Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Июнь, 2015
Рынок подбора и предоставления персонала 2014г.
Презентация по результатам
количественного исследования
2
СОДЕРЖАНИЕ
• ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3 – 7
• РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 8 – 23
➢ РЫНОК ПОДБОРА ПОСТОЯННОГО ПЕРСОНАЛА 8 – 19
➢...
3
▪ Оценить динамику развития рынка рекрутмента за 2014г .
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЦЕЛЬ
ЗАДАЧИ
▪ ...
4
Подготовка и сбор данных проводились в несколько этапов:
▪ Проведение пилотажного исследования для финальной корректиров...
5
▪ [64] – база (количество респондентов, отвечавших на вопрос). Если база статистически мала, то
рядом с числом респонден...
6
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАСЧЕТ КЛЮЧЕВЫХ РЫНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МЕТОДИКА РАСЧЕТА
Общий оборот по
компаниям за 2014 г.
(в рубл...
РЫНОК ПОДБОРА
ПОСТОЯННОГО ПЕРСОНАЛА
8
ГЕОРАФИЧЕСКАЯ ЛОКАЦИЯ КОМПАНИЙ
Соотношение региональных и
федеральных компаний по
ОБОРОТУ
2013 год
2014 год
Соотношение ...
9
КОЛИЧЕСТВО КОМПАНИЙ
ОБОРОТ БЕЗ УЧЕТА ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА (МЛН. РУБ.)
2014 год
Количество компаний – 1203
• Крупные - 20...
10
КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ
2013 год
✓ В 2014г сократилось как
количество всех
сотрудников, работающих
на рекрутинговые
комп...
11
КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ
2013 год
✓ Общее количество
вакансий, принятых в
работу в 2014 году, выросло
по сравнению с 2013 го...
Промышленное производство 16%
Товары Народ. Потребления 20%
Розничные сети 12%
Строительcтво, недвижимоcть 12%
ИТ/Телеком ...
Промышленное производство 17%
Товары Народ. Потребления 20%
Розничные сети 12%
Строительcтво, недвижимоcть 11%
ИТ/Телеком ...
Recruitment 90%
Executive Search 75%
Mass recruitment 45%
Исследования рынка труда 60%
Оценка персонала 40%
Graduate recru...
15
ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Граждане ДАЛЬНЕГО зарубежья
✓ 1/5 опрошенных компаний трудоустраивала граждан дальн...
16
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ЗАКРЫТЫХ ВАКАНСИЙ
Оплата по ПРЕДОПЛАТЕ
✓ Почти у 40% компаний были вакансии с предоплатой.
✓ Среди компа...
17
✓ В целом компании привлекли в 2014г. немногим больше 1/3-и новых клиентов.
✓ Партнеры крупных компаний в большей степе...
РЫНОК ПОДБОРА
ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА
19
✓ Услугу подбора временного персонала осуществляют, в основном, крупные компании, и доля их оборотов на рынке продолжае...
20
✓ Доля оборотов, приходящихся на трудоустройство временного vs. постоянного персонала
продолжает расти.
✓ По сравнению ...
Промышленное производство
Розничные сети
Строительcтво, недвижимоcть
Товары Народ. Потребления
ИТ/Телеком
Транспорт и логи...
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
23
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОСТОЯННЫЙ ПЕРСОНАЛ
ВРЕМЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ
Всего компаний
1203
Оборот /постоянный персонал/
12, 837 млр...
24
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
СТУКТУРА РЫНКА1
❑ После проведенной в 2014г. актуализации базы российских кадровых агентств, было выявл...
25
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
РЫНОК НАЙМА ПОСТОЯННОГО ПЕРСОНАЛА2
❑ Основные KPI
▪ Количество закрытых вакансий на одного сотрудника ф...
26
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
РЫНОК НАЙМА ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА3
❑ Количество компаний, занимающихся наймом временного персонала практ...
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТОМ ISO 20252:2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Аналитика. Рынок рекрутинга и предоставления персонала в России

1,496 views

Published on

Независимое исследовательское агентство маркетинговых и социологических исследований MAGRAM MARKET RESEARCH опубликовала аналитический обзор рынка рынка подбора и предоставления персонала в России по итогам 2014 года.

