2. По данным ФОМ, оборот рынка E-commerce в 2011 году – 315 млрд.рублей
Ожидается что к концу 2012 года рост рынка составит - 28% (DATA Insight)
2
Источники данных: ФОМ. Рынок интернет-торговли. Сентябрь 2011.
DATA Insight , презентация для eRetail Forum 2012
3. Лидеры рынка по выручке в 2011 году
Источники данных: ЦСИ Enter, Retailer. InfoLine. Август 2012
3
5. В Ноябре 2011 года, суммарный охват аудитории Рунета порталами сектора E-
commerce составлял 50,69% всей месячной аудитории.
В Октябре 2012 – 66,65%, или 39.289 Млн. человек
Спб. Охват – 73,91%
Мск. Охват – 72,10%
Екатеринбург. Охват – 81,61%
Хабаровск. Охват – 62,16%
Новосибирск. Охват – 71,5%
Красноярск. Охват – 68,27%
Ростов-на-Дону. Охват – 66,70%
Краснодар. Охват – 64,99% Владивосток. Охват – 48,28%
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Октябрь 2012
5
6. Давайте рассмотрим порталы, в разбивке по секторам:
Электроника & Бытовая Техника & ПК & Смартфоны & Software
Classifieds / Маркет
Одежда и Аксессуары
FMCG ( Еда, Косметика)
Путешествия
Сайты коллективных покупок
Интернет-магазины широкого спектра
Медицинские препараты
Музыка
6
7. Электроника & Бытовая Техника & ПК & Смартфоны & Software
Реальные Пользователи (Real Users) в Октябре 2012 года.
Общая аудитория Рунета:
13 615 673
2012 – 58M Real Users
5 500 008
4 228 717
2 645 968 2 447 277
2 255 847 2 095 420
1 415 700
845 858 834 296 728 719 549 907
Svyaznoy.ru Sotmarket.ru Mvideo.ru Eldorado.ru DNS-Shop.ru Ulmart.ru Euroset.ru Holodilnik.ru Nix.ru Technosila.ru Softkey.ru Суммарный
охват
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.
7
8. Электроника & Бытовая Техника & ПК & Смартфоны & Software
По Полу, в Октябре 2012 года.
32,13% 17,87%
46,95% 45,45% 41,65% 52,29% 51,78%
50,50% 28,41%
57,17%
39,43%
82,13% Женщины
47,71%
67,87%
58,35% 71,59% Мужчины
53,05% 54,55% 49,50%
42,83% 48,22%
60,57%
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.
8
9. Электроника & Бытовая Техника & ПК & Смартфоны & Software
По Возрасту, в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.
Возраст=[18-24] Возраст=[25-34] Возраст=[35-44] Возраст=[45-54] Возраст=[55+]
Softkey.ru 15,06% 21,45% 30,06% 18,84% 14,58%
Technosila.ru 21,94% 43,47% 11,74% 18,59% 4,26%
Nix.ru 31,38% 34,81% 15,75% 11,92% 6,15%
Holodilnik.ru 12,01% 44,76% 18,34% 14,94% 9,95%
Euroset.ru 30,01% 35,35% 15,83% 11,83% 6,98%
Ulmart.ru 23,61% 39,10% 19,96% 9,92% 7,41%
DNS-Shop.ru 33,53% 32,57% 18,64% 9,31% 5,95%
Eldorado.ru 25,90% 42,77% 16,36% 11,86% 3,41%
Mvideo.ru 23,78% 41,79% 18,14% 11,17% 5,12%
Sotmarket.ru 23,67% 35,80% 18,26% 16,07% 6,20%
Svyaznoy.ru 26,51% 31,70% 22,03% 15,47% 4,29%
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.
9
10. Электроника & Бытовая Техника & ПК & Смартфоны & Software
По Уровню дохода, в % от Состава Просмотров страниц в Октябре 2012 года.
