дайджест Iii кв 2016 output_14.12.2016_+cover_v2

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
МОСКВЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА
Дайджест издается при поддержке Департамента экономической политики
декабрь2016|№4(12)

Дайджест «О социально-экономическом развитии Москвы»
издается при поддержке Департамента экономической
политики и развития города Москвы и Аналитического
центра города Москвы
Адрес: 119019, Россия, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1
Tel./fax: +7 (495) 691 2898
Издатель: Аналитический центр города Москвы
Руководитель авторского коллектива:
М. Г. Решетников – министр Правительства Москвы
Авторский коллектив: И. А. Захарченков, В. К. Лайкам,
А. Н. Бочкарев, А. А. Микелевич, Т. Д.Верещак, Э. И. Дубравская
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общий экономический фон: Москва и Россия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. Промышленность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3. Энергопотребление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4. Предпринимательская активность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5. Оптовая и розничная торговля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6. Инвестиции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
7. Ввод недвижимости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
8. Торгово-розничные помещения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
9. Офисная недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
10. Складская недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
11. Финансовый результат организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
12. Рынок труда и заработная плата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
13. Денежные доходы и расходы населения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
14. Кредитование населения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
15. Доходы бюджета. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Общий экономический фон: Москва и Россия 3
1. ОБЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОН: МОСКВА И РОССИЯ
В третьем квартале 2016 года увеличение Ираном добычи нефти на 25%, Китаем
экспорта бензина в два раза, наращивание США количества буровых установок
привели к росту запасов нефти в странах ОЭСР и снижению спроса со стороны
нефтеперерабатывающих компаний.
На рынке нефтепродуктов обострилась проблема переизбытка предложения,
что вызвало увеличение волатильности цен. При этом снижение средне-
месячных цен на нефть практически не отразилось на курсе рубля.
Рис. 1. Динамика цены
на нефть и обменного
курса рубля
Рис. 2. Динамика инфляции
и обменного курса рубля
Источник:
АО «Инвестиционный
холдинг ФИНАМ»; ЦБ РФ
Источник:
Росстат; ЦБ РФ
Цена на нефть,
долларов США за баррель
Индекс потребительских
цен, г. Москва, в %
к сентябрю 2014 г.
Средний номинальный
курс рубля к доллару США,
рублей за доллар США
Средний номинальный
курс рубля к доллару США,
рублей за доллар США
долл. США руб./долл.
апр.
апр.
май
май
июнь
июнь
июль
авг.
сент.
июль
авг.
сент.
окт.
окт.
нояб.
нояб.
дек.
дек.
янв.
янв.
фев.
фев.
март
март
2014 г. 2015 г. 2016 г.
88,4
40,8
45,9
55,5
61,9
64,7
60,3
52,9
50,6
54,5
57,1
65,2
66,8
63,1
65,0
69,7
76,3
77,2
70,5
66,7
65,7 65,3 64,3
64,9
64,6
79,7
63,3
49,9
59,1 57,3
61,6
65,9
63,9
57,0
48,3 48,7
49,6 46,1
39,0
32,3 33,7
40,0 43,0
47,7 49,9 46,7 47,3
47,3
20
40
60
80
100
120 40
50
60
70
80
90
% руб./долл.
100,7
102,1
105,0
108,9
111,7
113,4 114,7
116,7 117,5 119,0
121,2
122,5 123,1 124,0 124,5 125,4 125,6 125,9
121,8
119,9
118,1117,1
115,2113,9
40,8
45,9
55,5
61,9
64,7
60,3
52,9
50,6
54,5 57,1
65,2 66,8
63,1 65,0
69,7
76,3 77,2
70,5
66,7 65,7 65,3 64,3 64,9 64,6
90
110
95
100
105
115
120
125
130
40
50
60
70
80
90
100
апр.
апр.
май
май
июнь
июнь
июль
авг.
сент.
июль
авг.
сент.
окт.
окт.
нояб.
нояб.
дек.
дек.
янв.
янв.
фев.
фев.
март
март
2014 г. 2015 г. 2016 г.

