дайджест (I квартал 2017) (итоговая версия для размещения на сайте от 17 08-2017)

1. 1
июнь2017|№2(14)
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
МОСКВЫ В I КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА
Дайджест издается при поддержке Департамента экономической политики
и развития города Москвы и Аналитического центра города Москвы

4. СОДЕРЖАНИЕ
1. Общий экономический фон: Москва и Россия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. Промышленность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3. Энергопотребление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4. Предпринимательская активность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5. Оптовая и розничная торговля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6. Инвестиции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
7. Ввод недвижимости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
8. Торговая недвижимость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
9. Офисная недвижимость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
10. Складская недвижимость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
11. Финансовый результат организаций. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
12. Рынок труда и заработная плата. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
13. Денежные доходы и расходы населения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
14. Кредитование населения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
15. Доходы бюджета. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Издатель: Аналитический центр города Москвы
Руководитель авторского коллектива: В.В. Ефимов – министр
Правительства Москвы
Авторский коллектив: И.А. Захарченков, В.К. Лайкам,
А.Н. Бочкарев, А.А. Микелевич, Э.И. Дубравская, С.А. Воложев,
С.Н. Мусихин.
Дайджест «О социально-экономическом развитии Москвы»
издается при поддержке Департамента экономической
политики и развития города Москвы и Аналитического
центра города Москвы
Адрес: 119019, Россия, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.11, стр.1
Tel./fax: +7 (495) 691 2898

5. 3
В I квартале 2017 года стабилизация цен на нефть повлекла за собой
укрепление обменного курса рубля.
Общий экономический фон: Москва и Россия
1. ОБЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОН: МОСКВА И РОССИЯ
В I квартале 2017 года страны ОПЕК и еще 11 стран-производителей нефти соблюдали
соглашение о сокращении добычи нефти, что способствовало восстановлению равновесия
на рынке. При этом в марте дестабилизирующим фактором послужило резкое наращивание
запасов нефти в США, Иране и Ираке.
Рис. 1. Динамика цены
на нефть и обменного
курса рубля
Рис. 2. Динамика инфляции
и обменного курса рубля
Источник: ЦБ РФ;
АО «Инвестиционный
холдинг ФИНАМ»
Источник: ЦБ РФ; Росстат
Средний номинальный
курс рубля к доллару США,
рублей за доллар США
Индекс потребительских
цен, г. Москва, в % к
аналогичному месяцу
предыдущего года
Цена на нефть,
долларов США за баррель
Средний номинальный
курс рубля к доллару США,
рублей за доллар США
2015 г. 2016 г. 2017 г.
61,6
65,9 63,9
57,0
48,3 48,7 49,6
46,1
39,0
32,3 33,7
40,0
43,0
47,7
49,9
46,7
47,3
47,3
51,5
47,0
55,0
55,6
56,1
52,6
52,9
50,6
54,5
57,1
65,2
66,8
63,1
65,0
69,7
76,3
77,2
70,5
66,7 65,7 65,3 64,3 64,9 64,6
62,7
64,4
62,2
60,0
58,4 58,1
50
60
70
80
9030
40
50
60
70
80
90
100
2015 г. 2016 г. 2017 г.
116,3
117,5 117,6 117,5 117,3 116,6
114,2
111,3
109,1
108,2
108,1
108,1
108,1
107,5
107,3
107,1
106,8
106,4
106,2
105,9 105,7 105,3
52,9
50,6
54,5
57,1
65,2 66,8
63,1
65,0
69,7
76,3 77,2
70,5
66,7 65,7 65,3 64,3 64,9 64,6 62,7 64,4
62,2
60,0 58,4 58,1
40
50
60
70
80
90
100
105
110
115
120
125
%
116,7 116,7