5 001 - 15 000 р 15 001 - 30 000р 30 001 - 60 000р Более 60 000р
Softkey.ru 10,56% 42,05% 19,55% 24,08%
Technosila.ru 46,71% 30,09% 8,56% 2,66%
Nix.ru 17,08% 27,99% 28,29% 4,91%
Holodilnik.ru 69,62% 10,55% 12,21% 3,35%
Euroset.ru 15,57% 34,79% 12,80% 3,87%
Ulmart.ru 21,48% 35,30% 32,27% 4,07%
DNS-Shop.ru 18,55% 43,58% 10,35% 3,64%
Eldorado.ru 24,81% 52,64% 7,72% 1,36%
Mvideo.ru 18,62% 30,64% 22,21% 4,23%
Sotmarket.ru 30,52% 39,28% 20,46% 2,10%
Svyaznoy.ru 20,83% 41,98% 15,51% 2,02%
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.
10
11. Электроника & Бытовая Техника & ПК & Смартфоны & Software
Популярные порталы в Регионах: в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.
Москва 37,68%
Санкт - Петербург 15,91%
21,63%
27,81% 6,84%
10,53%
26,52%
18,64%
24,06%
Охват Рунета в Октябре 2012 года - 23,13%
Источник данных: gemiusAudience Fusion ,Октябрь 2012
11
12. Classifieds / Маркет
Реальные Пользователи (Real Users) в Октябре 2012 года.
Общая аудитория Рунета: 32 014 635
2012 – 58M Real Users
17 407 486
13 492 228
10 161 143
8 480 260
7 850 111
5 583 236
3 727 679 3 650 784
2 016 712 1 881 640
1 251 142
631 638
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.
12
13. Classifieds / Маркет
По Полу, в Октябре 2012 года.
41,61%
47,77% 50,04%
51,88% 48,92% 53,38% 36,37%
53,31% 57,92%
41,59%
48,85% 78,09%
Женщины
49,96%
63,63%
58,39% Мужчины
52,23% 46,69% 51,08% 21,91%
48,12% 46,62%
42,08% 58,41%
51,15%
Источник: данные gemiusAudience, Fusion, Октябрь 2012.
13
15. Classifieds / Маркет
По Уровню дохода, в % от Состава Просмотров страниц в Октябре 2012 года.
5 001 - 15 000 р 15 001 - 30 000р 30 001 - 60 000р Более 60 000р
Rutaobao.com 10,93% 10,88% 7,27% 0,22%
Molotok.ru 24,77% 23,37% 47,23% 1,19%
Mail.ru - Torg 24,56% 25,85% 29,99% 5,48%
Ebay.com 18,56% 21,07% 46,04% 2,70%
Dmir.ru 16,23% 30,47% 22,62% 16,31%
Pulscen.ru 23,03% 39,00% 17,33% 7,42%
Olx.ru 19,25% 33,51% 16,31% 3,50%
Tiu.ru 19,65% 32,05% 20,32% 6,98%
Irr.ru 20,41% 42,02% 14,15% 3,80%
Slando.ru 26,38% 30,11% 15,03% 4,06%
Yandex - Market 17,61% 32,20% 26,43% 9,57%
Avito.ru 21,37% 39,52% 11,80% 3,23%
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.
15
16. Classifieds / Маркет
Популярные порталы в Регионах: в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.
Москва 44,55%
Санкт - Петербург 9,93%
14,66%
27,86% 8,10%
13,42%
14,74%
19,72%
20,20%
Охват Рунета в Октябре 2012 года - 54,37%
Источник данных: gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
16
17. Одежда и Аксессуары
Реальные Пользователи (Real Users) в Октябре 2012 года.
Общая аудитория Рунета: 16 450 998
2012 – 58M Real Users
9 812 240
4 698 326
3 437 938 3 131 263
2 638 711
2 097 288
1 299 337 1 191 586
Wildberries.ru Lamoda.ru Kupivip.ru Bonprix.ru Sapato.ru Quelle.ru Otto.ru Laredoute.ru Суммарный охват
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.
17
18. Одежда и Аксессуары
По Полу, в Октябре 2012 года.
