слайды решетникова 1 квартал 2014

1. ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 ГОДА

2. 2
СРАВНЕНИЕ МОСКВЫ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
I КВАРТАЛ 2014 Г. К I КВАРТАЛУ 2013 Г.
МОСКВА РОССИЯ
Индекс промышленного производства
обрабатывающей промышленности* +2,7% +2,4%
Строительство* +2,4% -3,6%
Оборот розничной торговли* +3,3% +3,5%
Инвестиции в основной капитал* +1,2% -4,8%
Уровень официально зарегистрированной
безработицы 0,35% 1,25%
Реальная заработная плата
(январь-март 2014 г. к январю-марту 2013 г.) +5,2% +4,4%
Смертность, человек на 1000 человек населения 10,0 13,4
Рождаемость, человек на 1000 человек населения 10,5 12,8
*в сопоставимых ценах

3. 3
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, I КВАРТАЛ ДОЛЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ
Химическое производство
Производство кокса и нефтепродуктов
Производство транспортных средств
и оборудования
Прочие производства
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
Текстильное и швейное производство
Производство кожи, изделий из кожи
и производство обуви
Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
Целлюлозно-бумажное производство,
издательская и полиграфическая деятельность
Металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий
Обработка древесины и производство
изделий из дерева
Производство машин и оборудования
-2,6%
-7,2%
-8,0%
-12,7%
-13,7%
обрабатывающие производства +2,7%
Производство резиновых
и пластмассовых изделий
25,2%
10,5%
4,6%
2,2%
0,7%
-44,0%
-51,0%
-17,8%
-8,1%
ПРОИЗВОДСТВ В ВРП ГОРОДА
МОСКВЫ
12,5%
ДОЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВ В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
60,8%
3,2%
60,8%
5,2%
2,4%
1,6%
0,7%
0,2%
5,4%
6,7%
5,6%
1,3%
0,2%
6,2%
0,8%

4. 4
ДИНАМИКА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
%
100
90
80
70
60
50
40
30
10
0
+12,5 млн кВт*ч
2,3% 2,4%
(+5,1%)
-10,0 млн кВт*ч
+56,1 млн кВт*ч
+5,5 млн кВт*ч
-315,7 млн кВт*ч
1 кв. 2013 г. I кв. 2014 г.
20
+31,6 млн кВт*ч
(+0,6%)
(-1,3%)
(+2,3%)
(+0,9%)
(-18,0%)
46,6%
7,0%
22,4%
5,5%
16,2%
47,8%
7,1%
23,4%
5,6%
13,6%
Всего потребление за январь-март 2014
составило* 10,6 млрд кВт/ч
Падение энергопотребления на 0,2 млрд кВт/ч (-2%)
по сравнению с 1 кварталом 2013 года
Снижение потребления электроэнергии
промышленными потребителями связано
с переводом ОАО «Мосводоканал»в группу
cтроительство
Доля в общем объеме энергопотребления, %
«прочие потребители»
прочие потребители (в том
числе офисы, торговые
и бизнес-центры)
потребители, приравненные
к тарифной группе «населе-
ние» (исполнители коммуналь-
ных ТСЖ, ЖСК, управляющие
организации, посредники в пе-
редаче электроэнергии)
население
электрифицированный
городской транспорт
промышленные потребители
*по данным ОАО «Мосэнергосбыт»

5. 5
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ, ОГРАНИЧЕНИЙ И СДЕЛОК
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, МОСКВА
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВСЕГО 1372,4 ТЫС. ЕД
ликвидировано
тыс. ед.
40
20
-20
-60
ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
+26,9%
50
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
В системе государственной регистрации прав на недвижимое
имущество произошли изменения (№302-ФЗ от 30.12.2012):
с 1.03.2013 отменена обязательная государственная
регистрация сделок с недвижимостью
5 10
15
100
150
20
тыс. ед.
тыс. ед.
-0,4%
-85,6%
+28,4%
+37,0%
+2,8%
Сделки
Ограничение права
Права собственности
Сделки
Ограничение права
Права собственности
I кв. 2013
I кв. 2014
I кв. 2013
I кв. 2014
создано
создано
ликвидировано
I квартал 2013 г.
I квартал 2013 г.
I квартал 2014 г.
I квартал 2014 г.
-40
тыс. ед.
10
5
-5
-10
-15
35
9,2
23
7,7
-45
-6,4
-19
-9,8