6. 4 О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2017 года | июнь 2017 | №2 (14)
Темпы роста инфляции существенно замедлились. По итогам
I квартала 2017 года инфляция в Москве составила 101,4% к декабрю
2016 года и превысила среднероссийский уровень на 0,4 п.п. В годовом
исчислении темп роста инфляции замедлился до 5,3% (8,2% – март 2016
года) в основном за счет двукратного замедления роста цен на услуги.
Рис. 3. Прирост инфляции
в Москве и России в 2017 г.
Рис. 4. Вклад в инфляцию
товаров и услуг
Рис. 5. Разница вкладов роста цен на основные
товары и услуги в инфляцию в Москве и России (п.п.)
К декабрю 2016 г. К предыдущему периоду
Москва
Россия
Москва
Россия
Плодоовощная продукция
Колбасные изделия и копчености
Сахар
Хлеб и хлебобулочные изделия
Алкогольные напитки
Одежда и белье
Электротовары и бытовые приборы
Меха и меховые изделия
Медицинские товары
Табачные изделия
Пассажирский транспорт
Медицинские услуги
Зарубежный туризм
Санаторно-оздоровительные услуги
Услуги ЖКХ
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
Услуги
Источник: Росстат
Превышение темпов московской инфляции над среднероссийскими обусловлено
более сильным ростом цен на плодоовощную продукцию, колбасы, одежду
и бытовые электротовары, а также январским повышением тарифов на
общественный транспорт.
+0,05
+0,03
+0,03
-0,01
-0,03
+0,03
+0,02
+0,01
-0,01
-0,02
+0,15
+0,01
+0,01
-0,02
-0,06
+0,29% +0,20%
+0,47%
+0,33%
+0,64%
+0,44%
+1,40%
+0,97%
Москва Россия
+0,8%
+0,4% +0,2%
+0,6%
+0,2% +0,1%
+0,8%
+1,2%
+1,4%
+0,6%
+0,8%
+1,0%

7. 5Общий экономический фон: Москва и Россия
Комплексная программа поддержи малого бизнеса, реального сектора,
а также развитие городской инфраструктуры способствовали быстрому
восстановлению экономики Москвы после кризиса.
Рис. 6. Сравнение
Москвы с
Российской
Федерацией по
основным
социально-
экономическим
показателям,
I квартал 2017 г.
к I кварталу
2016 г.
Москва
Россия
Источник: Росстат, Мосгорстат
+11,3%
+12,0%
-1,7%
+28,6%
0,5%
+7,3%
10,3
10,5
0,2
+8,7%
-4,3%
-1,8%
+2,3%
1,1%
+6,6%
13,5
11,4
-2,1%

8. 6 О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2017 года | июнь 2017 | №2 (14)
Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам
вырос на 11,3%* по сравнению с I кварталом 2016 года.
2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Доля обрабатывающих
производств в ВРП
города Москвы
Доля нефтеперерабатывающих
производств в обрабатывающей
промышленности
Рис. 7. Динамика объема отгруженных товаров обрабатывающих
производств, % к аналогичному периоду предыдущего года
Источник: Мосгорстат
** причина – остановка Московского
НПЗ на плановую реконструкцию
* по новой структуре ОКВЭД 2.0
Производство нефтепродуктов
снизилось на 58,2%**
На замедление темпов
роста объема отгруженных
товаров основное влияние
оказала нефтеперерабаты-
вающая отрасль (компания
«Роснефть») вследствие за-
ключенного с ОПЕК согла-
шения о сокращении добы-
чи нефти. Также снижение
отгрузки наблюдалось по
лекарственным препаратам
и парфюмерии, цветным
металлам (зарегистриро-
ванные в Москве немосков-
ские производства) и в обо-
ронной промышленности
(входит в группу «Готовые
металлические изделия»).
Переход на индикатор
«объем отгруженных това-
ров по обрабатывающим
производствам»
обусловлен снижением
актуальности индикатора
«индекс промышленного
производства»
ввиду особенностей
методологии его расчета,
где основное влияние
на итоговый индекс
оказывает производство
нефтепродуктов.
По всем обрабатывающим
производствам
Без учета
нефтепродуктов
*
112,2% 112,8% 109,5%
101,0% 101,9% 100,1%
103,4%
97,9%
108,8%
128,2%
115,3% 111,3%
80
90
100
110
120
130
140
- - - - -
%
12,6% 48,4%