56,43%
64,48% 67,41%
71,83% 68,93%
73,23% 75,25% 77,60%
Женщины
Мужчины
43,57%
35,52% 32,59%
28,17% 31,07%
26,77% 24,75% 22,40%
Wildberries.ru Lamoda.ru Kupivip.ru Bonprix.ru Sapato.ru Quelle.ru Otto.ru Laredoute.ru
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.
18
19. Одежда и Аксессуары
По Возрасту, в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.
Возраст=[18-24] Возраст=[25-34] Возраст=[35-44] Возраст=[45-54] Возраст=[55+]
Laredoute.ru 13,35% 38,59% 18,81% 21,34% 7,91%
Otto.ru 10,17% 47,90% 24,02% 10,03% 7,88%
Quelle.ru 18,51% 41,75% 22,20% 12,21% 5,34%
Sapato.ru 16,13% 39,99% 17,18% 17,50% 9,20%
Bonprix.ru 19,05% 37,56% 24,27% 14,48% 4,64%
Kupivip.ru 15,18% 36,69% 20,49% 19,35% 8,29%
Lamoda.ru 18,31% 36,56% 25,20% 12,77% 7,15%
Wildberries.ru 26,79% 34,83% 20,00% 13,49% 4,88%
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.
19
20. Одежда и Аксессуары
По Уровню дохода, в % от Состава Просмотров страниц в Октябре 2012 года.
5 001 - 15 000 р 15 001 - 30 000р 30 001 - 60 000р Более 60 000р
Laredoute.ru 40,32% 34,38% 16,28% 2,33%
Otto.ru 12,84% 60,63% 8,10% 14,20%
Quelle.ru 36,90% 26,92% 6,10% 5,73%
Sapato.ru 30,12% 28,12% 18,49% 12,64%
Bonprix.ru 35,54% 29,64% 7,75% 2,28%
Kupivip.ru 14,98% 22,69% 27,68% 1,66%
Lamoda.ru 21,81% 33,31% 21,26% 4,56%
Wildberries.ru 7,89% 42,21% 14,23% 1,24%
Источник: данные gemiusAudience, Fusion, Октябрь 2012.
20
21. Одежда и Аксессуары
Популярные порталы в Регионах: в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.
Москва 27,22%
Санкт - Петербург 9,17%
15,83%
24,57% 4,34%
11,84%
14,96%
20,60%
16,37%
Охват Рунета в Октябре 2012 года - 27,94%
Источник данных: gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
21
22. Интернет-магазины широкого спектра
Реальные Пользователи (Real Users) в Октябре 2012 года.
9 556 757
7 066 904
1 801 789 1 770 012
858 417
Ozon.ru E5.ru Enter.ru Top-Shop.ru Суммарный охват
Сайты коллективных покупок
Реальные Пользователи (Real Users) в Октябре 2012 года.
9 635 036
6 976 721
2 714 497 2 201 052 1 577 398
Biglion.ru Groupon.ru Vigoda.ru Kupikupon.ru Суммарный охват
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.
22
23. Интернет-магазины широкого спектра + Сайты коллективных покупок
По Полу, в Октябре 2012 года.
51,55% 54,67% 56,15% 57,01% 57,15% 55,49% 57,31% 56,12%
Женщины
Мужчины
48,45% 45,33% 43,85% 42,99% 42,85% 44,51% 42,69% 43,88%
Ozon.ru E5.ru Enter.ru Top-Shop.ru Biglion.ru Groupon.ru Vigoda.ru Kupikupon.ru
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.
23
24. Интернет-магазины широкого спектра + Сайты коллективных покупок
По Возрасту, в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.
Возраст=[18-24] Возраст=[25-34] Возраст=[35-44] Возраст=[45-54] Возраст=[55+]
Kupikupon.ru 12,59% 52,97% 18,69% 13,26% 2,49%
Vigoda.ru 13,39% 40,72% 22,91% 16,12% 6,86%
Groupon.ru 12,37% 48,00% 14,74% 17,91% 6,98%
Biglion.ru 27,60% 38,88% 15,37% 13,68% 4,48%
Top-Shop.ru 15,36% 27,35% 17,37% 25,75% 14,17%
Enter.ru 13,34% 58,83% 14,29% 6,95% 6,59%
E5.ru 20,36% 42,57% 16,38% 13,06% 7,63%
Ozon.ru 20,39% 36,20% 17,93% 15,71% 9,77%
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.