Published in: Business
  • Be the first to comment

Аналитика. Рынок рекрутинга и предоставления персонала в России

  1. 1. Июнь, 2015 Рынок подбора и предоставления персонала 2014г. Презентация по результатам количественного исследования
  2. 2. 2 СОДЕРЖАНИЕ • ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3 – 7 • РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 8 – 23 ➢ РЫНОК ПОДБОРА ПОСТОЯННОГО ПЕРСОНАЛА 8 – 19 ➢ РЫНОК ПОДБОРА ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА 20 – 23 • ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 24 – 28
  3. 3. 3 ▪ Оценить динамику развития рынка рекрутмента за 2014г . ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ ▪ Оценка емкости рынка рекрутмента в целом в динамике: ▪ Расчет оборота компаний по постоянному персоналу ▪ Расчет оборота компаний по временному персонала ▪ Оценка емкости рынка рекрутмента в разрезе по группам: ▪ Выявление доли в общей емкости рынка крупных / средних / мелких компании ▪ Выявление доли в общей емкости рынка федеральных / региональных компании ▪ Выявление доли в общей емкости рынка московских / НЕ московских компаний ▪ Детализированные данные по компаниям: ▪ Общее количество сотрудников, количество сотрудников фронт-офиса ▪ Общее количество полученных и закрытых вакансий ▪ Распределение оборотов компаний в разрезе отраслей и услуг ▪ Распределение закрытых вакансий в разрезе отраслей ▪ Расчет средней стоимости 1 закрытой вакансии в разрезе выделенных групп ▪ Выявление средней доли новых клиентов компаний, пришедших в 2014г.
  4. 4. 4 Подготовка и сбор данных проводились в несколько этапов: ▪ Проведение пилотажного исследования для финальной корректировки инструментария; ▪ Рассылка анкеты заказчикам исследования, заполнение анкеты в электронной форме в формате Excel; ▪ Актуализация базы данных кадровых агентств; ▪ Электронная рассылка писем по базе заказчика с приглашением поучаствовать в опросе и прикрепленной электронной версией анкеты в формате Excel; ▪ Первичная рассылка проводилась за неделю до запуска полевых работ ▪ Вторичная рассылка проводилась во время полевых работ ▪ Сбор анкет для самозаполнения; ▪ Проведение полевых работ - телефонный опрос респондентов по базе заказчика. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ, ВЫБОРКА, МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И СБОР ДАННЫХ ▪ Все кадровые агентства России, работавшие на рынке подбора персонала в 2014 году. ГЕНЕРАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ ▪ Количественное исследование, В2В; ▪ Основной метод исследования – телефонный опрос; ▪ Инструментарий включает в себя формализованную анкету с блоками предварительно прекодированных и открытых вопросов; ▪ Средняя продолжительность интервью – 20 минут; ▪ Отбор респондентов осуществляется по базе заказчика. МЕТОДОЛОГИЯ СБОР ДАННЫХ ▪ В исследовании приняло участие 168 компаний ▪ Анализ различий проводился на уровне статистической значимости ± 95%. ВЫБОРКА
