Документ обсуждает тенденции в области связи, в том числе рост абонентов и переход от голосовых услуг к мобильным данным. Указывается важность смартфонов и увеличения скорости доступа к интернету, а также влияние технологий и цифровизации на бизнес-модели операторов связи. Статистика показывает, что дата-трафик превысит голосовой к 2013 году с улучшением спектральной эффективности и ростом пользователей.

2. •
•
•
•
2 Источники: Cisco, Twitter, Facebook, Youtube, Ofcom

3. 3

4. Число абонентов различных видов связи (в мире, на 100 человек)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mobile telephone subs Fixed telephone lines Mobile broadband subs Fixed broadband subs
4

5. Люди Устройства
- Хотя всегда - Смартфоны
быть на связи Рост -Экраны
ценности
доступа к
сети
Конкуренция
- Между Услуги
отраслями - Цифровизация
- Консолидация - Over the Top
игроков
Технологии
- Развитие
технологий
5

6. Тренды Точки развития
Операторы Развитие бизнес-
принимают роль моделей
 Люди «провайдера
доступа»
 Доступ /
A B
технологии
 Сервисы Управление Управление
 Устройства переходом от эффективностю
передаче голоса к расходов
 Конкуренция передаче данных
C D
6

7. Интернет-
Доступ Устройства
сервисы
7

8. Конечные пользователи Другие сегменты
Частные лица M2M
Бизнес-клиенты Сервисы
МСБ Устройства
Решения
Услуги Интеграция
Умный доступ Устройства
Базовый доступ Приложения и сервисы
8

9. Дискаунтер Традиционный оператор
Цены ниже рынка – основное Цена не является основным
продающее предложение предложением
Достаточно хорошее качество / Максимальное / избыточное
покрытие качество / покрытие
Максимальный набор услуг, акцент
Полный набор востребованных услуг
на инновации
Агрессивный и провокационный
Любой маркетинг, реже агрессивный
маркетинг, простая коммуникация
Минимальный штат Большой штат
9

10. 10

11. •
•
•
•
•
•
11 Источник: Ericcson

12. G
12

13. G
13

14. Четкая зависимость между размером операций и прибыльностью
60%
EBITDA-margin
40% #1 operator
#2 operator
20%
#3 operator
0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Market share
14

15. Mobile users (‘000)
5 000 000
4 500 000
4 000 000
Source: Credit Suisse
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E
High growth markets
• Услуги на базе 2G будут превалировать еще в течение нескольких лет
• С большой вероятностью, потребители будут выбирать только
мобильные сервисы
15

16. Голос vs. данные Выручка от мобильных сервисов к ВВП
1,4%
1,2%
Source: Handelsbanken Capital Markets
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
• Смартфоны будут наиболее предпочитаемыми устройствами
• Передача данных станет основной услугой
• Мобильные сети будут предлагать улучшенное качество услуг и
скорость доступа
16

17. 17

18. 2006 2009 2010 2011 2012 2013
013
EDGE Evolved Edge
2G DL: 474 kbps DL: 1,89 Mbps
UL: 474 kbps UL:947 kbps
HSPA Rel 7 HSPA+ Rel 8 HSPA+ Rel 8 HSPA+
DL: 14.4 Mbps DL: 28 Mbps DL: 42 Mbps DL: 84 Mbps
3G UL:5.76Mbps UL:11.5Mbps UL:11.5Mbps UL:23Mbps
In 5 MHz In 5 MHz In 5 MHz In 10 MHz
LTE
DL: 326 Mbps LTE LTE advanced
4G UL: 86 Mbps (Rel 9) DL: > 1 Gbps
In 20 MHz
18

19. 2G-трафик Пользователи
8 6
Data GSM
GPRS
Exa Bytes / Annual
6
EDGE
Billions
4
4
Source: Nokia Siemens Networks GSM traffic forecast, June 2011
2
2
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 Дата-трафик превысит голосовой трафик в 2013 году.
 Дата-трафик вырастет в 6 раз, в первую очередь, благодаря
смартфонам
 Голосовой трафик вырастет на 40% за счет снижения цен для
конечных пользователей
 Рост пользователей будет стимулироваться развитием M2M
19

20. 700 250
60
600
200 50
500
40
150
400
30
300 100
20
200
50 10
100
0 0
0
User bit rate Web
Source: Ericsson
Latency (ms) (kbps) download
time (sec)
EDGE EDGE
GPRS
1st release State of the art
20

21. Release 11+
Release 10 336 – 672 Mbps
Release 9 168 Mbps
40 MHz
Release 8
84 Mbps 2x2 / 4x4 MIMO
Release 7 20 MHz
42 Mbps
Release 6 2x2 MIMO
28 Mbps 10 MHz
Downlink
2x2 MIMO
14 Mbps 10 MHz
No MIMO
5 MHz Release 11+
5 MHz 2x2 MIMO
Release 9
No MIMO 70 Mbps
Release 7
Source: Nokia Siemens Networks
23 Mbps
Release 6 10 MHz
11.52 Mbps
64 QAM
5,76 Mbps MIMO
Uplink
10 MHz
16QAM
5 MHz
5 MHz 16QAM
QPSK
21

22. 3G Americas, HSPA to LTE Advanced, September 2009; Morgan Stanley Research
Source: Capgemini TME Strategy Lab Analysis; Motorola Whitepaper,
Latency (ms) Peak Throughput (Mbps)
180
Downlink Speed Uplink
LTE’s strengths (vs. HSPA+)
Upgrade Strategies for Mass Market Mobile Broadband, 2009;
160
UMTS
Speed
Release 5 MHz 10 MHz 20 MHz (Mbps)
140  Freq. span 700 MHz→ 2.6 GHz
- 87%
120 R6 HSPA 14.4 - - 5.76
100
80
R7 HSPA+ 21.6 - - 11.5
60 R7 HSPA+
2x2 MIMO
28.8 - - 11.5
40
R8 LTE
20 2x2 MIMO
43 86 173 58
R8 LTE
0
4x4 MIMO
82 163 326 86
3G HSPA HSPA+ LTE
22

23. 3G Americas, HSPA to LTE Advanced, September 2009; Morgan Stanley Research
Спектральная эффективность
при скачивании Стоимость бита
переданных данных
Source: Capgemini TME Strategy Lab Analysis; Motorola Whitepaper,
(bits/sec/Hz/sector)
Upgrade Strategies for Mass Market Mobile Broadband, 2009;
2,5
100
90
2
80
70
1,5
60
50
1 40
30
0,5 20
10
0 0
HSDPA HSPA+ HSPA+, LTE LTE LTE 3G HSPA HSPA+ LTE
2x2 SIC, 64 2x2 4x2 4x4
Mimo QAM MIMO MIMO MIMO
23

24. Tele2 Sweden H1 2010 H2 2010 H1 2011 H2 2011 2012 2013
3G 2100 3G 2100
28 Mbps 42 Mbps*
3G Network
4G 2600
160 Mbps Coverage & capacity roll-out
4G 900
4G Network 80 Mbps Coverage & capacity roll-out
4G
300 Mbps
3G 2100 3G 2100
28 Mbps 42 Mbps
3G Devices
4G 2600 4G 2600 4G 900 4G 900/2600 4G
4G
Pre release Commercial Commercial Commercial Commercial
4G Devices 300 Mbps
modems modems modems routers handsets
24 Available Planned Indicative

25. 25

26. 26 Источник: Ericcson