. 2014/2015
Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2014 2 полугодие/ 2015 1 квартал,
Col%. Доля согласных с утверждением
Я считаю, что продукты нужно
покупать про запас, чтобы сэкономить
(42%/46%)
Я считаю себя экономным человеком
(64%/67%)
Я готов покупать продукты с
консервантами, если они
увеличивают срок хранения
(41%/44%)

6. Источник: Marketing Index Санкт-Петербург, 2004, 2014 2 полугодие
Monthly reach / Weekly reach
56%
71%
85%
15%
52%
58%
64%
74%
22%
5%
9%
6%
37%
33%
18%
24%
Стиль жизни – трендыСтиль жизни – тренды (1)
6

7. 49%
7%
74%
55%
66%
96%
2006/2 2014/2
Стационарный
компьютер
Портативный
компьютер
Сотовый
телефон
Мобильность & индивидуализм
8% 10%
32%
51%
12%
27%
39%
73%
2006/2 2014/2
Забота о здоровье
59% 58%
46%
35%
43% 48%
33% 29%
2006/2 2014/2
Прохладительные
напитки
Пиво Водка Курение Ионизатор, увлажнитель
воздуха
Пароварка Бытовые фильтры
для воды
Электрическая
соковыжималка
Источник: Marketing Index Санкт-Петербург, 2006, 2014 2 полугодие
36%
37%
27%
23%
43%
33%
Стремление к комфорту
3% 1%
34% 32%
45%
16%
7%
37%
54%
72%
2006/2 2014/2
Посуд.
машина
Кондиционер Вытяжка Микроволн.
печь
Кух.
комбайн
Стиль жизни – тренды (2)
7

8. - 19 мин.
8
+44 мин.
Уменьшение времени на дела по дому
Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2005-2014 2 полугодие, Q Mean 16-54
+ 14 мин.

9. 9
31%
53%51%
66%
62%
19%
71%
43%48%
9%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
супермаркеты, гипермаркеты небольшие магазины самообслуживания
ларьки, палатки обычные магазины
рынки
Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2003-2014 1 полугодие, Col%
Частота совершения покупок продуктов (раз в неделю и чаще)
Изменение мест покупки. 2003-2014

10. 10Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2009-2014 2 полугодие, Col%
On-line покупки: раз в месяц и чаще
2009/1 2010/3 2012/1 2013/3 2015/1
Все, 16+ 16-34 35-54 55+
11%
29%
41%
27%

11. 11
Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2003-2014 1 полугодие, Col%
Частота совершения покупок продуктов (раз в неделю и чаще)
Розничная торговля: покупка. 2014/2015
47
51
41
33
27
24
50
46
37
35
28
22
Магазины DIY
Магазины парфюмерии,
косметики
ТРЦ
Магазины бытовой техники и
электроники
Спортивные магазины
Салоны сотовой связи
2014/2 полугодие
2015/1 квартал

12. Кризисное потреблениеКРИЗИСНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

13. Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2003-2015 1 полугодие, Col%
6%
14%
18%
19%
24%
25%
2003 2007 2010 2013 2014 2015 (1)
Из них:
48%пользовались
услугами
турагентств
что дальше?
Лондон гудбай…
Поездки за границу за полгода
13

14. 14
Кредитование: 2014/2015 (1 квартал)
Источник: TNS Marketing Index Россия 2005-2014, 2 полугодие, Col%, 16-54/16+
11% (6%)Собираются
воспользоваться банковским
кредитом
30% «Лучше сразу купить
понравившуюся вещь в кредит»
Недвижимость Автомобиль Путешествия
2005
2014

15. 15
Чувствительные категории товаров/услуг
Высокие ставки
по кредитам
Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2007-2014 1 полугодие, Col%, Группа 20-54
Автотранспорт
Недвижимость
Финансовые услуги

16. 16
Чувствительные категории товаров/услуг на
рекламном рынке
Jan/14
Feb/14
Mar/14
Apr/14
May/14
Jun/14
Jul/14
Aug/14
Sep/14
Oct/14
Nov/14
Dec/14
Jan/15
Feb/15
Mar/15
Apr/15
Легковой автотранспорт Операции с жилыми помещениями Кредитование физ. лиц
Источник: TNS Media Intelligence Санкт-Петербург, ТВ, радио, пресса, наружная реклама янв.2014-апрель.2015 (рубли)
Стоимость рекламных размещений в рублях по прайс-листам без учета скидок, налогов, специальных предложений. Для
учета стоимости наружной рекламы использована экспертная оценка.
-10%
-36%
-83%

17. 1016 958
1100
1285
1447
1773
2421
2807
1365
1776
2478
2755
2608
2340
232
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015(январь-
февраль)
17Источник: Продажи новых автомобилей по данным АА «Автостат»
Среднее время
владения авто
3.5 – 5 лет
Объем продаж новых автомобилей

18. 18
7
13 19 19
30 36 39 34
27 31 36 34 35 31
93
87 81 81
70 64 61 66
73 69 64 66 65 69
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Куплен в кредит за полную стоимость
Источник: Wave I-XII | Автовладельцы (n=9 306) | Данные в %
В кризис доля кредита сокращаетсяВ кризис доля кредита сокращается

19. 19
Динамика покупки недвижимости
755
612
1,171
1,382 1,340
1,599
1,677
1,525
1,805
816
2006/2 2007/2 2008/2 2009/2 2010/2 2011/2 2012/2 2013/2 2014/2 2015/1
Источник: TNS Marketing Index Россия 16-54 2003-2014 2 полугодие, Col%

20. 20Источник: TNS Realty Monitor 2014-15 . Исключены данные по гос. Субсидиям и материнскому капиталу
Ключевые источники финансирования покупки недвижимости
51
31
39
18
12
10
59
29
27
25
15
7
56
33
30
20
15
10
Весна'14
Осень'14
Весна'15
Собственные накопления
Средства от продажи имущества/ имеющееся
жилье как часть взноса
Банковская ипотека
Рассрочка от застройщика
Накопления родителей, детей или других
родственников
Деньги, взятые в долг у
знакомых/родственников
% ответов
от выборки
в целом
n=600

21. 21Источник: TNS Realty Monitor 2014 – 2015
Способ покупки квартиры
26
49
32
32
49
27
Начало строительства – «этап
котлована»
В процессе строительства, но до сдачи
дома
Готовое жилье
Весна'14
Весна'15
% ответов
от выборки
в целом
n=600
значимо выше/ ниже весной 2015г. по сравнению с весной 2014г.

22. 22
Итоги
• Общий тренд роста доли обеспеченных петербуржцев
продемонстрировал обратную динамику в 2008-2010 гг.;
• Рациональность вошла в моду, люди более разумно относятся к
своим финансам;
• Изменение покупательского поведения: рост современных
форматов торговли и e-commerce;
• Изменение потребления в таких категориях, как банковский
сектор, автотранспорт, недвижимость в кризисные периоды

23. TNS Россия
125319, Москва, ул. Двинцев, д.12,
тел. (+7 495) 935 8718,
191101, Санкт-Петербург, Рентгена ул., д.4,
тел. (+7 812) 495 6248,
web www.tns-global.ru
e-mail tns@tns-global.spb.ru
Спасибо!