  5. 5. 5 ▪ [64] – база (количество респондентов, отвечавших на вопрос). Если база статистически мала, то рядом с числом респондентов стоит символ «*». – Соответствует статистически значимым различиям рассматриваемого показателя в анализируемых подгруппах респондентов. Красный цвет – значение показателя значимо больше хотя бы одного показателя из сравниваемых подгрупп, синий цвет – значимо меньше хотя бы одного показателя из анализируемых подгрупп. На графиках отмечены межгрупповые различия. - Необходимо обратить внимание на данный параметр / фактор. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВЫНЕ ГРУППЫ АНАЛИЗА И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ▪ Деление компаний по ежегодному обороту в рублях без НДС: ▪ Крупные компании – более 75 млн. рублей ▪ Средние компании – 5-75 млн. рублей ▪ Мелкие компании – менее 5 млн. рублей ▪ Деление по географическому признаку (ТИП1): ▪ Федеральные ▪ Региональные ▪ Деление по географическому признаку (ТИП2): ▪ Москва и МО ▪ Региональные ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АНАЛИЗА
  6. 6. 6 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСЧЕТ КЛЮЧЕВЫХ РЫНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТОДИКА РАСЧЕТА Общий оборот по компаниям за 2014 г. (в рублях) = Оборот по компании за 2014 г. Вопрос Д1Σ Х – количество опрошенных компаний, Z - общее количество компаний из базы (число согласуется с Заказчиком) : Х * Z Крупные, средние, мелкие компании Количество вакансий за 2014 г. = Количество вакансий за 2014г. Вопрос В9Σ : Х * Z Средний оборот на 1 компанию рассчитан как среднее арифметическое. ✓ При расчете среднего оборота, берутся отдельно суммарные данные по опрошенным компаниям в разбивке по крупным, средним и мелким. Сумма делится на количество опрошенных компаний каждого типа. Расчет производится только, если количество данных было достаточно для анализа Расчет данных по обороту скорректирован на основании экспертного мнения участников рынка. Средние, мелкие компании Крупные компании + Σ Оборот по компании за 2014 г. Вопрос Д1
  7. 7. РЫНОК ПОДБОРА ПОСТОЯННОГО ПЕРСОНАЛА
  8. 8. 8 ГЕОРАФИЧЕСКАЯ ЛОКАЦИЯ КОМПАНИЙ Соотношение региональных и федеральных компаний по ОБОРОТУ 2013 год 2014 год Соотношение Московского и регионального рынков по ОБОРОТУ 2013 год 2014 год База: [168] База: [168] База: [155] База: [155] Д1. Укажите, пожалуйста, общий оборот Вашей компании в 2014 году, без учета НДС.
  9. 9. 9 КОЛИЧЕСТВО КОМПАНИЙ ОБОРОТ БЕЗ УЧЕТА ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА (МЛН. РУБ.) 2014 год Количество компаний – 1203 • Крупные - 20 • Средние - 142 • Мелкие – 1041 Оборот – 12, 837 млрд. руб. (-13% vs. 2013) База: Крупные [13], Средние [36], Мелкие [119], Всего [168] Крупные – 350 млн. руб. (-2% vs. 2013г.) Средние – 23 млн. руб. (+6% vs. 2013г.) Мелкие – 3 млн. руб. (+26% vs. 2013г.) Средний оборот на одну компанию (в млн. руб.) ✓ Общерыночный оборот рынка рекрутмента без учета временного персонала в 2014 году упал на 13%, в основном, за счет крупных и средних компаний ✓ Произошло перераспределение средних и мелких компаний: значительная часть средних компании перетекла в мелкие. Из за этого произошло перераспределение долей типов компаний в обороте и увеличение среднего оборота на одну мелкую компанию.■ Крупные: 7, 001 млрд. руб. (-10% vs. 2013г.) ■ Средние: 3, 228 млрд. руб. (-40% vs. 2013г.) ■ Мелкие: 2, 608 млрд. руб. (+61% vs. 2013г.) Д1. Укажите, пожалуйста, общий оборот Вашей компании в 2014 году, без учета НДС. 2013 год Количество компаний – 1092 • Крупные - 22 • Средние - 251 • Мелкие - 819 Оборот – 14, 812 млрд. руб.* База: Крупные [13], Средние [16], Мелкие [39], Всего [68] * Экстраполированный оборот по крупным компаниям был пересчитан с учетом обновленных данных. Крупные – 356 млн. руб. Средние – 21 млн. руб. Мелкие – 2 млн. руб. Средний оборот на одну компанию (в млн. руб.) ■ Крупные: 7, 822 млрд. руб. ■ Средние: 5, 368 млрд. руб. ■ Мелкие: 1, 622 млрд. руб.
