Moving toward Digital Banking ------------------------------------------- Create By Chakameh Mortezania

1. Building choice of high quality support for commissioners
‫است‬ ‫باز‬ ‫آينده‬ ‫گستره‬
‫بزنیم‬ ‫افسار‬ ‫آینده‬ ‫همبسته‬ ‫نیروهای‬ ‫بر‬ ‫چگونه‬
1

2. Building choice of high quality support for commissioners
1‫..........آینده‬ ‫تا‬ ‫گذشته‬ ‫از‬
‫ديجيتالی‬ ‫بانکداری‬
‫دیجیتالی‬ ‫بانکداری‬ ‫در‬ ‫کل ن‬ ‫های‬ ‫گرایش‬
2
3
‫باز‬ ‫بانکداری‬ 4
‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫بانکداری‬API
‫کاناله‬ ‫همه‬ ‫بانکداری‬
‫اجتماعی‬ ‫بانکداری‬ – ‫مشتری‬ ‫بر‬ ‫متمرکز‬ ‫بانکداری‬
‫نگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫آینده‬ ‫بانکداری‬
5
6
7
8

3. Building choice of high quality support for commissioners

4. Building choice of high quality support for commissioners

5. Building choice of high quality support for commissioners
‫برطرف‬ ‫پتانسیل‬ ‫که‬ ‫ست‬‫ا‬ ‫ای‬ ‫ژی‬‫تکنولو‬ ‫ما‬‫ا‬ ‫ست‬‫نی‬ ‫مشکلت‬ ‫مه‬‫ه‬ ‫سخ‬‫پا‬ ‫نت‬‫اینتر‬ ‫که‬ ‫لی‬‫حا‬ ‫در‬
.‫ها‬ ‫داده‬ ،‫ها‬‫فرايند‬ ،‫مردم‬ ‫دارد‬ ‫ست‬‫ا‬ ‫روبرو‬ ‫آ ن‬ ‫با‬ ‫سا ن‬‫ان‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫یی‬‫چالشها‬ ‫از‬ ‫سیاری‬‫ب‬ ‫کرد ن‬
« » ...‫اتصال‬ ‫ها‬‫بیلیون‬ ‫مل‬‫شا‬ ‫ند‬‫ارزشم‬ ‫یی‬‫ا‬ ‫که‬‫شب‬ ‫نت‬‫اینتر‬ ‫به‬ ‫صال‬‫ات‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫یز‬‫چ‬ ‫کلم‬ ‫يک‬ ‫در‬ ‫و‬
‫ین‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ند‬ ‫آور‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫را‬‫لی‬ ‫دیجیتا‬ ‫سیستم‬ ‫اکو‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کشور‬ ،‫سانها‬ ‫ان‬ ‫ید‬ ‫جد‬
‫می‬ ‫صمیم‬ ‫ت‬ ‫تر‬ ‫نه‬ ‫هوشمندا‬ ‫و‬ ‫آورده‬ ‫ست‬ ‫بد‬ ‫تری‬ ‫نی‬ ‫غ‬ ‫تجربیات‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تر‬ ‫توانمند‬ ‫ها‬ ‫کار‬
.‫میشوند‬ ‫روبرو‬ ‫نیز‬ ‫تری‬ ‫بیسابقه‬ ‫ریسکهای‬ ‫تبع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گیرند‬
Dave EvansDave Evans - Cisco’s Chief Futurist and Chief Technology Officer- Cisco’s Chief Futurist and Chief Technology Officer
‫میکند؟‬ ‫هدايت‬ ‫را‬ ‫شتاب‬ ‫این‬ ‫آينده‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬‫میکند؟‬ ‫هدايت‬ ‫را‬ ‫شتاب‬ ‫این‬ ‫آينده‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬

6. Building choice of high quality support for commissioners
The Internet of Everything (IOE)
‫چیزها‬ ‫اینترنت‬‫چیزها‬ ‫اینترنت‬

7. Building choice of high quality support for commissioners
‫چیست؟‬ ‫دیجیتال‬ ‫از‬ ‫منظور‬‫چیست؟‬ ‫دیجیتال‬ ‫از‬ ‫منظور‬
‫دامنه‬ ‫از‬ ‫وسیعتر‬ ‫دیجیتال‬ ‫دامنه‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫باید‬ ‫چکیده‬ ‫تعریف‬ ‫یک‬ ‫در‬IT‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫در‬
‫نیز‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫يا‬ ‫سازما ن‬ ‫یک‬ ‫کنترل‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫دیجیتال‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫کار‬
‫های‬ ‫داده‬ ،‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ،‫مشتری‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫مانند‬ ،‫میگیرد‬ ‫بر‬ ‫در‬
... ‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫ارتباطات‬ ،‫ايي‬ ‫رسانه‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫نیافته‬ ‫ساختار‬