9. 7Промышленность
Рис. 8. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг по обрабатывающим производствам, I кв. 2017 г. к I кв. 2016 г.
В I квартале 2017 года наибольший прирост объема отгруженных товаров
наблюдался в сфере ремонта машин и оборудования. Рост отгрузки
автотранспортных средств произошел за счет увеличения выпуска легковых
автомобилей. Также значительно выросло производство напитков.
Доля в обрабатывающих
производствах
Обрабатывающие
производства +11,3%Источник: Мосгорстат
Ремонот и монтаж машин и оборудования
Производство автотранспортных средств
Производство напитков
Производство электрического оборудования
Производство нефтепродуктов
Производство кожи и изделий из кожи
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Производство пищевых продуктов
Производство машин и оборудования
Полиграфическая деятельность
Производство прочих готовых изделий
Производство одежды
Производство транспортных средств и оборудования
Производство строительных материалов
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
Производство мебели
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Металлургическое производство
Производство бумаги и бумажных изделий
Химическое производство
Фармацевтическая продукция
Производство текстильных изделий
Производство готовых металлических изделий
3,5%
2,3%
0,5%
1,1%
54,9%
0,1%
0,2%
7,9%
2,2%
1,1%
1,3%
0,4%
1,8%
0,9%
2,4%
0,2%
1,2%
9,3%
0,9%
1,2%
0,8%
0,1%
5,8%
+43,6%
+36,8%
+36,3%
+30,9%
+25,1%
+21,9%
+19,8%
+19,7%
+16,6%
+13,9%
+13,7%
+11,5%
+9,6%
+7,1%
+6,9%
-1,8%
-5,6%
-5,6%
-13,8%
-15,9%
-30,6%
-32,6%
-40,5%

10. 8 О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2017 года | июнь 2017 | №2 (14)
Объективным косвенным индикатором экономической ситуации
в городе является динамика энергопотребления.
3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Общее
энергопотребление
в городе с учетом перехода ряда
потребителей на оптовый рынок
электроэнергии и мощности
(ОРЭМ) составило
11,0млрд кВт·ч
Рост
энергопотребления
в городе с учетом перехода
на ОРЭМ и закупок на розничном
рынке составил
+186,3
млн кВт·ч
или +1,7%
Рост энергопотребления офисами,
торговыми и бизнес-центрами
+3,8%
Электрифицированный
городской транспорт
+1,4%
Рис. 9. Прирост энергопотребления,
в % к аналогичному периоду прошлого года
Источник: ОАО «Мосэнергосбыт» (доля – 94,6%);
Рост общего энергопотреб-
ления связан, в частности,
с ростом потребления элек-
троэнергии офисами, тор-
говыми и бизнес-центрами
(категория «Прочие
потребители»).
В целом
энергопотребление
бизнесом в январе-марте 2017 г.
увеличилось
на 2,4%
Бизнес Население*Все группы потребителей по Москве
* население и приравненные к тарифной группе «население» потребители
+3,4% +3,5% +3,8% +4,0%
+4,6%
+3,2%
+2,4%
+2,6% +2,7%
+3,1% +3,3% +3,6%
+2,4% +1,7%
+0,5%
+0,9%
+1,4% +1,5% +1,4%
+0,6%
0,0%
0
1
2
3
4
5
%
- - - - - -

11. 9Энергопотребление
Рис. 10. Динамика
энергопотребления в Москве
Источник: ОАО «Мосэнергосбыт»
Наблюдается рост энергопотребления в строительстве, метро и ж/д транспорте.
Строительство
Потребители, приравненные
к тарифной группе
«население»
Промышленные
и приравненные к ним
потребители
Электрифицированный
городской транспорт
Население
Прочие потребители
48,9% 49,9%
13,5% 12,9%
5,6% 5,6%
22,3% 21,8%
7,2% 7,2%
2,4% 2,6%
0
20
40
60
80
100
%
I I
+200,1
(+3,8%)
+8,7
(+1,4%)
- 11,3
(-0,5%)
+11,9
(+1,5%)
+20,0
(+7,5%)
-43,2
(-2,9%)
(+186,3)
(+1,7%)

