Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

McKinsey Business Diving 2014

1,588 views

Published on

In this Case we thought about decision problem industry Town Segez.
Organizers were Mckinsey Bussiness Diving

Published in: Career
  • Be the first to comment

McKinsey Business Diving 2014

  1. 1. Сегежа: от стагнации к диверсификации London Associates 2: 1 Бабынин Андрей Нечаева Людмила Харченко Артур Захаров Максим
  2. 2. Реализация предложенной стратегии позволит избавиться Сегежи от приставки «моно» полностью в течение нескольких лет создав рабочие места в новых областях экономики. Letter of Proposal Главной проблемой города мы видим зависимость от Сегежского ЦБК и тяжелые стартовые условия для развития МСБ . Мы предлагаем сосредоточиться на стратегии развития СЦБК и развитии МСБ в традиционных для Карелии отраслях. Экономическое развитие города Сегежа Развитие СЦБК и предприятий группы «Инвестлеспром» Снижение издержек, Развитие малого и среднего бизнеса Executive summary Мы убеждены, что процветание города Сегежа возможно лишь при диверсификации местной экономики и модернизации производства СЦБК Предложенный нами подход позволит увеличить 1. Уменьшить безработицу до 1,3%, увеличив предложение на рынке труда на 1130 позиций 2. Производительность труда и среднюю заработную плату до 27 тыс.руб. 3. Снизить зависимость города от комбината на % 2 Производство новых продуктов Побочные продукты переделов Привлечение «якорных» инвесторов Новые продукты СЦБК Модернизация производства увеличение эффективности Рыбоводство Сельское хозяйство Туризм Горнорудная промышленность Для достижения поставленных задач необходимо: 1. Создание координационно-проектного офиса в Сегежи 2. Организация государственно-частного партнерства по вопросам модернизации транспортной и туристической инфраструктуры 3. Работа с Внешэкономбанком для создани условий развития целевых проектов (система госгарантий, субсидирование ставки процента) - Новые рабочие места
  3. 3. Без реализации проекта «Белый Медведь» СЦБК может развиваться в сегментах картона и оберточной бумаги 69% 20% 6% 5% туалетная бумага салфетки носовые плоточки Структура рынка бумаги РФ (2012 = 6140 тыс.т) Газетная Картон 49% Мешочная и крафт- бумага Оберточная 2% Санитарно- гигиеническ ая 3% Писчая и тетрадная 1% Мелованая 3% Офсетная 6% Структура рынка санитарно- гигиенической бумаги РФ (2012 = 187 тыс.т) Сегмент беленой бумаги «Белый медведь» не перспективен из-за ограниченности рынков сбыта и высоких требований к древесине. Беленая бумага – 13% рынка всей бумаги Беленая бумага требует ценные сорта лиственных пород – не распространненных в Карелии 3 4% 32% 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Газетная Мешочная и крафт- бумага Картон Оберточная Санитарно- гигиеническая Писчая и тетрадная Мелованая Офсетная небеленая целлюлоза беленая целлюлоза Остальные Импорт мел. бумаги Краснокамская БФ Госзнака Сегежский ЦБК Интернейшнл Пейпер Светогроск Коммунар ОАО Кондапога Соликамскбумпром Волга Картонтара В сегменте Мешочной бумаги СЦБК – монополист, дальнейшее расширение сегменты картона и оберточной бумаги Мы предлагаем организовать производство картона на модернизированной БДМ №11 Производство оберточной (упаковочной) бумаги позволяет загрузить мощности СЦБК на БДМ №9 и БДМ №10