24
25. Интернет-магазины широкого спектра + Сайты коллективных покупок
По Уровню дохода, в % от Состава Просмотров страниц в Октябре 2012 года.
5 001 - 15 000 р 15 001 - 30 000р 30 001 - 60 000р Более 60 000р
Kupikupon.ru 6,72% 32,45% 44,90% 8,33%
Vigoda.ru 25,36% 30,21% 21,74% 11,19%
Groupon.ru 12,24% 31,03% 32,94% 13,61%
Biglion.ru 19,12% 23,35% 39,33% 6,80%
Top-Shop.ru 16,96% 63,31% 3,08% 2,28%
Enter.ru 17,00% 40,86% 8,75% 4,54%
E5.ru 9,85% 67,82% 13,01% 4,99%
Ozon.ru 15,36% 43,97% 24,06% 6,56%
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.
25
26. Интернет-магазины широкого спектра
Популярные порталы в Регионах: в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.
Москва 46,91%
Санкт - Петербург 13,48%
10,19%
27,03% 3,63%
11,76%
12,96%
13,12%
13,55%
Охват Рунета в Октябре 2012 года - 16,23%
Источник данных: gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
26
27. Сайты коллективных покупок
Популярные порталы в Регионах: в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.
Москва 42,28%
Санкт - Петербург 11,01%
6,96%
15,40% 1,97%
10,60%
12,56%
16,58%
13,95%
Охват Рунета в Октябре 2012 года - 16,36%
Источник данных: gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
27
28. Так как число порталов в категориях:
FMCG ( Еда, Косметика)
Путешествия
Медицинские препараты
Музыка
не позволяет сделать сравнительный анализ по каждой отдельной категории, мы
выделили самые интересные данные по ним
28
29. FMCG ( Еда, Косметика), Путешествия, Медицинские препараты, Музыка
Real Users – 3 567 272 (Охват 6,06% Рунета), 61,87% посетителей – Женщины.
Возраст посетителей 25-34 (37,14% от состава аудитории)
Пользователи с доходом от 30 до 60 тыс. рублей совершили 31,82% от общего
числа просмотров страниц в Октябре 2012 года
Real Users – 1 725 814 (Охват 2,93% Рунета), 70,41% посетителей – Женщины.
Возраст посетителей 25-34 (45,08% от состава аудитории)
Пользователи с доходом от 5 до 15 тыс. рублей совершили 56,04% от общего
числа просмотров страниц в Октябре 2012 года
29
30. FMCG ( Еда, Косметика), Путешествия, Медицинские препараты, Музыка
Real Users – 1 387 865 (Охват 2,36% Рунета), 83,22% посетителей – Женщины.
Возраст посетителей 25-34 (43,18% от состава аудитории)
Пользователи с доходом от 5 до 15 тыс. рублей совершили 38,91% от общего
числа просмотров страниц в Октябре 2012 года
Real Users – 1 473 788 (Охват 2,50% Рунета), 64,99% посетителей – Женщины.
Возраст посетителей 25-34 (51,03% от состава аудитории)
Пользователи с доходом от 15 до 30 тыс. рублей совершили 21,55% от общего
числа просмотров страниц в Октябре 2012 года
30
31. FMCG ( Еда, Косметика), Путешествия, Медицинские препараты, Музыка
Real Users – 715 090 (Охват 1,21% Рунета), 64,74% посетителей – Женщины.
Возраст посетителей 25-34 (40,26% от состава аудитории)
Пользователи с доходом от 15 до 30 тыс. рублей совершили 25,74% от общего
числа просмотров страниц в Октябре 2012 года
Real Users – 1 512 060 (Охват 2,57% Рунета), 51,66% посетителей – Мужчины.