О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2016 года | декабрь 2016 | №4 (12)4
Плодоовощная продукция
Рыбопродукты
Яйца
Соль, соус, специи, концентраты
Кондитерские изделия
Мебель
Электротовары и бытовые приборы
Телерадиотовары
Бензин
Табачные изделия
Зарубежный туризм
Пассажирский транспорт
Услуги в системе образования
Услуги ЖКХ
Экскурсионные услуги
Продовольственные товары внесли наименьший вклад в инфляцию, при этом
в Москве их вклад был выше, чем в среднем по России, в основном за счет мень-
шего снижения цен на плодоовощную продукцию. Услуги подорожали сильнее
за счет удорожания услуг зарубежного туризма, а также роста тарифов
на проезд в пассажирском транспорте и тарифов РЖД.
Рис. 3. Прирост инфляции
в Москве и России
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
Москва
К предыдущему периоду
К декабрю 2015 г.
Россия
Москва Россия
Рис. 5. Разница вкладов роста цен на основные
товары и услуги в инфляцию в Москве и России (п.п.)
+0,08
+0,17
+0,03
+0,08
+0,20
+0,02
+0,16
–0,03
–0,05
+0,15
–0,03
–0,10
+0,06
–0,01
РоссияМосква
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
Услуги
Рис. 4. Вклад в инфляцию
товаров и услуг
Источник: Росстат
+1,22%
+1,91%
+0,93%
+1,19%
+1,83%
+1,99%
+1,1% +1,0%
+0,5% +0,6% +0,6% +0,5% +0,5%+0,5%
+0,06
+1,0% +1,6% +2,1%
+2,5%
+2,9% +3,3%
+3,9% +3,9% +4,1%
+1,1% +1,6%
+2,2% +2,7%
+3,5%
+3,9%
+4,6% +4,8% +5,0%
+5,01%
+4,06%
Инфляция в Москве растет сдержанными темпами и за 9 месяцев
2016 года составила 105,0% к декабрю 2015 года, превысив среднероссий-
ский уровень на 0,9 п.п. В сентябре в годовом исчислении темп прироста
инфляции замедлился до 7,1% (17,5% – сентябрь 2015 года) в основном
за счет замедления роста цен на продовольственные товары.
+0,4% +0,4% +0,4% +0,2% +0,2% +0,2%
0,0%+0,4%
+0,7% +0,7%

Общий экономический фон: Москва и Россия 5
Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ
и оказанных услуг по «обрабатывающим
производствам»
Строительство
Оборот розничной торговли
Инвестиции в основной капитал
Уровень официально зарегистрированной безработицы
Реальная заработная плата
Смертность, человек на 1000 человек населения
Рождаемость, человек на 1000 человек населения
Естественный прирост, человек на 1000 человек населения
Столичные города и мегаполисы более подвержены кризису из-за большей
вовлеченности в глобальную экономику. В то же время экономика
и социальная сфера таких городов быстрее восстанавливаются за счет
большей гибкости и способности адаптироваться к новым условиям.
Рис. 6. Сравнение
Москвы с Российской
Федерацией по основным
социально-экономическим
показателям, январь–
сентябрь 2016 г. к январю–
сентябрю 2015 г.
Москва
Россия
–0,5%
+7,0%
–11,2%
+3,0%
0,5%
+
+
0,4%
0,2%
11,8
9,9
–5,8%
–5,4%
–2,3%
1,1%
Источник:
Росстат, Мосгорстат
1,9
0,2
+4,0%
12,9
13,1

6
2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам
снизился на 0,5% по сравнению с январем–сентябрем 2015 года.
Производство нефтепродуктов
снизилось на 3,3%
янв.–апр. янв.–май
По всем обрабатывающим
производствам
Без производства
нефтепродуктов
янв.–июнь янв.–июль янв.–авг. янв.–сент.
120
100
110
90
80
%
89,0%
105,0%
109,6% 109,0% 110,7% 112,0% 111,2%
94,3% 96,2% 97,6% 98,1% 99,5%
Рис. 7. Динамика объема отгруженных товаров обрабатывающих
производств, % к аналогичному периоду предыдущего года
Источник: Мосгорстат
Доля нефтеперерабатывающих
производств в обрабатывающей
промышленности
Доля обрабатывающих
производств в ВРП
города Москвы
2016 г.
Переход на индикатор «объем
отгруженных товаров по обра-
батывающим производствам»
обусловлен снижением акту-
альности индикатора «индекс
промышленного производ-
ства» ввиду особенностей
методологии его расчета,
где основное влияние на ито-
говый индекс оказывает про-
изводство нефтепродуктов.
15,6% 73,6%
Наибольший вклад в снижение
объема отгруженных товаров
внесла нефтеперерабатываю-
щая отрасль (компания
«Роснефть»), что вызвано
уменьшением объема выручки
вследствие снижения цен
на нефть. Также объем отгру-
женных товаров снижается
в химическом, металлурги-
ческом производстве и обра-
ботке древесины, что связано
со снижением потребитель-
ского спроса при росте цен
на импортные комплекту-
ющие по причине деваль-
вации рубля.
О социально-экономическом развитии Москвы в январе–сентябре 2016 года | декабрь 2016 | №4 (12)