8. Building choice of high quality support for commissioners
‫جدید‬ ‫دیجیتالی‬ ‫اکوسیستم‬ ‫در‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫های‬ ‫مولفه‬‫جدید‬ ‫دیجیتالی‬ ‫اکوسیستم‬ ‫در‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫های‬ ‫مولفه‬
‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بر‬ ‫تاثیرات‬‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بر‬ ‫تاثیرات‬

9. Building choice of high quality support for commissioners
‫شود‬ ‫پرسیده‬ ‫باید‬ ‫آینده‬ ‫سال‬ ‫ده‬ ‫برای‬ ‫حداقل‬ ‫که‬ ‫سوالی‬‫شود‬ ‫پرسیده‬ ‫باید‬ ‫آینده‬ ‫سال‬ ‫ده‬ ‫برای‬ ‫حداقل‬ ‫که‬ ‫سوالی‬
‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آيا‬
‫دارای‬
‫ديجيتالی‬ ‫استراتژی‬
‫است؟‬
2014
‫بماند؟‬ ‫شکوفا‬ ‫و‬ ‫پویا‬ ‫امروز‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫چگونه‬

10. Building choice of high quality support for commissioners
‫ديجيتالی‬ ‫استراتژی‬ ‫وجود‬ ‫اهمیت‬‫ديجيتالی‬ ‫استراتژی‬ ‫وجود‬ ‫اهمیت‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫گارتنر‬ ‫بررسی‬ ‫طبق‬2014:‫آینده‬ ‫موفق‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تمام‬
‫هستند‬ ‫استراتژی‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫داشتن‬ ‫به‬ ‫ملزم‬

11. Building choice of high quality support for commissioners
‫گذاشتن‬ ‫دست‬ ‫روی‬ ‫دست‬ ‫ديگر‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬‫گذاشتن‬ ‫دست‬ ‫روی‬ ‫دست‬ ‫ديگر‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬
! ‫نیست‬ ‫ممکن‬ ‫انتخابهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬! ‫نیست‬ ‫ممکن‬ ‫انتخابهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬
:‫انتیشتین‬:‫انتیشتین‬
»‫نتیجه‬ ‫انتظار‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫گذشته‬ ‫روش‬ ‫هما ن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫همه‬ ‫توا ن‬ ‫نمی‬ »‫نتیجه‬ ‫انتظار‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫گذشته‬ ‫روش‬ ‫هما ن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫همه‬ ‫توا ن‬ ‫نمی‬
«‫داشت‬ ‫را‬ ‫متفاوتی‬«‫داشت‬ ‫را‬ ‫متفاوتی‬

12. Building choice of high quality support for commissioners
‫استراتژی‬ ‫جداگانه‬ ‫نقشهای‬IT‫استراتژی‬ ‫و‬
‫ديجيتالی‬

13. Building choice of high quality support for commissioners
‫کسب‬ ‫استراتژی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫لنز‬ ‫يک‬ ‫ديجيتال‬ ‫استراتژی‬
‫کار‬ ‫و‬
‫مجزا‬ ‫استراتژی‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫است‬

14. Building choice of high quality support for commissioners

15. Building choice of high quality support for commissioners
‫دیجیتال‬ ‫بانکداری‬ ‫یک‬ ‫داشتتن‬ ‫معرف‬ ‫دیجیتال‬ ‫تکنولوژتی‬ ‫از‬ ‫استتفاده‬
.‫نیست‬
‫فقط‬ ‫نه‬ ‫است‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدلهای‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫نیازمند‬ ‫دیجیتالی‬ ‫بانکداری‬
‫مانند‬ ‫دیجیتالی‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫داشتن‬mobile banking
‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫توانمندی‬ ‫از‬ ‫وستیعی‬ ‫رنتج‬ ‫از‬ ‫دیجیتال‬ ‫بانتک‬ ‫یتک‬
‫روشهای‬ ‫تا‬ ‫ستازد‬ ‫متی‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫بانتک‬ ‫کته‬ ‫مینمایتد‬ ‫استتفاده‬ ‫تکنولوژتی‬
‫ارائه‬ ‫ارزش‬ ‫تا‬ ‫بیاید‬ ‫سرویسها‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫مشتریا ن‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫برای‬ ‫جدیدی‬
.‫دهد‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫شده‬
‫در‬ ‫و‬ ‫دینامیک‬ ،‫استوار‬ ‫دیجیتالی‬ ‫زیرساخت‬ ‫توسط‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫توانمندی‬ ‫این‬
‫سیستم‬ ‫و‬ ‫دسترس‬‫باز‬ ‫بانکداری‬.‫شوند‬ ‫پشتیبانی‬
‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫ديجيتال‬ ‫استراتژی‬ ‫که‬ ‫جدیدی‬ ‫مسیر‬
‫نماید‬ ‫می‬ ‫ترسیم‬ ‫بانکی‬ ‫کار‬