12. 10 О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2017 года | июнь 2017 | №2 (14)
Предпринимательская активность сохраняется на высоком уровне.
4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Общее количество
действующих юридических
лиц уменьшилось на 14,2%
в результате проведения
налоговыми органами
мероприятий по борьбе
с фирмами-однодневками.
На
24,8тыс.
увеличилось за год
общее количество
индивидуальных
предпринимателей
(по сравнению с 1 апреля 2016 г.)
Всего
зарегистрировано
1,2млн
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей
Общее количество действующих
индивидуальных предпринимателей
за год увеличилось на 10,3%.
Рис. 11.
Изменение количества
индивидуальных
предпринимателей
Рис. 12.
Изменение количества
юридических лиц
Источник: Федеральная
налоговая служба
Источник: Федеральная
налоговая служба
Создано Создано
(+20,1%)
Создано
Прирост (+)/
убыль (-) количества
предпринимателей
Прирост (+)/
убыль (-) количества
юридических лиц
Ликвидировано
Ликвидировано
Создано
(+17,2%)
28,5
33,4
-28,2 -32,7
0,3 0,7
-30
-20
-10
0
10
20
30
- -
13,1
15,8
-7,6 -7,7
5,6
8,1
-10
-5
0
5
10
15
20
- -

13. 11Предпринимательская активность
В структуре выданных кредитов
28,7%
пришлось на оптовую
и розничную торговлю
6,9%
просроченная задолженность от
общего объема задолженности по
выданным кредитам
На
2,5%
увеличилось
количество действующих
объектов торговли,
имеющих лицензию на розничную
продажу алкогольной продукции
Рис. 13. Объем выданных
кредитов юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям
Рис. 14. Объем
задолженности по
кредитам, выданным
юридическим лицам
и индивидуальным
предпринимателям
Рис. 15. Количество
действующих объектов,
имеющих лицензию
на розничную продажу
алкогольной продукции
Источник: ЦФ РФ
Источник: ЦФ РФ
Источник:
автоматизированная
система «Мослицензия»
3086,2
3220,1
3000
3100
3200
3300
I I
(+4,3% )
10
11
11
11
11
11
11326,7
11096,1
900
000
100
200
300
400
( -2,0% )
10265 10086
0
2000
4000
6000
8000
000 0
12000
5721
объекты
торговли
4544
объекты
общ. питания
5864
объекты
торговли
4222
объекты
общ. питания
( -1,7% )

14. 12 О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2017 года | июнь 2017 | №2 (14)
В I квартале оборот оптовой торговли в сопоставимых ценах по сравнению
с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 2,9%. Основные причины
– рост экспорта минеральных продуктов, а также увеличение продаж
фармацевтической продукции на 16% и легковых автомобилей на 13%.
5. ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Доля оптовой торговли
в ВРП города Москвы,
включая торговлю
автотранспортными
средствами
Доля торговли угле-
водородами в общем
объеме оборота
оптовой торговли
Торговля углеводородами занимает около 13%
валовой добавленной стоимости Москвы.
Рис. 16. Оборот оптовой
торговли
Рис.17. Динамика оборота оптовой торговли,
к аналогичному периоду предыдущего года
Источник: Мосгорстат
В % к соответствую-
щему периоду
предыдущего года
(в сопоставимых ценах)
Динамика оборота
оптовой торговли
* по новой структуре ОКВЭД 2.0
106,9% 108,1% 109,9% 110,6%
103,9% 101,7% 102,9%
90
100
110
120
- - - - - -
%
25,6%
49,8%
5080,0
5135,7 5134,4
92,9% 98,7% 102,9%
5040
5060
5080
5100
5120
5140
5160
- - -

15. 13Оптовая и розничная торговля
Структура оборота
розничной торговли
Продовольственные
товары
Непродовольственные
товары
Доля розничной
торговли в ВРП города
Москвы, включая ремонт
автотранспортных средств
Укрепление рубля, низкий уровень инфляции и рост объемов кредитования
населения способствовали постепенному увеличению объемов розничной
торговли.
Рис. 19. Динамика оборота розничной торговли,
к аналогичному периоду предыдущего года
Снижение оборота розничной торговли составило 1,6% в сопоставимых ценах.
В I квартале 2017 г. наблюдалось постепенное восстановление потребительской
активности населения. Оборот розничной торговли увеличился на 3,6% в текущих
ценах.
Рис. 18. Оборот розничной
торговли
Источник: Мосгорстат
В % к соответствующему
периоду предыдущего года
(в сопоставимых ценах)
Динамика оборота
розничной торговли 55,1%44,9%
* по новой структуре ОКВЭД 2.0
91,3% 91,9% 92,3% 92,8%
97,9% 97,2%
98,4%
86
88
90
92
94
96
98
100
- - - - - -
%
1040,6
1015,6
1052,4
88,6% 90,1% 98,4%
980
1000
1020
1040
1060
1080
- - -
5,1%