Возраст посетителей 25-34 (37,90% от состава аудитории)
Пользователи с доходом свыше 60 тыс. рублей совершили 24,82% от общего
числа просмотров страниц в Октябре 2012 года
31
32. FMCG ( Еда, Косметика), Путешествия, Медицинские препараты, Музыка
Real Users – 894 165 (Охват 1,52% Рунета), 52,82% посетителей – Мужчины.
Возраст посетителей 18 -24 (45,54% от состава аудитории)
Пользователи с доходом от 30 до 60 тыс. рублей совершили 10,70% от общего
числа просмотров страниц в Октябре 2012 года
32
33. FMCG ( Еда, Косметика), Путешествия, Медицинские препараты, Музыка
Наиболее популярные порталы в Регионах: в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.
Москва 55,21%
Санкт - Петербург 9,51%
10,99%
21,30% 9,83%
9,55%
13,83%
18,39%
28,05%
Источник данных: gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
33
34. Наиболее популярные E-commerce порталы среди пользователей различных социальных групп
Топ-Менеджмент (Включая владельцев малого бизнеса). Топ-5. Состав аудитории
19,47%
14,46%
14,29%
14,22%
Real Users – 3 747 016 человек
13,99%
Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
34
35. Какие мессенджеры популярны среди пользователей различных социальных групп?
Миддл-Менеджмент / Руководитель направления Топ-5. Состав аудитории
28,53%
25,45%
24,56%
23,14%
Real Users – 3 547 116 человек
22,80%
Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
35
36. Какие мессенджеры популярны среди пользователей различных социальных групп?
Специалист – Ведущий Специалист Топ-5. Состав аудитории
34,69%
26,45%
23,38%
21,10%
Real Users – 5 152 270 человек
20,93%
Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
36
37. Какие мессенджеры популярны среди пользователей различных социальных групп?
Офисный Работник / Ассистент / Стажер Топ-5. Состав аудитории
12,35%
10,04%
10,01%
7,99%
Real Users – 1 709 798 человек
7,98%
Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
37
38. Какие мессенджеры популярны среди пользователей различных социальных групп?
«Синий Воротничок» – Инженер, Рабочий на производстве Топ-5. Состав аудитории
29,63%
27,62%
26,69%
25,79%
Real Users – 7 693 547 человек
24,95%
Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
38
39. Какие мессенджеры популярны среди пользователей различных социальных групп?
Работники Гос. Учреждений Топ-5. Состав аудитории
16,05%
14,02%
13,26%
Real Users – 3 344 915 человек 11,66%
10,56%
Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
39
40. Какие мессенджеры популярны среди пользователей различных социальных групп?
Студенты / Школьники Топ-5. Состав аудитории
34%
22,82%
20,46%
17,31%
Real Users – 4 279 323 человека
15,90%
Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
40
41. Какие мессенджеры популярны среди пользователей различных социальных групп?
Домохозяйки Топ-5. Состав аудитории
13,74%
11,50%
11,49%
10,92%
10,25%
Real Users – 2 811 800 человек
Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
41
42. Какие мессенджеры популярны среди пользователей различных социальных групп?
Пенсионеры Топ-5. Состав аудитории
7,74%
7,54%
7,06%
6,97%
Real Users – 2 116 032 человека
6,38%
Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
42
43. Наши рынки присутствия
Стандарт рынка: Польша,
Чехия, Словакия, Венгрия,
Словения, Турция, Израиль,
Дания, Украина, Беларусь,
Молдова
Валюта De facto: Литва,
Латвия, Эстония, Болгария,
Босния, Хорватия
Start-up: Россия, Сербия,
MENA (ОАЭ, KSI, Египет, Ливан,
Иордания, Сирия, Кувейт,
Марокко, Тунис), Казахстан
43
44. Спасибо
Контактная информация:
Антон Мелехов Присоединяйтесь к нам в сети:
Facebook.com/GemiusGroup
+7(926)166-7702 Twitter.com/Gemius
Slideshare.net/Gemius_com
mailto:anton.melekhov@gemius.com
YouTube.com/WwwGemiusCom