  10. 10. 10 КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ 2013 год ✓ В 2014г сократилось как количество всех сотрудников, работающих на рекрутинговые компании, так и количество сотрудников фронт-офиса. Общее количество сотрудников – 19 997 чел. Фронт-офис – 12 048 чел. Доля фронт-офиса, среднее количество сотрудников фронт-офиса Крупные – 57%, (95 чел.) Средние – 70%, (24 чел.) Мелкие – 53%, (5 чел.) ■ Крупные, 3634 ■ Средние, 8347 ■ Мелкие, 8016 ■ Крупные, 2085 ■ Средние, 5734 ■ Мелкие, 4229 База: Крупные [13], Средние [21], Мелкие [110], Всего [144] В7. Скажите, пожалуйста, сколько человек работало в Вашей компании в конце 2014г? В8. А сколько из них работало во «Фронт офисе»? 2014 год Общее количество сотрудников – 15 170 чел. (-24% vs.2013) Фронт-офис – 9 188 чел. (-24% vs.2013) Доля фронт-офиса, среднее количество сотрудников фронт-офиса Крупные – 60%, (107 чел.) Средние – 58%, (20 чел.) Мелкие – 62%, (5 чел.) ■ Крупные, 3578 ■ Средние, 3976 ■ Мелкие, 7616 ■ Крупные, 2143 ■ Средние, 2312 ■ Мелкие, 4733 База: Крупные [13], Средние [36], Мелкие [119], Всего [168]
  11. 11. 11 КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ 2013 год ✓ Общее количество вакансий, принятых в работу в 2014 году, выросло по сравнению с 2013 годом. Распределение вакансий по компаниям сместилось в сторону мелких – их доля составила ½ от всех полученных вакансий. ✓ В 2014 году компании закрыли меньшее количество вакансий, чем в 2013. Соответственно, снизился и fill rate по крупным и средним компаниям. Общее количество вакансий – 225 383 Количество закрытых вакансий – 153 034 Доля закрытых вакансий к открытым Крупные – 46% Средние – 52% Мелкие – 55% ■ Крупные, 50 859 ■ Средние, 83 536 ■ Мелкие, 90 988 ■ Крупные, 30 888 ■ Средние, 56 801 ■ Мелкие, 65 345 База: Крупные [13], Средние [21], Мелкие [92], Всего [126] В9. Напишите, пожалуйста, какое количество вакансий Вы получили в 2014? В10. А теперь, укажите, пожалуйста, общее количество вакансий, ЗАКРЫТЫХ в 2014 году в Вашей компании 2014 год Общее количество вакансий – 251 173 (+11% vs.2013) Количество закрытых вакансий – 126 278 (-17% vs.2013) Доля закрытых вакансий к открытым Крупные – 36% Средние – 34% Мелкие – 65% ■ Крупные, 59 149 ■ Средние, 65 746 ■ Мелкие, 126 278 ■ Крупные, 21 253 ■ Средние, 22 436 ■ Мелкие, 82 589 База: Крупные [13], Средние [36], Мелкие [119], Всего [168]
  12. 12. Промышленное производство 16% Товары Народ. Потребления 20% Розничные сети 12% Строительcтво, недвижимоcть 12% ИТ/Телеком 10% Автомобильная промышленность 6% Медицина и фармацевтика 11% Банки, Инвеcт.ком., cтрахование 10% Транспорт и логистика 9% Топливо-энергетич. комплекc 9% Туризм/гоcтиницы/реcтораны 5% Юриспруденция, консалтинг 8% Агропромышленный сектор 5% Другое 34% Промышленное производство 83% Товары Народ. Потребления 81% Строительcтво, недвижимоcть 75% Розничные сети 75% ИТ/Телеком 75% Транспорт и логистика 77% Медицина и фармацевтика 64% Реклама и медиа/PR 61% Юриспруденция, консалтинг 59% Туризм/гоcтиницы/реcтораны 51% Топливо-энергетич. Комплекc 51% Автомобильная пром-ть 45% Банки, Инвеcт.ком., cтрахование 61% Агропромышленный сектор 39% Образование и наука 13% Электронная торговля 23% Государственный сектор 16% Спортивная индустрия 10% Другое 36% 12 ОТРАСЛИ ОТРАСЛИ, С КОТОРЫМИ РАБОТАЮТ КОМПАНИИ; ОБЪЕМ РЫНКА Отрасли, с которыми работают компании Распределение оборота по отраслям, % ✓ В 2014 году компании увеличили долю работ по 7-ми отраслям, а по 3- м отмечено снижение долей в обороте. ✓ Основной оборот компаний приходится в 2014 году на 5 отраслей. На первое место вышло промышленное производство, на второе переместились товары народного потребления, третье же делят между собой розничные сети, строительство и ИТ/Телеком. 2014 2013 База: [165] База: различна для каждой отрасли Среднее количество отраслей, с которыми работает одна компания – 10 О2. Отметьте, пожалуйста, сначала, для каких из отраслей Ваша компания подбирает персонал. А далее распределите в % ОБОРОТ Вашей компании по этим отраслям. При этом мы принимаем весь оборот за 100%. 2014 2013