Промышленность 7
0,1%
Производство резиновых и пластмассовых изделий 0,5%
Производство транспортных средств и оборудования
Текстильное и швейное производство
2,0%
3,4%
3,7%
Издательская и полиграфическая деятельность
0,4%
Производство пищевых продуктов,
напитков, табака
4,4%
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
4,5%
Химическое производство
73,6%
Производство машин и оборудования
Производство электро-, электронного
и оптического оборудования
3,5%
Прочие производства
0,3%
Производство нефтепродуктов
1,2%Металлургическое производство
2,2%
Обработка древесины и производство
изделий из дерева
0,2%
Производство кожи, изделий из кожи
производство обуви
Обрабатывающие
производства -0,5%
Рис. 8. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг по обрабатывающим производствам, январь–сентябрь 2016 г. к январю–сентябрю 2015 г .
Доля отрасли в ВДС обрабатывающих
производств Москвы
+27,8%
+22,8%
+21,1%
+43,3%
+25,7%
–9,4%
–7,3%
–14,9%
–15,3%
+17,4%
+16,4%
+5,8%
+0,7%
+67,1%
В январе–сентябре 2016 года наибольший прирост объема отгруженных товаров
наблюдался в производстве резиновых и пластмассовых изделий в основном
за счет роста выпуска пластмассовых изделий для упаковывания товаров.
Рост производства прочих неметаллических минеральных продуктов
произошел за счет наращивания объема производства товарного бетона.
Предприятия, занимающиеся издательской и полиграфической
деятельностью, увеличили выпуск книг и брошюр.

8
Объективным косвенным индикатором экономической ситуации
в городе является динамика энергопотребления.
3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
30,0 +762,0
+5,1%
+3,6%
%
+2,6%млрд кВт·ч
млн кВт·ч,
Рис. 9. Прирост энергопотребления,
в % к аналогичному периоду прошлого года
Рост общего энергопотреб-
ления связан, в частности,
с ростом потребления элек-
троэнергии офисами, тор-
говыми и бизнес-центрами
(категория «Прочие»).
Общее
энергопотребление
в городе с учетом перехода ряда
потребителей на оптовый рынок
электроэнергии и мощности
(ОРЭМ) составило
3,6
энергопотребление
бизнесом в январе–октябре
увеличилось на
В целом
Рост
энергопотребления
в городе с учетом пере
или
хода
на ОРЭМ и закупок на розничном
рынке составил
Рост потребления офисами,
торговыми и бизнес-центрами
Рост потребления
бизнесом
январь январь–
февраль
январь–
март
Все группы потребителей по МосквеБизнес Население
январь–
апрель
январь–
май
январь–
июнь
январь–
июль
январь–
август
январь–
сент.
%
2016 г.
Источник: ОАО «Мосэнергосбыт» (доля – 95,5%);
1,9%
2,5%
2,9%
1,8% 2,0% 2,1%
2,5%
3,3% 3,5%
2,6%2,3%
1,7%
1,3%1,2%1,3%
2,1%1,7%1,3%
0,1%
-0,1%
0,2%
0%
-0,6% -0,6%
-0,2%
0,1%
0,5%
-1
0
1
2
3
4

Энергопотребление 9
80
100
60
40
20
2015 г.янв.–сент. янв.–сент. 2016 г.
+725,9
+28,5
-22,1
+66,3
+64,7
-101,3
(+5,1%)
(+1,6%)
(-0,3%)
(+3,4%)
(+13,2%)
(-2,4%)
Строительство
Потребители, приравненные
к тарифной группе
«население»
Население
Электрифицированный
городской транспорт
Промышленные
и приравненные к ним
потребители*
Прочие потребители (в том
числе офисы, торговые
и бизнес-центры)*
Источник: ОАО «Мосэнергосбыт»
*с учетом закупок на ОРЭМ
и на розничном рынке
48,4% 49,6%
14,2% 13,5%
6,1% 6,0%
22,9% 22,3%
6,7% 6,8%
1,7% 1,8%Рис. 10. Динамика
энергопотребления в Москве
млн кВт·ч
%
Наблюдается рост энергопотребления в строительстве, метро и ж/д транспорте
(+2,6%)
29 957,8
млн кВт·ч
29 195,8
млн кВт·ч
(+762,0)

10
Предпринимательская активность сохраняется на высоком уровне.
4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Общее количество
действующих юридических
лиц уменьшилось на 10,8%
в результате возобновления
налоговыми органами
мероприятий по борьбе
с фирмами-однодневками.
Рис. 12.
Изменение количества
юридических лиц
1,2млн ед.
20,0тыс.
увеличилось
Всего
зарегистрировано
общее количество
за год
индивидуальных
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей
предпринимателей
(по сравнению
с 1 октября 2015 г.)
На
Источник: Федеральная
налоговая служба
Рис. 11.
Изменение количества
Источник: Федеральная
налоговая служба
Создано
Создано
Ликвидировано
Прирост (+)/
убыль (-) количества
йелетаминирпдерп
янв.–сент.2015 г. янв.–сент.2016 г.
30
0
тыс. ед.
31,9
16,8 16,9
–20,6–15,1
37,5
(+17,5%)
Создано
Ликвидировано
Прирост (+)/
убыль (-) количества
цилхиксечидирю
янв.–сент. 2015 г. янв.–сент.2016 г.
тыс. ед.
20,3
-134,9
–224,1
–69,4
45
15
-15
-30
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100 89,6 89,2