16. Building choice of high quality support for commissioners
‫دیجیتالی‬ ‫بانکداری‬ ‫اصلی‬ ‫عناصر‬
Final Goals

17. Building choice of high quality support for commissioners
‫دنیای‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫های‬ ‫مولفه‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فرصت‬
‫دیجیتال‬
‫میدهند‬ ‫قرار‬ ‫دیجیتالی‬ ‫بانکداری‬ ‫اختیار‬ ‫در‬

18. Building choice of high quality support for commissioners
‫دیجیتالی‬ ‫بانکداری‬ ‫در‬ ‫تحول‬ ‫فاز‬ ‫سه‬
•:‫اول‬ ‫فاز‬‫برای‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫تتفاده‬‫ت‬‫تت‬‫اس‬ ‫معنای‬ ‫تهت‬‫ب‬ ،‫بودن‬ ‫دیجیتال‬
‫به‬ ‫نقد‬ ‫پول‬ ‫تبدیل‬ ‫مانند‬ ‫دیجیتال‬ ‫به‬ ‫آنالوگ‬ ‫آیتمهای‬ ‫تمام‬ ‫جایگزینی‬
‫الکترونیکی‬ ‫پول‬
•:‫دوم‬ ‫فاز‬‫استفاده‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ،‫دیجیتال‬ ‫به‬ ‫آنالوگ‬ ‫فرایندهای‬ ‫یل‬‫تبد‬
‫فرایند‬ ‫تلت‬‫ی‬‫تبد‬ ‫تدت‬‫ن‬‫مان‬ ‫تاتت‬‫فراینده‬ ‫تهت‬‫ی‬‫کل‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫ت‬‫ت‬‫تی‬‫تکنولوژ‬ ‫از‬
‫بانکی‬ ‫آنلین‬ ‫تراکنش‬ ‫به‬ ‫شعبه‬ ‫در‬ ‫قبوض‬ ‫پرداخت‬
•:‫سوم‬ ‫فاز‬‫فرایندها‬ ‫تبدیل‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫که‬ ،‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کردن‬ ‫دیجیتالی‬
‫تجربه‬ ‫و‬ ‫تیت‬‫ت‬‫دریاف‬ ‫ارزش‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫تت‬‫ت‬‫تت‬‫اس‬ ‫دیجیتال‬ ‫تهت‬‫ب‬ ‫آنالوگ‬ ‫از‬
‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫با‬ ‫بانک‬ ‫فاز‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫میگذارد‬ ‫تاثیر‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫مشتری‬
) ...‫در‬ ،‫مکانها‬ ،‫افراد‬ ،‫سیستمها‬ ‫ین‬‫ب‬ ‫یر‬‫فراگ‬ ‫لی‬‫دیجیتا‬ ‫ارتباطات‬ ‫از‬
. (‫کند‬ ‫می‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫دیجیتالی‬ ‫های‬ ‫دارایی‬ ‫از‬ ، ‫چیزها‬ ‫کل‬

19. Building choice of high quality support for commissioners
‫دیجیتالی‬ ‫بانکداری‬ ‫تا‬ ‫ها‬ ‫فاصله‬ ‫تر‬ ‫عمیق‬ ‫درک‬

‫است‬ ‫تحول‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫فازهای‬ ‫کردن‬ ‫طی‬ ‫گرو‬ ‫در‬ ‫تحول‬ ‫سوم‬ ‫فاز‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫حرکت‬

‫نقد‬ ‫پول‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ته‬‫داش‬ ‫به‬‫شع‬ ‫متعددی‬ ‫تعداد‬ ‫چون‬ ‫ستند‬ ‫ه‬ ‫اول‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بانک‬ ‫از‬ ‫سیاری‬ ‫ب‬ ‫هنوز‬
) ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬50%،‫آمریکا‬ ‫در‬99( %‫هند‬ ‫در‬

.‫ندارند‬ ‫را‬ ‫جلو‬ ‫به‬ ‫حرکت‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫دوم‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بانک‬ ‫اکثر‬

‫به‬ ‫فی‬‫کا‬ ‫جه‬‫تو‬ ‫عدم‬ ،‫سیلویی‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫ند‬‫مان‬ ‫لی‬‫دیجیتا‬ ‫بانکداری‬ ‫سکهای‬‫ری‬ ‫به‬ ‫جه‬‫تو‬ ‫عدم‬
‫های‬ ‫شبکه‬ ‫ند‬‫مان‬ ‫یک‬‫دینام‬ ‫ارزش‬ ‫که‬‫شب‬ ‫به‬ ‫جه‬‫تو‬ ‫عدم‬ ،‫مشتری‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫ئه‬‫ارا‬ ‫ارزش‬ ‫بی‬‫ارزیا‬
‫مانند‬ ‫لی‬‫دیجیتا‬ ‫های‬ ‫ژی‬‫تکنولو‬ ‫از‬ ‫ستفاده‬ ‫ا‬ ‫برای‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫در‬ ‫یت‬‫اولو‬ ‫عدم‬ ،‫عی‬‫اجتما‬
Core Banking‫عدم‬ ،‫ها‬ ‫خلقیت‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫عدم‬ ،‫مناسب‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫مدرن‬ ‫های‬
....‫مواجه‬ ‫ستگی‬‫ورشک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫بانکهای‬ ، ‫و‬ ‫سب‬‫منا‬ ‫لی‬‫دیجیتا‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫سب‬‫ک‬ ‫مدلهای‬ ‫وجود‬
.‫ساخت‬ ‫خواهد‬