  13. 13. Промышленное производство 17% Товары Народ. Потребления 20% Розничные сети 12% Строительcтво, недвижимоcть 11% ИТ/Телеком 10% Автомобильная промышленность 5% Медицина и фармацевтика 12% Транспорт и логистика 10% Банки, Инвеcт.ком., cтрахование 11% Туризм/гоcтиницы/реcтораны 5% Топливо-энергетич. комплекc 8% Юриспруденция, консалтинг 8% Агропромышленный сектор 7% Реклама и медиа/PR 5% Государственный сектор 5% Образование и наука 4% Спортивная индустрия 2% Электронная торговля 3% Другое 11% 13 ОТРАСЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ ПО ОТРАСЛЯМ ✓ В 2014 году также, как и в предыдущем, компании чаще закрывали вакансии, относящиеся к таким отраслям как промышленное производство, товары народного потребления и розничные сети. ✓ Немного выросла доля закрытых вакансий по отрасли «промышленное производство» ✓ Доля закрытых вакансий по отраслям «медицина и фармацевтика» и «банки, страхование» немного снизилась по сравнению с прошлым годом. О4. А теперь давайте рассмотрим количество ЗАКРЫТЫХ вакансий. Если взять за 100% количество закрытых в 2014 году вакансий, то как они распределяются по данным отраслям? Закрытые вакансии, % 2014 2013 База: Крупные [13]*, Средние [36], Мелкие [119], Всего [168] * Выборка статистически незначима – анализ проведен на уровне тенденций
  14. 14. Recruitment 90% Executive Search 75% Mass recruitment 45% Исследования рынка труда 60% Оценка персонала 40% Graduate recruitment 15% Временный персонал 32% Трудовая миграция 3% Другое 25% Recruitment Executive Search Mass recruitment Graduate recruitment Оценка персонала Исслед. рынка труда Трудовая миграция Другое 14 ✓ Наиболее часто компании предоставляют персонал для таких услуг как Recruitment, Executive Search, второе место делят Mass recruitment и Исследования рынка труда. При этом основная доля оборотов компаний приходится на те же услуги, за исключением Исследований рынка труда. УСЛУГИ УСЛУГИ, С КОТОРЫМИ РАБОТАЮТ КОМПАНИИ; ОБЬЕМ РЫНКА Услуги, которые предлагают компании 2014 2013 Объем рынка /постоянный персонал/* База: [60] * Данные перевзвешены на доли оборотов крупных/средних/мелких компаний в разрезе по предоставляемым услугам. База: различна для каждой услуги Среднее количество услуг, с которыми работает одна компания - 4 У3. Сейчас я зачитаю Вам список различных услуг, которые могут предоставлять кадровые агентства. Отметьте, сначала, какие изних предоставляет Ваша компания. А далее распределите в % ОБОРОТ Вашей компании по этим услугам. При этом мы принимаем весь оборот за 100%. База: [167] 46% 17% 15% 2% 3% 5% 1% 11% 2014 2013
  15. 15. 15 ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН Граждане ДАЛЬНЕГО зарубежья ✓ 1/5 опрошенных компаний трудоустраивала граждан дальнего зарубежья. ✓ Почти 1/3 компаний трудоустраивала граждан ближнего зарубежья. ✓ Крупные компании чаще трудоустраивают как граждан дальнего, так и ближнего зарубежья. У12. Вы в 2013 году Вы трудоустраивали иностранных граждан ДАЛЬНЕГО зарубежья? У13. Сколько, примерно, иностранных граждан ДАЛЬНЕГО зарубежья было Вами трудоустроено? У12.1 В 2013 году Вы трудоустраивали иностранных граждан БЛИЖНЕГО зарубежья? У13.1 Сколько, примерно, иностранных граждан БЛИЖНЕГО зарубежья было Вами трудоустроено? Трудоустраивало: 14 компаний Среднее количество трудоустроенных: 6 человек КРУПНЫЕ СРЕДНИЕ МЕЛКИЕ ВСЕ Трудоустраивало: 5 компаний 6 компаний 3 компаний Среднее количество трудоустроенных: 10 4 2 Трудоустраивало: 26 компаний Среднее количество трудоустроенных: 21 человек КРУПНЫЕ СРЕДНИЕ МЕЛКИЕ ВСЕ Трудоустраивало: 5 компаний 9 компаний 12 компаний Среднее количество трудоустроенных: 37 8 24 Граждане БЛИЖНЕГО зарубежья База: Крупные [13]*, Средние [36], Мелкие [119], Всего [168] * Выборка статистически незначима – анализ проведен на уровне тенденций