Предпринимательская активность 11
28,9%
3,7%
41,7%
увеличилась
регистрация сделок
юридических лиц
увеличилось
количество действующих
объектов торговли, имеющих
лицензию на розничную продажу
алкогольной продукции
увеличилась
регистрация ипотеки
физических лиц
На
На
На
Источник:
автоматизированная
система «Мослицензия»
Рис. 13. Регистрация
прав собственности,
ограничений прав
и сделок юридических лиц
Рис. 14. Регистрация
прав собственности,
ограничений прав
и сделок физических лиц
Рис. 15. Количество
действующих объектов,
имеющих лицензию
на розничную продажу
алкогольной продукции
тыс. ед.
9 мес. 2015 г. 9 мес. 2016 г.
9 мес. 2015 г. 9 мес. 2016 г.
на 01.10.2015 г. на 01.10.2016 г.
122,3
152,6
(–2,1%)
(–1,3%)
(+24,7%)
тыс. ед.
419,6
414,3
12 000
10 000
8000
6000
4000
2000
0
ед.
10124 9912
5447
объекты
торговли
4677
объекты
общ. питания
5646
объекты
торговли
4266
объекты
общ. питания
Источник: Росреестр
Источник: Росреестр
400
405
410
415
420
425
100
110
120
130
140
150
160

12
13,0
5. ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Снижение оборота оптовой торговли составило 4,0% и вызвано
в основном сокращением оптовых продаж углеводородов на 10%,
а также парфюмерных и косметических товаров на 25%
в результате сжатия спроса, обусловленного ростом цен.
Торговля углеводородами занимает около 13% валовой добавленной
стоимости Москвы.
Доля оптовой торговли
в ВРП города Москвы,
включая торговлю
автотранспортными
средствами
Рис. 16. Оборот оптовой
торговли
Динамика оборота
оптовой торговли
В % к соответствую-
щему периоду
адогогещудыдерп
(в сопоставимых ценах)
янв.–сент. 2014 г. янв.–сент. 2015 г. янв.–сент. 2016 г.
10
трлн руб.
97,8% 93,8% 96,0%
13,2
14,5
Рис. 17. Динамика оборота оптовой торговли в 2016 г.,
к аналогичному периоду предыдущего года
янв.–март янв.–апр. янв.–май янв.–июнь янв.–июль янв.–авг. янв.–сент.
%
2016 г.
Доля торговли угле-
мещбовимадородов
объеме оборота
илвогротйовотпо
49,8%
28,6%
15
94
90
86
88,3%
89,8%
90,7%
92,3%
93,3%
95,3%
96,0%96
92
88
98

Оптовая и розничная торговля 13
Доля розничной торговли
в ВРП города Москвы,
включая ремонт авто-
транспортных средств
6,6%
Снижение розничной торговли составило 11,2%.
Удорожание основных видов товаров и снижение реальных денежных
доходов вызвало снижение потребительского спроса и, как следствие,
снижение оборота розничной торговли.
На снижение потребления домашними хозяйствами продолжает оказывать
влияние инфляция и сокращение потребительского кредитования в совокупности
с ростом выплат по ранее взятым кредитам.
Рис. 18. Оборот розничной
торговли
Динамика оборота
розничной торговли
Источник: Мосгорстат янв.–сент. 2014 г. янв.–сент. 2015 г. янв.–сент. 2016 г.
3050
2900
3200
млрд руб.
102,3%
85,2% 88,8%
3 113 3 125
2985
Структура оборота
розничной торговли
45,7%54,3%
Продовольственные
товары
Непродовольственные
товары
Рис. 19. Динамика оборота розничной торговли в 2016 г.,
к аналогичному периоду предыдущего года
90
89
88
87
86
85
%
2016 г.
88,5%
87,6%
86,8% 87,5%
88,1%
88,8%
86,8%
В % к соответствующему
периоду предыдущего года
(в сопоставимых ценах)
янв.–март янв.–апр. янв.–май янв.–июнь янв.–июль янв.–авг. янв.–сент.