20. Building choice of high quality support for commissioners
‫دیجیتالی‬ ‫بانکداری‬ ‫حوزه‬ ‫کلن‬ ‫های‬ ‫گرایش‬
Open BankingAPI Banking
Intelligent/
Smart Banking
Customer
Engaged
Banking
Customer
Centric
Banking
Open
Standards
Omni Chanel
Banking
More
Regulatory
Requirement
Core Banking
Transformation
More Security
Bank as a
Platform
Every day
Banking

21. Building choice of high quality support for commissioners
‫دیجیتالی‬ ‫بانکداری‬ ‫در‬ ‫آينده‬ ‫سرويسهای‬ ‫ويژگی‬

‫سادگی‬
‫اهدافش‬ ‫بته‬ ‫تتر‬ ‫راحتت‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تتر‬ ‫ستاده‬ ‫بانکتی‬ ‫آینده‬ ‫سترويسهای‬
‫رساند‬ ‫خواهند‬

‫جانبه‬ ‫همه‬ ‫حضور‬
‫خواهند‬ ‫تعامل‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫تمایل‬ ‫وی‬ ‫که‬ ‫روشی‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫سرويسها‬ ‫اين‬
.‫داشت‬

‫شده‬ ‫سفارشی‬
‫سرویس‬ ‫از‬ ‫فردی‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مشتری‬ ‫هر‬ ‫خاص‬ ‫نیازهای‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
.‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫فراهم‬ ‫وی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بانکی‬

‫آزاد‬
‫محیطی‬ ‫سرویسها‬ ‫اين‬Self Service‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫فراهم‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫را‬
‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫رساندن‬ ‫یاری‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬
.‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫فراهم‬ ‫وی‬

22. Building choice of high quality support for commissioners

23. Building choice of high quality support for commissioners
...‫باز‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫نکته‬)Openness(
‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫ملقات‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫باری‬ ‫آخرین‬ ‫از‬‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫ملقات‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫باری‬ ‫آخرین‬ ‫از‬
......
‫است‬ ‫افتاده‬ ‫زیادی‬ ‫اتفاقات‬‫است‬ ‫افتاده‬ ‫زیادی‬ ‫اتفاقات‬

24. Building choice of high quality support for commissioners
....‫باز‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫ويژگی‬)Openness(
Openness
‫عمومی‬ ‫سود‬ ، ‫عمومی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمايه‬
‫پذيری‬ ‫دسترس‬
‫مجدد‬ ‫استفاده‬ ‫قابليت‬

25. Building choice of high quality support for commissioners
‫ديجيتال‬ ‫بانکداری‬ ‫گرايشهای‬
‫باز‬ ‫بانکداری‬
‫است‬ ‫دیجیتال‬ ‫بانکداری‬ ‫لزم‬ ‫عنصر‬ ‫باز‬ ‫بانکداری‬)Digital Demands Requires
Openness(
،‫بانک‬ ‫کارکنان‬ ،‫)مشتریان‬ ‫نهایی‬ ‫کنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫همه‬ ‫سیستم‬ ‫اين‬ ‫در‬
‫در‬ ‫بانکی‬ ‫سیستمهای‬ ‫از‬ ‫جزء‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ (‫تجاری‬ ‫شرکای‬
(‫دلخواه‬ ‫ارتباطی‬ ‫کانالهای‬ ‫و‬ ‫)ابزارها‬ ‫دلخواه‬ ‫روش‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫هر‬
.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬
،‫ابزارها‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫)مانند‬ ‫ها‬ ‫دارایی‬ ‫باز‬ ‫بانکداری‬ ‫سیستم‬ ‫در‬
‫توانمندی‬Computing‫را‬ ‫مجدد‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬ ‫بانکی‬ ‫سرویسهای‬ ‫و‬ (
‫برای‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫کارایتی‬ ‫و‬ ‫امنیتت‬ ‫کته‬ ‫حال‬ ‫عیتن‬ ‫در‬ ‫دارنتد‬ ‫مشتری‬ ‫توستط‬
.‫آورند‬ ‫می‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬ ‫مشتری‬

26. Building choice of high quality support for commissioners
‫باز‬ ‫بانکداری‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫گرايش‬ ‫اصلی‬ ‫دلیل‬