  16. 16. 16 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ЗАКРЫТЫХ ВАКАНСИЙ Оплата по ПРЕДОПЛАТЕ ✓ Почти у 40% компаний были вакансии с предоплатой. ✓ Среди компаний, имевших вакансии по предоплате, доля таковых составила почти 40%. ✓ Больше всего вакансий по предоплате предоставляют мелкие компании, а меньше всего крупные. У16. Если взять за 100% все закрытые вакансии в 2014 году, какой процент из них Вам оплачивали по предоплате? База: [168] * Часть компаний имеет фиксированные ставки Доля вакансий, оплаченных по предоплате (от закрытых вакансий) КРУПНЫЕ СРЕДНИЕ МЕЛКИЕ ВСЕ Доля вакансий, оплаченных по предоплате (от закрытых вакансий) База: [8] База: [6] База: [46] База: [70]* Оплата ЗАКРЫТЫХ ВАКАНСИЙ В 2014г. не было вакансий с предоплатой В 2014г. были вакансии с предоплатой
  17. 17. 17 ✓ В целом компании привлекли в 2014г. немногим больше 1/3-и новых клиентов. ✓ Партнеры крупных компаний в большей степени стабильны - доля их новых клиентов не превышает ¼, а больше всего новых клиентов у мелких компаний. КЛИЕНТЫ Статус клиентов У17. Если взять за 100% все вакансии, полученные Вашей компанией в 2014, какой % из них приходился на Ваших текущих клиентов? А какой – на новых клиентов? КРУПНЫЕ СРЕДНИЕ МЕЛКИЕВСЕ База: Крупные [13]*, Средние [36], Мелкие [119], Всего [168] * Выборка статистически незначима – анализ проведен на уровне тенденций Новые клиенты Текущие клиенты Новые клиенты Текущие клиенты
  18. 18. РЫНОК ПОДБОРА ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА
  19. 19. 19 ✓ Услугу подбора временного персонала осуществляют, в основном, крупные компании, и доля их оборотов на рынке продолжает расти и в 2014г. ✓ По услуге предоставление временного персонала наблюдается общий рост оборотов на 11%. Он осуществлён только за счет крупных компаний (+16%), а по средним и мелким компаниям сохраняется отрицательная динамика. ОБЪЕМ РЫНКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА Оборот /временный персонал/ Объем рынка Распределение объемов рынка в зависимости от типа компании Оборот – 29, 315 млрд. руб. (+11% vs. 2013) (26, 362 млрд. руб. – 2013 г.) 2014 г. 2013 г. Д1. Укажите, пожалуйста, общий оборот Вашей компании в 2014 году, без учета НДС. П2. Укажите, пожалуйста, оборот Вашей компании по услуге «предоставления временного персонала» в 2014 году, без учета НДС. ■ Крупные: 23, 520 млрд. руб. ■ Средние: 2, 793 млрд. руб. ■ Мелкие: 0, 049 млрд. руб. 2014 2013 Крупные 19 17 Средние 102 93 Мелкие 97 89 ВСЕ КОМПАНИИ 218 199 Количество компаний Предоставление услуги* Крупные Средние Мелкие 95% 72% 9% *От всех крупных/средних/мелких компаний ■ Крупные: 27, 362 млрд. руб. (+16% vs. 2013) ■ Средние: 1, 938 млрд. руб. (-30% vs. 2013) ■ Мелкие: 0, 016 млрд. руб. (-67% vs. 2013)
