Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

101 data insight_eretailforum2014

3,383 views

Published on

Аналитика первой половины 2014 года.
Борис Овчинников, DataInsight

Published in: Business
  • Be the first to comment

101 data insight_eretailforum2014

  1. 1. D A T A insight Рынок e-commerce в России. 9 месяцев 2014 года в вопросах и ответах Борис Овчинников Data Insight исследования и консалтинг Eretailforum 2014 3 октября
  2. 2. D A T A insight Повторение пройденного  Объем российского рынка e-commerce за 2013 г.: 520 млрд. рублей (B2С внутри России)  в т.ч. онлайн-продажи материальных товаров 350 млрд. рублей  Рост рынка в 2013 г. +25% в рублях (+22% в USD)  Более 30 миллионов онлайн-покупателей  Более 200 тысяч интернет-магазинов (формально)
  3. 3. D A T A insight Вопрос #1 Как быстро растет посещаемость интернет-магазинов?
  4. 4. D A T A insight Ответ #1 Посещаемость вообще не растет
  5. 5. D A T A insight Стагнация посещаемости 7% 4% -2% -6% -5% -5% -5% 2% 2% -2% 10% 5% 0% -5% -10% Рост количества посетителей, в %% к аналогичному периоду предыдущего года * Среднее по 7 тысячам крупных и средних интернет-магазинов
  6. 6. D A T A insight Почему посещаемость «затормозила»? Закольцованный процесс: снижение спроса пересмотр сокращение прогнозов маркетинговых бюджетов
  7. 7. D A T A insight Динамика спроса: пример 51% 37% 38% 35% 35% 21% 15% 8% 4% 2% 100% 75% 50% 25% 0% -25% -50% 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Aug/13 Sep/13 Oct/13 Nov/13 Dec/13 Jan/14 Feb/14 Mar/14 Apr/14 May/14 Jun/14 Jul/14 Aug/14 Запросы «интернет-магазин», млн. в месяц Рост за год (усреднение за 3 месяца) Источник: wordstat.yandex.ru Динамика поискового спроса
  8. 8. D A T A insight Вопрос #2 Возможен ли интенсивный, а не экстенсивный рост?
  9. 9. D A T A insight Ответ #2 Да, интенсивный рост возможен – за счет роста конверсии в разы
  10. 10. D A T A insight Рост конверсии: примеры • Lamoda.ru: рост конверсии в 2013 г. на 30% по посещаемости + 55% к 2012 г. vs по количеству заказов +103% к 2012 г. • Wildberries.ru: рост конверсии в текущем году в 1,5-2 раза • Ряд интернет-магазинов электроники и техники: рост количества заказов в разы при нулевой или отрицательной динамике посещаемости
  11. 11. D A T A insight Динамика конверсии • В среднем по крупным интернет-магазинам рост конверсии за 12 месяцев составил +11% • Интернет-магазины фокусируются на привлечении более качественной аудитории и больше дорожат каждым потенциальным клиентом ... • ... и посетители чаще приходят за необходимыми покупками, а не чтобы просто «поглазеть»
  12. 12. D A T A insight Вопрос #3 Увеличивается ли количество онлайн-покупок?
  13. 13. D A T A insight Ответ #3 Да, количество онлайн-покупок растет, но чувствуют это немногие
  14. 14. D A T A insight Рост количества онлайн-покупок • Август 2014 к августу 2013: +15% это рост количества заказов (размещаемых в сутки) в сумме по 200 крупнейшим интернет- магазинам • в целом по рынку (с учетом средних и мелких интернет-магазинов) рост меньше - около +10%
  15. 15. D A T A insight Рост количества онлайн-покупок • Основная часть прироста рынка «съедается» несколькими быстрорастущими крупными игроками • У половины интернет-магазинов из топ-200 количество заказов в августе 2014 г. было меньше, чем в августе 2013 г. • Худшие (на данный момент) для рынка месяцы – апрель и май ?
  16. 16. D A T A insight Количество заказов в динамике 91% 89% 90% 94% 96% 105% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 Индекс количества заказов в ведущих интернет-магазинах, 100 = среднемесячный уровень за июль 2013 – июнь 2014
  17. 17. D A T A insight Вопрос #4 Как быстро растет объем онлайн-продаж?
  18. 18. D A T A insight Ответ #4 Важна не только цифра роста, но и его механика
  19. 19. D A T A insight Инфляционный рост • Средний курс доллара: январь – сентябрь 2013 31.6 январь – сентябрь 2014 35.4 (+12%) • Импортные товары стали на 12% дороже => • => средний чек растет даже при переориентации части покупателей на более дешевые товары
  20. 20. D A T A insight Рост онлайн-продаж Слагаемые роста: • Увеличение количества онлайн-заказов на 15% • Рост доли выполненных заказов на 1-2 процентных пункта • Рост среднего чека на 8-10% Итого рост объема рынка (I пол. 2014 к I пол. 2013) +25% в рублях или +12% в долларах
  21. 21. D A T A insight Динамика рынка Объем онлайн-продаж материальных товаров в 2014 г. приблизится к 450 млрд. рублей билеты и цифровые товары материальные товары 240 320 405 520 660 178 225 280 350 440 2010 2011 2012 2013 2014
  22. 22. D A T A insight Что такое Data Insight? Первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета Где все это можно узнать: a@datainsight.ru +7 495 5405906 Борис Овчинников b@datainsight.ru Федор Вирин f@datainsight.ru

×