27. Building choice of high quality support for commissioners
‫باز‬ ‫بانکداری‬ ‫مزايای‬
‫مزایای‬
‫کاربران‬
‫آنچه‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬
‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫که‬
‫زمانی‬ ‫در‬ ‫دسترسی‬
‫است‬ ‫دلخواه‬ ‫که‬
‫وسیله‬ ‫با‬ ‫دسترسی‬
‫دلخواه‬ ‫که‬ ‫ایی‬
‫است‬
‫مزایای‬
‫بانک‬
‫آنچه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کنترل‬
‫استفاده‬ ‫مشتری‬
‫نماید‬ ‫می‬
‫روی‬ ‫بر‬ ‫کنترل‬
‫و‬ ‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬
‫کاربر‬ ‫استفاده‬ ‫نوع‬
‫میزان‬ ‫کنترل‬
‫از‬ ‫استفاده‬
App

28. Building choice of high quality support for commissioners
‫حرکت‬ ‫باز‬ ‫بانکداری‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫میبایست‬ ‫بانکها‬ ‫آيا‬
‫کنند؟‬
:‫گیتس‬ ‫بیل‬:‫گیتس‬ ‫بیل‬
« »‫بانک‬ ‫نه‬ ‫است‬ ‫ضرورت‬ ‫بانکداری‬« »‫بانک‬ ‫نه‬ ‫است‬ ‫ضرورت‬ ‫بانکداری‬

29. Building choice of high quality support for commissioners
‫باز‬ ‫بانکداری‬ ‫معماری‬

30. Building choice of high quality support for commissioners
Hype Cycle‫باز‬‫بانکداری‬

31. Building choice of high quality support for commissioners
‫باز‬ ‫بانکداری‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫حرکت‬ ‫گامهای‬
‫مرحله‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫بانکداری‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫حرکت‬ ‫گام‬ ‫سه‬Bank as a Platform،
‫است‬ ‫شده‬ ‫ترسیم‬ ‫بانکها‬ ‫برای‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫گارتنر‬ ‫موسسه‬ ‫توسط‬

32. Building choice of high quality support for commissioners
‫باز‬ ‫بانکداری‬ ‫چالشهای‬
‫قوی‬ ‫رگولتوری‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
‫امنیت‬‫معنوی‬ ‫مالکیت‬
‫تست‬
App‫شده‬ ‫تولید‬ ‫های‬

33. Building choice of high quality support for commissioners

34. Building choice of high quality support for commissioners
API Banking‫باز‬‫ع‬ ‫به‬
‫یک‬app‫انجام‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫از‬ ‫کوچکی‬ ‫مجموعه‬ ‫یا‬ ‫واحد‬ ‫کار‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ایی‬ ‫برنامه‬
.‫میدهد‬App‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نیازمند‬ ‫بانکی‬ ‫سیستمهای‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫ها‬API‫که‬ ‫هستند‬
.‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫بانک‬ ‫توسط‬API‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫بستری‬ ‫کتابخانه‬ ‫یک‬ ‫مانند‬
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫علقمندان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫افزاری‬
‫رابطه‬ ‫در‬ ‫گارتنر‬ ‫آمار‬
‫با‬‫تعداد‬App‫های‬
‫بانکی‬

35. Building choice of high quality support for commissioners
‫تفاوت‬Application‫و‬ ‫ها‬App‫ها‬

36. Building choice of high quality support for commissioners
‫تولید‬ ‫در‬ ‫شتاب‬App‫بانکی‬ ‫های‬
‫از‬ ‫استفاده‬API‫سال‬ ‫در‬ ‫بانکی‬ ‫های‬2013،250%‫است‬ ‫داشته‬ ‫رشد‬

37. Building choice of high quality support for commissioners
API‫تولید‬‫بانکی‬ ‫های‬App‫ها‬
Bank as a Platform‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫ست‬‫ا‬ ‫صطلحی‬‫ا‬API‫ايجاد‬‫های‬
‫های‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫سیستمی‬‫اکو‬ ‫دارد‬ ‫اشاره‬ ‫من‬‫ا‬ ‫و‬ ‫مدار‬ ‫مشتری‬ ،‫نه‬‫خلقا‬ ‫بانکداری‬ ‫یک‬
‫دیگر‬ ‫و‬ ‫بانک‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تولید‬Third Party.‫است‬‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫ها‬
‫یک‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫آیا‬
‫نیاز‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫داریم؟‬
1995
‫یک‬ ‫به‬ ‫حتما‬ ‫ما‬
‫نیاز‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫داریم‬
2000
‫به‬ ‫ما‬ ‫آيا‬API
‫داریم؟‬ ‫نیاز‬
2010
‫به‬ ‫حتما‬ ‫ما‬API
‫داریم‬ ‫نیاز‬
2020