  20. 20. 20 ✓ Доля оборотов, приходящихся на трудоустройство временного vs. постоянного персонала продолжает расти. ✓ По сравнению с прошлым годом значительно выросло количество часов, отработанных временными сотрудниками, увеличился средний сок найма временного сотрудника (до 5 мес.) ВРЕМЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ ОСНОВНЫЕ KPI Год ВСЕ КОМПАНИИ Крупные компании Средние компании Мелкие компании Количество часов, отработанных временными сотрудниками на проектах клиентов /млн. часов/ 2014 г. 164,00 151,00 12,70 0,30 Количество нанятых временных сотрудников /чел./ 2014 г. 202 815 130 981 68 136 3 698 2013 г. 118 603 93 533 22 400 2 670 Среднее количество часов, отработанных одним сотрудником /часы/ 2014 г. 809 1 153 186 80 Среднее количество месяцев, отработанных одним сотрудником /месяцы/ 2014 г. 4,8 6,9 1,1 0,5 П2. Укажите, пожалуйста, оборот Вашей компании по услуге «предоставления временного персонала» в 2014 году, без учета НДС. П3. Скажите, пожалуйста, каково было общее количество часов, отработанных временными сотрудниками на проектах клиентов за 2014 год. Оборот постоянный /временный персонал 2014 2013 12, 837 млрд. руб. 29, 315 млрд. руб. / 14, 812 млрд. руб. 26, 362 млрд. руб. / Количество нанятых сотрудников/ отработанных часов
  21. 21. Промышленное производство Розничные сети Строительcтво, недвижимоcть Товары Народ. Потребления ИТ/Телеком Транспорт и логистика Автомобильная промышленность Топливо-энергетич. комплекc Банки, Инвеcт.ком., cтрахование Медицина и фармацевтика Образование и наука Реклама и медиа/PR Агропромышленный сектор Туризм/гоcтиницы/реcтораны Государственный сектор Спортивная индустрия Электронная торговля Юриспруденция, консалтинг Другая отрасль 21 ОТРАСЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА Отрасли, по которым трудоустраивают База: компании, предоставляющие услугу подбора временного персонала [49] * Выборка статистически незначима – анализ проведен на уровне тенденций ✓ Отрасли, по которым чаще всего трудоустраивают временных сотрудников, - это «Промышленное производство», «Розничные сети», «Строительство, недвижимость», «Товары народного потребления», «ИТ/Телеком», «Транспорт и логистика» ✓ Больше всего денег для компаний приносит найм временных сотрудников по отраслям «Товары народного потребления», «Образование и наука», «ИТ/Телеком» и «Топливно-энергетический комплекс» П6.3. Отметьте, пожалуйста, сначала, для каких из перечисленных отраслей Ваша компания нанимала временный персонал. А далее распределите по ним в % ОБОРОТ по услуге «Предоставление временного персонала». При этом мы принимаем оборот компании по «Временному персоналу» за 100%. Товары Народ. Потребления Образование и наука ИТ/Телеком Топливо-энергетич. Комплекc Промышленное производство Розничные сети Электронная торговля Автомобильная промышленность Транспорт и логистика Банки, Инвеcт.ком., cтрахование Агропромышленный сектор Государственный сектор Медицина и фармацевтика Другая отрасль Распределение оборота по отраслям, %* База: различна для каждой отрасли, и перевзвешена на доли оборотов по временному персоналу крупных/средних/мелких компаний Среднее кол-во отраслей, с кот. работает одна компания - 4
  22. 22. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
  23. 23. 23 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОСТОЯННЫЙ ПЕРСОНАЛ ВРЕМЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ Всего компаний 1203 Оборот /постоянный персонал/ 12, 837 млрд. руб. (-13% vs. 2013) Количество сотрудников фронт-офиса 9 188 чел. (-24% vs. 2013) Количество закрытых вакансий 126 278 (-17% vs. 2013) Доля сотрудников фронт-офиса от всех сотрудников 61% (без изменений) Доля закрытых вакансий от всех, полученных в работу 50% (-18% vs.2013) Отрасли – лидеры по обороту Товары Народ. Потребления Промышленное производcтво Строительcтво, недвижимоcть Розничные cети ИТ/Телеком Оборот /временный персонал/ 29, 315 млрд. руб. (+11% vs. 2013) Всего компаний 218 19 крупных 102 средних 97 мелких 20 крупных 142 средних 1041 мелких Доля от общего оборота по всем услугам 70% (+6% vs. 2013) Доля крупных компаний от оборота (19 компаний) 93% (+4% vs. 2013) Среднее кол-во часов, отработанных одним сотрудником 809 часов (или 4,8 мес.)