6. 6
ТОРГОВЛЯ
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
ДОЛЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
В ВРП ГОРОДА МОСКЫ
ДОЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В ВРП ГОРОДА МОСКЫ
млрд руб.
102,6%
I квартал 2012 г.
млрд руб.
102,8%
I квартал 2012 г.
I квартал 2013 г.
I квартал 2013 г.
I квартал 2014 г.
I квартал 2014 г.
6000
4500
3000
1500
1000
750
500
250
4198,9
825,3
102,5%
102,9%
108,9%
103,3%
4388,1
911,6
4748,4
997,7
Динамика оборота оптовой
торговли, млрд. руб.
торговля
углеводородами
в % к соответствующему
периоду предыдущего года
(в сопоставимых ценах)
Динамика оборота розничной
торговли, млрд. руб.
в % к соответствующему
периоду предыдущего года
(в сопоставимых ценах)
25,0%
5,2%
4,7%

7. 7
ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
млрд руб. %
1 600
1 400
1 200
200
140
120
100
20
400
40
600
60
800
80
1 000
109,2
I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год
I квартал
2012 г. 2013 г. 2014 г.
107,6
119,2 120,1
133,1
108,4 106,2
103,3 101,2
100,5
304,6
586,0
1220,1
124,5
355,4
641,5
1412,1
141,0
объем инвестиций в основной капитал,
в номинальном выражении, млрд руб.
Темп роста инвестиций в основной капитал, в % к соответствующему
периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах, %

8. 8
ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
тыс. кв. м.
600
400
586,0
Рост ввода жилья в I квартале 2014 г. к соответствующему периоду
2013 г. составил 129,2%. Ввод жилья за счет бюджета города Москвы
составил 28,7 тыс. кв. м.
Всего в I квартале 2014 г. введено 2036 тыс. кв. м. недвижимости
старая Москва
новая Москва
64% 822,8 36%
тыс. кв. м.
ВВОД ЖИЛЬЯ, I КВАРТАЛ 2014 Г.
I КВАРТАЛ 2014 Г.
200
34,6
100,5
88,8 68,3 68,2
11,8 41,9
объекты торговли
и услуг
многофункцио-
нальные объекты
производственные
объекты
административно-
деловые объекты
всего,
шт.
1 кв. 2013 16 4 5 8 33
1 кв. 2014 13 8 12 5 38
Объем введенных площадей:
менее 5 тыс. кв.м.
5-15 тыс. кв.м.
15-35 тыс. кв.м.
более 35 тыс. кв.м.
более 100 тыс. кв.м.

9. 9
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
1,92 млн. м² – будет введено в эксплуатацию до конца 2014 года
(более 20 торговых центров)
119,7 тыс. м² – прирост общего объема предложения площадей
в торговых центрах в I квартале 2014 года
УСЛОВИЯ АРЕНДЫ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ МОСКВЫ
Профиль
Базовая
арендная
ставка,
тыс.руб/м2/год
Доля,
взимаемая
с оборота
Гипермаркет (>7000 м²) 3,2-7,9 2-4%
Городской гипермаркет (3000-7000 м²) 4,7-11,0 2-4%
Источник: Knight Frank Research, 2014
Торговые объекты,
введенные в экс-
плуатацию в I квар-
тале 2014 г.
Наиболее значи-
мые торговые объ-
екты, планируемые
к вводу в эксплуа-
тацию в 2014 г.
более 40 тыс. м²
20-40 тыс. м²
менее 20 тыс. м²
Реутов Парк
Кунцево Плаза
Источник Knight Frank Research, 2014
Торговые центры,
арендуемая площадь:
Водный
Авиа Парк
Мозаика
Москворечье
Columbs
Бутово Молл
Ясенево
Весна
Вегас Крокус Сити

10. 10
ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
На офисном рынке Москвы продолжается
активная децентрализация
Более половины офисных площадей в I квартале
2014 г. было арендовано и куплено компаниями IT
и телекоммуникационной индустрии, а также представителями FMCG сектора
4%
7%
7% 82%
209 тыс. м² – введено в эксплуатацию
площадей офисов классов А и В (-20%)
Потребительские
товары
Консалтинг
Нефть/газ/добыча
16,3% – Доля вакантных площадей
в офисных зданиях класса А (+0.1%)
12,3% – Доля вакантных площадей
в офисных зданиях класса В (+0.8%)
24,4 тыс.руб./м²/год – средняя ставка аренды
в офисах класса А (-3%)
14,4 тыс.руб./м²/год – средняя ставка аренды
в офисах класса В (-7%)
IT-индустрия
Внутри
Садового кольца
Фармацевтика
За пределами
Транспорт/Логистика Садового кольца
Банки/финансы/инвестиции
Другие
33%
25%
18%
12%
4%
8%
Источник Knight Frank Research, 2014 Источник Knight Frank Research, 2014