16. 14 О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2017 года | июнь 2017 | №2 (14)
Москва продолжает оставаться главным российским центром притяжения
инвестиций. Объем инвестиций в основной капитал увеличился в I квартале
2017 года на 28,6% при росте инвестиций по стране в целом на 2,3%.
6. ИНВЕСТИЦИИ
Рис. 20. Динамика
инвестиций в основной
капитал (по полному
кругу организаций)
Рис. 21. Структура инвестиций
в основной капитал по видам
экономической деятельности
Источник: Мосгорстат
Темп роста инвестиций
в основной капитал, в %
к соответствующему
периоду предыдущего
года, в сопоставимых
ценах
Обрабатывающие
производства
Производство и распределение
электроэнергии и газа
Оптовая и розничная торговля,
ремонт
Транспортировка и хранение
Информация и связь
Финансовая и страховая
деятельность
Операции с недвижимым
имуществом
Профессиональная, научная и
техническая деятельность
Прочие
Объем инвестиций
в основной капитал,
в текущих ценах,
млрд руб.
Инвестиции в создание
комфортной городской
и деловой среды –
приоритет развития.
6,3%5,2%
8,2%
28,3%
12,8%
12,2%
11,4%
5,5%
10,1%
173,9 461,8
754,1
1543,6
193,5 548,6
913,6
1703,1
280,8
101,3% 101,5%
105,7%
97,4%
100,5%
101,8% 103,0% 100,7%
128,6%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
I I I I I

17. 15Инвестиции
Городские бюджетные инвестиции составили около 22% общего
объема инвестиций (без субъектов малого предпринимательства),
или 53% всех привлеченных средств.
Рис. 22. Структура инвестиций
по источникам финансирования
(по крупным и средним организациям)
Рис. 23. Структура привлеченных
средств (по крупным и средним
организациям)
Привлеченные средства
Собственные средства
57,2% 58,9%
42,8% 41,1%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%
I I
1,7 . .
70,9%
12,0% 16,8%
3,9%
4,6%
9,2%
53,4%

18. 16 О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2017 года | июнь 2017 | №2 (14)
Общее снижение объемов ввода недвижимости на 56,4%
по сравнению с I кварталом 2016 года обусловлено в основном уменьшением
объемов ввода жилой недвижимости на территории Новой Москвы.
7. ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
Рис. 24. Объем ввода недвижимости
по административным округам
Москвы в I квартале 2017 г.
Источник: Мосстройинформ
0–25 тыс. м²
25–50 тыс. м²
50–75 тыс. м²
100–125 тыс. м²
350–375 тыс. м²
В I квартале 2017 года в Москве
введено
741тыс. м2
недвижимости

19. 17Ввод недвижимости
Рис. 24. Объем ввода недвижимости
в I квартале 2017 г.
Источник: Мосстройинформ
Жилые объекты (жилая площадь)
Жилые объекты (нежилая площадь)
Административно-деловые объекты
Объекты гаражного назначения
Объекты торговли и услуг
Объекты высшего образования
Объекты здравоохранения
Производственные объекты
Объекты культуры и спорта
Прочие
В I квартале 2017 года общая площадь жилых новостроек на территории Москвы
составила 322,9 тыс. м² (снижение на 59,0%).
Ввод в строй жилья за счет бюджета города Москвы составил 31,3 тыс. м.²
220,0 102,9
4,
36,2%
25,3%
8,6%0,5%
1,1%
3,2% 6,9%
7,8%
0,9%
9,6%
4%4,8%тыс. м2
нового жилья
на территории
Старой Москвы
тыс. м2
нового жилья
на территории
Новой Москвы