14
101,2% 102,5%
100,4%
104,4%
101,3%
101,5%
105,7%
101,6%
100,5% 101,8% 103,0%
141,0
401,8 461,8
754,1
1611,5
697,9
1541,9
173,9
Высокий уровень
инвестиционных
расходов на транспорт
и связь обусловлен
необходимостью
развития транспортной
инфраструктуры города.
6. ИНВЕСТИЦИИ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения
инвестиций. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 3,0%
при снижении инвестиций по стране в целом на 2,3%.
Рис. 20. Динамика
инвестиций в основной
капитал (по полному
кругу организаций)
I кв. I кв. I п/г.I п/г I п/г9 мес. 9 мес. 9 мес.12 мес. 12 мес.
2014 г. 2015 г. 2016 г.
200
0
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
млрд руб.
Объем инвестиций
в основной капитал,
в номинальном
выражении
Темп роста инвестиций
в основной капитал, в %
к соответствующему
периоду предыдущего
года, в сопоставимых
ценах
Рис. 21. Структура инвестиций
в основной капитал по видам
экономической деятельности
Прочие
Операции с недвижимым
имуществом, аренда
и предоставление услуг
Финансовая деятельность
Транспорт и связь
Оптовая и розничная торговля,
ремонт
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Обрабатывающие производства
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
9 мес. 2015 г. 9 мес. 2016 г.
%
548,6
193,5
I кв.
913,6
10,2%
20,6%
40,9%
6,5%
6,2%
8,3%
7,3%
12,7%
22,6%
38,2%
7,7%
6,5%
7,3%
5,0%

Инвестиции 15
Городские бюджетные инвестиции составили около 23% общего
объема инвестиций (без субъектов малого предпринимательства),
или 45,6% всех привлеченных средств.
Рис. 22. Структура инвестиций
по источникам финансирования
(по крупным и средним
организациям)
Рис. 23. Структура привлеченных
средств (по крупным и средним
организациям)
Привлеченные средства
Собственные средства
Кредиты банков
Заемные средства других
организаций Источник: Мосгорстат
Рост инвестиций
по большинству
основных видов
экономической
деятельности, кроме
обрабатывающих
производств.
1,1п.п
уменьшилась
доля собственных
В структуре инвестиций
на
средств организаций
70,9%
доля инвестиций
по крупным и средним
организациям в общем
объеме инвестиций
Инвестиции из-за рубежа
Средства федерального бюджета
Средства городского бюджета
Прочие
9 мес. 2015 г. 9 мес. 2016 г.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
45,6%50,5% 49,4%
49,5% 50,6%
15,3%
7,4% 2,3%
9,7%19,6%

16
7. ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
Рис. 24. Объем ввода недвижимости
по административным округам
Москвы в январе–сентябре 2016 г.
0–100 тыс. м²
200–300 тыс. м²
300–400 тыс. м²
700–800 тыс. м²
Более 1100 тыс. м²
Источник:
Мосстройинформ
4,65млн м²
недвижимости
введено
В январе–сентябре 2016 г.
Наблюдается снижение объемов ввода недвижимости (-20,2%)
по сравнению с январем–сентябрем 2015 года, главным образом
в результате снижения объемов ввода жилой недвижимости.

Ввод недвижимости 17
В январе–сентябре 2016 года ввод общей площади жилых домов на территории
Москвы составил 1763,5 тыс. м² (снижение на 26,6%).
Ввод жилья за счет бюджета города Москвы составил 382,0 тыс. м.²
Рис. 25. Структура ввода
недвижимости в январе–сентябре 2016 года.
Жилые объекты (жилая площадь)
Жилые объекты (нежилая площадь)
Многофункциональные центры
Административно-деловые объекты
Объекты гаражного назначения
Объекты торговли и услуг
Детские сады и школы
Объекты здравоохранения
Производственные объекты
Объекты культуры и спорта
Прочие
Источник: Мосстройинформ
Доля
строительства
в ВРП Москвы
799,6тыс. м²
жилья введено
на территории
Старой Москвы
963,9тыс. м²
жилья введено
на территории
Новой Москвы
4,4%
36,5%
8,4%
16,7%
15,2%
3,7%
2,9%
4,7%
3,6%
0,5%
3,1%
4,7%

18
8. ТОРГОВО-РОЗНИЧНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Реализация программы «Мой город» положительно влияет на сегмент
street retail. Участники рынка поддерживают инициативы городских
властей и развиваются в рамках выбранной стратегии. Объем торговых
площадей в составе пешеходных зон столицы будет увеличиваться.
III кв. 2015 г. III кв. 2016 г.
Пешеходные торговые улицы
К пешеходным зонам с качественной
торговой составляющей эксперты
относят 14 улиц (или участков улиц),
среди которых Арбат, Кузнецкий
Мост (частично), Никольская, Рождест-
венка (частично), переулки Камер-
герский, Столешников, Третья-
ковский проезд, а также несколько
зон в районах Замоскворечье
и Таганский.
Центральные торговые коридоры
К центральным торговым коридорам
было отнесено 47 улиц с транспорт-
но-пешеходным движением, располо-
женных в пределах Садового кольца,
и коридоров улиц Красная Пресня,
1-я Тверская-Ямская, Долгоруковская
и Новослободская, расположенных
за Садовым кольцом.
Торговые коридоры
крупных магистралей
Помещения, технические параметры
которых соответствуют ключевым
требованиям торговых операторов.
В выборку включены 5 вылетных
магистралей, а также кольцевая
магистраль ТТК .
III кв. 2015 г. III кв. 2016 г. III кв. 2015 г. III кв. 2016 г.
7,3%
8,5%
11,1%12,1% 11,9%
10,5%
Рис. 26. Торгово-розничные помещения Москвы (по типам возможного расположения)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
283,0
1100
297,5
1150
411,1
2300
469,1
2700
437
103,5 108,6
475
основным драйвером рынка и готовы к освоению новых благоустроенных улиц.
Их совокупная доля в различных вариантах размещения составляет:
52,6% — пешеходные торговые улицы; 43,6% — центральные торговые улицы;
31,8% — торговые коридоры крупных магистралей.
Операторы общественного питания и продуктовых магазинов продолжают оставаться
Источник: Knight Frank
Доля вакантных площадей, %Объем торговых помещений, м2
Количество торговых помещений, ед.