11. 11
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИБЫЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКВЫ
янв янв.-фев. янв.-март янв.-апр. янв.-май янв.-июнь янв.-июль янв.-авг. янв.-сент. янв.-окт. янв.-нояб. янв.-дек.
120
100
80
60
40
102,6
88,3
82,7
2013
2014
73,5
64,4
75,3 73,7
80,0 79,5
81,0
84,9 86,4 86,8 87,8
98,8

12. 12
РЫНОК ТРУДА ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2014 Г.
12
3456
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Производство пищевых продуктов
Издательская и полиграфическая
деятельность
Производство нефтепродуктов
Химическое производство
Металлургическое производство
Производство машин
и оборудования
Производство электро-,
электронного и оптического
оборудования
Производство транспортных
средств и оборудования
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая торговля
Розничная торговля
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом, аренда
и предоставление услуг
Государственное управление
Образование
Здравоохранение
Предоставление социальных услуг
Средний темп роста среднесписочной
численности работников – 105,6%
Средний темп роста
заработной платы – 112,0%
Темп инфляции – 106,8%
130
95
8
89 90 95
100
100
105
105
110
110
115
115
120 125 130 135 140
120
1
5
2
6
10
11
9
7
3
4
125
Темп роста среднесписочной численности сотрудников, %
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, %
Размер значка соответствует доле
в среднесписочной численности работников
12
13
15
17
18
19
16
14

13. 13
РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
покупка товаров
оплата услуг
обязательные платежы
и добровольные взносы
покупка жилых помещений
платежи за товары
с использованием банковских
карт за рубежом
расход населения
на приобретение
иностранной валюты
изменение средств
на счетах физических
лиц-предпринимателей
+9,0%
200 400 600 800 1000 1200
млрд руб.
+6,0%
+1,5%
+33,6%
+25,9%
+100,1%
+10,8%
1050,4
290,4
244,5
188,3
134,1
236,4
16,6
963,7
273,6
240,8
140,9
106,5
163,1
15,0
1 кв. 2014 1 кв. 2013
РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ
млрд руб.
100
75
50
РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
И ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ
прочих услуг
прочие
услуг связи
проценты по
кредитам
транспортных
услуг
платежи по
страхованию
жилищных,
коммунальных
услуг и услуг
гсотиниц
млрд руб.
налоги и сборы
25
200
160
120
80
40
51,6
122,8
76,8
66,6
71,9
51,9
89,7
3,1
46,7
142,8
68,2
51,9
71,3
43,4
87,4
+10,5%
-14,0%
+12,6%
+28,4%
+0,8%
+19,7%
+2,6%
+13,9%
2,7

14. 14
КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ИЖК
ОБЪЕМ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ВКЛЮЧАЯ
ИПОТЕЧНЫЕ И ЖИЛИЩНЫЕ КРЕДИТЫ
ОБЪЁМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ВКЛЮЧАЯ
ИПОТЕЧНЫЕ И ЖИЛИЩНЫЕ КРЕДИТЫ
млрд руб. млрд руб.
1500 15
+18,8% +3,0%
1200 14
1187,9
+31,4% +3,9%
999,5 13,2
900 13
760,6 12,7
600 12
300 11
10
13,6
1 кв. 2012 1 кв. 2013 1 кв. 2014 1 кв. 2012 1 кв. 2013 1 кв. 2014

15. 15
СТРУКТУРА, ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
Всего доходы бюджета – 507,6 млрд руб.
Рост +1,2%
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 Г.
Крупнейшие налогоплательщики
по отраслям
Объем,
млн руб.
Рост(+)/
Снижение(-)
доходов
Нефть 5 223,2 -47%
Газ 39 401,1 +11%
Алкоголь, табак, строительство, торговля 3 364,8 -21%
Электроэнергетика 4 107,7 +21%
Металлургия 221,5 -49%
Транспорт 2 831,6 -36%
Связь 5 506,5 +1%
Машиностроение 2 649,5 -30%
Финансово-кредитные организации 9 879,1 -29%
Прочие налогоплательщики 238 254,4 +4%
млрд руб.
250
200
150
100
50
налог на
прибыль
организаций
налог на
доходы
физических лиц
-5,5%
акцизы налог на
имущество
организаций
транспортный
налог
прочие
налоговые
доходы
199,6
181,9
37,6 29,7
7,3 6,2
210,8
171,4
39,8
26,9
9,5 5,3
+10,4%
+17,0%
-5,3%
+6,1%
-23,2%
4 месяца 2013 4 месяца 2014 г.