1. Системы
электронных
Опрос
населения,
платежей
в
России
февраль-­‐март
2012
Исследование
проведено
по
заказу
компании
«Яндекс.Деньги»

2. Описание
исследования
Россия
800k+
Телефонный
опрос
• Размер
генеральной
• CATI
совокупности
–
14,1
млн.
Выборка
3500
интервью
• Репрезентирует
население
• Включая
1800
в
Москве
18-­‐45
лет
Проведение
интервью
Проведение
исследования
• 17
февраля
–
14
марта
2012
• TNS
Россия
2

3. Рынок
электронных
денег
1
Об
этом
способе
платежа
знают
12.3
млн.
россиян
в
возрасте
18-­‐45
лет,
проживающих
в
городах
800k+
Хотя
бы
один
раз
в
полгода
электронными
деньгами
пользуется
3.9
млн.
2
человек
в
возрасте
18-­‐45
лет,
или
27%
населения,
проживающих
в
городах
России
800k+
3
Яндекс.Деньги
самая
известная
и
самая
используемая
система
электронных
кошельков*
*Согласно
исследованию
ЗАО
«ТНС
МИЦ»,
проведенному
в
феврале
–
марте
2012
года,
Яндекс.Деньги
являются
самой
известной
и
самой
используемой
системой
электронных
денег.
3

4. Знание
и
использование
современных
способов
оплаты
В
процентах
от
населения
18-­‐45
лет,
проживающего
в
городах
РФ
с
численностью
населения
не
менее
800
тысяч
человек
Знание
85%
88%
78%
93%
79%
Использование
(1+
платеж
за
полгода)
35%
27%
17%
78%
22%
Банковские
Электронные
Интернет-­‐ Офлайн
SMS
карты
деньги
банкинг
терминалы
платежи
4

5. Знание
и
использование
современных
способов
оплаты
В
миллионах
от
населения
18-­‐45
лет,
проживающего
в
городах
РФ
с
численностью
населения
не
менее
800
тысяч
человек
Знание
12,0
млн.
12,3
млн.
11,0
млн.
13,1
млн.
11,1
млн.
Использование
4,9
млн.
3,9
млн.
2,4
млн.
11,0
млн.
3,1
млн.
(1+
платеж
за
полгода)
Банковские
Электронные
Интернет-­‐ Офлайн
SMS
карты
деньги
банкинг
терминалы
платежи
5

6. Целевая
аудитория
электронных
денег:
молодые,
активные,
современные,
до
35
лет
Продвинутые
пользователи
Интернета
Студенты
Руководители
и
квалифицированные
Мужчины
специалисты
Люди
до
35
лет
6

7. Половозрастная
структура
пользователей
электронных
денег
Пользователи
систем
электронных
денег
18-­‐45
лет,
проживающие
в
городах
РФ
с
численностью
населения
не
менее
800
тысяч
человек
Структура
Affinity
Index
М
18-­‐24
19%
М
18-­‐24
168
М
25-­‐34
26%
М
25-­‐34
129
М
35-­‐45
19%
99
М
35-­‐45
Ж
18-­‐24
11%
93
Ж
18-­‐24
Ж
25-­‐34
15%
73
Ж
25-­‐35
Ж
35-­‐45
12%
63
Ж
35-­‐45
Affinity Index – индекс, который показывает, насколько уровень использования электронных денег в целевой
группе выше или ниже уровня использования среди населения 18-45 лет. При совпадении этих значений Affinity 7
Index = 100.

8. Род
занятий
пользователей
электронных
денег
Пользователи
систем
электронных
денег
18-­‐45
лет,
проживающие
в
городах
РФ
с
численностью
населения
не
менее
800
тысяч
человек
Структура
Affinity
Index
Руководители
25%
Руководители
139
Специалисты
33%
Специалисты
113
Служащие
14%
92
Служащие
Рабочие
7%
50
Рабочие
Студенты
8%
Студенты
115
Домохозяйки
6%
59
Домохозяйки
Другие
7%
Другие
неработающие
94
неработающие
Affinity Index – индекс, который показывает, насколько уровень использования электронных денег в целевой
группе выше или ниже уровня использования среди населения 18-45 лет. При совпадении этих значений Affinity 8
Index = 100.

9. Стаж
пользования
Интернетом
Пользователи
систем
электронных
денег
18-­‐45
лет,
проживающие
в
городах
РФ
с
численностью
населения
не
менее
800
тысяч
человек
Структура
Affinity
Index
Более
5
лет
58%
Более
5
лет
135
3-­‐5
лет
22%
3-­‐5
лет
107
1
-­‐
3
года
15%
71
1
-­‐
3
года
Полгода
-­‐
год
4%
55
Полгода
-­‐
год
Менее
полугода
1%
30
Менее
полугода
Affinity Index – индекс, который показывает, насколько уровень использования электронных денег в целевой
группе выше или ниже уровня использования среди населения 18-45 лет. При совпадении этих значений Affinity 9
Index = 100.

10. За
что
платят
электронными
деньгами.
1
+
платеж
за
полгода
В
процентах
от
пользователей
электронных
денег
18-­‐45
лет,
проживающих
в
городах
РФ
с
численностью
населения
не
менее
800
тысяч
человек
Услуги
оператора
сотовой
связи
56%
Услуги
интернет-­‐провайдера
47%
Оплата
покупок
в
интернет-­‐магазинах
42%
Перевод
из
одного
кошелька
в
другой
28%
Оплата
коммунальных
услуг
27%
Билеты
на
самолет,
поезд
24%
Баланс
в
соцсетях
20%
Оплата
онлайн-­‐игр
20%
Билеты
на
концерты,
выставки
18%
Погашение
кредита
в
банке
15%
Фильмы,
книги,
музыка
онлайн
13%
Штрафы
и
налоги
12%
Подписка
на
библиотеки
и
архивы
8%
10

11. Знание
сервисов
электронных
денег
В
миллионах
человек
и
в
процентах
от
населения
18-­‐45
лет,
проживающего
в
городах
РФ
с
численностью
населения
не
менее
800
тысяч
человек
Яндекс.Деньги
11,0
млн.
78%
WebMoney
9,2
млн.
65%
Деньги@Mail.ru
6,5
млн.
46%
QIWI
Кошелек
4,9
млн.
35%
PayPal
3,7
млн.
27%
11

12. Пользование
сервисами
электронных
денег:
1
+
платеж
за
полгода
В
миллионах
человек
и
в
процентах
от
населения
18-­‐45
лет,
проживающего
в
городах
РФ
с
численностью
населения
не
менее
800
тысяч
человек
Яндекс.Деньги
2,1
млн.
15%
Qiwi
Кошелек
1,5
млн.
10%
WebMoney
1,4
млн.
10%
PayPal
0,8
млн.
6%
Деньги@Mail.ru
0,3
млн.
2%
12

13. Эксклюзивная
аудитория:
1
+
платеж
за
полгода
В
тысячах
человек
и
в
процентах
от
пользователей
указанной
системы
18-­‐45
лет,
проживающих
в
городах
РФ
с
численностью
населения
не
менее
800
тысяч
человек
Яндекс.Деньги
915
тыс.
44%
QIWI
Кошелек
558
тыс.
38%
WebMoney
429
тыс.
32%
PayPal
318
тыс.
38%
Деньги@Mail.ru
57
тыс.
17%
13