Офисная недвижимость 19
Рынок офисной недвижимости адаптируется к новым условиям:
объем ввода в эксплуатацию офисных площадей класса В вырос
на 30% по сравнению с январем–сентябрем 2016 г.
Рис. 27. Ввод в эксплуатацию
офисных площадей, тыс. м2
Рис. 28. Структура арендованных и купленных
офисных площадей, январь–сентябрь 2016 г.
Офисы класса ВОфисы класса А
площадей офисов
(39 тыс. м2
класса А, 218 тыс. м2
класса В) введено в эксплуатацию,
что на
Более половины арендованных и купленных
в январе–сентябре офисных площадей пришлось на три
типа организаций: технологии/медиа/телекоммуника-
ции; потребительские товары и фармацевтика;
некоммерческие организации.
22,9% (-2,6 п.п.) – доля
свободных площадей
в офисных зданиях класса А.
Арендные ставки для офисов
класса А снизились на 8,4%
к аналогичному периоду
предыдущего года
и составили
24,4 тыс. руб./м²/год.
16,5% (-0,7 п.п.) – доля
вакантных площадей
в офисных зданиях класса В.
Арендные ставки для офисов
класса В снизились на 13,4%
к аналогичному периоду
и составили
13,4 тыс. руб./м²/год.
Банки/Финансы/Инвестиции
Некоммерческие организации
Производство
Потребительские товары/
Фармацевтика
Нефть/Газ/Добыча/Энергетика
Технологии/Медиа/Телекоммуникации
Услуги бизнесу
Прочее
257
45%
тыс. м
меньше,
чем в I полугодии 2015 г.
Источник: Knight Frank Research
9. ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
общий объем качественных офисных
площадей на конец III квартала 2016 г.
15,8млн м
296
(–87%)
(+30%)
19%
11%
17%10%
21%
7%
10% 5%
39
168
218
янв.–сент. 2016 г.

30
20
10,9%
В январе–сентябре 2016года было
введено в эксплуатацию
Рис. 29. Объем
сделок аренды
и покупки складских
площадей
10. СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Объем сделок аренды и покупки
снизился почти
на
по сравнению
с январем–сентябрем 2015 года
Рублевые ставки на помещения класса А снизились
почти на 12% по сравнению с январем–сентябрем 2015
года. На рынке наблюдается стабилизация динамики
арендных ставок. Около половины складских помещений
арендуют и покупают операторы розничной торговли.
%
Транспорт и логистика
Дистрибуция
Розничная торговля
Производство
Другое
Источник: Knight Frank Research
Общий объем предложения качест-
венных складских помещений
в Москве составляет около
12,5млн м
на
меньше
складских площадей, чем
за аналогичный период
Динамика средних арендных ставок
на складские помещения класса А,
тыс. руб./м2
/год
Рис. 30. Распределение
общего объема сделок
по профилю арендаторов
и покупателей складов,
январь–сентябрь 2016 г.
500
1100
тыс. м²
Объем нового предложе-
ния (введено в эксплуа-
тацию)
Объем сделок аренды
и покупки складских
площадей
0
–10,9%
–29,7%590,1 525,9
723,1
45%
17%
4% 4%
13%
3,5–5,0
3,0-4,5
янв.–сент. 2015 г. янв.–сент. 2016 г.
17%
On-line торговля
1028

Финансовый результат организаций 21
11. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Наблюдается рост прибыли организаций города Москвы
с одновременным сокращением убытков.
Совокупная прибыль организаций Москвы растет в основном за счет прибыли науко-
ёмких экспортоориентированных предприятий. Снижение прибыли наблюдается в оптовой
торговле нефтью и нефтепродуктами.
Доля прибыльных организаций – около 75%.
Наиболее существенное увеличение прибыли в январе–сентябре 2016 года по сравнению
с аналогичным периодом 2015 года произошло по следующим видам деятельности:
•
•
•
гостиницы и рестораны (+223,7% );
• операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг (+149,9% );
строительство (+285,2% );
•
транспорт (+154,4% );
Рис. 31. Прибыль
прибыльных организаций Темп роста накопленным итогом
к аналогичному периоду прошлого года, %
Прибыль организаций за период
январь февраль март
600
500
400
900
1000
800
700
300
200
100
0
млрд
руб.
июль август сентябрьоктябрь ноябрь декабрь
2015 г. 2016 г.
314,4
144,6%
130,0%
116,9%
86,5%
105,1% 100,5%
85,4%
83,8%
100,1%
95,9% 104,4% 112,5%
290,6 374,1 294,4 239,2
516,7
301,6
212,3
482,9
–6,3
322,3 318,3
апрель май июнь
• розничная торговля (+66,4%).
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды (+124,9%);