  24. 24. 24 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ СТУКТУРА РЫНКА1 ❑ После проведенной в 2014г. актуализации базы российских кадровых агентств, было выявлено, что на рынке увеличилось общее количество компаний. Также изменилась рыночная структура: несколько иностранных компаний ушли с российского рынка в связи с кризисом, количество средних компаний резко сократилось за счет перемещения в категорию мелких. При этом, число крупных компаний почти не изменилось. ❑ Общее количество сотрудников и количество сотрудников компаний фронт-офиса сократилось за счет средних и мелких компаний. Позиции крупных компаний остались практически без изменений. РЫНОК НАЙМА ПОСТОЯННОГО ПЕРСОНАЛА2 ❑ Общерыночный оборот постоянного персонала снизился по сравнению с 2013г. ▪ У крупных компаний произошло незначительное падение оборотов ▪ У средних компаний - значительное ▪ У мелких компаний отмечен рост оборотов (в связи с переходом в эту категорию средних компаний) ❑ Количество принятых в работу вакансий выросло, при этом количество закрытых вакансий упало (показатель коррелирует с общерыночным падением оборотов)
  25. 25. 25 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ РЫНОК НАЙМА ПОСТОЯННОГО ПЕРСОНАЛА2 ❑ Основные KPI ▪ Количество закрытых вакансий на одного сотрудника фронт-офиса в крупных компаниях снизилось, в средних - незначительно выросло, в мелких - выросло значительно ▪ Средний оборот на 1-го сотрудника фронт-офиса вырос за счет крупных компаний ▪ Один сотрудник фронт-офиса стал закрывать больше вакансий (за счет сотрудников средних и мелких компаний) ▪ Средняя стоимость одной закрытой вакансии в целом по рынку незначительно снизилась, при этом в крупных компаниях отмечен ее значительный рост, а в средних - рост в рамках инфляции. ▪ Распределение оборота по отраслям: ▪ Топ-5 отраслей в 2014г. по долям в обороте: «Промышленное производство», «Товары народного потребления», «Розничные сети», «Строительство и недвижимость», «ИТ/Телеком». ▪ Выросла доля в обороте отрасли «Промышленное производство», незначительно снизилась доля отрасли “Медицина и фармацевтика" ▪ Распределение оборота по услугам: ▪ Топ-3 услуг в 2014г: «Recruitment», «Executive Search», «Mass recruitment». ▪ Доля в обороте услуги «Recruitment» снизилась по сравнению с 2013г.
  26. 26. 26 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ РЫНОК НАЙМА ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА3 ❑ Количество компаний, занимающихся наймом временного персонала практически не изменилось. Почти все крупные компании представляют данную услугу, но основными игроками на рынке являются только 5 из них. Еще 5 крупных компаний составляют второй эшелон в этом сегменте рынка. ❑ Рост оборотов в 2014г. произошел только за счет крупных компаний, их доля в обороте продолжает расти. Практически для всех средних и мелких рекрутинговых агентств найм временного персонала становится неосновным видом деятельности. ❑ Основные KPI ❑ На рынке в целом растет количество нанятых временных сотрудников, отработанных ими часов, увеличился средний период работы одного временного сотрудника (до 5 мес.)
  27. 27. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТОМ ISO 20252:2012

×