20. 18 О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2017 года | июнь 2017 | №2 (14)
На рынке торговой недвижимости Москвы наметились позитивные тенденции:
сокращается доля вакантных площадей, растет интерес к столичным проектам
со стороны международных операторов, а также наметились предпосылки
для повышения рублевых арендных ставок в наиболее популярных торговых
центрах.
8. ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
По оценкам Knight Frank, к 2020 г. более 40% площа-
дей московского рынка торговой недвижимости будет
нуждаться в обновлении или редевелопменте.
Источник: Knight Frank Research
Рис. 26. Торговая недвижимость Москвы
Условия аренды в торговых центрах Москвы
Доля вакантных
площадей, %
Доля торговых
объектов, требующих
редевелопмента, % Совокупная площадь качественных
торговых площадей
11,6млн м2
В I квартале 2017 года
не произошло
прироста предложения
в торговых центрах
15торговых центров
площадью около
0,4млн м2
планируется
к вводу
в 2017 году
Профиль
Базовая
арендная ставка,
тыс. руб./м2/год
% от
товарооборота
Гипермаркет (>7000 м2) 3,0-10,0 1,5-4
Строительные супермаркеты
(DIY; >5000 м2)
3,0-9,0 4-6
Бытовая техника (1300-4000 м2) 6,0-18,0 2,5-5
Спортивные товары (1000-6000 м2) 6,0-10,0 6-8
Детские товары (1000-2000 м2) 6,0-15,0 8-12
10,2% 28,5%

21. 19Офисная недвижимость
Рынок офисной недвижимости выходит из кризиса: наблюдается стабильный
спрос со стороны бизнеса, а также небольшой рост арендных ставок на офисы
класса В.
9. ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Более половины арен-
дованных и купленных
в I квартале 2017 года
году офисных
площадей пришлось
на три типа компаний:
банки/финансы/
инвестиции; товары
повседневного спроса;
фармацевтика.
20,2% (-0,5 п.п.) – доля
свободных площадей
в офисных зданиях класса А.
Арендные ставки для
офисов класса А снизились
на 4,0% к I кварталу 2016
года и составили
23,3 тыс. руб./м²/год.
14,0% (-1,4 п.п.) – доля
вакантных площадей в
офисных зданиях класса В.
Арендные ставки для
офисов класса В выросли на
0,4% к I кварталу 2016 года
и составили 13,4 тыс. руб./
м²/год.
15,9млн м2
общий объем качественных офисных
площадей на конец I квартала 2017 г.
Источник: Knight Frank Research
Банки/Финансы/Инвестиции
Товары повседневного спроса
Фрамацевтика
Услуги бизнесу
Недвижимость и строительство
Производство
Технологии/Медиа/Телекоммуникации
Нефть/Газ/Добыча/Энергетика
Прочее
Рис. 28. Структура арендованных и купленных офисных площадей, I кв. 2017 г.
Рис. 27. Ввод в эксплуатацию
офисных площадей, тыс. м2
21,1тыс.м2
площадей офисов (14 тыс. м2
класса А, 7 тыс. м2
класса В)
введено в эксплуатацию,
что на 66,5% меньше, чем
в I квартале 2016 г.
В 2017 г. планируется
к вводу
350тыс.м2
офисных площадей
I кв. 2017 г.I кв. 2016 г.
(-88,9%)
30%
15%
13%
8%
8%
7%
4%
3% 12%
0
63
14
7

22. 20 О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2017 года | июнь 2017 | №2 (14)
10. СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Наибольшая доля сделок в I квартале 2017
года пришлась на сегмент розничной торговли
и дистрибьюции. Наблюдается рост долей
online-торговли и производства по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
56,0тыс. м2
складских площадей
введено в эксплуатацию
в I квартале 2017 года,
что на 56,6% меньше,
чем за аналогичный
период предыдущего
года
Общий объем предложения качест-
венных складских помещений
в Москве составляет около
12,7млн м2
Объем сделок аренды и покупки
складских площадей в I квартале
2017 года составил
98,1тыс. м2
,
что на 60% ниже
аналогичного периода
прошлого года
Рис. 29. Объем сделок по аренде и покупке складских площадей
Рис. 30. Распределение общего объема сделок
по профилю арендаторов и покупателей складов, I кв. 2017 г.
Доля вакантных
складских площадей, %
I кв. 2017 г.I кв. 2016 г.
8,7
12
I кв. 2016 г. I кв. 2017 г.
Розничная торговля
Дистрибьюторские компании
Online-торговля
Производственные компании
Прочее
34%
25%
21%
19%
1%
129,1
259,5
56,0
98,1
0
100
200
300
(-56,6%)
(-62,2%)