38. Building choice of high quality support for commissioners
‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫واقعیتهایی‬App
‫ید‬ ‫تول‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫کت‬ ‫مشار‬ ‫بالی‬ ‫میزان‬app‫نسل‬ ‫برای‬ ‫حرفه‬ ‫این‬ ‫جذابیت‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫که‬
‫ددد‬‫ی‬‫تول‬ ‫بازار‬ ‫پویای‬ ‫دادددد‬‫اقتص‬ ‫و‬ ‫جوان‬app‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫بانکها‬ ‫برای‬ ‫فرصتی‬ ،‫است‬
.‫میآورد‬ ‫وجود‬ ‫مشارکتی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سیستمهایشان‬

39. Building choice of high quality support for commissioners
‫ضرورتهای‬API Banking‫بانکها‬ ‫برای‬
‫بانکها‬ ‫برای‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫بالی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬
) ‫فیزیکی‬ ‫دبدد‬‫شع‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫دده‬‫د‬‫دع‬‫توس‬ ‫بالی‬ ‫های‬ ‫دهد‬‫ن‬‫هزی‬50%
(‫بانکها‬ ‫های‬ ‫هزینه‬
‫فیزیکی‬ ‫شعب‬ ‫ایجاد‬ ‫امکان‬ ‫عدم‬24‫ساعته‬
‫سرویسهای‬ ‫برای‬ ‫مشتریان‬ ‫روزافزون‬ ‫و‬ ‫متعدد‬ ‫نیازهای‬
‫جدید‬
‫کانالهای‬ ‫کلیه‬ ‫دقد‬‫د‬‫ی‬‫طر‬ ‫از‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫مشتری‬ ‫نیازهای‬
‫ممکن‬ ‫ارتباطی‬
‫تکنولوژیک‬ ‫سریع‬ ‫تغییرات‬


40. Building choice of high quality support for commissioners
‫چالشهای‬API Banking
‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫مدیریت‬
App‫ها‬
‫دهندگان‬ ‫توسعه‬
‫دور‬ ‫راه‬
‫سریع‬ ‫تغییرات‬
‫تکنولوژی‬
‫سریع‬ ‫تست‬ ‫به‬ ‫نیاز‬
app‫بانک‬ ‫توسط‬ ‫ها‬

41. Building choice of high quality support for commissioners

42. Building choice of high quality support for commissioners
‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫تغییر‬Core Banking
( )‫ديجيتال‬ ‫بانکداری‬ ‫کلن‬ ‫گرايش‬
........ ‫بانکها‬ ‫می‬‫عمو‬ ‫یش‬‫گرا‬
‫موجود‬ ‫بستر‬ ‫بر‬ ‫توسعه‬IT
‫اما‬
: ‫بانکی‬ ‫متمرکز‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫دلیل‬‫بازار‬ ‫در‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫به‬ ‫نیاز‬
‫ها‬ ‫نه‬‫هزی‬ ‫و‬ ‫گی‬‫پیچید‬ ‫دادن‬ ‫هش‬‫کا‬
‫کاناله‬ ‫چند‬ ‫ارتباطی‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫مشتری‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬

43. Building choice of high quality support for commissioners
‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫بانکها‬ ‫نارضایتی‬ ‫آمار‬Core
Banking
‫دد‬‫د‬‫دط‬‫توس‬ ‫دهد‬‫ت‬‫گرف‬ ‫ددرت‬‫د‬‫دو‬‫ص‬ ‫دد‬‫د‬‫دی‬‫بررس‬ ‫دقد‬‫ب‬‫ط‬IBM‫با‬ ‫دهدد‬‫رابط‬ ‫در‬ ‫د‬‫د‬‫دا‬‫بانکه‬ ‫دبد‬‫ن‬‫جا‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫دید‬‫ت‬‫نارضای‬
‫را‬ ‫لزم‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫یی‬ ‫بال‬ ‫نگهداری‬ ‫های‬ ‫نه‬ ‫هزی‬ ‫که‬ ‫لی‬ ‫فع‬ ‫کز‬ ‫متمر‬ ‫بانکداری‬ ‫سیستمهای‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫اعلم‬ ،‫ندارند‬ ‫دیجیتالی‬ ‫بانکداری‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫خلقیت‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬

44. Building choice of high quality support for commissioners
‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫بالی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬Core Banking
‫شرکت‬ ‫های‬ ‫بررسی‬ ‫ادامه‬ ‫در‬IBM‫سال‬ ‫در‬2010‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫پیچیدگی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬
.‫است‬ ‫کرده‬ ‫تحمیل‬ ‫بانکها‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نگاهداری‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫متمرکز‬ ‫بانکداری‬ ‫فعلی‬

45. Building choice of high quality support for commissioners
‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫مختلف‬ ‫سناریوهای‬Core Banking
1
42
3
ABIS
‫بانک‬
‫ایران‬ IFW

46. Building choice of high quality support for commissioners

47. Building choice of high quality support for commissioners
‫بانک‬ ‫با‬ ‫مشتری‬ ‫کاناله‬ ‫همه‬ ‫ارتباطات‬
(OMNI Channel)
‫کاناله‬ ‫مه‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫له‬ ‫کانا‬ ‫ند‬ ‫چ‬ ،‫له‬ ‫کانا‬ ‫تک‬ ‫ارتباطات‬ ‫تفاوت‬
‫بانکها‬ ‫در‬