  4. 4. Реконструкция и запуск БДМ №11 позволит создать новые рабочие места и расширить продуктовый портфель комбината Продукты из небеленой целлюлозы Крафт-бумага, мешочная Доля сейчас/ в прогнозе Цена CAGR 78%/78% 34000 руб./т 3% 1 2 Оберточная (упаковочная) бумага 110 тыс.т на 6% экспорт 30500 руб./т (FCA Мурманск) Крафт-бумага по прежнему остается главным продуктом на СЦБК (70% выпуска) Мы предлагаем ориентировать БДМ №11 СЦБК на производство упаковочной бумаги, включающей в себя гофрокартон, картон оберточную бумагу. 110 155 110 200 150 100 50 0 БДМ №9 БДМ №10 БДМ №11 4 Производство оберточной бумаги на модернизированной БДМ №11 увеличит выручку на 33,5 млн. Руб/год Прогнозируемая структура загрузки мощностей СЦБК Мешочная бумага Источники: БУМПРОМ, Содружество Бумажных Оптовиков, lesonline.ru Запуск БДМ №11 позволит увеличить занятость до 50 человек 12 10 8 6 4 2 0 в тыс. руб. Mlrd. Rub. выручка за 2011 год выручка при полной загрузке можностей
  5. 5. Увеличение производительноти труда и создание новых рабочих мест – главный результат модернизации СЦБК и развития МСБ 127 113 145 86 75 67 428 428 428 700 600 500 400 300 200 100 0 70 80 90 % Прочие постоянные затраты Затраты на рабочую силу Переменные затраты Создание новых рабочих мест, вместе с программой профессиональной переподготовки позволит снизить безработицу до 1,3% к 2015 г. Создание новых производств МСБ позволит привлечь в город специалистов и увеличить предложение на рынке труда на 1130 позиций. Полная загрузка мощностей позволит увеличить производительность труда и поднять среднюю заработную плату до 27 тыс. руб. 25000 20000 15000 10000 5000 5 17820 18711 4,4% 6,2% 4,5% 3,3% 2,0% 1,3% 0 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 2008 2009 2011 2012 2014 2015 трудоспособное население уровень безработицы 50 700 200 100 50 30 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Источники: собственные рсчеты
  6. 6. Модернизация инфраструктуры Сегежи – ключевой фактор в повышении мобильности населения и привлечения инвестиций Наша рекомендация: Оптимальный путь развития транспортной инфраструктуры - постепенное расширение сети дорог через государственно-частное партнерство Реконструкцию пристани Сегежи под порт Инвестиции Экономический эффект Транспорт Плотность дорог в Карелии Увеличение плотности лесовозных дорог Снижение износа существующих трасс Снижения неэффективного пробега порожняком Реконструкция причала под речной порт Объем инвестиций для Сегежского мун. района ≈150-300 млн. Возможность диверсификации поставок грузов по направлениям Санкт-Петербурга и Мурманска Привлечение туристов, следующих маршрутом Валаам-Кижи-Соловки Реконструкция Аэропорта Осуществление чартерных рейсов с Санкт-Петербургом, Мурманском, Петрозаводском Возможноть создания станции авиа-мониторинга для улучшения противопожарной обстановки Энергетика Строительство доп. генерирующих мощностей и модернизация «Сегеж-энерго» Снижение дефицита выработки электроэнергии Прогнозируемый тариф для конечных потребителей Повышение инвестиционной привлекательности свободных промышленных площадок в Сегежи. 6 Источники: Лесной план республики Карелия до 2018 г., Стратегия развития Карелии: электроэнергетика, пресса Энергобаланс Карелии, млн. квт.-ч. ≈40% электроэнергии вырабатывается за пределами республики
  7. 7. Развитие малого и среднего бизнеса возможно на основе развития дальнейших переделов продукции «Инвестлеспром» и диверсификации экономики за счет новых производств. ООО ЛДК «Сегежский» Создание на сырьевой базе ЛДК комбината завода для производства ДСП, ЛДСП, МДФ, ОСВ плит ООО «Сегежская Лесохимия» Создание производства нитролаков на сырьевой базе ООО «Сегежская Лесохимия» Зависимые от «Инвестлеспром» предприятия Занятость Инвестиции Рынки сбыта +500 – 1000 рабочих мест +150 – 300 рабочих мест Независимые (дифференцированные) от СЦБК производители Сельское хозяйство +• Реконструкция свинофермы 70-150 рабочих мест • Модернизация птицефабрики Производство ДСП/ЛДСП 100 -200 м3/год 15-25 тыс.