23. 21Финансовый результат организаций
Доля прибыльных организаций в Москве – около 70%.
Наиболее существенное увеличение прибыли в I квартале 2017 года по сравнению
с аналогичным периодом 2016 года произошло по следующим видам деятельности:
• здравоохранение и предоставление
социальных услуг (+63,8%);
• образование (+36,8%);
• финансовая деятельность (+32,8%);
• строительство (+24,5%);
• обеспечение электрической энергией,
газом и паром (+23,3%);
• транспортировка и хранение
(+23,1%).
Рис. 31. Прибыль прибыльных организаций
Прибыль организаций за период,
млрд руб.
Темп роста накопленным итогом
к аналогичному периоду прошлого года, %
11. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
В I квартале 2017 года произошло снижение совокупного финансового
результата предприятий Москвы.
Совокупная прибыль организаций Москвы снизилась за счет нефтепереработки,
а также оптовой торговли нефтью, нефтепродуктами и газом.
В большинстве остальных отраслей наблюдается рост прибыли.
* по новой структуре ОКВЭД 2.0,
предварительные данные
301,6
212,3
482,9
-6,3
322,3 318,3
252,3 259,1
922,4
566,0
76,9
166,2
85,4% 83,8% 100,1% 95,9% 104,4% 112,5% 108,3% 104,6% 128,0%
162,5%
115,0%
78,8%

24. 22 О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2017 года | июнь 2017 | №2 (14)
Рис. 32. Заявленная потребность организаций в работниках и нагрузка незанятого населения на заявленные вакансии
12. РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Уровень зарегистрированной безработицы оставался самым низким по стране
(0,46% от общей численности экономически активного населения города,
или 33,6 тыс. человек). Среднесписочная численность занятых в экономике
по сопоставимому кругу организаций увеличилась на 213,6 тыс. человек (+5,4%).
Источник: Мосгорстат
Ситуация на рынке труда остается стабильной – количество вакансий,
заявленных в службу занятости, превышает число безработных.
Потребность организаций
в работниках, заявленная
в службу занятости
Нагрузка незанятого
населения на одну
заявленную вакансию 2016 г., чел.
2017 г., чел.
2016 г.
2015 г. 2015 г., чел.
2017 г.
107,3 106,6 107,0
97,2
103,5
117,3 118,2
113,4
134,5 130,9
124,3 126,7126,7 125,8
120,3 116,6 112,7 114,2
119,7
115,11 15,1 112,7
120,8
131,9
0,49
0,47 0,47
0,51
0,49
0,44
0,45
0,49
0,43
0,48
0,46 0,47 0,47 0,47
0,46
0,43 0,42 0,41 0,42 0,4 0,35
0,45
0,49 0,48
50
70
90
110
130
150
170
190
210
2016 2017

25. 23
120
I IV
115
110
105
100
95
II III
90
95 100 105 110 115 120
Рынок труда и заработная плата
3
10
1
2 5
4
8
7
6
9
11
12
15
16
13
14
Темп роста среднемесячной
начисленной заработной платы, %
Рис. 33. Рынок труда
по итогам I квартала
2017 г.
I квадрант – секторы, которые оптимизируются; в них наблюдается снижение
численности занятых при одновременном росте заработной платы.
IV квадрант – рост занятости и рост заработной платы.
Размер значка соответствует доле отрасли в среднесписочной численности занятых.
Темп роста
среднесписочной
численности
работников, %
Средний темп роста среднесписочной
численности работников – 105,4%
Средний темп роста
заработной платы –
107,3%
Темп инфляции –
105,6%
В I квартале 2017 года среднемесячная заработная плата по Москве увеличилась
на 7,3% к аналогичному периоду прошлого года (с учетом инфляции – на 1,6%)
и составила 76,3 тыс. рублей.
1 Промышленное производство
2 Строительство
3 Оптовая торговля
4 Розничная торговля
5 Транспортировка и хранение
6 Гостиницы и рестораны
7 Информация и связь
8 Финансовая и страховая детельнсть
9 Операции с недвижимым имуществом
10 Профессиональная, научная
и техническая деятельность
11 Административная деятельность
12 Государственное управление
13 Образование
14 Здравоохранение и социальные услуги
15 Культура, спорт и развлечения
16 Прочие услуги