48. Building choice of high quality support for commissioners
‫نمونه‬ ‫کاناله‬ ‫همه‬ ‫بانکداری‬ ‫یک‬ ‫معماری‬

49. Building choice of high quality support for commissioners
‫بانکداری‬OMNI Channel
‫شعب‬ ‫در‬ ‫کا‬ ‫آمری‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بانک‬ ‫مشتریان‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫نی‬ ‫زما‬ ‫سط‬ ‫متو‬ ‫یر‬ ‫ز‬ ‫آمار‬
‫ارتباطی‬ ‫کانالهای‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫رررررف‬‫ص‬ ‫زمان‬ ‫رهر‬‫ب‬ ‫ررت‬‫ر‬‫رب‬‫نس‬ ‫ردر‬‫ن‬‫میکن‬ ‫ررف‬‫ر‬‫رر‬‫ص‬ ‫ر‬‫ر‬‫را‬‫بانکه‬
.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫دیجیتالی‬

50. Building choice of high quality support for commissioners
‫فیزیکی‬ ‫شعب‬ ‫حذف‬ ‫بر‬ ‫کاناله‬ ‫همه‬ ‫بانکداری‬ ‫تاثیر‬
‫سالهای‬ ‫طی‬ ‫را‬ ‫نک‬ ‫با‬ ‫ند‬ ‫چ‬ ‫کی‬ ‫فیزی‬ ‫عب‬ ‫ش‬ ‫تعداد‬ ‫یر‬ ‫تغی‬ ‫یر‬ ‫ز‬ ‫آمار‬2000‫تا‬2012‫در‬
‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫هلند‬ ‫کشور‬

51. Building choice of high quality support for commissioners
‫کاناله‬ ‫همه‬ ‫بانکداری‬ ‫مزایای‬
‫به‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫آماری‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫ستفاده‬‫ا‬ ‫امکان‬ ‫له‬‫کانا‬ ‫مه‬‫ه‬ ‫نکداری‬ ‫با‬
‫به‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫رکر‬‫ن‬‫با‬ ‫ر‬‫ر‬‫ره‬‫ک‬ ‫نحوی‬ ‫رهر‬‫ب‬ ‫ردر‬‫ی‬‫مینما‬ ‫رمرر‬‫فراه‬ ‫رکر‬‫ن‬‫با‬ ‫برای‬ ‫ثر‬ ‫مو‬ ‫رررت‬‫ر‬‫رو‬‫ص‬
.‫نماید‬ ‫می‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫آینده‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫قرار‬ ‫بانک‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫ر‬‫ر‬‫را‬‫کاناله‬ ‫رهرر‬‫هم‬ ‫رقر‬‫ی‬‫طر‬ ‫از‬ ‫ر‬‫ر‬‫ره‬‫ک‬ ‫ریر‬‫ی‬‫ا‬ ‫رررده‬‫ر‬‫رت‬‫گس‬ ‫آمارهای‬
‫رررت‬‫ر‬‫رو‬‫ص‬ ‫رهر‬‫ب‬ ‫بندی‬ ‫ه‬‫رر‬‫ر‬‫رت‬‫دس‬ ‫رلر‬‫ب‬‫قا‬ ‫میگیرد‬Microsegment‫به‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫بوده‬
‫های‬ ‫ژی‬‫تکنولو‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نی‬‫بی‬ ‫یش‬‫پ‬ ‫بر‬ ‫نی‬‫مبت‬ ‫مدلهای‬ ‫کارگیری‬BI‫بانکها‬ ‫برای‬
.‫مینماید‬ ‫فراهم‬
‫باعث‬ ‫مکان‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یر‬ ‫تاخ‬ ‫بدون‬ ‫مشتری‬ ‫تعاملت‬ ‫یت‬ ‫مدیر‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫بانک‬ ‫با‬ ‫مشتری‬ ‫تعاملت‬ ‫تعداد‬ ‫افزایش‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫ریر‬‫ی‬‫ا‬ ‫مشاوره‬ ‫ررویسهای‬‫ر‬‫رر‬‫س‬ ‫رهر‬‫ئ‬‫ارا‬ ‫ریر‬‫ت‬‫ح‬ ‫و‬ ‫ربرر‬‫شع‬ ‫رشرر‬‫کاه‬ ‫امکان‬
‫و‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫فردی‬ ‫به‬ ‫صر‬ ‫منح‬ ‫و‬ ‫متفاوت‬ ‫به‬ ‫تجر‬ ‫لی‬ ‫دیجیتا‬ ‫کانالهای‬
‫همراه‬ ‫ر‬‫ر‬‫ررره‬‫ب‬ ‫رررکر‬‫ن‬‫با‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫رر‬‫ر‬‫رررا‬‫ه‬ ‫رررهر‬‫ن‬‫هزی‬ ‫رر‬‫ر‬‫رررش‬‫کاه‬
.‫آورد‬ ‫می‬