т ЛКМ/год 1900 голов/голов свиней (+30% к текущему уровню) 4130 т./год овощей (вкл. производство • Субсидирование фермерских хозяйств • Выращивание овощей Рыбоводство • Реализация проекта «Рыбное племя» компании «Русское +50 рабочих мест Море» • развитие форелеводческого хозяйства «Сегозерское» Добыча щебня и габбро-диабаза +30 рабочих мест • Увеличение мощностей «Сегежгранит» • Увеличение можностей ЗАО «Прионежский габбро-диабаз» 7 - Привлечение «Якорных» инвесторов для реализации проектов Источники: Программа экономического и соц. развития сегежского мун. района, пресса картофеля) 1000-1500 т./голов (+12-70% к текущему уровню) 7,2-7,5 млн т./год (+20% к текущему уровню) - Реализация проектов при предоставлении госгарантии и софинансирования 900 180 3711 Реализация проектов развития позволит дифференцировать экономику.
  8. 8. Развитие туризма возможно лишь при существенных вложениях в инфраструктуру и экологические проекты региона Проблема • В Карелии не развита туристическая инфраструктура, в следвии чего доп. Расходы туристов составляют около 85%: туристы предпочитают не пользоваться местными гостиницами и не привлекать местных гидов. • Cувеличение доли услуг гостиниц и туристко-экскурсионных услуг в общем бюджете до 25%, способно принести дополнительно 72,9 млн. руб. Решение • Строительство современных баз отдыха на Выгозере • Организация байдароных туров на реке Онда • Развитие экологичекого туризма • Организация стоянок лайнеров по маршруту Валаам-Кижи- Соловки • Пропаганда программы «Культура Карелии» Сегежа Беломоро-Балтийский Канал Туризм млн.руб млн. Экология Главными экологическими рисками для города по-прежнему остается работа СЦБК. Мы предлагаем следующие меры снижения влияния на окружающую среду: • Поэтапное закрытие существующих свалок ТБО и строительство мусоросортировочных стнций и мусороперерабатывающих комплексов. • Выделение продуктов для вторичного использования (линии по переработке стекла, пластика и резины): до 55% от всего объема ТБО* пригодно в качестве вторичного сырья. • Создание системы мониторинга за основными производителями мусора (введение системы санкций и льгот для предприятий, реализующих эффективную систему переработки) 8 *Твердые бытовые отходы Источники: Инвестиционная программа обращения с отходами производства и потребления респ. Карелия, статистика правительства Карелии
  9. 9. Приоритетными направлениями работы в 2014 станут подготвка индустриальных площадок, и работа с потенциальными инвесторами. 2014 2015 Начало работы группы консультантов Анализ первых результатов, актуализация стратегии Переговоры с «Инвестлеспром», предложение новой стратегии СЦБК (3-6 мес.) Поиск «якорных» инвесторов для крупных проектов (6 мес. – 1 год) Реализации проекта «Белый медведь» (1-1,5 года) СМБ* Подготовка инвестиционных планов, площадок (6-9 мес.) 2016 Анализ эффективности принятых мер, актуализация стратегии Сегежский ЦБК Переговоры с властями о выделении лесных участков с ценными породами леса под проект «Белый медведь» 9 Подготовка инвестиционных планов по развитию проектов СМБ (3-6 мес.) Заявки н финансирование проектов, переговоры с банками (6 мес.) Начало программа переподготовки кадров Правительство Карелии Переговоры с властями о софинансировании строительства дорог, реконструкции пристани Подготовка проекта «туристической Сегежи» совместно с министерством туризма Карелии Включение Сегежи в маршрут Валаам-Кижи-Соловки * Средний и малый бизнес ** Надвоицкий алюминиевый завод Реализация выбранных проектов МСБ Анализ свободных производственных площадок на НАЗ** (Надвоицы) (3-6 мес.) Поиск инвесторов для развития туристического кластера Сегежи (6 мес. – 1 год) Развитие туристических услуг
  10. 10. Команда «London Associates 2» 10 МГТУ им. Баумана НИУ ВШЭ

×