26. 24 О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2017 года | июнь 2017 | №2 (14)
13. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Согласно общепринятой мировой практике, статистика считает
денежные доходы через расходы населения путем вычитания
из суммы потраченных в городе денег тех сумм, которые оставили
в столице нерезиденты, и прироста сбережений (то есть доходов,
которые не были сразу потрачены).
Рис. 34. Денежные расходы населения
I кв. 2017 г. I кв. 2016 г.
Источник: Мосгорстат
Всего расходов населения
2,2трлн руб.
(+0,4%)
+2,2%
+1,5%
+17,3%
-20,9%
-1,6%
+0,3%
-16,1%
1099,4
357,3
120,7
286,8
200,4
134,9
11,7
1075,7
352,0
120,4
244,5
203,7
170,5
13,9

27. 25Денежные доходы и расходы населения
10,0 – 1,4 = 8,6. ..
710,9 736,5
1021,0 994,8
652,9 616,9
–108,7
38,5
+3,6%
–2,6%
–5,5%
:
:
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
Рис. 35. Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов)
Источник: Мосгорстат
2,2трлн руб.
- = 1,9трлн руб.
0,3трлн руб.
С начала года наблюдается изменение потребительских предпочтений,
характеризующееся снижением сберегательной и кредитной активности.
Население тратило денежные средства на покупку товаров и услуг, а также
на погашение ранее взятых кредитов.
I кв. 2017 г.I кв. 2016 г.
-1,6%
-20,9%
-99,0%
-75,4%
32,1
203,6
170,5
11,60,3
200,4
134,9
2,8
0
50
100
150
200
250

28. 26 О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2017 года | июнь 2017 | №2 (14)
Рис. 36. Объем задолженности по кредитам,
предоставленным физическим лицам
Источник: ЦБ РФ Источник: ЦБ РФ
Рис. 37. Объем просроченной задолженности
по кредитам, предоставленным физическим лицам
Задолженность москвичей по кредитам в годовом исчислении незначительно
выросла, при этом снизилась просроченная задолженность.
14. КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
% %
Низкие темпы роста банковского кредитования объясняются сохранением
высоких ставок по кредитам, жесткими условиями кредитования населения
с целью снижения доли неплатежей и проблемных долгов,
а также отсутствием роста реальных доходов населения.
1268,7
1225,5
1249,3
+6,8%
-3,4%
+1,9%
1000
1100
1200
1300
1400
1500
01.04.2015 01.04.2016 01.04.2017
+38,8%
+30,8%
+6,7%
+19,2%
+7,0%
-31,8%
72,8 77,7
83,2
25,0
29,8 20,3
+36,7%
+9,9%
-3,7%
0
20
40
60
80
100
120
140
01.04.2015 01.04.2016 01.04.2017

29. 27Доходы бюджета
478,5
+20,4%
.
420,8
20,4%
.
45,5
40,5%
.
Рис. 38. Темп роста доходов бюджета,
в % к соответствующему периоду предыдущего года
Источник: Московское городское казначейство
Источник: Московское городское казначейство
Рис. 39. Динамика налоговых доходов бюджета
I квартал 2016 г. I квартал 2017 г.
15. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
104,3%
106,8%
106,9%
105,2%
108,7%
108,1%
108,5%
110,2%
111,3%
126,0%
114,7%
120,4%
90
95
100
105
110
115
120
125
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
%
+35,9%
+6,1%
+24,9% +12,3%
+6,8%-0,3%
152,9 145,2
6,1 19,1 5,9
20,2
207,8
154,1
6,0
23,9
6,3
22,7
0
50
100
150
200
250

30. 28 О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2017 года | июнь 2017 | №2 (14)
,
, .
(+)/ (–)
1,3
28,9
2,5
6,3
0,3
1
3,8
2,8
42,4
+9,8%
+722,2%
-6,7%
+52,1%
-26,8%
-
+66,1%
-40,1%
+324,5%
, , ,
-
*рост налоговых поступлений в газовой отрасли
связан с уплатой ОАО «Газпром» налогов за 2016
год в размере 26 млрд рублейИсточник: Федеральная налоговая служба
*
1,0
Снижение поступлений по налогу на прибыль от некоторых категорий крупнейших
налогоплательщиков обусловлено снижением получаемой ими прибыли,
а также применением повышенного коэффициента амортизации имущества.