22
2015 г., чел.2015 г.
12. РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Ситуация на рынке труда остается стабильной, о чем свидетельствует
превышение числа вакансий, заявленных в службу занятости,
над численностью безработных.
Уровень зарегистрированной безработицы остался низким (0,5% от общей
численности экономически активного населения города, или 38,6 тыс. человек).
Среднесписочная численность занятых в экономике по сопоставимому кругу
организаций увеличилась на 381,4 тыс. человек (+8,8%).
Рис. 32. Заявленная потребность
организаций в работниках
и нагрузка незанятого населения
на заявленные вакансии
тыс.
чел.
апрель май
146,9 140,2
118,2 113,4
134,5
124,2
113,8 116,0 107,3
126,7
106,6
125,8
107,0
120,3 116,6
103,5
112,7 117,3 114,2
139,3
130,9 124,3 126,7
97,2
июнь июль август сентябрьоктябрь ноябрь декабрь январь февраль март
2016 г., чел.
Потребность организаций
в работниках, заявленная
в службу занятости
Нагрузка незанятого населения
на одну заявленную вакансию
2016 г.
0,27 0,28 0,29
0,37 0,44 0,44
0,49 0,490,51
0,44
0,47 0,47
0,470,470,45
0,49
0,43 0,45
0,49 0,48
0,48 0,46
0,46
0,47
2015 г. 2016 г.
2014 г. 2014 г., чел.
60
90
120
150
180

Рынок труда и заработная плата 23
Рис. 33. Рынок труда
за январь–сентябрь 2016 г.
I квадрант – секторы, которые оптимизируются; в них наблюдается снижение численности
занятых при одновременном росте заработной платы.
IV квадрант – рост занятости и рост заработной платы.
Размер значка соответствует доле отрасли в среднесписочной численности занятых.
1 Производство пищевых продуктов
2 Издательская и полиграфическая
деятельность
3 Производство нефтепродуктов
4 Химическое производство
5 Металлургическое производство
6 Производство машин
и оборудования
7 Производство электро-,
электронного и оптического
оборудования
8 Производство транспортных
средств и оборудования
9 Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
10 Строительство
11 Оптовая торговля
12 Розничная торговля
13 Гостиницы и рестораны
14 Транспорт и связь
15 Финансовая деятельность
Темп роста
среднесписочной
численности
работников, %
Темп роста среднемесячной
начисленной заработной платы, %
16 Информационные технологии
17 НИОКР
18 Прочие операции с недвижимым
имуществом, аренда
и предоставление услуг
19 Государственное управление
20 Образование
21 Здравоохранение
22 Предоставление социальных услуг
Темп инфляции –
108,3%
Средний темп роста
заработной платы –
108,5%
Средний темп роста среднесписочной
численности работников – 108,8%
Рост средней заработной платы по Москве в январе–сентябре 2016 года составил
108,5% к уровню аналогичного периода прошлого года, с учетом инфляции – 100,2%.
Средний уровень заработной платы составил 69,0 тыс. руб.
5
4
1622
95
75 85 95 105 115 125 135 145
100
105
110
115
120
10
13
1811
21
8
19
20
14
9
17
6
3
1
12
7
15
2

24
Согласно общепринятой мировой практике, статистика считает
денежные доходы через расходы населения путем вычитания
из суммы потраченных в городе денег тех сумм, которые оставили
в столице нерезиденты, и прироста сбережений (то есть доходов,
которые не были сразу потрачены).
13. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Рис. 34. Денежные расходы населения
Всего расходов населения
7,0трлн руб.
(-2,1%)
–4,5%Покупка товаров
Оплата услуг
Оплата товаров и услуг
с использованием банковских
карт за рубежом
Обязательные платежи
и добровольные взносы
Расходы на приобретение
иностранной валюты
Расходы на покупку
Изменение средств на счетах
0
3144,8
3293,0
+13,5%1134,3
999,4
–4,0%357,6
372,5
+2,8%863,1
839,4
–3,8%709,0
737,1
+1,8%495,3
486,4
–14,3%45,6
53,3
млрд руб.
1000 2000 3000 4000

Денежные доходы и расходы населения 25
7,0 – 0,8 = 6,2трлн руб. трлн руб.трлн руб.
Сумма изменения остатков денежных
средств у населения Москвы и величины
расходов нерезидентов на территории
города: -20,9%
Доходы
населения
Расходы
населения
С начала года наблюдается изменение потребительских предпочтений,
характеризующееся возобновлением роста задолженности по кредитам.
При этом также растут сбережения во вкладах и ценных бумагах
Рис. 35. Изменение потребительских предпочтений
населения (по статьям расходов)
319,6 323,3
737,1 709,0
486,4 495,3
–80,7
43,7
+1,1%
–3,8%
+1,8%
янв.–сент. 2016 г.янв.–сент. 2015 г.
млрд руб.
Сбережения во вкладах
и ценных бумагах
Приобретение
иностранной валюты
Приобретение
Изменение задолженности
по кредитам
Снятие денег на:
-100
0
100
200
300
400
500
700
600
800

26
14. КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В годовом исчислении задолженность москвичей по кредитам незначительно
выросла, замедляются темпы роста просроченной задолженности.
Рис. 36. Объем задолженности по кредитам,
предоставленным физическим лицам
Рис. 37. Объем просроченной задолженности
по кредитам, предоставленным физическим лицам
Низкие темпы роста банковского кредитования объясняются сохранением высоких
ставок по кредитам, жесткими условиями кредитования населения с целью
снижения доли неплатежей и проблемных долгов по потребительским
ссудам, а также замедлением роста доходов населения.
20,0
+3,2%
29,9
+49,9%
Источник: ЦБ РФИсточник: ЦБ РФ
1100
1200
1300
на 01.10. 2016 г.на 01.10. 2015 г.на 01.10. 2014 г. на 01.10. 2016 г.на 01.10. 2015 г.на 01.10. 2014 г.
+11,2%
—1,8%
+1,6%
1253,0
61,3
+35,1%
1230,2
76,1
+24,1%
1249,9
79,3
+4,2%
27,1
–9,6%
млрд руб.
млрд руб.
+25,6%
+30,4%
+0,3%
Объем задолженности
по кредитам
В % к аналогичному
В % к аналогичному
В рублях
В иностранной
валюте
40
50
60
70
80
90
100
110
120

Доходы бюджета 27
15. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
1329,5
+8,1%
Всего доходы
бюджета
Рост доходов бюджета
составил
млрд руб.
1129,0
8,5%
Налоговые доходы
составили
и выросли на
млрд руб.
134,8
8,3%
Неналоговые
доходы
составили
и выросли на
млрд руб.
Рис. 38. Темп роста доходов бюджета,
в % к соответствующему периоду предыдущего года
Рис. 39. Динамика налоговых доходов бюджета
Источник: Московское
городское казначейство
109,7% 110,4%
107,7% 104,3% 106,8% 106,9%
105,2%
108,7%
108,1%
124,1% 125,0%
110,3%
130
125
120
115
110
105
100
%
млрд руб.
Источник: Московское
городское казначейство
0
100
200
300
400
500
600
Налог
на прибыль
организаций
Налог
на доход
физических
лиц
Акцизы Налог
на имущество
организаций
Транспортный
налог
Прочие
налоговые
доходы
+41,7%
15,9 22,6
_0,4%
72,3 72,0
_52,0%
16,6 8,0
+14,9%
58,3 67,0
+11,5%
437,4
392,2
+7,5%
522,1
485,6
янв.–
окт.
янв.–
дек.
янв.– янв. янв.–
март
янв.– янв.–
апр.
2015 г. 2016 г.
янв.–
июнь
янв.–
июль
янв.–
авг.
янв.–
сент.
янв.–
нояб. майфев.

28
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение
поступлений по налогу на прибыль, вызванное снижением получаемой ими при-
были, а также применением повышенного коэффициента амортизации имущества.
Поступление налога на прибыль
от крупнейших налогоплательщиков
Крупнейшие налогоплательщики по отраслям Объем, млрд руб.
Рост (+)/Снижение (–)
доходов
Нефть 4,5 -49,4%
Газ 34,0 -16,8%
Алкоголь, табак, строительство, торговля 7,9 +3,7%
Электроэнергетика 7,0 +54,8%
Металлургия 0,9 - 45,8%
Транспорт 2,0 +89,2%
Связь 7,3 -5,1%
Машиностроение 6,1 -37,6%
Финансово-кредитные организации 82,0 +197,7%
Источник: Федеральная налоговая служба

дайджест Iii кв 2016 output_14.12.2016_+cover_v2

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to дайджест Iii кв 2016 output_14.12.2016_+cover_v2

Similar to дайджест Iii кв 2016 output_14.12.2016_+cover_v2 (19)

More from Anastasia Vinogradova

More from Anastasia Vinogradova (19)

дайджест Iii кв 2016 output_14.12.2016_+cover_v2