52. Building choice of high quality support for commissioners

53. Building choice of high quality support for commissioners
‫اجتماعی‬ ‫بانکداری‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫بر‬ ‫متمرکز‬ ‫بانکداری‬
‫در‬ ‫را‬ ‫بانکها‬ ‫مشتریان‬ ‫که‬ ‫امروزه‬ ‫دیجیتالی‬ ‫اکوسیستم‬
‫فرصت‬ ‫رار‬‫ت‬ ‫ررزد‬‫ر‬‫را‬‫س‬ ‫ر‬‫ر‬‫ری‬‫م‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫ر‬‫ر‬‫را‬‫بانکه‬ ‫رر‬‫ر‬‫رت‬‫اس‬ ‫رهر‬‫ت‬‫گرف‬ ‫بر‬
‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫یش‬ ‫افزا‬ ،‫مشتریانشان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خت‬ ‫شنا‬
‫سرویسهای‬ ‫و‬ ‫ربرررتر‬‫ر‬‫مناس‬ ‫پیشنهادات‬ ‫ردر‬‫ن‬‫بتوان‬ ‫رر‬‫ر‬‫ره‬‫ر‬‫نتیج‬
‫قرار‬ ‫مشتریان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ایی‬ ‫شده‬ ‫ررر‬‫ت‬ ‫ررارشی‬‫ر‬‫رف‬‫س‬
.‫دهند‬

54. Building choice of high quality support for commissioners
‫با‬ ‫مشتری‬ ‫بر‬ ‫متمرکز‬ ‫بانکداری‬ ‫فلسفه‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫مشتری‬ ‫دخالت‬

55. Building choice of high quality support for commissioners
‫بانکها‬ ‫امروز‬ ‫مشتریان‬ ‫متفاوت‬ ‫نیازهای‬

56. Building choice of high quality support for commissioners
‫مشتری‬ ‫بر‬ ‫متمرکز‬ ‫بانکداری‬ ‫مزایای‬
‫مشتری‬ ‫برای‬

57. Building choice of high quality support for commissioners
‫کرد؟‬ ‫باید‬ ‫چه‬ ‫مشتری‬ ‫بر‬ ‫متمرکز‬ ‫بانکداری‬ ‫برای‬
‫در‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫ریسک‬ ‫و‬ ‫ردر‬‫ن‬‫نمای‬ ‫مانیتور‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫ریرر‬‫اجتماع‬ ‫فعاليتهای‬
.‫بکاهند‬ ‫تجاری‬ ‫فعالیتهای‬ ‫انجام‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫حوزه‬
‫جذابترین‬ ‫بی‬‫بازاریا‬ ‫انجام‬ ‫با‬ ‫مشتری‬ ‫عی‬‫اجتما‬ ‫لی‬‫دیجیتا‬ ‫سیستم‬‫اکو‬ ‫در‬
.‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫مشتری‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ممکن‬ ‫پیشنهادات‬ ‫بهترین‬ ‫و‬
‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫ند‬‫کن‬ ‫تر‬ ‫نی‬‫غ‬ ‫مداوم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫داده‬
‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫مشتری‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تری‬ ‫موثر‬ ‫تجاری‬ ‫پیشنهادات‬
‫مشتری‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تعاملت‬ ‫رر‬‫ر‬‫رت‬‫میبایس‬ ‫ر‬‫ر‬‫را‬‫بانکه‬ ‫مشتری‬ ‫رار‬‫ب‬ ‫ارتباط‬ ‫کردن‬ ‫ررر‬‫ت‬‫بیش‬ ‫برای‬
‫وی‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫صر‬ ‫منح‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫جه‬ ‫تو‬ ‫که‬ ‫ند‬ ‫ده‬ ‫نشان‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ند‬ ‫ده‬ ‫یش‬ ‫افزا‬
: .‫است‬ ‫امکانپذیر‬ ‫زیر‬ ‫گامهای‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫دارند‬

58. Building choice of high quality support for commissioners
‫برای‬ ‫شدن‬ ‫اجتماعی‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫دستورالعمل‬
‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کلیه‬

59. Building choice of high quality support for commissioners

60. Building choice of high quality support for commissioners
‫نگاه‬ ‫يک‬ ‫در‬ ‫آينده‬ ‫بانکداری‬

61. Building choice of high quality support for commissioners
‫آینده‬ ‫بانکداری‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫حرکت‬ ‫مسیر‬
API
Banking
Open Banking
Digital
Banking
v
Omni Channel
Banking
Customer Centric
Banking
Bank As a Platform
Sociality & Intelligent
v
Every Day Banking
Core Banking Transformation
APPs & APP Stores

62. Building choice of high quality support for commissioners
‫فردا‬
‫امروز‬ ‫از‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫آغاز‬